LE MARCHE DES FRUITS ET LEGUMES BIO : QUEL EQUILIBRE ENTRE OFFRE ET DEMANDE?
Le marché des fruits et légumes bio : quel équilibre entre offre et demande? Tech&Bio 18 et 19 septembre 2013 Henri de Pazzis, Président du comité bio d Interfel Floraine Vieux-Rochas, chef de projet Filière Biologique Interfel Comité bio INTERFEL 1
Sommaire 1. Présentation du comité bio d Interfel 2. Production de fruits et légumes biologiques en France en 2011 Les surfaces de production Les volumes mis en marché 3. Evolution de la consommation bio en fruits et légumes frais depuis 2012 Une année 2012 en deux temps Une consommation bien orientée sur le premier semestre 2013 4. Présentation du film du comité bio sur les valeurs du comité bio d Interfel 2
Interfel, l Interprofession des Fruits et Légumes frais Créée en 1976, INTERFEL (association privée) rassemble et représente paritairement les collèges des organisations professionnelles de la Production et de la Distribution des fruits et légumes frais. Reconnue comme seule Interprofession nationale pour les fruits et légumes frais par les Pouvoirs Publics, qui lui délèguent le pouvoir d'élaborer des accords interprofessionnels qui font force de loi. INTERFEL est un lieu d accueil et d échange pour les professionnels de la filière. Ses missions sont aussi de promouvoir une bonne image des fruits et légumes et de favoriser leur consommation. Sites internet : www.interfel.com www.fraichattitude.com 3
Le comité bio d Interfel CRÉATION ET CARACTÉRISTIQUES Créé en 2001 à l'initiative du Conseil d'administration Président depuis 2009 : Henri de Pazzis (président fondateur de Pronatura) Comité composé de représentants des Familles d'interfel et des organismes tels que FranceAgrimer, Ctifl, Agence Bio, Synabio, Sud&Bio, MAAP, FNAB, FNCIVAM Prise en compte des spécificités du secteur de l AB et des attentes des professionnels dans l'ensemble des actions d'interfel Site internet : www.interfelbio.com OBJECTIFS Favoriser le dialogue et les échanges Eclairer la réflexion via la mise à disposition des chiffres et des études Mettre en place des outils d'accompagnement au développement et de structuration des filières (dont la communication) MOYENS Mettre en présence les acteurs du Bio et du conventionnel Aller chercher les compétences 4
Sommaire 1. Présentation du comité bio d Interfel et de la démarche d une enquête volumes au stade de première mise en marché 2. Production de fruits et légumes biologiques en France en 2011 Les surfaces de production Les volumes mis en marché 3. Evolution de la consommation bio en fruits et légumes frais depuis 2012 Une année 2012 en deux temps Une consommation bien orientée sur le premier semestre 2013 4. Présentation du film du comité bio sur les valeurs du comité bio d Interfel 5
La production bio en France FIN 2011 : 975.141 ha en production biologique (+15%/2010) dont 28% en conversion soit 3,5% de la SAU nationale. Hausse des surfaces en conversion de +1%/2010 et +82%/2009. 23.135 exploitations en bio fin 2011 (+12%/2010, +41%/2009) La France se situait en 2010 au 10 ème rang mondial et au 4 ème rang européen pour les surfaces bio (derrière l Espagne, l Italie, et l Allemagne) Concernant la part de SAU en bio, la France se situait en 2010 au 19 ème rang européen avec 3,09% (Autriche leader avec 19,7% contre 13 % en 2007) SUR LES 6 PREMIERS MOIS DE 2012 : 880 exploitations bio supplémentaires soit plus de 1 million d ha au 30 juin 2012 Sources: Agence BIO 6
Les parts de marché des produits bio dans le total alimentaire En France, chiffre d affaires du marché de l alimentation biologique évalué à : 3,75 milliards d euros en 2011 (hors RHD) soit (+11%/2010). 597 millions d euros en 2011 (+5%/2010) pour les fruits et légumes. Plus faible taux de croissance parmi les produits biologiques en 2011 Mais 2 ème catégorie de produits biologiques avec 16% en valeur du total de produits bio en France 8 Sources: Agence BIO / AND
Evolution des surfaces en F&L frais Pour les Fruits frais Pour les Légumes frais 16 000 ha 14 000 ha 12 000 ha 10 000 ha 8 000 ha 6 000 ha 4 000 ha 2 000 ha 2007 2008 2009 2010 2011 0 ha C1 C2 Certifiées bio 10 Sources: Agence BIO
La production française de fruits et légumes biologiques Production de fruits & légumes Bio en France Surface 2011 Evolution / 2010 Part surfaces bio dans surfaces totales Fruits frais bio 9.600 ha +16% 8% Légumes frais bio 14.180 ha +13% 3,9% Total (hors secs & transformés) 23.780 ha +14% 5,1% La part du Bio dans la SAU totale des F&L frais (y compris secs & transformés) a doublé en 3 ans : 7,5% en 2011 (vs 3,5% en 2008) Pour les fruits et légumes frais, elle est de 5% Sources: Agence BIO / Agreste 11
Principales régions de production Pour les Fruits frais Pour les Légumes frais 1. Aquitaine (1.655ha) 2. PACA (1.506ha) 3. Languedoc-Roussillon (1.461ha) 4. Rhône-Alpes (1.327ha) 1. Bretagne (3.027ha) 2. Aquitaine (1.300ha) 3. Pays de la Loire (1.220ha) 4. PACA (1.125ha) 5. Rhône-Alpes (1.042ha) 13 Source: Agence BIO
Enquête quantitative sur les volumes de fruits et légumes bio mis en marché en France en 2011 - Stade de première mise en marché - / CHD Expert 14
Contexte de l étude Disparité et peu de chiffres de volumes disponibles en fruits et légumes bio observatoire de la production mis en place en 2010 par le comité bio d'interfel Objectif : quantifier le plus précisément possible, les volumes français de fruits et légumes frais bio mis en marché en circuit long. Démarche axée au stade de première mise en marché (conditionneur). Cibles : 250 entreprises de 1ère mise en marché en fruits et légumes bio, présentes sur le territoire français. Opérateurs en frais ou transformateurs. En 2012, enquête réalisée par un cabinet d études, CHD expert, en partenariat avec des structures référentes de la bio et ayant bien voulu se joindre à l enquête : Arbio, Bio de provence, Bioconvergence Rhône- Alpes, Brio, Coop de France, Sud&Bio. Enquête 2012 sur les volumes de F&L bio mis en marché en 2011 / CHD Expert 15
Objectifs de l étude - Quantifier les volumes de fruits et légumes bio mis en marché - Ciblage sur une vingtaine de références : Abricots Fruits bio Agrumes (orange, pomelo, clémentine ) Fruits à coque (amande, noix, noisette ) Fruits rouges (fraise, cerise, petits fruits rouges ) Kiwis Pêches et Nectarines Poires Pommes Raisins - Répartition des volumes par origine (France, Europe ) - Destination des fruits et légumes bio selon les marchés France ou Europe (Grossiste, GMS, RHD..) - Évaluer les tendances actuelles d évolution du marché Légumes bio Bulbes (ail, oignon, échalote ) Carottes Choux Courges Courgettes Melons Poireaux Pommes de terre Salades Tomates / CHD Expert 16
Typologie des entreprises répondantes Résultats des 108 opérateurs de première mise en marché en frais Expédition 47% Distribution 46% Commerce de gros, négoce Collecte et stockage Conditionnement Production Transformation Autre Je ne sais pas 45% 44% 43% 32% 12% 4% 4% Effectifs -Principalement des expéditeurs, distributeurs, grossistes, collecte et stockage et conditionnement => opérateurs de première mise en marché -83% d opérateurs fruits et légumes exclusifs, 17% en activité diversifiée / CHD Expert 20
Typologie des entreprises répondantes Résultats des 108 opérateurs de première mise en marché en frais Bonne représentativité de notre panel. -31% d opérateurs 100% bio et 69% d opérateurs mixte bio/non bio. Parmi ceux qui combinent une activité de produits bio et non bio, la part de l activité bio représente en moyenne 10% du chiffre d affaires. - La moitié des entreprises 100% bio ont un chiffre d affaires inférieur ou égal à 5 millions d euros / CHD Expert 21
Ancienneté des entreprises répondantes Résultats des 108 opérateurs de première mise en marché en frais -1/3 des entreprises interrogées commercialisent des fruits et légumes bio depuis plus de 10 ans (la moitié pour les exclusif bio). Sur l ensemble du panel répondant, la commercialisation en bio est réalisée depuis 8,4 ans en moyenne. - Autant d entreprises créées avant 1990 qu après, les entreprises spécifiques bio étant majoritairement créées après 1990 (à 70%). / CHD Expert 23
Approvisionnement des entreprises répondantes Résultats des 108 opérateurs de première mise en marché en frais Groupement de producteurs 100% Producteur indépendant 66% Coopérative ou filiale 39% Grossiste 21% Autre 8% Je ne sais pas Effectifs - 100% des entreprises interrogées s approvisionnent auprès de groupement de producteurs. - 80% ont déclaré avoir un approvisionnement majoritairement régional. / CHD Expert 3% 24
L évolution de l activité bio d après les répondants Résultats des 108 opérateurs de première mise en marché en frais -Pour 62% des opérateurs, leur activité devait progresser sur 2012 : bonne confiance des opérateurs, notamment pour les 100% bio -Progression moyenne pour les hausses : +29% - Progression moyenne pour les baisses : -15% -Progression moyenne : +18,1% / CHD Expert 25
Destination des volumes commercialisés Résultats des 108 opérateurs de première mise en marché en frais - 90% des volumes commercialisés sont destinés au marché français et 10% à l export. - 98% des entreprises destinent leurs fruits et légumes frais bio au marché français dont 64% exclusivement sur ce marché et 36% les destinent à l export. -7,5% des volumes de fruits et légumes bio non commercialisés sur le circuit bio sont redirigés sur le marché conventionnel. / CHD Expert 26
Destination des volumes mis en marché en France Résultats des 108 opérateurs de première mise en marché en frais - 32% du volume total des fruits et légumes frais bio mis sur le marché français sont destinés à la GMS. - Circuit majoritaire : commerce spécialisé à 58% pour les spécifiques bio et GMS à 48% pour les mixtes bio/non bio - Autres = grossistes, négociants, paniers, vente en ligne, industriels / CHD Expert 27
Volumes mis en marché en 2011 (panel répondants) Résultats des 108 opérateurs de première mise en marché en frais - 78 entreprises ont déclaré commercialiser des fruits bio et 67 des légumes bio - Au total des interviewés, plus de 86.620 tonnes de fruits bio a été mis en marché en 2011 - Au total des interviewés, plus de 109.000 tonnes de légumes bio a été mis en marché en 2011 / CHD Expert 29
Volumes mis en marché en 2011 (extrapolation nationale) A partir des réponses, extrapolation au marché français pour permettre une représentation nationale des résultats et réitérer l enquête pour les années à venir Certains produits ont été plus ciblés, parfois regroupés. / CHD Expert 30
Volumes de fruits bio mis en marché en 2011 au niveau national => 99.275t de fruits bio mis en marché en 2011 (au stade de 1 ère mise en marché sur ce panel de 10 fruits bio) / CHD Expert 31
Volumes de légumes bio mis en marché en 2011 au niveau national => 136.000t de légumes bio mis en marché en 2011 (au stade de 1 ère mise en marché sur ce panel de 10 légumes bio) / CHD Expert 32
Conclusions et suite de l étude Ces volumes bio de fruits et légumes représentent 4% des volumes de fruits et légumes totaux. Sur une gamme de produits* restreinte pour permettre la comparaison correspondant à 134.000 tonnes mis en marché, la consommation en 2011 a été d environ 100.000 tonnes d après notre panel Kantar (hors RHD) Equilibre de marché cohérent sur le global sur cette gamme de produits Poursuite de l enquête en 2013 pour les volumes 2012 pour suivre les évolutions volumes, conforter et enrichir ces premiers résultats avec 2 nouveaux produits : concombre et banane (en lien avec le panel Kantar) En partenariat avec Bio de Provence, Sud&Bio, Bioconvergence Rhone- Alpes, Coop de France, Arbio / CHD Expert 33 * Panel de 13 produits bio : carotte, choux, tomate, courgette, oignon, salade, poireau, melon, poire, pomme, kiwi, peche, nectarine
Sommaire 1. Présentation du comité bio d Interfel et de la démarche d une enquête volumes au stade de première mise en marché 2. Production de fruits et légumes biologiques en France en 2011 Les surfaces de production Les volumes mis en marché 3. Evolution de la consommation bio en fruits et légumes frais depuis 2012 Une année 2012 en deux temps Une consommation bien orientée sur le premier semestre 2013 4. Présentation du film du comité bio sur les valeurs du comité bio d Interfel 34
Consommation Bio en France en 2012 Part de marché du Bio dans la consommation de F&L frais flottant en 2012 : environ 4,4% de parts de marché en volume et 5,7% en valeur en 2012 (contre respectivement 4,6% et 5,9% en 2011) En 2012, 64% des Français ont consommé Bio 43% sont des consommateurs réguliers dont 8% au quotidien Les F&L figurent au 2è rang des produits Bio les plus consommés 89% des acheteurs Bio disent en consommer Clients légèrement plus nombreux, achetant plus souvent mais moins à chaque achat: 45,2% des ménages ont acheté des F&L Bio au moins une fois sur la période (vs 44,6% en 2011) 5,9 actes d achat par ménage acheteur en moyenne en 2012 (contre 5,5 en 2011) 1,4kg / acte en moyenne en 2012 contre 1,6kg en 2011 Agence Bio - KantarWorldPanel (Comportement d achat en F&L 2012) 35
Sur le 1 er semestre 2013 : sur le global gamme, poursuite de la croissance de la consommation en valeur entamée fin 2012 SD 100 ( ) 4000 3500 3000 2500 F&L frais hors PDT & 4G - Achats des ménages en valeur SD moy 2009-11 SD 2012 SD 2013 Prix moy 2009-11 Prix 2012 Prix 2013 Sur Prix moyen (euros/kg) 3,0 2,5 2,0 le 1 er semestre 2013 pour le global gamme, une progression de la consommation en valeur, portée par un prix détail élevé. 2000 1,5 1500 1,0 1000 500 0,5 0 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT Mois Source : Kantar Worldpanel - pour 100 ménages Des résultats en volumes inférieurs aux années passées en revanche, avant une reprise en juillet. 0,0 QAP 100 (kg) 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 F&L frais hors PDT & 4G - Achats des ménages en volume QAP moy 2009-11 QAP 2012 QAP 2013 Prix moy 2009-11 Prix 2012 Prix 2013 Prix moyen (euros/kg) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 400 0,5 200 0 36 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT 0,0 Mois Source : Kantar Worldpanel - kg pour 100 ménages
Sur la gamme bio, même tendance haussière en valeur mais progression de la consommation en volumes également De bons résultats en volumes comme en valeur sur le premier semestre 2013. En juillet, réajustement des cours aux niveaux de 2012. 37
Des clients plus fidèles sur le 1 er semestre 2013 Des clients légèrement plus nombreux, mais surtout plus fidèles. Ils ont acheté plus souvent que sur le 1 er semestre 2012 : Une hausse de la taille de clientèle de + 0,5 points / 1 er sem.2012 4,6 actes d achat par ménage acheteur en moyenne sur le 1 er semestre (+13%/1 er sem. 2012) KantarWorldPanel-Elaboration Interfel 38
Sommaire 1. Présentation du comité bio d Interfel 2. Production de fruits et légumes biologiques en France en 2011 Les surfaces de production Les volumes mis en marché 3. Evolution de la consommation bio en fruits et légumes frais depuis 2012 Une année 2012 en deux temps Une consommation bien orientée sur le premier semestre 2013 4. Présentation du film du comité bio sur les valeurs du comité bio d Interfel 39
Enjeux de la filière des f&l frais bio Mutation du marché de la Bio depuis 4 ans Conversion en forte hausse depuis plusieurs années avec un cap en 2009/2010. Mais évolution des attentes et recrutement en panne : Instabilité de la consommation (périodes de baisse) Évolution du profil des consommateurs : consommation ralentie des jeunes couples et familles maternelles (secteurs de recrutements traditionnels) depuis 2011 Changement des secteurs de distribution : Pas de position stratégique de la GMS Absence de la RHD Restructuration de la distribution spécialisée 40
Enjeux de la filière des f&l frais bio Mutation du marché de la Bio depuis 4 ans Mauvaise adéquation offre/demande : la conversion est déséquilibrée (espèces privilégiées au détriment de l équilibre) Risque de saturation du marché Evolutions sociétales, économiques et environnementales: citoyens et consommateurs de plus en plus exigeants en termes de qualité, de traçabilité et de sécurité sanitaire Optimisme depuis décembre 2012 se poursuivant sur le 1 er semestre 2013, premiers signes d une reprise de recrutement Nécessité d une communication fluide et globale au sein de la filière 41
Valeurs du comité bio d interfel Des valeurs fortes pour un engagement commun Objectif Mener une réflexion afin de redéfinir les valeurs qui rassemblent les professionnels de la filière des F&L frais Bio Réaffirmer une identité commune Stratégie Base à un travail d analyse et de réflexion : Cahier des charges de l agriculture biologique Valeurs portées par certaines entreprises de la Bio Attentes des consommateurs Bio en général Identification de 9 grandes valeurs communes, caractérisant rigoureusement les professionnels du Comité Bio d Interfel 42
Véritable travail de réflexion collective Valerus du comité bio d interfel 43
Film sur les valeurs du comité bio Réalisation d un film institutionnel Objectif: véhiculer les valeurs portées par les professionnels de la filière des F&L Bio et définir leur engagement au service des consommateurs Stratégie: réalisation d un film institutionnel illustrant le travail collectif de tous les acteurs de la filière des F&L frais bio de la production à la commercialisation du produit Cibles: professionnels de l agriculture biologique, mais aussi de l agriculture conventionnelle, institutionnels Technique inédite du «slow motion» procédé technique et esthétique du ralenti extrême met l accent sur la richesse des détails de chaque image pour offrir une expérience visuelle placée sous le signe de l émotion 44
Tournage vidéo Réalisé le mercredi 19 décembre à Paris «Comédiens» volontaires : - Jean-Noël Carles (producteur) - Henri de Pazzis (metteur en marché) - Alexandra Bor (détaillante) + : - 1 consommateur - 1 fillette 45
Mise à disposition du film Film disponible sur : - youtube : http://www.youtube.com/watch?v=6tyysxfquhw&feature=youtu.be - www.interfel.com - la page facebook des fruits et légumes frais Plus d informations : Floraine Vieux-Rochas, f.vieux-rochas@interfel.com 46
MERCI DE VOTRE ATTENTION 47