La filière laitière dans le contexte européen Gérard You Mardi 15 octobre 2013
L Europe du Nord concentre l essentiel de la production laitière 2
Les pays du Nord, principaux producteurs européens 30 000 25 000 21% 18% Collecte des pays membres de l'ue (1000 tonnes) Source : GEB-Institut de l'elevage d'aptrès Eurostat 20000 15000 10 000 10% 8% 5 000 0 Allemagne France Royaume-Uni Pays-Bas Italie Pologne Espagne Irlande Danemark Belgique Autriche Suède Tchéquie Finlande Portugal Hongrie Lituanie Roumanie Slovaquie Lettonie Grèce Estonie Slovénie Bulgarie Luxembourg Chypre Malte 4 pays réalisant 50% de la collecte européenne, 9 pays 80% de la collecte européenne. 3
Des pays laitiers dynamiques 120 115 110 105 100 Pays-Bas Danemark Allemagne France Irlande 95 90 janv.-05 janv.-06 janv.-07 janv.-08 janv.-09 janv.-10 janv.-11 janv.-12 janv.-13 janv.-14 En Europe du Nord, la collecte suit le quota laitier. 4
Restructuration laitière plus ou moins rapide 100 Evolution des détenteurs de quotas laitiers Source : GEB-Institut de l'elevage d'après CCE En indice 90 80 70 60 50 40 30 20 Irlande Danemark Allemagne France Pays-Bas 5
Des ateliers plutôt de grande taille et productifs 1 400 tonnes Evolution du quota moyen par "livreur" Source : GEB-Institut de l'elevage d'après Commission européenne 1 200 1167 1 000 1024 800 600 616 599 400 358 350 331 288 310 306 266 234 200 74 0 1995/96 2006/07 2012/11 6
Des cheptels laitiers plutôt productifs Rendements du cheptel laitier (kg/vl/an) Source : GEB-Institut de l'elevage d'après Eurostat 9000 8000 7000 6000 5000 4000 Danemark Allemagne Irlande France Pays-Bas Pologne Royaume-Uni 3 000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 7
Des coûts de production contrastés /t 450 Point mort 400 350 300 250 200 150 Danemark Pays-Bas Allemagne Roy.-Uni France Irlande 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Point mort = prix du lait qui couvre les charges avant le travail familial avec prise en compte des coproduits et des aides directes. 8
Des laits plutôt bien valorisés /t 450 Prix du lait 400 350 Pays-Bas Danemark 300 250 France Allemagne Roy.-Uni Irlande 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source: DG AGRI RICA UE jusqu en 2008 puis sources nationales traitement Institut de l Elevage Révélateur de l efficacité des filières laitières 9
Des résultats contrastés par tonne de lait /t 200 RCAI/t de lait 150 100 50 0 Irlande France Allemagne Pays-Bas Roy.-Uni Danemark -50-100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source: DG AGRI RICA UE jusqu en 2008 puis sources nationales traitement Institut de l Elevage Révélateur de la solidité financière des modèles laitiers. 10
kg/uta 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 De grands écarts dans l évolution de la productivité du travail Lait produit par UTA totale Danemark Pays-Bas Roy.-Uni Allemagne Irlande France kg/uta 1 100 000 % UTA 1 000 000 non 900 salariées 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 55% 000 30092% 000 20080% 000 10087% 000 94% Lait produit par UTA non salariée Danemark Roy.-Uni Pays-Bas Allemagne Irlande France 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source: DG AGRI RICA UE jusqu en 2008 puis sources nationales traitement Institut de l Elevage
Les pays d Europe du Nord excédentaires Solde commercial pour les produits laitiers (milliards de litres éq. lait) -0,2 0,4 0,2 2,9-3,4 2,1 4,6 0,6 0,1 4,0 4,2-4,6 0,2 0,5 2,2 0,1-0,2 0,6 0,1-0,4 Excédent > 2 milliards de litres Excédent de 0 à 2 milliards de litres Déficit de 0 à 2 milliards de litres Déficit > 2 milliards de litres -0,3-2,0-0,0-1,2-0,0 (chypre) Eurostat Année 2008-0,0 (Malte) CER France 26 novembre 2012 1 2
L Allemagne parie sur les volumes Les atouts : Trois modèles laitiers distincts adaptés à des contextes régionaux différents, Des ateliers modernisés et parfois surdimensionnés au Nord, Une régime successoral et des aides à l investissement propices à l agrandissement, Prédominance des coopératives (70% de la collecte) prêtes à accompagner la croissance des éleveurs, Des fabrications peu différenciées, compétitives, plutôt adaptées aux marchés européen et mondial, Economie d échelle et moindre coût : les force de la transformation, Les faiblesses : Le renouvellement du salariat et des équipements à l Est, Marché intérieur peu rémunérateur, 13
L Allemagne parie sur les volumes Les opportunités: Forte demande internationale en produits laitiers, Différenciation territoriale des politiques publiques, Des exploitations en voie de diversification avec le marché énergétique, Les menaces: La politique énergétique et la concurrence du biogaz, La concurrence céréales/lait, Démographie vieillissante, Les perspectives : Croissance au Nord, Stabilité au Sud, Incertitude à l Est. 14
Les Pays-Bas vont produire davantage Les atouts : De très bonnes conditions agro-climatiques, Un bassins laitier très concentré : de faibles coûts de collecte, Des éleveurs très qualifiés, Des élevages bien structurés et économiquement solides, Un système laitier simple et performant techniquement basé sur l herbe, Un modèle laitier efficace et rentable, malgré le prix élevé du foncier, Transformation concentrée et offensive à l export, Les faiblesses : Un foncier très cher, Des contraintes environnementales fortes (nitrates, ammoniac), Marché intérieur étroit, mais plutôt captif, Forte densité : des risques sanitaires forts. 15
Les Pays-Bas veulent produire +20% Les opportunités : Infrastructures portuaires propices aux échanges extérieurs, Métier d'éleveur très attractif, Les menaces : Concurrence des autres productions agricoles dont porcines, Recrutement difficile de salariés, Devenir de la dérogation de la directive "nitrates", Pression sociétale forte : bien-être animal, Pression urbaine forte sur le foncier agricole, Les perspectives : Croissance possible de 20% de la production entre 2010 et 2020, Evolution dépendra du rapport de force entre la filière et la société civile. 16
L Irlande peut-elle produire +50%? Les atouts : Des conditions agro-climatiques propices à la production laitière, Un système de production à bas coût, Production rentable et dynamique, Dispositif de recherche/développement solide et bien articulé, Des réserves de productivité: cheptel et surfaces, Les faiblesses : Forte sensibilité climatique, Production très saisonnière, Des outils de transformation nombreux et surdimensionnés, Des transformateurs coopératifs, peu concentrés et moins compétitifs, Marché domestique étroit. 17
L Irlande peut-elle produire +50%? Les opportunités : La proximité du marché britannique et le devenir de la production, Attractivité du secteur laitier, Les menaces : Secteur bancaire timoré, Réglementation environnementale, Réforme de la Pac désavantage le lait au profit des élevages allaitants, Les perspectives : Croissance de la production entre 30 et 40% entre 2010 et 2020. 18
Le Royaume-Uni peut-il rebondir? Les atouts : Conditions agro-climatiques propices à la production laitière, Systèmes de production robustes, mais en partie obsolètes, Main d'œuvre salariée bon marché, Marché intérieur des laits conditionnés captif, solide et rémunérateur, Demande intérieure croissante de 60 millions de consommateurs, Les faiblesses : Des éleveurs âgés, peu entreprenants, Faible organisation collective des éleveurs, Concurrence des grandes cultures en Angleterre, Transformation laitière duale et soumise à la puissance de la grande distribution, Politique agricole nationale plutôt défavorable à l'acte de production, 19
Le Royaume-Uni peut-il rebondir? Les opportunités : Dimension économique de l'agriculture redécouverte depuis 2008, Deux transformateurs étrangers offensifs : Arla et Muller, Les menaces : Réévaluation rampante de la livre, Foncier agricole de plus en plus recherché, Grand distribution concentrée et puissante, Société et pouvoirs publics plus sensibles à la dimension environnementale que productive de l agriculture, Persistance de la tuberculose, Les perspectives : Avenir incertain de la production en Angleterre, Stabilité en Ecosse et Pays de Galle. Croissance en Irlande du Nord dans la limite des contraintes environnementales, 20
Les atouts : Et la France? Trois France laitières, Des coûts de production compétitifs en plaine, Des transformateurs puissants et internationalisés, Des transformateurs innovants sur un marché intérieur plutôt captif, Les menaces : La cherté des céréales et les risques de végétalisation, Des contraintes environnementales fortes dans les régions d élevage, Renouvellement incertain des générations, Investissements insuffisants dans des nouvelles capacités de production, Les perspectives : Vers une concentration géographique de la production, Potentiel de production globalement incertain à l horizon 2020, Fonction du rapport prix du lait sur prix des céréales, Attractivité et dynamisme des éleveurs laitiers. 21