CORPORATE EVENT NOTICE: Augmentation du nombre d'actions en circulation par offre au public QUANTUM GENOMICS PLACE: Paris AVIS N : PAR_20150127_00717_ALT DATE: 27/01/2015 MARCHE: Alternext Paris L'Autorité des marchés financiers a attribué le visa n 15-036 en date du 26/01/2015 au Prospectus établi à l'occasion : d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d une offre à prix ouvert auprès du public en France et d un placement global principalement auprès d investisseurs institutionnels en France et hors de France réalisés du 27/01/2015 au 12/02/2015 inclus (l'"offre") ; du transfert des actions de la société QUANTUM GENOMICS au compartiment Offre publique d'alternext Paris. I) Principales caractéristiques de l émission d actions (code ISIN FR0011648971) Nombre maximum d'actions à émettre Fourchette de prix indicative Jouissance des actions nouvelles Droit préférentiel de souscription Délai de priorité 1.550.000 actions nouvelles (pouvant être porté à un nombre maximum de 1.782.500 actions en cas d exercice intégral de la clause d extension par l émission de 232.500 actions nouvelles complémentaires et à un nombre maximum de 2.049.875 actions en cas d exercice intégral de l option de surallocation par l émission de 267.375 actions nouvelles supplémentaires) 5,40 EUR - 6,30 EUR Jouissance courante Suppression du droit préférentiel de souscription Pas de délai de priorité Page 1 of 6
Structure de l Offre Période de l'offre Centralisateur de l'opo Centralisateur de l'offre aux Investisseurs Institutionnels - une offre au public en France réalisée sous la forme d une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l "OPO") ; - un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels et, au sein de l Espace économique européen (excepté notamment, au Royaume Uni, en Italie, aux Etats-Unis d Amérique, au Japon, au Canada et en Australie) (le "Placement Global"). du 27/01/2015 au 12/02/2015 inclus Euronext Paris Invest Securities Prospectus Visa AMF 15-036 en date du 26/01/2015 Garantie de placement Non II) Calendrier de l'offre et Centralisation Période de souscription de l'opo Allocation à l OPO Types d ordres de souscription Décomposition des ordres de souscription Modalités de réduction des ordres Validité des ordres Transmission des ordres dans SCORE Utilisation de l'outil SCORE Du 27/01/2015 au 12/02/2015 inclus Si la demande dans le cadre de l'opo le permet, un minimum de 10% de l'offre Ordres A1 ("A1") Ordres A2 ("A2") Avis de résultats 13/02/2015 Date de règlement-livraison 17/02/2015 A1 : 1 à 350 actions (incluse) A2 : au-delà de 350 actions Ordres arrondis au nombre entier immédiatement inférieur Les ordres seront irrévocables Agent R/L Parel (affilié 528) Date limite de transmission des instructions Les membres de marché devront saisir les dépôts de leurs clients dans SCORE le 13/02/2015 avant 10h00 au plus tard. Toute demande de nouvel accès devra être adressée à l'équipe Corporate Actions d'euronext ( corporateactionsfr@euronext.com) au plus tard 3 jours de bourse avant la centralisation soit le 10/02/2015. Toute question relative à l'utilisation de SCORE devra de même être adressée à l'équipe Corporate Actions d'euronext au numéro de téléphone suivant : +33 (0)1 49 27 15 10. 16/02/2015 à 12h Date d'admission à la cotation des actions nouvelles 18/02/2015 Page 2 of 6
Date de transfert des actions du groupe de cotation EI (Placement privé) au groupe de cotation E2 (Société ayant fait une offre au public) du marché Alternext d'euronext Paris 18/02/2015 Libellé: QUANTUM GENOMICS ISIN: FR0011648971 Code Euronext: FR0011648971 Mnémonique: ALQGC Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d information afin d assurer le bon fonctionnement du marché et ne constituent pas une recommandation d investissement. Le contenu du présent avis est fourni «en l état» sur base d éléments communiqués à l opérateur de marché sans aucune garantie ou engagement de quelque nature que ce soit par Euronext. Euronext décline toute responsabilité quant à l utilisation directe ou indirecte du contenu du présent avis, notamment pour toutes pertes ou dommages liés. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d obligations. La création de droits et d obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales d Euronext ne peut résulter que des seules règles de l opérateur de marché concerné. Les marchés d Euronext comprennent notamment les marchés opérés par Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement comme les marchés d Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de Paris et de Londres, selon le contexte. Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use 2014, Euronext N.V. Tous droits réservés. Page 3 of 6
CORPORATE EVENT NOTICE: Increase of the number of outstanding shares by public offer QUANTUM GENOMICS LOCATION: Paris NOTICE: PAR_20150127_00717_ALT DATE: 27/01/2015 MARKET: Alternext Paris On 26/01/2015, The Autorité des marchés financiers (the "AMF") granted the visa no. 15-036 to the Prospectus produced within the framework of: a capital increase without preferential right, as part of an open price offer to the public in France and a global placement with institutional investors in France and outside France, carried out from 27/01/2015 to 12/02/2015 inclusive (the "Offer"); the transfer of the ordinary shares of the company QUANTUM GENOMICS into the compartment Public Offer of Alternext Paris. I) Main characteristics of the operation (ISIN FR0011648971) Maximum number of shares to be issued Indicative price range Dividend due date Preferential subscription rights Priority period Offer's structure Period of the Offer 1.550.000 new shares (which may be increased to 1.782.500 new shares in case of exercise of the extension option and to 2.049.875 new shares in case of the exercise over-allotment option) 5,40 EUR - 6,30 EUR Current dividend entitlement No preferential subscription rights N/A - Public offering in France by way of a open price offer ("OPO"); - Global placement towards institutional investors in France and outside France (except the UK, Italy, USA, Japan, Canada and Australia) (the "Global Placement"). As from 27/01/2015 up to 12/02/2015 inclusive Page 4 of 6
Centralising agent for the Public (OPO) Euronext Paris Centralising agent for the Institutional investors Invest Securities Prospectus Visa AMF 15-036 en date du 27/01/2015 Underwriting guarantee No II) Calendar of the Offer and Centralization Subscription period of the OPO: Allocation of the OPO Types of subcription orders Susbcription orders breakdown Proration method Validity of orders Collection of orders in SCORE SCORE operational support As from 27/01/2015 up to 12/02/2015 inclusive Mimimum 10% before the exercise of the extension and over-allotment option A Priority 1 ("A1") A Priority 2 ("A2") A1: 1 to 350 shares (inclusive) A2: above 350 shares Rounded down Irrevocable Results announcement 13/02/2015 Settlement date 17/02/2015 Settlement agent Parel (affiliate 528) Instruction input deadline Market members will submit subscription orders in SCORE on 13/02/2015 at 10:00am CET at the latest Any request for access must be sent to the Corporate Actions Team of Euronext ( corporateactionsfr@euronext.com) at least 3 trading days before the date of centralization i.e. on 10/02/2015. For any questions about SCORE, please contact Corporate Actions service at the following phone number: +33 (0)1 49 27 15 10. 16/02/2015 at 12h Listing date of the new shares 18/02/2015 Date of transfer of the shares from trading group EI (Private Placement) to trading group E2 (Public Offer) into Alternext Paris 18/02/2015 Product name: QUANTUM GENOMICS ISIN: FR0011648971 Euronext code: FR0011648971 Symbol: ALQGC The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided as is Page 5 of 6
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