DE LA FERME AU VERRE : la valeur économique de la bière au Canada Maxim Armstrong Économiste, Le Conference Board du Canada Journée portes ouvertes, Association des économistes Québécois 15 novembre 2013 conferenceboard.ca
L empreinte économique de la bière Le rapport mesure l ampleur et la portée de l économie de la bière au Canada. Les brasseurs sont d importants manufacturiers mais il y a plus. La chaine d approvisionnement implique une multitude d industries. Les provinces sont interconnectées. La contribution de la bière à l économie dépasse le brassage. 2
La bière demeure la boisson alcoolisée la plus populaire au pays (ventes au canada selon le contenu d alcool pur; millions de litres) Spiritueux Vins Bière 140 120 100 80 60 40 20 0 Sources : Statistique Canada; Le Conference Board du Canada. 3
L industrie en perspective (PIB réel en 2012 pour industries sélectionnées; millions de dollars de 2007) Foresterie et exploita-on fores-ère Fabrica-on de produits pharmaceu-ques et de médicaments Services postaux Brasseries Radiodiffusion et télédiffusion Fabrica-on de produits lai-ers Extrac-on de charbon Fabrica-on de boissons gazeuses et de glace Pêche, chasse et piégeage Vineries et dis-lleries 3 729 3 451 3 179 3 166 3 081 2 866 1 666 1 168 1 127 889 Sources : Statistique Canada; Le Conference Board du Canada. 4
Qu est-ce que l économie de la bière? Plus que des brasseries Lorsque vous consommez une bière, vous supportez : 1. Impacts directs : L industrie des brasseurs 2. Impacts de chaine d approvisionnement : 5
Qu est-ce que l économie de la bière? Plus que des brasseries 3. Effets induits : les travailleurs des brasseries et autres travailleurs de la chaine d approvisionnement consomment leurs revenus 4. Impacts fiscaux : Impôts des sociétés Impôts des travailleurs des brasseries et autres travailleurs de la chaine d approvisionnement Taxes sur les produits : inclus TVQ, TPS/TVH, versements des régies des alcools aux gouvernements provinciaux, taxes sur l essence, etc. 6
Empreinte économique de la bière (Moyenne annuelle, 2009-2011) Dépenses en bière (milliards, dollar constant) PIB réel (milliards, dollar constant) Mul-plicateur Emplois Taxes et impôts (milliards, dollar courant) 12,3 13,8 1,12 163 200 5,8 Compte pour 0,9% du PIB total. Chaque 1$ dépensé en bière génère 1,12$ de PIB réel. Au Canada, 1 emploi sur 100 est lié à l industrie de la bière. Sources : Statistique Canada; Le Conference Board du Canada. 7
L empreinte économique de la bière par industrie. (PIB annuel moyen entre 2009 et 2011; milliards de dollars de 2007) 3,0 3,0 Fabrication Commerce de détail 1,0 1,2 2,2 Hébergement et services de restauration Finance, assurances et immobilier Commerce de gros Autre 1,7 Source : Le Conference Board du Canada. 8
La chaine d approvisionnement au Canada. 9
La chaine d approvisionnement par région Les Provinces de l Atlantique Une tradition de brasseurs : Moosehead, Oland Brewery, entre autres. 22 brasseries dans les Provinces de l Atlantique. La région fournit le reste du Canada en bière, électricité, contenants de carton et bien plus. La consommation de bière de l ensemble du Canada supporte 10 349 emplois dans les Provinces de l Atlantique. 10
La consommation de bière dans l ensemble du Canada supporte des emplois locaux. Emplois supportés par la consommation de bière des différentes régions Consommation de la province Consommation des autres provinces de l'atlantique Consommation C-B et Nord Consommation du Centre du Canada Consommation des Prairies Terre-Neuve-et-Labrador Île-du-Prince-Édouard Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Sources : Statistique Canada, Modèle interprovincial des entrées-sorties 2009; Le Conference Board du Canada. 11
La chaine d approvisionnement par région Le Centre du Canada Brasse le plus de bière et on y trouve les trois plus grandes brasseries du pays. Le Québec et l Ontario comptent pour 71% de l activité brassicole du Canada. Grand producteur de bière, abrite les sièges-sociaux et fournit les services financiers à l ensemble de l économie de la bière du pays. La consommation de bière au Canada supporte 86 913 emplois dans le centre du Canada. 12
La consommation de bière dans l ensemble du Canada supporte des emplois locaux. Emplois supportés par la consommation de bière des différentes régions Consommation de la province Consommation de l'atlantique Consommation C-B et Nord Consommation du reste du Centre du Canada Consommation des Prairies Québec Ontario 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Sources : Statistique Canada, Modèle interprovincial des entrées-sorties 2009; Le Conference Board du Canada. 13
La chaine d approvisionnement par région Les Provinces des Prairies Peu de production de bière relativement aux autres régions Néanmoins une région clé dans la chaine d approvisionnement. Fournissent plusieurs intrants pour la production : céréales, énergie et eau. Participent largement à la distribution et à l entreposage de la bière. La consommation de bière au Canada supporte 20 394 emplois dans les Prairies. 14
La consommation de bière dans l ensemble du Canada supporte des emplois locaux. Emplois supportés par la consommation de bière des différentes régions Consommation de la province Consommation du Centre du Canada Consommation de l'atlantique Consommation des autres provinces des Prairies Consommation C-B et Nord Manitoba Saskatchewan Alberta 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Sources : Statistique Canada, Modèle interprovincial des entrées-sorties 2009; Le Conference Board du Canada. 15
La chaine d approvisionnement par région La Colombie-Britannique et le Nord L industrie brassicole de la C-B est très active avec 72 brasseries. Une microbrasserie à Whitehorse : Yukon Brewing La consommation de bière est suralimentée par le tourisme. Beaucoup d effets dans l industrie de l hébergement et de la restauration. La consommation de bière au Canada supporte 18 967 emplois en C-B et dans le Nord. 16
La consommation de bière dans l ensemble du Canada supporte des emplois locaux. Emplois supportés par la consommation de bière des différentes régions Consommation C-B et Nord Consommation du Centre du Canada Consommation des Prairies Consommation de l'atlantique C-B et Nord 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 Sources : Statistique Canada, Modèle interprovincial des entrées-sorties 2009; Le Conference Board du Canada. 17
Recettes fiscales (milliards de dollars; moyenne annuelle, 2009-2011) Source : Le Conference Board du Canada. Profits avant impôts Revenu des ménages Impôts personnels Impôts des sociétés Taxes sur les produits Total 4,3 7,2 1,0 1,0 3,8 5,8 L économie de la bière supporte des revenus pour les ménages et pour les sociétés. Ces revenues génèrent des contributions substantielles pour les gouvernements de tous les niveaux. Chaque dollar dépensé en bière génère 44 cents en taxes et impôts (nominal). 18
Contribution économique des exportations de bière Demande des pays émergeants en forte croissance. La Chine est présentement le plus important marché pour la bière. Le Canada exporte moins de 300 million de dollar de bière par année. Une augmentation des exportations canadienne de bière de 10 million de dollars : supporterait 70 emplois (26 en brasserie), 10,54 million de dollar au PIB, et 327 000 dollars en taxes sur les produits. 19
Conclusion Mesures de l économie de la bière Le brassage de bière est un segment important du secteur manufacturier mais il y a plus. La chaine d approvisionnement est largement intégrée et a des répercussions sur diverses industries et régions au Canada. Supporte près de 1 % du PIB Canadien et 163 000 emplois. La croissance mondiale offre des opportunités. 20
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