21, rue Viète 75017 Paris Tel : (33) 1 40 53 47 47 Internet : www.infraforces.com 2011 Rapport de branche Métiers de la coiffure Avril 2013 Contacts : Delphine MIRANDE : Directrice adjointe delphine.mirande@infraforces.com Anne-Laure DUEE : Chargée d études anne-laure.duee@infraforces.com Tél. : 01 40 53 23 74
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Eléments méthodologiques L univers :Les entreprises couvertes par la convention collective de la Coiffure sont les entreprises relevant du code NAF 9602A. Ce rapport de branche pour l année 2011 a été constitué et rédigé à partir : Des données publiques disponibles Nous avons utilisé les statistiques et données de : L INSEE: Répertoire SIRENE, Comptes de services, Enquête Emploi (2010), Fichier stocks d établissements (2011), Fichier stock d entreprises (2011), Fichier créations d entreprises (2011), Enquête ESANE Pôle Emploi : Demandeurs d emploi fin de mois (DEFM, 2010), Offres d emploi enregistrées (OEE, 2010), Enquête BMO (2012) CNAMTS : Accidents du travail, maladies professionnelles (2011) Ministère de l Education Nationale, CEREQ OPCALIA, Agefos PME D une enquête auprès des salons de coiffure L enquête a été réalisée en auto-administré en janvier février 2013. Mailing envoyé auprès de 10 000 salons de coiffure adhérents d une des organisations professionnelles : la FNC et le CNEC. Avec 3 possibilités de répondre au questionnaire : Par courrier grâce à l enveloppe T Par email Sur internet sur une interface dédiée Taux de retour : 7%(731 questionnaires reçus, dont 606 par la poste, 109 par internet, 16 par email) Pour compléter l échantillon, 264 interviews de responsables de salons ont été réalisées par téléphone. Au total 995 salons de coiffure composent l échantillon A noter que les chiffres peuvent varier d une source à l autre : par exemple le nombre de salariés comptabilisés par L INSEE, par Pôle Emploi et par la CNAMTS. Salon indépendant : 833 (84%) Salon sous enseigne : 98 (10%) Coiffeur à domicile : 64 (6%) 3
Eléments méthodologiques Redressement: Afin de garantir la représentativité des données d enquête, les résultats ont été redressés à partir des statistiques publiques disponibles selon les critères suivants : région UDA 5 X taille salariale. en % 0 salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 salariés et plus IDF 6% 4% 3% 1% 0,4% 14% NORD et EST 12% 6% 3% 0,8% 0,4% 22% OUEST 11% 7% 4% 0,8% 0,3% 23% SUD EST 15% 8% 4% 0,8% 0,3% 28% SUD OUEST 7% 4% 1% 0,3% 0,1% 13% 51% 29% 15% 4% 2% 100% NB : Dans le rapport, les bases indiquées sont les bases réelles, et non les bases redressées 4
Sommaire Principales conclusions du rapport de branche 2011 p7 I. Conjoncture et évolution économique du secteur p13 1. La coiffure dans l économie nationale et dans les services personnels p15 2. La coiffure : les données économiques p19 3. Les chiffres d affaires et niveaux de gamme des salons p35 4. Evolutions et perspectives p45 II. Situation et évolution de l emploi et des qualifications 1. L emploi p51 2. Profil des chefs d entreprise p57 3. Profil des salariés p61 4. Mouvements de personnel en 2011 p73 5. Le marché du travail p79 III. Analyse de l appareil de formation initiale et continue 1. Coiffure et formation initiale p89 2. La formation professionnelle p97 p49 p87 IV. Les conditions de travail p101 1. Horaires de travail et heures supplémentaires / complémentaires p103 2. Accidents du travail et maladies professionnelles p107 3. Rémunération p117 4. Questions de santé, hygiène et sécurité p121 5
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section Principales conclusions du rapport de branche 2011 7
Les chiffres clés de la coiffure LES GRANDS INDICATEURS A RETENIR POUR L ANNEE 2011 71 666 entreprises (INSEE 2011) +2% / à 2010 75 207 établissements (INSEE 2011) +2% / à 2010 Création de 6 615 entreprises en 2011 soit un taux de création de 9% (11% en 2010) Chiffre d affaires : 5,871 Milliards d euros (2010) Taux de croissance du marché en 2011 : -1,2% en volume (-0,2% en 2010 +1,6% en valeur (+1,4% en 2010) Profil des salons : Part d entreprises sans salarié : 52% CA moyen : 100 000 euros 3 salariés en moyenne par salon employeur au 31/12/11 170 574 actifs occupés (INSEE 2011) -1% / 2010 106 906 salariés (CNAMTS 2011) -1,7% / 2010 21% des entreprises ont embauché en 2011 et 15% ont enregistré des départs de salariés Profil des salariés : Taux de féminisation : 89% Age moyen : 32 ans 73% en CDI, 2% en CDD, 21% en contrat d apprentissage 4% en contrat de professionnalisation 8
Les principaux enseignements du rapport de branche 2011 Un nombre d entreprises et d établissements qui continue de croitre en 2011 (+2% vs 2010) mais parallèlement, un nombre d actifs dans la branche qui continue de diminuer légèrement(-1% vs 2010) Le développement de structures sans salarié : 52% des établissements n ont aucun salarié, une part qui progresse année après année L effet auto-entrepreneur depuis 2009 voit arriver des non salariés plus féminins et un peu moins qualifiés. Selon les responsables d entreprises, l activité en 2011 est restée stable voire en légère augmentation par rapport à2010: 17% des chefs d entreprises de coiffure déclarent une hausse de chiffre d affaires entre 2010 et 2011 (20% entre 2009 et 2010) alors que 10% des chefs d entreprise déclarent une baisse de CA (21% entre 2009 et 2010). 73% déclarent quant à eux une stabilité de leur chiffre d affaires en 2011 Soit une évolution moyenne de +2,9% du chiffre d affaire des salons entre 2010 et 2011 Les salons sous enseigne et les coiffeurs à domicile s en sortent globalement mieux que les salons indépendants: Les responsables d enseignes franchisées déclarent +3,4% d évolution de leur chiffre d affaires en 2011 alors que l évolution est de +5,2% pour les coiffeurs à domicile et +2,3% pour les salons indépendants (on notera cependant une embellie chez ces derniers qui déclaraient pour l année 2010 une légère baisse d activité) 9
Les principaux enseignements du rapport de branche 2011 Une tendance à la diversification de l activité: On constate en 2011 une baisse (en déclaratif) sur les prestations Shampoing coupe coiffage Homme (en particulier dans les salons indépendants) alors que la tendance est à la hausse sur les prestations techniques (colorations, balayage, etc ) et les autres prestations. Même si ces autres prestations représentent encore une faible part du chiffre d affaires (5% en moyenne, en déclaratif), la tendance semble être à la diversification de l activité: 23% des responsables déclarent avoir mis en place de nouvelles techniques ou nouveaux services en 2011 (23% des salons indépendants, 48% des salons sous enseigne et 9% des coiffeurs à domicile). Une diversification principalement axée sur le lissage et les extensions, l onglerie dans une moindre mesure. L intention de diversifier l activité s accroit par rapport à l an dernier(enquête réalisée en oct. nov. 2011): 36% des salons envisagent aujourd hui de se diversifier (vs 30% l an dernier) : sont principalement envisagées les prestations liées à l esthétique, au conseil en image et relooking, à l onglerie et la manucure et au bien-être L inquiétude très présente chez les chefs d entreprises de coiffure: 91% des chefs d entreprises expriment de l inquiétude face à l évolution des charges et 87% face à la baisse du pouvoir d achat de leurs clients : une inquiétude qui s exprime un peu plus dans les salons indépendants (notamment concernant la rentabilité de leur entreprise et moins chez les coiffeurs à domicile. Sans doute afin de compenser la baisse de consommation des ménages, on note une plus forte proportion de salons ouverts 6 jours par semaine (20%) ainsi que d ouvertures exceptionnelles le dimanche (11%) par rapport à 2010. 10
Les principaux enseignements du rapport de branche 2011 L emploi dans la branche : Des entreprises qui comptent en moyenne 2,5 actifs employés et 1,5 salariés (3 salariés en moyenne sur la base des employeurs). Des salons indépendants logiquement de taille plus modeste : 1,4 salariés par salon en moyenne vs 5,9 salariés en moyenne pour les salons franchisés (sur la base employeurs : 2,5 salariés en moyenne pour les salons indépendants vs 6 en moyenne pour les salons franchisés) Des coiffeurs à domicile qui n emploient quasiment pas de salariés(mis à part quelques apprentis). 21% des entreprises ont embauché des salariés en 2011 et 15% ont réduit leurs effectifs, soit un relatif équilibre entre embauches et départs Lessalariésdelabranche: Principalement des coiffeurs confirmés(34% des salariés), des coiffeurs qualifiés(33%) et des apprentis(21%), avec un recours à l apprentissage qui progresse régulièrement Untauxdeféminisationtrèsélevéetquirestestable:89% Unemoyenned âgede32ans,avecdessalariésunpeuplusjeunesdanslessalonssousenseigne L accès à la formation continue : 51% des salons ont envoyé au moins un salarié en formation au cours de l année2011(uneduréedeformationenmoyennede3joursparsalarié) 11
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I section PARTIE I. CONJONCTURE ET ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 1. La coiffure dans l économie nationale et dans les services personnels 2. La coiffure : les données économiques 3. Les chiffres d affaires et niveaux de gamme des salons 4. Evolutions et perspectives 13
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PARTIE I. CONJONCTURE ET ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 1 section La coiffure dans l économie nationale et dans les services personnels 15
Une évolution du secteur de la Coiffure qui s apparente à l économie nationale Le nombre d établissements et d entreprises de coiffure connait en 2011 une croissance équivalente à celle de l économie nationale, mais presque 2 fois moins importante que celle des services personnels. 2011 Nombre d'établissements (Insee) FRANCE ENTIERE Nombre d'entreprises (Insee) FRANCE ENTIERE Nombre d'actifs occupés (Insee) FRANCE METROPOLITAINE Nombre de salariés (Cnamts) Attention : source différente en 2010 FRANCE ENTIERE Nombre de salariés (Insee) FRANCE METROPOLITAINE Coiffure % évolution vs 2010 Services personnels % évolution vs 2010 Poids de la coiffure Economie nationale % évolution vs 2010 Poids de la coiffure 75 207 +2,3% 174 024 +4,1% 43% 4 088 850 +2,7% 1,8% 71 666 +2,3% 160 385 +4,1% 45% 3 519 467 +2,5% 2,0% 170 574-0,9% 336 708 +0,1% 51% 25 777 960 +0,3% 0,7% 106 906-1,7% NA - - 18 492 444 +1,1% 0,6% 105 026 +3,4% 205 779 +1,2% 51% 22 775 362 +0,2% 0,5% 2010 Nombre d'établissements (Insee) FRANCE ENTIERE Nombre d'entreprises (Insee) FRANCE ENTIERE Nombre d'actifs occupés (Insee) FRANCE METROPOLITAINE Nombre de salariés (Pôle Emploi) FRANCE METROPOLITAINE Nombre de salariés (Insee) FRANCE METROPOLITAINE Coiffure Services personnels Economie nationale % évolution vs 2009 % évolution vs 2009 Source : INSEE-Enquête Emploi 2010, Pôle Emploi-2010 Poids de la coiffure % évolution vs 2009 Poids de la coiffure 73 501 +6,0% 167 150 +22,0% 44% 3 982 358 +9,0% 1,8% 70 038 +7,0% 154 000 +24,0% 45% 3 432 089 +10,0% 2,0% 172 038 +8,1% 336 275 +12,4% 51% 25 692 481 +0,0% 0,7% 108 485-1,0% 208 891 +3,0% 52% 16 383 342 +1,0% 0,7% 101 619-2,1% 203 305 +5,5% 22 735 192-0,6% 0,4% 16
Les autres services personnels prennent du poids au sein des services personnels Même si la coiffure reste la principale activité au sein des services personnels, son poids continue de diminuer en 2011. Les activités qui avaient connu des progressions très fortes en 2010 : autres services personnels, entretien corporel ou encore soin de beauté, continuent leur croissance en 2011 mais avec des taux beaucoup plus modérés. 2009 69 020 établissements 2010 73 501 établissements 2011 75 207 établissements Soins de beauté 16% Coiffure 50% Services funéraires 5% Entretien corporel 5% Autres services personnels 15% Blanchisserieteinturerie de détail 9% Soins de beauté 17% Services Entretien corporel funéraires 6% 4% Autres services Coiffure 44% personnels 21% Blanchisserieteinturerie de détail 8% Soins de beauté 17% +8% +4% Services funéraires 4% Coiffure 43% +7% Entretien corporel 6% Autres services personnels 22% +6% +2% Blanchisserieteinturerie de détail 7% -1% Source : INSEE, Fichier Stock établissements 2009 et 2010 Évolution du nb établissements vs 2010 17
Une production qui suit globalement celle du secteur des services personnels jusqu en 2004 puis connait une évolution inverse Production en volume : Indice 100 en 1995 225 205 +1,9% 185 165 145 125 105 +0,6% -1,2% 85 65 +2,5% Soin de beauté et entretien corporel Coiffure Ensemble Services personnels Blanchisserie-teinturerie de détail La courbe d activité de la coiffure suit celle du secteur des services personnels jusqu en 2004 alors que celle des soins de beauté et d entretien corporel (massages, cures thermales et de thalassothérapie, salles de remise en forme) s envole depuis 1997. En 2011, la Coiffure subit une baisse d activité, contrairement aux autres secteurs d activité, qui résulte de l érosion de la consommation des ménages : en valeur, le niveau de l activité se maintient grâce à la hausse régulière des prix (+1,6% en 2011 après +1,4% en 2010). Source : comptes des services, Insee 18
PARTIE I. CONJONCTURE ET ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 2 section La coiffure : les données économiques 19
Un taux de croissance du nombre d entreprises de 2% en 2011 Avec une augmentation de 7% du nombre d entreprises, 2010 représente une bonne année pour la branche coiffure, un effet accélérateur dû au lancement en 2009 du statut d auto-entrepreneur. 2011 connait une croissance plus modérée. Evolution du nombre d entreprises entre 2005 et 2011 60 628 61 215 62 906 +18% 63 902 65 600 +7% 70 038 +2% 71 666 Mémo: Entreprise et Etablissement Définitions de l INSEE : L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes. L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise En clair, dans la branche Coiffure, l établissement correspond au salon de coiffure, une entreprise pouvant disposer de plusieurs salons 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : INSEE fichiers Stocks d entreprises.2011 20
Une croissance un peu plus modérée des établissements Le secteur de la coiffure connait une croissance du nombre d établissements de 16% depuis 2005, avec un taux de croissance important entre 2009 et 2010 (+6%). Evolution du nombre d établissements entre 2005 et 2011 + 16% +6% 73 501 +2% 75 207 64 804 65 300 66 254 67 542 69 020 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : INSEE fichiers Stocks d établissements, 2011 21
Ile de France, Rhône Alpes et PACA : 3 principales régions d implantation On constate une bonne implantation sur toutes les régions, mais l Ile de France reste la région où il y a le plus grand nombre d entreprises(9 817) suivie par Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d Azur. Le nombre d entreprises de coiffure augmente entre 2010 et 2011 sur toutes les régions, atteignant 5% de croissance en Alsace, Lorraine ainsi qu en Martinique et à la Réunion. 5000 et plus De 2500 à 4999 De 1500 à 2499 Moins de 1500 Source : Insee fichiers stocks d entreprises au 1er janvier 2011 Nb entreprises évol. vs 2010 11 - Ile-de-France 9 817 +2,8% 82 - Rhône-Alpes 7 252 +2,4% 93 - Provence-Alpes-Côte d'azur 6 730 +2,6% 31 - Nord-Pas-de-Calais 4 379 +2,1% 72 - Aquitaine 4 165 +0,5% 52 - Pays de la Loire 4 115 +1,7% 73 - Midi-Pyrénées 3 804 +1,0% 91 - Languedoc-Roussillon 3 513 +0,8% 53 - Bretagne 3 464 +1,6% 24 - Centre 2 682 +1,2% 41 - Lorraine 2468 +4,9% 54 - Poitou-Charentes 2117 +2,1% 26 - Bourgogne 1975 +3,6% 22 - Picardie 1960 +3,5% 23 - Haute-Normandie 1915 +4,5% 42 - Alsace 1914 +5,8% 25 - Basse-Normandie 1688 +1,9% 83 - Auvergne 1670 +2,0% 21 - Champagne-Ardenne 1482 +3,3% 43 - Franche-Comté 1323 +2,0% 74 - Limousin 946 +1,2% 04 - La Réunion 754 +4,9% 02 - Martinique 557 +0,9% 01 - Guadeloupe 475 +2,4% 94 - Corse 406 +0,5% 03 - Guyane 95 +9,2% 22
En moyenne, 11 entreprises de Coiffure pour 10 000 habitants Nombre d entreprises moyen par habitant selon la région Parmi les trois principales régions d implantation, seule la région PACA compte parmi les régions qui ont la plus forte densité pour 10 000 habitants. On constate globalement que les régions du Sud ont une plus forte densité du tissu d entreprises de coiffure que celles du Nord. A souligner : une légère évolution par rapport à 2009 où l on comptait 10,25 entreprises de coiffure pour 10 000 habitants, et 2010 où ce chiffre était évalué à 10,89 entreprises pour 10 000 habitants. Source: Insee fichier stock d entreprise.2011, estimations de population 2011 23
Un secteur de très petites entreprises : La prépondérance des petites structures est encore un peu plus marquée en 2011 : 52% des entreprises n ont aucun salarié (vs 51% en 2010 et 47% en 2009) et 80% ont au plus 2 salariés (vs 80% en 2010 et 78% en 2009). On notera qu un quart des entreprises sans salarié sont situées en zone rurale, alors que 60% des entreprises de 10 salariés et plus sont implantées dans des villes de plus de 200 000 habitants. Répartition des entreprises selon le nombre de salariés Répartition des entreprises selon la taille de commune 1 à 2 salariés 28% 3 à 5 salariés 15% Rural 2000 à 9 999 hab. 10 000 à 49 999 hab. 50 000 à 199 999 hab. 200 000 à 1 999 999 hab. Agglo. Paris 6 à 9 salariés 4% Entreprise sans salarié 25% 14% 12% 15% 24% 9% 10 salariés et plus 1% 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 14% 6% 15% 17% 16% 15% 17% 16% 27% 25% 12% 18% 6 à 9 salariés 2% 8% 16% 19% 31% 24% 10 salariés et plus 3% 5% 14% 20% 35% 24% 0 salarié 52% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % entreprises sans salarié 41% 41% 46% 47% 51% 52% Ensemble des entreprises Source : Insee fichiers stocks d entreprises au 1er janvier 2011 18% 15% 14% 16% 25% 12% 24
avec de grosses différences selon le type d entreprises Ainsi, selon les données d enquête, 97% des salons sous enseigne emploient des salariés, 54% des salons indépendants et quasiment aucune entreprise de coiffure à domicile. Répartition des entreprises selon le nombre de salariés AU GLOBAL Salon indépendant Salon sous enseigne Coiffeur à domicile 0 Salarié 52% 46% 3% 100% 1 ou 2 Salariés 28% 36% 8% 3 à 5 Salariés 15% 15% 52% 0,1% 6 à 9 Salariés 4% 3% 26% 10 &+ 1% 1% 12% En moyenne : 1,5 salarié 1,4 salarié 5,9 salariés Non significatif Base ensemble : 995 entreprises En moyenne, parmi les établissements employeurs : 3 salariés 2,5 salarié 6,0 salariés Non significatif Base employeurs : 775 entreprises Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 25
En moyenne, 1 salon par entreprise pour les enseignes indépendantes, 5 salons par entreprise pour les enseignes franchisées Globalement, 90% des entreprises de coiffure ne gère qu un seul salon, 96% des enseignes indépendantes et 59% des enseignes franchisées. Nombre de salons gérés par l entreprise Base hors coiffeurs à domicile : 931 entreprises Ensemble des entreprises Salons indépendants Salons sous enseigne 90% n'ont qu'un seul salon 96% ++ 59% -- 4% ont 2 à 5 salons 3% 24% ++ 0,4% ont 6 à 10 salons 0,2% 4% ++ 1% ont 11 salons et plus 0,1% - 14% ++ 1,31 salons en moyenne 1,1 salons en moyenne 5,42 salons en moyenne Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 26
Un statut Entrepriseindividuelle majoritairedansles salons indépendantset coiffeurs à domicile et SARL pour les salons sous enseigne 1 chef d entreprise sur 10 est auto-entrepreneur : un statut que l on trouve principalement chez les coiffeurs hors salon (41% d entre eux). Quel est le statut juridique de votre entreprise? Base : 995 entreprises AU GLOBAL Salon indépendant Salon sous enseigne Coiffeur à domicile Auto-entrepreneur 11% 6% 0% 41% Entreprise individuelle hors auto-entrepreneur 59% 64% 19% 48% EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) 1% 1% 2% 0% EURL (entreprise unipersonnelle à resp. limitée) 10% 11% 10% 0% SARL (société à responsabilité limitée) 16% 16% 59% 0% SNC (société en nom collectif) 0% 0% 1% 0% autre 3% 2% 9% 10% Sans réponse 1% 1% 0% 2% Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 27
Une création d entreprises moins dynamique qu en 2010 Après une progression constante des créations d entreprises depuis 2005 et une accélération très importante en 2009, grâce au lancement du statut d auto-entrepreneur, on constate une diminution du nombre de créations d entreprises de coiffure en 2011 (-14% par rapport à 2010). Le taux de création (nb créations / nb entreprises) diminue également : 9% en 2011 (ce taux de création est également en diminution tous secteurs confondus : 16% en 2011 vs 18% en 2010) +68% 7 235 7 727-14% 6 615 3 383 3 673 4 181 4 314 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Taux de création 6% 6% 7% 7% 11% 11% 9% Source : Insee fichiers créations d entreprises Sine. 2011 28
Des créations très majoritairement sans salarié Répartition des créations d entreprises en 2011 6 615 créations d entreprises 1 à 2 salariés 11% 87% des créations d entreprises de coiffure en 2011 se sont faites sans salarié. On notera que la part de créations sans salarié connait une forte progression en 2009, au moment du lancement du régime d autoentrepreneur. Part de créations sans salarié 0 salarié 87% 3 à 5 salariés 2% 77% 77% 76% 76% 87% 88% 87% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : Insee fichiers créations d entreprises Sine. 2011 29
On retrouve les 3 régions leaders parmi les régions où il y a le plus grand nombre de créations 500 et plus De 250 à 499 De 150 à 249 Moins de 150 Nb Taux de évol. créations création vs 2010 11 - Ile-de-France 968 10% -13% 93 - Provence-Alpes-Côte d'azur 691 10% -19% 82 - Rhône-Alpes 656 9% -17% 31 - Nord-Pas-de-Calais 510 12% -8% 72 - Aquitaine 390 9% +1% 91 - Languedoc-Roussillon 385 11% -18% 52 - Pays de la Loire 332 8% -14% 73 - Midi-Pyrénées 294 8% -21% 41 - Lorraine 267 11% -17% 53 - Bretagne 239 7% -13% 24 - Centre 228 9% -11% 23 - Haute-Normandie 199 10% -15% 22 - Picardie 197 10% -17% 42 - Alsace 190 10% -24% 54 - Poitou-Charentes 155 7% -16% 26 - Bourgogne 153 8% -15% 21 - Champagne-Ardenne 139 9% -15% 25 - Basse-Normandie 114 7% -16% 83 - Auvergne 135 8% +5% 04 - La Réunion 92 12% -7% 43 - Franche-Comté 88 7% -22% 74 - Limousin 57 6% -14% 01 - Guadeloupe 48 10% +7% 02 - Martinique 35 6% -26% 94 - Corse 34 8% -31% 03 - Guyane 13 14% +8% La répartition par région des créations suit globalement celle des entreprises. A noter que les régions les plus dynamiques en taux de création sont le Nord Pas de Calais (12%), le Languedoc Roussillon (11%) et la Lorraine (11%), la Réunion et la Guyane (12% et 14%). Source : Insee : Fichiers créations entreprises Sine 2010 30
Des défaillances en augmentation mais qui restent modérées Les défaillances des entreprises de coiffure apparaissent peu nombreuses au regard du nombre d entreprises et du nombre de créations de la branche, mais connaissent une augmentation conséquente ces dernières années. On notera que le nombre de défaillances augmente davantage pour les entreprises de Soins de beauté et entretien corporel (+174% entre 2004 et 2011) que celles de Coiffure (+84% depuis 2004) : en effet, le secteur des Soins de beauté et entretien corporel étant plus créateur d entreprises, il est également plus touché par les défaillances. Nota : Selon l enquête INSEE sur les créateurs d entreprises, sur la générations des créateurs de 2006, interrogés 5 ans après en 2011, le taux de pérennité des entreprises est de 50%, tous secteurs confondus, ce qui signifie que 53% des entreprises créées en 2006 sont en 2011 toujours actives Sources : Coiffeurs, soins de beauté et corporels ; Altares 2011 Coiffeurs uniquement : Insee, défaillances d entreprises.2011 31
Un chiffre d affaire en 2010 de 5,8 milliards Si l on constate une augmentation du Chiffre d affaires global de la Coiffure en 2010 par rapport à 2009 (données 2011 non disponibles), en indice corrigé des variations saisonnières et jours ouvrables, la tendance est plutôt à une stagnation, voire une légère baisse de l activité en 2010, 2011 et 2012. Indice de chiffres d'affaires en valeur Coiffure -corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO) Base 100 en 2010 104 102 97 98 101 101 100 102 102 101 100 100 99 100 98 96 94 Chiffre d affaire en millions d Euros 94 92 90 90 88 86 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 84 Source : Insee, Indices de chiffres d affaires - 2013 Source : Insee, Esane 2010 32
Compte de résultat au 31/12/2010 Coiffure en millions d' 2010 2009 Autres services personnels évol. vs 2009 2 010 2 009 évol. vs 2008 Chiffre d'affaires (CA) 5 871 5 538 6,0% 14 763 13 025 13,3% Ventes de marchandises 322 265 21,6% 1 367 1 027 33,1% - Coût d'achat des marchandises 169 149 13,6% 741 573 29,2% = Marge commerciale 154 118 30,3% 630 460 36,9% + Production vendue de biens et services 5 549 5 273 5,2% 13 396 11 983 11,8% + Production stockée et immobilisée 7 9-27,8% 38 33 15,8% = Production totale 5 555 5 400 2,9% 13 435 12 029 11,7% + Autres produits d'exploitation 80 63 27,1% 166 142 17,0% - Autres charges d'exploitation 51 42 21,9% 479 139 244,6% - Consommations intermédiaires 1 812 1 829-0,9% 4 827 4 553 6,0% = Valeur ajoutée (VA) 3 772 3 592 5,0% 8 295 7 479 10,9% + Subventions d'exploitations 53 44 20,0% 89 71 25,1% - Frais de personnel 2 805 2 608 7,5% 5 923 5 450 8,7% - Impôts et taxes sur production 147 158-7,3% 366 394-7,1% = Excédent brut d'exploitation (EBE) 874 871 0,3% 2 094 1 706 22,8% Taux de valeur ajoutée (VA / production) 68% 67% 62% 62% Rémunération du travail (frais pers. / VA) 74% 73% 71% 73% Marge brute (EBE / VA) 23% 24% 25% 23% Source : Insee, Esane 2010 33
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PARTIE I. CONJONCTURE ET ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 3 section Les chiffres d affaires et niveaux de gamme des salons 35
Le niveau de Chiffres d affaires moyen par entreprise : un peu plus de 100 000 en 2011 (I.1) Chiffre d affaire HT 2011 / entreprise : Base : 995 entreprises Salon indépendant Salon sous enseigne Coiffeur à domicile Moins de 50 000 euros 28% 25% 0% 56% 50 à 99 000 euros 18% 23% 0% 0% 100 à 199 000 euros 15% 18% 14% 0% 200 à 299 000 euros 3% 2% 22% 0% 300 à 499 000 euros 3% 2% 30% 0% 500 à 999 000 euros 1% 1% 6% 0% 1 000 000 euros et plus 0% 0% 3% 0% (NSP / Refus) 32% 30% 25% 44% CA moyen /entreprise (base : 739) Rappel 2010 CA moyen /entreprise (base: 264) 102 462 123 231 95 219 334 745 19 093 114 384 288 063 43 591 Attention, l évolution avec les chiffres d affaires de 2010 est à prendre avec précaution, en raison des bases de calcul réduites. Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 36
Selon les responsables, le chiffre d affaires de leur entreprise globalement stable, voire en légère croissance entre 2010 et 2011 UnetendanceàlahausseduCAentre2010et2011,avecuntauxdecroissancedéclaréparlessalonsde2,9%. (I.3) Tendance générale d évolution du CA entre 2010 et 2011 : En hausse Stable En baisse 17% 73% 10% Évolution moyenne entre 2010 et 2011 +2,9% On notera que cette croissance d activité globale concerne davantage les salons franchisés (+3,4%), et les coiffeurs hors salon (+5,2%) alors que les salons indépendants se déclarent en croissance plus modérée (en moyenne+2,3%). Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 37
La répartition du chiffre d affaire selon les différents types de prestations Le poids des prestations classiques (Shampoing Coupe Coiffage Femme et Homme et la vente de produits) tend à diminuer dans le chiffre d affaire global, au profit des prestations techniques et autres prestations. Les responsables déclarent même une légère diminution du chiffre d affaire sur les prestations Shampoing Coupe Coiffage Homme(en particulier dans les salons indépendants). REPARTITION DU CA Shampoing Coupe Coiffage FEMME 38% (RAPPEL 2010) (39%) TENDANCES D'EVOLUTION DE L'ACTIVITE En hausse Stable En baisse 19% 71% 10% Évolution moyenne entre 2010 et 2011 +2,7% Shampoing - Coupe - Coiffage HOMME 25% (28%) 18% 72% 10% -0,1% Prestations techniques homme et femme : coloration, balayage, permanente 26% (25%) 17% 74% 10% +3,7% Ventes de produits 7% (8%) 16% 74% 9% +2,3% Autres prestations 5% (0,4%) Base : 995 entreprises Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 38
La répartition du CA selon le type d entreprise Les coiffeurs à domicile restent principalement orientés vers les prestations de Shampoing Coupe Coiffage Femme alors que les prestations Hommes perdent du poids dans les chiffres d affaires des salons sous enseigne et salons indépendants(ces derniers étant davantage positionnés sur ce créneau, ils sont d autant plus impactés). REPARTITION DU CA Salon indépendant Salon sous enseigne Coiffeur à domicile Base : 995 entreprises Shampoing Coupe Coiffage FEMME 38% 36% 40% 45% Shampoing - Coupe - Coiffage (39%) HOMME 25% 25% 20% -- 23% (28%) (38%) (30%) (42%) (24%) + (44%) (22%) Prestations techniques homme et femme : coloration, balayage, permanente 26% 25% 26% 27% (25%) (24%) (25%) (28%) Ventes de produits 7% 7% 9% 3% (8%) (8%) (10%) -- (5%) Autres prestations 5% 5% 5% 3% (0,4%) (0,2%) (0,0%) - (1,1%) (RAPPEL 2010) Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 39
1/4 des salons ont mis en place de nouvelles techniques et services en 2011 Une recherche d innovation qui est beaucoup plus présente dans les salons franchisés, dont les responsables déclarent, pour la moitié d entre eux, avoir développé de nouveaux services. I.4. En 2011, avez-vous mis en place de nouvelles techniques et services comme le lissage brésilien, extensions, l onglerie? Sans réponse 3% Oui 23% Types de prestations : Lissage (brésilien, normal, japonais, asiatique, new yorkais, 75% oriental...) Les Extensions (de plumes, 20% capillaires, de fil ) Onglerie 8% Autres nouvelles techniques 16% Base : 995 entreprises Non 74% Par type d entreprises : % d entreprises qui ont mis en place de nouvelles techniques : Salon indépendant Salon sous enseigne Coiffeur à domicile 23% 48% ++ 9% -- Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 40
Niveau de gamme de prix des prestations Une augmentation de +14% du tarif moyen Dame par rapport à 2010 et de +6% pour les Messieurs (attention : données déclaratives). On constate ainsi une légère montée en gamme des salons, surtout sur les coupes Homme. Tarif moyen Shampoing Coupe Coiffage DAME : 31,42 Tarif moyen Shampoing Coupe Coiffage HOMME : 18,70 Base : 995 entreprises Moins de 25 euros 14% Base : 995 entreprises (27,68 en 2010) (17,66 en 2010) Moins de 10 euros 1% 25 à 29 euros 29% 10 à 14 euros 11% 30 à 34 euros 24% 15 à 19 euros 53% 35 à 39 euros 14% 20 à 24 euros 19% 40 euros et plus 7% 25 euros et plus 8% (Refus) 12% Niveau de gamme des coiffeurs selon le tarif moyen pratiqué : (Refus) 8% DAME HOMME 7% 16% Moins de 25 Entrée de gamme Moins de 15 9% 13% 25 à 39 Moyenne gamme 15 à 24 40 et plus Haut de gamme 25 et plus 77% Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 78% 41
Une augmentation des tarifs plus prononcée dans les salons indépendants L augmentation constatée de prix sur le Shampoing coupe coiffage Dame concerne plus particulièrement les salons indépendants (+17%) que les salons sous enseigne (+2%). En ce qui concerne la même prestation pour les hommes, l augmentation est de +8% pour les salons indépendants et +3% pour les salons sous enseigne. Ladifférence deprix entresalonsindépendantsetsalonssous enseignes amenuise (10%d écartsurletarifdameetde21%surletarif Homme(26%en2010dansles2cas).Lescoiffeursàdomicileproposentlogiquementlestarifslesplusbas. 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Tarif moyen Shampoing coupe coiffage DAME 31,42 32,00 8% 8% 77% 79% 35,12 22% 61% 16% 13% 17% Au global Salon indépendant Salon sous enseigne 26,79 72% 28% Coiffeur à domicile 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 DAME Haut de gamme Moyenne gamme Entrée de gamme Tarif moyen HOMME Tarif 180 moyen Shampoing coupe coiffage HOMME 160 140 120 100 80 60 40 20 0 18,70 18,98 8% 9% 78% 81% 22,90 17% 82% 13% 10% 0% Au global Salon indépendant Salon sous enseigne 15,18 2% 60% 38% Coiffeur à domicile 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Moins de 25 Entrée de gamme Moins de 15 Base : 995 entreprises 25 à 39 Moyenne gamme 15 à 24 40 et plus Haut de gamme 25 et plus Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 Base : 995 entreprises 42
Niveau de gamme de prix des prestations selon la localisation Une différence de prix entre zone urbaine et zone rurale un peu plus marquée pour les prestations homme (+21% en zone urbaine vs zone rurale) que pour les prestations dame(+18%). Une différence encore plus nette en région parisienne. 180 Tarif moyen Shampoing coupe coiffage DAME 180 Tarif moyen Shampoing coupe coiffage HOMME 30,00 160 43,83 50,00 160 25,71 25,00 140 120 100 80 60 40 20 0 31,42 8% 77% 28,16 2% 79% 33,28 9% 77% 29% 61% 16% 20% 15% 10% Au global Rural Urbain dont Région Parisienne 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00-10,00-20,00 Haut de gamme Moyenne gamme Entrée de gamme Tarif moyen 140 120 100 80 60 40 20 0 18,70 8% 3% 10% 78% 16,67 78% 20,17 78% 13% 19% 12% 40% 55% Au global Rural Urbain dont Région Parisienne 6% 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00-5,00-10,00 DAME HOMME Moins de 25 Entrée de gamme Moins de 15 Base : 995 entreprises 25 à 39 Moyenne gamme 15 à 24 40 et plus Haut de gamme 25 et plus Base : 995 entreprises Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 43
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PARTIE I. CONJONCTURE ET ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 4 section Evolutions et perspectives 45
En 2012, 12% des chefs d entreprises déclarent avoir embauché, 7% avoir réduit les effectifs Des embauches beaucoup plus fréquentes pour les salons franchisés qui sont près de 4 sur 10 a avoir augmenté leurs effectifs en 2012. On notera que tous les coiffeurs à domicile interrogés déclarent avoir maintenu leurs effectifs : pas d embauches en 2012. Evolution des effectifs en 2012 Base : 995 entreprises (III.6) En 2012, avez-vous AU GLOBAL Salon indépendant Salon sous enseigne embauché du personnel 12% 11% 39% maintenu les effectifs en l'état 81% 81% 56% réduit les effectifs 7% 8% 5% Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 46
De plus en plus d intentions de diversifier l activité Plus du tiers des responsables interrogés envisagent une diversification à l avenir(ils étaient 30% lors de notre dernière enquête en 2011) : cette évolution vient notamment des salons sous enseigne pour lesquels l intention de diversifier l activité augmente fortement. Intentions de diversification de l activité Salon indépendant Salon sous enseigne Coiffeur à domicile Base : 995entreprises (VIII.2) Envisagez-vous dans l avenir une diversification de votre activité en proposant à vos clients d autres services? Ne sait pas Non Oui, sans doute Oui, de manière certaine ST OUI 24% 24% 21% 24% 35% 40% 40% 46% 33% 26% 25% 25% 10% 11% 12% 5% 36% 36% 45% 30% Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 Si oui, quels autres services? Base : 351 Conseils en image, Relooking, Visagisme Esthétique 28% 14% Onglerie, manucure 14% Bien être, Massage, Modelage, Spa Services pour hommes (barbier, rasage ) 9% Maquillage 8% Vente de produits 6% Coiffure à domicile / maisons de retraite 5% Perruques / prothèses capilaires 5% Extensions 4% Soins spécifiques 4% Conseil / analyse du cheveu 4% Lissage (normal, japonais, brésilien, coréen) 3% Produits Bio 1% Divers 5% NSP 4% 13% 47
Les premières sources d inquiétude des coiffeurs : l évolution des charges et le pouvoir d achat des clients Plus de 9 chefs d entreprises de coiffure sur 10 s inquiètent de l évolution du pouvoir d achat de leur clients, et 2/3 déclarent qu il s agit même d un sujet de forte inquiétude (soit 2 fois plus qu en 2011, lorsque nous les avions interrogés pour le rapport de branche 2010) On notera que la formation des salariés et leur adaptation au poste de travail sont des sources d inquiétude surtout des salons sous enseigne, les plus concernés par la questions car plus fortement employeurs. (VIII.5) Quelles sont pour vous les sources d inquiétude pour l avenir de votre métier Base : 995 entreprises Sans réponse Pas d'inquiétude Moyenne inquiétude Forte inquiétude ST forte+moyenne Salon indépendant Salon sous enseigne Coiffeur à domicile L'évolution des charges 6% 3% 10% 81% 91% 92% 96% 84%-- Le pouvoir d'achat de vos clients 9% 4% 37% 50% 87% 89% 87% 75%- L'évolution de votre chiffre d'affaires 9% 5% 40% 47% 86% 88% 89% 76%-- La rentabilité de votre entreprise 12% 6% 34% 48% 82% 86%++ 89%+ 60%-- La concurrence 20% 5% 41% 33% 75% 76% 77% 67%- Les évolutions technologiques 49% 8% 36% 7% 43% 45% 50% 32%-- L'adaptation des salariés embauchés au poste de travail 46% 14% 26% 14% 40% 42% 70%++ 19%-- La formation des salariés 52% 13% 26% 9% 35% Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 36% 60%++ 15%-- 48
II section PARTIE II. SITUATION ET ÉVOLUTION DE L EMPLOI ET DES QUALIFICATIONS 1. L emploi 2. Profil des chefs d entreprise 3. Profil des salariés 4. Mouvements de personnel en 2011 5. Le marché du travail 49
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PARTIE II. SITUATION ET ÉVOLUTION DE L EMPLOI ET DES QUALIFICATIONS 1 section L emploi 51
Une stabilisation du nombre d actifs entre 2010 et 2011 Après une croissance du nombre d actifs entre 2006 et 2008, on assiste à une décroissance en 2009, puis une hausse en 2010, qui se stabilise en 2011. 170 574 Actifs occupés* en 2011 Source : Insee Enquête Emploi en continu, 2011 Evolution du nombre d actifs occupés entre 2006 et 2011 +3% +4% -6% +8% -1% Source : Insee, enquête emploi.2011 * Le nombre d actifs occupés intègre les salariés et les non salariés de la branche Coiffure. 52
Un poids non négligeable des non salariés Près de 4 coiffeurs sur 10 sont non salariés, une proportion qui reste assez stable dans le temps. Le nombre de non salariés connait une forte augmentation en 2010 (+26%), résultat du lancement en 2009 du statut d auto-entrepreneur. (Attention données INSEE) Répartition du nombre d actifs occupés en 2011 Salariés 105 026 62% Non salariés 65 548 38% 96 854 61% 100 833 62% 107 604 64% 103 804 65% 101 619 59% 105 026 62% Salariés 61 716 39% 61 837 38% 61 151 36% 55 370 35% 69 949 41% 65 548 38% Non salariés 2006 2007 2008 2009 2010 2011 53
Une tendance à une féminisation accrue des actifs de la coiffure Répartition des actifs occupés : 84% 16% Répartition des actifs occupés selon le sexe et taux de féminisation des effectifs employés Taux de féminisation 81% 81% 81% 84% 85% 84% Source: Insee, Enquête emploi.2011 54
Les effectifs employés en moyenne par une entreprise de la branche coiffure Des entreprises de la branche coiffure qui emploient en moyenne 2,5 personnes, dont 1,5 salariés. (II.1) Répartition des effectifs employés : (II.1) Effectifs moyens au sein d une structure : Base : 995 entreprises Base : 995 entreprises Stagiaires 4% Nb moyen / entreprise Salon indépendant Salon sous enseigne Coiffeur à domicile Salariés (y compris contrats en alternance) 59% Dirigeants non salariés 36% Conjoints collaborateurs et autres non salariés (par ex. membres de la famille non rémunérés) 1% Dirigeants non salariés 0,9 0,9 0,8 1,0 Conjoints collaborateurs et autres non salariés (par ex. membres de la famille non rémunérés) Salariés (y compris contrats en alternance) 0,03 0,03 0,09 1,5 1,4 5,9 0,0 Stagiaires 0,1 0,1 0,1 Ensemble 2,5 2,4 6,7 1,0 Salariés (sur base Employeurs) Base : employeurs : 775 entreprises 3,0 2,5 6,0 Non signif. Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 55
Près de la moitié des entreprises de coiffure (avec salariés) emploient au moins 1 apprenti alors qu elles ne sont que 10% à avoir recours à des contrats de professionnalisation. Les contrats de professionnalisation sont toutefois en augmentation par rapport à l année 2010 (7%), surtout pour les salons sous enseigne. Du fait de leur taille plus importante, les salons sous enseigne emploient également davantage de coiffeurs qualifiés, ainsi que des manucures et/ou esthéticiennes. (II.4) Part d entreprises de coiffure employant : Base : 775 entreprises employant au moins 1 salarié Salon indépendant Salon sous enseigne Au moins 1 Apprenti 46% Au moins 1 Contrat de professionnalisation 10% Au moins 1 Manucure, esthéticienne 6% Au moins 1 Coiffeur débutant 6% Au moins 1 Coiffeur confirmé 46% Au moins 1 Coiffeur qualifié 46% Au moins 1 Responsable d'établissement salarié Au moins 1 Autre (hôte(sse) de caisse, personnel de ménage...) 7% 4% 46% 45% 8% 25%++ 4% 15%++ 6% 13%+ 45% 56% 46% 66%++ 6% 11% 3% 6% Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 56
PARTIE II. SITUATION ET ÉVOLUTION DE L EMPLOI ET DES QUALIFICATIONS 2 section Profil des chefs d entreprise 57
Profil du chef d entreprise : des femmes dans les ¾ des cas, de 46 ans en moyenne Onnoteraque les responsablesdesalonssous enseignesontbeaucoupplusmasculinsquelamoyenne : 40% sontdes hommes,alorsquelescoiffeursàdomicile,sontdesfemmesdans9cassur10. Des chefs d entreprises de coiffure à domicile un peu plus jeunes que la moyenne. (II.2_II.2bis) Profil du chef d entreprise : Base : 995 entreprises Salon indépendant Salon sous enseigne Coiffeur à domicile 74% 26% 72% 28% 60% 40%++ 88%++ 12% Age moyen : 45,9 ans 46,8 ans 45,6 ans 41,8 ans -- 16 à 24 ans 2% 25 à 34 ans 16% 35 à 44 ans 24% 45 à 54 ans 27% 55 ans et plus 26% Sans réponse 5% 3% 0% 3% 12% 21% 31% 23% 30% 26% 30% 24% 12% 27% 24% 22% 5% 1% 7% Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 58
Des non salariés très majoritairement spécialisés en Coiffure mais des niveaux de qualification en légère diminution Près de 9 non salariés sur 10 (pour la plupart chefs d entreprise) ont une spécialisation en coiffure (90% en 2009). Une majorité d entre (57%) eux est issu d un niveau de diplôme BP, une proportion supérieure à celle des salariés (41%). On constate cependant chez les non salariés, par rapport à 2009, que la part de BP est inférieure à celle de 2009 (64%), alors que la proportion de CAP augmente : un effet des nouveaux arrivants auto-entrepreneurs, qui seraient moins diplômés? Répartition des non salariés selon la spécialité de leur diplôme le plus élevé Répartition des non salariés selon leur niveau de diplôme le plus élevé Coiffure, esthétique, autres services aux personnes Sans objet (pas de diplôme) 7% Spé. pluridisciplinaires Sciences Humaines - Droit 2% Formations générales 2% Santé (médecine, paramédical) 1% Enseignement, formation 0,5% Accueil, hôtellerie, tourisme 0,3% Commerce, vente 0,2% 88% DUT, BTS 2% Paramédical et social niveau bac+2 1% Terminale générale 3% Terminale technologique 0% Terminale bac pro, BP 57% Seconde ou première 1% Troisième seule, CAP-BEP avant l'année terminale Sixième, cinquième, quatrième; enseignement spécialisé CAP, BEP 28% 5% 1% Classes primaires 1% Source: INSEE Enquête emploi.2011 Autres cas 1% 59
2/3 des non salariés sont d anciens salariés Et 17% d entre eux ont connu une période de chômage préalablement à la création de leur entreprise. Situation professionnelle antérieure à l'emploi occupé Salarié 66% Chômage 17% A son compte ou salarié chef d'entreprise 11% Sans activité professionnelle pour d'autres raisons (personne au foyer, appelé) 3% Fin d'études ou formation professionnelle 2% Travail pour un membre de la famille sans être salarié 1% Source: Insee, Enquête emploi.2011 60
PARTIE II. SITUATION ET ÉVOLUTION DE L EMPLOI ET DES QUALIFICATIONS 3 section Profil des salariés 61
Une baisse des effectifs salariés depuis 2008 Le secteur a toujours eu un effectif salarié stable qui tournait autour de 112 000 personnes. L année 2009 constitue un trou notable puisqu en un an on perd 2000 salariés soit plus de 6 fois la diminution constatée en 2008 par rapport à 2007 (cette baisse ne représente toutefois que 2%). En 2010, la décroissance se poursuit avec une baisse de -1%. (Attention données Pôle Emploi) 108 485 Salariés* en 2010 Source : Insee Pôle Emploi Attention : données non mises à disposition par Pôle Emploi en 2011 Evolution du nombre d actifs occupés entre 2006 et 2010-2% -1% NB: Les données Pôle Emploi ne sont pas disponibles pour l année 2011. Cependant, les statistiques de la Cnamtstendent à démontrer que la baisse du nombre de salariés en Coiffure se poursuit (106 906 salariés en 2011 selon la Cnamts) Source: Pôle Emploi. 2010 (données provisoires) 62
Des salariés concentrés dans les grandes métropoles Répartition des salariés par région en 2010 Base : 108 485 (Pôle Emploi 2010) + de 9000 5000 à 8999 3000 à 4999 -de 3000 2010 Nb de salariés Ile-de-France 21 918 Rhône-Alpes 10 578 Provence-Alpes-Côte d'azur 9 273 Nord-Pas-de-Calais 6 511 Pays-de-la-Loire 6 168 Aquitaine 5 783 Bretagne 5 117 Lorraine 4 446 Midi-Pyrénées 4 424 Centre 4 397 Alsace 3 830 Languedoc-Roussillon 3 752 Haute-Normandie 3 300 Bourgogne 2 958 Poitou-Charentes 2 920 Picardie 2 702 Basse-Normandie 2 671 Champagne-Ardenne 2 291 Auvergne 1 987 Franche-Comté 1 808 Limousin 1 150 Corse 501 Source: Pôle Emploi.2010 (données provisoires) 63
Des salariés concentrés dans les petites entreprises La majorité de salariés de la branche est bien entendu concentrée dans les petites entreprises : 85% sont dans des entreprises de moins de 10 salariés. Répartition des salariés selon la taille de l entreprise Base : 105 026 (INSEE Enquête Emploi 2011) 50 à 999 salariés 20 à 49 salariés 2% 10 à 19 salariés 6% 1% 1 000 salariés ou + 3% 5 à 9 salariés 21% 1 à 4 salariés 64% Source: Insee, Enquête emploi.2011 64
Une proportion de femmes parmi les salariés largement majoritaire et qui varie très peu Répartition des salariés : 89% 11% On peut ainsi en déduire que la féminisation des actifs du secteur de la Coiffure concerne plus spécifiquement les non salariés. Selon les résultats d enquête, la proportion de femmes parmi les salariés est équivalente que ce soit dans les salons indépendants (89%) et franchisés (87%). Répartition des actifs occupés selon le sexe et taux de féminisation des effectifs employés Taux de féminisation 88% 88% 88% 88% 89% 89% Source: Insee, Enquête emploi.2011 65
Des salariés de 32 ans en moyenne Dessalariésjeunes:66%dessalariésontmoinsde35ans,lesfemmesétantunpeuplusjeunesqueleshommes. II.5. Age des salariés Base : 775 entreprises employeuses Ensemble Femmes Hommes 16-24ans 36% 36% 31% 25-34ans 30% 30% 26% 35-44ans 20% 20% 25% 45-54ans 11% 11% 13% 55ans et plus 3% 3% 5% A noter : Des salariés un peu plus jeunes dans les salons sous enseigne : 41% ont moins de 25 ans vs 35% des salariés dans les salons indépendants. Source: INSEE Enquête emploi.2011 66
Une large majorité de coiffeurs confirmés, qualifiés et d apprentis Des salariés composés essentiellement de coiffeurs confirmés et qualifiés ainsi que d apprentis(pour 88% d entre eux). On compte un peu plus de responsables d établissements parmi les hommes. II.4. Catégorie socioprofessionnelle Base : 775 entreprises employeuses Ensemble Femmes Hommes Coiffeurs confirmés 34% 35% 32% Coiffeurs qualifiés 33% 32% 28% Apprentis 21% 20% 22% Contrats de professionnalisation 4% 3% 6% Coiffeurs débutants 3% 3% 3% Manucures, esthéticiennes 2% 2% 2% Responsables d'établissements 2% 2% 7% Autres (hôte(sse) de caisse, personnel de ménage) 2% 2% 0,4% Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 67
8 salariés sur 10 sont à temps plein Comme en 2010, une grande majorité de temps pleins parmi les salariés, avec une part de temps partiels plus importantechezlesfemmesquechezleshommes(22%vs7%). A noter : Des contrats à temps partiel plus fréquents dans les salons indépendants (25% des salariés) que dans les salons sous enseigne(8% des salariés). II.7. Temps de travail Ensemble Femmes Hommes Temps plein 80% 78% 93% Temps partiel 20% 22% 7% Base : 775 entreprises employeuses Répartition des salariés temps partiel selon le nombre d heures effectuées : II.7b. Pour les salariés à temps partiel, combien de personnes effectuent? Chez les salariés à temps partiel, 43% effectuent entre 30 et 35 heures par semaine. 30 à 35 heures par semaine 25 à 30 heures par semaine 43% 20% Moins de 25 heures par semaine 36% Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 Ensemble 68
73% des salariés sont en contrat à durée indéterminée Quecesoitpourlessalariés hommesoufemmes,oncomptetrèspeudesalariésencdd. II.6. Nature des contrats de travail Base : 775 entreprises employeuses Ensemble Femmes Hommes CDI 73% 73% 70% Contrats d'apprentissage, et professionnalisation 25% 25% 26% CDD (hors contrats aidés) 2% 2% 2% Autres contrats aidés (par ex : CUI, emploi d'avenir...) 0,2% 0,1% 0,5% Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 69
Une ancienneté des salariés assez modeste 53% des salariés ont moins de 5 ans d ancienneté dans leur entreprise actuelle, ce qui s explique, outre par leur jeunesse, par un fort turnover au sein du secteur. II.8. Ancienneté dans l entreprise Base : 775 entreprises employeuses Ensemble Femmes Hommes Moins d'un an 17% 17% 17% Entre 1 à 4 ans 36% 36% 36% Entre 5 à 7 ans 17% 17% 13% Entre 8 et 10 ans 10% 10% 7% Entre 11 et 15 ans 8% 9% 7% Plus de 15 ans 12% 11% 19% A noter:dessalariésavecuneanciennetédeplusde15ansplusnombreuxauseindessalonsindépendants(14%)que des salons sous enseigne(4%). Dans les salons franchisés, 45% des salariés ont entre 1 et 4 ans d ancienneté Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 70
Pour près de 4 salariés sur 10, l entreprise actuelle n est pas leur 1 ère entreprise Alors qu une proportion équivalente de salariés n ont connu que cette entreprise après la fin de leurs études ou formation professionnelle. Situation professionnelle antérieure à l'emploi occupé Salarié dans une autre entreprise 38% Fin d'études ou formation professionnelle Sans activité professionnelle pour d'autres raisons (personne au foyer, appelé) Chômage 16% 5% A son compte ou salarié chef d'entreprise 5% Travail pour un membre de la famille sans être salarié 0,2% 37% Source: Insee, Enquête emploi.2011 71
Des salariés diplômés de coiffure dans les ¾ des cas Spécialité du diplôme le plus élevé des salariés Coiffure, esthétique, autres services aux personnes Formations générales 10% Sans objet (pas de diplôme) 6% Commerce, vente 1% lettres et arts pluridisciplinaires 1% Spé. pluridisciplinaires Sciences 1% Humaines - Droit Spécialités plurivalentes échangesgestion 1% Santé (médecine, paramédical) 1% Comptabilité, gestion 1% Secrétariat, bureautique 0,3% Spécialités pluriscientifiques 0,2% Travail social 0,2% Spécialités plurivalentes sanitaires et 0,2% sociales Agroalimentaire, alimentation, cuisine 0,1% Habillement (dont mode, couture) 0,1% Accueil, hôtellerie, tourisme 0,1% Transport, manutention, magasinage 0,1% 77% Source: Insee, Enquête emploi.2011 Pour rappel, chez les non salariés, la part de diplômés de spécialités de coiffure atteint 88%. Le niveau BP représente le principal niveau de diplôme des salariés de la Coiffure, avec 41%. Le CAP reste également très présent chez les salariés (37%, part équivalente à celle de 2009). Niveau du diplôme le plus élevé des salariés Licence (L3), Maitrise (M1) 0,1% DEUG 2% DUT, BTS 2% Terminale générale 3% Terminale technologique 2% Terminale bac pro, BP 41% Seconde ou première 6% CAP, BEP 37% Troisième seule, CAP-BEP avant 5% l'année terminale Sixième, cinquième, quatrième; enseignement spécialisé 0% Classes primaires 1% 72
PARTIE II. SITUATION ET ÉVOLUTION DE L EMPLOI ET DES QUALIFICATIONS 4 section Les mouvements de personnel en 2011 73
21% des entreprises ont embauché en 2011 1entreprisesur5déclareavoirembauchéunouplusieurssalariésen2010,voireprèsdudoubleencequiconcerneles salons sous enseigne. On notera que parmi les entreprises qui ne comptent aucun salarié au 31/12/2011, 2% avaient embauché au cours de l année mais n ont pas maintenu en poste leur salarié en 2011. (III.1) Part d entreprises ayant embauché des salariés en 2010 Base : 995 entreprises Ensemble des entreprises AU GLOBAL 21% Salon indépendant Salon sous enseigne Coiffeur à domicile 23% 48% 0% Répartition selon le nombre moyen de salariés embauchés : Un ou 2 salariés embauchés 19% 21% 34% 3 à 5 salariés embauchés 2% 1% 8% 6 salariés embauchés et plus 1% 0% 6% Part d entreprises ayant embauché des salariés en 2011, en fonction de la présence ou non de salariés au 31/12/2011 : Entreprises avec salariés au 31/12/11 43% Entreprises sans salarié au 31/12/11 2% Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 74
Répartition des embauches de salariés en 2011 Une part plus importante de CDD parmi les embauches de 2011 (à comparer à la part de CDD sur l ensemble des salariés:4%),phénomènedéjàobservé en2010:unetendancedefond? (III.1) Répartition des salariés embauchés en 2011 Selon le sexe : 92% 8% Base : salariés embauchés en 2011 Par type de contrat : Contrats de professionnalisation 5% Contrats d'apprentissage 31% CDI 46% CDD (hors contrats aidés) 17% Source: Enquête Infraforces/FNC / CNEC -2013 75