Marché des Peintures Décoratives en France 2015 Nouvelles tendances et prévisions Février 2015 Dans un environnement de marché toujours très dégradé, le marché français des peintures Bâtiment et Grand public est demeuré stable en 2013, avant de se contracter sensiblement en 2014. Le marché des peintures Bâtiment est estimé à environ 200 millions de litres par an. En 2014, et après une amélioration des ventes au 1 er trimestre, ce marché se repli assez nettement depuis mai/juin, avec notamment une forte baisse sur août, septembre et octobre. Les peintures de finition et les peintures de façade comptent à elles seules pour près de 80% des volumes écoulés par les industriels. Quant au marché des peintures grand public, il est évalué entre 140 et 150 millions de litres/an, en baisse de 4% en volume en 2014. Après un bon 1 er trimestre, les ventes se dégradent à nouveau depuis juin/juillet, avec notamment une forte baisse de l activité au cours de l été. Quelles perspectives pour 2015 et 2016? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 www.msi-reports.com Analyser de manière détaillée l évolution du marché français des peintures Bâtiment et Grand public, avec de nouvelles données 2013-2014 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été construite sur la base d entretiens téléphoniques réalisés en octobre et novembre 2014 auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de peintures, des groupes et groupements de distribution nationaux ainsi que des associations professionnelles Pour plus d informations, tournez la page
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en 2019. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des peintures, enduits et vernis en France, par grands secteur utilisateurs, en valeur : o Bâtiment o Grand public o Industries o Automobiles o Anticorrosion/Marine Marché des peintures Bâtiment en France, en volume (millions de litres) et en valeur (millions d ), 2007-2019 Marché des peintures Bâtiment en France, par type d application, en volume (millions de litres) et en valeur (millions d ), 2012-2014 : o Peintures maçonnerie intérieure : Peintures de finitions Peintures d impression Revêtements de décoration o Peintures de façade o Peintures bois o Laques o Autres applications, dont : Sols Métaux/anticorrosion Toiture Étanchéité Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade, par type/classement, en volume, 2013 : o Produits de décoration : D3 et D3-I1 D2 D1 o Produits d imperméabilisation o Impression, fixateurs Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade, par type/classement, en valeur, 2012-2013 : o Produits de décoration : D3 et D3-I1 D2 D1 o Produits d imperméabilisation o Impression, fixateurs Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade D3 et D3-I1, par type (selon les normes NF T 30-700 et NF T 34-720), en valeur, 2013 : o Revêtements semi-épais (RSE) D3 o Revêtements semi-épais (RSE) D3-I1 o Revêtements plastique épais (RPE) Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade D2, par type, en valeur, 2013 : o Acrylique o Pliolite o Siloxane o Autres Marché des peintures Bâtiment en France : peintures intérieures de finition, par type d aspect, en volume, 2013 : o Satiné Marché des peintures Bâtiment en France : peintures intérieures de finition, par type d aspect, en valeur, 2012-2013 : o Satiné Marché des peintures Bâtiment en France : laques, par type d aspect, en volume et en valeur, 2012-2013 : o Satiné Marché des peintures Bâtiment en France, par type de composition, par type de peinture et par type d aspect, en volume, 2013 : o Phase aqueuse : Peintures de finition : Satin Peintures d impression Peintures de façade Laques : Satiné Brillant Peintures bois Peintures sols o Phase solvant : Peintures de finition : Satin Peintures d impression Peintures de façade Laques : Satiné Brillant Peintures bois Peintures sols Marché des peintures Grand public en France, en volume (millions de litres) et en valeur (millions d ), 2009-2019 Marché des peintures Grand public en France, en volume, 2012-2014 : o Peintures intérieures o Peintures extérieures o Préparation des fonds o Peintures de spécialités Marché des peintures Grand public en France, en valeur, 2011-2013 : o Peintures intérieures o Peintures extérieures : Dont façade et crépis extérieur Dont peintures techniques o Préparation des fonds o Peintures de spécialités : Aérosols Peintures sols Colorants Divers peintures par type, en valeur, 2012-2013 : o Grands blancs : Murs et plafond Plafond Lignes Pro o Couleurs intérieures : Murales Boiseries o Effets Décoratifs
par type, en volume, 2012-2013 : o Grands blancs (murs, plafond, lignes pro) o Couleurs intérieures (murales, boiseries) o Effets Décoratifs Marché des peintures Grand public en France : peintures extérieures, par type, en valeur, 2013 : o Peintures de façade o Crépis extérieurs o Peintures techniques : Antirouilles multicouches Microporeuses pour le bois Bois-fer Marché des peintures Grand public en France, par type de composition, en volume, 2010-2014 : o Phase aqueuse o Phase solvant par type d aspect, en volume, 2014 : o Satin par type de conditionnement, en volume, 2014 : o 2,5 litres o 4 à 6 litres o 0,5 et 0,75 litres o Autres par type d application et par type de logement, en % des surfaces à recouvrir, 2014 : o Murs intérieurs : Maisons individuelles Logements collectifs o Plafonds : Maisons individuelles Logements collectifs Marchés connexes : o Cloisons et plafonds o Revêtements muraux : Papier peint Toile de verre Autres revêtements muraux L étude contient également une analyse des éléments suivants : Prix moyens : o Indice de prix de production des peintures, vernis, encres d imprimerie et mastics en France, 2004-2014 o Prix moyens des peintures Bâtiment en France, par type, 2013 o Prix moyens des peintures Grand public en France, par type, 2013 Distribution : o Structure de la distribution de peintures Bâtiment et Grand public en France o Enseignes et réseaux : Principaux réseaux de distribution de peintures pour le bâtiment en France : Grande distribution Bricolage Distribution grand public spécialisée Distribution professionnelle matériaux/généralistes Distribution professionnelle spécialisée Chiffre d affaires des principaux distributeurs Grand public spécialisés Revêtements/Décoration, 2006-2013 Chiffre d affaires des principaux négoces spécialisés en produits de décoration en France, 2009-2013 o Poids des canaux de distribution : Distribution de peintures Bâtiment en France, par canal, en % du total en volume, 2014 : Négoces spécialisés : Réseaux intégrés Groupements de négoces indépendants Négoces indépendants Négoce matériaux/généralistes Vente directe Vente en ligne Distribution de peintures Grand public en France, par canal, en % du total en valeur, 2014 : Grande distribution Bricolage Grandes surfaces alimentaires Négoces matériaux généralistes Autres Structure de l industrie : o Principaux producteurs de peintures décoratives en France, 2014 o Chiffre d affaires des principaux producteurs de peintures décoratives en France, 2007-2013 o Top 24 des principaux fabricants de peintures de la zone EMEA, 2012 Parts de marché : o Parts de marché des principales marques de peintures dans le circuit Grand public en France, 2013 o Poids des MDD dans les ventes de peintures dans le circuit Grand public en France, par type de peinture, 2013 o Évolution du poids des MDD dans les ventes de peintures par la GSB en France, par type de peinture, en volume, 2012-2013 o Parts de marché des principaux acteurs de la distribution professionnelle Décoration en France, 2013 Vie des entreprises (acquisitions, liquidations judiciaires etc.) Profils des principaux fabricants : o Akzo Nobel o Allios o B.B. Fabrications o Blancolor o Daw France o Groupe Durieu o Mäder Colors o Maestria/Somefor eris Paints o ONIP o Peintures Marius Dufour o PPG o Reca o Théolaur Peintures o Unikalo o V33 Analyse SWOT : o Moteurs o Freins o Opportunités o Menaces Analyse de PESTEL : o Politique o Économie o Immobilier : Parc de logements : taille et caractéristiques (surface moyenne, répartition par type de logement, par type d occupants etc.) Construction neuve de logements, par type de logement, 2009-2014 : autorisations de construire, mises en chantier (en nombre de logements et en m²), répartition par région Construction neuve de bâtiments non-résidentiels, par secteur, 2008-2013 Activité dans le secteur de la promotion immobilière (volume de logements commercialisés, par type d opération et par type de logement, 2007-2013) Transactions de logements anciens, 2001-2014 Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d occupant, 2011 Surface moyenne des cloisons de distribution et de doublage dans les logements neufs, par type de logement, 2010 o Social o Réglementation et marquages Cette étude comporte 188 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 122 tableaux de données chiffrées.
TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'étude 2.3.2 Définitions des Produits 2.3.3 Définitions relatives au Thème de la Distribution 2.3.4 Définitions des Secteurs Utilisateurs 2.3.5 Autres Définitions 2.4 Abréviations 3 ANALYSE PESTEL 3.1 Politique 3.1.1 Dispositifs Généraux en faveur du Logement 3.1.2 Plans d'investissement Gouvernementaux 3.1.3 Plan de Relance en faveur du Logement (mars 2013) 3.1.4 Plan de Relance en faveur du Logement (août 2014) 3.2 Économie 3.2.1 Point de Conjoncture 3.2.2 Production de Crédits Habitat aux Ménages 3.3 Immobilier 3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques 3.3.1.1 par Type de Logement 3.3.1.2 par Type d'occupant 3.3.1.3 par Ancienneté 3.3.1.4 selon le Nombre de Pièces 3.3.1.5 selon le Rang Énergétique 3.3.1.6 Surface Moyenne 3.3.2 Construction Neuve de Logements 3.3.3 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.3.4 Promotion Immobilière de Logements 3.3.5 Transactions de Logements Anciens 3.4 Social 3.5 Réglementation et Marquages 4 ANALYSE SWOT 4.1 Moteurs 4.2 Freins 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5 TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Introduction 5.2 Peintures Bâtiment 5.2.1 Aperçu Général, 2007-2014 5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.2.3 par Type d'application, en Volume, 2012-2014 5.2.4 par Type d'application, en Valeur, 2012-2014 5.2.5 Peintures de Façade 5.2.5.1 par Type/Classement, 2012-2013 5.2.5.2 Peintures de Façade Décoratives D3, par Type, 2013 5.2.5.3 Peintures de Façade D2, par Type, 2013 5.2.6 par Aspect 5.2.6.1 Peintures de Finition, 2012-2013 5.2.6.2 Laques, 2012-2013 5.2.7 par Type de Peinture et par Type de Composition, 2013 5.3 Peintures Grand Public 5.3.1 Aperçu Général, 2009-2014 5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.3.3 par Type de Peinture/Application, en Volume, 2012-2014 5.3.4 par Type de Peinture/Application, en Valeur, 2010-2013 5.3.5 Peintures Intérieures, par Type, 2012-2013 5.3.6 Peintures Extérieures, par Type, 2013 5.3.7 par Type de Composition, 2010-2014 5.3.8 Peintures Intérieures, par Type d'aspect, 2014 5.3.9 Peintures Intérieures, par Type de Conditionnement, 2014 5.3.10 par Type d'application et par Type de Logement, 2014 5.4 Marchés Connexes 5.4.1 Cloisons et Plafonds 5.4.2 Revêtements Muraux 5.4.2.1 Papier Peint 5.4.2.2 Toile de Verre 5.4.2.3 Autres Revêtements Muraux 6 PRIX MOYENS 6.1 Aperçu Général 6.2 Peintures Bâtiment 6.3 Peintures Grand Public 7 DISTRIBUTION 7.1 Structure de la Distribution 7.2 Enseignes et Réseaux 7.2.1 Grande Distribution Bricolage 7.2.2 Distribution Grand Public Spécialisée 7.2.3 Distribution Professionnelle Matériaux/Généraliste 7.2.4 Distribution Professionnelle Spécialisée Peintures/Décoration 7.3 Poids des Canaux de Distribution 7.3.1 Peintures Bâtiment 7.3.2 Peintures Grand Public 8 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 9 PARTS DE MARCHÉ 9.1 Peintures Grand Public 9.2 Distribution Professionnelle Décoration 10 VIE DES ENTREPRISES 11 PROFIL DE FABRICANTS 11.1 Akzo Nobel 11.2 Allios 11.3 B.B. Fabrications 11.4 Blancolor 11.5 Daw France 11.6 Groupe Durieu 11.7 Mäder Colors 11.8 Maestria/Somefor 11.9 Materis Paints 11.10 ONIP 11.11 Peintures Marius Dufour 11.12 PPG 11.13 Reca 11.14 Théolaur Peintures 11.15 Unikalo 11.16 V33 12 INFORMATIONS 12.1 Associations Professionnelles 12.2 Salons Professionnels 12.3 Presse Professionnelle 12.4 Pour Aller Plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-etudes.fr
LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des peintures décoratives en France, 2013 : points de repères 2) Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, par type d'opération, au 31 décembre 2012 3) Évolution du produit intérieur brut en France, 1990-2014 4) Évolution du pouvoir d'achat par ménage en France, 2005-2013 5) Taux d'intérêt moyen des crédits habitat octroyés aux ménages en France, 2007-2014 6) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, 2001-2012 7) Parc de logements en France, par type d'occupant et par type de logement, 2011 8) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type d'occupant et par type de logement, 2011 9) Parc de logements en France, par ancienneté, 2011 10) Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2011 11) Parc de logements en France, selon le rang énergétique et l'ancienneté du logement 12) Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d'occupant, 2011 13) Nombre de logements commencés en France, par type, 2007 2014 14) Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, par type d'opération, 2005-2012 15) Surface moyenne des logements commencés en France, par type, 2010-2013 16) Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par secteur, 2007-2013 17) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type d'opération, 1995-2013 18) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type de logement, 2000-2013 19) Transactions de logements anciens en France, 2001-2014 20) Structure des ménages en France, 2009 21) Nombre de ménages en France, selon le nombre de personnes qui les composent, 2009 22) Évolution du taux d'épargne moyen des ménages français, 1990-2012 23) Teneurs maximales en COV autorisées par la Directive 2004/42/CE 24) Principaux indicateurs de l'activité immobilière, 2008-2013 25) Marché de l'isolation thermique par l'extérieur en France, 2009 2013 26) Surface moyenne des logements commencés en France, par type, 2010-2013 27) Marché des peintures, enduits et vernis en France, par grands secteurs utilisateurs, 2011 28) Marché des peintures Bâtiment en France, 2007-2014 29) Indice mensuel d'activité des grossistes en produits de décoration, 2013-2014 30) Prévisions du marché des peintures Bâtiment en France, 2015-2019 31) Marché des peintures Bâtiment en France, par type d'application, en volume, 2012-2014 32) Marché des peintures Bâtiment en France, par type d'application, en valeur, 2012-2014 33) Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade, par type/classement, en volume, 2013 34) Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade, par type/classement, en valeur, 2012-2013 35) Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade D3 et D3-I1, par type (selon les normes NF T 30-700 et NF T 34-720), 2013 36) Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade D2, par type, 2013 37) Marché des peintures Bâtiment en France : peintures intérieures de finition, par type d'aspect, en volume, 2013 38) Marché des peintures Bâtiment en France : peintures intérieures de finition, par type d'aspect, en valeur, 2012-2013 39) Marché des peintures Bâtiment en France : Laques, par type d'aspect, en volume, 2012-2013 40) Marché des peintures Bâtiment en France : Laques, par type d'aspect, en valeur, 2012-2013 41) Marché des peintures Bâtiment en France, par type de composition, par type de peinture et par type d'aspect, 2013 42) Marché des peintures Grand public en France, 2009-2014 43) Indice mensuel d'activité des GSB en France, 2013-2014 44) Prévisions du marché des peintures Grand Public en France, 2015-2019 45) Marché des peintures Grand public en France, par type d'application, en volume, 2012-2014 46) Marché des peintures Grand public en France, par type d'application, en valeur, 2010-2013 47) Marché des peintures Grand public en France : peintures intérieures, par type, en volume, 2012-2013 48) Marché des peintures Grand public en France : peintures intérieures, par type, en valeur, 2012-2013 49) Marché des peintures Grand public en France : peintures extérieures, par type, 2013 50) Marché des peintures Grand public en France, par type de composition, en volume, 2010-2014 51) Marché des peintures Grand public en France : Peintures intérieures, par type d'aspect, 2014 52) Marché des peintures Grand public en France : Peintures intérieures, par type de conditionnement, 2014 53) Marché des peintures Grand public en France, par type d'application et par type de logement, 2014 54) Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d'occupant, 2 011 55) Surface moyenne des cloisons de distribution et de doublage dans les logements neufs, par type de logement, 2010 56) Marché des cloisons sèches et humides en France, par type de matériau, 2007-2010 57) Marché des plafonds en France, par type, 2010-2013 58) Marché du papier peint en France, 2007-2013 59) Marché de la toile de verre en France, 2007-2012 60) Marché de la toile de verre en France, par type, 2011 61) Marché des lambris, revêtements muraux PVC et carreaux céramiques pour murs intérieurs en France, en volume, 2007-2012 62) Exemples de hausses de prix des matières premières constatées entre septembre 2009 et août 2011 63) Prix moyens des peintures Bâtiment en France, par type, 2013 64) Prix moyens des peintures Grand public en France, par type, 2013 65) Principaux réseaux de distribution de peintures pour le bâtiment en France : grande distribution Bricolage 66) Principaux réseaux de distribution de peintures pour le bâtiment en France : distribution grand public spécialisée 67) Chiffre d'affaires des principaux distributeurs Grand public spécialisés Revêtements/Décoration, 2006-2013 68) Principaux réseaux de distribution de peintures pour le bâtiment en France : distribution professionnelle matériaux/généralistes 69) Principaux réseaux de distribution de peintures pour le bâtiment en France : distribution professionnelle spécialisée 70) Chiffre d'affaires des principaux négoces spécialisés en produits de décoration en France, 2009-2013 71) Distribution de peintures Bâtiment en France, par canal, 2014 72) Distribution de peintures Grand public en France, par canal, 2014 73) Chiffre d'affaires des principaux producteurs de peintures décoratives en France, 2007-2013 74) Top 24 des principaux fabricants de peintures de la zone EMEA, 2012 75) Parts de marché des principales marques de peintures dans le circuit Grand public en France, 2013 76) Poids des MDD dans les ventes de peintures dans le circuit Grand public en France, par type de peinture, 2013 77) Évolution du poids des MDD dans les ventes de peintures par la GSB en France, par type de peinture, en volume, 2012-2013 78) Parts de marché des principaux acteurs de la Distribution professionnelle Décoration en France, 2013
79) Données financières d'akzo Nobel Decorative Paints France (ex-ici Paints Déco France), 2004-2013 80) Données financières d'akzo Nobel Coatings, 2002-2011 81) Données financières d'akzo Nobel Distribution, 2012-2013 82) Chiffre d'affaires des différentes entités juridiques qui composaient le pôle Distribution du groupe Akzo Nobel en France, 2006-2010 83) Données financières d'allios, 2006-2013 84) Données financières de B.B. Fabrications, 2011 et 2013 85) Données financières de Blancolor, 2004-2013 86) Données financières des filiales de distribution du groupe Blancolor, 2006-2013 87) Données financières de Daw France, 2006-2012 88) Données financières de Durieu SA, 2004-2010 89) Données financières de Peintures et Chimie Production, 2004-2010 90) Données financières de Peinture et Chimie Distribution (P.C.D), 2004-2013 91) Données financières de Mäder Colors, 2006-2013 92) Données financières de Peintures Maestria, 2006-2010 93) Données financières d'alliance Maestria, 2006-2010 94) Données financières de Société Méridionale de Formulation (Somefor), 2006-2012 95) Principaux marchés nationaux de Materis Paints 96) Chiffre d'affaires des sociétés du pôle industriel de Materis Paints, 2004-2013 97) Données financières de Materis Peintures, 2005-2013 98) Chiffre d'affaires des différentes entités juridiques qui composent le pôle Distribution du groupe Materis Paints en France, 2006-2013 99) Données financières de Couleurs de Tollens, 2005-2013 100) Données financières d'omnium National Industriel des Peintures, 2006-2013 101) Données financières des Peintures Safe, 2006-2013 102) Données financières des Ets Henri Hamelin et ses Fils, 2006-2013 103) Chiffre d'affaires des sociétés de distribution des peintures professionnelles ONIP, 2006-2013 104) Données financières de Peintures Marius Dufour, 2004-2012 105) Données financières de PPG AC France, 2004-2013 106) Chiffre d'affaires des entités juridiques qui composent le pôle Distribution du groupe PPG en France, 2005-2013 107) Données financières de PPG Distribution, 2005-2013 108) Données financières de PPG Retail France, 2008-2013 109) Données financières de Reca, 2006-2012 110) Données financières de Théolaur Peintures, 2006-2013 111) Données financières de Théodore Maison de Peinture (ex-bâti Peintre Distribution), 2006-2012 112) Données financières de Société des Colorants du Sud-Ouest (Unikalo), 2006-2013 113) Chiffre d'affaires des entités juridiques rattachées au pôle Distribution du groupe Unikalo, 2006-2013 LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel I. Nombre de logements autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2009-2014 II. Nombre de logements commencés en France, par type d'opération, 2010-2013 III. Surface des logements commencés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2008-2014 IV. Nombre de logements commencés en France, par région et par type de logement, 2007-2013 V. Ventes de maisons individuelles en secteur diffus neuves en France (indicateur Markémétron), 2010-2014 VI. Population française, par classe d'âge, au 1er janvier 2013 VII. Marché des peintures Grand public en France, par type de composition, en valeur, 2014 VIII. Données financières de Soficor-Mäder, 2006-2013 IX. Chiffre d'affaires consolidé du groupe V33, 2002-2010 LISTE DES ANALYSES 1) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du logement, 2014 2) Taux de chômage et nombre de chômeurs en France métropolitaine, 2004-2014 3) Indicateurs de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2003-2014 4) Indicateur du climat des affaires dans le bâtiment en France, 2000-2014 5) Évolution de la consommation en biens des ménages français, 2008-2014 6) Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction en France, 2001-2014 7) Production de crédits nouveaux à l'habitat des particuliers en France, 2005-2014 8) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement annuel), 20 07-2013 9) SWOT du marché des peintures pour le bâtiment en France, 2014 10) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du Bâtiment, 2014 11) Orientation récente de l'activité de construction de logements en France, 2012-2014 12) Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction en France, 2001-2014 13) Orientation récente de l'activité de construction de logements en France, 2012-2014 14) Indicateur Markémétron des ventes de maisons individuelles en secteur diffus en France, 2012-2014 15) Caractéristiques générales des peintures acryliques, glycérophtaliques et alkydes 16) Principales caractéristiques distinctives des peintures satinées, mates et brillantes 17) Principaux avantages et inconvénients de la toile de verre 18) Indice de prix de production des peintures, vernis, encres d'imprimerie et mastics en France, 2004-2014 19) Structure de la distribution de peintures Bâtiment et Grand public en France 20) Principaux producteurs de peintures décoratives en France, 2014 21) Portefeuille marques Peintures Décoratives du groupe Akzo Nobel en France
BON DE COMMANDE : Marché des Peintures Décoratives en France (Février 2015) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : E-mail : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : www.msi-reports.com Commandez l étude par fax : 04 78 08 69 26 (livraison par email sous 4h) Commandez l étude par e-mail : info@msi-reports.com (livraison par email sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie 69005 Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : 04 82 53 96 14 URL : www.msi-reports.com Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par courrier MSI Étude : Marché des Peintures Décoratives en France (février 2015) 1495 HT 1545 HT 1695 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France (décembre 2015) MSI Étude : Marché des Produits de Préparation et des Colles pour Revêtements de Sols et de Murs Intérieurs en France (février 2014) MSI Étude : Marché de l Étanchéité à l Eau de Pluie, à l Air et à la Vapeur d Eau Destinée à l Enveloppe du Bâtiment en France (février 2015) MSI Étude : Marché des Revêtements de Sol à Destination des Bâtiments Industriels en France (mai 2014) MSI Étude : Marché des Travaux de Rénovation, d Extension et de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France (octobre 2014) MSI Étude : La Construction de Logements en France : Activité et Données de Cadrage (septembre 2015) MSI Étude : Les Négoces en Matériaux, Équipements et Produits de Construction en France (octobre 2013) 1595 HT 1645 HT 1795 HT 1695 HT 1745 HT 1895 HT 2195 HT 2245 HT 2495 HT 1695 HT 1745 HT 1995 HT 1795 HT 1845 HT 2095 HT 995 HT 1045 HT 1195 HT 1195 HT 1245 HT 1395 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150