NOTE METHODOLOGIQUE Cette fiche filière a été réalisée à partir de Baseco Rhône-Alpes, observatoire économique mutualisé des CCI de Rhône-Alpes. Elle s inscrit dans un ensemble de 23 fiches couvrant chacune des principales filières de la région Rhône-Alpes. L objet de ce document est d appréhender au mieux les activités économiques liées à la filière étudiée. Cette dernière a été définie selon une sélection de codes de la Nomenclature d Activités Française de l INSEE (NAF rév. 2, 2008). La liste des codes NAF retenus figure en annexe. Si certains de ces codes s inscrivent intégralement dans la filière, d autres y correspondent moins parfaitement et peuvent couvrir des activités plus larges. Le nombre d établissements et d entreprises, les effectifs salariés et les ratios financiers des entreprises reposent sur la NAF. Les données relatives au commerce extérieur et aux brevets ont leur propre nomenclature et portent sur des champs différents. La carte «Localisation des 20 premiers établissements employeurs» correspond à une approche par établissement. Plusieurs établissements relevant d une même entreprise peuvent ainsi apparaitre. A contrario, une entreprise importante peut être absente si elle est composée de plusieurs établissements de taille réduite. Les données sont datées et peuvent masquer des évolutions significatives apparues depuis lors. Sources de données et champs couverts : - Les entreprises (sièges sociaux) et les établissements ressortissants CCI sont ceux inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). - La source INSEE REE (Répertoire des entreprises et des établissements) couvre le champ marchand non agricole. - La source URSSAF-ACOSS correspond aux établissements du secteur concurrentiel employant des salariés. Du fait des différences de champs d observation, les entreprises et établissements observés au sein de la filière peuvent varier selon les sources.
I. CARACTERISTIQUES CONSOLIDEES DE LA FILIERE 2012 Nombre d'entreprises (INSEE REE) 2 846 Nombre d'établissements (INSEE REE) 3 191 Au 1er janvier. 1 920 1 880 1 903 Evolution du nombre d'entreprises ressortissantes CCI (sièges) 2012 Nombre d'établissements employeurs (URSSAF-ACOSS) 1 299 Effectifs salariés (URSSAF-ACOSS) 24 057 Au 31 décembre. 2012 Nombre d'entreprises ressortissantes CCI* 1 709 Nombre d'établissements ressortissants CCI 2 016 Nombre d'entreprises 1 840 1 800 1 760 1 810 1 752 1 742 Au 31 décembre. * Entreprises inscrites au RCS dont le siège est en Rhône-Alpes. 2012 Exportations en valeur (Douanes) en milliers d'euros 1 843 694 1 720 1 709 Demandes de brevets publiées par la voie nationale (INPI / OPI) 2011 Machines à fabriquer du papier et des textiles 33 1 680 2008 2009 2010 2011 2012 Année
I. CARACTERISTIQUES CONSOLIDEES DE LA FILIERE Répartition des établissements par commune
I. CARACTERISTIQUES CONSOLIDEES DE LA FILIERE Répartition des effectifs salariés par commune
II. POIDS DE LA FILIERE DANS LE TISSU ECONOMIQUE 2012 Part des établissements (parmi les ressortissants CCI) 0,8 % 1,4 % 1,2 % Part des effectifs salariés (URSSAF-ACOSS) Part des effectifs salariés (URSSAF-ACOSS) en France Au 31 décembre, hors NPAI. 1,0 % 2012 0,8 % Part des établissements employeurs (URSSAF-ACOSS) 0,7 % 0,6 % Au 31 décembre. 2012 Part des effectifs salariés (URSSAF-ACOSS) 1,3 % 0,4 % 0,2 % Au 31 décembre. 2011 0,0 % 2012 Demandes de brevets publiées par la voie nationale (INPI / OPI) 1,6 % 5,0 % 4,5 % Part des exportations (Douanes) Part des exportations (Douanes) en France 2012 4,0 % Part des exportations (Douanes) 3,8 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 2012
II. POIDS DE LA FILIERE DANS LE TISSU ECONOMIQUE Part dans l'effectif salarié total par département
III. STRUCTURE DE LA FILIERE III.1 Répartition du tissu d'établissements et des effectifs salariés Nb d'étab. INSEE REE au 01/01/2012 Nb d'étab. ressortissants CCI au 31/12/2012 Nb d'étab. employeurs URSSAF au 31/12/2012 Effectifs salariés URSSAF au 31/12/2012 Textile 917 638 511 12 125 Habillement 1 048 436 271 4 036 Cuir-Chaussure 240 141 108 3 502 Commerce de gros textile-habillement-chaussures 948 773 388 2 851 Machines pour le textile 38 28 21 1 543 Total 3 191 2 016 1 299 24 057 Composantes de la filière 17 % 15 % 12 % 6 % Textile Habillement Cuir-Chaussure Commerce de gros textile-habillement-chaussures Machines pour le textile 50 % Répartition des effectifs salariés URSSAF au 31/12/2012
III. STRUCTURE DE LA FILIERE > III.2 Localisation des activités Répartition des effectifs salariés par département
III. STRUCTURE DE LA FILIERE > III.2 Localisation des activités Localisation des 20 premiers établissements employeurs
III. STRUCTURE DE LA FILIERE III.3 Structure par type d'entreprise Nombre d'entreprises par type (INSEE REE au 01/01/2012) TPE PME GE Total Habillement 920 47 1 968 Commerce de gros textile-habillement-chaussures 787 36 1 824 Textile 669 127 5 801 Cuir-Chaussure 195 23 1 219 Machines pour le textile 26 7 1 34 Total 2 597 240 9 2 846 TPE : 0 à 19 salariés, PME : 20 à 249 salariés, GE : 250 salariés et plus. En fonction de l'effectif des unités légales (ne tient pas compte des groupes d'entreprises). 2010 2011 2012 Taux de création d'entreprise 17,7 % 15,8 % 17,9 % Nombre de créations d'entreprises (INSEE REE) 504 453 509 Nombre d'entreprises (INSEE REE)* 2 843 2 861 2 846 Y compris auto-entrepreneurs. * : au 1er janvier de l'année. 3 200 2 800 2 400 2 000 2 843 2 861 2 846 60 % 50 % 40 % Nombre d'entreprises Créations d'entreprises Taux de création 1 600 1 200 800 400 504 453 509 30 % 20 % 10 % 0 2010 2011 2012 0 %
III. STRUCTURE DE LA FILIERE III.4 Structure selon l'âge du responsable de l'entreprise Nombre d'entreprises ressortissantes CCI (sièges) au 31/12/2012 selon l'âge du responsable Moins de 40 ans 40 à 54 ans 55 ans et plus Age inconnu Total Commerce de gros textile-habillement-chaussures 144 290 196 12 642 Textile 61 279 188 6 534 Habillement 68 171 145 6 390 Cuir-Chaussure 17 60 40 0 117 Machines pour le textile 0 11 13 2 26 Total 290 811 582 26 1 709 Au 31 décembre, hors NPAI. 34 % Moins de 40 ans 40 à 54 ans 55 ans et plus Age inconnu 2 % 47 % 17 %
III. STRUCTURE DE LA FILIERE III.5 Ratios financiers Entreprises de plus de 20 salariés Taux de valeur ajoutée (VA/CA) Commerce de gros textile-habillement-chaussures 22,8 % Cuir-Chaussure 41,5 % Habillement 28,5 % Machines pour le textile 31,9 % Textile 27,3 % Ensemble de la filière 28,2 % VA = Valeur ajoutée CA = Chiffre d'affaires Source RCS au 31/12/2011 et Bureau VanDijk. Répartition des entreprises du RCS de plus de 20 salariés par tranches de taux de valeur ajoutée (VA/CA) Tranches de Taux de VA 18 % 1 à 24 % 25 à 49 % 50 à 74 % 75 % et plus Répartition des effectifs des entreprises du RCS de plus de 20 salariés par tranches de taux de valeur ajoutée (VA/CA) Tranches de Taux de VA 17 % 1 à 24 % 25 à 49 % 50 à 74 % 75 % et plus 43 % 7 % 46 % 5 % 32 % 33 %
III. STRUCTURE DE LA FILIERE III.5 Ratios financiers Entreprises de plus de 20 salariés Taux de CA Export (CAEXP/CA) Commerce de gros textile-habillement-chaussures 38,1 % Cuir-Chaussure 27,3 % Habillement 32,0 % Machines pour le textile 85,2 % Textile 36,9 % Ensemble de la filière 42,2 % CA = Chiffre d'affaires CAEXP = Chiffre d'affaires à l'export Source RCS au 31/12/2011 et Bureau VanDijk. 18 % 17 % Répartition des entreprises du RCS de plus de 20 salariés par tranches de taux de CA Export (CAEXP/CA) Tranches de Taux de CA Export 8 % 0 à 0,9 % 1 à 24 % 25 à 49 % 50 à 74 % 75 % et plus 19 % Répartition des effectifs des entreprises du RCS de plus de 20 salariés par tranches de taux de CA Export (CAEXP/CA) Tranches de Taux de CA Export 18 % 17 % 0 à 0,9 % 1 à 24 % 25 à 49 % 50 à 74 % 75 % et plus 30 % 27 % 24 % 22 %
IV. EVOLUTION DE LA FILIERE Nombre d'établissements ressortissants CCI 2009 2010 2011 2012 Commerce de gros textile-habillement-chaussures 754 750 757 773 Cuir-Chaussure 138 139 140 141 Habillement 481 466 454 436 Machines pour le textile 34 34 32 28 Textile 707 678 665 638 Total 2 114 2 067 2 048 2 016 Evolution du nombre d'établissements en indice 100,0 97,8 96,9 95,4 Au 31 décembre. Indice 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2009 2010 2011 2012 Année Evolution du nombre d'établissements (ressortissants CCI) en indice base 100 en 2009
IV. EVOLUTION DE LA FILIERE Nombre d'établissements employeurs (URSSAF-ACOSS) 2009 2010 2011 2012 Commerce de gros textile-habillement-chaussures 403 392 383 388 Cuir-Chaussure 110 106 105 108 Habillement 318 297 290 271 Machines pour le textile 27 25 24 21 Textile 587 550 536 511 Total 1 445 1 370 1 338 1 299 Evolution du nombre d'établissements en indice 100,0 94,8 92,6 89,9 Au 31 décembre. 120 100 80 Indice 60 40 20 0 2009 2010 2011 2012 Année Evolution du nombre d'établissements URSSAF en indice base 100 en 2009
IV. EVOLUTION DE LA FILIERE Effectifs salariés (URSSAF-ACOSS) 2009 2010 2011 2012 Commerce de gros textile-habillement-chaussures 2 906 3 006 2 905 2 851 Cuir-Chaussure 3 443 3 430 3 494 3 502 Habillement 4 762 4 448 4 226 4 036 Machines pour le textile 1 678 1 565 1 628 1 543 Textile 13 428 12 812 12 643 12 125 Total 26 217 25 261 24 896 24 057 Evolution des effectifs salariés en indice 100,0 96,4 95,0 91,8 Au 31 décembre. 120 100 80 Indice 60 40 20 0 2009 2010 2011 2012 Année Evolution des effectifs salariés URSSAF en indice base 100 en 2009
IV. EVOLUTION DE LA FILIERE
IV. EVOLUTION DE LA FILIERE Valeur 2010 2011 2012 Exportations de la filière (Douanes) en milliers d'euros 1 672 798 1 804 968 1 843 694 Importations de la filière (Douanes) en milliers d'euros 2 405 033 2 861 711 2 767 192 Taux de couverture (Export / Import) 69,6 % 63,1 % 66,6 % 3 200 000 2 800 000 104,2 % 100,0 % 103,8 % 120,0 % 100,0 % Exportations (Douanes) en milliers d'euros Importations (Douanes) en milliers d'euros Taux de couverture de la filière (%) Taux de couverture de l'ensemble du commerce extérieur régional (%) 2 400 000 2 000 000 1 600 000 69,6 % 63,1 % 66,6 % 80,0 % 60,0 % 1 200 000 40,0 % 800 000 400 000 20,0 % 0 2010 2011 2012 0,0 %
ANNEXE. COMPOSITION DE LA FILIERE Code NAF 732 Intitulé NAF 732 Composantes filière 1310Z Préparation de fibres textiles et filature Textile 1320Z Tissage Textile 1330Z Ennoblissement textile Textile 1391Z Fabrication d'étoffes à mailles Textile 1392Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement Textile 1393Z Fabrication de tapis et moquettes Textile 1394Z Fabrication de ficelles, cordes et filets Textile 1395Z Fabrication de non-tissés, sauf habillement Textile 1396Z Fabrication d'autres textiles techniques et industriels Textile 1399Z Fabrication d'autres textiles n.c.a. Textile 1411Z Fabrication de vêtements en cuir Habillement 1412Z Fabrication de vêtements de travail Habillement 1413Z Fabrication de vêtements de dessus Habillement 1414Z Fabrication de vêtements de dessous Habillement 1419Z Fabrication d'autres vêtements et accessoires Habillement 1420Z Fabrication d'articles en fourrure Habillement 1431Z Fabrication d'articles chaussants à mailles Habillement 1439Z Fabrication d'autres articles à mailles Habillement 1511Z Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures Cuir-Chaussure 1512Z Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie Cuir-Chaussure 1520Z Fabrication de chaussures Cuir-Chaussure 2060Z Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques Textile 2314Z Fabrication de fibres de verre Textile 2894Z Fabrication de machines pour les industries textiles Machines pour le textile 3103Z Fabrication de matelas Textile 4616Z Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir Commerce de gros textile-habillement-chaussures 4624Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux Commerce de gros textile-habillement-chaussures 4641Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles Commerce de gros textile-habillement-chaussures 4642Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures Commerce de gros textile-habillement-chaussures Nomenclature INSEE NAF 732 appliquée aux données INSEE REE, URSSAF et RCS.
ANNEXE. COMPOSITION DE LA FILIERE Code agrégation A129 Intitulé agrégation A129 C13Z C14Z C15Z Fabrication de textiles Industrie de l'habillement Industrie du cuir et de la chaussure Nomenclature INSEE A129 appliquée aux données Douanes.