Transport & Logistique. Avril 2008

Transport & Logistique en Provence-Alpes-Côte d Azur Avril 2008 1

Que représente la filière transport - logistique en PACA? Vous trouverez dans les pages suivantes une densité importante de données, de chiffres et de schémas, dont il nous apparaît utile de tirer une synthèse afin de vous en faciliter la lecture. C est une filière majeure : elle pèse lourd, autant, sinon plus, que les filières considérées comme les plus importantes dans la région! Soit plus de 3 100 établissements de transport-logistique et près de 32 000 emplois (hors voyageurs) au total. Surtout, la logistique pure (organisation du transport, entreposage-manutention) mobilise 1 000 établissements représentant plus de 16 000 emplois, auxquels s ajoutent la gestion des infrastructures (270 établissements plus de 7 000 emplois). L accroissement des échanges lié à la globalisation confirme la fonction de PACA comme l une des bases logistiques sud majeure, d une Europe élargie à 27, position sans doute renforcée par le dynamisme des échanges avec l Italie et l Espagne, en forte croissance économique. La géographie explique et favorise la multimodalité lité de cette région éi : transportt combiné, fluvio-maritime, iti rail-route, autoroute t de la mer. Plus de la moitié des marchandises transportées le sont au sein de la région elle-même (dynamisme de la construction), un gros quart vers l international (produits chimiques et énergétiques), et le petit quart restant vers les régions voisines - Rhône-Alpes et Languedoc Roussillon - mais aussi le nord de la France. Par ailleurs, il apparaît qu au-delà de la place historique et majeure du port de Marseille, il existe en PACA un véritable maillage logistique portuaire et aéroportuaire d importance, qui se déploie sur une grande partie du territoire régional. En effet, on trouve, au cœur, le complexe portuaire et logistique de Marseille Fos, qui ne peut dorénavant se dissocier des plates-formes logistiques de l hinterland proche (y compris le Vaucluse) et de l essor du fluvial (port d Arles) vers le Nord. Outre l aéroport Marseille Provence qui doit être intégré à ce dispositif, les cartes montrent qu il faut regarder plus loin et associer les ports et aéroports de Nice et de Toulon-Hyères ainsi que les plates-formes logistiques qui s égrènent comme un chapelet d ouest en est. Certes le transport de voyageurs et de passagers y est souvent imbriqué (avec la croisière en croissance) mais de fait, PACA a une position unique en France, avecle1erport maritime, les 2e et 3e aéroports, la 2e gare de triage et le 3e rang national pour l accueil des entreprises du secteur. Ce potentiel, associé à l offre de formation dans cette filière, rend évident l organisation du réseau des acteurs dans le cadre d une candidature pôle de compétitivité et PRIDES. C est le secteur par excellence qui (re) pose la question récurrente du foncier économique en PACA. Une vingtaine de plates-formes logistiques ont été recensées. Elles ont souvent atteint le maximum de leur capacité d accueil. Un tiers d entre elles étudient des projets d extension, deux projets de parc sont à l étude. L approche foncière mériterait une réflexion à long terme, d autant plus que la question dépasse la filière transport - logistique et concerne aussi les parcs d activités de 50 hectares, d un seul tenant, en bord d autoroute, immédiatement disponibles. ibl Ici beaucoup de choses sont possibles 2

SOMMAIRE Lexique et sigles utilisés dans le panorama p 4 Zones logistiques Carte plateformes logistiques p 32 Introduction p 5 Capacité d accueil p 33 Offre foncière importante et diversifiée p 34 La filière logistique et transport Quelques zones et plateformes logistiques p 35 Chaîne des acteurs p 7 Une filière qui bénéficie d équipements Gestion de la chaîne hî logistique i p 8 structurants de 1er plan p 36 La logistique en Europe et en France La place de la logistique dans le marché européen p 10 Transport et logistique en France : impact économique p 12 Formation et recherche Près d une trentaine de formations dédiées p 42 Recherche et développement p 44 Structures d interface et organismes de références p 45 Les compétences en PACA Au cœur de la mondialisation p 14 Données clés p 15 Origine et destination des flux p 16 Produits échangés p 17 Une région à vocation multimodale Un pôle logistique complet p 19 Carte Air Mer Rail Route p 20 Interconnections des réseaux de transport de PACA p 21 Trafic par mode de transport p 22 Les grands axes géographiques p 23 Position clé pour le maritime p 24 Position clé pour l aéroportuaire p 27 Réseau routier p 28 Réseau ferroviaire p 29 Réseau fluvial p 30 Les acteurs de la filière en PACA 3ème région logistique de France p 47 Les grandes familles d acteurs et leur environnement p 48 Logistique et transport, 3 449 établissements p 49 Typologie des établissements p 50 Présentation catégories d entreprises p 51 Transports de marchandises p 53 Logistique p 55 Support p 57 Les chargeurs p 59 Présentation des 160 établissements de plus de 50 emplois Liste des 160 établissements p 61 Carte des entreprises du transport p 62 Carte des entreprises de logistique p 63 Zoom sur les principaux établissements p 64 à 69 Description des activités des entreprises p 70 à 79 3

Lexique et sigles utilisés dans le panorama Allotissement : Préparation de commandes par référence Chargeur : Client de l opérateur Conteneur (container) : Outils de transport de dimensions normalisées utilisés pour le transport de marchandises. Coûts logistiques : Ensemble des coûts afférents à la gestion des flux, allant du transport au stock informatique, en passant par la prestation, les frais de personnel, les surfaces, les équipements Cross docking : Réception, dépalettisation, tris, recomposition de commande, expédition E-commerce : Ensemble des nouvelles pratiques de vente par internet EDI : Échange de données informatisées, peut être défini comme l échange, d ordinateur à ordinateur, de données concernant des transactions en utilisant des réseaux et des formats normalisés. EVP : Équivalent vingt pieds, cette unité de mesure correspond à un conteneur de 6,20 m x 2,5 m x 2,5 m Hinterland : C est Cest l arrière pays continental d un dun port que ce dernier approvisionne ou dont il tire les marchandises qu il expédie ; son importance est fonction de sa population ; sa profondeur dépend en particulier de la densité et de la qualité des voies de communication qui desservent le port. Hub : Mot anglais signifiant «centre», utilisé pour désigner un lieu où convergent les trafics. En français, lorsqu il s agit de marchandises : plateforme logistique Logistique inverse ou inverse logistics : Gestion logistique des flux du consommateur à la source, en vue de recyclage, récupération, réparation Outsourcing : Délocalisation Port de marché : Port qui assure le transit de marchandises depuis ou vers son arrière pays (hinterland). Ro-Ro (roll on roll off) : Chargement sur un bateau d un camion ou d un ensemble articulé en ordre de marche. Sourcing : Approvisionnement Supply chain : Chaîne logistique globale, qui va du fournisseur au client, dans laquelle la production est tirée par la demande. Son objectif vise le bon produit au bon endroit, au bon moment. Suppliers : Fournisseurs Traçabilité : Possibilité de retrouver, pour un produit donné, la trace de toutest les étapes de safbi fabrication et de la provenance de tous ses composants. Transport combiné : Désigne l emploi successif de deux ou plusieurs modes de transport pour l acheminement d un envoi de marchandises. Ce terme fait référence principalement au «rail-route». Sigles : T&L : transport et logistique i TMC : transport maritime ii et côtier ôi OTF : organisation du transport de fret TAER : transport aérien MANU : entreposage / manutention TPC : transport par conduites GIT : gestions d infrastructures de transports TFLU : transport fluvial TRM : transport routier de marchandises TFER : transport ferroviaire 4

Introduction Le transport et la logistique sont indispensables au fonctionnement d un territoire et constituent une carte maîtresse de son développement économique et social. Le développement international des échanges et du commerce, les évolutions des réseaux de distribution, la croissance du e- commerce, l application des réglementations sur la traçabilité des marchandises ou encore la récupération et le traitement des produits en fin de vie, sont des facteurs qui expliquent le rôle stratégique de la logistique et des transports dans les entreprises. Cet état des lieux recense l existant en Provence-Alpes-Côte d Azur dans la filière logistique et transport. Il n a pas vocation à l exhaustivité. Les informations proviennent des acteurs régionaux de la filière, de l étude 2007 de la CCIMP «La filière transports et logistique dans les Bouches-du-Rhône» ainsi que des fichiers Assedic et Kompass 2007. Codes NAF retenus : 60 Transports terrestres : exclus : téléphériques, remontées mécaniques (602C) et transports de voyageurs par taxis (602E) 61 Transports par eau 62 Transports aériens : exclu transport spatial 63 Services auxiliaires i des transports t :exclu agences de voyages (633Z) 712A Location d autres matériels de transport terrestre 748D Conditionnement à façon Le panorama traite en premier lieu des activités liées aux transports de marchandises. Seuls les transports routiers de voyageurs sont dff différenciés par un code NAF. Mentionnés dans l étude, ils serontexclus de l analysel détaillée. Enfin le panorama recense uniquement les entreprises de la logistique externe, les entreprises disposant de logistique interne sont exclues du périmètre de l étude. 5

La filière logistique et transport Chaîne des acteurs p 7 Processus de la chaîne logistique p 8 6

La filière logistique et transport La chaîne des acteurs «Mettre à disposition le bon produit, au bon endroit et au bon moment, au moindre coût» Le transport - logistique est une véritable «clédevoûte» de l activité économique. Certains acteurs (ex : grande distribution) l ont intégré au sein même de leurs entreprises. Flux physiques Fournisseurs matières premières Fournisseurs produits finis Fournisseurs produits semi-finis Ports Aéroports Gares Plateformes Entreposage frigorifique Entreposage non frigorifique Entreposage portuaire Usines Grande distribution Entreprises Consommateur final Autres fournisseurs Entreposage non portuaire Flux d informations 7

La filière logistique et transport La gestion de la chaîne logistique globale (Supply chain management) Définition : La gestion de la chaîne logistique globale, ou "Supply Chain Management" (SCM), correspond à une pensée structurante pour l'entreprise, mais également pour ses fournisseurs et ses clients. Elle permet de mieux relier dans leurs échanges d'information, en s'aidant 'id d internet t et de progiciels i de type PGI, tous les acteurs de lachaîne logistique globale l : détaillants, t grossistes, distributeurs, fabricants, producteurs, transporteurs, etc. Logistique des achats FLUX D INFORMATIONS Logistique de production et des approvisionnements Logistique de distribution Fournisseur Matières premières Unité de production Entrepôts Distributeur Canal de distribution Consommateur Achats, optimisation des approvisionnements. Transport de marchandises Stockage Manutention Gestion des stocks Optimisation Logistique de production Approvisionnement Transport inter usines Maintenance Gestion des stocks Préparation des commandes Conditionnement Expéditions Transport Livraisons Organisation des tournées de marchandises GMS ou GMSS. Grossiste / Détaillant E-commerce Vente par correspondance Livraison Aérien Maritime Routier Ferroviaire - Fluvial FLUX DE MATIERES et DE PRODUITS source : promotrans.asso.fr Sigles : GMS : Grande et Moyenne Surface GMSS : Grande et Moyenne Surface Spécialisée 8

La logistique en Europe et en France La place de la logistique dans le marché européen p 10 et 11 Transport et logistique en France : impact économique p 12 9

La logistique en Europe et en France La place de la logistique dans le marché européen 1/2 Chiffres clés 450 millions de consommateurs, accessibles en 24h depuis la France (tous modes de transport confondus) 10 à 12 % de croissance cossacepar an pour l ensemble be des prestataires pestata esog logistiques Le marché de la logistique (entreposage, transport ) est estimé à 710 milliards d euros 5 millions d emplois, dontplus de 800 000* en France. A l échelle européenne, le marché de la logistique est engagé dans un processus d augmentation de volume qui se poursuit : Le fret aérien et maritime est porté par l essor du commerce mondial. Le transport routier est soutenu par la demande intérieure et les échanges intra européens. Les organisations de transport accompagnent ce développement (augmentation des surfaces des entrepôts). Source AFII 2006 *selon les sources, entre 750 000 et 800 000 emplois (différence de sélection codes naf) 10

La logistique en Europe et en France La place de la logistique dans le marché européen 2/2 Tendances des modes de transports en Europe Part modale des transports dans l Europe des Quinze routier 75% Autres (maritime, pipeline ) 10% Fluvial 7% Ferroviaire 8% Source : MINEFI La part du transport routier : 3/4 des différents modes de transports dans l Europe des Quinze (Commission européenne) 439 000 entreprises - quatre millions d emplois. Les trafics acheminés par la route ont augmenté de 40 % en douze ans. 1 million de semi-remorques sur les routes européennes. Croissance du rail : + 4,9 % de croissance en 2006 du trafic fret, exprimé en tonnes/kilomètre (contre + 2,4 % en 2005) selon l Union lunion Internationale des Chemins de fer (UIC) qui regroupe 175 entreprises ferroviaires, pour l ensemble de l Europe des Vingt-cinq. Fluvial : un transport écologique 7%de la part modale des transports dans l Europe des Quinze mais qui a cru de plus de 23 % en 2006. Facture environnementale 1,1 % du produit intérieur brut européen : c est aujourd hui le coût pour l environnement du secteur des transports. 21 % des émissions i de gaz à effet de serre de l Union sont provoquées par le transportt intérieur. i Source : «L usine Nouvelle» mars 2007 11

La logistique en Europe et en France Transport et logistique en France : impact économique Les grands corridors de transport FRANCE Chiffre d affaires : plus de 26 milliards d euros 37 000 entreprises Données ASSEDIC 750 000 emplois Trafic en véhicules Poids lourds/jour Nombre moyen de trains fret/jour 2 sens confondus Des valeurs ajoutées significatives pour l économie française Transport routier de marchandises = plus de 12,5 milliards d euros Transport aérien = 4,5 milliards d euros Organisation de transport de fret = 6 milliards d euros Location de véhicules industriels = plus de 2 milliards d euros Transport maritime = 1 milliard d euros Une filière impliquant des effets dans nombre d autres secteurs (industrie automobile, pneumatique, BTP, conditionnement, activités de services, etc...) La France est parmi les premiers pays européens avec un parc d entrepôt de stockage de près de 15 millions de mètres carrés. En France, ace,80 % des marchandises aca sessont acheminées par la route. Sources : TLF 2007 Source : Landes Aquitaine équipement 12

Les compétences de la région PACA Au cœur de la mondialisation p 14 Données clés p 15 Origine et destination des flux p 16 Produits échangés é p 17 13

Les compétences de la région PACA Au cœur de la mondialisation La région PACA peut se revendiquer, à l échelle Euro Méditerranéenne comme terre d élection de la logistique multimodale disposant d une concentration unique d infrastructures interconnectées pour les flux maritimes, aériens, fluviaux, routiers et en réseaux (énergies, matière et télécommunications). PACA, un positionnement géostratégique Positionnement géostratégique propice aux échanges économiques : Carrefour d échanges mondiaux Véritable entrée du sud, à destination de l Europe A la croisée de l Arc latin et du couloir rhodanien Point de passage incontournable Atouts stratégiques Seule région multimodale de l Europe du sud Capacités de traitement en croissance Dynamisme démographique Bassin de consommation conséquent Important réseau de communication Les activités portuaires et logistiques structurent les flux de marchandises destinés pour moitié à l économie régionale. Des projets tournés vers la Méditerranée et le ferroviaire INTRAMED : Projet de création d un réseau Méditerranéen de plateformes logistiques. Projet à l échelle de l Union Européenne et soutenu par le MEDLOG (organisation qui a pour ambition de réunir à l échelle de la Méditerranée des plateformes opérant sur des standards internationaux). FERRMED : Projet ayant pour but la promotion de l axe ferroviaire de marchandises Scandinavie Rhin Rhône Méditerranée Occidentale (cf carte p 29). PACA est une destination recherchée par les investisseurs étrangers. 14

Les compétences de la région PACA Données clés Contexte économique (2006) : 3ème région économique de France 8ème rang régional pour les exportations 6ème rang régional pour les importations 3ème rang régional en nombre d entreprises exportatrices PIB par emploi : 63 729 euros 3 142 établissements de transport et logistique de marchandises. La logistique représente, à elle seule,près de 1000 établissements et plus de 16 000 emplois. Ce qui en fait une des filières économiques majeure de la région PACA. 54 025 emplois dans le transport et la logistique, dont 22 200 dans les transports routiers (41 %). 416 créations d entreprises en 2006. Taille des établissements : INSEE Sur les 9 994 entreprises recensées par l INSEE, 70 % appartiennent au secteur des transports urbains et routiers. Sur ces chiffres les établissements de moins de 10 salariés représentent 75 % dont 47 % sans salarié (entreprises unipersonnelles). KOMPASS Sur un échantillon de 700 entreprises, 58 % ont plus de 20 emplois. Cette part significative témoigne du développement de la filière avec des entreprises qui sont des PME et non des TPE. PACA, 3ème région d accueil d entreprises de la filière logistique après l Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. Formation et recherche 31 formations du niveau CAP au niveau master. 3 000 chercheurs en Sciences humaines et sociales dont 500 mobilisables autour des problématiques relatives à la logistique. 17 zones logistiques, dont 8 en extension ou en projet d extension. La filière T&L est une activité transversale aux autres secteurs d activité. La position géographique de la région Provence-Alpes-Côte d Azur, ses infrastructures logistiques, son activité économique propre sont à l origine d importants flux commerciaux. Structuration des acteurs de la filière en cluster dans le but de créer un PRIDES et un pôle de compétitivité axé maritime et multimodalité. Le projet est porté par le Club Provence Logistique (cf p45) dont les membres sont la CCIMP, la CCI du Pays d Arles, le Port Autonome de Marseille, la SNCF, l ASLOG (Association Française pour la logistique) Source Assedic région PACA et site CCI et INSEE 2006 15

Les compétences de la région PACA Origine et destination des flux Flux de marchandises: 243 millions de tonnes en 2006 Exportations 17,7 17,3 M.t Flux internationaux 27 % 65,6 65,4 M.t 2/3 des exportations par voie terrestre concernent l Union Européenne (Italie et Espagne essentiellement) 1/3 des exportations par voie maritime concerne les pays d Afrique et du Sud de l Europe. Flux Internes PACA 51 % 118,3 121,9 M.t M.t 7 % 20 % 12 % Importations 48,1 47,9 M.t M.t Premiers fournisseurs : Italie, Russie, Algérie, Libye Principaux produits achetés : hydrocarbures, produits agroalimentaires Flux nationaux 73 % 177,6 M.t Source : ORT données 2006 10 % Expéditions 28,2 29,5 M.t M.t Flux nationaux hors PACA Arrivages 22 % 24,44 M.t 26,5 M.t Premiers clients nationaux de PACA Rhône-Alpes avec 10,5 M.t Languedoc-Roussillon; 6,3 M.t Midi-Pyrénées; 2,9 M.t Les 3/4 des flux concernent la zone France La route intervient pour 92 % des échanges nationaux et le maritime pour 80 % des échanges internationaux 16

Les compétences de la région PACA Produits échangés Les produits échangés varient suivant la nature des flux. Marchandises échangées en 2006 (en tonnage) Interne à PACA Entre PACA et les autres Entre PACA et l étranger (121,9 millions de tonnes) régions (65,6 millions de tonnes) (55,7 millions de tonnes) Matériaux de construction 60 % Machines, véhicules, objets Produits pétroliers manufacturés 40 % 55 % Total des échanges en valeur en 2006 Exportations : 18 Milliards dont : Importations : 27 Milliards dont : 1 Produits chimiques 23 % 1 Produits énergétiques 50 % 2 Biens d équipement 19 % 2 Produits d équipement 13 % 3 Produits énergétiques 16 % 3 Agroalimentaire 8 % 4 Métallurgie, métaux 12 % 4 Biens de consommation 7,5 % 5 Agroalimentaire 9 % 5 Produits chimiques 7 % PACA, 8e rang des régions françaises à l exportation en 2006 Sources : ORT / DRCE PACA 17

Une région à vocation multimodale Un pôle logistique complet p 19 Carte air mer rail route p 20 Interconnections des réseaux de transport de PACA p 21 Trafic par mode de transport p 22 Les grands axes géographiques p 23 Position clé pour le maritime p 24 à 26 Position clé pour l aéroportuaire p 27 Réseau routier p 28 Réseau ferroviaire p 29 Réseau fluvial p 30 18

Une région à vocation multimodale Un pôle logistique complet Une position géographique favorable, des compétences, un potentiel de développement affirmé. Des infrastructures : Maritime i : le port de Marseille dispose d excellentes liaisonsi vers les pays Méditerranéens, é c est un port d escale majeur pour le trafic avec l Asie, la Méditerranée occidentale et orientale, l Europe et les États-Unis. Routes : reliées à l Espagne à l ouest, l Italie à l est et à l Europe du nord. Le réseau ferroviaire est bien organisé et la plupart des zones industrielles disposent d un raccordement fer. Lestrainsde fret et de voyageurs relient la région à l ensemble de la France et de l Europe. Le transport aérien : plus d une centaine de destinations desservies. Les voies fluviales remontent les vallées du Rhône et de la Saône (navires fluviomaritimes). Le transport fluvial de conteneurs transportés depuis ou vers Fos a progressé de 13 % entre 2006 et 2005 avec 57 768 conteneurs. 1er réseau français de transport de matières via pipe-line. Les pipe-lines acheminent le pétrole et le gaz du port de Fos vers la Suisse et l Allemagne. La vocation multimodale de la région s appuie sur : une concentration d infrastructures logistiques interconnectées, pour les flux maritimes, aériens, ferroviaires, terrestres et fluviaux. des plateformes bénéficiant d équipements et de compétences spécifiques en logistique des produits frais, des fruits et légumes, et des produits pétroliers. Plus de 250 000 établissements (dont 54% dans les services) quadrillent le territoire : besoin tant de s approvisionner que de vendre marchandises et services. Pour gérer les flux d échanges de marchandises, la région dispose d infrastructures et d entreprises spécialisées dans l entreposage, le conditionnement et le transport. 19

Transport & logistique MDER 2008 20

Une région à vocation multimodale Interconnections entre les modes de transports en PACA Maritime Fos-Marseille 1er port de France Fluvial Port d Arles 1er port fluvial en aval du Rhône Rail Miramas 2ème gare de triage française Routier Projet CAREX Aérien Marseille-Provence 2ème aéroport français pour le fret L interconnection entre le fluvial et le rail reste limitée en région. Comparativement à d autres ports de la méditerranée (ex : Gènes, Barcelone), le port de Marseille est le seul à disposer d un hinterland fluvial 21

Une région à vocation multimodale Trafic par mode de transport en PACA Trafic 2006 Maritime Routier Ferroviaire Marseille-Fos; 1er port français, 4ème européen : 96,4 millions de tonnes - 2007 160 millions de tonnes en Export : 1,5 millions de tonnes 2,03 millions de passagers - 2007 transport routier de En national : 10,5 millions de tonnes marchandises. Nice : Marchandises : 315 267 tonnes Passagers : 1,3 million Toulon : Marchandises : 1 million de tonnes Passagers : 1,02 million Fluvial Plus de 3 millions de tonnes Trafic fluviomaritime i i conteneurisé ié sur l arc méditerranéen : 500 000 T/an Port fluviomaritime d Arles (liaison Rhône-Saône) : 730 000 tonnes Aérien Nice, 2ème aéroport français pour les passagers 10 millions passagers Marchandises ac a ses: 13 938 tonnes (fret + poste) Marseille Provence, 3ème de France pour les passagers / 2ème de France pour le fret 51 420 tonnes (fret + poste) - 2007 7 millions de passagers - 2007 Toulon-Hyères : 638 810 passagers Avignon : 82 784 passagers Trafic fluvial du Port Autonome de Marseille : 2,5 millions de tonnes de marchandises (+18 %) 22

Une région à vocation multimodale Les grands axes géographiques Projets - études Source DRE 2007 23

Une région à vocation multimodale Une position clé pour le maritime 1/3 Marseille-Fos, 1er port français, avec 96,4 millions de tonnes de trafic en 2007 1er port de commerce français et méditerranéen en tonnage total 4e port d Europe 3e port pétrolier du monde 3 000 000 2 500 000 2 000 000 Trafic passagers : 2,03 millions en 2007, essentiellement 1 500 000 vers la Corse et l Afrique du Nord, dont 429 000 croisiéristes. 1 000 000 Un trafic conteneurisé modeste : 500 000 La concurrence : trafic conteneurs des ports méditerranéens (evp 2002-2006) Barcelone Valence Marseille Gênes La Spezia 1million de conteneurs en 2007 0 2002 2003 2004 2005 2006 Source : UBIFRANCE Trafic 2006 du port autonome de Marseille Tonnage 2007 (en milliers de tonnes) Tonnage 2006 (en milliers de tonnes) Total 96,4 100,1 Vracs liquides (hydrocarbures, huiles, eaux, vins ) 62,5 67,5 Vracs solides 16,6 16,2 Marchandises diverses 17,3 16,4 dont conteneurs 9,3 Port de Toulon, 1ere autoroute de la mer France-Italie / 1er port de desserte de la Corse pour les passagers Fret : 1 million de tonnes 1,02 million de passagers Port de Nice (trafic 2006) Fret : 315 000 tonnes 1,3 million de passagers Sources : ORT. Édition 2006 et PAM 24

Une région à vocation multimodale Une position clé pour le maritime 2/3 Les impacts de FOS 2XL FOS 2XL : une réponse au développement du trafic conteneurisé Investissement global : environ 430 M Augmentation de la capacité d accueil et de traitement des terminaux dédiés : capacité portée à 1 600 000 EVP par an (doubler la capacité) contre 940 000 EVP actuellement Deux terminaux concédés : - Port Synergy (CMA-CGM / Egys Port / CNC / IFN) - MSC, 2e armateur mondial de porte conteneurs. Fos 2XL +1,4M EVP FOS 3XL +0,8M EVP 2010 FOS 4XL +0,8M EVP 2014 2018 FOS 5XL Des infrastructures de transport adaptées à l augmentation du trafic Transport routier : Aujourd hui : 15 000 véhicules / jour dont 2 300 PL Avec FOS 2XL : 20 000 véhicules / jour dont 5 000 PL Transport ferroviaire : Aujourd hui 7 trains / jour Avec FOS 2XL : 18 à 24 trains / jour Transport fluvial : Aujourd hui : 4 barges / semaine Avec FOS 2XL : 14 barges / semaine 2006 Les perspectives du trafic Emplois PAM 2004 FOS 2XL Emplois directs 9 400 + 400 Emplois indirects (logistique, industrie ) 31 568 + 4 000 Une démarche globale du Port Autonome de Marseille (PAM) sur les aspects environnementaux : Protection du milieu marin (dragages) Prévention des risques liés aux conteneurs dangereux Gestion des assainissements des terminaux Prise en compte des déchets des navires Source : www.marseille-port.fr 25

Une région à vocation multimodale Une position clé pour le maritime 3/3 Autoroute(s) de la mer Toulon Civitavecchia (Rome) Depuis janvier 2005, le terminal de Brégaillon/La Seyne (Toulon) a été entièrement reconfiguré. Il accueille la première autoroute de la mer France-Italie vers le port de Rome (Civitavecchia), GLD Lines. GLD lines : partenariat entre le Groupe Grimaldi (Naples) et Louis Dreyfus Armateurs, deux grands armateurs européens. 3 départs chaque semaine depuis la France et l Italie. 1 navire : «Le Sorrento» avec une capacité de 180 pièces de fret et 400 passagers. Terminal Ro-Ro. Objectif : atteindre 18 000 camions par an. GEFCO assure pour le compte de PSA le rôle d architecte logistique et de commissionnaire de transport dans le cadre des exportations de véhicule neuf à destination de l Italie, 20 000 voitures neuves par an à destination des concessionnaires i du sud de la péninsule emprunte la ligne maritime. ii www.gldlines.com Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, la table ronde Mobilité et Transports a conclu, le 24 octobre 2007, au lancement d'un «programme de développement massif d'autoroutes maritimes, sur la façade atlantique et la Méditerranée». Son but : développer des lignes entre la France, l Italie et l Espagne, afin de diminuer le trafic routier, nettement plus polluant que le transport maritime. 26

Une région à vocation multimodale Une position clé pour l aéroportuaire avec 5 aéroports et un réseau de lignes hélicoptères Total trafic aéroports de la région PACA: 16 millions de passagers en 2006 NICE : Avignon : 82 000 passagers MARSEILLE-PROVENCE : 3e aéroport français 6,1 M passagers dont 44 % à l international en 2006. MP2 : aérogare low cost 2e aéroport français pour le fret 49 555 tonnes en 2006 (fret + poste) Cannes-Mandelieu : 2e aéroport d affaires après le Bourget 2e aéroport français pour les passagers 99 9,9 Mpassagers dont 56% à l international Trafic de marchandises : 13 938 tonnes en 2006 (fret + poste) Cannes- Mandelieu TOULON-HYERES : 638 810 passagers en 2006 dont 25% en lowcost La Côte d'azur est le 1er réseau européen de lignes hélicoptères (100 000 passagers) 27

Une région à vocation multimodale Transports routiers : une desserte favorable Infrastructures routières modernes et efficaces Gratuité de certains axes comparativement à d autres régions Réseau routier dense et fluide Des zones industrielles et logistiques reliées entre elles et avec lerestedelafranceetl Europe Exemple de desserte : Salon de Provence dessert l Espagne en 6 heures par l autoroute A9 l Italie à l Est en 3 heures par l autoroute A8 et le reste de la France et l Europe du Nord par l autoroute A7 Trafic routier de marchandises en PACA en 2005 : 164 millions de tonnes Bruxelles 25h Munich 25h Principaux flux interrégionaux des transports routiers de marchandises en 2005 Milan 7h30 Les flux sont les plus intenses avec Rhône-Alpes et Languedoc Roussillon, suivis de Midi Pyrénées, Île de France et Bourgogne Source : PAM Commentaire : Un camion qui part à 8h de Marseille le jour J, arrive au Havre en J+1 à 7h, en tenant compte des pauses et du temps de repos journalier. 28

Une région à vocation multimodale Réseau ferroviaire 3ème rang français pour le volume de fret transporté Miramas : 2ème gare de triage française. Véritable plaque tournante au plan national 1300 wagons traités chaque jour Un réseau ferroviaire relié à l ensemble de la France et à l Europe Marseille - Paris en 3h00 avec le TGV. Chantier multimodal de CLESUD ouvert en décembre 2007 Réseau FERRMED Collect tion PAM Projet d autoroute ferroviaire en PACA : Étude lancée par RFF en 2006 visant à identifier des sites susceptibles d accueillir un terminal de transport combiné à proximité de grandes plates- formes logistiques de l ouest des Bouches-du-Rhône (Distriport, Saint-Martin-de-Crau) et aux portes de Marseille. Projet FERRMED : FERRMED est une association créée à l initiative du monde de l entreprise entreprise, pour améliorer la compétitivité par la promotion des dénommés standards FERRMED dans toute l Union Européenne et du Grand Axe ferroviaire de marchandise Scandinavie Rhin Rhône Méditerranée Occidentale 29

Une région à vocation multimodale Réseau fluvial Nouveau record de trafic sur le Rhône en 2006 Des ports fluviaux bien équipés (Arles, Avignon, Bollène) Un développement important des transports chimiques et conteneurisés Un réseau fluvial à grand gabarit connectant Marseille à Lyon et au-delà. Connexion directe du Port de Marseille-Fos au réseau fluvial Trafic de marchandises en hausse de 6 % 5,9 millions de tonnes manutentionnées en 2006 contre 5,53 millions en 2005 1,3 milliard de tonnes par kilomètres (txkm), + 26 % en 2 ans Investissements réalisés ces trois dernières années : 35 M Trafic fluvial du PAM : 2,5 millions de tonnes de marchandises (+ 18 %), en grande partie des produits chimiques (trafic de conteneurs + 25 % en 2005) Port fluvio-maritime d Arles (liaison Rhône-Saône) 730 000 tonnes Port du Pontet (Vaucluse) : plus de 200 000 tonnes prévues pour 2007 Conteneurs transportés sur le Rhône 60000 50000 Le trafic conteneurs passe de 51 000 EVP en 2005 40000 à 57 000 EVP en 2006 30000 Plus de la moitié des volumes concerne : 57000 51000 44000 Minerais bruts et produits agricoles 20000 10000 0 3951 14454 25000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Source : CNR 2007 30

Zones logistiques Carte plateformes logistique p 32 Une filière qui bénéficie d équipements structurants de 1er plan p 33 Capacité d accueil p 34 Offre foncière en évolution p 35 Présentation de 7 zones et plateformes logistiques p 36 à 40 31

Les zones logistiques Transport & logistique MDER 2008 32

Les zones logistiques Une filière qui bénéficie d équipements structurants de1er plan Équipements Entreprises Caractéristiques techniques Aéroport Marseille - Chronopost, DHL TNT, Europe Airpost, Domaine aéroportuaire de 600 ha, 2 gares de fret : 20 000 m², Provence France Handling, Jet Service, TAT Express, 3 terminaux ferroviaires pour le fret, 5 plateformes pour le fret Ziegler express, 1 entrepôt frigorifique aux normes européennes, agréé installation sous douane. Port de Marseille Fos CMA-CGM, EGL, Léon Vincent, SDV, DANONE Aéroport de Nice Côte d Azur Cargoland, France colis express, Mathez Transports Internationaux, TAT Express, Chronopost Bassins Ouest 10 000 ha : Terminal Fos Graveleau Marché mondial, principalement avec l Asie - Zone destockage disponible : 56 hectares - Capacité opérationnelle actuelle en EVP : 750 000. Bassins Est 392 ha : Terminal Marseille Mourepiane Dessert le bassin méditerranéen : trafic Nord / Sud - Zone de stockage disponible : 32 hectares - Capacité opérationnelle actuelle en EVP : 350 000. La gestion est actuellement assurée par la CCI, une mise en place d une société aéroportuaire est à l étude (CCI / État / collectivités territoriales). Capacité de 50 000 tonnes, 10 000 m² d entreposage, 4 chambres froides agréées. 18 transitaires, 5 assistants, 6 compagnies aériennes cargo/express. Port de commerce de Grimaldi Ferries, Corsica ferries, SNCM Accueille les passagers de la ligne Toulon-Civitavecchia et les Brégaillon / La Seyne marchandises diverses à l importation et à l exportation. Équipé de (Toulon) 2 voies de chemins de fer bord à quai. Plateforme fluvio - maritime d Arles Agrofino, Cimalit, Heritier, Redland, Sud engrais distribution, SA Cleber, Serviarles- Kiabi 3 sites : Le port fluvio-maritime d Arles et son site industrialoportuaire de 41 ha, la zone industrielle nord de 56 ha, où sont installées 70 entreprises, le parc d activité i du grand Rhône, 19 ha. Transbordement 4 modes : route, fer, fluvial, maritime. Disponibilité foncière : 30 ha. 33

Les zones logistiques Capacité d accueil Une vingtaine de plateformes logistiques PACA, 3ème région d accueil d entreprises du secteur, après l Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. Essentiellement situées dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Var 17 zones logistiques logistiques existantes dont 8 supérieures à 100 hectares Un grand potentiel à exploiter, avec de nombreux projets en cours Fos Distriport (13) : extension de la zone. 600 000 m² de bâtiments à l horizon 2010-2012. 100 nouveaux hectares partagés en quatre lots seront proposés, correspondants à 250 000-300 000 m² d entrepôts supplémentaires. Saint Martin de Crau (13) : Actuellement 336 000 m² construits et 1 500 emplois créés. 800 000 m² seront ajoutés. A terme le projet atteindra 1 million de m² pour 5 000 emplois. Clesud à Grans Miramas (13) : 550 000 m² d entrepôts déjà construits sur les 720 000 m² prévus. Les Lauves - Le Luc en Provence (83) (extension) Les Bé Bréguières - Les Arcs sur Argens (83) (projet) : 200 000 m² d entrepôts La Courtine à Avignon (84) (extension) Parc logistique, Bollène (84) (projet) Le Plan, Entraigues (84) (extension) 34

Les zones logistiques Une offre foncière en évolution Depuis 2000, près d un million de mètres carrés d entrepôts ont été construits. Cependant, beaucoup de plateformes auraient atteint le maximum de leur capacité, d où de nombreux projets d extension. Nom Localisation Dépt Superficie Desserte(s) Caractéristique P.A.L Nice 06 24 ha Route Fos Distriport Fos-sur-Mersur 13 180 ha Mer / Rail / Route / Fleuve Projet d extension Clésud Grans - Miramas 13 280 ha Rail / Route Étude d extension Zone Ecopôle et Bois de Leuze St Martin de Crau 13 150 ha Rail / Route Parc d activité de la Crau Salon de Provence 13 120 ha Route Les Lauves Le Luc en Provence 83 22 ha Rail / Route Projet d extension - 12 ha Nicopolis Brignoles 83 112 ha Route ZI Brégaillon La Seyne sur Mer 83 33 ha Mer (Ro-Ro) / Rail / Route Le Capitou Fréjus 83 20 ha Route Les Bréguières Les Arcs sur Argens 83 65 ha Rail / Route Lancement début 2008 Zone d activité intercommunale Saint Maximin / Pourcieux / Ollières 83 125 ha En projet Les 4 chemins Flassans sur Issole 83 38 ha Projet d extension 4 ha Bords de Durance / Les MIN Cavaillon 84 110 ha Rail / Route La Courtine Avignon 84 156 ha Rail / Route Projet d extension Parc logistique l Isle sur la Sorgue L Isle sur la Sorgue 84 70 ha Rail / Route Extension jusqu à 200 ha Zone du Plan Entraigues sur la Sorgues 84 100 ha Route Projet d extension 100 150 ha 2008/09 Parc de l Oseraie Le Pontet 84 36 ha Parc logistique de Courthézon Courthézon 84 30 ha Parc logistique de Bollène Bollène 84 120 ha Rail / Route / Fleuve En projet NB : La région compte en plus de ces zones logistiques, de nombreuses zones de petite taille (entreposage / stockage) 35

Les zones logistiques Présentation de 7 zones logistiques 1/5 Sont présentées à titre d exemple 7 zones logistiques : 4 plateformes dans les Bouches-du-Rhône, 1 dans le Var, 1 dans le Vaucluse et 1 dans les Alpes Maritimes. 1. Distriport - Fos 2. Clesud Grans Miramas 3. ZI de Bois de Leuze Saint Martin de Crau 4. Zone Ecopôle du Mas Laurent Saint Martin de Crau 5. ZI Brégaillon La Seyne sur Mer 6. La Courtine - Avignon 7. PAL - Nice 6 7 3 4 2 1 5 36

Les zones logistiques Présentation de 7 zones logistiques 2/5 Fos Distriport : Centre logistique euroméditerranéen Caractéristiques 1ere plateforme logistique maritime française à vocation de hub intercontinental, destinée à distribuer importations et exportations maritimes Situé dans la zone industrialo portuaire de Fos 180 ha contigus au terminal conteneurs intercontinental, réservés à l implantation de centres de distribution et de conditionnement Terminal conteneurs de Fos Un complexe logistique multimodal : seule plateforme logistique au Sud de l Europe à offrir une totale plurimodalité Mer : 250 lignes régulières relient Marseille-Fos à 400 ports dans 140 pays Route : directement connecté au réseau routier / autoroutier européen (Italie, Espagne, Suisse, Allemagne, Benelux). Fer : des trains blocs quotidiens desservent les principales destinations françaises (12 h) et européens (entre 24 h et 48 h) Fleuve : connecté à son hinterland (Vallée du Rhône, Bourgogne) par plusieurs services hebdomadaires de transport fluvial Mer / Air :l aéroport international de Marseille-Provence, 2ème aéroport de France pour le fret, n est qu à 30 minutes de Fos-Distriport et facilite le transport combiné Mer / Air. Spécificités Entrepôt logistique portuaire Lieu de préparation à la vente situé à proximité de son point d embarquement ou de débarquement Site idéal de diffusion vers la terre ou vers la mer L entrepôt d importation et l entrepôt d exportation offrent un service de qualité et de rapidité, évitant les transports inutiles Terminal conteneurs de Fos Point de départ et terminus de trains apportant des conteneurs de toute l Europe. Située à proximité immédiate, la zone logistique, profite de l excellente desserte ferroviaire du terminal. Quelques implantations : EGL (USA), Léon Vincent Groupe Sea Invest (Belgique), SDV (France), Transafos (France), DANONE, EVIAN, VOLVIC Temps de trajets au www.marseille-port.fr Madrid 1 116 km 11h départ de Fos Munich 994 km 10h Milan 500 km 6h Temps de parcours en transport multimodal Genève 450 km 5h30 Sources : Logistics in Europe et le PAM Colle ection PAM Collec ction PAM 37

Les zones logistiques Présentation de 7 zones logistiques 3/5 CLESUD (Centre Logistique de l Europe du SUD) Grans Miramas Caractéristiques Plateforme continentale de 280 hectares Une zone d entrepôts et prochainement un centre de vie sur 220 ha Un chantier multi-technique pour le transport combiné (rail-route) sur 60 ha Excellente solution d implantation pour une logistique tournée vers l Europe du Sud Transport combiné (rail route) : Clésud est raccordé au réseau ferré permettant ainsi de recevoir des trains complets ou des wagons isolés. L ouverture du chantier multi-technique de transport combiné diversifiera davantage l offre ferroviaire. Positionnement géostratégique Au carrefour de l arc méditerranéen et de l Europe du nord par le couloir rhodanien, à mi-chemin entre Barcelone et Gênes A proximité du Port de Marseille et de l aéroport international de Marseille Provence. Liaisons autoroutières (voir tableau) Réseau ferré Clésud est relié à la gare de triage de Miramas, 2ème gare de triage de France par le nombre de wagons traités, plaque tournante du réseau SNCF Sud Est (hub régional pour le trafic marchandises) Chantier multi technique de transport combiné de 4 cours de manutention à 3 voies, avec une capacité de 210 000 wagons par an Spécificités Clésud répond aux attentes des industriels européens et mondiaux, des prestataires de transport logistique et des distributeurs (grande distribution, distribution spécialisée ) par sa situation et ses équipements A terme, 600 000 m² d entrepôts traiteront 9 millions de tonnes de fret. Cette capacité en fait une des plates-formes logistiques les plus importantes en France et en Europe Quelques implantations : REXEL, PROLOGIS, LOGISTIS, NORTENE, TNT Logistics France, ID Logistics www.clesud.com Barcelone 493 km 7h30 Une situation géostratégique exceptionnelle par liaisoni Gènes 397 km 6h Temps de parcours en camion autoroutière Milan 518 km 8h Lyon 315 km 4h Source : Logistics in Europe 38

Les zones logistiques Présentation de 7 zones logistiques 4/5 Saint Martin de Crau 2 plateformes Positionnement géostratégique Sur l axe Espagne / Italie, au cœur de la Provence Réseau autoroutier très performant ½ heure de l aéroport de Marignane 15 minutes de l aéroport de Nîmes Arles - Camargue 40 minutes du port de Marseille 10 minutes du port fluvial d Arles et à 20 minutes de la gare Aix TGV Une gare de marchandises Zone industrielle de Bois de Leuze Caractéristiques elle s étend sur 50 ha et regroupe une trentaine d entreprises pour un total de 550 emplois. pluri activité : entreprises de production / de logistique / de transports et de services 13 entreprises - plus de 400 emplois Zone Ecopôle du Mas Laurent Caractéristiques la commune dispose d une réserve foncière de 150 hectares en bordure d autoroute et raccordée au réseau ferroviaire, la zone est réservée aux entreprises du tertiaire zone équipée d embranchements ferroviaires complets qui répond parfaitement aux attentes logistiques des entreprises Quelques implantations : Katoen Natie, Castorama,, Thermofil Polymères, Maisons du Monde, Norbert Dentressangle / UTL, Aldis, Office Dépôt www.ville-saint-martin-de-crau.fr www.arles.cci.fr Source : Logistics in Europe 39

Les zones logistiques Présentation de 7 zones logistiques 5/5 ZI Brégaillon La Seyne sur Mer Caractéristiques Création en 1979 33 ha liés à l activité de la mer Spécificités Consacrée au fret maritime et au génie océanique Dispose d un port marchand dédié au trafic de marchandises et de passagers avec une liaison assurée vers Rome depuis 2005 (cf «autoroute de la mer» p 25) Facilité d accès Située en entrée de ville Est Quelques implantations : GLD Lines, CNIM, IFREMER, Océanide PAL (Parc d Activités Logistiques) - Nice Caractéristiques 24 hectares 60 000 m² d entrepôts Près de 50 entreprises pour 500 salariés Spécificités Le PAL accueille dans un environnement sécurisé des entreprises de transport d entreposage de messagerie de logistique Permet d optimiser i la chaîne hî du transport localisation exceptionnelle gamme complète de services sécurité maximale La Courtine - Avignon Caractéristiques Créée en 1971, s étend sur 156 ha. Zone essentiellement commerciale Accueille un chantier rail-route exploité par Novatrans Concentre des logisticiens et de transporteurs et notamment des messagers Quelques implantations : MoryTeam, Danzas, XP France, Graveleau Quelques implantations : France Colis Express, GLS France, TNT, UPS 40

Formations et recherche Près d une trentaine de formations dédiées p 42 Recherche et développement p 44 Structures d interface et organismes p 45 41

Formations Près d une trentaine de formations dédiées (1/2) PACA présente un panel complet de formations. Chaque année plus de 2 000 personnes sont formées, dont 300 sur des formations de niveau II et I. La logistique en PACA peut puiser dans un vivier de main d œuvre qualifiée, du CAP au 3ème cycle universitaire : ouvriers spécialisés et manutentionnaires, ti i techniciens i et ingénieurs, i administratifs i tif et managers Des formations diplômantes pour tous les niveaux 2006/2007 (1/2) Niveaux CAP et BEP 987 élèves CAP conduite routière 5 centres : Cavaillon / Fréjus / 2 à Marseille / GAP. Effectif : 139 CAP agent d accueil Nice. Effectif : 9 BEP conduite et services dans le transport routier 7 centres/lycées professionnels : GAP / 2 à Marseille / Miramas / Vedène / Fréjus / Cavaillon. Effectif : 454 BEP logistique commercialisation 10 centres/lycées professionnels : Marseille / Cavaillon / Les Arcs / Avignon / Puyloubier / Vitrolles / Fréjus / Aubagne / Miramas / Cannes. Effectif : 385 Niveau Bac Environ 180 diplômés / an 5 lycées professionnels - préparation Bac pro «Exploitation des transports» (LP Dumas à Cavaillon, LP Parc Saint Jean à Toulon, LTP Caucadis à Vitrolles, LP Les Palmiers à Nice et LP La Floride à Marseille). Effectif : 169 7 lycées professionnels - préparation Bac pro «Logistique» (LP La Floride, LPP Saint André et CFA TL à Marseille, LP Eiffel à Aubagne, LP Dumas à Cavaillon, LP Gallieni à Fréjus, et LP Les Apilles à Miramas). Effectif : 218 Niveau technicien BTS / DUT (Bac +2) Près de 400 étudiants / an 1 BTS en Transport dispensé dans 5 établissements t (LP Dauphin à Cavaillon, LP Bit Bristolà Cannes, LTP Sully à Marseille et CFA Municipal à Salon) 1DUT(Gestion Logistique et Transport) à l IUT d Aix en Provence, menant aux métiers liés à l organisation et au contrôle des opérations logistiques des entreprises industrielles, de la grande distribution, des prestataires logistiques 1 école, Institut des Transports Internationaux et des Ports (ITIP) en association avec le CNAM Formation de technicien i supérieur éi orientée organisation, gestion du transportt multimodal l de marchandises. Débouchés : Agent commercial, de consignation, de transit, commissionnaire de transport, courtier d affrètement, déclarant en douane Source : AFTI-IFTIM 42

Formations Près d une trentaine de formations dédiées (2/2) Des formations diplômantes pour tous les niveaux 2006/2007 (2/2) Niveau licence (Bac +3) Près de 150 diplômés / an 2 licences professionnelles - IUT d Aix en Provence Débouchés : entreposage, production, planning, méthodes, gestion des stocks, exploitation, transport 1 diplôme d université de gestion des opérations logistiques -IUTd AixenProvence 3 formations spécifiques en écoles - AFT-IFTIM - EPCM (École Pratique du Commerce de Marseille) et l IFEP (Institut de formation et d échanges portuaires) au Port de Marseille Niveau Master (Bac +4/5) Plus de 15 master Master Manager Transport et Logistique et Commerce International - Institut Supérieur du Transport et de la Logistique It Internationale ti (ISTELI) à Marseille,en partenariat t avec EUROMED, école de management (CECE/CSTI) Master 1 Sciences Économiques et de Gestion, mention Management Logistique et Stratégie, et une douzaine de Masters 2 année CRET-LOG à Aix en Provence Master of Science en Management maritime, international et logistique Euromed Marseille Executive Maritime MBA Euromed Marseille Master en Logistics and Supply Chain Management CERAM Sophia Antipolis Master filière du transport aérien - IFURTA à Aix en Provence Niveau Doctorat CRET-LOG Les Docteurs en Sciences de Gestion formés à la recherche et par la recherche au sein du CRET-LOG sont préparés à un doctorat à finalité académique ou professionnelle; leur spécialisation de haut niveau est très appréciée par le monde professionnel. Source : AFTI-IFTIM et sites des écoles 43

Formations Recherche et Développement en PACA Laboratoires Le CRET-LOG : Laboratoire Universitaire de Recherche en Sciences de Gestion Spécialisé en Logistique AixenProvence 80 chercheurs ou enseignants-chercheurs et doctorants Principaux axes de recherche : Management de la firme, performance et création de valeur Stratégie des acteurs et «Supply Chain Management» Systèmes d information et gestion des organisations Logistique et environnement Socio économie des transports et aménagement Management logistique en milieu international INRETS : Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité Salon de Provence 40 chercheurs Principaux axes de recherche : Biomécanique du choc appliquée aux transports Approche clinique et compréhensive des phénomènes d insécurité et des actions de prévention CETE Méditerranée : Bureau public d études et d ingénierie Aix en Provence, Pôle d activités des Milles Effectif : 570 agents dont 140 ingénieurs i ou experts Principaux axes de recherche : Transports & sécurité Génie civil & infrastructures 44

Structures d interface et organismes de références parmi lesquels : Cluster PACA Logistique / Club Provence Logistique Ce cluster a pour vocation de fédérer les acteurs régionaux qu ils soient économiques, associatifs, académiques et de la recherche, institutionnels, concernés par la constitution d un pôle logistique régional puissant, dynamique et reconnu. Il est largement ouvert aux entreprises de toute taille et notamment les TPEs et les PMEs. www.provencelogistics.com L Union Maritime et Fluviale de Marseille-Fos Regroupe, à l'exception de l'établissement public du Port Autonome, l'ensemble des opérateurs de la filière du transport Maritime. Les 15 associations professionnelles qui la composent représentent environ 300 entreprises et plus de 10 000 emplois directs. L'Union LUnionMaritime et Fluviale constitue le noyau de la communauté portuaire. L AFT-IFTIM Association pour le développement de la Formation dans le Transport et la Logistique/Institut de Formation aux Techniques d Implantation et de Manutention Former, collaborer, anticiper les besoins en emplois et formations, promouvoir les métiers, soutenir au niveau technique et pédagogique le système éducatif et universitaire. Les missions se développent en étroite concertation avec les pouvoirs publics. www.aft-iftim.com ORT PACA Observatoire Régional des Transports Lieu d échanges entre les professionnels et les utilisateurs, les institutions, les services de l État, et tout autre acteur intéressé é par l activité i des transports dans la région. éi Ses rôles sont de recueillir, traiter, puis diffuser des statistiques i d aides à la décision ainsi que des études ; centre de documentation à disposition des membres. www.ort-paca.fr AP +, réseau de télécommunication à valeur ajoutée (plateforme collaborative) Développé par Marseille Gyptis International (MGI) société marseillaise créée en 1985 AP+ permet de lier tous les acteurs portuaires en temps réel (port douanes professionnels) Gérer les flux physiques, administratifs et documentaires des marchandises Échanger des messages en toute sécurité et confidentialité Couvrir 100 % des trafics de marchandises conditionnées (import / export) Fiabiliser le processus logistique global (export / import) www.gyptis.fr 45

Les acteurs 3ème région logistique de France p 47 Les grandes familles d acteurs et leur environnement p 48 Logistique et transport, 3 449 établissements p 49 Typologie des établissements t p 50 Présentation catégories d entreprises p 51 Les chargeurs p 59 46

Les acteurs 3ème région logistique de France Attention, ces données doivent être interprétées avec prudence. Certaines entreprises ont une double activité : logistique et transport. Pour ne pas les citer plusieurs fois, nous avons pris le parti d utiliser leur code NAF. Établissements de transport et logistique 36 821 établissements Nombre d établissements et d emplois de la filière T&L Établissements Emplois France 36 821 (100%) 746 000 Île-de-France 6 893 (19%) 140 500 Rhône-Alpes 4 053 (11%) 83 500 Provence-Alpes-Côte d'azur 3 449 (9%) 66 000 Nord pas de Calais 2 277 (6%) 51 000 Source Assedic 2006 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 France Ile-de- France Rhône- Alpes Provence- PACA Nord-Pasde-Calais Alpes- Côte d'azur En France 36 821 établissements emploient 750 000 personnes. Paca, 3ème rang national pour le nombre d établissements, derrière l Île-de-France et Rhône- Alpes 9 % des établissements et 9 % des emplois se situent dans la région PACA. L Île-de-France accueille 2 fois plus d établissements que PACA. Collec ction PAM Source : Codes NAF Assedic 47

Les acteurs Les grandes familles d acteurs et leur environnement Champ de Aménageurs / Promoteurs / Investisseurs l étude 5 familles d opérateurs Centres de recherche et développement Formations Infrastructures -Ports de commerce - Aéroports - Plateformes logistiques Transport Organisation du transport de fret Logistique Entreposage et manutention Réseaux d entreprisesrises Candidature aux labellisations Pôle de compétitivité PRIDES Structures d interfaces et organismes Chargeurs IKEA, DANONE, EVIAN, VOLVIC, V KAWASAKI, DOLE FOOD, CASTORAMA, DECATHLON, CARREFOUR, SYSTEME U, MAISONS DU MONDE, LA REDOUTE... Certains chargeurs disposent de leur propre logistique. Ils ne sont pas inclus dans le recensement. Sources : Assedic / Kompass / CPL 48

Vue d ensemble de la filière logistique et transport : marchandises + voyageurs LOGISTIQUE ET TRANSPORT : 3 449 ÉTABLISSEMENTS, PRÈS DE 66 000 EMPLOIS Transports de marchandises et de voyageurs 2 242 établissements / 41 370 emplois - Routier * 2 089 établissements Dont transports routiers de voyageurs : 307 établissements / 12 077 emplois - Aérien 54 établissements - Maritime 79 établissements Transports - Fluvial 8 établissements - Par conduites 10 établissements - Ferroviaire 2 établissements Organisation du transport de fret 670 établissements / 10 722 emplois - Organisation des transports internationaux 347 établissements - Affrètement 68 établissements - Location de matériels 148 établissements - Messagerie, fret express 107 établissements Entreposage / Manutention 209 établissements / 5 502 emplois - Manutention non portuaire 24 établissements - Manutention portuaire 21 établissements - Entreposage frigorifique 29 établissements - Entreposage non frigorifique 135 établissements Logistique Gestion d infrastructures de transports 270 établissements / 7 417 emplois - Gestion d infrastructures des transports terrestres 157 établissements - Services aéroportuaires 25 établissements - Services portuaires, maritimes et fluviaux 88 établissements Services annexes Conditionnement à façon 58 établissements / 1 091 emplois Sources : Assedic / Kompass / CPL 49

Les acteurs NB : A partir de cette page les entreprises de transports routiers de voyageurs sont exclues. Typologie des établissements Les chiffres illustrent la vocation logistique de la région, avec 28 % des établissements et 30 % des emplois dans la logistique pure et 9 % des établissements et 16 % des emplois pour la gestion des infrastructures et le conditionnement. 46 % des emplois sont dans une activité autre que le transport. Transports * 1 935 établissements 61 % Répartition des 3 142 établissements du T&L par famille (hors transports routiers de voyageurs) GIT 270 établissements 9 % OTF 670 établissements 21 % 879 établissements (28 %) MANU 209 établissements 7 % Conditionnement à façon Emplois par famille 58 établissements Emplois 2 % Transports* 29 293 (54%) Organisation du transport de fret (OTF) 10 722 Entreposage / Manutention (MANU) 5 502 (30%) Gestions d infrastructures de transports (GIT) 7 417 (14%) Conditionnement à façon 1 091 (2%) TOTAL 54 025 * Hors transports routiers de voyageurs Source : Codes NAF Assedic 50

Les acteurs Les établissements de la région par famille (1/2) NB : cette analyse se base sur la classification des entreprises par code NAF. Rappelons que les entreprises disposant d une logistique interne ne sont pas comptabilisées dans ce panorama. Toutefois, des entreprises de la taille d IKEA, Coca Cola, Michelin seront détaillées en fin de partie car elles disposent d entrepôts et d effectifs affectés à leur logistique. Chiffres clés 3 142 établissements / 54 025 emplois. La filière représente 3,1 % des emplois régionaux (hors transports routiers de voyageurs) La moitié des établissements sont localisés dans les Bouches-du-Rhône - CMA-CGM, SNCM, SLD 1/5 dans les Alpes-Maritimes - transports Belmonte, STVA 40000 30000 20000 10000 0 Emplois Vs Établissements 1935 879 328 Transport Logistique Services annexes Pourcentages par famille 2500 % des établissements % des emplois 2000 Transport 62 % 54 % 1500 Logistiqu 28 % 30 % e 1000 Support 10 % 16 % 500 0 nb d'emplois nb d'établissements Source : Codes NAF Assedic 2006 51

Les acteurs Les établissements de la région par famille (2/2) Répartition des établissements par département Répartition des emplois par département 1500 1000 500 0 1 480 35000 31 095 30000 25000 650 20000 408 402 15000 10000 6 756 5 062 7 854 5000 0.04.05.06.13.83.84.04.05.06.13.83.84 Transports * Logistique Services annexes Transports * Logistique Services annexes Nombre d établissements par département 04 05 06 13 83 84 Transports * 32 56 426 815 288 282 Logistique 6 7 148 518 65 91 Services annexes 6 4 76 147 55 29 Nombre d emplois par département 04 05 06 13 83 84 Transports * 266 1062 3182 16015 3121 4383 Logistique 44 83 1514 10565 1166 2509 Services annexes 123 37 2060 4515 775 962 Les Bouches-du-Rhône : 1er département de la région en nombre d établissements (1 500) et d emplois (+ de 31 000) Les Alpes Maritimes, 2ème département de PACA en terme d implantation d établissements (650) mais le 3ème en nombre d emplois, aprèslevaucluse (8 000 emplois) dont la vocation logistique s affirme. * Hors transports routiers de voyageurs = 307 établissements / 12 077 salariés Source : Codes NAF Assedic 2006 52

Les acteurs Transports de marchandises 61 % des établissements pour 54 % des emplois (1/2) Chiffres clés 1 935 établissements / 29 290 emplois 25 entreprises regroupent 27 % des emplois (7 900). Principalement des entreprises de transport maritime (CMA-CGM, SNCM, Bourbon, CMN ). Répartition des emplois du transport Fer / conduite 3% Mer / fluvial 18% Aérien 3% Routier 76% Famille des transports Transport routier de marchandises (TRM) : 92 % des établissements et 76 % des effectifs du transport Activités :Transports frigorifique et non frigorifique, transport de matières dangereuses, vracs, conteneurs, mobilier Transport routier de marchandises (proximité + interurbains) 1 597 établissements / 20 800 emplois Déménagement 185 établissements / 1 400 emplois Transports maritimes et côtiers (TMC) : 4 % des établissements et 18 % des effectifs du transport Activités : Vrac sec (charbon, grain, produits cimentiers, minerais ), transport par conteneurs, transport de marchandises roulantes, transport par bateaux citernes et transport de passagers. Transport maritime : 49 établissements / 5 000 emplois 5 entreprises emploient près de 4 000 salariés : CMA-CGM (1 500 salariés), Bourbon (600), SNCM (1 200), CMN (420), Fouquet-Sacop Transport côtier : 30 établissements / 260 emplois Sources : Assedic et Kompass 2007 53

Les acteurs Transports de marchandises (2/2) Transport aérien (TAER) : 3 % des établissements et 2,6 % des effectifs du transport Activités : Compagnies aériennes, transports par hélicoptères, transport de fret Transports aériens réguliers : 25 établissements / 270 emplois : Air France, Ryanair, Royal Air Maroc, British Airways, Alitalia, El Al Transports aériens non réguliers : 29 établissements / 490 emplois : Hélicoptères de France, Europe Airpost SA Transports par conduites (TPC) : 0,5 % des établissements et 0,5 % des effectifs du transport Activités : Expédition et transport de produits pétroliers brut et semi finis par pipeline 10 établissements / 210 emplois : TRAPIL, Sté du Pipeline Sud Européen, Sté de Pipeline Méditerranéen Rhône Transport fluvial (TFLU) : 0,4 % des établissements et 0,2 % des effectifs du transport Atiité Activités : Croisières, iè conteneurs, vracs secs, fruits et légumes 8 établissements / 60 emplois : CTFE, Maritima, GBP Transport ferroviaire (TFER) : 0,1 % des établissements et 2,7 % des effectifs du transport Activités : Opérateurs ferroviaires, transport de marchandises et de voyageurs 3 établissements / plus de 800 emplois : SNCF et VEOLIA Transport avec sa filiale CFTA Cargo. Sources : Assedic et Kompass 2007 54

Les acteurs Logistique 28 % des établissements pour 30 % des emplois (1/2) Deux catégories composent cette famille : organisation de la logistique manutention et entreposage Au total 879 établissements - 16 200 emplois Famille logistique Organisation de la logistique : 76 % des établissements et 66 % des emplois de la famille 10 700 emplois 670 établissements, soit 21 % de la filière T&L. La logistique est un marché locatif : 75 % des entreprises louent leurs entrepôts et cette tendance s accroît. 33 entreprises ont un effectif supérieur à 50 salariés et représentent 1/3 de cette filière. Berto Provence, Chronopost, CMA CGM agences France, DHL Express France SAS, SDV Exemple d entreprises spécialisées dans l immobilier logistique : PROLOGIS, DTZ, GAZELEY, SOGARIS Manutention et entreposage : 24 % des établissements et 34 % des emplois de la famille 209 établissements,soit i 7 % de la filière. 5 500 emplois 9 entreprises emploient près de 2 000 personnes. Easydis, Socorail (filiale de VEOLIA transport), Eurofos (PAM) Sources : Assedic et Kompass 2007 55

Les acteurs Logistique (2/2) Répartition des 670 établissements de l organisation logistique pour 10 800 emplois Transports internationaux : 350 établissements (52 %) / 4 700 emplois Établissements maritimes (courtiers, transitaires, commissionnaires) / Établissements de fret aérien / Transport par route, fer ou transport combiné Affrètement : location d un moyen de transport 68 établissements / 1 100 emplois La location : Camions avec conducteur, autres matériels de transport terrestre, matériels de transport par eau 148 établissements / 2 200 emplois Messagerie et fret express : 107 établissements / 2 800 emplois Org. transp. internationaux 52% Affretement 10% Locations 22% Messagerie, fret express 16% Quelques entreprises : CMA-CGM, CGM Léon Vincent, GEODIS, SDV logistique, i MAERSK, DAHER, Transcosatal, Transcausse, Kühne + Nagel, Chronopost, NEXIA, DHL Express Répartition des 209 établissements d entreposage et de manutention pour 5 500 salariés Entreposage non frigorifique : Manutention 135 établissements / 3 050 emplois portuaire Gestion d un dépôt, magasin, entrepôt dans lequel les marchandises sont stockées 10% Entreposage frigorifique : 29 établissements / 950 emplois Manutention non portuaire : 24 établissements / 600 emplois Opération de transfert physique de matières ou d accessoires. Manutention portuaire : 21 établissements t / 900 emplois Entreposage non frigorifique 65% Quelques entreprises : GETIM, MEDIACO Marseille Provence, ROCCA manutention, SOMARSID, CARFOS, EUROFOS, SEAYARD, ITMU, STEF Sources : Assedic et Kompass 2007 Manutention non portuaire 11% Entreposage frigorifique 14% 56

Les acteurs Support : gestion d infrastructures de transport : «GIT» 9 % des établissements pour 14 % des emplois (1/2) Chiffres clés 275 établissements / 7 450 emplois, soit 14 % des emplois de la filière 5 établissements emploient 2 700 personnes : PAM (1000), CCI Nice Côte d Azur (500), A.S.F (450), Aviapartner (400) et l aéroport Marseille Provence (350). Répartition des établissements de gestion d infrastructures Services portuaires, maritimes et fluviaux 33% Services aéroportuaires 9% Gestion d'infrastructures de transports terrestres 58% Famille support Gestion d infrastructures de transports terrestres : 58 % des établissements et 51 % des emplois de la famille Activités : Exploitation et entretien d ouvrages routiers à péage, construction d autoroutes / Installation et gestion d infrastructures ferroviaires 160 établissements / 3 800 emplois ASF (Autoroutes du Sud de la France), ESCOTA, Réseau Ferré de France, SMTPC Services portuaires, maritimes et fluviaux : 33 % des établissements et 35 % des emplois de la famille Activités :Assistance portuaire, 90 établissements / 2 600 emplois PAM, Les ABEILLES MARSEILLE FOS (Filiale de BOURBON), CCI Nice Côte d Azur et CCI du Var, NAVIPORT Services aéroportuaires : 9 % des établissements et 14 % des emplois de la famille Activités :Assistance aéroportuaire Passagers 25 établissements / 1 050 emplois AVIAPARTNER NICE,AVIAPARTNER MARSEILLE, CCI Nice Côte d Azur,Aéroport Aéro ort Marseille Provence, CCI du Var Source : Assedic et Kompass 2007 57

Les acteurs Support : conditionnement à façon 2 % des établissements pour 2 % des emplois (2/2) Conditionnement à façon : 58 établissements / 1 100 emplois Activités : Prestation de suremballage et/ou d habillage des produits clients. Services d emballage et conditionnement de tout type de machines, de produits Acteurs spécialisés : cosmétique, embouteillage, agro-alimentaire, énergies Établissements : SICAF, DAHER LHOTELLIER SERVICES, ESV, Prestafer, Sica les Alpilles, SF, Fluid aromes, Stogaz Source : Assedic et Kompass 2007 58

Les acteurs Les chargeurs Le chargeur est le client de l opérateur. Les chargeurs, industriels ou distributeurs confient tout ou partie de leur logistique à des prestataires de services. Ctt Cette «externalisation ti» a un impact sur l immobilier logistique et se traduit par la mise en place d une chaîne hî d intervenants spécialisés. Certains chargeurs disposent de leur propre département logistique. Exemples de chargeurs présents sur le parc d activité de la Crau (Salon de Provence) : Société Activité Surface Emplois YEMERIS Structure Négoce en tuiles et briques 23 000 m² 14 Coca Cola Plateforme logistique boissons 62 000 m² 23 Michelin Stockage et distribution de pneus 57 000 m² 30 Projet plateforme logistique IKEA 2007-2015 : Création d une unité logistique sur le Parc industriel de la Feuillane (Fos sur Mer) de 135 000 m² en 2 phases, pour une capacité de stockage de 270 000 m³. L enjeu de la création de ce centre : 15 000 à 20 000 EVP en phase 1, puis à terme 40 000 EVP (soit 6 à 8 % du trafic actuel conteneurs annuel de Fos sur Mer). Emplois créés : 500 59

Présentation d établissements de plus de 50 emplois Liste des 160 établissements p 61 Carte entreprises du transport p 62 Carte entreprises de logistique p 63 Zoom sur les principaux établissements p 64 à 69 Description des activités des entreprises p 70 à 79 60

Liste des 160 établissements dans le Transport et logistique de plus de 50 emplois Transports de marchandises Transports routiers de marchandises département 83 BC TRANSPORTS 13 BM CHIMIE 84 BM PROVENCE 13 BOVIS PROVENCE 06 C.A.A.T 06 CHABAS FLEURS 84 CHEVALLIER SUD 13 COURRIER TRANSPORT 84 DARFEUILLE SERVICES 13 DARFEUILLES SERVICES 83 DDF PRIMEURS 13 DELTA ROUTE 13 DEMENAGEMENTS ROBERT 84 DISPAM 83 DUCOURNAU TRANSPORTS 13 ESCOLAN 84 EXPRESS FALAIZE SUD 06 FJB 83 GARRASSIN TRANSPORTS 83 GETEX 13 GLS FRANCE 13 GORLIER TRANSPORTS SA 13 GRAVELEAU SAS 13 JHM TRANSPORTS SA 83 KUEHNE + NAGEL LOGISTICS 84 LA FLECHE 13 GLS France 13 GORLIER TRANSPORTS SA 13 GRAVELEAU SAS 13 JHM TRANSPORTS SA 83 KUEHNE + NAGEL LOGISTICS 84 LA FLECHE 13 LA PHOCEENNE DE TRANSPORTS ET MESSAGERIE 13 LOMATRANS 13 REVEL 84 S.E.P.R 84 SERTA Hors entreprises (chargeurs) ayant une logistique interne. Transports aériens 13 SLD Aix en Provence 13 S.L.T.P 13 AIR FRANCE 06 AIR FRANCE 13 S.M.T.R.T 05 HELICOPTERES DE France 13 Sté des TRANSPORTS BAGUINI SMTA Transports ferroviaires 13 ALLIANCE VIDEO PRODUCTION 13 SNCF 13 SOMEDAT Transports par conduites 13 STAT 13 S.P.S.E 06 Sté D EXPLOITATION DES TRANSPORTS Logistique BELMONTE Organisation des transports internationaux 13 STE Méditerranée 13 CENTRE IMEX 13 STM. 13 CMA CGM AGENCES FRANCE 84 T.F.N.D 13 DAHER INTERNATIONAL 84 TND Sud-Est 13 DISTRIMAG 84 TND VOLUME 13 GEODIS OVESEAS FRANCE 13 TRADIMAR LYON 13 LEON VINCENT S.A 13 TRANSCO ET COMPAGNIE 13 MAERSK LOGISTICS FRANCE 13 TRANSPORTS ASCENSIO SA 13 MORY EGL 84 TRANSPORTS CHARBONNIER 06 MORY TEAM 04 TRANSPORTS CHARBONNIER 13 MORY TEAM 05 TRANSPORTS DAVIN SA 13 NAXCO LOGISTICS 13 TRASPORTS FASCIALE FRERES 13 RHODANIENNE DE TRANSIT 84 TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE 13 SAGATRANS SUD 13 TRANSPORTS LURIT 13 SDV L.I 84 TRANSPORTS LURIT 13 SDV L.I 13 TRANSPORTS MAR VERAY 13 SDV Méditerranéeé 83 TRANSPORTS MILLO GARCIN 13 TAT EXPRESS 13 TRANSPORTS NAVARRO 13 TRANSCAUSSE 13 TRANSPORTS N.J.S FARAMIA 13 WORMS SERVICES MARITIMES 13 VIR Affrètement Transports maritime, côtier et fluvial 84 CHANNELFRET INTERNATIONAL 13 BOURBON OFFSHORE SURF 13 GEFCO 13 CMA CGM 13 MLT 13 CMA CGM ANTILLeS - GUYANE 13 TRANSCOSATAL PROVENCE 13 CMN 13 TRANSCOSATAL TRANSPORTS 13 COMPAGNIE MARITIME MARFRET 84 TRANSPORTS CHABAS 13 FOUCQUET SACOP 13 TRANSPORTS J.H. MESGUEN 13 MARITIMA Locations 13 SNCM 13 BARCO 13 SUDCARGOS 84 BERTO PROVENCE 13 CITAIX 13 S.A.L.T 13 TCL PROVENCE 84 TRANSPORTS VINCENT Messagerie, fret express 13 BOUCHE DU RHÔNE EXPRESS 13 CAT 13 CALBERSON Méditerranée 13 CHRONOPOST SA 13 COGEPART INTERNATIONAL 13 DHL EXPRESS France SAS 13 NEXIA FROID 13 SERNAM Sud-Est. 84 SERNAM Sud-Est 13 TRANSPORTS ALLOIN Entreposage non frigorifique 13 DISTRIMAG 13 D.P.F 13 EASYDIS 83 EASYDIS 13 EASYDIS 13 EASYDIS 13 EASYDIS 13 GEODIS LOGISTICS Méditerranée 84 ID LOGISTICS France 13 LBC MARSEILLE FOS 84 SAMADA 06 TORBEL Entreposage frigorifique 13 CHRISTIAN SALVESEN 83 ITMLI Manutention portuaire 13 CARFOS 13 EUROFOS 83 FOSELEV COTE D AZUR 13 MARSEILLE MANUTENTION 13 SOMARSID Manutention non portuaire 13 GETIM 13 SOCORAIL Source : MDER, actualisée juin 2007 Services annexes Gestionnaires d infrastructures de transports terrestre 13 ASF A.S.F 84 A.S.F 84 A.S.F 83 ESCOTA 06 ESCOTA 13 S.M.T.P.C Services portuaires, maritimes et fluviaux 13 A.M.P 83 C.C.I du Var 13 PAM 13 PAM 13 LES ABEILLES MARSEILLE FOS (S.R.P.A.M) 13 Sté COOPERATIVE DE LAMANAGE Services aéroportuaires 13 AEROPORT MARSEILLE PROVENCE 13 AVIAPARTNER MARSEILLE 06 AVIAPARTNER NICE 83 C.C.I du Var 06 C.C.I Nice Côte d Azur Conditionnement à façon 13 DAHER LHOTELLIER SERVICES 84 E.S.V 13 PESTAFER 84 SICAF 06 S.M.A 61

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Zoom sur les principaux établissements 1/6 Le Port Autonome de Marseille PAM 1er port Français et 4e d Europe pour le trafic de marchandises et 3e portpétrolier mondial CA 184 millions d euros Effectif plus de 1 500 salariés Un des leaders européens dans le traitement informatique des escales et trafics des marchandises sous norme EDI L activité portuaire génère près de 8 % des emplois salariés de Marseille 1 400 établissements travaillent avec le Port / 20 000 emplois indirects L activité portuaire génère près de 6 milliards d euros de chiffre d affaires et plus de 1 milliard d euros de valeur ajoutée Marseille - Fos est idéalement situé sur le axes Nord/Sud et Est/Ouest Porte d entrée sud vers l hinterland européen élargi Entre 5 % et 6 % de croissance de l activité conteneurs en 2006. Activité à forte valeur ajoutée car Marseille - Fos est principalement un port de marché et non un port de transbordement www.marseille-port.fr Répartition du trafic des conteneurs après réception du Port Autonome de Marseille Routier, 88 % du trafic Activité portuaire Transport fluvial au cœur du trafic 8 % du trafic de conteneurs P.A.M Transport ferroviaire 4 % de l activité ité Info ratio : 100 conteneurs traités = 1 emploi créé (source UMF) Collection PAM Source mer.gouv.fr/ cofacerating / Port de Marseille 64

Zoom sur les principaux établissements 2/6 CMA-CGM Leader du transport maritime mondial Premier groupe français, troisièmegroupemondialde transport maritime en conteneurs opérateur global présent sur l ensemble des routes maritimes mondiales. dispose de services porte-à-porte combinant le transport maritime, le rail, le fluvial et le routier. maîtrise toute la chaîne logistique : transport de marchandises depuis l usine jusqu au client final. Le groupe en chiffres : 6,6868 milliards d euros deurosde chiffres d affaires affaires. (+33 % par rapport à 2005) 15 000 collaborateurs dans le monde dont 4 000 en France Nombre de navires : 370 6 millions d EVP transporté en 2006 Filiales : ANL, CMA CGM logistics, Compagnie des îles du Ponant, Delmas, Rail Link, Mac Andrews, Naxco Container Services, Naxco Logistics, OT Africa Line, Partir en Cargo, Progeco, River Shuttle Container, Tapis Rouge International CMA-CGM en Provence-Alpes-Côte d Azur Création en 1978 à Marseille : siège social 1 660 personnes à Marseille Projet : Opérateur du futur terminal Fos 2XL au Port Autonome de Marseille par le consortium PORTSYNERGY www.cma-cgm.com Source : cofacerating 65

Zoom sur les principaux établissements 3/6 KATOEN NATIE STEF TFE Société belge, acteur mondial de la logistique 6 000 employés métier : fournir des solutions logistiques mondiales intégrées é et sur mesure à des clients-partenaires. i KATOEN NATIE en région : 3 entrepôts sur Saint Martin de Crau 240 emplois : Installée depuis février 2004, elle s étend sur 80 000 m². Prestataire de Décathlon sur ce site. Entrepôt de 24 000 m² Entrepôt de 72 000 m² Vld Val de l Arc Berre l Etang Secteur : pétrochimie et industrie plastique www.katoennatie.com Europe Spécialiste européen de la logistique sous température dirigée CA réalisé en logistique en 2006 CA global groupe : 1 718,4 M d euros deuros dont 509,3 M euros en logistique principalement sous la marque STEF Surface d entreposage dans le monde Froid négatif : 240 000 m² Froid positif : 370 000 m² Effectif dans le monde : 13 400 Présence directe : France, Espagne, Portugal, Italie, Suisse, Belgique, gq Royaume Uni France 11 843 collaborateurs Clients Cets: Distributeurs s et industriels s dans asle domaine de l agroalimentaire STEF-TFE en PACA Pôle transport :TFE Marseille / Toulon / Cavaillon / Avignon / Nice / Gap Pôle logistique : STEF Salon de Provence / Marseille / Cavaillon / Avignon / Nice / Mandelieu www.stef-tfe.fr tftf f 66

Zoom sur les principaux établissements 4/6 DAHER Groupe ID LOGISTICS DAHER société à capitaux familiaux, création en 1863 à Marseille Diversification ifi dans le domaine de l aéronautique et de la défense. CA > 500 millions d euros 4 700 collaborateurs DAHER dans la région DAHER LHOTELLIER SERVICES à Sophia Antipolis et Vitrolles Activité : Conditionnement à façon COMPAGNIE DAHER à Marseille DAHER INTERNATIONAL à Marseille, Rognac, Vitrolles et Marignane Activité : Organisation des transports internationaux DAHER SYSTEMES INTEGRES à Marseille Activité : Filiale informatique du groupe PSS (Provence Stock Services) à Arles Activité : Magasinage, préparation de commande www.daher.com Société française, siège social à Cavaillon (84) ID LOGISTICS / LA FLECHE Groupe international de plus de 3 000 personnes Près de 40 sites à travers le monde 980 000 m² d entrepôts exploités Activité : ensemble des prestations d entreposage supply chain transport ID LOGISTICS dans la région Implantations : Cavaillon : 48 000 m² d entrepôts Miramas (Clésud) : 170 700 m² Nice www.id-logistics.com 67

Zoom sur les principaux établissements 5/6 Geodis Geodis dans le monde N 4 du secteur logistique en Europe Présent dans 120 pays 26 000 collaborateurs CA 3,8 milliards d euros Geodis en France Fortement implanté en France avec des marques phares comme Calberson ou Bourgey Montreuil, le groupe Geodis s attache depuis des années à acquérir une taille internationale. Organisation par «divisions» overseas messagerie logistique 16 150 collaborateurs Filiales de GEODIS en PACA Geodis Logistics Méditerranée; Geodis Overseas France, Calberson Méditerranée; Bouches du Rhône Express, BM Chimie; Geodis Euromatic, Haute Provence Express, Transports Dévoluy SA, Sté Alpes Maritimes Express; Var Express; Provence Express 84, Bourguey Montreuil Provence www.geodis.fr Groupe Norbert Dentressangle Leader de la logistique en France Société issue du transport routier. Activité dans la grande distribution, mais également dans de nombreux secteurs industriels. Dispose d une présence forte notamment en France et en Europe Centrale CA : 1,608 milliards d euros ==> transport = 63 % et logistique 37 % 15 000 collaborateurs dont 76 % en France 190 implantations en Europe réparties sur 13 pays www.norbert-dentressangle.com 68

Zoom sur les principaux établissements 6/6 DHL groupe Deutsche Post World Net Réseau international Leader mondial du transport et de la logistique Plus de 220 pays 285 000 collaborateurs CA 45 milliards d euros en 2005 En France 125 villes avec près de 300 sites 12 700 collaborateurs CA 2 milliards d euros En PACA Agences : Bouches du Rhône : Marseille, aéroport de Marignane, Port St Louis du Rhône, Vitrolles, siège social de DHL Express à Marseille Alpes Maritimes : Nice, aéroport de Nice, Vallauris Vaucluse : Avignon, Cavaillon Var :Toulon www.dhl.fr UPS 1ère entreprise de livraison de colis dans le monde Fondée en 1907 aux États-unis, UPS 427 700 employés dans le monde dont 360 600 aux États-Unis UPS en Europe Implantation en 1976 UPS en PACA Plateforme orientée «Route» à Vitrolles 60 salariés dont 40 conducteurs Lancement depuis mai 2007 d une ligne aérienne : UPS se pose 5 jours sur 7 à l aéroport Marseille Provence grâce à un Boeing d une capacité de 42 tonnes affecté à une ligne Marseille Bordeaux - Cologne (plateforme européenne d UPS) Livraisonpossibleen24heuresàNewYorket48heures à Hong Kong www.ups.com/fr 69

Description des activités des entreprises Transport routier de marchandises 55 entreprises 1/10 Détails des établissements avec un effectif supérieur à 50 salariés BC Transports La Crau 83 Transport industriel, floral, déménagement et garde meuble BM Chimie Martigues 13 Groupe Geodis BM. Transport routier de produits chimiques, gaz Bovis Provence Rousset 13 C.A.A.T Mougins 06 Groupe Bovis. Spécialisé dans le transfert industriel, la manutention lourde, les transports spécialisés (high tech), le transfert d œuvre d art et le déménagement d entreprise Groupe STVA. Préparation, opérations promotionnelles (gestion de salons professionnels), stockage, transport et services spécialisés (suivi informatique, EDI, tracking ) Chabas Fleurs Nice 06 Transports de denrées et produits périssables Chevallier Sud Monteux 84 Transports routiers national de marchandises diverses non périssables, non dangereuses Courrier Transport Vitrolles 13 Transport routier postal et divers Darfeuille Le Pontet 84 Gignac la Nerthe 13 Premier réseau français en groupage distribution de fret industriel palettisé. Couvre 95% du territoire en réseau intégré DDF primeurs Le Lavandou 83 Transport routier de marchandises frigorifiques Dl Delta route Gignac la Nerthe 13 Transport routier national, internationali de matières dangereuses. 250 salariés Déménagements Robert Salon de Provence 13 Déménagements internationaux, nationaux et service de garde meuble DISPAM Le Pontet 84 Transport frigorifique rapide de produits frais : marée (poissons, coquillages), viandes, laitiers, alimentation sous vide. 350 salariés Ducournau Transports Flassans sur Issole 83 Transport régional et national, stockage et manutention des marchandises Escolan Rousset 13 Groupe Bovis. Entreprise générale de déménagements administratifs et industriels, transfert d usines Express Falaize Sud Cavaillon 84 Transport de matières dangereuses et stockage FJB Carros 06 Groupe Belmonte Holding Finance. Transport public de marchandises : lots, messageries, affrètements, expéditions sur l Europe, stockage et distribution Garrassin Transports Flassans sur Issole 83 Transport de marchandises industrielles, par lots, en groupage, en demi lot et en 3T5 GLS France Vitrolles 13 3 opérateur français du transport express. Spécialisé dans la collecte et la distribution de colis urgent de jour comme de nuit, en France et en Europe Gorlier Transports S.A Vitrolles 13 Transports routiers par groupage Graveleau SAS Marseille 13 Filiale Dachser group. Transports nationaux et internationaux Filiales de Norbert Dentressangle en vert Filiales de CMA CGM en bleu 70

Description des activités des entreprises Transport routier de marchandises 2/10 JHM Transports SA Noves 13 Entité dédiée à la gestion du transport des marchandises regroupant l ensemble des conducteurs et du matériel roulant Kuehne + Nagel Logistics Brignoles 83 Un des leaders mondiaux de la logistique et du «supply chain management». Le groupe développe et propose des solutions logistiques intégrées personnalisées de haute qualité pour répondre aux attentes de ses clients. 200 salariés La flèche Cavaillon 84 Filiale ID Logistics. Transport et entreposage de marchandises alimentaires et non alimentaires. 300 salariés La Phocéenne de transports et messagerie Lomatrans Marseille 13 Chateauneuf les Martigues 13 Transport routier frigorifique et courrier Spécialisé dans la distribution en lots partiels ou complets sur le Sud-est Revel Marseille 13 Levage, manutention, transports S.E.P.R Sorgues 84 Serta Cavaillon 84 Expéditions des marchandises SLD Aix en Provence Aix en Provence 13 Filiale STEF TFE. Transports routier en France frigorifique, sous température dirigée, logistique et entreposage. 420 salariés SLTP S.L.T.P Aubagne 13 Filiale Canavese. Transport fruits et légumes frais et transport industriel S.M.T.R.T Le Rove 13 Transport, messagerie, logistique et location Sté des transports Baiguine SMTA Marseille 13 Transports routiers par type de chargement et de produits alimentaires Somedat Miramas 13 Groupe STVA. Préparation, opérations promotionnelles, stockage, transport et services spécialisés Sté de transport et d affrètement du Trégor Sté d exploitation des transports Belmonte Salon de Provence 13 Carros 06 Transport de marchandises réfrigérées et industrielles, affrètement Filiale du groupe Belmonte. Transports routiers de marchandises national : lot, messagerie, affrètement S.T.E Méditerranée Marignane 13 Groupe S.T.E. Spécialisé dans le transport Ro / Ro sur la Tunisie et le Maroc STM Vitrolles 13 Transport routier et service de messagerie TER Vedene 84 Transport de palettes TFND Cavaillon 84 Filiale de Norbert Dentressangle. Transports routiers frigorifiques TND Sud Est Entraigues sur la Sorgue 84 Filiale de Norbert Dentressangle. Transport de produit pulvérulent en vrac (citerne air pulsé) : craie, ciment, sable, sucre, farine TND Volume Cavaillon 84 Filiale de Norbert Dentressangle. Transports nationaux et internationaux, stockage et distribution, transports volumineux 71

Description des activités des entreprises Transport routier de marchandises 3/10 Tradimar Lyon Plan d Orgon 13 Transports routiers de denrées périssables, transports frigorifiques, et gestion entrepôts frigorifiques Tranco et Comagnie Port St Louis du Rhône 13 Transport en conteneurs de marchandises Transports Charbonnier Cavaillon 84 Transport en France et en Europe, par lots ou par camions complets, transport frigorifique, messagerie, déménagement, transfert industriel, stockage, transport postal, expéditions par avion ou voie maritime Transports Charbonnier Manosque 04 Transport frigorifique (primeur) Transports Davin SA Gap 05 Transport routier de marchandises non périssables Transports Fasciale Frères Grans 13 Transports de meubles, groupage, entreposage Transports frigorifiques Norbert Dentressangle Cavaillon 84 Transport frigorifique national et international Transports Lurit Fos sur Mer 13 Transports routiers de marchandises en zone longue, en conteneur Transports Lurit Monteux 84 Location et transport frigorifique Transports Marc Veray Châteaurenard 13 Transports routiers de marchandises de denrées périssables primeurs en camion remorque et messagerie Transports Millo Garcin Le Muy 83 Transports routiers national et international : pétroliers, bitume, gaz, ciment en conteneurs et citerne Transports Navarro Aix en Provence 13 Transports routiers frigorifiques Transports N.J.S Faramia Vitrolles 13 Logistique de produits alimentaires surgelés, gestion informatisée, services (empotage et dépotage de conteneurs, gestion des stockes en temps réel ) et transport sous température dirigée avec une forte activité dans le surgelé. VIR Vitrolles 13 Entreprise de déménagement Transport maritime et côtiers de marchandises 9 entreprises Bourbon Offshore Surf Marseille 13 Leader des services maritimes à l Offshore pétrolier et armateur. 600 salariés CMA CGM Marseille 13 3ème groupe mondial de transport maritime en conteneurs. 1 500 salariés CMA CGM Antilles Guyane Marseille 13 Filiale de CMA CGM, agent transitaire CMN Marseille 13 Transport maritime de passagers et de fret sur la Corse et la Sardaigne. 420 salariés Compagnie Maritime Marfret Marseille 13 Transports maritimes de marchandises sèches en conteneurs et en conventionnel. Fouquet-Sacop Marseille 13 Transport maritime pétrole et gaz Maritima Port de Bouc 13 Avitaillement de produits pétroliers 72

Description des activités des entreprises Transport maritime et côtiers de marchandises 4/10 SNCM Marseille 13 Transport maritime, passager, voitures, fret, transit, croisières, tourisme d affaires. 1200 salariés Sudcargos Marseille 13 Filiale de CMA CGM. Transports maritimes de marchandises sur le Maghreb : Cros Trade, Conteneurs, Ro /Ro, conventionnel Transport aérien de marchandises 3 entreprises Air France Marseille 13 Transports aériens de passagers et de fret Air France Nice 06 Idem Hélicoptères de France Marseille 13 Transports en hélicoptère Transport par conduites 1 entreprise SPSE S.P.S.E Fos sur Mer 13 Dépôt, expédition par pipeline de produits pétrolier brut et semi finis. Transport de pétrole brut liquide par pipeline Transport ferroviaire de marchandises 1 entreprise SNCF Marseille 13 Transport ferroviaire de passagers et de fret. 650 salariés 73

Description des activités des entreprises Logistique : 0rganisation des transports internationaux 5/10 18 entreprises Centre IMEX Vitrolles 13 Transitaire, commissionnaires en douane tous transports maritimes et aériens. Groupage conteneurisé sous douane CMA CGM Agences France Marseille 13 Fret maritime par conteneur. 200 salariés Daher International Marseille 13 Commission de transport, gestion de moyens de transport, services aux industriels, opérations spéciales, logistique internationale et portuaire Distrimag Vitrolles 13 Entreposage logistique Geodis Overseas France Marseille 13 Partenaire français du réseau Géodis Overseas Network, groupage et messagerie aérienne ou maritime. Commissionnaire de transport en douane. Logistique sous douane. Léon Vincent SA Marseille 13 Transitaire, commissionnaire de transports Maersk Logistics France Marseille 13 Filiale de Maersk Sealand. Commissionnaire de transport, affrètement, douane, logistique et transitaire Mory EGL Marseille 13 Entrepôts, manutention, consignataire de navires et courtier de marchandises import / export. Négoce en fournitures industrielles, produits agricoles et chimiques Mory Team Les Pennes Mirabeau 13 Drap 06 Transports nationaux, internationaux, messagerie, fret, entrepôt et stockage Naxco Logistics Marseille 13 Filiale de CMA CGM. Logistique de conteneurs maritimes Rhodanienne de Transit Marseille 13 Transitaire, commissionnaire route, air, mer. Agréé en douane Sagatrans Sud Marseille 13 Commissionnaire en transport et douane maritime SDV Logistique internationale Marseille 13 Transitaire, commissionnaire en douane SDV Logistique internationale Vitrolles 13 Fret aérien, commissionnaire de transport aérien. Transitaire agréé en douane SDV Méditerranée Marseille 13 Expéditeur vers le Maghreb TAT Express Marignane 13 Transcausse Marseille 13 Spécialiste du transport express industriel de marchandises de domicile à domicile. Couverture nationale et internationale. Transport rapide européen Commissionnaires de transports maritimes, terrestres et aériens, transitaire, commissionnaires en douanes, déménagements, garde meubles, messagerie, transport routier national et international. Worms Services Maritimes Marseille 13 Agent maritime et consignataire de navires 74

Description des activités des entreprises Logistique : Messagerie et fret express 6/10 12 entreprises Bouches du Rhône Express Marseille 13 Transports routiers rapides Compagnie d affrètement et de transport Rognac 13 Filiale du groupe CAT. Transports de véhicules Calberson Méditerranée Vitrolles 13 Filiale du groupe GEODIS. Transports routiers, dégroupage Chronopost SA Marignane 13 Spécialiste européen du transport et de la livraison express de plis et colis COGEPART Internationale Marseille 13 Transports express et transports rapides DHL Express France SAS Marseille 13 Messagerie rapide et express France et Europe à délais garantis DHL Express France SAS Vitrolles 13 Transports internationaux, commission de transport et de douane par voie routière et ferroviaire DHL Express France SAS Marseille 13 Messagerie rapide, transports nationaux et internationaux Nexia Froid Salon de Provence 13 Activité transport : Messagerie et transport de lots et demi lots Activité logistique : Produits nécessitant une température contrôlée et la grande distribution Sernam Sud Est Avignon 84 Transports, messagerie Sernam Sud Est Marseille 13 Tous transports France et étranger. Messagerie, express, entreposage, gestion des stocks, distribution logistique Transports Alloin Salon de Provence 13 Messagerie rapide et européenne. Transports routiers nationaux et internationaux et logistique Logistique : Affrètement 7 entreprises Channelfret International Orange 84 Transport routier national et international de marchandises générales GefcoBouc Bouc Bel Air 13 Organisateur et commissionnaire de transport MLT Marseille 13 Transports routiers marchandises par lots Transcosatal Provence Plan D orgon 13 Transports routiers de fruits et légumes Transcosatal transports Marseille 13 Transports national et international routiers de marchandises : fruits et légumes. Commissionnaire de transport Transports Chabas Cavaillon 13 Transports routiers national et international sous température dirigée positive : fruits et légumes, volaille, œuf. 350 salariés Transports JH Mesguen Noves 13 Commissionnaire de transport routier national, combiné rail, route, groupage entreposage. 75

Description des activités des entreprises Logistique : Location 7/10 6 entreprises Barco Cabriès 13 Transport routier régional et national. Lots complets et partiels, marchandises générales Berto Provence Avignon 84 Location de véhicules industriels avec chauffeurs, gestion de parc industriel, reprise de moyens logistique, prestations globales Citaix Vitrolles 13 Filiale de Charles André. Loueur de citernes, transports de produits pétroliers. 200 salariés SALT S.A.L.T Martigues 13 Filiale de brun. Transport de produits chimiques en citerne; gaz industriel, fioul, produits blancs. Location de citernes, Stockage debillede plastique TCL Provence Aix en Provence 13 Transport routier régional et national de marchandises générales Transports Vincent Carpentras 84 Transport routier national de matériaux Logistique : Entreposage non frigorifique ifi 12 entreprises Distrimag St Martin de Crau 13 Entreposage logistique DPF Fos sur Mer 13 Entreposage et manutention de produits pétroliers et chimiques analogues, similaires, dérivés Easydis Aix en Provence 13 Stockage deproduits frais et secs. 400 salariés Easydis La Farlede 83 Distribution de produits non alimentaire Easydis Vitrolles 13 Prestation logistique multi secteurs Easydis Aix en Provence 13 Prestation logistique multi secteurs. 480 salariés Easydis Aix en Provence 13 Prestation logistique multi secteurs Geodis Logistics Méditerranée Vitrolles 13 Logistique, gestion de projet, stockage, réception, préparation de commande ID Logistics France Cavaillon 84 Gestion de stocks, entrepôts (denrées non périssables) LBC Marseille Fos Lavera 13 Stockage deproduits chimiques en vrac liquide, blending, stockage deproduits dangereux conditionnés Samada Cavaillon 84 Entreposage et transport de marchandises pour le groupe Monoprix Torbel Tourrette Levens 06 Fabrication de ferrure et de serrure Logistique : Entreposage frigorifique 2 entreprises Christian Salvesen Salon de Provence 13 Prestataires de services logistiques ITM Logistique International Brignoles Transport, logistique, entrepôts pour les magasins Intermarché. 250 salariés 76

Description des activités des entreprises Logistique : Manutention portuaire 8/10 5 entreprises Carfos Martigues 13 Manutention portuaire, stockage, chargement, déchargement de vrac pondéreux solides Eurofos Fos sur Mer 13 Chargement et déchargement de navires. Manutention portuaire Foselev Côte d Azur La Seyne sur Mer 83 Levage, manutention, transport location de grues mobiles jusqu à 300T Marseille Manutention Marseille 13 Filiale de Léon Vincent. Sté de manutention portuaire des bateaux : chargement, déchargement. Somarsid Fos sur Mer 13 Manutention portuaire Logistique : Manutention non portuaire 2 entreprises Getim Port de Bouc 13 Manutention Socorail Chateauneuf les Martigues 13 Exploitation et maintenance d embranchement ferroviaire particulier, mise à disposition de locotracteurs, entretiens des embranchements, déchargement, chargement des camions, bateaux, wagons 77

Description des activités des entreprises Services annexes : Services portuaires, maritimes et fluviaux 9/10 6 entreprises AMP Port de Bouc 13 Consignation de navires CCI du Var Toulon 83 P.A.M Marseille 13 Promoteur, aménageur, ingénierie et formation dans le domaine portuaire. 1 000 salariés P.A.M Lavera 13 Activités portuaires. 280 salariés Les Abeilles Marseille Fos Port de Bouc 13 Filiale de Bourbon. Remorquage maritime, portuaire, hauturier, assistance maritime. Sté coopérative de Lamanage Marseille 13 Amarrage, démarrage, remorquage et ancrage de bateau Services annexes : Gestion d infrastructures terrestres 6 entreprises A.S.F Salon de Provence 13 Gestion d autoroutes A.S.F Vedène 84 Exploitation et entretien d ouvrages routiers à péage. 450 salariés ASF A.S.F Orange 84 Gestion d autoroutes Escota Puget sur Argens 83 Construction, entretien et exploitation d autoroutes Escota Mandelieu La Napoule 06 Construction et exploitation d autoroutes SMTPC Marseille 13 Gestion du tunnel urbain à péage Services annexes : Services aéroportuaires 5 entreprises Aéroport Marseille Provence Marignane 13 350 salariés Aviapartner Marseille Marignane 13 Assistance aéroportuaire pour compagnies aériennes frets et passagers. 200 salariés Aviapartner Nice Nice 06 Assistance aéroportuaire passagers. 400 salariés Aéroport de Toulon Hyères Hyères 83 Services, accueil, informations, assistance aéroportuaire CCI Nice Côte d Azur Nice 06 Tous services aéroportuaires. 500 salariés 78

Description des activités des entreprises Services annexes : Conditionnement à façon 10/10 5 entreprises Daher Lhotellier Services Vitrolles 13 Logistique, emballage, entreposage E.S.V Sorgues 84 Conditionnement de vins à façon, logistique des vins, stockage Prestafer Fos sur Mer 13 Maintenance en logistique, manutention, emballage de couronnes de fils en acier, travaux soudures, chaudronnerie SICAF Valréas 84 Sous-traitance cosmétique, formulation, fabrication, conditionnement de produits cosmétiques, soins, hygiène S.M.A Grasse 06 Création, production de produits de soins hygiène, parapharmacie, produits pour la maison, le jardin, l autodéfense, vétérinaire en aérosols 79

Réalisation MDER, janvier 2008 MISSION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE REGIONAL 22 rue Sainte Barbe BP 32064-13203 Marseille cedex 01 Tél:+33(0)496170740/Fax:+33(0)491900158 Web : http://www.mder-paca.com 80