Marché des de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non- Résidentiel en France : Équipements Autonomes ou Intégrés? Juin 2009 Le marché des systèmes de sécurité électroniques, malgré la crise, reste un marché fortement dynamique. La situation est toutefois très différente selon les segments de marché. Par ailleurs, de manière générale, beaucoup de professionnels s entendent à dire que l arrivée des technologies liées à Internet, Ethernet ainsi que les technologies radios et mobiles permettent une nette redynamisation de ces segments. Le marché bénéficie également d une demande croissante de systèmes multifonctionnels et intégrés, multipliant les applications. Une Nouvelle Étude de Marché indispensable pour : Analyser de manière détaillée l évolution du marché des systèmes de sécurité électroniques dans le secteur non-résidentiel en France depuis la crise de 2007/2008, avec des nouvelles prévisions jusqu en Comprendre les facteurs affectant le marché pour chaque segment de produits Disposer des indicateurs et statistiques indispensables à une juste compréhension du marché Identifier le potentiel de croissance et les enjeux Vous familiariser avec les acteurs clés du marché MSI Reports Ltd En France : 231 Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon France Tél. : 04 74 53 15 73 Fax : 04 74 53 15 72 Siège social : 2 Hilliards Court Chester Business Park Chester CH4 9PX Royaume-Uni L étude a été réalisée à partir d entretiens avec des professionnels du secteur, incluant des fabricants, des distributeurs, des importateurs, des intégrateurs et installateurs, ainsi que des associations professionnelles et des magazines spécialisés. Cette étude comprend des informations détaillées et les plus récentes sur le marché. Pour plus d informations, tournez la page www msi-etudes fr
Marché des de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non- Résidentiel en France, 2004- (Indice 2004=100) 250 200 Vidéosurveillance 150 Contrôle d'accès Électronique 100 Alarmes Intrusion 50 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Le marché des systèmes de sécurité électronique, malgré la crise, reste un marché fortement dynamique. La situation est toutefois très différente selon les segments de marché. En effet, les ventes d alarmes intrusion par exemple arrivent à saturation, avec une hausse de seulement 7% entre 2003 et 2008. Le marché du contrôle d accès se développe encore mais gagne rapidement en maturité avec une croissance de 16,5% sur la même période. Seule le marché de la vidéosurveillance connaît une croissance réellement dynamique, de plus de 42%. Malgré ce constat, beaucoup de professionnels s entendent à dire que l arrivée des technologies liées à Internet, Ethernet ainsi que les technologies radios et mobiles permet une nette redynamisation des différents marchés. Par ailleurs, le marché bénéficie également d une demande croissante de systèmes multifonctionnels et intégrés multipliant les applications. En outre, le marché profite, dans certains secteurs utilisateurs, d un contexte politique et réglementaire incontestablement porteur d opportunités fortes. Enfin, les besoins des consommateurs évoluent également de manière notable. La sécurité constitue toujours, en France, un besoin et une préoccupation essentiels, surtout en période de crise où le sentiment d instabilité et d insécurité est croissant. Malgré ces éléments positifs, différents facteurs comme la conjoncture dans le secteur de la construction, la crise économique et ses conséquences ou les délocalisations de grands sites de production par exemple peuvent nuire au développement du marché sur le court terme. Ainsi, selon les professionnels du secteur, il s agira, ces prochaines années, de rester proactif et proche des préoccupations des utilisateurs. L idée sera également de saisir au plus tôt les opportunités et de tirer profit des complémentarités entre le secteur résidentiel et non-résidentiel. Le résidentiel est en effet un marché déjà fortement dynamique en termes d automatismes et de systèmes intelligents de gestion des bâtiments à la fois en termes de technologies, de supports de communication et d applications. La maîtrise des nouvelles technologies enfin et les nouveaux moyens de communication seront également au cœur des préoccupations des professionnels qui devront faire des choix selon leurs structures et leur choix de cible de marché. www.msi-etudes.fr
Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Vous y trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Le marché des systèmes de sécurité électroniques dans le secteur non-résidentiel en France, en valeur, de 2004 à Le marché des systèmes de sécurité électroniques dans le secteur non-résidentiel en France, par type de système, de 2004 à autonomes intégrés Le marché des systèmes de sécurité électroniques dans le secteur non-résidentiel en France, par type d équipement, de 2004 à Alarmes intrusion Vidéosurveillance Contrôle d accès électronique secteur non-résidentiel en France, en valeur, de 2004 à travaux, en 2008 : Première installation Remplacement transmission et par type de site, de 2004 à : Filaire Radio Mixte système de détection et par type de site, de 2004 à : Volumétrique + Périmétrique : Volumétrique + Périmétrique + Périphérique : Autres de Détection : réaction à l intrusion et par type de site, de 2004 à : Sirène + Télésurveillance : Sirène seule : Autres réactions : coût, en 2008 : Installation Equipement secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, en 2008 : Industries et centres de recherche Administrations, collectivités locales Surfaces commerciales et loisirs Bureaux, agences commerciales et activités tertiaires Entrepôts et sites logistiques secteur non-résidentiel en France, en valeur, de 2004 à travaux, en 2008 : Première installation Remplacement secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, de 2004 à : Transport Bureaux, Administrations et Collectivités locales Surfaces commerciales et Centres de loisirs Organismes Financiers Industries, Centres de recherche, Entrepôts et Sites logistiques Milieux Urbains Petits Commerces PME-PMI Autres Secteurs secteur non-résidentiel en France, par type d application, de 2004 à : Levée de Doutes Vidéosurveillance Humaine Détection d intrusion et/ou Contrôle d Accès technologie, de 2004 à : Mixte Tout Numérique Tout Analogique coût, en 2008 : Installation Equipement Le marché du contrôle d accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, en valeur, de 2004 à type de travaux, en 2008 : Première installation Remplacement secteur utilisateur et par type de système en 2008 : centralisés autonomes mixtes type de système, de 2004 à : centralisés autonomes mixtes secteur utilisateur, de 2004 à : Grands bureaux commerciaux Industries, Centres de R&D o Chimie, Nucléaire, Parachimie et Pharmacie o IT et Télécommunications o Agroalimentaire o Autres Biens Grandes Surfaces Commerciales Organismes Financiers PME Administrations et Collectivités locales Hôtels et Etablissements de Loisirs Etablissements de Santé Aéroports Etablissements Scolaires et Universitaires Autres type de technologie d identification, de 2004 à : Technologies Uniques o Sans Contact o Uni-fonctionnel o Multi-fonctionnel o Avec Contact o Biométriques o Portiers Technologies Multiples o Badges de Proximité (associés à un portier) o Biométriques (associés à un badge) o Portiers (associés à un badge) o Badges (associés à de la biométrie) o Autres Technologies Multiples type de coût, en 2008 : Installation Equipement L étude contient également : Structure de l industrie Principaux Intervenants Principales Stratégies de Différenciation mises en œuvre par les Fabricants Mix marketing Produit Prix Communication Distribution Circuits de distribution Profils des 36 fabricants, intégrateurs et installateurs Analyse SWOT www.msi-etudes.fr
L'étude comporte 213 pages de commentaires et d'analyse approfondie, dont 70 tableaux présentant des données quantitatives TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPERES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique 3.2 Économie 3.2.1 Les Paramètres Macro-économiques Français 3.2.2 L Activité de Construction Neuve et d Entretien-Rénovation de Bâtiments Non-Résidentiels 3.2.2.1 Les Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels 3.2.2.2 Les Opérations d Amélioration- Entretien de Bâtiments Non- Résidentiels 3.2.3 La Politique en Matière de Sécurité des Compagnies d Assurance 3.2.4 L Intérêt Croissant des Opérateurs Téléphoniques pour les Solutions Intégrées 3.3 Social 3.4 Technologie 3.5 Environnement 3.6 Législation 3.6.1 Législation Incitative 3.6.2 Législation Contraignant l Utilisation de de Sécurité Électroniques 4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHE 4.1 Moteurs 4.2 Freins 5. TAILLE DU MARCHE 5.1 Taille du Marché et Tendances 5.1.1 Aperçu Général, 5.1.2 Prévisions, 5.2 par Type de Système 5.2.1 Aperçu Général, 5.2.2 Prévisions, par Type de Système, 5.3 par Type d Équipement 5.3.1 Aperçu Général, 5.3.2 Prévisions, par Type d Équipement, 5.4 Le Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non- Résidentiel en France 5.4.1 Aperçu Général, 5.4.2 Prévisions, 5.4.3 par Type de Transmission et par Type de Site, 5.4.4 Prévisions, par Type de Transmission et par Type de Site, 5.4.5 par Type de Système de Détection et par Type de Site, 5.4.6 Prévisions, par Type de Système de Détection et par Type de Site, 2009-5.4.7 par Type de Réaction à l Intrusion et par Type de Site, 5.4.8 Prévisions, par Type de Réaction à l Intrusion et par Type de Site, 2009-5.4.9 par Type de Coût, 2008 5.5 Le Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France 5.5.1 Aperçu Général, 5.5.2 Prévisions, 5.5.3 par Type d Application, 5.5.4 Prévisions, par Type d Application, 5.5.5 par Type de Technologie, 5.5.6 Prévisions, par Type de Technologie, 5.5.7 par Type de Coût, 2008 5.6 Le Marché du Contrôle d Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France 5.6.1 Aperçu Général, 5.6.2 Prévisions, 5.6.3 par Type de Système, 5.6.4 Prévisions, par Type de Système, 5.6.5 par Type de Technologie d Identification, 5.6.6 Prévisions, par Type de Technologie d Identification, 5.6.7 par Type de Coût, 2008 6. STRUCTURE DE L INDUSTRIE 6.1 Aperçu Général 6.2 Principales Stratégies de Différenciation mises en œuvre par les Fabricants 7. MIX MARKETING 7.1 Produits 7.2 Prix 7.3 Communication 7.4 Distribution 8. DISTRIBUTION 8.1 Aperçu Général 8.2 Circuits 9. PROFIL DES FABRICANTS ET FABRICANTS/INTEGRATEURS SPECIALISES DANS LA CONSTRUCTION ELECTRIQUE OU LES AUTOMATISMES 9.1 Delta Dore France 9.2 Legrand France 9.3 Siemens Building Technologies 9.4 Somfy France 10. PROFIL DES FABRICANTS ET FABRICANTS/INTEGRATEURS SPECIALISES DANS L ELECTRONIQUE ET LE MULTIMEDIA 10.1 JVC Professional France 10.2 Panasonic France 10.3 PENTAX France 10.4 Sony France 11. PROFIL DES FABRICANTS DE SYSTEMES DE SECURITE 11.1 Aiphone 11.2 Atral 11.3 Axis Communications 11.4 Bosch Security Systems France 11.5 CDVI 11.6 GE Security France 11.7 Kaba 11.7.1 Aperçu Général 11.7.2 Kaba 11.7.3 Kaba Saflok 11.8 Pelco 12. PROFIL DES DISTRIBUTEURS, INSTALLATEURS ET/OU INTEGRATEURS 12.1 ADI-Gardiner 12.2 Cegelec 12.3 Eryma 12.4 Forclum 12.5 Inéo 12.6 Niscayah France 12.7 Scutum 12.8 Spie Communications 12.9 Thales Security Systems 13. PROFIL DES FABRICANTS/ INSTALLATEURS ET/OU FABRICANTS/INTEGRATEURS 13.1 ANAVEO 13.2 Easydentic 13.3 Gunnebo 13.3.1 Aperçu Général 13.3.2 Gunnebo France 13.4 Honeywell Security France 13.5 Sagem Sécurité 13.6 TEB 13.7 Tyco Fire & Security 13.7.1 Aperçu Général 13.7.2 Tyco Fire & Integrated Solutions France 13.7.3 ADT France 13.8 UTC Fire and Security202 13.8.1 Aperçu Général 13.8.2 Chubb Sécurité 13.8.3 Chubb Sécurité Electronique 14. SWOT 14.1 Forces 14.2 Faiblesses 14.3 Opportunités 14.4 Menaces 15. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 16. MAGAZINES 17. SALONS PROFESSIONNELS 18. POUR ALLER PLUS LOIN Toutes les données chiffrées contenues dans l étude sont également présentées dans un fichier Excel, pour vous permettre de : Travailler les données Calculer vos propres estimations Intégrer ces données dans vos présentations et rapports La liste complète des tableaux présentés dans l étude est disponible sur notre site : www.msi-etudes.fr Vous y trouverez également d autres études en relation avec le marché français et européen de la sécurité électronique
Liste des Tableaux 1) Indicateurs de l Économie Française, 2006-2008 2) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Utilisateur, 3) Entretien-Rénovation de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Investisseur, 4) Infractions Constatées en France, par Type d Infraction, 2006-2007 5) Marché des de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 6) Prévisions du Marché des de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 7) Marché des de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 8) Prévisions du Marché des de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 9) Marché des de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d'équipement, 10) Prévisions du Marché des de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d'équipement, 11) Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 12) Prévisions du Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 13) Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Transmission et par Type de Site, 14) Prévisions du Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Transmission et par Type de Site, 15) Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système de Détection et par Type de Site, 16) Prévisions du Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système de Détection et par Type de Site, 17) Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Réaction à l Intrusion et par Type de Site, 18) Prévisions du Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Réaction à l Intrusion et par Type de Site, 19) Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Coût, 2008 20) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 21) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 22) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d'application, 23) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d'application, 24) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Technologie, 25) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2009-26) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Coût, 2008 27) Marché du Contrôle d'accès Électronique dans le Secteur Non- Résidentiel, 28) Prévisions du Marché du Contrôle d'accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 29) Marché du Contrôle d'accès Électronique dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Type de Système, 30) Prévisions du Marché du Contrôle d'accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 31) Marché du Contrôle d'accès Électronique dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Type de Technologie d Identification 32) Prévisions du Marché du Contrôle d'accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Technologie d Identification, 33) Marché du Contrôle d'accès Électronique dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Type de Coût, 2008 34) Distribution des de Sécurité Electroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2008 35) Données Financières de Delta Dore France, 2004-2007 36) Données Financières de Legrand France, 2004-2007 37) Chiffre d'affaires Consolidé de Legrand, par Zone Géographique, 2007 38) Données Financières de Somfy France, 2003-2007 39) Chiffre d'affaires Consolidé de Somfy International, par Zone Géographique, 2006 40) Données Financières de Panasonic France, 41) Données Financières de PENTAX France, 42) Données Financières de Sony France, 43) Données Financières d'aiphone, 2004-2007 44) Données Financières d Atral, 2003-2007 45) Données Financières de Bosch Security Systems France, 2003-2007 46) Données Financières de CDVI, 2002-2006 47) Données Financières de GE Security France, 2003-2006 48) Données Financières Consolidées de Kaba, 49) Données Financières de Kaba Saflok, 2005-2008 50) Données Financières d ADI-Gardiner, 2003-2007 51) Chiffre d Affaires Consolidé de Cegelec, 52) Chiffre d'affaires Consolidé de Cegelec, par Activité, 2008 53) Chiffre d'affaires Consolidé de Cegelec, par Zone Géographique, 2008 54) Données Financières Consolidées de Forclum, 55) Chiffre d'affaires Consolidé de Forclum, par Métier, 2008 56) Chiffre d'affaires Consolidé de Forclum, par Type de Client, 2008 57) Données Financières de Niscayah France, 2004-2007 58) Données Financières de Scutum, 2003-2007 59) Données Financières de Spie Communications, 2003-2007 60) Données Financières de Thales Security Systems, 2004-2007 61) Données Financières d'anaveo, 2004-2007 62) Données Financières Consolidées d Easydentic, 2005-2008 63) Données Financières Consolidées de Gunnebo, 64) Chiffre d Affaires Consolidé de Gunnebo, par Marché, 2007 65) Données Financières de Honeywell Security France, 2003-2006 66) Données Financières de Sagem Sécurité, 2005-2007 67) Données Financières de Tyco Fire and Integrated Solutions France, 2003-2007 68) Données Financières d ADT France, 2004-2007 69) Données Financières de Chubb Sécurité, 2003-2007 70) Données Financières de Chubb Sécurité Electronique, 2003-2007 Liste des Lexiques 1) Définitions du Cadre de l Étude 2) Définitions des Chiffres et Unités 3) Sources des Données 4) Définitions des Termes Relatifs à l Ensemble des de Sécurité Électroniques 5) Définitions des Termes Relatifs à l Ensemble des de Sécurité Électroniques 6) Lexique: Définitions des Termes Relatifs à l Ensemble des de Sécurité Électroniques 7) Définitions des Produits et Segments relatifs au Marché de l Alarme Intrusion 8) Définitions des Produits et Segments relatifs au Marché de la Vidéosurveillance 9) Définitions des Produits et Segments relatifs au Marché du Contrôle d Accès 10) Définitions de la Distribution 11) Définitions liées à l univers du Bâtiment 12) Définitions des Secteurs Utilisateurs Finaux 13) Abréviations utilisées dans le Rapport Liste des Analyses 1) Facteurs Affectant le Marché Français des de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel 2) Principaux Intervenants sur le Marché Français des de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel 3) SWOT du Marché Français des de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel
BON DE COMMANDE : Le Marché des de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France (juin 2009) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : E-mail : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Télécharger dès maintenant l étude sur notre site : www.msi-etudes.fr Commander l étude par fax : 04.74.53.15.72 (livraison par email sous 4h) Commander l étude par courrier : MSI Reports 231 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon France Pour tout renseignement : Tél : 04.74.53.15.73 URL : www.msi-etudes.fr Modalités de Réception Je souhaite recevoir l ouvrage suivant : MSI Étude : Le Marché des de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France (juin 2009) Version PDF avec fichier Excel inclus par courrier électronique au prix de 1895 Version PDF avec fichier Excel inclus sous CD-Rom au prix de 1895 Version papier avec fichier Excel inclus au prix de 1995 Version PDF avec fichier Excel inclus et en version papier au prix de 2195 (Le contenu de l étude sous format PDF est identique à celui de la version papier) (Le prix indiqué est TTC, avec un taux de TVA égal à 0%, ce taux étant applicable aux entreprises de l Union Européenne en dehors du Royaume-Uni qui disposent d un numéro de TVA. Un autre taux de TVA peut être appliqué dans les autres cas) MSI a également publié d autres études. Veuillez m envoyer l (les)ouvrage(s) suivant(s) : MSI Étude: Construction Neuve et Entretien-Rénovation de Logements en France (mars 2009) au prix de 895 MSI Étude: Construction Neuve et Entretien-Rénovation de Bâtiments Non-Résidentiels en France (mars 2009) au prix de 895 MSI Étude: Le Marché des de Sécurité Incendie en France (février 2008) au prix de 1 625 MSI Data Report : Fire Security : UK (publiée en anglais, octobre 2008) au prix de 985 MSI Data Report : Intruder Alarms : UK (publiée en anglais, août 2008) au prix de 1 295 Informe MSI: El Mercado de los Sistemas de Alarma Anti-Intrusión en España (publiée en espagnol, janvier 2008) 1 625 Informe MSI: El Mercado Español de los Sistemas de Seguridad Anti-Incendios (publiée en espagnol, juillet 2007) 1 295 Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études 15% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 4 études ou plus Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Visa Mastercard AMEX Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Par carte bancaire, pour un montant de : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture (avec supplément de 10 TTC pour frais de facturation) Int
5.2 par Type de Système 5.2.1 Aperçu Général, 7) Tableau : Marché des de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2000 1000 Autonomes Intégrés 0 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Δ 04-08 PDM 08 Autonomes Xxx,1 Xxxx,2 Xxxx,5 Xxxx,4 Xxxx,4 x,x% Xx% Intégrés Xxx,9 Xxx,7 Xxx,0 Xxx,6 Xxx,1 xx,x% Xx% Total xxxx,0 xxxx,9 xxxx,5 xxxx,0 xxxx,5 xx,x% 100% Unité : millions d Source : estimations du secteur et de MSI Si les ventes de systèmes autonomes demeuraient majoritaires en 2008, ce segment perd progressivement des parts de marché au profit de celui des systèmes intégrés. Les systèmes intégrés répondent en effet au désir d un nombre croissant de clients de disposer de solutions transversales. Ces solutions sont toutefois relativement récentes mais en constante évolution. Il est ainsi aujourd hui possible de mêler des solutions de sécurité, à des systèmes de domotique ou de gestion des activités. Le but pour les intégrateurs est de correspondre au mieux aux besoins de leurs clients en termes de solutions. Ainsi, le plus souvent, ils tenteront de proposer une offre cas par cas avec une gestion associée de la sécurité et de leur activité. Toutefois, malgré ces efforts, les professionnels du secteur s accordent à dire que le développement de solutions intégrées associant des systèmes de sécurité et de gestion du bâtiment tarde encore à venir pour plusieurs raisons : les décideurs ne sont pas les mêmes pour l installation des systèmes de gestion du bâtiment et ceux de sécurité. Ainsi, se posent des problèmes de cohérence des installations et de compatibilité des équipements MSI de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France juin 2009 56 MSI Reports Ltd www.msi-etudes.fr
5.3.2 Prévisions, par Type d Équipement, 10) Tableau : Prévisions du Marché des de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d'équipement, 2000 Alarme Intrusion 1000 Vidéosurveillance Contrôle d'accès 0 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 09-13 PDM 13 Alarme Intrusion Xxx,2 Xxx,6 Xxx,8 Xxx,5 Xxx,3 X,9% Xx% Vidéosurveillance Xxx,1 Xxx,0 Xxx,4 Xxx,0 Xxx,6 Xx,5% Xx% Contrôle d'accès Électronique Xxx,6 Xxx,2 Xxx,6 Xxx,8 Xxx,7 X,5% xx% Total Xxxx,9 xxxx,8 xxxx,8 xxxx,3 xxxx,6 xx,9% 100% Unité : millions d aux prix 2008 Source : prévisions du secteur et de MSI Les parts de marché entre les différents équipements de sécurité électronique vont sensiblement évolués au cours de la période de prévisions du fait de taux de croissance très différents selon le segment. En effet, le marché de l alarme intrusion sera celui qui souffrira le plus de la conjoncture en 2009 puisqu il connaîtra une baisse en valeur de près de 1%. Le marché recouvrira des taux positifs les années suivantes mais proches de 0 ce qui démontrera un marché relativement atone en termes de demande, difficilement soutenue par l offre des fabricants et des intégrateurs, faible en innovations et améliorations produits. La vidéosurveillance continuera de profiter des dernières mesures du gouvernement en faveur de ces systèmes mais également des dernières technologies liées à l IP, des logiciels d analyse d images ou des technologies numériques. MSI de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France juin 2009 62 MSI Reports Ltd www.msi-etudes.fr
5.4.8 Prévisions, par Type de Réaction à l Intrusion et par Type de Site, 18) Tableau : Prévisions du Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Réaction à l Intrusion et par Type de Site, 500 Sirène + Télésurveillance Autres Réactions (a) Sirène Seule 0 2009 2010 2011 2012 Sirène + Télésurveillance 2009 2010 2011 2012 09-13 PDM 13 xxx,x xxx,x xxx,x xxx,x xxx,x x,x% xx% Grands Sites xxx,x xxx,x xxx,x xxx,x xxx,x x,x% xx% Petits Sites xx,x xx,x xx,x xx,x xx,x x,x% xx% Autres Réactions (a) xx,x xx,x xx,x xx,x xx,x xx,x% x% Grands Sites xx,x xx,x xx,x xx,x xx,x xx,x% xx% Petits Sites xx,x xx,x xx,x xx,x xx,x xx,x% xx% Sirène Seule xx,x xx,x xx,x xx,x xx,x -xx,x% x% Grands Sites x,x x,x x,x x,x x,x -xx,x% x% Petits Sites xx,x xx,x xx,x xx,x xx,x -xx,x% xx% Total xxx,x xxx,x xxx,x xxx,x xxx,x x,x% xxx% Unité : millions d aux prix 2008 Note : (a)= correspond à l ensemble des réactions programmées d une alarme intrusion, en dehors du déclenchement d une sirène ou de l association de celle-ci avec un rapport envoyé à un centre de télésurveillance Source : prévisions du secteur et de MSI Les systèmes associant une sirène à une communication permanente avec un centre de télésurveillance demeureront largement majoritaires au cours de la période de prévisions. Le rapport coût/bénéfice avantageux de ce type de système sera notamment à l origine de ce constat. Leur croissance sera modérée mais constante au cours de la période. L utilisation de systèmes dotés d une simple sirène apparaîtra de plus en plus en décalage face à la réalité des besoins des utilisateurs. Ainsi, leurs ventes déclineront fortement au cours de la période de prévisions. La vente de ces alarmes tiendra principalement dans leur faible coût et la facilité d installation de ces systèmes, souvent basique. MSI de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France juin 2009 79 MSI Reports Ltd www.msi-etudes.fr