Photographie Nationale de la Branche Plasturgie Année 2013
PREAMBULE L Observatoire National Paritaire Prospectif des Métiers, des Emplois et des Qualifications de la Plasturgie remercie OPCA DEFI, Organisme Paritaire Collecteur Agréé, pour son soutien dans la réalisation de cette documentation, ainsi que la Fédération de la Plasturgie, les centres de formation initiale et continue, les syndicats nationaux et régionaux. Observatoire de la Plasturgie 2
SOMMAIRE Présentation de la photographie nationale de la Branche Plasturgie :... 5 ❶ Le travail (à travers les entreprises) 6 1. Cartographie des établissements 2013 par NAF :... 8 2. Représentation nationale des établissements 2013 par NAF :... 9 3. Répartition du nombre d établissements 2012 par NAF :...10 ❷ L emploi (à travers les salariés) 11 1. Répartition des salariés 2013 par NAF :...13 2. Cartographie des salariés 2013 par NAF :...14 3. Comparaison de la répartition des salariés et d établissements par NAF 2008 :...15 4. Pyramide des âges :...15 ❸ L économie (à travers le Commerce Extérieur) 16 Comparaison par zone d échanges avec les années précédentes :...17 Comparaison par région avec les années précédentes :...17 1. L économie vue sous l angle du Commerce Extérieur :...18 Représentation de la balance par zone d échange :...18 Représentation de la balance 2012 par Région :...20 ❹ Formation Initiale : 21 Nombre d élèves diplômés pour la session 2012/2013 par niveau :...21 ❺ Formation Continue (OPCA DEFI) : 22 1. Répartition des stagiaires 2013 par domaine de formation :...23 2. Répartition des stagiaires 2013 par sexe :...23 3. Répartition des stagiaires 2013 par NAF :...24 4. Répartition des stagiaires 2013 par Catégorie Socioprofessionnelle (CSP) :...24 5. Répartition des stagiaires 2013 par Tranche d âge :...25 Annexes : 26
Observatoire de la Plasturgie 4
Présentation de la photographie nationale de la Branche Plasturgie : Ce document est une photographie, il est composé de 5 thèmes : le travail, à travers les indicateurs sur la description des entreprises (2013) les emplois, à travers les indicateurs sur la description des salariés (2013) l économie, à travers les indicateurs sur la description du commerce extérieur (2013) la formation initiale, à travers les indicateurs sur la description des élèves pour la session 2011/2012 la formation continue, à travers les indicateurs sur la description des stagiaires (2013) Observatoire de la Plasturgie 5
❶ Le travail (à travers les entreprises) Etat des lieux national : En 2013, il y a 3 519 établissements (source : ACOSS) ayant leur activité principale parmi les cinq code NAF appartenant à l industrie de la transformation des matières plastiques : Intitulé Code NAF Dénomination Feuilles et Plaques 2221Z Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques Emballage 2222Z Fabrication d'emballages en matières plastiques Construction 2223Z Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction Pièces techniques 2229A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques Articles divers 2229B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques Autres NAF Autres Autre code d activité NAF que les 5 précédents Source : ACOSS Etat des lieux national par secteur d activité : Le secteur de la fabrication des pièces techniques en matières plastiques (2229A) représente plus d un tiers des établissements de la plasturgie. Evolution 2013/2011 par secteur d activité : 2013 2012 Evolution Feuilles et Plaques 349 367-5,16% Emballage 637 659-3,45% Construction 737 768-4,21% Pièces techniques 1 197 1 290-7,77% Articles divers 599 603-0,67% Total 3 519 3 687-4,77% Source : ACOSS Le secteur des articles divers est le secteur dont le nombre d établissements a le moins diminué, le secteur des pièces techniques est celui dont le nombre d établissements a le plus diminué. Observatoire de la Plasturgie 6
Répartition des établissements 2013 par Région : 52% des établissements sont concentrés dans sept régions : Nom Région Nombre d établissements % Rhône-Alpes 685 20% Ile-de-France 302 9% Pays de la Loire 297 8% Centre 184 5% Nord-Pas-de-Calais 184 5% Provence-Alpes-Côte d'azur 165 5% Auvergne 154 4% Franche-Comté 151 4% Bretagne 144 4% Aquitaine 136 4% Picardie 134 4% Alsace 115 3% Lorraine 111 3% Midi-Pyrénées 111 3% Haute-Normandie 109 3% Bourgogne 106 3% Languedoc-Roussillon 105 3% Poitou-Charentes 103 3% Basse-Normandie 90 3% Champagne-Ardenne 87 2% Limousin 39 1% Total (Hors Outre mer) 3 512 100% Observatoire de la Plasturgie 7
1. Cartographie des établissements 2013 par NAF : Source : OPCA DEFI Adhérents 2013 Observatoire de la Plasturgie 8
2. Représentation nationale des établissements 2013 par NAF : Observatoire de la Plasturgie 9
3. Répartition du nombre d établissements 2012 par NAF : Répartition des établissements par code d'activité NAF 2008 17% 10% 18% 34% 21% Source : ACOSS Feuilles et Plaques Emballage Construction Pièces techniques Articles divers Observatoire de la Plasturgie 10
❷ L emploi (à travers les salariés) Etat des lieux national : Il y a 123 092 salariés (Source : ACOSS 31/12/2013). Etat des lieux national par secteur d activité : Le secteur des pièces techniques représentent plus d un tiers des entreprises et des salariés (32%). Etat des lieux régional : La répartition des salariés au niveau géographique n est pas uniforme au niveau national. Les régions les plus importantes sont Rhône-Alpes, Pays-de-la-Loire, Centre et Nord-Pas-de-Calais. Les sept régions représentant 49% des établissements concentrent 57% des salariés nationaux. Nom Région Nombre % d établissement Nombre % de salariés par d établissements par Région de Salariés Région RHONE-ALPES 685 20% 19750 16% PAYS DE LA LOIRE 297 8% 14276 12% CENTRE 184 5% 8284 7% NORD-PAS-DE-CALAIS 184 5% 7458 6% BRETAGNE 144 4% 7058 6% HAUTE-NORMANDIE 109 3% 7023 6% PICARDIE 134 4% 6846 6% ILE-DE-FRANCE 302 9% 6026 5% FRANCHE-COMTE 151 4% 5444 4% AUVERGNE 154 4% 5340 4% ALSACE 115 3% 5254 4% LORRAINE 111 3% 4612 4% BOURGOGNE 106 3% 3865 3% CHAMPAGNE-ARDENNE 87 2% 3557 3% AQUITAINE 136 4% 3549 3% POITOU-CHARENTES 103 3% 3228 3% PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 165 5% 3109 3% MIDI-PYRENEES 111 3% 3040 2% BASSE-NORMANDIE 90 3% 2866 2% LANGUEDOC-ROUSSILLON 105 3% 1728 1% LIMOUSIN 39 1% 779 1% Total 3 512 100,00% 123 092 100,00% Observatoire de la Plasturgie 11
Etat des lieux national par secteur d activité : La répartition par codes d activité du nombre d entreprises et du nombre de salariés montre que l Emballage représente 18% des établissements et 24% des salariés alors que pour le secteur des Articles divers, composé principalement de petites en taille d établissements, représente 17% des établissements pour une faible représentation de salariés (8%). Etablissements Nombre de salariés % de salariés % d entreprises Feuilles et Plaques 349 16576 13% 10% Emballage 637 30180 24% 18% Construction 737 26677 22% 21% Pièces techniques 1 197 39 459 32% 34% Articles divers 599 10336 8% 17% Source : ACOSS au 31/12/2013 Pyramide des âges DADS 2012 : 2012 Hommes Femmes Total % de la tranche d âge Moins de 25 ans et âges non renseignés 3 776 1 126 4 902 4 % De 25 à 34 ans 19 365 7 061 26 426 21 % De 35 à 44 ans 29 239 12 061 41 300 32% De 45 à 54 ans 28 060 12 976 41 036 32 % 55 ans et plus 9 909 5 283 15 192 11 % TOTAL 90 349 38 507 128 856 100% La part des séniors est presque trois fois plus importante que celle des moins de 25 ans. Observatoire de la Plasturgie 12
1. Répartition des salariés 2013 par NAF : Répartition des salariés par code d'activité NAF 2008 8% 13% 25% 32% 22% Feuilles et Plaques Emballage Construction Pièces techniques Articles divers Observatoire de la Plasturgie 13
2. Cartographie des salariés 2013 par NAF : Observatoire de la Plasturgie 14
3. Comparaison de la répartition des salariés et d établissements par NAF 2008 : 100% 80% 60% 40% 20% 8% 32% 22% 24% 17% 34% 21% 18% 0% 13% 10% % de salariés % d'établissements Source : ACOSS Feuilles et Plaques Emballage Construction Pièces techniques Articles divers 4. Pyramide des âges : 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 2% 60 ans et + -2% 12% De 55 à 59 ans -9% 35% 25% 16% 10% De 50 à 54 ans De 40 à 49 ans De 30 à 39 ans De 20 à 29 ans De 20 ans* 0% 0% -13% -13% -27% -35% * et âges non renseignés Femmes - france Hommes - France Source : DADS 2012 Observatoire de la Plasturgie 15
❸ L économie (à travers le Commerce Extérieur) Les données sources proviennent des Douanes. La balance est déficitaire et principalement dans ses échanges avec l Europe. ZONE Montant en de la balance 2013 Afrique 327 906 017 Amérique 58 781 120 Proche et Moyen-Orient 16 907 266 Divers -205 903 594 Asie -1 043 299 557 Europe -2 565 419 396 Total général -3 411 028 144 L auvergne, la Franche-Comté et la Haute-Normandie sont les trois régions ayant une balance positive. REGIONS Balance 2013 Auvergne 118357429 Haute-Normandie 56091785 Franche-Comté 51665239 Champagne-Ardenne 16438909 Rhône-Alpes 6442647 Région indéterminée 0 Corse -4 164 825 Bourgogne -27 453 266 Limousin -34 901 754 Bretagne -39 596 851 Lorraine -47 528 906 Départements d'outre-mer -57 535 581 Aquitaine -73 553 801 Poitou-Charentes -81 838 925 Basse-Normandie -86 502 297 Pays de la Loire -195 793 175 Alsace -198 474 546 Languedoc-Roussillon -200 689 278 Centre -204 771 846 Midi-Pyrénées -206 897 942 Provence-Alpes-Côte d'azur -215 911 707 Picardie -222 935 098 Nord-Pas-de-Calais -409 627 763 Ile-de-France -1 351 846 592 Total général -3 411 028 144 Observatoire de la Plasturgie 16
Comparaison par zone d échanges avec les années précédentes : ZONE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Afrique 282 140 237 278 031 629 241 002 068 263 167 664 287 851 770 294 451 472 Amérique 50 357 763 36 687 371 12 824 957 2 421 634 23 407 945 60 337 030 Proche et Moyen- Orient 26 590 254 25 678 482 19 089 154 43 966 509 43 184 435 30 441 539 Divers - 128 206 783-160 269 318-146 200 485-159 375 392-198 799 850-203 895 464 Asie -713 577 412-793 251 787-676 619 929-844 588 276-955 972 387-1 092 472 477 Europe -1 749 620 595-1 858 523 487-1 974 558 449-2 314 308 175-2 615 285 123-2 648 304 085 Total général -2 232 316 536-2 471 647 110-2 524 462 684-3 008 716 036-3 415 613 210-3 559 441 985 Les échanges avec le continent africain restent les plus profitables aux industries de la branche. Il y a une stabilisation pour les échanges avec le Proche et Moyen-Orient. Les échanges avec l Europe restent en déficit croissant. Comparaison par région avec les années précédentes : REGIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Franche-Comté 110 885 727 119 500 121 90 669 122 105 530 111 95 118 764 73 437 079 Auvergne 67 095 350 71 582 458 38 537 684 65 732 451 80 054 950 93 204 751 Haute-Normandie 135 264 313 87 165 213 57 773 648 28 218 473 1 517 431 14 235 409 Rhône-Alpes 144 836 814 118 872 941 111 827 698 114 353 724-1 487 257-50 097 135 Région indéterminée -831 321 756-845 643 752-714 830 091-764 077 129-3 575 862-2 598 Corse -1 618 619-1 571 241-738 188-1 272 214-4 621 113-3 642 135 Champagne-Ardenne 55 224 443 41 764 828 7 166 611 12 306 198-26 020 819-15 396 767 Lorraine 21 143 830 22 102 861 47 790 219 39 704 889-26 569 711-47 505 096 Limousin -9 959 240-8 070 959-9 621 609-26 205 573-30 918 004-35 036 377 Aquitaine -11 642 487-27 442 597-19 195 917-11 240 979-47 842 097-65 315 747 Départements d'outre-mer -42 167 846-46 305 765-37 967 438-45 573 688-50 770 916-55 292 056 Bourgogne 14 837 555 8 668 336-7 772 641-33 622 054-53 324 089-45 681 582 Poitou-Charentes -68 759 064-66 676 427-54 466 480-64 083 700-81 496 742-86 611 044 Bretagne 42 206 950 46 016 363 30 146 323-19 312 822-81 800 606-74 480 593 Basse-Normandie -55 490 438-53 342 917-46 285 841-65 607 616-94 650 663-91 094 609 Languedoc-Roussillon -83 679 985-94 254 335-109 447 655-132 808 248-145 034 612-177 720 704 Centre -821 253-9 281 512-60 109 513-89 458 867-152 168 190-175 978 989 Alsace -38 298 553-95 021 008-111 829 543-97 128 869-171 840 613-184 618 108 Picardie -108 262 718-108 873 381-116 181 947-151 360 042-207 867 958-213 860 113 Midi-Pyrénées -139 104 719-139 802 748-130 338 664-165 022 634-213 675 356-204 928 050 Provence-Alpes-Côte d'azur -93 948 249-124 281 589-98 187 362-148 221 214-229 641 972-229 309 408 Pays de la Loire -118 598 780-133 429 165-141 476 074-154 352 845-232 601 246-216 748 658 Nord-Pas-de-Calais -231 259 505-209 743 866-266 827 145-328 626 703-456 523 563-450 902 046 Ile-de-France -988 878 306-1 023 578 969-983 097 881-1 076 586 685-1 279 872 966-1 316 097 409 Total général -2 232 316 536-2 471 647 110-2 524 462 684-3 008 716 036-3 415 613 210-3 559 441 985 Observatoire de la Plasturgie 17
Les régions, qui ont très fortement augmenté le déficit de leur balance, sont : Rhône-Alpes, Aquitaine, Lorraine, Languedoc Roussillon, Centre et Île de France. 1. L économie vue sous l angle du Commerce Extérieur : Représentation de la balance par zone d échange : Balance 2013 500 000 000 0 ( 500 000 000) ( 1 000 000 000) ( 1 500 000 000) ( 2 000 000 000) ( 2 500 000 000) ( 3 000 000 000) Source : Douanes Afrique Amerique Proche et moyen-orient Divers Asie Europe Observatoire de la Plasturgie 18
Plus le trait est épais plus la valeur est importante. Si la flèche est verte, la balance est positive, si elle est rouge, la balance est négative. Observatoire de la Plasturgie 19
Représentation de la balance 2012 par Région : Balance 2013 200 000 000 0 ( 200 000 000) ( 400 000 000) ( 600 000 000) ( 800 000 000) ( 1 000 000 000) ( 1 200 000 000) ( 1 400 000 000) ( 1 600 000 000) Source : Douanes Observatoire de la Plasturgie 20
❹ Formation Initiale : Pour l année scolaire 2012/2013, il y a eu 968 étudiants diplômés aux examens de la branche Plasturgie. Présentés Diplômés Elèves niveau V 524 441 Elèves niveau IV 435 310 Elèves niveau III 284 217 Ensemble des élèves 1 243 968 Niveau V Niveau IV Niveau III CAP - BEP Baccalauréats Professionnels DUT - BTS Pour l année scolaire 2012/2013, 968 élèves sont diplômés de la branche Plasturgie. La majorité a présenté un niveau IV de la filière plasturgie, représentant 42% (le niveau IV représentant 35%) des effectifs présentés aux examens de plasturgie pour la session 2011/2012. Nombre d élèves diplômés pour la session 2012/2013 par niveau : Diplômés par niveau 217; 22% 441; 46% Niveau V Niveau IV Niveau III 310; 32% Source : Eduction Nationale service Documentation Observatoire de la Plasturgie 21
❺ Formation Continue (OPCA DEFI) : En 2013, 34 254 stagiaires ont été formés dans la branche de la Plasturgie soit 28% des salariés. Répartition par domaine : Les domaines de formations sont principalement : technique, la sécurité pédagogique et l organisationnel avec respectivement 33%, 24% et 13% des formations continues. Répartition par sexe : Avec une répartition de 26% de formations pour le sexe féminin. Répartition par secteur d activité : Intitulé Code NAF Dénomination Feuilles et Plaques 2221Z Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques Emballage 2222Z Fabrication d'emballages en matières plastiques Construction 2223Z Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction Pièces techniques 2229A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques Articles divers 2229B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques Autres NAF Autres Autre code d activité NAF que les 5 précédents % Salariés % Formation Continue Feuilles et Plaques 13% 10% Emballage 24% 23% Construction 22% 11% Pièces techniques 32% 30% Articles divers 8% 7% Autres NAF 19% Répartition par tranche d âge : La répartition par tranche d âge permet de constater que la population la plus formée est celle des 25-45 ans avec 63% des formations. La source de données pour toutes les représentations est l OPCA DEFI. Observatoire de la Plasturgie Mise à jour : décembre 22 14
1. Répartition des stagiaires 2013 par domaine de formation : Répartition du nombre de stagiaires en formation continue par domaine de formation 0% 33% 8% 8% 11% Autres Commercial Formation tertiaire Informatique bureautique Management 4% Organisationnel Secutité Pédagogie 13% Technique 24% Le domaine «Technique» est principalement utilisé dans les familles : Production, Supply-Chain, logistique et Entretien Maintenance. 2. Répartition des stagiaires 2013 par sexe : Répartition des stagiaires en formation continue par sexe 26% 74% Stagiaires Hommes Stagiaires Femmes Observatoire de la Plasturgie 23
3. Répartition des stagiaires 2013 par NAF : Répartition du nombre de stagiaires en formation continue par NAF 19% 10% Feuilles et Plaques 7% 23% Emballage Construction Pièces techniques 30% 11% Articles divers Autres NAF 4. Répartition des stagiaires 2013 par Catégorie Socioprofessionnelle (CSP) : Réparition du nombre de stagiaires en formation continue par CSP 22% 78% Stagiaires cadres Stagiaires non cadres Observatoire de la Plasturgie 24
5. Répartition des stagiaires 2013 par Tranche d âge : Répartition du nombre de stagiaires en formation continue par tranche d'âge 6% 3% 28% 31% Moins de 24 ans De 25 à 34 ans de 35 à 44 ans De 45 à 54 ans Plus de 55 ans 32% Observatoire de la Plasturgie 25
Annexes : Abréviations : Abréviation OPCA DIF CNPE OSS CEP ACOSS INSEE APE NAF NAF 2221Z NAF 2222Z NAF 2223Z NAF 2229B NAF 2229A Sal Nb F H CSP IC F_tertiaire Managt Orga Inf_bureau Secu_peda Techn Signification Organisme Paritaire Collecteur Agréé Droit Individuel à la Formation Commission Nationale Paritaire de l Emploi Organisations Syndicales Salariés Contrat d Etude Prospectif la caisse nationale des URSSAF Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques INSEE : Activité Principale Exercée INSEE : Nomenclature d'activités Française INSEE : Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en plastiques INSEE : Fabrication d'emballages en matières plastique INSEE : Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction INSEE : Fabrication d'articles divers en matières plastiques INSEE : Fabrication de pièces techniques en matières plastiques Salariés Nombre Femmes Hommes Catégorie Socioprofessionnelle Ingénieurs et Cadres Formation tertiaire Management Organisation Informatique et Bureautique Sécurité Hygiène et Pédagogie Technique Sources Statistiques : Nom Entreprises - Salariés Balance Formation initiale : Étudiants présentés et admis Formation continue : Stagiaires Source ACOSS OPCA DEFI - DADS DOUANES Education Nationale OPCA DEFI Observatoire de la Plasturgie 26