17 octobre 2011 Res/tu/on finale

Le Bâ&ment face aux enjeux du Grenelle de l environnement dans le Pays de Brest, en termes de marché, d emploi et de forma&on Prévision d évolu&on à l horizon 2015, 17 octobre 2011 Res/tu/on finale

Le livrable Données de cadrage Les marchés du bâ6ment dans le Pays de Brest : approche conjoncturelle en lien avec les objec6fs du Grenelle de l environnement L emploi Bâ6ment dans le Pays de Brest impact du Grenelle de l environnement La forma6on professionnelle Bâ6ment en lien avec les objec6fs du Grenelle de l environnement La rela6on Marché / Emploi / Forma6on Prévision à l horizon 2015

L appareil de produc&on Bâ&ment 1 881 établissements - 46 % d ar6sans seuls (42 % situés sur BMO) 7 595 salariés (55 % situés sur BMO) - évolu6on 2008-2009 : - 5 % Tendance 2010 : CHIFFRES CLES Le parc de bâ&ments existants 169 159 résidences principales (57 % situés sur BMO) - 62 % de maisons individuelles (42 % sur BMO) - 56 % achevées avant 1975 (63 % sur BMO) - 33 % de logements loca6fs (43 % sur BMO) - 12 % de loca6fs sociaux (18 % sur BMO) Près de 6 millions de m2 de bâ6ments ter6aires - 31 % de bâ6ments publics Sources : INSEE SIRENE 01/01/2010, Pôle Emploi 31/12/2009 et 31/12/2008, INSEE RP 2007, DREAL Bretagne EPLS au 01/01/2010, Es6ma6on Cellule Economique de Bretagne (CEB) du parc ter6aire au 01/01/2008

Popula&on 385 218 habitants (dont 54 % sur BMO) Evolu6on 1999-2007 - popula6on : + 3 % (- 2 % sur BMO) - ménages : + 9 % (+ 4 % sur BMO) Précarité énergé&que FACTEURS D INFLUENCE Objec&fs de performance fixés par le Grenelle de l environnement Neuf : norme BBC 2013 Existant : conso. énerg. - 38 % d ici 2020 8 % des propriétaires occupant vivent sous le seuil de pauvreté (6 % sur BMO) 17 % de résidences principales classées F ou G (é6quefe DPE Energie type facture) 2 400 logements à rénover / an (rénov. lourde) - dont 730 logements loca6fs sociaux Sources : INSEE RP 2007, Filocom 2009, MEEDDM d après DGFiP, Modèle ENERTER (données 2005) Traitement CEB, Es6ma6on CEB du parc de logements à rénover

Un chiffre d affaires Bâ&ment de 799 M sur le Pays de Brest soit 43 % du chiffre d affaires Bât. du Finistère et 11 % du chiffre d affaires Bât. de la Bretagne LE CHIFFRE D AFFAIRES BÂTIMENT Bâ6ment 799 M Performance énergé6que et Qualité environnementale 158 M En moyenne / an sur 2006-2010 : Construc&on neuve 2 803 logements (42 % sur BMO) 163 151 m 2 de BNR (60 % sur BMO) Construc6on neuve 396 M 64 M Entre6en- rénova6on 403 M 94 M Logement 253 M 45 M Non résiden6el 143 M 19 M Logement 237 M 76 M Non résiden6el 166 M 18 M Entre&en- améliora&on Ac6vité globale Ac6vité rénova6on thermique Sources : Es6ma6on CEB, Sit@del2, Baromètre de l entre6en- améliora6on du Bâ6ment

Traduc&on en emploi du chiffre d affaires Bâ&ment 2010 L EMPLOI DANS LE BATIMENT Chiffre d affaires total Bâ6ment 799 M Performance énergé6que et qualité environnementale 158 M Emplois de produc6on 8 162 Performance énergé6que et qualité environnementale 1 658 Source : Es6ma6on CEB

Un chiffre d affaires lié à la rénova&on énergé&que du parc de logements existants es&mé à 76 M Efficacité énergé&que Equipements EnR LE CHIFFRE D AFFAIRES BÂTIMENT 13,2 Isolation (hors toiture)# 8,8 Isolation toiture# 36,2 Menuiseries extérieures# Isolation des parois opaques, vitrées et toitures# 3,1 6,1 Régulation Equipts# Ventilation# de chauffage performants# 0,6 1,2 PV*# Solaire thermique# 4,7 Pompe à chaleur# 2,6 Bois# En millions dʼeuros - * PV : photovoltaïque# Source : Es6ma6on CEB

893 emplois de produc&on sur le marché de la rénova&on énergé&que Efficacité énergé&que Equipements EnR 426 L EMPLOI DANS LE BATIMENT 115 Isolation intérieure# 39 Isolation extérieure# 103 Isolation toiture# Isolation des parois opaques, vitrées et toitures# Menuiseries extérieures# 33 Régul. Ventil.# 65 Equipts de chauffage performants# 14 19 PV*# Solaire thermique# 51 Pompe à chaleur# 28 Bois# En nombre dʼemplois de production - * PV : photovoltaïque# Source : Es6ma6on CEB

PRÉVISION À L HORIZON 2015 Aides aux par6culiers (éco- PTZ, crédits d impôts, etc.) Plan climat territorial Précarité énergé6que, solvabilité des ménages Objec6fs du Grenelle de l environnement et nouvelles réglementa6ons Ac6vité Bâ6ment visant la performance énergé6que Typologie du parc de logements Evolu6on de la demande des clients Maîtrise des nouvelles compétences par les entreprises

Le montant de travaux de rénova&on énergé&que sur le Pays de Brest est es&mé à 4,5 milliards d euros PRÉVISION À L HORIZON 2015 Logements : 2 665 M Logements individuels 48% 2 138 M Source : Es6ma6on CEB, logements : scénario éco- PTZ Modèle ENERTER - Energies Demain, données 2005 Parc public 12% 547 M Logements 527 M collec6fs 12% Parc privé 28% 1 277 M Bâ&ments non- résiden&els : 1 824 M Montant poten&el total : 4 489 M

Un chiffre d affaires construc&on «durable» en forte croissance PRÉVISION À L HORIZON 2015 985 878 918 953 832 799 134 149 163 122 94 110 64 97 212 345 363 376 641 625 544 439 441 446 2010 2011 2012 2013 2014 2015 En millions d euros courants Bâ6ment hors performance énergé6que Construc6on neuve performance énergé6que et qualité environnementale Rénova6on énergé6que Source : Es6ma6on CEB

Traduc&on en emploi du chiffre d affaires Bâ&ment 2015 PRÉVISION À L HORIZON 2015 Source : Es6ma6on CEB Chiffre d affaires total Bâ6ment 799 M en 2010 Emplois de produc6on 8 162 en 2010 985 M en 2015 9 097 en 2015 Performance énergé6que et qualité environnementale 158 M en 2010 Performance énergé6que et qualité environnementale 1 658 en 2010 539 M en 2015 4 569 en 2015

Un chiffre d affaires lié à la rénova&on énergé&que du parc de logements existants es&mé à 110 M en 2015 PRÉVISION À L HORIZON 2015 13,2 23,3 Isolation (hors toiture)# 8,8 Efficacité énergé&que 15,5 Isolation toiture# 36,2 45,2 Menuiseries extérieures# Isolation des parois opaques, vitrées et toitures# 4,6 3,1 9,8 6,1 Régulation Equipts# Ventilation# de chauffage performants# 0,6 1,2 1,2 2,3 PV*# Equipements EnR Solaire thermique# 2010 2015 4,7 4,7 2,6 3,6 Pompe à chaleur# Bois# En millions dʼeuros courants# * PV : photovoltaïque# Source : Es6ma6on CEB

1 163 emplois de produc&on sur le marché de la rénova&on énergé&que PRÉVISION À L HORIZON 2015 115 185 Isolation intérieure# 63 39 Isolation extérieure# Efficacité énergé&que 103 166 Isolation toiture# Isolation des parois opaques, vitrées et toitures# 426 475 Menuiseries extérieures# 33 42 Régul. Ventil.# 91 65 Equipts de chauffage performants# 14 23 19 31 PV*# Equipements EnR Solaire thermique# 2010 2015 51 51 Pompe à chaleur# 28 36 Bois# En nombre dʼemplois de production# * PV : photovoltaïque# Source : Es6ma6on CEB

Es&ma&on du besoin total en emplois de produc&on PRÉVISION À L HORIZON 2015 Besoin lié à l évolu6on des marchés 935 Besoin de renouvellement (besoin lié à la mobilité et au vieillissement 2 600 des effec6fs en place) Besoin total à l horizon 2015 3 535 Source : Es6ma6on CEB

L évolu&on des marchés : ce que ressentent les entreprises RÉSULTATS D ENQUÊTE Progression de la part des chan6ers «durables» En construc6on neuve Oui 48,4% 65,2 Non 51,6% 34,8 En rénova6on Oui 38,2% 55,2 Non 61,8% 44,8 Non- résiden6el (1) Logement (2) Les évolu6ons de marché (norme BBC, rénova/on énergé/que, accessibilité ) vont- elles engendrer des recrutements dans votre entreprises? Ne sait pas 9% Non 79% Oui 12% Source : CEB - Enquête auprès des entreprises de Bâ6ment du Pays de Brest, avril 2011

Les emplois de produc&on en 2015 PRÉVISION À L HORIZON 2015 2010 2015 Tous travaux Part PEQE Tous travaux Part PEQE Maçon 2 088 14,9 % 2 327 48,6 % Menuisier- Charpen6er 1 322 45,8 % 1 473 74,7 % Couvreur 529 32,5 % 590 71,0 % Plâtrier 373 21,2 % 416 61,1 % Métallier 379 17,9 % 422 41,2 % Plombier- Chauffagiste 860 23,8 % 959 53,3 % Electricien 1 011 10,0 % 1 127 40,0 % Peintre 1 058 5,8 % 1 179 25,1 % Carreleur- Solier 318 11,0 % 354 34,7 % Autres 224 8,5 % 250 42,8 % Total 8 162 20,3 % 9 097 50,2 % Source : Es6ma6on CEB

Es&ma&on des besoins en forma&on con&nue PRÉVISION À L HORIZON 2015 Source : Es6ma6on CEB Tous travaux 2010 2015 Besoins en Tous forma6on Dont PEQE Dont PEQE travaux con6nue Maçon 2 088 312 2 327 1 132 820 Menuisier- Charpen6er 1 322 606 1 473 1 101 495 Couvreur 529 172 590 419 247 Plâtrier 373 79 416 254 175 Métallier 379 68 422 174 106 Plombier- Chauffagiste 860 205 959 511 306 Electricien 1 011 101 1 127 451 350 Peintre 1 058 61 1 179 296 235 Carreleur- Solier 318 35 354 123 88 Autres 224 19 250 107 88 Total 8 162 1 658 9 097 4 568 2 910

La mobilisa&on des entreprises en ma&ère de forma&on con&nue RÉSULTATS D ENQUÊTE Une ou plusieurs personnes de votre entreprise a- t- elle ou ont- elles suivi une ou des forma6on(s) spécifique(s) en ma6ère de construc6on ou de rénova6on durable? Non 71% - en 2009-2010 Oui 29% Non 81% - en 2011 Oui 19% Source : CEB - Enquête auprès des entreprises de Bâ6ment du Pays de Brest, avril 2011

110,0% Entreprises devant acquérir la compétence (%) Les besoins de forma&on exprimés par les entreprises (compétences techniques) 100,0% Toiture végétalisée RÉSULTATS D ENQUÊTE 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Matériaux de gros oeuvre écologiques Techniques et équipements d'économies d'eau Chauffage ou chaufferie bois, réseau de chaleur Capteurs solaires thermiques Ven6la6on Construc6on bois Peintures, colles, solvants non toxiques Rupture ponts thermiques Panneaux solaires photovoltaïques PAC géothermiques et/ou aérothermiques ITE méthode humide Etanchéité à l'air Matériaux de gros oeuvre innovants ITE méthode séche Matériaux écologiques d'isola&on intérieure 20,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% Source : CEB - Enquête auprès des entreprises de Bâ6ment du Pays de Brest, avril 2011 Entreprises souhaitant développer la compétence (%)

Les besoins de forma&on exprimés par les entreprises (compétences transversales) Entreprises devant acquérir la compétence (%) 90,0% RÉSULTATS D ENQUÊTE 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Ou6ls d'évalua6on des travaux d'économies d'énergie Lecture du bâ6 ancien Bâ6r une offre globale en construc6on et/ou rénova6on durable Coordina6on de chan6er Ges&on, tri et recyclage des déchets de chan&er Disposi&fs d'aide aux travaux Informa&que, u&lisa&on d'internet 20,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% Source : CEB - Enquête auprès des entreprises de Bâ6ment du Pays de Brest, avril 2011 Entreprises souhaitant développer la compétence (%)