LE MARCHÉ DU TRAVAIL EN GÉNIE AU CANADA: PROJECTIONS JUSQU EN 2020 RAPPORT FINAL, OCTOBRE 2012

LE MARCHÉ DU TRAVAIL EN GÉNIE AU CANADA: PROJECTIONS JUSQU EN 2020 RAPPORT FINAL, OCTOBRE 2012 Préparé par : Prism Economics and Anaylsis Octobre 2012

Table des matières Résumé... 4 Partie 1 Introduction et méthodologie... 14 Partie 2 Aperçu national... 21 Partie 3 Risques et autres scénarios possibles... 44 Partie 4 Évaluations des marchés du travail... 48 Colombie Britannique Vue d ensemble... 50 Alberta Vue d ensemble... 58 Saskatchewan Vue d ensemble... 66 Manitoba Vue d ensemble... 72 Ontario Vue d ensemble... 78 Québec Vue d ensemble... 85 Nouveau Brunswick Vue d ensemble... 92 Nouvelle Écosse Vue d ensemble... 98 Île du Prince Édouard Vue d ensemble... 104 Terre Neuve et Labrador Vue d ensemble... 105 Partie 5 Conclusions... 110 Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 1

Liste des tableaux Couverture des marchés Disciplines et provinces... 6 Tableau 1.1 Couverture des marchés Disciplines et provinces... 16 Tableau 1.2 Système de suivi du marché du travail en génie Résumé des principaux éléments... 17 Tableau 1.3 Système de suivi du marché du travail en génie Cotes et descriptions... 19 Tableau 2.1 Déterminants de l emploi Distribution de la croissance entre les industries, les investissements et les provinces... 22 Tableau 2.2a Croissance nationale de l emploi en génie par industrie (demande liée à l expansion)... 23 Tableau 2.2b Distribution de l'emploi en génie par industrie, 2012...25 Tableau 2.3 Croissance de l emploi en génie (demande liée à l expansion) 2011 2020... 26 Tableau 2.4 Schémas de la demande de remplacement par discipline Canada... 29 Tableau 2.5a Demande de remplacement, toutes les disciplines par province, nombre total 2011 2020... 30 Tableau 2.5b Demande de remplacement, toutes les disciplines par province, nombre total 2011 2020... 31 Tableau 2.6 Système de suivi du marché du travail en génie Dynamique du côté de l offre... 32 Tableau 2.7 de premier cycle en génie en tant que pourcentage de la population de moins de 34 ans, Canada, tous les programmes... 33 Tableau 2.8 Tendances des nouvelles inscriptions aux programmes de génie de premier cycle, Canada, tous les programmes, tendance supérieure et cas «jeunes découragés»... 35 Tableau 2.9a Tendances des inscriptions postsecondaires en génie, tous les programmes par province 2006 2020... 36 Tableau 2.9b Tendances des inscriptions postsecondaires en génie, tous les programmes par province 2006 2020... 37 Tableau 2.10a Tendances du nombre de diplômés en génie qui entrent dans la main d œuvre, tous les programmes, par province 2016 2020... 38 Tableau 2.10b Tendances du nombre de diplômés en génie qui entrent dans la main d œuvre, tous les programmes, par province 2006 2020... 39 Tableau 2.11 Ingénieurs immigrants permanents et temporaires au Canada, tous les ingénieurs 1990 2020... 40 Tableau 3.1 Évaluation des risques associés aux évaluations de marchés... 46 Couverture des marchés... 48 Tableau A.1 Estimations de la main d œuvre en génie 2011 Colombie Britannique... 51 Tableau A.2 Colombie Britannique Croissance de l emploi en génie par industrie (demande liée à l expansion)... 52 Tableau A.3 Colombie Britannique Cotes des marchés du travail... 53 Tableau A.4 Colombie Britannique Demande de remplacement et mesures visant l offre... 55 Tableau B.1 Estimations de la main d œuvre en génie 2011 Alberta... 59 Tableau B.2 Alberta Croissance de l emploi en génie par industrie (demande liée à l expansion)... 60 Tableau B.3 Alberta Cotes des marchés du travail... 61 Tableau B.4 Alberta Demande de remplacement et mesures visant l offre... 63 Tableau C.1 Estimations de la main d œuvre en génie 2011 Saskatchewan... 67 Tableau C.2 Saskatchewan Croissance de l emploi en génie par industrie... 68 Tableau C.3 Saskatchewan Cotes des marchés... 69 Tableau C.4 Saskatchewan Demande de remplacement et mesures visant l offre... 70 Tableau D.1 Estimations de la main d œuvre en génie 2011 Manitoba... 73 Tableau D.2 Manitoba Croissance de l emploi en génie par industrie (Demande liée à l expansion)... 74 Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 2

Tableau D.3 Manitoba Cotes des marchés... 75 Tableau D.4 Manitoba Demande de remplacement et mesures visant l offre... 76 Tableau E.1 Estimations de la main d œuvre en génie 2011 Ontario... 79 Tableau E.2 Ontario Croissance de l emploi en génie par industrie (Demande liée à l expansion)... 80 Tableau E.3 Ontario Cotes des marchés... 81 Tableau E.4 Ontario Demande de remplacement et mesures visant l offre... 82 Tableau F.1 Estimations de la main d œuvre 2011 Québec... 86 Tableau F.2 Québec Croissance de l emploi en génie par industrie (Demande liée à l expansion)... 87 Tableau F.3 Québec Cotes des marchés... 88 Tableau F.4 Québec Demande de remplacement et mesures visant l offre... 89 Tableau G.1 Estimations de la main d œuvre en génie 2011 Nouveau Brunswick... 93 Tableau G.2 Nouveau Brunswick Croissance de l emploi en génie par industrie (Demande liée à l expansion)... 94 Tableau G.3 Nouveau Brunswick Cotes des marchés... 95 Tableau G.4 Nouveau Brunswick Demande de remplacement et mesures visant l offre... 96 Tableau H.1 Estimations de la main d œuvre en génie 2011 Nouvelle Écosse... 99 Tableau H.2 Nouvelle Écosse Croissance de l emploi en génie par industrie (Demande liée à l expansion)... 100 Tableau H.3 Nouvelle Écosse Cotes des marchés... 101 Tableau H.4 Nouvelle Écosse Demande de remplacement et mesures visant l offre... 102 Tableau I.1 Estimations de la main d œuvre en génie 2011 Terre Neuve et Labrador... 106 Tableau I.2 Terre Neuve et Labrador Croissance de l emploi en génie par industrie (Demande liée à l expansion)... 107 Tableau I.3 Terre Neuve et Labrador Cotes des marchés... 108 Tableau I.4 Terre Neuve et Labrador Demande de remplacement et mesures visant l offre... 109 Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 3

Résumé La mise à jour de 2012 du Système de suivi du marché du travail en génie est axée sur les déséquilibres du marché qui posent des défis aux gestionnaires, aux planificateurs, aux recruteurs et aux chercheurs d emploi. Le principal déséquilibre fait coexister un grand nombre de Canadiens cherchant du travail comme ingénieurs et une pénurie marquée de compétences en génie. Il y a au moins trois réalités du marché qui contribuent à cette situation : Premièrement, il existe un déséquilibre régional croissant, où l on retrouve des marchés plus restreints dans l Ouest, alors que les marchés sont plus faibles dans l Est. Deuxièmement, le nombre d ingénieurs qui partent à la retraite et doivent être remplacés dépasse de beaucoup le nombre de nouveaux emplois créés par la croissance économique. Cela contribue à une pénurie de compétences qui est particulièrement accentuée dans le marché des ingénieurs spécialisés possédant plus de dix années d expérience. Troisièmement, il existe un grand nombre d étudiants inscrits à des programmes de génie ou fraîchement diplômés de ces programmes, mais qui sont dépourvus de compétences pratiques. À mesure que ce bassin de main d œuvre augmente, on constate une augmentation parallèle du nombre d ingénieurs qui arrivent au Canada en tant que travailleurs étrangers temporaires pour combler les postes vacants. Bon nombre de ces travailleurs étrangers demeureront au Canada en permanence. Enfin, des déséquilibres équivalents ou plus importants sont visibles dans les marchés particuliers abordés dans ce rapport, déséquilibres qui ont des incidences sur les conditions d emploi par discipline et par province. Ces déséquilibres sont apparents depuis quelques années, mais deviennent plus prononcés du fait qu une proportion croissante de la main d œuvre approche l âge de la retraite et que la demande liée à des projets spécialisés détermine le recrutement. La mise à jour de 2012 considère le potentiel d une souplesse accrue pour aider à équilibrer les marchés. L analyse se penche sur le potentiel des ingénieurs conseils (canadiens et étrangers) et de la mobilité interdisciplinaire des ingénieurs pour aider à équilibrer les marchés. La mobilité régionale des ingénieurs d expérience et débutants devient un facteur clé dans l équilibre des marchés. Cette mise à jour présente un nouveau contexte économique avec des prévisions détaillées des conditions internationales, des marchés financiers et des produits primaires, et une liste de grands projets industriels dans le secteur des ressources, des infrastructures et dans d autres secteurs. Ces facteurs sont utilisés pour faire le suivi des changements survenant dans la production industrielle et, par suite, dans les emplois en génie. Les conditions démographiques constituent le deuxième grand facteur, et une analyse détaillée de la répartition des âges de la population, de la participation, des départs à la retraite et des décès, ainsi que de l immigration est présentée. Chaque mise à jour du système comporte des améliorations, et la version de 2012 élargit considérablement la couverture des marchés (c. à d. des disciplines par province), qui passe de 26 Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 4

marchés dans la version de 2010 à 79 marchés dans la version actuelle. Cette version comprend aussi une nouvelle analyse des risques, au moyen d un scénario de référence et d autres scénarios possibles qui décrivent l impact des changements survenant dans les départs à la retraite, dans les tendances des inscriptions et des diplômes décernés, et dans la position concurrentielle des sociétés de génie conseil canadiennes. Les évaluations sont résumées à l aide d un système de classement qui cote chaque marché sur une échelle de 1 (marché très faible, posant de grands défis aux chercheurs d emploi) à 5 (marché très restreint, posant de grands défis aux recruteurs). Les marchés intermédiaires (cotés 3) reflètent souvent les divers déséquilibres. Ils sont décrits comme ayant une offre modérément restreinte, par exemple, où les nouveaux entrants issus des programmes postsecondaires auront de la difficulté à dénicher des emplois, mais où le recrutement d ingénieurs qualifiés possédant plus de cinq années d expérience sera également difficile. Pour plus de détails, voir «Les cotes». Évaluations des marchés du travail Les 79 évaluations de marchés qui couvrent chaque année de 2011 à 2020 constituent le cœur du système. Les lecteurs peuvent accéder directement à ces détails dans la fenêtre Marchés du travail ou dans le tableau 1.1 ci après. Ce résumé décrit les conditions des marchés en comparant les cotes attribuées à chaque discipline du génie dans les grandes provinces. Une description limitée est fournie pour l Île du Prince Édouard, et aucune mesure du marché n est présentée pour le Yukon, les Territoires du Nord Ouest et le Nunavut. Des mesures statistiques fiables pour ces petits marchés sont soit difficiles à trouver, soit inexistantes. Toutes les cotes sont fondées sur une analyse de l économie, de la démographie et de l offre, et ces caractéristiques communes sont présentées en premier. Les conditions locales, y compris l impact des grands projets d investissements et des politiques gouvernementales, ont souvent pour effet d écarter les cotes de marchés particuliers des grandes tendances générales. Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 5

Couverture des marchés Disciplines et provinces Disciplines par région Ingénieurs Terre Neuve et Labrador Nouvelle Écosse Nouveau Brunswick Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie Britannique Génie civil Génie mécanique Génie électrique et électronique Génie chimique Génie industriel et de la fabrication Génie métallurgique et des matériaux Génie minier Génie géologique Génie pétrolier Génie aérospatial Génie informatique Autres disciplines X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Source : Prism Economics & Analysis Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 6

Tendances nationales Du côté de la demande, les conditions du marché du travail sont dictées par les besoins liés à l expansion et au remplacement. La demande liée à l expansion comptabilise les emplois ajoutés ou perdus selon que l économie prend de l expansion ou se contracte. Ces changements sont largement associés aux cycles de production et d investissements des grandes industries «fortement axées sur le génie». Quant à la demande de remplacement, elle reflète les besoins de main d œuvre reliés aux tendances démographiques et au départ des ingénieurs qui quittent de façon permanente la population active. Demande liée à l expansion Les prévisions de la demande liée à l expansion sont plus faibles dans les résultats de 2012 que dans les rapports précédents. Cette baisse est attribuable à une évolution des conditions globales vers une réduction des dépenses commandée par un niveau d endettement élevé et des politiques gouvernementales restrictives. Ces caractéristiques sont visibles partout au Canada, et les compressions gouvernementales ralentissent l économie dans la plupart des provinces. Les grandes forces qui contribuent à la croissance comprennent les investissements dans la machinerie et l équipement, et les projets associés aux ressources et aux infrastructures. Ces investissements sont concentrés dans l Ouest et dans des industries clés, comme l exploitation minière, pétrolière et gazière, les transports et les services publics. Il s agit là d activités «fortement axées sur le génie» qui fournissent de nouveaux emplois aux ingénieurs. Le secteur de la fabrication est également fort, mais dans la plupart des régions les gains reflètent une reprise à la suite d un déclin très marqué qui a commencé en 2007 ou avant. Peu d industries du secteur de la fabrication reviennent aux niveaux de production antérieurs, et les gains d emplois sont restreints par les améliorations de la productivité. Sur une base nationale, la demande liée à l expansion crée 16 000 emplois en génie de 2011 à 2020 soit un gain de 8 %. Presque tous les gains se situent à l ouest du Québec. Demande de remplacement La demande de remplacement liée aux départs à la retraite est l enjeu prédominant dans les marchés du travail et la gestion des ressources humaines. Du point de vue national, l âge moyen des ingénieurs varie entre 34,6 ans pour les ingénieurs en informatique, génie pétrolier, minier et géologique et 42,1 ans pour les ingénieurs civils. Entre 2011 et 2020, de très nombreux ingénieurs dans chaque groupe atteignent le début ou le milieu de la soixantaine. Le rapport de 2012 examine les niveaux minimums de pertes annuelles d effectifs, qui varient entre 1,7 % et 2,6 % de la main d œuvre chaque année, avec la hausse du profil d âge. Ces proportions augmentent dans une analyse plus exhaustive des «retraites progressives» comprenant la proportion d ingénieurs qui touchent des prestations de retraite tout en continuant à travailler à temps partiel ou à titre de consultants. Avec la prise en compte des retraites progressives, à la fin du scénario en 2020, le taux de départs à la retraite s accroît pour atteindre jusqu à 4,6 % pour les ingénieurs civils. Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 7

Ces conditions se traduiront par plus de 95 000 emplois disponibles à mesure que des ingénieurs prendront leur retraite, et il s agit là du principal facteur déterminant des besoins de main d œuvre et du recrutement. Gérer ce processus et recruter des candidats pour répondre à cette demande de remplacement est une priorité, qui attire l attention sur la nécessité de trouver des ingénieurs expérimentés et spécialisés. Programmes postsecondaires Les caractéristiques démographiques des Canadiens plus jeunes sont reflétées dans les tendances des nouvelles inscriptions aux programmes postsecondaires et du nombre de diplômés en génie. L augmentation des inscriptions devrait se poursuivre jusqu à 2013 ou 2014. À cette étape du scénario, la population source de Canadiens de moins de 34 ans commence à décliner. La diminution des inscriptions pourrait être un facteur de 2015 à 2020, mais les diplômés continueront à s ajouter à la main d œuvre pendant la majeure partie de la décennie. Dans le scénario de référence, le nombre de nouveaux diplômés entrant dans la main d œuvre atteint 102 000, soit juste un peu moins que les besoins totaux de la demande liée à l expansion et au remplacement. Ce schéma pourrait correspondre à une offre excédentaire d ingénieurs débutants. Immigration Au cours de la dernière décennie, le Canada a accueilli un grand nombre d ingénieurs formés à l étranger. L immigration s est accrue en 2011, mais demeure inférieure à la tendance établie au cours de la dernière décennie. Si les niveaux actuels se maintiennent, un autre contingent de 80 000 ingénieurs arrivera d ici 2020. Ces gains représentent un peu moins de la moitié des immigrants qui sont arrivés de 2001 à 2010. Les tendances nationales globales présentées ci dessus signifient que, pendant une bonne partie de la présente décennie, il y aura une offre modérément restreinte dans de nombreux marchés. Cette conclusion générale concorde avec l éventail des cotes présentées dans l analyse. Les grandes tendances passent cependant à côté de très importantes conditions régionales, industrielles et démographiques (basées sur l âge). Par exemple, lors de la validation des conclusions précédentes, les commentaires de l industrie laissaient entendre que les tendances démographiques se combinent avec d autres facteurs pour créer des marchés où l offre d ingénieurs plus âgés, expérimentés et spécialisés est très restreinte, mais qui procurent peu de débouchés aux jeunes diplômés. Les différences régionales entraînent des variations qui se démarquent des tendances nationales. Colombie Britannique Au cours de la présente décennie, c est la Colombie Britannique qui détient les marchés les plus restreints. La forte reprise de 2010 a été suivie par de modestes gains d emplois en 2011 et 2012. L offre a rattrapé la demande, laissant seulement une offre modérément restreinte dans toutes les disciplines Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 8

du génie, sauf en génie minier où les marchés sont déjà serrés. De nouveaux projets axés sur les ressources et les infrastructures commencent en 2013 et, en 2014, l offre se raréfie dans tous les marchés (cote de 4) au point milieu du scénario. Ces conditions persistent dans presque tous les marchés jusqu à 2020. L augmentation de la demande de remplacement vient s ajouter à la demande liée à l expansion à mesure que la décennie progresse. Le nombre de diplômés de programmes postsecondaires augmente et atteint un pic en 2017. Ces ajouts ne suffisent pas à répondre à la demande. L immigration devrait demeurer aux niveaux relativement faibles signalés en 2011. Alberta L Alberta présente des conditions de marché semblables à celles de la Colombie Britannique pendant toute la décennie, une offre rare (4) étant la cote prédominante. Comme en Colombie Britannique, les projets de développement des ressources et d infrastructures stimulent l emploi, mais les fluctuations des marchés suivent un calendrier différent. L Alberta commence la décennie avec des conditions restreintes reliées à une forte croissance de l emploi en 2011. En 2013 et 2014, il y a une pause dans les projets pétroliers et gaziers et dans certains projets gouvernementaux d infrastructures qui limite certains marchés à une offre modérément restreinte. En 2015, les investissements dans les ressources reprennent, et la demande liée à l expansion et au remplacement détermine des conditions d offre restreinte pendant le reste du scénario. Les schémas d inscriptions et de diplomation des programmes postsecondaires contribuent à modérer les contraintes dans certains marchés albertains, car les deux mesures augmentent à chacune des années du scénario. Cependant, en Alberta, les inscriptions aux programmes postsecondaires sont inférieures à la tendance nationale, ce qui accroît les pressions exercées sur les recruteurs. Comme en Colombie Britannique, l immigration en Alberta a chuté au cours des cinq dernières années, et ces faibles niveaux devraient se maintenir. Saskatchewan En Saskatchewan, les marchés sont plus cycliques et plus variés, mais la rareté de l offre constitue un problème dans la plupart des marchés pendant la décennie. Comme en Colombie Britannique, les marchés ont connu une reprise en 2010, et la croissance s est poursuivie en 2011 et 2012. Les projets de développement des ressources absorbent tous les ingénieurs disponibles dans les disciplines clés, en particulier le génie minier. Les projets de développement des ressources et d infrastructures atteignent leur point culminant en 2015, puis les marchés s affaiblissent. Les conditions des marchés varient entre une pénurie de l offre (5) et une rareté de l offre dans les disciplines clés de 2013 à 2015, puis l offre devient excédentaire dans certains marchés après 2016. La Saskatchewan est un petit marché où la demande varie en fonction du cycle des grands projets. Les programmes postsecondaires locaux n arrivent pas à suffire à la demande. L immigration d ingénieurs a été limitée, et la forte demande actuelle se reflète dans le nombre de Canadiens d autres provinces qui cherchent à obtenir un permis et un emploi en Saskatchewan. La souplesse limitée de l offre pourrait Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 9

rendre les marchés vulnérables aux fluctuations de la demande, ce qui change les cotes. Des périodes cycliques d offre restreinte seraient vraisemblablement associées à une demande accrue de services de génie conseil, et ces besoins pourraient être satisfaits par des ressources provenant de l extérieur de la province. Manitoba Au Manitoba, la demande liée à l expansion est concentrée dans les projets de développement des ressources et de services publics. La forte reprise de 2010 a été suivie par quelques gains en 2011 et 2012. Toutefois, la demande liée aux projets resserre les marchés, en particulier en génie civil et électrique, de 2013 à 2020. Une modeste reprise du secteur de la fabrication est favorable aux ingénieurs industriels et en aérospatiale. Les autres marchés sont variés, mais il y a des pressions constantes du côté de l offre pendant toute la durée du scénario au Manitoba. Comme en Saskatchewan, les programmes postsecondaires locaux n arrivent pas à suivre les fluctuations des marchés. L industrie manitobaine a encouragé l intégration des nouveaux ingénieurs. Une dépendance croissante envers l immigration, en particulier les travailleurs étrangers temporaires, apporte une certaine souplesse du côté de l offre. La moitié des marchés manitobains connaissent une offre modérément restreinte (3), tandis que l autre moitié est aux prises avec une rareté de l offre (4). Ontario En Ontario, les marchés du travail en génie commencent la décennie par une croissance très limitée de 2011 à 2013. Les marchés présentent initialement des conditions d offre modérée ou excédentaire (2). Des cycles peu marqués et un déplacement de la demande liée à l expansion resserrent graduellement certains marchés. Les projets de développement des ressources dans le nord et les projets d infrastructures dans la plupart des régions stimulent la création d emplois. Des améliorations constantes dans le secteur de la fabrication resserrent l offre d ingénieurs industriels. Les projets de développement des ressources et d infrastructures créent des emplois et resserrent considérablement l offre (4) d ingénieurs miniers et civils. Les marchés évoluent vers des contraintes plus modérées de l offre au cours de la deuxième moitié de la décennie, à mesure que la demande est satisfaite par une augmentation du nombre de diplômés de programmes postsecondaires. En 2011, l immigration a atteint son point le plus bas depuis 2006 et ce niveau se maintient jusqu à 2020 ajoutant suffisamment d ingénieurs, compte tenu de l augmentation limitée de la demande liée à l expansion. Québec Les conditions démographiques et les compressions gouvernementales éliminent en grande partie la demande liée à l expansion pendant toute la durée du scénario. Les besoins de main d œuvre des projets de développement des ressources et de services publics au début de la décennie ne sont pas assez importants pour compenser les pertes dans d autres secteurs industriels. Les demandes de remplacement sont importantes, mais les augmentations modérées du nombre de diplômés de Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 10

programmes postsecondaires et d ingénieurs immigrants sont plus que suffisantes pour répondre à ces besoins. Ces équilibres de l offre et de la demande créent des pressions modérées du côté de l offre (3) dans environ la moitié des marchés du travail en génie du Québec et une offre excédentaire dans les autres marchés. Nouveau Brunswick et Île du Prince Édouard De grands projets sont en voie d achèvement et l activité ralentit dans la plupart des industries du Nouveau Brunswick et de l Île du Prince Édouard. La demande liée à l expansion est limitée et les besoins de main d œuvre n augmentent que pour les ingénieurs civils et industriels. Des projets de services publics dans des secteurs comme la production d électricité dictent les besoins d ingénieurs spécialisés, mais ces besoins sont difficiles à mesurer dans un petit marché. Un profil d âge modérément plus élevé crée une forte demande de remplacement dans certaines disciplines, y compris le génie civil. Les tendances des programmes de formation postsecondaires augmentent le nombre de diplômés pendant presque toute la durée du scénario. Ces nouveaux ingénieurs ne possèdent peut être pas les compétences nécessaires pour remplacer les ingénieurs partant à la retraite, et les conditions de l offre dans la plupart des marchés reflètent un déséquilibre entre les ingénieurs débutants et les ingénieurs d expérience. Nouvelle Écosse Les besoins de main d œuvre en Nouvelle Écosse sont semblables à ceux du Nouveau Brunswick et de l Île du Prince Édouard, soit une demande minime liée à l expansion et une demande de remplacement croissante. La différence se situe du côté de l offre, car les inscriptions aux programmes postsecondaires et le nombre de diplômés sont remarquablement plus faibles. L immigration a également décliné. Il en résulte un risque que le tiers des marchés en génie connaisse d importantes pénuries de main d œuvre plus tard pendant la période de prévision des pénuries principalement reliées aux départs à la retraite. Terre Neuve et Labrador À Terre Neuve et Labrador, les marchés sont plus cycliques que dans d autres provinces. Cette situation est attribuable à la variabilité de la demande liée à l expansion selon le démarrage et le parachèvement de grands projets de développement des ressources et d infrastructures. Le système de suivi attribue une partie de ces besoins aux ingénieurs locaux, mais il est très probable que les besoins fortement accrus, surtout de 2012 à 2014, seront satisfaits par des ingénieurs conseils de l extérieur de la province. Une rareté de l offre et même des pénuries (5) sont prévisibles à intervalles réguliers. Ces conditions peuvent refléter une fluctuation de la demande qui créera du travail dans les services d ingénierie dans des marchés faibles, ce qui pourra fournir l expérience et les spécialités nécessaires aux projets de la province. Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 11

Conclusions et prochaines étapes De façon générale, les tendances actuelles de l offre d ingénieurs de 2011 à 2020 dans tout le Canada créeront des marchés caractérisés par des pressions modérées et des pénuries, compte tenu des besoins attendus. Ces besoins sont fortement axés sur le remplacement des travailleurs partant à la retraite, alors que moins de nouveaux emplois sont créés par la demande liée à l expansion. La demande liée à l expansion est concentrée dans les projets associés aux ressources, aux services publics et aux infrastructures, et bon nombre de ces projets sont situés dans l Ouest. En termes quantitatifs, les nouveaux entrants prévus provenant de programmes postsecondaires répondent à une grande partie des besoins, et les niveaux d immigration actuels sont plus que suffisants pour combler le reste. Un déséquilibre de base persiste, alors qu un nombre important de Canadiens et d immigrants permanents cherchent des emplois en génie, mais ne possèdent pas les compétences et l expérience recherchées par les recruteurs. Cela se traduit par un excédent de nouveaux entrants potentiels, au moment même où les recruteurs sont aux prises avec une pénurie d ingénieurs d expérience. Ce qui ressort le plus clairement, c est que les ingénieurs qui partent à la retraite privent le marché de compétences très recherchées, qui ne peuvent pas être remplacées par celles des ingénieurs débutants. La concentration des nouveaux emplois dans l Ouest et dans les projets de ressources et d infrastructures ne concorde pas non plus avec les tendances de l offre. Appliquer des projections à long terme et une analyse détaillée de ce genre à la planification des ressources humaines ou aux politiques de RH de l industrie comporte des risques. Les autres scénarios possibles présentés dans ce rapport tiennent compte de certains des risques qui déterminent les cotes des marchés selon différentes conditions. Trois scénarios possibles permettent de tester les principales hypothèses. Les différences entre les scénarios de rechange et le scénario de référence donnent à penser que : Les schémas de départs à la retraite progressifs reflètent la possibilité pour les ingénieurs plus âgés de quitter un emploi à temps plein, peut être en touchant une pension de retraite, tout en continuant à travailler à temps partiel ou comme consultants. Dans les grandes organisations, les recruteurs doivent calculer la demande de remplacement en tenant compte de ces conditions. La prise en compte des jeunes découragés qui limitent les inscriptions aux programmes postsecondaires exerce un impact très limité sur l équilibre des marchés, parce que peu des nouveaux étudiants vont en réalité entrer dans les marchés du travail en génie, et que la population étudiante actuelle détermine les tendances à court terme du nombre de diplômés. Le fait que les entreprises canadiennes de génie conseil décrocheront une part croissante des contrats internationaux en hausse accentuera les demandes liées à l expansion et les importantes pressions exercées sur l offre. Les déséquilibres de base et les ajustements nécessaires dans les différents marchés créent des défis pour la planification des ressources humaines. Les résultats commandent des adaptations qui permettront de mieux assortir l offre et la demande. Par exemple, les constatations supposent que les Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 12

marchés fonctionneront mieux si la planification des ressources humaines en génie vise les mesures suivantes : Retenir les ingénieurs plus âgés plus longtemps au sein de la population active et enrichir les programmes afin d accélérer la formation en milieu de travail des nouveaux diplômés. Adapter les programmes postsecondaires afin de répondre aux besoins spécialisés des employeurs. Accroître l offre d ingénieurs dans l Ouest par le biais des programmes postsecondaires et de l immigration. Accroître la souplesse et la portabilité des services d ingénierie spécialisés entre les régions et les spécialités. Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 13

Partie 1 Introduction et méthodologie La version de 2012 du rapport du marché du travail en génie constitue la troisième mise à jour de l analyse des questions touchant les ressources humaines effectuée par Ingénieurs Canada. Cette initiative a commencé en 2008 avec l Étude sur le marché du travail dans les domaines de l ingénierie et de la technologie. En fait, ce travail remonte aux rapports de 2003, réalisés dans le cadre du projet «De la considération à l intégration», qui portaient sur l expérience au Canada des personnes formées en génie à l étranger. Chacune des étapes de ce processus a fait ressortir la nécessité d informations pertinentes et exactes sur le marché du travail qui pourront améliorer les décisions des intervenants, y compris : Les employeurs Les chercheurs d emploi Les enseignants et les étudiants de programmes de génie Les ingénieurs immigrants, potentiels et nouveaux Les responsables des politiques d immigration Chaque mise à jour reflète les conditions économiques actuelles et apporte des améliorations au système. Le rapport de 2012 comprend une expansion majeure de la couverture des marchés. Dans le passé, des lacunes dans les données avaient limité la fiabilité des estimations, sauf pour les marchés les plus importants. Les utilisateurs des rapports avaient systématiquement réclamé une couverture plus étendue des marchés (c. à d. des disciplines du génie par région). Les résultats de 2012 couvrent donc 79 marchés, soit une augmentation considérable par rapport aux 26 marchés initiaux. Les détails fournis pour les nouveaux marchés ont été validés dans le cadre d une série de réunions et de webinaires avec des intervenants clés de l industrie 1. L analyse est centrée sur les conditions futures des marchés du travail. Ces conditions sont mesurées dans le cadre de «scénarios» qui combinent plusieurs hypothèses concernant les conditions économiques internationales, la démographie et les décisions de politique des gouvernements. Ces scénarios sont assortis de risques qu il est possible de mesurer en modifiant les hypothèses clés. Le rapport de 2012 comprend des scénarios possibles qui évaluent ces risques dans trois domaines : 1. Autres interprétations du comportement de départ à la retraite 2. Autres conditions macroéconomiques internationales 3. Autres tendances d inscriptions aux programmes postsecondaires en génie. Pour de plus amples détails, voir la Partie 3, Risques et autres scénarios possibles. 1 Ces réunions et webinaires, qui se sont tenus en août 2012, mettaient en présence des représentants des ordres constituants, des facultés de génie et de l Association des firmes d ingénieurs conseils Canada. Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 14

Ingénieurs Canada tient à souligner l importante contribution des personnes qui ont participé à des discussions de validation et, en particulier, la contribution de Randstad Engineering à ce travail. La couverture élargie des marchés du travail en génie dans le rapport de 2012 est rendue possible grâce au nouveau «Provincial Occupational Modeling System» (POMS) mis au point par Stokes Economic Consulting en association avec la société Prism Economics and Analysis 2. Le système POMS est basé sur une analyse détaillée des données de recensement et des données sur la main d œuvre et les employeurs, analyse qui permet de nouvelles estimations de l emploi par discipline du génie et région. Les recherches effectuées par Ingénieurs Canada apportent des détails supplémentaires provenant du rapport annuel sur les inscriptions aux programmes postsecondaires et les diplômes décernés 3. Les versions précédentes du système de suivi des marchés avaient introduit des mesures de l immigration du côté de l offre. Le tableau 1.1 présente la nouvelle couverture des marchés. Chaque marché indiqué dans le tableau est décrit plus loin dans ce rapport, avec des mesures de l emploi, de la main d œuvre disponible, du chômage, de l immigration, du nombre de diplômés de programmes postsecondaires et des évaluations de marchés connexes. Certains marchés ont été exclus, notamment ceux qui comptent moins de 150 ingénieurs employés et où les mesures des programmes postsecondaires connexes sont limitées. Certaines données provinciales permettent de commenter la situation à l Île du Prince Édouard, tandis que l absence de données exclut l analyse du Yukon, des Territoires du Nord Ouest et du Nunavut. 2 Pour obtenir une description plus détaillée des modèles économiques gérés par Stokes Economic Consulting et le système POMS, voir : workforceoutlooks.ca 3 Voir «Des ingénieurs canadiens pour l'avenir : Inscriptions en génie et diplômes décernés Tendances de 2006 à 2010». Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 15

Tableau 1.1 Couverture des marchés Disciplines et provinces Disciplines par région Ingénieurs Terre Neuve et Labrador Nouvelle Écosse Nouveau Brunswick Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie Britannique Génie civil Génie mécanique Génie électrique et électronique Génie chimique Génie industriel et de la fabrication Génie métallurgique et des matériaux Génie minier Génie géologique Génie pétrolier Génie aérospatial Génie informatique X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Autres disciplines X X X X Source : Prism Economics & Analysis Nous ne présentons pas de mesures des marchés nationaux. La recherche indique que les regroupements nationaux créent de vastes moyennes qui combinent des conditions locales très distinctes. Ces moyennes peuvent être très trompeuses, car elles masquent des facteurs locaux d importance cruciale. Un examen des tendances nationales de l économie, des industries, de la démographie et des programmes postsecondaires est présenté dans la section suivante. Cette description couvre des tendances qui s appliquent dans chaque région et qui constituent le fil conducteur de toutes les évaluations de marchés. Les descriptions de marchés particuliers abordent les conditions locales distinctes qui font fluctuer les marchés du travail. Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 16

Tableau 1.2 Système de suivi du marché du travail en génie Résumé des principaux éléments Demande Liée à l expansion De remplacement Offre excédentaire = (Immigration + diplômés de programmes postsecondaires) + (changement de l emploi tendanciel + demande de remplacement (départs à la retraite)) Offre Diplômés de programmes postsecondaires entrant dans la population active Immigration par demande de remplacement (départs à la retraite) prévue dans chaque discipline Cotes 1 2 3 4 5 Conséquences et adaptation Employeurs Chercheurs d emplois Formation et éducation Source : Prism Economics & Analysis Le tableau 1.2 présente les mesures de base de l offre et de la demande qui sont utilisées pour évaluer l équilibre des marchés. Les besoins de main d œuvre sont subdivisés en demande liée à l expansion et en demande de remplacement. La première fait le suivi des emplois qui sont créés ou perdus selon l expansion ou la contraction de l économie. Ces changements sont largement associés aux cycles de production et d investissements dans les secteurs industriels clés «fortement axés sur le génie». La demande de remplacement reflète les besoins de main d œuvre reliés aux tendances démographiques à la fois l arrivée de nouveaux ingénieurs qui entrent dans le marché pour la première fois et le départ d ingénieurs qui quittent définitivement la population active. Les nouveaux arrivants peuvent entrer dans la main d œuvre à l issue de programmes postsecondaires et en tant qu immigrants. Il existe aussi d autres voies de sortie, notamment quand des ingénieurs quittent la main d œuvre active pour occuper d autres postes (de gestion, par exemple) ou prendre leur retraite. Les liens entre ces mesures sont complexes. Par exemple, la formation postsecondaire en génie constitue une préparation essentielle au marché du travail. Mais il n existe pas de liens fixes. De nombreux diplômés en génie n entrent jamais dans le marché du travail en génie. Des diplômés d un programme particulier peuvent acquérir de l expérience et des spécialisations qui les éloignent de leur formation initiale. Ainsi, par exemple, des ingénieurs chimistes peuvent passer au génie pétrolier. Les liens entre l immigration et les marchés du travail sont aussi incertains. Par exemple, de nouveaux immigrants permanents, qui ont l intention de Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 17

travailler en génie, peuvent découvrir que leurs qualifications ne sont pas suffisantes pour obtenir un emploi dans ce domaine. L impact combiné de toutes les mesures compilées dans le système est résumé dans une cote de marché. Le tableau 1.3 décrit l éventail des cotes, de 1 à 5, qui caractérisent les marchés de faibles (chômage élevé et recherche d emploi difficile) à forts (pénurie de main d œuvre et recrutement dans des marchés éloignés). Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 18

Tableau 1.3 Système de suivi du marché du travail en génie Cotes et descriptions 1 2 3 4 5 Offre très excédentaire Aucune difficulté à recruter des ingénieurs qualifiés possédant moins de cinq ans ou de cinq à dix ans d expérience de travail canadienne, aux normes salariales établies dans le marché du travail local. Offre excédentaire Aucune difficulté à recruter des ingénieurs qualifiés possédant moins de cinq ans ou de cinq à dix ans d expérience de travail canadienne, aux normes salariales établies dans le marché du travail local ou régional. L étendue géographique du recrutement et l éventail des qualifications acceptables sont plus larges qu en 1. Offre modérément restreinte Difficulté à recruter des ingénieurs qualifiés possédant plus de cinq ans d expérience de travail canadienne, des compétences propres à une industrie ou à une technologie, et des compétences non techniques appropriées. Le délai nécessaire pour doter ces postes est généralement plus long que les normes historiques. Il faut parfois réafficher les postes vacants. Les employeurs sollicitent activement des candidatures hors du marché local et régional et remboursent les frais de déplacement des candidats se présentant à une entrevue, etc. Cependant, il est moins difficile de recruter des ingénieurs possédant moins de cinq ans d expérience de travail canadienne. Offre rare Difficulté générale à recruter des ingénieurs qualifiés dans le marché du travail local et régional. Il est pratique courante pour les employeurs de solliciter activement des candidatures hors du marché du travail local et régional et de rembourser les frais de déplacement des candidats se présentant à une entrevue. Les employeurs doivent généralement bonifier la rémunération offerte et contribuer aux frais de déménagement des nouveaux employés. Les difficultés de recrutement poussent de nombreux employeurs à recourir aux services de recruteurs professionnels et à accroître l externalisation de travaux d ingénierie et de technologie à des consultants ou à confier des mandats à des ingénieurs provenant d une autre région. Il existe une augmentation importante du risque de retards dans l exécution des projets et d accroissement des coûts liés à la rémunération. Pénurie Difficulté systémique à recruter des ingénieurs qualifiés. Le recrutement international est répandu chez les grands employeurs. La perception générale est que le secteur de la consultation travaille à plein régime et qu il existe peu ou pas de marge pour l externalisation de travaux d ingénierie et de technologie à des consultants qualifiés et reconnus. Source : Prism Economics & Analysis Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 19

Il existe plusieurs tendances générales qui s appliquent à toutes les provinces et toutes les disciplines du génie et qui établissent le schéma sous jacent de nombreuses cotes. Ces tendances nationales sont décrites dans la Partie 2. La Partie 4 porte ensuite sur l analyse et les commentaires au niveau de chaque marché et fournit des détails sur les principales mesures. Ce rapport et le site Web connexe sont subdivisés en cinq parties. La présente partie, Introduction et méthodologie, est suivie d un Aperçu national. La Partie 3 décrit les Risques et autres scénarios possibles associés aux évaluations de marchés. La Partie 4 contient les évaluations des différents marchés du travail dans chaque province. Enfin, la Partie 5 regroupe les constatations et présente les conclusions et les conséquences. Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 20

Partie 2 Aperçu national Cette partie décrit les tendances nationales et les thèmes répétés qui déterminent l offre et la demande. La première section passe en revue les facteurs clés des marchés du travail en génie et la deuxième section décrit les prévisions économiques nationales. 2.a Tendances de l industrie, de la démographie et des programmes postsecondaires Chaque marché du travail en génie est analysé en fonction de quatre grandes composantes : la demandée liée à l expansion, la demande de remplacement, les programmes postsecondaires et l immigration. L accent est mis sur les tendances récentes qui ont modifié l équilibre des marchés et déterminent le point de départ critique des conditions prédominantes des scénarios dans toutes les provinces. Déterminants de l offre et de la demande L aperçu des marchés du travail commence par une analyse du passé récent (de 2006 à 2010), fournit des estimations pour 2011, ainsi que des projections pour la période 2012 2020. Les éléments constitutifs de ce système comprennent des données historiques détaillées, un modèle de l activité provinciale en matière d économie, d industrie, de démographie et d investissements, et des mesures internationales d autres économies et marchés mondiaux 4. L ajout du Canadian Provincial Occupational Modeling System (POMS) à cette mise à jour crée de nouvelles données historiques et projections pour les 79 marchés du travail en génie présentés ici. La société Prism Economics and Analysis a collaboré avec Stokes Economic Consulting au développement du système POMS et à l ajout d un suivi détaillé des données sur les inscriptions aux programmes postsecondaires et les diplômes décernés, ainsi qu à l analyse des comportements de départ à la retraite des ingénieurs. i. Projections de l industrie et demande liée à l expansion Les projections relatives à la production et aux investissements industriels sont le principal déterminant de la demande liée à l expansion. Le tableau 2.1 résume ces tendances pour sept industries fortement axées sur le génie et sept catégories d investissements. Ces mesures et les flux d importations et d exportations connexes créent de nouvelles possibilités d emplois pour les ingénieurs. Les forces économiques de base, décrites brièvement dans le résumé national et les résumés provinciaux, dictent une croissance tendancielle de 2,1 % par année, ou de 22 % pendant la décennie, pour l économie en général et pour la croissance industrielle en moyenne. Les variations entre les provinces, les industries et les investissements sont indiquées dans le tableau 2.1, où une forte croissance supérieure à 25 % de 2011 à 2020 est illustrée en orangé et une croissance faible inférieure à 10 % est illustrée en vert. 4 Ces points de départ sont développés par le Centre for Spatial Economics (C4SE) et Stokes Economic Consulting. Les modèles et les données historiques sont décrits dans une documentation de la méthodologie. Voir «Provincial Economic Models, June 2010» pour obtenir une description détaillée des modèles et «The Canadian Provincial Occupational Modeling System, July 2011» pour obtenir une description détaillée des marchés du travail évalués ici. Les perspectives économiques de janvier 2012 qui sous tendent les évaluations de marchés présentées ici sont incluses à l annexe A. Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 21

Tableau 2.1 Déterminants de l emploi Distribution de la croissance entre les industries, les investissements et les provinces Croissance 2011 2020 Terre Industrie Colombie Nouveau Nouvelle Neuve Britannique Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Canada Brunswick Écosse et Labrador Foresterie 19,7 39,5 18,9 31,8 20,6 29,2 10,9 2,9 6,3 24,7 Pétrole et gaz 50,1 28,7 8,4 15,1 14,1 0 64,1 30,9 29,1 Mines 42,6 9,5 50,6 28,7 49,2 32,4 75 19,8 23,2 31 Fabrication 26 27,3 20,6 24,4 30,6 24,8 18,4 14,3 11,7 30,1 Services publics 19,2 27,3 23,7 20,7 21,7 11,7 14,8 11,8 49,7 19,3 Construction 17,8 16,1 8,5 14,4 15,1 9,4 5,7 15,2 9,7 14,3 Services d information, professionnels, 27,8 24,2 13,6 19,6 21,6 15,8 13,8 11,5 7,9 21,5 scientifiques, de gestion Services gouvernementaux 5,5 21,5 17,8 17,3 6,8 4,8 5,9 7,8 9 7,1 Investissements par industrie Primaire 34,6 10,9 3,6 22,5 15,3 6,7 18,1 12,4 5 10,6 Fabrication 29,9 49,8 1,7 36,3 59,8 48,6 81,2 33,9 78,9 51,4 Services publics 2 26,2 0,6 36 36,5 38 5,2 20,8 42,4 248,4 20,9 Transports et entreposage 43,5 14,9 5,7 23,7 14,1 33,9 40,3 46,2 24,8 20,5 Services gouvernementaux 12,6 7,5 5,7 4,4 17,9 5,3 0,8 3,2 23,2 11,6 Investissements par catégorie d actifs Grands travaux de construction 29,1 1,9 1,4 4,2 7,5 3,2 5,7 8,7 1,4 5,9 Construction bâtiments 19 31,3 6,7 23,1 12,1 36,5 12,6 32,7 1,6 22,4 Machinerie et équipement 28,1 29,4 1,3 17,7 28,6 18,9 9,8 11,7 34,8 26,5 Forte croissance (supérieure à 25 %) Faible croissance (inférieure à 10 %) Sources : Prism Economics & Analysis, CS4E Une forte demande liée à l expansion est apparente en Colombie Britannique, en Alberta et au Manitoba. En Ontario, les tendances se rapprochent de la moyenne nationale, et la croissance est plus faible au Québec et dans l Est. Les tendances industrielles sont dominées par la vigueur des secteurs minier, pétrolier et gazier, et par celle du secteur de la fabrication. L expansion des industries axées sur les ressources pousse les investissements, la production et l emploi vers de nouveaux niveaux record et fournit la majorité des nouveaux emplois nets. La croissance du secteur de la fabrication est remarquable, mais elle est surtout évidente dans le contexte des niveaux d activité antérieurs. Au cours de la dernière décennie, les pertes de production et d emplois dans le secteur de la fabrication ont souvent dépassé 30 %, de sorte que la reprise projetée de 25 % ou plus n est pas suffisante pour rétablir l activité aux sommets précédents. De même, les gains plus modestes dans les secteurs de la construction et des services publics masquent les niveaux élevés record atteints par ces industries en 2011 et 2012. Une croissance même modeste dans ces secteurs constitue une expansion importante de capacité nouvelle. Prism Economics and Analysis Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu en 2020 Page 22