TABLEAU DE BORD ECONOMIQUE BILAN ÉTÉ 214 JUILLET AOÛT LES CHIFFRES CLÉS DE VOTRE SAISON Evolution 211213 Eté 214 station +1,% +,1% station +1,% +1,1% station professionnels +,5% 2,5% professionnels 3,6% +2,8% professionnels diffus +1,2% +1,5% diffus +2,4% +,4% diffus Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nuitées +2,3% 4,4% Nuitées 23,7% en cours Nuitées Séj Séj Séjours professionnels Séjours professionnels Séj Séj Séj Séj 6,8% 6,2% 9,6% en cours Séjours professionnels Séj Séj Séj Séj Séj Séj Séjours diffus +7,7% 2,3% Séjours diffus 31,% en cours COMETE 7/1/214 258 RUE PERRIER GUSTIN 73 BASSENS Tel : 4 79 62 77 62 Email : infos@cometeconseils.fr Bilan été 214 1/45
BILAN ÉTÉ 214 SOMMAIRE Les spécificités et enjeux de votre station p. 3 1. Le poids de la saison d'été dans votre modèle économique p. 4 1. La saison d'été dans votre modèle économique p. 5 2. Les spécifités de l'offre d'hébergement sur l'été p. 6 2. Votre positionnement et vos performances à moyen terme p. 7 1. L'évolution des lits touristiques p. 8 2. Les performances de remplissage par catégorie d'hébergement p. 1 L'évolution de la fréquentation touristique p. 1 L'évolution des taux de remplissage des lits p. 11 Les performances par mois p. 13 3. Les performances du secteur des lits diffus p. 14 L'évolution des lits et du remplissage p. 14 La part des propriétaires dans la fréquentation de la station p. 16 3. Vos résultats de la saison d'été 214 p. 17 1. Le contexte de la saison p. 18 2. Les tendances de réservations de l'été 214 p. 19 3. Le positionnement tarifaire p. 2 4. Les performances de fréquentation de l'été 214 p. 22 Les nuitées touristiques p. 22 Les indicateurs de performances par secteur d'hébergement p. 22 5. La synthèse du modèle économique de la saison d'été 214 p. 23 4. Les performances de commercialisation sur les marchés étrangers p. 24 1. L'évolution des 6 principaux marchés étrangers p. 25 2. Les résultats de l'été 214 p. 26 3. Le marché français p. 28 4. Le marché néerlandais p. 29 5. Le marché britannique p. 3 6. Le marché danois p. 31 7. Le marché belge p. 32 5. Les performances des secteurs d'hébergements p. 33 1. Les agences immobilières p. 34 2. Les résidences de tourisme p. 36 3. Les hôtels p. 38 4. Les centres de vacs., gites, to p. 42 6. Méthodologie p. 44 7. Liste des participants p. 45 Bilan été 214 2/45
LES SPECIFICITES ET ENJEUX DE VOTRE STATION SUR LA SAISON D'ÉTÉ LA SAISON D'ÉTÉ A L' * La saison d'été : 21% de la fréquentation touristique annuelle de l'alpe d'huez avec des arrivées du Tour de France et 17% en dehors de cet évennement * Près de 6 8 lits professionnels commercialisés, soit 4 79 lits professionnels ouverts en moins que l'hiver (41%) * Un poids des lits professionnels de 25% de la capacité d'accueil (contre 35% en hiver), soit un poids inférieur au réseau des stations d'altitude (34%) * 32% des lits professionnels fermés en été, soit un poids supérieur au réseau altitude (21%) * Une perte de fréquentation estivale à moyen terme (211213) de +2,3%, tendance plus favorable que le réseau altitude (4,4%), associée à une hausse du volume de lits (+1%) avec une arrivée du Tour de France en 211 et 213 * Des rendements des lits inférieurs au réseau des stations d'altitude, avec des rendements inférieurs pour les lits professionnels mais supérieurs pour les lits diffus * entre 65% et 72% des séjours estivaux générés par les occupations propriétaires * Un poids de la clientèle étrangère de 32% plus importante que dans les stations d'altitude (26%) et en hausse à moyen terme L'ETE 214 * Une baisse de la fréquentation station de 24% (3,2% en neutralisant l'impact du Tour de France 213) : 41% sur juillet et +11% sur août * 9,6% de séjours professionnels (+2,1% hors Tour de France), avec une perte de 25 lits professionnels (3,6%) * 31% de séjours diffus (6,5% hors Tourd de France), avec un gain de 532 lits diffus (+2,4%) LES ENJEUX DE LA SAISON ESTIVALE * Soutenir le modèle économique sur l'été * Maintenir le volume de lits professionnels ouverts * Poursuivre le développement des activités estivales (multi activités, tout compris) pour renforcer l'attractivité de la station * Améliorer les performances de remplissage des hébergements professionnels * Renforcer la stratégie de mobilisation des résidences secondaires Bilan été 214 3/45
LE POIDS DE LA SAISON D'ÉTÉ DANS VOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE Bilan été 214 4/45
LE POIDS DE LA SAISON D'ÉTÉ DANS VOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE CE QUE REPRÉSENTE LA SAISON D'ÉTÉ DANS LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE (en % des nuitées) RAPPEL ÉTÉ 213 64% Poids de la saison d'été 213 été hiver 76% 79% Pour L', en 213, la fréquentation touristique était répartie à : 79% pour la saison d'hiver 21% pour la saison d'été (juillet août) 36% VILLAGE JUILLET AOÛT 24% 21% JUILLET AOÛT JUILLET AOÛT Le poids de la saison d'été est inférieur à celui des stations du réseau pour lesquelles l'été représente 24% des nuitées. EVOLUTION DE LA FREQUENTATION SELON LES SAISONS Entre 21 et 213, la fréquentation annuelle a connu une hausse de +1,4% due à la hausse de la saison d'été (+24,9%) malgré la baisse de la saison d'hiver (3,5%). En ce qui concerne cet été on constate une baisse de fréquentation de 23,7%. Le volume de nuitées touristiques s'élève à 1 632 6 pour 214, dont 17% pour l'été (juillet août). poids de l'été depuis 21 hiver été évolution de la fréquentation annuelle 2 1 83% 79% 83% 79% 83% 17% 21% 17% 21% 17% 21 211 212 213 214 Nombre de nuitées Nuitées 21 211 212 213 214 1/13 13/14 Hiver 1 389 7 1 31 6 1 338 2 1 341 3 1 358 3,5% +1,2% Eté 288 2 351 9 279 4 359 9 274 6 +24,9% 23,7% Année 1 677 9 1 662 5 1 617 6 1 71 2 1 632 6 +1,4% 4,% LE POIDS DES LITS PROFESSIONNELS FERMÉS POUR LA SAISON D'ÉTÉ * Pour L', 6 766 lits sont commercialisés cette saison d'été 214. * 32% de la capacité d'accueil professionnelle est fermée soit un poids supérieur au réseau (21%). * Le volume de lits professionnels était resté stable entre les saisons 211 et 213 mais la capacité d'accueil recule de plus de 25 lits pour la saison d'été 214. Par ailleurs, la part des lits fermés reste proche de celle des étés précédents nombre de lits 12 1 8 6 4 2 lits professionnels lits ouverts lits fermés 32% 34% 33% 32% 6 983 7 18 7 16 6 766 Eté 211 Eté 212 Eté 213 Eté 214 4% 96% Poids des lits fermés été 214 lits ouverts lits fermés 21% 22% 32% 79% 78% 68% VILLAGE RÉSEAU JUILLET AOÛT Bilan été 214 5/45
LES SPÉCIFICITÉS DE L'OFFRE D'HÉBERGEMENT PROFESSIONNEL SUR L'ÉTÉ STRUCTURE DES LITS PROFESSIONNELS OUVERTS HIVER 214 / ÉTÉ 214 HIVER ÉTÉ Variations des lits entre l'hiver 214 et l'été 214 11 475 4 79 6 766 CENTRES DE VACS., GITES, TO : 3 217 lits (87%) 3 75 41% HÔTELS : 127 lits (1%) 1 231 3 381 488 1 14 3 14 RESIDENCES DE TOURISME : 277 lits (8%) AGENCES IMMOBILIÈRES : 1 88 lits (34%) 3 158 2 7 Hiver Eté * Pour la saison d'hiver 214, 11 475 lits professionnels étaient commercialisés. * Pour cette saison d'été, 6 766 lits sont commercialisés soit 4 79 de moins que l'hiver (41%), parmi lesquels 3 153 sont fermés, les autres étant dans le secteur diffus pour l'été et susceptibles d'être occupés par les propriétaires. * La baisse de la capacité d'accueil entre l'hiver et l'été touche en premier lieu le secteur des Clubs et Villages de vacances, avec 87% de lits ouverts en moins l'été par rapport à l'hiver ( 3 217 lits) * Le secteur des agences immobilières perd également un volume important de lits pour la saison d'été ( 1 88 lits 34%), mais une part de ces lits se retrouve occupé par les propriétaires * Les secteurs des résidences de Tourisme (277 lits, 8%) et le secteur hôtelier (127 lits, 1%) connaissent des écarts moins importants. OUVERTURE DES LITS AU COURS DE LA SAISON dates d'ouverture / fermeture estimées Nombre de lits 8 7 6 5 4 3 2 1 dates d'ouverture / fermeture communiquées par l'hébergeur S27/Juillet S28 S29 S3 S31 S32/Août S33 S34 S35 La capacité d'accueil professionnelle maximale de la station pour cette saison d'été 214 est de 6 766 lits. Ceuxci sont ouverts en totalité à partir de la semaine 29 qui commence le 12 juillet. A partir du 19 juillet (semaine 3) une partie des lits est fermée. Bilan été 214 6/45
VOTRE POSITIONNEMENT ET VOS PERFORMANCES A MOYEN TERME Bilan été 214 7/45
LA STRUCTURE DES LITS TOURISTIQUES EN ÉTÉ * Avec ses 29 734 lits touristiques sur l'été 214, L' dispose d'un volume de lits touristiques comparable à celui de Tignes ou des 2 Alpes. * Les lits professionnels ouverts en été représentent 23% des lits touristiques. L'hiver, les lits professionnels représentaient 35% des lits touristiques. * Le poids des lits professionnels ouverts en été (23%) est inférieur à la moyenne du réseau (33%). * Avec ses 6 766 lits professionnels, L' est comparable à des stations comme Avoriaz ou Valloire. VILLAGE PRO 23% PRO 33% PRO 29% DIFFUS 77% DIFFUS 67% DIFFUS 71% PROFESSIONNELS DIFFUS* TOTAL STATION* 6 766 lits 22 968 lits 29 734 lits * estimés LE POSITIONNEMENT DE LA CAPACITE D'ACCUEIL TOURISTIQUE DANS LE RESEAU DES STATIONS COMETE 7 Nombre de lits été 213 6 5 4 3 2 1 DIFFUS autres stations DIFFUS LA STRUCTURE DES LITS PROFESSIONNELS OUVERTS L'ÉTÉ PRO autres stations PRO VILLAGE 16% 7% 31% 22% 31% 32% 35% 13% 12% 46% 34% 21% AGENCES IMMOBILIÈRES RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS CENTRES DE VACS., GITES, TO AGENCES IMMOBILIERES RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS AGENCES IMMOBILIERES RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS CLUBS, CENTRES DE VACS., GITES, TO, CAMPINGS Bilan été 214 8/45
L'EVOLUTION DE L'OFFRE D'HEBERGEMENT PROFESSIONNEL * Entre 211 et 214, la capacité d'accueil professionnelle diminue de 217 lits, soit 3%. Cette évolution est plus défavorable que celle du réseau, qui affiche une progression de sa capacité d'accueil de +,2% sur les 5 derniers étés. * Pour L', l'été 214 est marqué par une perte de 25 lits professionnels (4%). Le réseau gagne 2,8% de sa capacité d'accueil professionnelle ouverte. * L'offre d'hébergement professionnel de la station a connu une phase de stabilité entre les étés 211 et 213. * Pour l'été 214, la capacité professionnelle affiche un recul de plus de 25 lits * Alors que la capacité d'accueil progresse à moyen terme sur le secteur des hôtels (+154 lits) et des clubs et villages de vacances (+449 lits), elle baisse pour les agences (488 lits) et les résidences de tourisme (332 lits) L'EVOLUTION DE LA CAPACITE D'ACCUEIL PROFESSIONNELLE LITS PROFESSIONNELS 6 983 7 18 7 16 6 766 217 lits professionnels (3%) entre 211 et 214 25 lits professionnels (4%) entre 213 et 214 Eté 211 Eté 212 Eté 213 Eté 214 LITS PROFESSIONNELS 14 442 14 66 11 795 14 633 +191 lits professionnels (+%) entre 211 et 214 +2 838 lits professionnels (+3%) entre 213 et 214 Eté 211 Eté 212 Eté 213 Eté 214 L'ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ D'ACCUEIL PAR CATÉGORIE D'HÉBERGEMENT PROFESSIONNELLE LITS PROFESSIONNELS 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 5 1 488 lits depuis 211 211 212 213 214 AGENCES IMMOBILIÈRES 332 lits depuis 211 211 212 213 214 RESIDENCES DE TOURISME +154 lits depuis 211 211 212 213 214 HÔTELS +449 lits depuis 211 211 212 213 214 CENTRES DE VACS., GITES, TO Evolution Eté 214/Eté 213 443 34 13 33 Bilan été 214 9/45
L'EVOLUTION DE LA FREQUENTATION A MOYEN ET LONG TERME * La fréquentation estivale en montagne a connu une phase de recul importante, avec une baisse de fréquentation de 2% entre 23 et 28. * Cette baisse a affecté l'ensemble des massifs ainsi que toutes les catégories de stations, les sites d'altitude étant toutefois plus affectés que les stations village. * A partir de 28, dans un contexte de crise économique, la fréquentation des stations s'est stabilisée, avec là encore, une situation moins favorable pour les stations d'altitude. * Pour L', l'évolution à moyen terme est plus favorable que pour le réseau, avec une hausse de 2,3% de la fréquentation par rapport à 21 associée à une hausse de lits de 1,%. * Au terme de la saison d'été 214, avec une capacité d'accueil touristique en hausse de 1,%, la station enregistre une baisse de 23,7% de sa fréquentation globale. 12 EVOLUTION DE LA FREQUENTATION ESTIVALE EN INDICE Base 1 en 1997 Arrivée du Tour de France le 22 juillet 211 Arrivée du Tour de France le 18 juillet 213 1 8 6 ALPES VILLAGE 4 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Evolution des nuitées touristiques totales Eté 21 +1,6% RÉSEAU JUILLET AOÛT +3,8% Eté 211,4% VILLAGE +1,% +,2% Eté 212 3,5% +,4% Eté 213,9%,4% +,5% 3,4%,8% 211213 Eté 214 4,4% +,% 4,1% +22,1% 2,6% +28,8% +2,3% 23,7% Bilan été 214 1/45
LES PERFORMANCES DE REMPLISSAGE SUR LE CŒUR DE SAISON NOTA : Le coeur de saison porte sur les 7 semaines centrales de l'été, les semaines 28 à 34, soit pour cet été, du 5 juillet au 23 août. * Pendant la saison estivale, le rendement des lits professionnels de l'alpe d'huez est inférieur à la moyenne des stations du réseau altitude * En 213, le rendement des lits professionnels était en moyenne de 2,6 semaines sur le cœur de saison, contre 3,2 semaine dans le réseau altitude * Pour l'été 214, ce rendement a baissé, passant de 2,6 semaines d'occupation à 2,4 semaines. * Les lits diffus étaient occupés 1,5 semaine(s) sur le cœur de saison en 213, soit,2 semaine(s) de plus que le réseau. En 214, ce rendement est en baisse et atteint 1, semaine(s) occupée(s). A noter que la performance des lits diffus en 214 est inférieure de 1,4 semaine(s) à celle des lits professionnels :,4 semaine(s) de moins que les agences immobilières ; 2,5 semaine(s) de moins que les résidences de tourisme. * Les lits station étaient occupés 1,8 semaines sur le cœur de saison en 213, soit,3 semaine(s) de moins que le réseau. Entre 213 et 214, ce rendement est en baisse et atteint cet été 1,3 semaines occupées. LES TAUX DE REMPLISSAGE DES LITS SUR LE CŒUR DE SAISON (semaines 2834) LITS PROFESSIONNELS LITS DIFFUS LITS STATION 47% 45% 46% 36% 36% 37% 34% 2% 21% 18% 19% 14% 22% 14% 29% 27% 28% 24% 19% 26% 19% 211 212 213 214 211 212 213 214 211 212 213 214 2,5 Nombre moyen de semaines d'occupation (semaines 2834) Détail par secteurs d'hébergement professionnel 213 VILLAGE 213 213 214 3, 1,6 1,4 4,3 3,5 3,8 3,5 3,4 3,9 3,4 3,6 1,8 1,7 1,8 1,2 AGENCES IMMOBILIÈRES RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS CENTRES DE VACS., GITES, TO Nombre moyen de semaines d'occupation (semaines 2834) 213 VILLAGE 213 213 214 3,2 3,5 2,6 2,4 2,1 2,1 1,3 1,5 1,8 1,2 1,3 1, PROFESSIONNELS DIFFUS STATION Bilan été 214 11/45
LES PERFORMANCES DE REMPLISSAGE SUR LA SAISON JUILLET AOÛT * En été 213, pour L' les niveaux de remplissage des lits station étaient inférieurs à ceux du réseau : 18% de remplissage contre 27% pour le réseau. * Sur l'été 214, le taux de remplissage moyen des lits station pour L' a connu une diminution de,5 point(s) par rapport à l'été précédent et atteint désormais 17%. La semaine la mieux remplie de la saison d'été 214 sur la période juillet août est la semaine 33 avec un taux de 26%. * Le taux de remplissage moyen des lits professionnels en 214 est de 3% avec des différences selon la période : 29% de remplissage en juillet et 32% en août. * Le taux de remplissage moyen des lits diffus en 214 est de 13% avec des différences selon la période : 12% de remplissage en juillet et 14% en août. TAUX DE REMPLISSAGE STATION été 213 taux moyen saison : 18% taux moyen saison : 27% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Tour de France été 213 taux moyen juillet : : 27% : 22% taux moyen août : : 17% : 3% S27/Juillet S28 S29 S3 S31 S32/Août S33 S34 S35 TAUX DE REMPLISSAGE EN FONCTION DU MODE DE GESTION Eté 214 PROFESSIONNELS taux moyen : 3% DIFFUS taux moyen : 13% STATION taux moyen : 17% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% taux moyen juillet : PRO. : 29% DIFFUS : 12% STATION : 16% taux moyen août : PRO. : 32% DIFFUS : 14% STATION : 18% % S27/Juillet S28 S29 S3 S31 S32/Août S33 S34 S35 Bilan été 214 12/45
EVOLUTION A MOYEN TERME SELON LES PERIODES DE LA SAISON * La fréquentation estivale dans les stations du réseau juilletaoût se concentre principalement sur le mois d'août * En 213, 56% des nuitées du réseau altitude étaient réalisées au mois d'août * Pour la station, en 213, 33% seulement de la fréquentation était réalisée dans le courant du mois d'août (impact du Tour de France) * Pour la saison d'été 214, la part de la fréquentation réalisée en août s'est accrue, elle atteint 48% * A moyen terme, en 211 et 213, la période du mois de juillet est en légère hausse pour la station (+23%) du fait du Tour de France alors que la tendance du réseau est à une baisse marquée (12%) * Pour le réseau altitude, sur la même période, la tendance du mois d'août est orientée à la hausse (+15%) alors que pour la station, sous l'effet des saisons 212 et 213, elle est orientée à la baisse (17%) LE POIDS NUITEES TOURISTIQUES PAR MOIS RÉSEAU JUILLET AOÛT été 13 été 213 été 214 Juillet Août 44% 56% 67% 33% 52% 48% L'EVOLUTION A MOYEN TERME DES NUITEES PAR MOIS En rouge, l'évolution entre 211 et 213. NUITEES 3 25 +23,4% 2 15 16,9% 1 5 Juillet Août 211 212 213 214 2 12,2% RÉSEAU JUILLET AOÛT +15,% 1 5 1 5 Juillet Août Bilan été 214 13/45
LES PERFORMANCES DU SECTEUR DES LITS DIFFUS (résidences secondaires et meublés particuliers loués occasionnellement) * L'évolution du nombre de lits diffus est liée à l'évolution des résidences secondaires et à la perte de lits professionnels (sortie de gestion de logements du secteur locatif). * Entre 211 et 214, pour L', le volume de lits diffus a progressé de +796 lits (+3,6%). En comparaison, dans les stations du RÉSEAU JUILLET AOÛT, les lits diffus ont augmenté de +1,8%. * Pour L', les lits diffus représentent 77% de la capacité d'accueil touristique et génèrent 6% de la fréquentation estivale en 214. * En été 214, les séjours dans le diffus ont diminué de 31,%. L' évolution de la capacité d'accueil des lits diffus 22 172 22 336 22 436 22 968 +796 lits (+4%) entre 211 et 214 +532 lits (+2%) entre 213 et 214 211 212 213 214 Structure des lits station été 214 DIFFUS PRO Structure des séjours station été 214 DIFFUS PRO 23% 77% 4% 6% L' évolution des séjours des lits diffus 3664 25836 39475 27236 9 43 séjours (26%) entre 211 et 214 12 238 séjours (31%) entre 213 et 214 211 212 213 214 Evolution des séjours 21211 211212 212213 Evolution 211213 213214 Séjours professionnels 5,8% 1,1% 6,8% 9,6% Séjours diffus 29,5% +52,8% +7,7% 31,% Bilan été 214 14/45
LES PERFORMANCES DU SECTEUR DES LITS DIFFUS (résidences secondaires et meublés particuliers loués occasionnellement) * Pour L', en 213, le taux de remplissage des lits diffus sur le cœur de saison était plus élévé que dans la moyenne du réseau : 22% (15% pour le réseau). * En 214, il diminue et est de 14%. * Pour L', en 213, le nombre moyen de semaines d'occupation des lits diffus sur toute la saison était plus élévé que dans la moyenne du RÉSEAU JUILLET AOÛT : 1,8 semaine(s) (1,2 pour le réseau). * En 214, ce rendement diminue et est de 1, semaine(s) sur le cœur de saison. Evolution du taux de remplissage des lits diffus sur le coeur de saison 3,3 point(s) entre 211 et 214 8, point(s) entre 213 et 214 Evolution du rendement des lits diffus en nombre de séjours/semaine sur le coeur de saison 2% 21% 18% 19% 14% 22% 14% 1,4 1,4 1,3 1,3 1, 1,5 1, 211 212 213 214 211 212 213 214 LES TAUX DE REMPLISSAGE HEBDOMADAIRES Taux de remplissage été 214 1% 9% 8% 7% DIFFUS : 13,2% AGENCES IMMOBILIÈRES : 17,9% RESIDENCES DE TOURISME : 44,% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Bilan été 214 15/45
LE POIDS DES OCCUPATIONS PROPRIETAIRES DANS LA FREQUENTATION * Les occupations propriétaires comprennent le remplissage des résidences secondaires et des meublés loués occasionnellement ainsi que les réservations faites par les propriétaires dans le logement qu'ils confient aux résidences et aux agences. * Les occupations propriétaires en agences et en résidences représentent 7% des séjours touristiques en 214 et les occupations des lits diffus 6%. Donc, l'estimation des séjours générés par les occupations propriétaires représente 67% des séjours touristiques totaux de la station. A moyen terme, la féquentation professionnelle connaît des variations, notamment en fonction de la présence ou non du Tour de France Le poids des occupations propriétaires, en agences immobilières et en résidences de tourisme reste plutôt stable Structure des séjours touristiques totaux à moyen terme OCCUPATION DU SECTEUR DIFFUS SECTEUR PROFESSIONNEL HORS PROPRIETAIRES 7 6 5 4 3 2 1 OCCUPATIONS PROPRIETAIRES EN AGENCES ET RESIDENCES 62% 55% 66% 6% 6% 1% 6% 7% 31% 35% 28% 33% 211 212 213 214 Séjours propriétaires en agences et résidences Eté 214 4 35 3 25 2 15 1 5 PROPRIETAIRES EN AGENCES IMMOBILIERES PROPRIETAIRES EN RESIDENCES DE TOURISME Le poids des occupations propriétaires par semaine Eté 214 9 8 7 SECTEUR PROFESSIONNEL HORS PROPRIETAIRES OCCUPATION DU SECTEUR DIFFUS PROPRIETAIRES EN AGENCES ET RESIDENCES 6 5 4 3 2 1 62% 64% 54% 56% 6% 66% 54% 52% 7% 8% 8% 5% 8% 9% 69% 2% 1% 31% 39% 3% 32% 37% 38% 31% 35% 5% 26% S27/Juillet S28 S29 S3 S31 S32/Août S33 S34 S35 Bilan été 214 16/45
RESULTATS DE LA SAISON D'ÉTÉ 214 Bilan été 214 17/45
LE CONTEXTE DE LA SAISON Pour cet été 214, les vacances scolaires françaises sont identiques à l'été précédent. Il y a en effet 8 semaines complètes de vacances. Le 1er jour de vacances est le samedi 5 juillet ; le jour de la rentrée est le lundi 1 septembre. L'enquête des réservations de l'été porte sur les semaines 26 à 35 du 21 juin au 3 août. Voici cidessous les périodes de vacances françaises (ABC), britanniques (GB), néerlandaises (NL) et belges (B) pour 213 et 214. 213 26 : 22/6 27 : 29/6 ABC(ven) B 28 : 6/7 ABC NL/S B 29 : 13/7 ABC NL/S B 3 : 2/7 ABC GB(ma NL/S B 31 : 27/7 ABC GB NL B 32 : 3/8 ABC GB NL B 33 : 1/8 ABC GB NL/c B 34 : 17/8 ABC GB NL/c B 35 : 24/8 ABC GB NL/c B 36 : 31/8 ABC (lun) 214 26 : 21/6 27 : 28/6 B 28 : 5/7 ABC NL/S B 29 : 12/7 ABC NL/P B 3 : 19/7 ABC NL GB(jeu) B 31 : 26/7 ABC NL GB B 32 : 2/8 ABC NL GB B 33 : 9/8 ABC NL GB B 34 : 16/8 ABC NL GB B 35 : 23/8 ABC NL/S GB B 36 : 3/8 GB Zones de vacances néerlandaises : NLc : centre, NLs : sud, NLn : nord (mer) : 1er jour de vacances si différent d'un samedi ou dernier jour des vacances si différent d'un dimanche Afin de tenir compte de ce calendrier et des périodes d'ouverture communes aux stations, le calcul des moyennes se fait sur le CŒUR DE SAISON de la semaine 28 à 35. VOTRE POSITIONNEMENT DANS LES RESEAUX Vos différents indicateurs de performance sont positionnés par rapport aux autres stations : : Briançon, Chamonix, Flaine, Les 2 Alpes, Les Menuires Et St Martin, Megeve Et DemiQuartier, Meribel, Montgenevre, Peisey Vallandry, Serre Chevalier, Tignes, Val Thorens. VILLAGE : Combloux, Cordon, La Clusaz, Le Grand Bornand, Les Contamines Montjoie, Les Houches, Manigod, Merdassier, Croix Fry, L'Etale, Morillon, Passy, PrazSurArly, Saint Gervais, Saint Jean De Sixt, Sallanches, Samoens, Sixt Fer A Cheval, Valloire, Vallorcine. RÉSEAU JUILLET AOÛT : Briançon, Flaine, Les 2 Alpes, Les Menuires Et St Martin, Meribel, Montgenevre, Morillon, Peisey Vallandry, Samoens, Serre Chevalier, Sixt Fer A Cheval, Tignes, Val Thorens, Valloire. Bilan été 214 18/45
LES TENDANCES DE RESERVATIONS DE L'ÉTÉ 214 * L'enquête des réservations de l'été porte sur les semaines 26 à 35 du 21 juin au 3 août. * En date du 1er juillet 214, Le secteur professionnel enregistre un taux de remplissage de 24,1% sur le coeur de saison (de la semaine 28 à la semaine 35 incluse), et ce taux est inférieur à celui de l année dernière à la même date (3,1%). * Les réservations acquises à la date de cette enquête sont en baisse (13,%), soit 1 987 séjours/semaine de moins par rapport à l'enquête à la même date l'an dernier. * Le volume de réservations prévue du 21 juin au 29 août est de 15 226 séjours, contre 13 239 l'été dernier à la même date, soit une perte de 1987 séjours * Lors de l'enquête de l'état des réservations au 1er juillet 214, le taux de remplissage des hébergements professionnels pour L' était de 24%, soit un niveau inférieur à celui des stations (38%). LES PERFORMANCES DE RESERVATION AU 1er JUILLET 214 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % COMPARATIF ETAT DES RESERVATIONS TAUX DE REMPLISSAGE DES ETABLISSEMENTS PROFESSIONNELS ENQUETE DU 1er JUILLET 214 taux de remplissage moyen : 24,1% évolution des séjours réservés : 13,% Taux de remplissage moyen juillet 26,3% 33,4% taux de remplissage moyen : 38,1% évolution des séjours réservés : +1,8% Taux de remplissage moyen août 2,% 38,5% 5% 4% 3% 2% 1% % Evolution du taux de remplissage à moyen terme du reseau (au 1er Juillet) 35% 35% 34% 38% 39% 21 211 212 213 214 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Evolution du taux de remplissage à moyen terme : (au 1er Juillet) 29% 3% 24% 212 213 214 Bilan été 214 19/45
LE POSITIONNEMENT TARIFAIRE LES PRIX PUBLICS HIVER/ÉTÉ * En résidence de tourisme, le prix de l'été pour une semaine de location dans un appartement 4 personnes diminue de 54% par rapport au prix de l'hiver, soit une baisse plus marquée que le réseau (52%). Pour cet été 214, le prix d'une semaine de location est inférieur de 4 au prix moyen du réseau. * En agence immobilière, le prix de l'été pour une semaine de location dans un appartement 6 personnes diminue de 31% par rapport au prix de l'hiver, soit une baisse moins marquée que le réseau (42%). Pour cet été 214, le prix d'une semaine de location est supérieur de 32 au prix moyen du réseau. Résidence de tourisme appartement 4 personnes Hiver 214 918 54% Été 214 424 Hiver 214 966 52% Été 214 464 Hiver 214 81 Agence immobilière appartement 6 personnes 31% Été 214 555 Hiver 214 98 42% Été 214 523 L' L' VOTRE POSITIONNEMENT PAR RAPPORT AUX STATIONS ALPINES EN HIVER 214 Pour la saison d'hiver 214, une semaine de location en appartements 4 personnes en résidence de tourisme coûtait 918 ce qui positionnait L' au 12ème rang des stations alpines. 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Hiver 214 Prix moyen appartements 4 personnes en résidence de tourisme LES ARCS PEISEY VALLANDRY VAL D'ISERE AVORIAZ FLAINE LES MENUIRES VAL THORENS MERIBEL MONTGENEVRE PLAGNE LES GETS L' MEGEVE CHAMONIX TIGNES VALLOIRE SERRE CHEVALIER MONTCHAVIN LA CLUSAZ SAINT GERVAIS LES LE GRAND LES 2 ALPES SAMOENS BRIANCON SAINT JEAN DE SIXT MONTALBERT MORILLON SIXT FER A CHEVAL EN ÉTÉ 214 1 8 Pour cette saison d'été 214, 6 une semaine de location en appartements 4 personnes en 4 résidence de tourisme coûte 2 424 soit un prix 54% inférieur à celui de l'hiver. Cela positionne la station au 2ème rang des stations alpines. Eté 214 Prix moyen appartements 4 personnes en résidence de tourisme CHAMONIX MEGEVE BRIDES LES BAINS SAINT JEAN DE SIXT SERRE CHEVALIER LES ARCS LES GETS AVORIAZ MONTGENEVRE LE GRAND CHAMPAGNY BRIANCON LES MENUIRES SAINT GERVAIS LES SAMOENS LA CLUSAZ MERIBEL LES 2 ALPES FLAINE L' PEISEY VALLANDRY VALLOIRE VAL D'ISERE PLAGNE LES ALBIEZ MONTCHAVIN SIXT FER A CHEVAL TIGNES Bilan été 214 2/45
LE POSITIONNEMENT TARIFAIRE LES PRIX PUBLICS HIVER/ÉTÉ * En hôtels 3*, le prix de l'été pour une nuit en chambre double avec petit déjeuner diminue de 54% par rapport au prix de l'hiver pour une nuit en demipension en chambre double, soit une baisse plus marquée que le réseau (52%). Pour cet été 214, le prix d'une semaine de location est inférieur de 4 au prix moyen du réseau. Hôtels 3* HIVER Prix d'une nuit en demipension pour 1 personne en chambre double Hiver 214 128 54% Été 214 59 Hiver 214 13 52% Été 214 63 ÉTÉ Prix d'une nuit avec petit déjeuner pour 1 personne en chambre double L' VOTRE POSITIONNEMENT PAR RAPPORT AUX STATIONS ALPINES EN HIVER 214 Pour la saison d'hiver 214, une nuit en demipension en hôtel 3* coûtait 128 ce qui positionnait L' au 1ème rang des stations alpines. 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Hiver 214 Prix moyen Prix moyen d'une nuit en hôtel 3* MERIBEL AVORIAZ VAL D'ISERE MEGEVE MONTCHAVIN LES ARCS MONTGENEVRE LES GETS LES MENUIRES ALPE_D_HUEZ_GRA LA CLUSAZ VAL THORENS TIGNES PLAGNE CHAMONIX SAMOENS PEISEY VALLANDRY LES 2 ALPES MORILLON SERRE CHEVALIER BRIANCON LE GRAND BORNAND MANIGOD EN ÉTÉ 214 Pour cette saison d'été 214, une nuit avec petit déjeuner en hôtel 3* coûte 59 soit un prix 54% inférieur à celui de la demipension l'hiver. Cela positionne la station au 15ème rang des stations alpines. 1 8 6 4 2 Eté 214 Prix moyen d'une nuit en hôtel 3* par personne, en chambre double, avec petit déjeuner LES MENUIRES VALLOIRE LA CLUSAZ CHAMONIX BRIDES LES BAINS MONTGENEVRE SAMOENS SERRE CHEVALIER MEGEVE LES 2 ALPES BRIANCON SAINT GERVAIS LES VAL D'ISERE LES GETS L'Alpe d'huez LA TOUSSUIRE LES LES ARCS MONTCHAVIN SAINT JEAN DE SIXT CHAMPAGNY TIGNES LE GRAND BORNAND PLAGNE MERIBEL MANIGOD Bilan été 214 21/45
LES PERFORMANCES DE FREQUENTATION DE L'ÉTÉ 214 * La fréquentation globale de la station enregistre une baisse de 23,7% de nuitées au terme de la saison d'été 214 (4,8% en juillet, +11,2% en août). * Les séjours professionnels diminuent de 9,6%, avec une perte de 25 lits et une dégradation du remplissage de,2 semaine(s) occupée(s) sur l'été. * Les séjours diffus diminuent de 31,%, avec un gain de 532 lits et une dégradation du remplissage de,6 semaine(s) occupée(s) sur l'été. 12 1 8 6 4 2 Evolution de la capacité d'accueil : +282 lits NOMBRE DE NUITEES TOURISTIQUES Tour de France été 213 214 213 + mai +,% + +,% + +,% juil juil + +,% juillet juil juil 98 5 4,8% ao ao août ao ao +13 2 +11,2% août 85 3 23,7% LES INDICATEURS DE PERFORMANCE PAR SECTEUR D'HEBERGEMENT AGENCES IMMOBILIÈRES RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS CENTRES DE VACS., GITES, TO DIFFUS 2 7 443 3 14 34 1 14 13 488 +33 22 968 +532 Taux* Taux* Taux* Taux* Taux* 17,9% 2,6 point(s 44,% 2,7 point(s 21,8%,5 point(s 16,9% 8,4 point(s 13,2% 6,4 point(s Rendements* Rendements* Rendements* Rendements* Rendements* 1,6,2 4,,2 2, +, 1,5,3 1,2,6 Séjours Séjours Séjours Séjours Séjours 3 327 28,% 12 291 6,8% 2 169 1,6% 743 +165,2% 27 236 31,% AGAGAGAGAGAGEN RESRESRESRESRESRESIDEHÔHÔHÔHÔHÔHÔTELCE CE CE CE CE CENTRES DE VACS., GITES, TO * Taux (taux de remplissage moyen en lits) et rendements calculés sur l'ensemble de la période JUILLET AOÛT En gris les évolutions par rapport à l'été 213. Bilan été 214 22/45
SYNTHESE DU MODELE ECONOMIQUE DE LA SAISON D'ÉTÉ 214 Evolution des nuitées depuis le début de saison d'été 214 à la fin du mois de juin à la fin du mois de juillet à la fin du mois d'août à la fin du mois de septembre #DIV/! 4,8% 23,7% 23,7% En vert, les évolutions par rapport à l'été dernier. PROFESSIONNELS 23% touristiques 29 734 +282 (soit +1,%) 77% DIFFUS LITS LITS 6 766 22 968 25 (soit 3,6%) +532 (soit +2,4%) Séjours 18 53 9,6% soit un rendement de 2,7 séjours/saison taux de réponse en % de lits : 89% Evo hors TDF E13 : +2,1% 4% Séjours touristiques 45 767 23,7% comparé à l'été 213 soit un rendement de 1,5 séjours/saison Evo hors TDF E13 * : 3,2% Nuitées totales 6% Séjours 27 236 31,% soit un rendement de 1,2 séjours/saison Evo hors TDF E13 : 6,5% Taux d'export 31,5% taux de réponse en % de lits : 33% 2746 * TDF = Tour de France L'évolution hors Tour de France est calculée en affectant à la sem 29 de l'été 213 le même volume de séjours que celui de l'été 212. On considère donc cette semaine stable entre les 2 étés. Bilan été 214 23/45
LES PERFORMANCES DE COMMERCIALISATION SUR LES MARCHES ETRANGERS Bilan été 214 24/45
LES PERFORMANCES DE COMMERCIALISATION SUR LES MARCHES ETRANGERS A moyen terme, la part de la clientèle étrangère dans la fréquentation de l'hébergement professionnel (hors occupations propriétaires) s'est stabilisée dans le réseau des stations d'altitude (26% des séjours). Dans le réseau des stations village, cette proportion augmente mais se situe toujours à un niveau nettement inférieur (14%). Part de la clientèle étrangère 211 26% 212 26% 213 26% 212 28% 213 3% 214 32% 211 13% 212 14% 213 14% 211 16% VILLAGE * En 213, pour L', au sein de l'hébergement professionnel, la clientèle étrangère réprésentait 3% des séjours, soit plus que dans le réseau (26%). En 214, la part de la clientèle étrangère a progressé (32%). * Le principal pays émetteur pour L' est les Pays Bas contrairement au réseau pour qui le Royaume Uni est le principal pays émetteur. 3 25 +4% Evolution des séjours des 6 principaux marchés étrangers ALPES Eté 21 Eté 211 Eté 212 Eté 213 2 +4% 4% 15 1 +14% 3% 8% 5 Royaume Uni Italie Belgique Pays Bas Espagne Allemagne En rouge, l'évolution des séjours entre l'été 211 et l'été 213 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Evolution des séjours des 6 principaux marchés étrangers +262% Eté 211 Eté 212 +52% Eté 213 Eté 214 +42% +24% +176% +16% Pays Bas Royaume Uni Danemark Belgique Italie Espagne évolution entre 213 et 214 Pays Bas +18% Royaume Uni Danemark Belgique Italie Espagne +26% +23% 65% +18% 19% Bilan été 214 25/45
LES PERFORMANCES DE COMMERCIALISATION SUR LES MARCHES ETRANGERS Cet été, sur les 15 séjours professionnels de L' (hors occupations propriétaires), 32% sont générés par de la clientèle étrangère, soit 5 séjours. Les 4 principaux marchés étrangers sont : Pays Bas Royaume Uni Danemark Belgique 2 5 2 1 5 1 5 Poids de la clientèle étrangère par semaine été 214 Séjours FRANCE Séjours EXPORT Poids de la clientèle étrangère Mai Juin Juillet 42% Août 18% Septembre FRANCE Pays Bas Royaume Uni Danemark Belgique Italie Espagne EtatsUnis Suisse Allemagne Suède/ Norvège Israël Autriche Australie / Nlle Zélande Russie Finlande Japon Canada République tchèque Hongrie Slovénie Pologne Portugal 21 Octobre 31,5% 211 212 213 214 211214 213214 15 443 11 625 11 698 1 432 32% 11% 46 1 146 1 469 1 727 +325% +18% 591 839 839 1 56 +79% +26% 447 662 633 557 555 1 1 68 35 +52% 47% +23% 65% 69 225 189 223 +225% +18% 116 11 23 51 24 114 194 148 +66% +47% 19% +3% 159 32 172 138 13% 2% 12 243 178 77 36% 57% 11 91 69 58 +431% 16% 26 69 3 33 +29% +1 99% 18 1 37 26 +48% 29% 33 78 87 21 38% 76% 1 4 15 +35% 5 1 12 +1 426% 1 4 8 5 +342% 34% 24 32 7 5 8% 32% 9 13 29 3 7% 91% 2 1 13 4 11 1% 1% 17 1 1% 1% Bilan été 214 26/45
Royaume Uni Irlande Pays Bas Belgique Allemagne Danemark Suède/ Norvège Finlande Suisse Autriche TOTAL EUROPE DU NORD Espagne Portugal Italie Grèce TOTAL EUROPE DU SUD Pays baltes ( 1) République tchèque Slovénie Pologne Balkans (2) Ukraine Hongrie Autres PECO (3) Russie TOTAL EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE TOTAL EUROPE Japon Chine (Hong Kong compris) Corée Inde Taiwan Thailande TOTAL ASIE EtatsUnis Canada TOTAL AMERIQUE DU NORD Mexique Argentine Brésil Chili Vénézuéla Autres pays d'amérique du Sud TOTAL AMERIQUE DU SUD ET MEXIQUE Israël Turquie Arabie Saoudite Dubaï Emirats Arabes Liban Oman Qatar Autres pays du Moyen Orient TOTAL MOYEN ORIENT AUSTRALIE/ NOUVELLE ZÉLANDE Maroc Tunisie TOTAL MAGHREB AFRIQUE DU SUD LES PERFORMANCES DE COMMERCIALISATION SUR LES MARCHES ETRANGERS PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 21 211 212 213 214 839 839 1 56 1 146 1 469 1 727 557 1 1 35 243 178 77 633 555 68 91 69 58 5 1 32 172 138 1 37 26 3 826 4 328 4 112 23 24 194 1 225 189 223 454 43 417 13 29 3 4 11 12 2 1 1 4 15 56 44 32 4 336 4 83 4 56 4 8 5 4 8 5 51 114 148 32 7 5 82 121 153 69 3 33 69 3 33 78 87 21 213 214 +26% 212 214 +26% +51% 37% 68% +7% 36% 1% 54% +17% +7% 16% 1% 8% 79% 69% 39% +1 469% 44% +5% +36% +36% +191% 85% +86% 52% 52% 74% +18% 65% 57% +23% 16% 1% 2% 29% 5% 19% 1% +18% 3% 91% +13% +35% 28% 5% 34% 34% +3% 32% +27% +1 99% +1 99% 76% Bilan été 214 27/45
LE MARCHÉ FRANÇAIS Le marché français représentait durant l'été 213 : => 343 séjours sur le réseau ALPES => 12 séjours sur L', soit une part de marché de 3% des séjours français dans les ALPES Eté 213 ALPES Eté 213 Eté 213 Eté 214 Clientèle étrangère 23% 26% 3% 32% Clientèle française 77% 74% 7% 68% Evolution de la part de marché France 79% 74% 84% 78% 74% 77% 72% 74% 7% 68% été 211 été 212 été 213 été 214 ALPES Evolution de 211 à 213 On constate une évolution de la part de marché de la clientèle française de,7 points sur le réseau. Pour L' cette évolution est de 14,2 points (15,4 points de 211 à 214.) Quant à l'évolution des séjours français de 211 à 213, elle est de 5% pour le réseau et de 24% pour L' (32% de 211 à 214.) 2 1 8 1 6 Les performances du marché français par semaine été 214 Poids de la clientèle française Mai Juin Séjours professionnels 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Juillet 58% Août 82% Septembre Octobre 68% Bilan été 214 28/45
LE MARCHÉ NÉERLANDAIS Le marché néerlandais représentait durant l'été 213 : => 7 3 séjours sur le réseau ALPES => 1 5 séjours sur L', soit une part de marché de 21% des séjours néerlandais dans les ALPES Eté 213 ALPES Eté 213 Eté 213 Eté 214 Pays Bas 7% 6% 29% 36% Autres pays étangers 93% 94% 71% 64% Evolution de la part de marché Pays Bas 14% 25% 7% 6% 7% 6% 5% 6% 29% été 211 été 212 été 213 été 214 ALPES 36% Evolution de 211 à 213 On constate une évolution de la part de marché de la clientèle néerlandaise de, points sur le réseau. Pour L' cette évolution est de +15,2 points (+22,3 points de 211 à 214.) Quant à l'évolution des séjours néerlandais de 211 à 213, elle est de 2% pour le réseau et de +262% pour L' (+325% de 211 à 214.) 35 3 25 Séjours néerlandais par semaine été 214 Poids par mois Mai Juin Juillet 2 3% 15 Août 1 5 52% Septembre Octobre 36% Bilan été 214 29/45
LE MARCHÉ BRITANNIQUE Le marché britannique représentait durant l'été 213 : => 26 2 séjours sur le réseau ALPES => 8 séjours sur L', soit une part de marché de 3% des séjours britanniques dans les ALPES Eté 213 ALPES Eté 213 Eté 213 Eté 214 Royaume Uni 26% 28% 17% 22% Autres pays étangers 74% 72% 83% 78% Evolution de la part de marché Royaume Uni 25% 26% 28% 26% 26% 24% 2% 18% 17% 22% Evolution de 211 à 213 On constate une évolution de la part de marché de la clientèle britannique de +1,8 points sur le réseau. Pour L' cette évolution est de 3,4 points (+2, points de 211 à 214.) été 211 été 212 été 213 été 214 ALPES Quant à l'évolution des séjours britanniques de 211 à 213, elle est de +5% pour le réseau et de +42% pour L' (+79% de 211 à 214.) 35 3 25 2 15 1 5 Séjours britanniques par semaine été 214 Poids par mois Mai Juin Juillet 25% Août 14% Septembre Octobre 22% Bilan été 214 3/45
LE MARCHÉ DANOIS Le marché danois représentait durant l'été 213 : => 1 4 séjours sur le réseau ALPES => 6 séjours sur, soit une part de marché de 43% des séjours danois dans les ALPES Eté 213 ALPES Eté 213 Eté 213 Eté 214 Danemark 1% 1% 11% 14% Autres pays étangers 99% 99% 89% 86% Evolution de la part de marché Danemark 15% 14% 11% 14% Evolution de 211 à 213 On constate une évolution de la part de marché de la clientèle danoise de +,5 points sur le réseau. Pour cette évolution est de 4,2 points (,9 points de 211 à 214.) 1% 1% 1% 1% 1% 1% été 211 été 212 été 213 été 214 ALPES Quant à l'évolution des séjours danois de 21 à 213, elle est de +3% pour le réseau et de +24% pour (+52% de 211 à 214.) 3 25 2 Séjours danois par semaine été 214 Poids par mois Mai Juin Juillet 15 19% 1 5 Août 1% Septembre Octobre 14% Bilan été 214 31/45
LE MARCHÉ BELGE Le marché belge représentait durant l'été 213 : => 12 1 séjours sur le réseau ALPES => 1 séjours sur, soit une part de marché de 8% des séjours belges dans les ALPES Eté 213 ALPES Eté 213 Eté 213 Eté 214 Belgique 12% 9% 2% 7% Autres pays étangers 88% 91% 8% 93% Evolution de la part de marché Belgique Evolution de 211 à 213 13% 22% 14% 1% 11% 12% 12% 9% 2% 7% On constate une évolution de la part de marché de la clientèle belge de,9 points sur le réseau. Pour cette évolution est de 2,5 points (15,1 points de 211 à 214.) été 211 été 212 été 213 été 214 ALPES Quant à l'évolution des séjours belges de 211 à 213, elle est de 11% pour le réseau et de +52% pour (47% de 211 à 214.) 9 8 7 6 5 4 3 2 Séjours belges par semaine été 214 Poids par mois Mai Juin Juillet 7% Août 9% Septembre 1 Octobre 7% Bilan été 214 32/45
LES PERFORMANCES DES SECTEURS D'HEBERGEMENT Bilan été 214 33/45
LES PERFORMANCES DES AGENCES IMMOBILIERES * Pour L', les agences immobilières représentent 31% des lits et 18% des séjours professionnels. * Au terme de l'été 214, ce secteur enregistre une baisse de 18% des lits par rapport à la saison précédente et une dégradation du taux de remplissage sur la saison de 2,6 points ce qui entraine une érosion de séjours de 28,%. Evolution de la capacité en appartements 97 appartement(s) entre 211 et 214 86 depuis 213 Evolution de la capacité en lits 488 lit(s) entre 211 et 214 443 depuis 213 488 478 477 391 2 558 2 523 2 513 2 7 211 212 213 214 211 212 213 214 * Elles comptabilisent 391 appartements et 2 7 lits pour cet été 214. * De 211 à 214, la capacité d'accueil des agences immobilières a diminué de 97 appartements (2%) et de 488 lits (19%). Le réseau a connu une évolution de 6% des lits sur cette période. Structure des lits professionnels été 214 AGENCES IMMOBILIÈRES autres secteurs Structure des séjours professionnels été 214 AGENCES IMMOBILIÈRES autres secteurs 69% 31% 82% 18% Evolution du taux d'occupation 4,2 point(s) des appartements entre 211 et 214 coeur de saison 43% 41% 41% 35% 28% 29% 24% Evolution du taux de remplissage des lits coeur de saison 37% 35% 35% 28% 23% 23% 3,4 point(s) entre 211 et 214 19% 211 212 213 214 21 211 212 213 * Le taux d'occupation des appartements en agences immobilières sur le coeur de saison était inférieur à la moyenne du réseau en 213. En 214, il a diminué et est de 24%. * Le nombre de semaines d'occupation d'un lit sur le cœur de saison était inférieur au réseau de l'été 213. En 214, il a diminué de,3 semaine(s) et est de 1,4 semaines occupées. Evolution du rendement des lits en nombre de séjours/semaine sur le coeur de saison,2 semaine(s) entre 211 et 214 2,6 2,5 2,5 2, 1,6 1,6 1,4 211 212 213 214 Bilan été 214 34/45
LES PERFORMANCES DES AGENCES IMMOBILIERES Les hébergeurs répondants de ce secteur représentent 89% des lits ; les hébergeurs non répondants ont été estimés. Volume été 214 Evolution 213 214 Capacité d'accueil en appartements Taux d'occupation des appartements* Appartements occupés 391 18,% 24,3% 17,1% 788 28,% * cœur de saison Taux d'occupation des appartements en agences immobilières 213 : 29,3% 214 : 24,3% 1% 9% 8% Tour de France été 213 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % S27/Juillet S28 S29 S3 S31 S32/Août S33 S34 S35 Structure des appartements occupés en agences immobilières Eté 214 LOCATIONS OCCUPATIONS PROPRIETAIRES PROP. 61% LOC. 39% 14 12 1 8 6 4 2 Bilan été 214 35/45
LES PERFORMANCES DES RESIDENCES DE TOURISME * Pour L', les résidences de tourisme représentent 45% des lits et 64% des séjours professionnels. * Au terme de l'été 214, ce secteur enregistre une baisse de 1% des lits par rapport à la saison précédente et une dégradation du taux de remplissage sur la saison de 2,7 points ce qui entraine une érosion de séjours de 6,8%. Evolution de la capacité 79 appartement(s) entre 211 et 214 en appartements 7 depuis 213 675 599 63 596 Evolution de la capacité en lits 3 436 332 lit(s) entre 211 et 214 34 depuis 213 3 161 3 138 3 14 211 212 213 214 211 212 213 214 * Elles comptabilisent 596 appartements et 3 14 lits pour cet été 214. * De 211 à 214, la capacité d'accueil des residences de tourisme a diminué de 79 appartements (12%) et de 332 lits (1%). Le réseau a connu une évolution de +9% des lits sur cette période. Structure des lits professionnels été 214 RESIDENCES DE TOURISME autres secteurs Structure des séjours professionnels été 214 RESIDENCES DE TOURISME autres secteurs 55% 45% 36% 64% Evolution du taux d'occupation des appartements coeur de saison 65% 6% 63% 57% 6% +61,7 point(s) entre 211 et 214 67% 62% Evolution du taux de remplissage des lits coeur de saison 53% 49% 51% 46% 49% +4,7 point(s) entre 211 et 214 54% 5% 211 212 213 214 211 212 213 214 * Le taux d'occupation des appartements en residences de tourisme sur le coeur de saison était supérieur à la moyenne du réseau en 213. En 214, il a diminué et est de 62%. * Le nombre de semaines d'occupation d'un lit sur le cœur de saison était supérieur au de l'été 213. En 214, il a diminué de,3 semaine(s) et est de 3,5 semaines occupées. Evolution du rendement des lits en nombre de séjours/semaine sur le coeur de saison +,3 semaine(s) entre 211 et 214 3,7 3,4 3,5 3,2 3,4 3,8 3,5 211 212 213 214 Bilan été 214 36/45
LES PERFORMANCES DES RESIDENCES DE TOURISME Tous les hébergeurs de ce secteur ont communiqué leur remplissage réalisé. Volume été 214 Evolution 213 214 Capacité d'accueil en appartements 596 1,2% Taux d'occupation des appartements* 61,7% 7,4% Appartements occupés 2 892 7,1% * cœur de saison Taux d'occupation des appartements en résidence de tourisme 213 : 66,6% 214 : 61,7% 1% 9% Tour de France été 213 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % S27/Juille t S28 S29 S3 S31 S32/Août S33 S34 S35 Structure des appartements occupés en résidences de tourisme Eté 214 LOCATIONS 6 OCCUPATIONS PROPRIETAIRES 5 PROP. 1% LOC. 9% 4 3 2 1 Bilan été 214 37/45
LES PERFORMANCES DU SECTEUR HÔTELIER * Pour L', les hôtels représentent 16% des lits et 12% des séjours professionnels. * Au terme de l'été 214, ce secteur enregistre une baisse de 9% des lits par rapport à la saison précédente et une dégradation du taux de remplissage sur la saison de,5 points ce qui entraine une érosion de séjours de 1,6%. Evolution de la capacité en chambres 11 chambre(s) entre 211 et 214 44 depuis 213 Evolution de la capacité en lits +154 lit(s) entre 211 et 214 13 depuis 213 435 49 468 424 95 1 176 1 27 1 14 211 212 213 214 211 212 213 214 * Ils comptabilisent 424 chambres et 1 14 lits pour cet été 214. * De 211 à 214, la capacité d'accueil des hôtels a diminué de 11 chambres (3%) et de 154 lits (+16%). Le réseau a connu une évolution de +2% des lits sur cette période. Structure des lits professionnels été 214 HÔTELS autres secteurs 84% 16% Structure des séjours professionnels été 214 HÔTELS autres secteurs 12% 88% Evolution du taux d'occupation des chambres coeur de saison 17, point(s) entre 211 et 214 61% 51% 6% 63% 33% 35% 34% Evolution du taux de remplissage des lits coeur de saison 15,1 point(s) entre 211 et 214 48% 46% 48% 39% 25% 25% 24% 211 212 213 214 211 212 213 214 * Le taux d'occupation des chambres en hôtels sur le coeur de saison était inférieur à la moyenne du réseau en 213. En 214, il a diminué et est de 34%. * Le nombre de semaines d'occupation d'un lit sur le cœur de saison était inférieur au réseau de l'été 213. En 214, il a diminué de,1 semaine(s) et est de 1,7 semaines occupées. Evolution du rendement des lits en nombre de séjours/semaine sur le coeur de saison 1, semaine(s) entre 211 et 214 3,4 3,2 3,4 2,7 1,7 1,8 1,7 211 212 213 214 Bilan été 214 38/45
LES PERFORMANCES DU SECTEUR HÔTELIER Les hébergeurs répondants de ce secteur représentent 68% des lits ; les hébergeurs non répondants ont été estimés. Volume été 214 Evolution 213 214 Capacité d'accueil en chambres Taux d'occupation des chambres* Chambres occupées 424 9,4% 34,2% 1,7% 1 27 6,5% * cœur de saison Taux d'occupation des chambres Hôtels 213 : 34,8% 214 : 34,2% 1% 9% 8% 7% 6% Tour de France été 213 5% 4% 3% 2% 1% % S27/Juille t S28 S29 S3 S31 S32/Août Volume été 214 S33 S34 S35 Evolution 213 214 Capacité d'accueil en lits Taux de remplissage des lits* Nuitées personnes 1 14 8,5% 23,6% 6,7% 15 182 1,6% * cœur de saison Bilan été 214 39/45
LES PERFORMANCES DU SECTEUR HÔTELIER HÔTELS 3* Nombre de lits HÔTELS 3* * Pour L', les hôtels 3* représentent 6% des lits professionnels et 35% des lits en hôtels. * Au terme de l'été 214, ce secteur enregistre une baisse de 21% des lits par rapport à la saison précédente et une amélioration du taux de remplissage sur la saison de +3,6 points ce qui entraine une érosion de séjours de 6,6%. Evolution du poids des hôtels 3* dans le total des lits hôteliers 1 5 1 5 55% 67% 41% 35% AUTRES HÔTELS HÔTELS 3* Evolution de la capacité en lits 526 789 49 139 lit(s) entre 211 et 214 13 depuis 213 387 211 212 213 214 211 212 213 214 * Ils comptabilisent 149 chambres et 387 lits pour cet été 214. * De 211 à 214, la capacité d'accueil des hôtels 3* a diminué de 85 chambres (36%) et de 139 lits (26%). Le réseau a connu une évolution de 23% des lits sur cette période. Structure des lits professionnels été 214 HÔTELS 3* autres secteurs 6% 94% Structure des séjours professionnels été 214 HÔTELS 3* autres secteurs 4% 96% Evolution du taux d'occupation des chambres coeur de saison 61% 6% 65% 52% 36% 16,1 point(s) entre 211 et 214 29% 36% Evolution du taux de remplissage des lits coeur de saison 48% 48% 37% 27% 52% 13,5 point(s) entre 211 et 214 22% 24% 211 212 213 214 * Le taux d'occupation des chambres en hôtels 3* sur le coeur de saison était inférieur à la moyenne du réseau en 213. En 214, il a augmenté et est de 36%. * Le nombre de semaines d'occupation d'un lit sur le cœur de saison était inférieur au de l'été 213. En 214, il a augmenté de,2 semaine(s) et est de 1,7 semaines occupées. 211 212 213 214 Evolution du rendement des lits en nombre de séjours/semaine sur le coeur de saison,9 semaine(s) entre 211 et 214 3,3 3,3 2,6 1,9 3,6 1,5 1,7 211 212 213 214 Bilan été 214 4/45
LES PERFORMANCES DU SECTEUR HÔTELIER HÔTELS 3* Les hébergeurs répondants de ce secteur représentent 81% des lits ; les hébergeurs non répondants ont été estimés. HÔTELS 3* Volume été 214 Evolution 213 214 Capacité d'accueil en chambres 149 22,8% Taux d'occupation des chambres* 36,% +25,6% Chambres occupées 468 +1,7% * cœur de saison Taux d'occupation des chambres HÔTELS 3* 213 : 28,6% 214 : 36,% 1% 9% 8% 7% 6% Tour de France été 213 5% 4% 3% 2% 1% % S27/Juille t S28 S29 S3 S31 S32/Août S33 S34 S35 Volume été 214 Evolution 213 214 Capacité d'accueil en lits 387 21,% Taux de remplissage des lits* 23,9% +1,3% Nuitées personnes 5 77 6,6% * cœur de saison Bilan été 214 41/45
LES PERFORMANCES DES CENTRES DE VACS., GITES, TO * Pour L', les centres de vacs., gites, to représentent 7% des lits et 4% des séjours professionnels. * Au terme de l'été 214, ce secteur enregistre une hausse de +29% des lits par rapport à la saison précédente et une dégradation du taux de remplissage sur la saison de 8,4 points ce qui entraine une progression de séjours de +165,2%. Evolution de la capacité en lits 488 +449 lit(s) entre 211 et 214 158 158 +33 depuis 213 39 211 212 213 214 * Ils comptabilisent 488 lits pour cet été 214. * De 211 à 214, la capacité d'accueil des centres de vacs., gites, to a augmenté de 449 lits (+1151%). Le réseau a connu une évolution de 6% des lits sur cette période. Structure des lits professionnels été 214 Structure des séjours professionnels été 214 CENTRES DE VACS., GITES, TO autres secteurs CENTRES DE VACS., GITES, TO autres secteurs 7% 4% 93% 96% Evolution du taux de remplissage des lits coeur de saison +2,5 point(s) entre 211 et 214 57% 57% 55% * Le taux de remplissage des lits en centres de vacs., gites, to sur le coeur de saison était inférieur à la moyenne du réseau en 213. En 214, il a diminué et est de 18%. * Le nombre de semaines d'occupation d'un lit sur le cœur de saison en 213 était inférieur au. En 214, il a diminué de,5 semaine(s) et est de 1,2 semaines occupées. 15% 9% 25% 211 212 213 214 Evolution du rendement des lits en nombre de séjours/semaine sur le coeur de saison +,1 semaine(s) entre 211 et 214 4, 4, 3,9 18% 1,1,6 1,8 1,2 211 212 213 214 Bilan été 214 42/45