Livre blanc Marché de la RFID en France Maturité et évolutions Avril 2005 Page 1 / 22
SOMMAIRE INTRODUCTION : POURQUOI UN LIVRE BLANC? 4 PARTIE 1 : LE MARCHÉ DE LA RFID 5 1. LE MARCHÉ DE LA RFID DANS LE MONDE 6 1.1. Marché Mondial 6 1.2. Marché européen 6 2. LE MARCHÉ DE LA RFID EN FRANCE 7 2.1. Quelques chiffres 7 2.2. Principales conclusions de l étude RFID 7 2.3. Connaissance du marché par les acteurs du Commerce et du PGC 7 2.4. Analyse des secteurs Textile, Alimentaire et Produits Spécialisés 8 2.5. Mise en œuvre : bénéfices, facteurs déclenchants et freins 9 2.6. Investissements à prévoir et impact sur les infrastructures 10 2.7. Le futur de la RFID Domaines d applications, projets et pilotes11 PARTIE 2 : HP SUR LE MARCHÉ DE LA RFID 13 1. HP UTILISATEUR ET INTEGRATEUR 14 1.1. Engagement des dirigeants 14 1.2. HP utilisateur : Projets internes 14 1.3. HP intégrateur & fournisseur 15 2. HP : LABORATOIRES ET SOLUTIONS 15 2.1. Laboratoires et démonstrations 15 2.2. Solutions RFID : du business case au déploiement 15 2.3. HP investit pour le futur de la RFID 16 PARTIE 3 : MICROSOFT SUR LE MARCHÉ DE LA RFID 17 Page 2 / 22
1. MICROSOFT : VISION & STRATEGIE 18 1.1. Vision & Stratégie 18 1.2. Engagement et pilotes 18 2. MICROSOFT : LABORATOIRES ET SOLUTIONS 19 2.1. Solutions : vers un middleware RFID? 19 2.2. Investissement pour le futur : le RFID Council 20 ANNEXES 21 Page 3 / 22
INTRODUCTION : POURQUOI UN LIVRE BLANC? Au travers d une enquête menée auprès de 240 répondants des secteurs du Commerce et des Produits de Grande Consommation (PGC) ainsi que des principaux intégrateurs de solutions et des fournisseurs de matériel RFID, Pierre Audoin Consultants, en partenariat avec HP et Microsoft a étudié la maturité du marché de la RFID en France et l état de la connaissance des technologies par les principaux acteurs concernés. certain pragmatisme règne en France sur les utilisations potentielles de la RFID. En effet, la chaîne logistique, notamment au niveau des entrepôts, a fait l objet de gros investissements ces dernières années. L approche consiste davantage à intégrer le plus intelligemment possible la RFID aux process métiers existants qu à la reconstruction du modèle. Ce Livre Blanc a pour objectifs principaux de : Définir si les acteurs possèdent une connaissance suffisante du marché pour se lancer dans des projets et pilotes. Observer les principales tendances, freins et facteurs favorisant la mise en place de pilotes et projets. Le principal constat est qu aujourd hui, en France, plus de 20% des personnes interrogées dans le cadre de cette étude analysent les possibilités de la RFID. Parmi eux, 18% sont en phase de pilote depuis plus de 6 mois. Ces pilotes concernent majoritairement la chaîne logistique où les gains attendus se situent principalement au niveau de la productivité ou dans l automatisation de certaines tâches. La maturité gagne du terrain même si des progrès restent à faire sur les prix et les standards. Par ailleurs, certains secteurs, comme le textile, sont davantage précurseurs que d autres. La traçabilité des produits représente un des enjeux majeurs des années 2000. Tous les secteurs sont touchés, pour des raisons aussi diverses que la localisation des biens dans un entrepôt ou le long d une chaîne logistique, l identification des produits agro alimentaires à toutes les étapes de la production, distribution ou transformation, ou la lutte contre le vol et la démarque. La technologie d identification par radio fréquence (RFID) semble être pour beaucoup une nouvelle voie dans l optimisation de ces processus. Les pilotes ont déjà démarré aux Etats-Unis, en Europe et en France. Cependant, les marchés n ont pas tous atteint le même degré de maturité, certains secteurs semblent en avance sur d autre, certains pays ont des leaders d opinion poussant au développement des pilotes et projets RFID. Ce qui semble se dessiner c est, qu au-delà de l enthousiasme Nord Américain sur le sujet, un Identifier les domaines d application porteurs sur le marché, à court et moyen terme et les moyens à mettre en œuvre pour générer des projets. Présenter les actions de Microsoft et de HP sur le marché de la RFID Page 4 / 22
PARTIE 1 : LE MARCHE DE LA RFID LA RFID en France, maturité et évolution Point de vue de Pierre Audoin Consultants Pierre Audoin Consultants en France Siège Social 23 rue de Cronstadt 75015 Paris, France Tél : 01.56.56.63.33 Fax : 01.48.28.41.06 Internet : www.pac-online.com Contact RFID Juliette Audoin Email : j.audoin@pac-online.com Page 5 / 22
1. LE MARCHE DE LA RFID DANS LE MONDE 1.1. Marché Mondial Le marché mondial est estimé à 1,5 milliards $ en 2004. Il devrait augmenter de 45% pour atteindre 4,7 milliard $ en 2007. ( 1 ) Par prestations, ce marché se divise en : 10% Logiciels, 23% Services 67% Vente de Matériel Le marché des Etats-Unis est nettement en avance sur le reste de l Europe avec de gros projets comme Wal Mart. Mais les retours sur investissement tardent à venir. L exemple du projet Wal Mart a mis à jour des problèmes de standardisation entre l amont et l aval de la chaîne logistique et une lenteur des fournisseurs à s équiper en solutions RFID. L état de maturité des projets RFID dans le monde peut être défini comme suit : Etat des projets RFID selon les secteurs d'activité 1.2. Marché européen Le marché européen ( 2 ) est estimé à 464 millions $ en 2004. Il devrait atteindre 1,7 milliard $ en 2009, en augmentation de 30% par an. En 2004, le principal marché concerne la chaîne logistique (185,8 millions $) suivi par le Commerce (93 millions $). En 2009 le marché européen se divisera comme suit: (en millions $) Secteurs 2009 Chaîne logistique 575 Industrie pharmaceutique 408 Transport de masse 371,3 Commerce 315 Total 1669,3 Les marchés britannique et allemand sont nettement en avance sur le reste de l Europe. Ils représentent 40% du marché total. Deux projets largement médiatisés ont été lancés au Royaume Uni: Marks & Spencer et Tesco ; un autre est en cours en Allemagne : Groupe Metro. Les premiers résultats montrent que les fournisseurs ne sont pas encore tous prêts à suivre et que les technologies et standards sont à finaliser. Distribution Transport & logistique 9,00% 13,00% 13,00% 19,00% Les projets et pilotes en cours en Europe restent principalement en phase d'étude (à 40%). Les projets véritablement lancés ne représentent que 16% du total du marché et seulement 7% sont en phase de déploiement. ( 3 ) Biens de grande conso Industrie lourde 12,00% 14,00% Mise en œuvre ou pilote en cours 20,00% Pilote planifié 27,00% Les applications intégrant la RFID sont apparues en premier lieu dans les secteurs de : l industrie lourde (automobile, construction aéronautique ) pour le suivi et l identification des pièces détachées ; Source 01 Informatique de la logistique, du transport et de la mobilité ; de la distribution - influencée en partie par le règlement européen sur la traçabilité. 2 Source Juniper Research 1 Source Venture Development 3 Source Accenture Page 6 / 22
2. LE MARCHE DE LA RFID EN FRANCE 2.1. Quelques chiffres Le marché Français de la RFID est estimé par Pierre Audoin Consultants à 40 millions $ en 2004. Les secteurs du Transport, de la Chaîne logistique et le marché de la mobilité sont en avance sur les autres avec un marché total estimé à 20 millions $. Le secteur du Commerce et des Produits de grande consommation (PGC) se place en seconde position avec un marché estimé à 10 millions $. 2.2. Principales conclusions de l étude RFID Les résultats d une étude de Pierre Audoin Consultants, menée en partenariat avec HP et Microsoft auprès de 240 répondants du monde du Commerce, des PGC et de la Logistique, soulignent les tendances suivantes : Les principaux acteurs des marchés du PGC, du Commerce et de la Logistique ont entendu parler de la RFID. 20% sont prêts à l étudier ou à la mettre en place, mais beaucoup attendent qu un projet leader comme ceux de Tesco ou de Metro démontre la faisabilité technique et le retour sur investissement de la technologie RFID. Les pilotes ou projets sont effectués le plus souvent en boucle fermée, ils incluent peu les fournisseurs (chaîne amont) et les clients (chaîne avale). L emphase est mise sur la simplification des procédures et la réorganisation du travail : réduction des tâches manuelles, évolution de la circulation des marchandises. La nécessité d adopter une analyse globale du projet comprenant la refonte des procédures en interne : la plupart des échecs de projets viennent d une focalisation trop importante sur la technique. La démultiplication du volume des informations : Des middleware et logiciels de gestion des stocks/inventaires etc... ont été développés dans le but d intégrer les millions de données transmises chaque jour en temps réel par les unités RFID. Ces outils sont aujourd hui prêts, les acteurs peuvent se lancer dans des projets globaux. Peu de pression réglementaire existe en faveur d un étiquetage radio : la pression vient en général des offreurs. La nouvelle réglementation européenne sur le marquage agro-alimentaire pourrait influencer le passage de certains acteurs aux technologies RFID. La nécessité d accroître la standardisation du marché. Comme nous le verrons dans le chapitre 3.5, un des principaux freins au démarrage de la RFID en France est le manque de visibilité sur les standard adopté à la fois par les fournisseurs de matériels RFID et par les leaders d opinion du marché. La technologie est en pleine évolution et des standards type EPC GENCODE sont mis en place depuis 2004. 2.3. Connaissance du marché par les acteurs du Commerce et du PGC 95,5% des acteurs interrogés ont entendu parlé de RFID (contre 70% il y a un an en Angleterre 4 ), la RFID se concrétise. La technologie RFID et ses principaux domaines d application sont connus par plus de la moitié des interlocuteurs. La visibilité sur les offres RFID est assez ancienne, en général depuis plus de 2 ans. L intégration globale avec les logiciels de gestion des stocks ou des inventaires (boucle ouverte) est encore peu adoptée. Les projets reposent essentiellement sur l optimisation logistique. La traçabilité est effectuée en général au niveau palettes ou cartons, les techniques de lisibilité de l information et le coût des étiquettes ne rendent pas encore attractif un marquage au niveau de l unité de vente. Ceci varie cependant en fonction des secteurs (cf. chapitre 3.4). 4 Etude Benchmark Research 2004 Page 7 / 22
Cependant, 80% des personnes interrogées ne connaissent pas les principaux acteurs du marché : éditeurs, intégrateurs, fournisseurs de matériel. Enfin, plus de 60% pensent que les applications RFID seront déployées dans une période de 2 à 5 ans. La meilleure connaissance du monde de la RFID réside dans les sociétés de plus de 500 personnes. La Logistique reste le domaine d application principal de la RFID. La gestion des stocks et les inventaires en temps réel sont les applications les plus demandées. Ces tendances sont valables pour les acteurs des secteurs de la Distribution et de l Industrie de grande consommation, quelle que soit la taille de l entreprise. La section suivante mettra en avant les principales utilisations de la RFID dans les secteurs du Textile, de l Alimentaire et des Produits Spécialisés 2.4. Analyse des secteurs Textile, Alimentaire et Produits Spécialisés TTee xxt tilee Le textile est un des marchés les plus porteurs en France, de nombreux projets ont déjà été lancés, le plus récent étant celui de CASINO. L identification est principalement faite dans un contexte logistique: (Ex: Marks & Spencer), permettant d éviter le picking et offrant un gain de temps (expédition plus rapide) ou pour lutter contre le vol et la démarque. L identification individuelle des vêtements est courante. Elle facilite la protection des marques, la lutte contre la contrefaçon et la diversion (éviter que les produits ne se retrouvent dans des lieux de vente non officiels - marchés ). La puce intégrée dans le vêtement permet une bonne traçabilité tout au long de la chaîne logistique, et éventuellement jusqu au client final (prendre en compte les aspects éthiques et juridiques). L identification au niveau du carton ou de la palette facilite le process de cross docking : les kits (mixte de vêtements) différents pour les petites, moyennes et grandes boutiques sont identifiés rapidement (Ex: Zara). La traçabilité est surtout intéressante pour des micros séries saisonnières, qui requièrent un cycle d approvisionnement court & rapide. Avantages : Accélération des ventes, baisse des coûts logistique et d inventaire et facilitation des réapprovisionnements (en flux tendus). Standardisation : encore peu de standardisation requise car la boucle de réapprovisionnement reste fermée et les points de vente sont en interne donc ne requiert pas l intervention de nombreux fournisseurs. Prix : Les projets mis en place portent sur un grand nombre d articles qui ont permis une baisse du prix des tags. (20 cents). Alimeennt taai irree L identification RFID a pour objectif principal de rassurer les consommateurs, de garantir la santé publique et de rationaliser les chaînes d approvisionnement. La directive européenne de tracabilité agro alimentaire désire «assurer la sécurité alimentaire et la traçabilité à toutes les étapes de la production, transformation et distribution, identifier tous les producteurs de matières premières et destinataires des produits». Aucune véritable révolution n est à prévoir suite à cette directive car la traçabilité alimentaire n impose aucune technologie, le processus peut se faire sur papier. Mais elle devrait permettre une homogénéisation des systèmes d information intra-entreprise, l amélioration de la collaboration entre les différents acteurs de la chaîne et l optimisation de la qualité de l information transmise, qui à terme pourrait conduire à une amélioration des systèmes d information et à un passage à la RFID. Les secteurs du Transport et de la Grande Distribution sont touchés par la réglementation à travers des produits vendus sous leur label (responsabilité en cas de non fraîcheur ) Les avantages principaux sont: De marquer les palettes avec des étiquettes normalisées, qui peuvent être RFID. Cette traçabilité s effectue principalement dans les centres de distribution ou les entrepôts (boucle fermée). Page 8 / 22
De faciliter la gestion des liens entre les numéros de lots de matières premières et ceux des produits finis. D ici 2 à 3 ans, on observera une cohabitation des étiquettes de traçabilité EAN128 et de la puce RFID - qui sera principalement mise sur les palettes/containers. Le Self check out du caddie en entier est pour le moment peu envisagé car difficile à mettre en place techniquement. Les étiquettes ne peuvent pas toujours être positionnées pour une lecture optimale. Il est toujours possible de scanner chaque produit individuellement, mais ceci peut être fait aussi avec des codes barres. De plus, l identification des produits à faible valeur ajoutée (fruits ) n est pas encore rentable, le prix de l étiquette étant pour le moment trop élevé. Prroodd uui itss sspp éécci iaal lissééss L étiquetage RFID est principalement utilisé au niveau de l objet, pour les produits à forte valeur ajoutée : Il offre une protection contre le vol, la diversion, la démarque de la source à la distribution La traçabilité est en général effectuée par pièce, et non à la palette pour cause de petits volumes Les marchés principalement concernés sont : investissement est évalué sur les gains de productivité, la baisse du taux de démarques, le temps supplémentaire passé auprès de la clientèle (amélioration du taux de service client). 2.5. Mise en œuvre : bénéfices, facteurs déclenchants et freins Béé nnééf ficceess : La plupart des personnes interrogées par Pierre Audoin Consultants croient en l avenir de la RFID, les principaux bénéfices évoqués par les répondants sont les suivants : Amélioration de la qualité de la traçabilité au niveau du container ou de la palette. Amélioration de l inventaire si intégration avec un logiciel de gestion Réduction du cycle d approvisionnement et du temps de manipulation des palettes Diminution du vol, de la démarque et de la fraude FFaa cct teeuurrss dd ééccl leenn cchhaann tss t laa l missee eenn œuuvvrree : Hifi & Vidéo, Téléphonie mobile, produits de luxe (parfum ) Dans la distribution de détail, la RFID devient intéressante si elle remplace le code barre et l étiquette magnétique antivol. Le retour sur Les acteurs du marché ayant déjà commencé un projet ou étant favorables au déploiement d applications RFID au sein de leur société ont reconnus les facteurs suivants comme favorisant l implantation de la RFID en France : Page 9 / 22
La standardisation : celle-ci est en cours. La norme EPC (Electronic Product Code) a été définie fin 2004 par EPC Global (organisme regroupant GencodeEAN international et UCC). Cette norme définit le choix du protocole de communication radio: lecture par fréquences UHF supérieure à 800 MHz. Même si elle n est pas encore adoptée par la norme ISO et reste donc facultative pour les pilotes/projets en cours ou à venir d importantes avancées ont été faites dans ce domaine. Les gains de productivité (notamment logistique) L automatisation et simplification des process La sécurité (notamment contre vol et pour une meilleure traçabilité) La pression externe (notamment des partenaires) L intégration dans une solution globale: certains intégrateurs proposent des solutions middleware de gestion de la chaîne RFID totale. Cependant, les véritables applications de bout en bout sur la chaîne logistique ne devraient apparaître que vers la fin 2006. Livre Blanc : Marché de la RFID 2.6. Investissements à prévoir et impact sur les infrastructures L acquisition de nouveaux matériels vient logiquement en tête des investissements mentionnés par les personnes interrogées, qu elles appartiennent au monde de la distribution ou à l industrie des produits de grande consommation. Le besoin de nouveaux lecteurs et d imprimantes est suivi par l acquisition de nouveaux logiciels permettant une intégration des données reçues des nouveaux matériels RFID dans les bases d inventaire et de gestion des stocks. En tête des investissements en logiciels viennent les solutions de management des entrepôts, des inventaires et des stocks. Les logiciels de gestion des transports (ou de mobilité en général) devraient aussi compter parmi les investissements en RFID. FFrreei innss àà laa l missee eenn œuuvvrree : Les facteurs freinant le déploiement des applications les plus souvent cités sont les suivants : Le prix des matériels RFID (étiquettes, lecteurs et infrastructure globale), pour plus de 71% des personnes interrogées (voir en Annexes une liste indicative). Les standards toujours en évolution : la standardisation est vue comme très importante par plus de 50% des acteurs interviewés. Le processus de standardisation a nettement progressé depuis 2004. (cf. Annexes). Le re-dimensionnement de l architecture n est a priori pas prévu par les acteurs du marché. La RFID n est pas comprise comme une nouvelle technologie qui va bouleverser le marché mais plutôt comme un nouvel outil permettant d améliorer les processus existants. Les technologies : certains problèmes techniques liés aux matériaux des objets étiquetés ainsi qu à l environnement des entrepôts restent à résoudre. Page 10 / 22
2.7. Le futur de la RFID Domaines d applications, projets et pilotes Prri inn cci ipp aauuxx ddoomaai inneess dd aapp ppl liccaat tioonn : Le domaine d application principal de la RFID reste la Supply Chain/Logistique pour plus de 91% des personnes interrogées. Comme le démontre le graphe ci dessous, il est largement en tête devant la gestion des clients, la sécurité et la gestion des actifs. Les principaux champs d application cités par les interviewés sont représentés ci-dessous. La gestion des stocks et des inventaires en temps réel est l application la plus représentative du marché RFID. Champs d'application de la sécurité Champs d'application de la gestion client Contrefaçon 13% Fraude 13% Services à la clientèle 25% Encaissements 42% Identification 37% Vol 37% Marketing/Vente 33% Page 11 / 22
Prrooj jeet tss eet t ppi iloot teess : Sur les 23% étudiant les possibilités de la RFID, 4 pilotes (3 dans le secteur Commerce, 1 dans le secteur PGC) et 5 projets (tous secteur Commerce) ont été identifiés, soit 18%. Parmi ces pilotes et projets : 3 pilotes et projets ont commencé il y a moins de 6 mois 4 pilotes et projets ont commencé il y a plus de 6 mois et moins d un an 2 projets ont commencé il y a plus d un an Le budget reste très approximatif, mais il est bon de noter que peu d acteurs sont prêts à lancer des projets de grande envergure. Les initiatives restent locales, lancées par un département (logistique ) et en boucle fermée. Le but est essentiellement de tester les nouvelles technologies et de voir si un retour sur investissement à court (12 mois) et moyen (24 mois) terme est possible. La plupart des pilotes et projets sont menés par des intégrateurs de solution, très conjointement avec les fournisseurs de matériels et le client. Les coûts sont le plus souvent répartis entre les acteurs. Roo aaddmaapp ddeess aapppp lil iccaat tioo nnss- - hhoorri izzoo nn 22000088 Les projets «simples» de localisation des produits, de mobilité et d identification devraient prendre leur essor cette année. Les projets plus compliqués nécessitant une technologie évoluée ou une intégration avec les middleware devraient se développer à horizon 2008. Les projets de gestion client purs, type marketing et service, ne retiennent pas encore l attention des intervenants du marché et ne devraient donc pas commencer avant 2008. Dans le domaine logistique: Gestion des stocks et inventaires, Localisation des produits, Transport Dans le domaine de la Sécurité: Vol, Identification, Fraude et contrefaçon Dans le domaine de la Gestion clients: Encaissements, Marketing, Services APPLICATIONS DOMAINES 2005 2006 2007 2008 Logistique Localisation produits Transport Gestion stocks & Inventaires (boucle fermée) Gestion stocks & Inventaires (boucle ouverte) Sécurité Identification Vol Fraude Gestion clients Encaissements Marketing Services Page 12 / 22
PARTIE 2 : HP SUR LE MARCHE DE LA RFID HP utilisateur et intégrateur : présence et solutions HP en France Siège Social 80 rue Camille Desmoulins 92442 Issy-Les-Moulineaux Cedex Internet : www.hp.com Contact RFID Philippe Balayn Tel : 01 57 62 65 54 06 60 43 35 93 Email : philippe.balayn@hp.com Internet : www.hp.com/go/rfid Page 13 / 22
1. HP UTILISATEUR ET INTEGRATEUR 1.1. Engagement des dirigeants Depuis déjà plus de deux ans, les dirigeants d HP ont montré un engagement très fort pour le développement de la RFID. Le positionnement d HP est triple couvrant : Une utilisation de la RFID en interne, dans le dessein d améliorer sa chaîne logistique & de réduire ses coûts. Une présence sur le marché de l'intégration avec déjà de nombreuses références sur le marché américain auprès des fournisseurs de Wal-Mart. Le rôle de fournisseur de produits étiquetés pour ses clients du monde de la distribution. 1.2. HP utilisateur : Projets internes De nombreux sites de production ou de distribution d HP, dont la cartographie se trouve ci-dessous, ont décidé de lancer en interne des projets RFID. Les plus prometteurs sont les suivants : Site de Memphis - USA: Effectue un inventaire sérialisé au niveau de l objet (l imprimante) et un suivi des packaging final & distribution des imprimantes. Les bénéfices opérationnels ont déjà été prouvés par notamment une réduction du temps de manutention de 90 à 11 secondes. Site de Richmond - USA La traçabilité s effectue au niveau du carton ou des palettes. Celle-ci a permis : L amélioration des transferts & inventaires palettes/carton entre les centre de production et ceux de distribution. La fiabilisation des données de gestion (inventaire). Site de Sao Paolo - Brésil L utilisation des étiquettes semi actives, qui permettent d identifier le produit sur chaque étape de la chaîne de production et d en automatiser la fabrication en fonction de ses caractéristiques. Ce pilote unique est un des seuls portant sur la chaîne de production dans son ensemble. Il permet la validation des potentiels économiques et offre une traçabilité unique du processus de fabrication. RFID implementation initiated in People s Republic of China, Hong Kong, Thailand, Malaysia, USA and will start further sites in early 2004 in Mexico, Korea, Taiwan. Current sites Planned sites Page 14 / 22
1.3. HP intégrateur & fournisseur HP grâce à ses métiers d intégrateur et de fournisseur de produits prend une part active au marché de la RFID, et participe à toute la chaîne de valeur d un projet. La participation à de nombreux projets permet de valider les technologies et les principes de fonctionnement de la RFID et de créer des équipes d experts. Le projet Wal Mart aux Etats-Unis est représentatif de l offre multiple RFID d HP. En effet, HP : Intègre sa Supply Chain à celle de Wal- Mart en positionnant des étiquettes sur les cartons et les palettes. Soutien HASBRO, le leader mondial des produits & services pour la famille dans sa réponse aux spécifications de Wal Mart : Intégration des offres SAP, amélioration de la logistique et définition d un Business Case permettant un ROI sur la chaîne logistique Soutien CONROS, un producteur de bougies, allumettes et allume BBQ dans sa réponse aux spécifications de Wal Mart : Validation des commandes de production, visibilité des transferts entre les différentes usines & confirmation des livraisons. Pour les deux projets, la traçabilité s effectue au niveau des palettes et cartons entre l usine des fournisseurs et les entrepôts de Wal Mart. Centres d Excellence HP Palo Alto, California, USA Milan, Italy Geneva, Switzerland (HP Invent Center) Tokyo, Japan (Noisy Lab) Omaha, Nebraska, USA (Noisy Lab) Porto Rico (dédié au monde de la Pharmacie) Taiwan (dédié au monde du High Tech) Singapour (dédié aux futurs applications de la RFID) 2. HP : LABORATOIRES ET SOLUTIONS 2.1. Laboratoires et démonstrations Depuis quelques années, HP a développé des Centres d Excellence RFID permettant: D être informé sur les caractéristiques et les possibilités de la RFID, sur les dernières innovations et les recherches & développements des laboratoires HP. De mettre en place des démonstrations et de tester les technologies pour les pilotes. De comprendre les besoins et les technologies de l infrastructure RFID. De construire une roadmap des applications correspondant aux besoins des clients 2.2. Solutions RFID : du business case au déploiement HP a développé une approche service se basant sur les besoins se basant sur les besoins des clients et couvrant toute la chaîne de valeur du projet, de la stratégie au déploiement. Ces services sont regroupés en quatre offres : RFID Discovery & Assessment Services: Vision & Stratégie, Business plan, Roadmap RFID Proof-of-Concept: Démonstrations des solutions & applications, Pilote, Adaptation aux spécifications des clients, Démonstration de la stratégie R&D, Formation, Support RFID Implementation: Mise en place des infrastructures, Gestion globale des projets, Intégration dans les systèmes existants, Mise en production RFID Lifecycle Services: Gestion des systèmes RFID en production Page 15 / 22
Pilote Démonstration Test: Outils, technologie, Infrastructures Analyse d impact & coût/ bénéfices Stratégie pour les phases futures Compliance Test - focus externe Integration Ex: Wal-Mart / DoD Transition Infrastructure, Integration, Application, Biz Process Mgmt entrepôts, RH Gestion risques et problèmes Scan Free Opérations Logistiques Entrepôts & centres de distribution Logistique Réduction du facteur humain dans la chaîne logistique 2.3. HP investit pour le futur de la RFID possibilité à HP et à ses clients de développer des pilotes et d évaluer les solutions & technologies RFID. Au début de l année 2004, HP a rejoint EPC Global. Travaillant au sein de l ensemble des groupes (R&D, technologie, business, normalisation, ), HP fait la promotion en interne et auprès de ses clients des standards et technologies développées. HP a de plus mis à disposition des tranches de numéro pour ses produits. Mise en place de technologies compatibles avec la norme EPC Network: Nano-technologies et nouvelle génération de technologies liées aux capteurs de mouvement Innovation dans la gestion des bases de données Sécurité de l entreprise Développement par l équipe R&D de nouvelles technologies sécurisant l architecture des réseaux qui supportent les données issues des technologies RFID: Le développement de réseaux de capteurs de types pression, température, chocs, (Sentient Environment) permet le renforcement de l intégrité, de la confidentialité et de l authentification des données saisies par les capteurs. Il offre une meilleure visibilité et traçabilité des produits/cartons/palettes de l'entrepôt aux centres de distribution. Ouverture récente d un «Noisy lab» aux USA (Nebraska) et bientôt au Japon Ces laboratoires simulent les environnements industriels (chaîne de production) et les centres de distribution, offrant ainsi la Page 16 / 22
PARTIE 3 : MICROSOFT SUR LE MARCHE DE LA RFID Présence et solutions de Microsoft Microsoft en France Siège Social Microsoft France 18 avenue du Québec 91957 Courtaboeuf Cedex Téléphone : +33 (0) 825 827 829 Internet : www.microsoft.com Contact RFID Stéphane Boss Email : sboss@microsoft.com Internet : http://www.microsoft.com/resources/ Retail/RFID.aspx Page 17 / 22
Livre Blanc : Marché de la RFID 1. MICROSOFT : VISION & STRATEGIE 1.1. Vision & Stratégie La vision de Microsoft sur le sujet de la RFID est totalement intégrée avec son environnement. L objectif est de travailler conjointement avec des partenaires, fournisseurs de matériels, de logiciels ou des intégrateurs, dans le dessein de développer des solutions dédiées à la RFID. L objectif de ces partenariats est de mettre en place des solutions peu coûteuses, fiables et basées sur des standards RFID faciles à déployer et à gérer. Microsoft a donc défini un ensemble d outils pour aider ses clients et ses partenaires à développer et à déployer des solutions RFID. Ces solutions doivent être : Indépendantes du matériel ou des logiciels mis en place Adaptables à l environnement (taille, solutions et matériels existants ) En synchronisation avec les standards existants (EPC, GTIN etc ) Le but est de créer une plateforme dédiée aux applications RFID qui permette notamment de Page 18 / 22 réduire la redondance des tâches et de gérer les modifications des données. Microsoft souhaite aussi offrir des solutions aux PME à travers ses offres «Microsoft Business Solutions» qui puissent intégrer la RFID: Les fournisseurs de matériels utilisant directement les DSPI Les fournisseurs de logiciels développant des applications faciles à mettre en place (APIs) Les intégrateurs offrant des déploiements rapides et peu coûteux grâce aux outils de Microsoft (Design & Déploiement) 1.2. Engagement et pilotes Microsoft développe conjointement avec ses partenaires une plateforme RFID: Adressant la demande croissante des principaux acteurs du marché pour des solutions RFID intégrées Répondant aux questions sur la standardisation et la confidentialité des données, afin de faciliter l adoption de la RFID par les clients finaux La participation aux déploiements et pilotes d acteurs principaux des secteurs du Commerce du Transport et de la mobilité (Wal Mart, Metro Group, Tesco, Albertsons, Best Buy, Target ) permet de tester les
fonctionnalités et d adapter la plateforme à l environnement très spécifique de la RFID. Le pilote Trenstar effectué aux Etats-Unis est représentatif de l utilisation de la plateforme Microsoft : Trenstar est un fournisseur de solutions de gestion de la mobilité (traçabilité des container d avions, baril de bière ) qui souhaitait une traçabilité en temps réel de chaque objet et une visibilité possible de tous les sites et centres de distribution dans le monde. Le choix s est porté sur une solution Web de traçabilité, construite sur un serveur Microsoft 2000, un framework basé sur Microsoft.NET et une gestion des scanners wireless basées sur Microsoft Windows CE. 2. MICROSOFT : LABORATOIRES ET SOLUTIONS 2.1. Solutions : vers un middleware RFID? Microsoft fournit la base «horizontale», la plateforme (ou l équivalent d un middleware), permettant à ses partenaires de développer des applications autour de l offre «RFID Services Platform» et notamment: De collecter les données des lecteurs RFID en flux tendus L intégration a en outre été totale avec l ERP (facilitée par le standard Microsoft DCOM). Un moteur d'exécution évolué utilisable pour créer différentes «Business Rules» Les bénéfices calculés ont été multiples : Manutention plus rapide, Optimisation de la capacité de stockage & de la maintenance, Réduction des coûts d expédition et de transport Laboratoires et Showrooms Microsoft Showrooms & laboratoires en Europe «Echangeur» à Paris Centre RFID en Grande Bretagne Microsoft Technology Centers (Munich, Londres & Paris): architecture & design Laboratoire RFID de Redmond - USA Chaîne logistique de bout en bout & scénario Commerce Ouvert en Mars 2005 Une intégration facile avec les différents ERP du client La division Microsoft Business Solutions (MBS) est aussi dédiée à aider les petites et moyennes entreprises comme les grands comptes dans la mise en place des technologies RFID aussi diverses que la gestion des lecteurs RFID, ou des fonctionnalités permettant de traduire des événements lus en informations, elles-mêmes transformables par la suite en business process. Les release futures incluent : Microsoft Business Solutions--Axapta 4.0, Microsoft Business Solutions--Navision 5.0 Microsoft Business Solutions--Great Plains. Microsoft possède en Europe comme aux Etats-Unis des laboratoires et showrooms (cf. listes ci jointes) permettant de tester les technologies et de démontrer aux clients les utilités et bénéfices des outils de la RFID. Un laboratoire permettant une démonstration RFID de bout en bout de la chaîne logistique dans le secteur du Commerce a été ouvert en Mars 2005 à Redmond aux Etats-Unis. Page 19 / 22
Microsoft a effectué un mapping de ses produits avec les services offerts sur la plateforme, qui pourrait être nommée «middleware RFID» et qui est décrite ci dessous : diminuer leurs coûts et d accroître l efficacité du déploiement des solutions RFID au sein des entreprises. Service et Plateforme Mapping des produits Microsoft Fournisseur d interface de service pour les objets Tags Antenna Reader Host Computer tracés Moteur & Runtime RFID Business Rules Engine Object Model APIs Embedded Operating Systems play Windows CE or Windows XPe Designers & Tools Biz Talk Global Standards based Process Mgt, Rules Engine, EAI BizTalk Server 2004 DB + BI + Reporting Services SQL Server, Sharepoint Operating Systems Windows 2003 2.2. Investissement pour le futur : le RFID Council Au début de l année 2004, Microsoft a rejoint EPC Global. Travaillant au sein de l ensemble des groupes (R&D, technologie, business, normalisation, ), Microsoft fait la promotion en interne et auprès de ses clients des standards et technologies développées. Microsoft a aussi mis en place en 2004, le Council RFID regroupant les principaux fournisseurs mondiaux de matériels & de logiciels et les intégrateurs de système. Chargé de définir des solutions RFID innovantes sur la plateforme Microsoft le Council permet à ses partenaires d apporter leur vision en amont sur la plateforme Microsoft et les services Web, afin de développer des solutions RFID les plus adaptées à leur environnement. Il se concentre particulièrement sur comment les acteurs du secteur du Commerce & de la mobilité peuvent tracer et gérer leurs marchandises plus efficacement Il commente et analyse la stratégie d offre de Microsoft afin de l aligner sur les solutions des partenaires et des clients. Enfin, les membres du Council définissent la meilleure approche permettant aux clients de Page 20 / 22