Guide de mise à niveau (5.x - 5.5) Version 5.5

Guide de mise à niveau (5.x - 5.5) Version 5.5

2013 Pitney Bowes Software Inc. Tous droits réservés. Ce document peut contenir des informations confidentielles et exclusives appartenant à Pitney Bowes Inc et/ou ses filiales et sociétés associées. Portrait Software, le logo Portrait Software, Portrait, et la marque Portrait de Portrait Software sont des marques déposées de Portrait Software International Limited et ne peuvent être utilisées ou exploitées de quelque manière que ce soit sans l'accord exprès, préalable et écrit de Portrait Software International Limited. Marques déposées Tous les autres noms de produits, noms de société, marques, logos et symboles mentionnés ci-après peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Assistance Portrait Software Si vous avez besoin d'aide concernant un sujet qui n'est pas couvert par cette documentation, essayez notre Base de Connaissance sur notre site Internet http://support.portraitsoftware.com et suivez le lien vers votre produit. Vous pouvez également télécharger d'autres documents d'informations Portrait Software à partir de notre site. Si vous ne possédez pas de nom d'utilisateur ou de mot de passe, ou si vous les avez oubliés, nous vous prions de nous contacter par l'un des moyens énoncés ci-dessous. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation, de l'installation ou avec la documentation de ce produit, veuillez nous contacter en utilisant l'une des méthodes suivantes : Courriel : support@portraitsoftware.com Téléphone USA/Canada 1-800-335-3860 (numéro gratuit) Reste du monde +44 800 840 0001 Lorsque vous nous signalez un problème, il nous est utile de connaître : Le nom du logiciel Les circonstances dans lesquelles le problème est survenu Les messages d'erreur que vous avez vus (s'il y en a eu) La version du logiciel que vous étiez en train d'utiliser Pitney Bowes Software Inc. June 13, 2013

Table des matières Chapitre 1 : Introduction...5 Objectif...6 Public visé...6 Documentation liée...6 Chapitre 2 : Mise à niveau d'io...7 Présentation de la mise à niveau...8 Éléments requis pour la mise à niveau...8 Avant de commencer...9 1. Désinstallation des composants préexistants d'io...10 a) Désinstallation des composants de Portrait Foundation...10 b) Désinstallation de Portrait Interaction Optimizer...10 c) Désinstallation du package Simulation SSIS...10 d) Désinstallation du package DWH Populate...11 e) Désinstallation des composants de Portrait HQ...11 f) Désinstallation des composants de Portrait Dialogue (le cas échéant)...11 g) Désinstallation de Portrait Miner (le cas échéant)...11 2. Mise à niveau de Portrait Foundation...13 a) Mise à niveau de votre base de données IO...13 b) Installation de Portrait Foundation...14 c) Mise à niveau des fonctions de décision personnalisées...15 3. Réinstallation de Portrait HQ...15 a) Installation de Portrait HQ...15 b) Installation des packages DWH SSIS...17 c) Planification de l'enrichissement DWH...18 4. Réinstallation d'interaction Optimizer...19 a) Réinstallation d'interaction Optimizer (IO)...19 b) Installation des packages Simulation SSIS...20 5. Mise à niveau du référentiel d'io...24

a) Mise à niveau automatisée de la configuration...24 b) Importation des nouveaux packages de configuration...24 c) Mise à niveau manuelle de la configuration...25 d) Déploiement de la configuration...26 6. Installation des services Web WCF...26 7. Mise à niveau des applications client IO...30 a) Modifications obligatoires...30 b) Modifications facultatives...30 8.Miseàniveaudestypesderéponseetdesprocessusd'entreprise(5.xjusqu'àlaprésenteversion).30 9. Mise à niveau des campagnes...31 Chapitre 3 : Annexe...33 Feuilles de données...34 Feuille de données d'interaction Optimizer...34 Feuille de données de Portrait Foundation...35 Feuille de données de Portrait Dialogue...36 Feuille de données de Portrait HQ...37 4 Portrait IO 5.5

Chapitre 1 Introduction Dans cette section : Objectif..........................................6 Public visé.......................................6 Documentation liée................................6

Objectif Objectif Ce document décrit la procédure de mise à niveau d'interaction Optimizer de la version 5.x à la version 5.5. Public visé Le guide de mise à niveau d'interaction Optimizer s'adresse aux administrateurs système chargés de migrer Interaction Optimizer de la version 5.x à la version 5.5. Aucune estimation de votre niveau de connaissance n'est prise en compte dans ce document en ce qui concerne les applications tierces ou les produits Portrait Software. Cependant, ce document suppose une certaine connaissance de l'administration des systèmes cibles. Documentation liée Document Support d'installation d'interaction Optimizer (zip/dvd) et emplacement Guide de mise à niveau de Portrait Interaction Optimizer v5.5 (le présent guide) Notes de publication de Portrait Interaction Optimizer v5.5 Guide d'administration de Portrait Interaction Optimizer v5.5 Guide d'installation de Portrait Interaction Optimizer v5.5 \Documentation\ \Documentation\ \Documentation\ \Documentation\ Guide d'installation de Portrait Foundation 4.4 Update 4 Guide d'installation v23.2 de base de données \Foundation Media\Software\Documentation\Installation\ \Foundation Media\Software\Documentation\Database\ Conseil : Tous les documents sont également disponibles sur le site Internet d'assistance de Portrait Software : http://support.portraitsoftware.com 6 Portrait IO 5.5

Chapitre 2 Mise à niveau d'io Dans cette section : Présentation de la mise à niveau....................8 Éléments requis pour la mise à niveau................8 Avant de commencer..............................9 1. Désinstallation des composants préexistants d'io...10 2. Mise à niveau de Portrait Foundation..............13 3. Réinstallation de Portrait HQ.....................15 4. Réinstallation d'interaction Optimizer.............19 5. Mise à niveau du référentiel d'io..................24 6. Installation des services Web WCF................26 7. Mise à niveau des applications client IO...........30 8. Mise à niveau des types de réponse et des processus d'entreprise (5.x jusqu'à la présente version).........30 9. Mise à niveau des campagnes....................31

Présentation de la mise à niveau Présentation de la mise à niveau Pour mettre Interaction Optimizer à niveau, effectuez les tâches suivantes. Procédure d'installation 1. Désinstallation des composants préexistants d'io à la page 10 2. Mise à niveau de Portrait Foundation à la page 13 3. Réinstallation de Portrait HQ à la page 15 4. Réinstallation d'interaction Optimizer à la page 19 5. Mise à niveau du référentiel d'io à la page 24 6. Installation des services Web WCF à la page 26 7. Mise à niveau des applications client IO à la page 30 8. Mise à niveau des types de réponse et des processus d'entreprise (5.x jusqu'à la présente version) à la page 30 9. Mise à niveau des campagnes à la page 31 Temps estimé 40 min. 65 min. 20 min. 35 min. 35 min. 10 min. 30 min. 15 min. 15 min. Éléments requis pour la mise à niveau Les procédures de mise à niveau d'interaction Optimizer supposent que les logiciels suivants ont été installés. Serveur Tous les serveurs Logiciel Microsoft Windows Server Version Interaction Optimizer peut être installé sur toutes les versions suivantes : Tous les serveurs Serveur Web Microsoft.Net Framework IIS 2008 SP2 sur les versions 32 ou 64 bits des éditions Standard ou Enterprise 2008 R2 SP1 en 64 bits sur les éditions Standard ou Enterprise v4.0 v7 sur Windows Server 2008 ou v7.5 sur Windows Server 2008 R2 Serveur de base de données Microsoft SQL Server 2008 SP2 et 2008 R2 SP1, pris en charge en 32 bits ou en 64 bits, pour les éditions Standard et Enterprise et les bases de données par défaut sensibles à la casse ou non. 8 Portrait IO 5.5

Chapitre 2 : Mise à niveau d'io Serveur Logiciel Version Remarque : Les fonctionnalités suivantes doivent être installées : Services Database Engine Management Tools - Basic Management Tools - Complete Client Tools Connectivity Services d'intégration SQL Server Reporting Services (facultatif) Serveur SharePoint Microsoft SharePoint (facultatif) SharePoint Server 2010 SP1 (uniquement disponible en 64 bits) ou SharePoint Foundation 2010 SP1 (uniquement disponible en 64 bits) Serveur d'applications Plusieurs Fonctionnalité Microsoft SQL Server : Client Tools Connectivity Microsoft Windows Installer 4.5 Microsoft Powershell 2.0 Microsoft MSXML 6.0 SP1 ou version supérieure Microsoft Visual C++ 2010(x86) Redistributable (installé par le programme d'installation de Portrait en cas d'absence) Microsoft Primary Interoperability Assemblies 2005 (installé par le programme d'installation de Portrait en cas d'absence) Avant de commencer Avant de lancer l'installation, assurez-vous de : Récupérer toutes les informations requises pour l'installation. Pour plus d'informations, voir Annexe à la page 33. Munissez-vous des informations d'identification d'administration de votre machine SQL Server. Obtenez tous les logiciels requis et la documentation associée, comme suit : Logiciel + documentation Logiciel Portrait Interaction Optimizer 5.5 Emplacement sur le support d'installation d'interaction Optimizer (fichier zip/dvd/iso) \installation\ Guide de mise à niveau (5.x - 5.5) 9

1. Désinstallation des composants préexistants d'io Logiciel + documentation Guide de mise à niveau de Portrait Interaction Optimizer v5.5 (le présent guide) Logiciel Portrait Foundation 4.4 Update 4 Guide d'installation de Portrait Foundation v4.4 Update 4 Logiciel Portrait HQ 2.0 Emplacement sur le support d'installation d'interaction Optimizer (fichier zip/dvd/iso) \Documentation\ \Foundation Media\Software\Documentation\ \Foundation Media\Software\Documentation\ \Portrait Shared Server\ 1. Désinstallation des composants préexistants d'io a) Désinstallation des composants de Portrait Foundation 1. Connectez-vous à votre ou vos serveurs d'applications Interaction Optimizer. 2. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Programmes et Fonctionnalités. 3. Sélectionnez Portrait Foundation et cliquez sur Désinstaller. 4. Suivez les invites de l'assistant pour désinstaller Portrait Foundation. Si vous avez installé une mise à jour système, vous aurez le choix entre la suppression de la mise à jour seule ou bien du système en intégralité. Choisissez de supprimer le système en intégralité. Ensuite, choisissez de conserver vos paramètres. Cette action permet d'enregistrer les paramètres dans le registre du système. La nouvelle installation proposera de réutiliser ces paramètres. Vous pouvez changer d'avis et décider de ne pas réutiliser ces paramètres lors de la réinstallation. b) Désinstallation de Portrait Interaction Optimizer 1. Connectez-vous à votre poste Interaction Optimizer et vérifiez que l'ensemble des applications d'interaction Optimizer et de Foundation sont fermées. 2. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Désinstaller un programme. 3. Sélectionnez Interaction Optimizer et cliquez sur Désinstaller. 4. Suivez les invites de l'assistant pour désinstaller Portrait Interaction Optimizer. c) Désinstallation du package Simulation SSIS Supprimez le dossier SSIS que vous avez créé lors de l'installation des packages Simulation SSIS d'io. Par exemple, supprimez le dossier <iohome>\ssis. 10 Portrait IO 5.5

Chapitre 2 : Mise à niveau d'io d) Désinstallation du package DWH Populate 1. Connectez-vous à votre poste SQL Server qui exécute SQL Server Integration Services. 2. Dans l'explorateur Windows, naviguez vers le dossier d'installation du package DW Populate SSIS. Par défaut, il s'agit de l'emplacement c:\program Files (x86)\microsoft SQL Server\100\DTS\Packages\DWPopulate. Supprimez le dossier DWPopulate et tout son contenu. 3. Dans SQL Server Management Studio, connectez-vous au serveur SQL Server qui exécute SQL Server Integration Services : Développez l'élément Agent SQL Server\section Travaux dans Explorateur d'objets. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le travail qui exécute le package DW Populate SSIS et sélectionnez Supprimer. e) Désinstallation des composants de Portrait HQ Utilisez la procédure suivante pour désinstaller votre composant Portrait Shared Server (PSS). 1. Connectez-vous à votre poste Portrait Shared Server et arrêtez les services IIS. 2. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Désinstaller un programme. 3. Sélectionnez Portrait Shared Server et suivez les invites de l'assistant pour le désinstaller. 4. Redémarrez la machine. f) Désinstallation des composants de Portrait Dialogue (le cas échéant) Utilisez la procédure suivante pour désinstaller Portrait Dialogue. 1. Connectez-vous à votre poste Interaction Optimizer Portrait Dialogue. 2. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Désinstaller un programme. 3. Sélectionnez Portrait Dialogue et suivez les invites de l'assistant. g) Désinstallation de Portrait Miner (le cas échéant) Désinstallation du serveur Portrait Miner Avant de supprimer le serveur Portrait Miner assurez-vous que tous les clients Portrait Miner de même version ont été supprimés. Pour supprimer une version du serveur Portrait Miner, vous devez être connecté en tant que root (UNIX) ou administrateur (Windows). 1. Sous un système Windows, arrêtez le service Portrait Miner approprié. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section Démarrage et arrêt du serveur Portrait Miner dans le Guide d'administration de Portrait Miner. 2. Sous un système UNIX, arrêtez le serveur. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section Démarrage et arrêt du serveur Portrait Miner sous Unix dans le Guide d'administration de Guide de mise à niveau (5.x - 5.5) 11

g) Désinstallation de Portrait Miner (le cas échéant) Portrait Miner. Empêchez-le de redémarrer de façon automatique en procédant à l'une des opérations suivantes (où <version> est la version du serveur que vous êtes en train de supprimer): Sous un système Solaris : rm /etc/rc2.d/k99quadstone-init-<version> rm /etc/rc3.d/s99quadstone-init-<version> rm /etc/init.d/quadstone-init-<version> 3. Désinstallez le serveur : Sous un système UNIX, effacez le répertoire spécifique à l'utilisateur approprié à l'intérieur du sous-répertoire server du répertoire d'installation. rm -fr <pmhome>/server/<version> (où <pmhome> est le répertoire d'installation et <version> est la version du serveur Portrait Miner dont vous n'avez plus besoin). Sous un système Windows, ouvrez le Panneau de configuration et double-cliquez sur Désinstaller un programme sous Windows 7 (Désinstaller ou modifier un programme sous Windows Vista ou Ajouter ou supprimer des programmes sous Windows XP). Mettez le serveur Portrait Miner en surbrillance (répertorié sous Quadstone System Server <version>) et cliquez sur Modifier/Supprimer. Suivez les instructions données par le programme de désinstallation (cette opération ne devrait pas prendre plus d'une ou deux minutes). Si, pour une raison ou pour une autre, l'application que vous voulez supprimer n'apparaît pas dans la liste des programmes actuellement installés, vous pouvez exécuter le programme de désinstallation directement : dans le répertoire qsserveruninstall du répertoire d'installation, double-cliquez sur qs6.3aserveruninstall.exe. Désinstallation du client Portrait Miner ou Result Viewers Pour supprimer le client Portrait Miner ou Result Viewers, vous devez être connecté en tant qu'administrateur. 1. Déconnectez-vous de Portrait Miner, le cas échéant, en fermant toutes les applications client de Portrait Miner ou en sélectionnant Fichier > Déconnexion dans l'une d'entre elles. 2. Quittez les Result Viewers en cours d'exécution, en choisissant Fichier > Quitter. 3. A partir du menu Démarrer de Windows, choisissez Panneau de configuration ou Paramètres. 4. Double-cliquez sur Désinstaller un programme sous Windows 7 (Désinstaller ou modifier un programme sous Windows Vista ou Ajouter ou supprimer des programmes sous Windows XP). 5. Mettez le client Portrait Miner ou Result Viewers en surbrillance dans la liste des programmes actuellement installés. Le client Portrait Miner est répertorié sous Portrait Miner Client et Result Viewers est répertorié sous Portrait Miner Result Viewers. 6. Cliquez sur Modifier/Supprimer pour exécuter le programme de désinstallation InstallShield. 7. Suivez les instructions données par le programme de désinstallation, en cliquant sur Suivant pour avancer d'une étape à l'autre. 8. Quand vous atteignez la fin du processus de désinstallation (qui ne devrait pas prendre plus d'une ou deux minutes), cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant. 12 Portrait IO 5.5

Chapitre 2 : Mise à niveau d'io Remarque : Parce que les répertoires config et shared du répertoire d'installation du client Portrait Miner peuvent contenir des fichiers que vous avez modifiés, le programme de désinstallation client ne les supprime pas. Après avoir fait des copies de tous les fichiers que vous voulez conserver, vous pouvez supprimer manuellement le répertoire d'installation. Si, pour une raison ou pour une autre, l'application que vous voulez supprimer n'apparaît pas dans la liste des programmes actuellement installés, vous pouvez exécuter le programme de désinstallation directement : dans le répertoire qsuninstall du répertoire d'installation, double-cliquez sur qsclientuninstall.exe (pour le client Portrait Miner) ou sur qsresultviewersuninstall.exe (pour Result Viewers). 2. Mise à niveau de Portrait Foundation a) Mise à niveau de votre base de données IO Utilisez la procédure qui suit pour mettre à niveau votre base de données IO. 1. Connectez-vous au serveur d'applications d'interaction Optimizer à l'aide d'un compte Windows désigné qui dispose des droits d'administrateur pour SQL Server. 2. Exécutez le fichier FdnDbSetup.exe accessible sur le support de version d'interaction Optimizer à l'emplacement \Foundation Media\Software\Installsets\Database\. N'oubliez pas de cliquer avec le bouton droit sur le fichier.exe et de sélectionner Exécuter en tant qu'administrateur. 3. Cliquez sur Next et sélectionnez Upgrade an existing database. 4. Cliquez sur Next et saisissez les noms du serveur et de la base de données pour la base de données d'interaction Optimizer en cours de mise à niveau. Assurez-vous que l'option Use OS Authentication est sélectionnée. 5. Cliquez sur Next. Le programme d'installation vous invite alors à confirmer les emplacements que le serveur de base de données utilise pour son journal de base de données et ses fichiers de données. 6. Cliquez sur Next et sélectionnez l'environnement de la base de données : a. Sélectionnez Customised et cliquez sur Next. b. Si nécessaire, entrez un code de base de données du projet et cliquez sur Next. c. Sélectionnez Custom - unencrypted stored procedures or additional scripts. d. Accédez à Installation\Foundation Database Scripts sur le support d'installation d'interaction Optimizer, sélectionnez patch_imp_db.txt, puis cliquez sur Next. e. Entrez une chaîne d'implémentation, comme InteractionOptimizer55 et cliquez sur Next. 7. Vérifiez les informations et cliquez sur Next pour démarrer la mise à niveau de la base de données. 8. Cliquez sur Close lorsque le programme d'installation est terminé. Guide de mise à niveau (5.x - 5.5) 13

b) Installation de Portrait Foundation b) Installation de Portrait Foundation Utilisez la procédure suivante pour installer le moteur de recommandations IO de Portrait Foundation, qui décide des suggestions à apporter. Remarque : Cette procédure nécessite le logiciel Portrait Foundation, disponible sur le support d'installation d'interaction Optimizer (fichier zip/dvd) à l'emplacement \Foundation Media\Software\Installsets\Core_Software\. 1. Cliquez avec le bouton droit sur setup.exe dans \Foundation Media\Software\Installsets\Core_Software\, puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. Cliquez sur Next. 2. Acceptez le répertoire de destination par défaut, puis cliquez sur Next. 3. Sur l'écran Portrait Foundation Installation Type, sélectionnez Custom, puis cliquez sur Next. 4. Sur l'écran d'installation Custom, sélectionnez les composants en surbrillance ci-dessous : 5. Cliquez sur Installer. 6. Une fois l'installation terminée, vérifiez que la case Launch Portrait Foundation System Setup est cochée, puis cliquez sur Finish. 7. Sur l'écran Portrait System Setup : a. Saisissez un nom pour le système Portrait, par exemple PortraitIO. b. Saisissez les identifiants de connexion Domain name (nom de domaine), User name (nom d'utilisateur) et Password (mot de passe) à utiliser pour accéder aux services Portrait Foundation pour le système. 14 Portrait IO 5.5

Chapitre 2 : Mise à niveau d'io c. Cliquez sur Next. 8. Sur l'écran Operational database : a. Saisissez le nom du serveur de base de données sur lequel la base de données Interaction Optimizer est installée (identifié dans la procédure) : a) Mise à niveau de votre base de données IO à la page 13). b. Saisissez le nom de la base de données Interaction Optimizer créée à la section a) Mise à niveau de votre base de données IO à la page 13. c. Vérifiez que Use Windows authentication est sélectionné. d. Cliquez sur Next. 9. Sur l'écran Transient database, vérifiez que les quatre cases sont décochées, puis cliquez sur Next. 10. Sur l'écran Clone process server, laissez la case Clone process server décochée, puis cliquez sur Next. 11. Cliquez sur Next sur l'écran Smart Client web service. 12. Cliquez sur le bouton Apply pour terminer la configuration. 13. Cliquez sur le bouton Close pour quitter la configuration. c) Mise à niveau des fonctions de décision personnalisées Toutes les fonctions Decision personnalisées (DecisionEnginePlugins) utilisées dans votre implémentation d'interaction Optimizer doivent être mises à niveau. Pour ce faire : 1. Recompiler le module complémentaire de Decision Engine par rapport à Foundation SDK. 2. Réinstaller le module complémentaire de Decision Engine en le copiant sur : <dossier d'installation de Foundation>\CRMComponents\DecisionEnginePlugins. 3. Réinstallation de Portrait HQ a) Installation de Portrait HQ Le programme d'installation de Portrait HQ vous décrit en détail toutes les étapes d'installation de 4 fonctionnalités : Portrait Shared Services (PSS), Portrait Shared Repository (les bases de données PSR et Portrait Data Warehouse), SharePoint Tasks et Portrait Reports. Important: Si vous souhaitez installer l'une de ces fonctionnalités sur différents postes, sélectionnez l'option Installation personnalisée. Si vous souhaitez installer la fonctionnalité SharePoint Tasks (facultative), vous devez exécuter cette installation sur un poste qui présente une installation SharePoint. Si vous souhaitez installer la fonctionnalité Portrait Reports (facultative), vous devez exécuter cette installation sur un poste qui présente une installation de SQL Server Reporting Services. Guide de mise à niveau (5.x - 5.5) 15

a) Installation de Portrait HQ Si ni SharePoint ni SQL Server Reporting Services ne sont installés sur votre poste, vous devez sélectionner l'option Installation personnalisée et supprimer les fonctionnalités SharePoint et/ou Portrait Reports avant de continuer l'installation. Remarque : Cette procédure vous décrit en détails toutes les étapes de l'installation des 4 composants à l'aide de l'option d'installation complète. 1. Exécutez le fichier setup.exe dans le répertoire \Portrait Shared Server sur votre support d'installation (.iso). N'oubliez pas de cliquer avec le bouton droit sur le fichier setup.exe et de sélectionner Exécuter en tant qu'administrateur. 2. Sélectionnez la langue d'affichage de votre installation. 3. Cliquez sur Suivant dans la boîte de dialogue Bienvenue. 4. Acceptez le contrat de licence et cliquez sur Suivant. 5. Acceptez le répertoire de destination par défaut et cliquez sur Suivant. 6. Sur l'écran Type d'installation, sélectionnez Complète pour installer l'ensemble des fonctionnalités. Remarque : Si un avertissement s'affiche en indiquant l'absence d'installation de SharePoint ou de SQL Server Reporting Services, vous devez sélectionner l'option d'installation Personnalisée et désélectionner le composant SharePoint et/ou Reports avant de continuer. 7. Sur l'écran Propriétés utilisateur de la base de données, saisissez les informations de connexion de l'utilisateur qui accède à Portrait Shared Repository et aux bases de données Data Warehouse. 8. Sur l'écran Serveur de base de données, sélectionnez votre serveur de base de données existant et entrez le nom de votre catalogue de base de données. Si vous n'avez pas modifié le nom par défaut du catalogue de base de données de Portrait Shared Repository lors de la première installation, il s'agit de PortraitPSR. 9. Sur l'écran Serveur de base de données suivant, entrez votre catalogue de base de données Portrait Data Warehouse existant. Si vous n'avez pas modifié le nom par défaut de la base de données de Portrait Data Warehouse lors de la première installation, il s'agit de PortraitDW. Important: Le programme d'installation met à niveau les bases de données existantes tout en préservant le contenu existant des bases de données en question. 10. Sur l'écran site Web, choisissez le site Web sur lequel vous souhaitez installer Portrait HQ. Choisissez Créer un site Web si vous souhaitez installer HQ sur un nouveau site Web. 11. Sur l'écran Propriétés du pool d'applications, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte que vous souhaitez utiliser pour exécuter Portrait HQ. 12. Sur l'écran Propriétés du Service Web de Portrait Analytics, désélectionnez Activer Portrait Analytics Web Services. IO ne nécessite pas l'intégration à PAWS. 13. Sur l'écran Propriétés du service Portrait Dialogue, désélectionnez Activer l'intégration Portrait Dialogue. IO ne nécessite pas l'intégration à Portrait Dialogue. 14. Sur l'écran Propriétés de Portrait SharePoint Services, cochez la case Activer l'intégration SharePoint si vous souhaitez intégrer les tâches utilisateur de Portrait HQ à SharePoint et Microsoft Outlook. Si tel est le cas, saisissez l'url du site de tâches Portrait. L'URL que vous avez indiquée identifie dans quelle collection de sites SharePoint le site des tâches de Portrait sera créé. Cette collection de sites SharePoint doit déjà exister et utilise le modèle Team Site. Pour créer une collection de sites dans SharePoint, procédez comme suit : 16 Portrait IO 5.5

Chapitre 2 : Mise à niveau d'io Lancez Administration centrale de SharePoint Sélectionnez Gestion des applications > Créer des collections de sites Saisissez le titre Team Site pour la collection de sites. Remarque : La collection de sites doit s'appeler Team Site. Sélectionnez l'onglet Collaboration > Modèle Team Site. 15. Sur l'écran Propriétés de Portrait HQ, saisissez le symbole de devise que vous souhaitez utiliser pour présenter des données financières dans Portrait HQ. 16. Sur l'écran Propriétés du service Portrait Interaction Optimiser, cochez la case Activer l'intégration Interaction Optimizer. Entrez l'url du site Web sous lequel vous envisagez d'installer les services Web IO. Remarque : Les services Web IO sont installés ultérieurement lors de l'installation d'interaction Optimizer (IO). 17. Sur l'écran Propriétés des services d'administration Portrait SharePoint, saisissez les détails d'un compte qui dispose des droits administrateur sur votre serveur SharePoint. Veillez à saisir le bon port pour le site d'administration SharePoint. Ce port peut être déterminé en lançant Administration centrale de SharePoint sur le serveur SharePoint et en recherchant le numéro de port dans l'url. 18. Sur l'écran Propriétés de Report Server, sélectionnez la case Ajouter un lien vers le portail des rapports dans HQ si vous souhaitez utiliser Portrait Reports. Saisissez l'url de votre service Web SQL Server Reporting Services et du Gestionnaire de rapports. 19. Sur l'écran Propriétés Report Server Data Source, saisissez le nom du serveur de base de données sur lequel la base de données Portrait Data Warehouse est localisée. Saisissez le nom de la base de données de Portrait Data Warehouse. Entrez les détails d'une connexion SQL Server qui peut se connecter à la base de données Portrait Data Warehouse. b) Installation des packages DWH SSIS Les fonctions de contrôle de campagne de Portrait HQ s'appuient sur des données historiques et agrégées provenant de la base de données Data Warehouse de Portrait (intitulée par défaut PortraitDW). Cette base de données Data Warehouse est remplie et mise à jour par les packages SSIS qui doivent être installés sur un serveur de base de données, disposant de SQL Server Integration Services. 1. Exécutez le fichier setup.exe dans le répertoire \Portrait Shared Server\SSIS Packages\ sur votre support d'installation. N'oubliez pas de cliquer avec le bouton droit sur le fichier.exe et de sélectionner Exécuter en tant qu'administrateur. 2. Acceptez le répertoire de destination par défaut et cliquez sur Suivant. 3. Au premier écran Serveur de base de données, indiquez les informations de connexion à la base de données PSR. Le nom par défaut du catalogue de base de données PSR est PortraitPSR. 4. Au deuxième écran Serveur de base de données, indiquez les informations de connexion à la base de données PDWH. Le nom par défaut du catalogue de base de données PDWH est PortraitDW. 5. Sur l'écran suivant, cochez la case Activer l'intégration à IO. Laissez la case Activer l'intégration à Dialogue désélectionnée. Cette installation concerne uniquement le package SSIS et Interaction Optimizer. Guide de mise à niveau (5.x - 5.5) 17

c) Planification de l'enrichissement DWH 6. Sur l'écran Serveur de base de données, indiquez les informations de connexion au serveur de la base de données IO. Il s'agit de la base de données IO créée lors de la procédure a) Mise à niveau de votre base de données IO à la page 13. 7. Cliquez sur Installer pour installer le package DW Populate SSIS. Remarque : Il est possible d'adapter le package PopulateDWen modifiant les paramètres configurables contenus dans le fichier PopulateDW.dtsconfig. Les paramètres concernés sont : Le nombre minimum de lignes restantes dans les tables intermédiaires sources d'io. Il s'agit d'un paramètre de réglage système et il doit être modifié à partir de la valeur par défaut lorsque cela est recommandé par l'équipe de support technique de Portrait. \Package.Variables[User::IO_MinSourceHistoryRows].Properties[Value] La taille des lots d'enregistrements copiés à partir des tables intermédiaires sources d'io. Il s'agit d'un paramètre de réglage système et il doit être modifié à partir de la valeur par défaut lorsque cela est recommandé par l'équipe de support technique de Portrait. \Package.Variables[User::IO_BatchCopySize].Properties[Value] Le réglage correct de ces valeurs peut réduire les verrouillages des tables intermédiaires pendant le transfert des données, réduisant par conséquent l'impact de PopulateDW sur les performances d'exécution d'io. c) Planification de l'enrichissement DWH Les packages SSIS utilisés pour mettre à jour Data Warehouse peuvent être installés en tant que travail de l'agent SQL pour s'assurer que Data Warehouse est actualisé à intervalles réguliers. Le processus de l'agent SQL doit être exécuté sur le SQL Server et l'utilisateur du processus de l'agent SQL doit avoir les autorisations en lecture/en écriture dans les bases de données DW, PSR et Portrait Dialogue (si l'authentification Windows pour l'accès au SQL Server est utilisée). De plus, l'utilisateur doit avoir les autorisations en lecture/écriture sur la base de données d'interaction Optimizer. Et, si Portrait Dialogue est utilisé, l'utilisateur a également besoin d'accéder à la base de données système de Portrait Dialogue. 1. Créez un travail de l'agent SQL à partir de SQL Server Management Studio. Cliquez avec le bouton droit sur Agent SQL Server et sélectionnez Nouveau travail... Indiquez un nom et une description à affecter au nouveau travail, puis sélectionnez Étapes. 2. Ajoutez une nouvelle étape de travail en cliquant sur le bouton Nouveau... sur la page des étapes. 3. Indiquez un nom pour l'étape de travail et choisissez le type Package SQL Server Integration Services. La source du package doit être définie sur Système de fichiers et le package Controller.dtsx doit être sélectionné en naviguant à l'emplacement sur lequel les packages SSIS ont été déployés à l'aide de l'assistant de déploiement. 4. Indiquez le fichier de configuration dans l'onglet Configuration. Pour ce faire, cliquez sur Ajouter, localisez l'emplacement d'installation des packages SSIS et sélectionnez le fichier DWPopulate.dtsConfig. 5. Cliquez sur le bouton OK pour ajouter la nouvelle étape de travail. 6. Sélectionnez la page Planifications dans le nouvel assistant de travail et cliquez sur le bouton Nouvelle... pour ajouter une planification au travail. 7. Il est recommandé d'exécuter le processus de remplissage DW une fois par heure. Sélectionnez le Type de planification Récurrent et assurez-vous que la planification est activée. La fréquence de 18 Portrait IO 5.5

Chapitre 2 : Mise à niveau d'io la planification doit être Quotidienne et doit être définie de sorte à avoir lieu toutes les heures, de minuit à 23:59. Cliquez deux fois sur OK pour terminer la définition de la planification et le nouveau travail. 4. Réinstallation d'interaction Optimizer a) Réinstallation d'interaction Optimizer (IO) 1. Sur votre serveur d'applications, exécutez le fichier setup.exe (cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur) situé dans le dossier d'installation du support d'installation d'interaction Optimizer (.iso). 2. Sélectionnez votre langue et cliquez sur OK. 3. Cliquez sur Suivant dans la boîte de dialogue Bienvenue. 4. Acceptez les conditions de la licence et cliquez sur Suivant. 5. Sur l'écran Type d'installation, sélectionnez Complète et cliquez sur Suivant. 6. Sur l'écran Serveur de base de données, indiquez les informations de connexion de la base de données PSR existante et cliquez sur Suivant. Le nom de catalogue de base de données PSR par défaut est PortraitPSR. 7. Sur l'écran suivant Serveur de base de données, indiquez les informations de connexion de la base de données Portrait Data Warehouse (PDW) existante et cliquez sur Suivant. Le nom de catalogue de base de données PDW par défaut est PortraitDW. 8. Cliquez sur Installer. Remarque : Les noms de ces bases de données ne sont pas validés par le programme d'installation. Remarque : L'installation part du principe que vous avez installé le logiciel de base Portrait Foundation à l'aide du nom de système par défaut de MyPortrait. Si vous avez utilisé un nom de système différent, renommez alors le dossier MyPortrait (dans c:\program files\pst\portrait io\systems) pour concorder avec le nom de système choisi. Remarque : Si vous installez plusieurs instances d'io sur un serveur physique unique, vous devez alors créer un dossier sous c:\program files\pst\portrait io\systems pour chaque client supplémentaire. Pour ce faire : 1. Copiez le dossier existant sous c:\program files\pst\portrait io\systems au même emplacement 2. Donnez le nom système du client que vous ajoutez au dossier copié 3. Modifiez le contenu de Portrait.IO.DataAccess.config afin qu'il contienne les détails de connexion de la base de données de Portrait Shared Repository et Portrait Data Warehouse que vous utilisez pour ce client. Si vous installez IO sur plusieurs serveurs, assurez-vous de répéter ces étapes pour chaque serveur d'applications. Guide de mise à niveau (5.x - 5.5) 19

b) Installation des packages Simulation SSIS b) Installation des packages Simulation SSIS Interaction Optimizer est fourni avec les packages SQL Server Integration Services (SSIS) qui permettent le transfert des informations entre les systèmes de production et de test : Utilities : package de prise en charge pour les autres packages SSIS d'interaction Optimizer. Vous devrez installer ce package avant tout autre package SSIS. PromoteCampaigns : permet de transférer les campagnes testées et approuvées pour être déplacées d'un système test vers un système live. Simulation : permet de pour transférer des événements enregistrés du système live au système test pour fournir un groupe d'échantillon pour les interactions de simulation. Création de la structure du dossier SSIS 1. Créez un sous-dossier appelé SSIS sur votre ordinateur local, par exemple : <iohome>\ssis Dans le dossier SSIS, créez les sous-dossiers suivants : PromoteCampaigns Simulation import export Utilities 2. Ouvrez le dossier Installation sur le support d'installation/dvd d'interaction Optimizer (Installation\SSISPackages et Portrait Shared Server\SSIS) et copiez les packages SSIS sur votre poste en local, par exemple : <iohome>\ssis Installation du package Utilities Avant d'installer le package Utilities, vous devez d'abord créer la structure du dossier SSIS, comme décrit dans la section précédente. 1. Ouvrez le dossier SSISPackages\<VersionSqlServer>\Utilities (où <VersionSqlServer> est le sous-dossier approprié pour votre version de SQL Server) et supprimez l'attribut En lecture seule de UtilityPackages.SSISDeploymentManifest. 2. Double-cliquez sur UtilityPackages.SSISDeploymentManifest et cliquez sur Suivant dans Assistant Installation de package. 3. Sur la page Déployer les packages SSIS, sélectionnez Déploiement sur le système de fichiers et cliquez sur Suivant 4. Sélectionnez le dossier <iohome>\ssis\utilities. Passez les pages de l'assistant en confirmant que les informations sont correctes, et cliquez sur Terminer pour installer le package Utilities. Installation du package Simulation Avant d'installer le package Simulation, vous devez d'abord installer le package Utilities, comme décrit dans la section précédente. 20 Portrait IO 5.5

Chapitre 2 : Mise à niveau d'io 1. Ouvrez le dossier SSISPackages\<VersionSqlServer>\Simulation (où <VersionSqlServer> est le sous-dossier approprié pour votre version de SQL Server) et supprimez l'attribut En lecture seule de SimulationImportExport.SSISDeploymentManifest. 2. Double-cliquez sur SimulationImportExport.SSISDeploymentManifest et cliquez sur Suivant dans Assistant Installation de package 3. Sur la page Déployer les packages SSIS, sélectionnez Déploiement sur le système de fichiers et cliquez sur Suivant. 4. Sélectionnez le dossier <iohome>\ssis\simulation et cliquez sur Suivant. 5. Dans Configurer les packages, sélectionnez ImportSimulationData.dtsConfig et effectuez les changements suivants sur les valeurs de propriété du package : Connections[SQL Connection] Paramétrez Source de données sur le nom du serveur de la base de données, par exemple localhost\officeservers, et Catalogue initial sur le nom de la base de données, par exemple io_database. Les autres composants de la chaîne peuvent être laissés à leurs valeurs par défaut. Variables[User:ImportDirectory] Paramétrez la valeur sur le chemin d'accès absolu au dossier d'importation précédemment créé, par exemple <iohome>\ssis\simulation\import Variables[User:TableListFile] Paramétrez la valeur sur le chemin d'accès absolu au fichier SimulationTableList.xml, par exemple <iohome>\ssis\simulation\simulationtablelist.xml. Variables[User:UtilsDirectory] Paramétrez la valeur sur le chemin d'accès absolu au package Utilities, par exemple <iohome>\ssis\utilities. 6. Dans Configurer les packages, sélectionnez ExportSimulationData.dtsConfig et effectuez les changements suivants sur les valeurs de propriété du package : Connections[SQL Connection] Paramétrez la source des données sur le nom du serveur de la base de données, par exemple localhost\officeservers, et le Catalogue initial sur le nom de la base de données, par exemple io_database. Les autres composants de la chaîne peuvent être laissés à leurs valeurs par défaut. Variables[User:ExportDirectory] Paramétrez la valeur sur le chemin d'accès absolu au dossier d'exportation précédemment créé, par exemple <iohome>\ssis\simulation\export Variables[User:TableListFile] Paramétrez la valeur sur le chemin d'accès absolu au fichier SimulationTableList.xml, par exemple <iohome>\ssis\simulation\simulationtablelist.xml. Variables[User:UtilsDirectory] Guide de mise à niveau (5.x - 5.5) 21

b) Installation des packages Simulation SSIS Paramétrez la valeur sur le chemin d'accès absolu au package Utilities, par exemple <iohome>\ssis\utilities. Installation du package PromoteCampaigns Le package PromoteCampaigns SQL Server Integration Service (SSIS) vous permet de déplacer des données de campagne entre différents environnements Interaction Optimizer. Cette fonction est particulièrement utile quand vous testez des campagnes dans un environnement donné. En effet, vous pouvez ensuite les transférer automatiquement dans un environnement de production. PromoteCampaigns transfère les campagnes en restaurant une sauvegarde de la base de données Portrait Shared Repository dans l'environnement cible. Pour installer PromoteCampaigns : Vérifiez que vous disposez de droits utilisateur suffisants pour accéder à la base de données Exécutez le manifeste de déploiement du package SSIS sur le serveur SSIS pour déployer le package sur le système de fichiers du serveur SSIS Indiquez les valeurs de configuration du package. Configuration de la base de données requise Avant d'utiliser le package PromoteCampaigns, la base de données cible doit être configurée avec une connexion qui convient à l'exécution de la promotion. Cette étape peut être ignorée si le package est destiné à être exécuté en utilisant un compte qui dispose des privilèges sysadmin. Une connexion doit être créée sur le compte qui sera utilisé pour exécuter le package SSIS. Ce compte sera spécifié dans la chaîne de connexion dans le fichier de configuration (si l'authentification SQL Server est utilisée). Sinon, le compte Windows sera utilisé pour exécuter le package SSIS si Sécurité intégrée est utilisée. Remarque : L'identifiant de connexion NE DOIT PAS être un utilisateur de la base de données PSR mais un alias de dbo dans la base de données PSR. Pour ce fait, utilisez la commande SQL suivante : ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::[PSR Database] TO [login] en remplaçant les noms de la base de données et de l'identifiant de connexion par les données appropriées. L'identifiant de connexion doit être un utilisateur disposant des rôles suivants dans chacune des bases de données spécifiées : Base de données Interaction Optimizer (Foundation) Rôle db_datareader> db_datawriter Master db_datareader 22 Portrait IO 5.5

Chapitre 2 : Mise à niveau d'io Enfin, l'identifiant de connexion DOIT disposer de l'autorisation serveur suivante avec la commande suivante (elle doit être lancée par un utilisateur de type sysadmin). GRANT CONTROL SERVER TO [<domain\login>] Où [login] est le même identifiant de connexion que lors de l'exécution du package PromoteCampaigns. Pour plus d'informations, voir la section Déplacement des données de campagne vers un autre système IO dans le Guide d'administration d'interaction Optimizer. Installation Le package PromoteCampaigns est un package SSIS unique à installer sur la même machine physique que l'instance du SQL Server sur laquelle il doit fonctionner. 1. Copiez le dossier SSISPackages\ <VersionSqlServer> \PromoteCampaigns (où <VersionSqlServer> est le sous-dossier correspondant à votre version de SQL Server) sur le serveur cible, puis supprimez l'attribut En lecture seule de : PromoteCampaigns.SSISDeploymentManifest et PromoteCampaigns.dtsx. 2. Double-cliquez sur PromoteCampaigns.SSISDeploymentManifest et cliquez sur Suivant pour ouvrir l'assistant Assistant Installation de package. 3. Sur la page Déployer les packages SSIS, sélectionnez Déploiement sur le système de fichiers et cliquez sur Suivant. 4. Sélectionnez le dossier <iohome>\ssis\promotecampaigns et cliquez sur Suivant. 5. Une fois le déploiement du fichier du package terminé, l'utilisateur sera invité à indiquer les valeurs de configuration pour le package : Package.Connections[Interaction Optimizer].Properties[ConnectionString] Valeur servant à spécifier la chaîne de connexion pour Interaction Optimizer (base de données Foundation) dans l'environnement cible. Par exemple, si vous déplacez des campagnes dans un environnement de production, cette valeur doit être la chaîne de connexion à la base de données Interaction Optimizer de production. Ceci doit spécifier soit Sécurité intégrée (lors de l'utilisation d'un compte Windows pour la connexion à la base de données) soit Nom d'utilisateur et Mot de passe d'une connexion SQL Server appropriée (voir éléments requis) Package.Connections[PSR Server MasterDB].Properties[ConnectionString] Chaîne de connexion à la base de données système dite «principale» sur le serveur de base de données de l'environnement cible. Cette chaîne de connexion DOIT utiliser l'identifiant créé dans les étapes pré-requises à moins d'utiliser un compte sysadmin pour exécuter le package. Package.Variables[User::DboLoginName].Properties[Value] Nom d'accès (sans accolades fermantes) du compte de connexion créé dans les étapes pré-requises. Package.Variables[User::PSR_Backup_File].Properties[Value] Chemin d'accès complet au fichier de sauvegarde de la base de données PSR qui contient les campagnes que vous souhaitez déplacer vers l'environnement cible. Package.Variables[User::PSR_Database_Name].Properties[Value] Nom de la base de données PSR dans l'environnement cible. Package.Variables[User::PSS_Use_Windows_Auth].Properties[Value] Guide de mise à niveau (5.x - 5.5) 23

5. Mise à niveau du référentiel d'io Indicateur signalant la connexion à HQ via des utilisateurs Windows. S'il est défini sur «True», l'utilisateur Windows exécutant le package PromoteCampaign DOIT pouvoir se connecter à HQ dans l'environnement cible. S'il est défini sur «False», les valeurs de configuration PSS_Username et PSS_Password doivent toutes deux être indiquées. Package.Variables[User::PSS_Username].Properties[Value] Nom d'un utilisateur HQ qui se connecte à HQ dans l'environnement cible. Nécessaire uniquement si l'authentification Windows n'est pas utilisée pour se connecter à HQ. Package.Variables[User::PSS_Password].Properties[Value] Mot de passe d'un utilisateur HQ qui peut se connecter à HQ dans l'environnement cible. Nécessaire uniquement si l'authentification Windows n'est pas utilisée pour se connecter à HQ. Package.Variables[User::PSS_WebService_URL_Stem].Properties[Value] URL des services Web PSS dans l'environnement cible, par exemple, http://mypssserver/portraitsharedservices Remarque : Il est possible de modifier les valeurs de configuration du package après l'installation, en modifiant le fichier <iohome>\ssis\promotecampaigns\promotecampaigns.dtsconfig. 5. Mise à niveau du référentiel d'io a) Mise à niveau automatisée de la configuration Cette section décrit les étapes à suivre pour mettre à niveau le référentiel d'interaction Optimizer ; il s'agit de l'espace de stockage qui regroupe l'ensemble des paramètres de configuration, pages Web et autres objets spécifiques à l'implémentation. Cette mise à niveau est requise afin d'assurer la totale compatibilité entre le référentiel et la version de Foundation. Puisqu'aucune modification ne concerne la structure du référentiel des versions 5.x et 5.5 d'io, aucune action n'est nécessaire. b) Importation des nouveaux packages de configuration 1. Ouvrez Repository Manager en cliquant sur Tous les programmes-portrait--myportrait-repository Manager à partir du menu Démarrer. 2. Cliquez sur Repository-Log on et connectez-vous au référentiel. 3. Cliquez sur Repository-Import et sélectionnez Portrait_Platform.cab dans le dossier \Foundation Media\Repository du support d'installation d'interaction Optimizer (.iso). 4. Cliquez sur Repository-Import et choisissez Portrait_IO.cab dans le dossier c:\program files\pst\portrait io\iorepositorypackage de votre ordinateur local. 5. Fermez Repository Manager. 24 Portrait IO 5.5

Chapitre 2 : Mise à niveau d'io c) Mise à niveau manuelle de la configuration Changement de configuration obligatoire Un seul identificateur client est transmis à Interaction Optimizer ; il n'est plus possible d'indiquer un identificateur client interne et externe. Les entrées d'id client et agent sont désormais indiquées sous forme d'objet de données d'identification (un seul ID et une seule propriété de type sont disponibles dans l'objet de données). La propriété External Party ID a été supprimée de l'objet de données IO - WS Party identifier (package : Interaction Optimizer, catégorie : IO Web Service ; identificateur : Type IO - WS Party). Il convient de regénérer la configuration propre à l'implémentation et le code faisant référence à External Party ID et IO Web Services et de recréer des appels vers les méthodes IO Web Service suivantes : Get actions, Record action response et Get party history. Il est fort probable que votre implémentation du modèle d'accès aux données Retrieve prompt delivery data source doive être modifiée pour permettre l'utilisation des entrées révisées. Changements de configuration facultatifs Si vous souhaitez mettre votre système à niveau vers la présente version, il est conseillé de procéder aux changements de configuration suivants. Une nouvelle classe de modèle IO Resolve Party a été introduite. Lors de l'enregistrement de l'historique, les identificateurs de parties transmis aux méthodes IO Web Service sont utilisés pour les ID client et agent. La classe de modèle IO Resolve Party fournit un hook pour permettre le prétraitement de ces identificateurs de parties, par exemple, pour lancer une recherche afin d'utiliser un autre ID ou une autre clé. Le membre de classe de modèle «Default» (le cas échéant) est invoqué dans les modèles IO - Rules flow engine, Record action response et Get party history. Aucun membre «par défaut» n'est indiqué et l'objectif est que l'implémentation porte sur un modèle approprié et l'ajoute à la classe de modèle comme membre «par défaut». Par exemple, lors de l'utilisation de parties Foundation, il est possible d'indiquer l'id de partie sous forme d'id de base de données crypté ou d'autre propriété de partie unique. Voici un exemple d'implémentation appropriée d'un modèle de résolution : Guide de mise à niveau (5.x - 5.5) 25

d) Déploiement de la configuration Le modèle commence par évaluer si l'id indiqué est crypté afin de décider s'il est nécessaire de rechercher la partie ou s'il est simplement possible de récupérer l'enregistrement. Une fois la partie récupérée, l'id de partie est décrypté et renvoyé dans un nouvel identificateur de partie. Remarque : La classe de modèle autorise le renvoi vers le contexte d'un objet de données non catégorisé supplémentaire, Party object. Le modèle «IO - Rules flow engine» garantit la transmission desdits Party objects renvoyés par la résolution des identificateurs de parties client et agent à Retrieve prompt delivery data source. La classe de modèle Retrieve prompt delivery data source comporte des entrées supplémentaires. La classe de modèle Retrieve prompt delivery data source comporte des entrées supplémentaires qui peuvent être mises en correspondance avec le modèle de membre de l'implémentation. Il s'agit des entrées Agent object et Customer object, qui correspondent aux sorties Party object non catégorisées, précédemment renvoyées au contexte dans le modèle IO - Rules flow engine lors de la résolution des identificateurs de parties client et agent. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de récupérer de nouveau les données déjà récupérées lors de la phase de résolution pour créer l'objet de données Prompt delivery data source. d) Déploiement de la configuration 1. Ouvrez Configuration Suite en cliquant sur Tous les programmes-portrait Foundation-MyPortrait-Configuration Suite à partir du menu Démarrer. 2. Connectez-vous au référentiel en utilisant l'authentification Portrait. Assurez-vous d'être connecté au bon référentiel en vérifiant le panneau supérieur de la boîte de dialogue. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur View-Settings et sélectionnez le référentiel adéquat. 3. Cliquez sur File > Open, sélectionnez l'espace de travail contenant la configuration de vos applications Portrait, puis cliquez sur OK. 4. Cliquez sur View > Deployer et patientez jusqu'au chargement des nœuds déployables. 5. Cliquez sur View > Settings et assurez-vous que l'état de disponibilité est Published. 6. Cliquez sur le bouton Deploy pour lancer l'assistant Portrait deployment wizard. 7. Suivez les instructions, cliquez sur Next pour passer aux étapes suivantes. Si vous souhaitez préciser un nom de version facultatif, assurez-vous que le nom ne contienne pas de point (.). 8. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Finish pour lancer le déploiement. 9. Lorsque le déploiement est terminé, cliquez sur Yes l'activer. 6. Installation des services Web WCF Interaction Optimizer fournit un ensemble de services Web Windows Communication Foundation. Service Web Service Web Interaction Optimizer Description Ce service permet aux applications client de demander des suggestions IO et d'enregistrer les réponses à ces suggestions. 26 Portrait IO 5.5

Chapitre 2 : Mise à niveau d'io Service Web Service web Decision Service Web IO Bridge Description Ce service est destiné à un usage interne et permet de prendre en charge l'intégration des autres produits Portrait. Ce service est destiné à un usage interne et permet de prendre en charge l'intégration des autres produits Portrait. Pour installer ces services Web, répétez les étapes suivantes sur chaque serveur Web : 1. Vous pouvez également copier tous les paramètres de la balise <appsettings> du fichier de configuration InstallIoWcfWebServices.exe.config dans un fichier séparé nommé InstallIoWcfWebServices.config.xml afin de préserver les paramètres et empêcher qu'ils ne soient écrasés lors d'une mise à niveau ou d'une réinstallation. Ce nouveau fichier peut être créé dans le même répertoire que InstallIoWcfWebServices.exe.config avec les échantillons de contenu suivants. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <appsettings> <add key="uiculture" value="en-us"/> <add key="webconfigfilename" value="web.config"/> <add key="backupwebconfigfilename" value="web.config.original"/> <add key="portraitiobasedirectory" value=".\..\"/> <add key="iowebservicesinstallationroot" value=".\"/> <add key="servicemakerprogrampath" value=".\..\..\portrait Foundation\WebServices\ServiceMaker\bin\ServiceMaker.exe"/> <add key="iiswwwroot" value="c:\inetpub\wwwroot\"/> <add key="systemname" value="myportrait"/> <add key="virtualdiruser" value=""/> <add key="virtualdirpassword" value=""/> <add key="dbserver" value="mydbserver"/> <add key="dbname" value="portraitio"/> <add key="dbloginmode" value="windows"/> <add key="dbuser" value=""/> <add key="dbpassword" value=""/> </appsettings> Remarque : Les paramètres placés dans de fichier alternatif précèdent ceux qui se trouvent dans InstallIoWcfWebServices.exe.config. Toutefois, le système utilisera les paramètres de InstallIoWcfWebServices.exe.config pour tous les éléments ne se trouvant pas dans InstallIoWcfWebServices.config.xml. 2. Ouvrez le dossier c:\program files\pst\portrait io\iowebservicesinstallation, faites un clic droit sur InstallIOWcfWebServices.exe.config et sélectionnez Édition pour ouvrir le fichier dans un éditeur de texte. Modifiez les attributs de la valeur suivante correspondant à la configuration de votre installation : <add key="dbserver" value="myhost\myinstance" />, en spécifiant l'hôte (puis l'instance si nécessaire) pour le serveur de base de données. <add key="dbname" value="mydatabase" />, en spécifiant le nom de la base de données <add key="virtualdiruser" value="myhost\myaccount" />, en spécifiant le nom du compte Windows à utiliser pour le répertoire virtuel IIS du service Web. Guide de mise à niveau (5.x - 5.5) 27

6. Installation des services Web WCF <add key="virtualdirpassword" value="xxxxx" />, en spécifiant le mot de passe de ce compte Windows. 3. Si vous avez installé le logiciel de base Portrait Foundation à un emplacement autre que celui par défaut ( c:\program Files\PST\Portrait Foundation), ou si votre nom de système client Portrait est différent de celui par défaut ( MyPortrait), ou encore si vous installez un système multi-client, vous devez alors vérifier que les attributs value suivants correspondent bien à la configuration de votre installation : <add key="portraitiobasedirectory" value="c:\program Files\PST\Portrait" />, en spécifiant l'emplacement d'installation du logiciel de base Portrait Foundation. <add key="systemname" value="myportrait" />, en spécifiant le nom du système client de Portrait Foundation. 4. Pour DbLoginMode, conservez la même valeur que dans Windows si votre compte Windows dispose des droits de lecture dans la base de données. 5. Dans le cas contraire, si par exemple votre compte Windows n'a pas accès au serveur de bases de données, ou si votre base de données et les ordinateurs Web tiers se situent sur des domaines de réseau Windows différents, remplacez alors Windows par SQL, et remplacez SQL _ USERNAME et SQL _ PASSWORD par un compte utilisateur et un mot de passe SQL Server. 6. Enregistrez les modifications et fermez le fichier. 7. Cliquez avec le bouton droit sur InstallIoWcfWebServices.exe et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. Remarque : tous les paramètres à l'intérieur de la balise <appsettings> du fichier de configuration peuvent être supplantés. Il suffit de passer le nom clé précédé par / et sa valeur comme argument lors de l'appel du programme InstallIoWcfWebServices.exe. Exemple : InstallIoWcfWebServices.exe /VirtualDirUser domain\user /VirtualDirPassword password /IisWwwRoot C:\Inetpub\MyWwwRoot\ Vérifier les propriétés du service Web WCF Interaction Optimizer Le répertoire virtuel du service Web WCF Interaction Optimizer hérite des propriétés existantes du site Internet. Elles doivent être vérifiées pour s'assurer qu'elles répondent aux exigences prévues. Les étapes de révision suivantes doivent être répétées pour le Service Web WCF Decisions et le Service Web IO Bridge. 1. Cliquez sur Démarrer, Panneau de configuration, Outils d'administrations, Internet Information Services (IIS) Manager. 2. Sélectionnez le répertoire virtuel IOWCFWebService. 3. Sur la page d'accueil IOWCFWebService, double cliquez sur Authentification : Sélectionnez Authentification anonyme et cliquez sur Modifier Vérifiez que vous disposez bien des informations utilisateur correctes. Modifiez-les si nécessaire, puis cliquez sur OK Utilisateurs de système 64 bits uniquement. Cliquez sur Pools d'applications et ouvrez Paramètres avancés sur Pool d'applications par défaut. Assurez-vous que le service Web est en cours d'exécution dans le pool d'applications dans lequel Activer les applications 32 bits est défini sur True. 28 Portrait IO 5.5

Chapitre 2 : Mise à niveau d'io Vérifiez que le service Web d'interaction Optimizer fonctionne. Remarque : Si un port autre que 80 a été utilisé, modifiez l'url en http://serveur:port/iowcfwebservice/iowebservice.svc, dans lequel «port» représente le numéro de port. Entrez l'url suivante dans le navigateur Web : http://<server>/iowcfwebservice/iowebservice.svc Si le nom du répertoire virtuel IIS est différent du nom par défaut IOWCFWebService, modifiez l'url ici en conséquence. Si le service Web d'interaction Optimizer fonctionne, la page suivante s'affiche : Répétez les étapes de vérification du Service Web pour les services Web Decisions et IO Bridge. Il est possible de les trouver aux URL suivantes : http://<serveur:port>/decisionswcfwebservice/decisionswebservice.svc http://<serveur:port>/iobridgewcfwebservice/iobridgewebservice.svc. Important: Si vous installez un système multi-client, alors vous devez répéter l'étape précédente individuellement pour chaque client. Assurez-vous que le nom de la base de données (DBNAME), le nom client système (SYSTEMNAME), et l'emplacement du répertoire virtuel IIS (VDIR) et le nom (VDIRNAME) sont tous uniques pour chaque client. Guide de mise à niveau (5.x - 5.5) 29

7. Mise à niveau des applications client IO Pour garder la trace de la configuration installée pour chaque client, vous devez préparer le fichier Install_WCF_IO_Web_Services.bat séparément pour chaque cas. Enregistrez la configuration pour chaque cas dans un fichier séparé, tel que Install_WCF_IO_Web_Services_MyTenantName.bat, puis exécutez chacun de ces fichiers.bat les uns après les autres, une fois qu'ils sont tous prêts. 7. Mise à niveau des applications client IO a) Modifications obligatoires La mise à niveau vers cette version ne nécessite aucune modification obligatoire des clients IO. Les clients IO compatibles avec la version précédente d'io fonctionnent normalement avec cette version d'io. b) Modifications facultatives Les nouvelles fonctions suivantes sont disponibles dans cette version d'io. Vous pouvez les utiliser au sein de vos applications client IO : Corps de message et texte d'invite non formatés. Une version non formatée du corps et de l'invite de message est désormais disponible sous la forme de champs supplémentaires dans GetActions response. Reportez-vous à la description des champs UnformattedContentText et UnformattedLinkText de la section Intégration des recommandations du Guide d'administration d'io. Audit de règles. Reportez-vous à la section Utilisation d'un audit de règles du Guide d'administration d'io pour connaître la méthode à suivre pour demander ces informations supplémentaires de diagnostics depuis votre client IO. 8. Mise à niveau des types de réponse et des processus d'entreprise (5.x jusqu'à la présente version) Si vous mettez à niveau IO 5.x vers la version d'io en cours, vous devez procéder à une mise à niveau individuelle de vos types de réponse et de vos processus d'entreprise pour transférer ces informations de votre base de données IO existante vers la base de données Portrait Shared Repository. Avant d'effectuer la mise à niveau, vous devez exporter vos champs Decision Data Source vers Marketing HQ. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à Exportation de champs de contexte Decision vers HQ dans le IO Upgrade Guide 24 (en anglais). 30 Portrait IO 5.5

Chapitre 2 : Mise à niveau d'io La mise à niveau est réalisée à l'aide du script UpgradeDb.cmd installé dans c:\program files\pst\portrait io\upgradedata lorsque vous sélectionnez la fonctionnalité «Runtime» du programme d'installation d'io. UpgradeDb.cmd comporte des commutateurs de ligne de commande à spécifier : Le nom de la base données d'io depuis laquelle effectuer la mise à niveau et le nom de la base de données Portrait Shared Repository vers laquelle effectuer la mise à niveau. Les informations d'un compte qui peut se connecter sur chacune des bases de données. Pour vous connecter via l'authentification Windows, omettez les options /sqluser et /sqlpw. Usage: UpgradeDB </sqlserver...> [/sqluser...] [/sqlpw...] [/io...] [/psr...] Par exemple : UpgradeDB /sqlserver localhost /sqluser MY_USER/sqlpw MY_PASSWORD /io Foundation44 /psr psr Remarque : une fois la mise à niveau terminée, l'ensemble des types de réponse et des processus d'entreprise disponibles s'affichent dans la section Réponses, sous Concepteur de campagne. 9. Mise à niveau des campagnes Le processus de comparaison entre Depuis et Pendant (disponible dans le Concepteur de sélection) a été modifié depuis la dernière version d'interaction Optimizer (IO). Dans la version précédente de IO, une comparaison de Depuis 1 jour prenait en compte toutes les valeurs de la période entre00:00:00 et 23:59:59 du jour précédent. De la même manière, une comparaison de Pendant 1 jour prenait en compte toutes les valeurs de la période entre00:00:00 et 23:59:59 du jour en cours. Dans cette version de IO, une comparaison de Depuis 1 jour associera toutes les valeurs de la période entre 00:00:00 du jour précédent jusqu'à l'heure actuelle. Une comparaison de Pendant 1 jour associe toutes les valeurs de la période de l'heure actuelle à 23:59:59 le jour suivant. Exemple Si vous avez la sélection suivante : Date d'achat Depuis 1 jour, que la date d'achat est le 21 mars 2012 à 9:00 et qu'il est actuellement 11:00 le 21 mars 2012, alors cette sélection sera Fausse sur l'ancienne version d'io mais Vraie sur la nouvelle version. Une modification identique du processus s'applique aux comparaisons sous la forme Depuis Pendant n semaines mois années. Si vous avez des sélections utilisant des comparaisons Depuis Pendant <n> jours semaines mois années, vous devrez alors envisager de restructurer ces sélections afin de prendre en compte ce changement de processus. Guide de mise à niveau (5.x - 5.5) 31

Chapitre 3 Annexe Dans cette section : Feuilles de données..............................34

Feuilles de données Feuilles de données Feuille de données d'interaction Optimizer Utilisez cette feuille de données lors de la mise à niveau de Portrait Interaction Optimizer. Élément d'installation Type d'installation d'io Nom de base de données de référentiel Portrait Shared Repository (Portrait HQ) Nom de la base de données de Portrait Data Warehouse Propriétaire du référentiel de configuration d'io Administrateur du référentiel de configuration d'io Mot de passe administrateur du référentiel de configuration d'io Connexion de l'administrateur de serveur de la base de données d'io Méthode de création de la base de données IO Instance de SQL server d'io Nom de la base de données d'io Méthode d'authentification de la base de données IO Classement de la base de données IO Emplacement du fichier de données de la base de données IO Emplacement du fichier journal de la base de données IO Autres fonctions de la base de données IO Code projet de la base de données IO Valeur par défaut ou recommandée Complète PortraitPSR PortraitDW Nom de votre organisation. Superuser Password À déterminer lors de l'installation create new database À déterminer lors de l'installation InteractionOptimizer OS authentication Server collation C:\Databases\Data C:\Databases\Data Personnalisées vide 34 Portrait IO 5.5

Chapitre 3 : Annexe Élément d'installation Scripts d'implémentation de la base de données IO Version d'implémentation de la base de données IO Répertoire de travail temporaire de la base de données IO Connexion de la base de données IO Base de données temporaire IO Options de démarrage des services IO Site Web IO Valeur par défaut ou recommandée Cochez Execute Implementation Scripts. Accédez à Installation\Foundation Database scripts\cre_imp_db.txt sur le média de version d'io IO 5.2, ou n'importe quelle version d'io que vous êtes en train d'installer C:\PST_Database_Install\Files_<date> À déterminer lors de l'installation. décochez toutes les options Décochez Manual service start-up. Cochez Enable Perfmon Counting Default web site Services Web IO Élément d'installation SQL Server IO Nom de la base de données d'io Compte utilisateur Windows pour accès anonyme Mot de passe pour compte d'accès anonyme Dossier d'installation de Foundation Nom de système de Foundation Mode de connexion de la base de données Utilisateur de connexion de la base de données Valeur par défaut ou recommandée À déterminer lors de l'installation InteractionOptimizer À déterminer lors de l'installation À déterminer lors de l'installation C:\program files\pst\portrait MyPortrait Windows À déterminer lors de l'installation (si vous utilisez le mode de connexion SQL) Mot de passe de l'utilisateur de connexion À déterminer lors de l'installation (si vous utilisez le mode de connexion SQL) Feuille de données de Portrait Foundation Utilisez cette feuille de données lors de la mise à niveau du «logiciel de base» de Portrait Foundation avec Portrait Interaction Optimizer. Guide de mise à niveau (5.x - 5.5) 35

Feuille de données de Portrait Dialogue Élément d'installation Compte de maintenance Foundation Valeur par défaut ou recommandée À déterminer lors de l'installation. Feuille de données de Portrait Dialogue Utilisez cette feuille de données lors de la mise à niveau de Portrait Interaction Optimizer. Élément d'installation Dossier de destination de base de données Dialogue Type de base de données Dialogue Instance Dialogue de SQL Server Utilisateur de la base de données Dialogue Nom de la base de données Dialogue Instance de Dialogue Server Type de données ID du client de Dialogue Dossier modèle de Dialogue Dossier de destination du Dialogue Server Type d'installation du Dialogue Server Connexion au Dialogue Server Dossier de destination des applications Web de Dialogue Type d'installation des applications Web de Dialogue Installation personnalisée des applications Web de Dialogue Site Web des applications Web Dialogue Noms de partage des applications Web Dialogue API Dialogue Server à l'url Dialogue Adresse e-mail de l'administrateur système Dialogue Valeur par défaut ou recommandée c:\program files\pst. SQL Server À déterminer lors de l'installation À déterminer lors de l'installation PDSystem Instance1 string (varchar(40)) c:\program files\pst\millionhandshakes\instances\instance1\custdomains, avec nom de partage de MH c:\program files\pst complete À déterminer lors de l'installation. c:\program files\pst\million handshakes web Custom Désélectionnez toutes les fonctions sauf Dialogue Server API Site Web par défaut, plus Activer Authentification Windows MHDialogServerAPI http://vm-umd-dev-sp1/mhdialogserverapi/ admin@masociete.com 36 Portrait IO 5.5

Chapitre 3 : Annexe Élément d'installation Numéro de téléphone de l'administrateur système Dialogue Valeur par défaut ou recommandée vide Feuille de données de Portrait HQ Utilisez cette feuille de données lors de la mise à niveau de Portrait HQ avec Portrait Interaction Optimizer. Élément d'installation Dossier de destination ou d'installation Type d'installation Domaine d'utilisateur de la base de données Nom d'utilisateur de la base de données Mot de passe de l'utilisateur de connexion de la base de données Instance HQ du SQL Server Nom de la base de données du référentiel Portrait Shared Repository Nom de la base de données de Portrait Data Warehouse Domaine de compte de service Portrait HQ Nom de compte de service Portrait HQ Mot de passe de compte de service Portrait HQ Adresse du service Web d'analyse Adresse du service Web des données Mot de passe du service Web d'analyses Adresse du serveur Portrait Dialogue Instance du serveur Portrait Dialogue Adresse des services de Portrait SharePoint Symbole monétaire Valeur par défaut ou recommandée C:\Program Files\PST\Portrait Shared Server\ Complete À déterminer lors de l'installation À déterminer lors de l'installation À déterminer lors de l'installation À déterminer lors de l'installation PortraitPSR PortraitDW À déterminer lors de l'installation À déterminer lors de l'installation À déterminer lors de l'installation http://localhost:3601/paws/services/analytics http://localhost:3601/paws/services/data Mot de passe spécifié lors de l'installation de PAWS http://localhost/mhdialogserverapi Par défaut http://localhost/portrait À déterminer lors de l'installation Guide de mise à niveau (5.x - 5.5) 37

Feuille de données de Portrait HQ Élément d'installation Adresse du service Web de Foundation Decisions Adresse du service Web Foundation IO Bridge URL du serveur de rapport Valeur par défaut ou recommandée http://localhost/decisionswcfwebservice/decisionswebservice.svc http://localhost/iobridgewcfwebservice/iobridgewebservice.svc Par défaut = http://localhost/reportserver 38 Portrait IO 5.5