Le magazine en ligne de l actualité technique et scientifique équine La balance commerciale de la filière sport-loisirs Par : Aline Decouty (Institut de l élevage), Emilie Anguelu, Xavier Dornier et Pascale Heydemann (Ifce) Suite aux demandes des professionnels et Institutions, une étude visant à estimer la balance commerciale des équidés a été conduite en 2014, en partenariat entre l Institut de l élevage et l Observatoire Economique et Social du Cheval (Ifce). Ce travail exploratoire s est appuyé sur différentes sources de données permettant d obtenir le solde d équidés de l année 2013. L objectif de l étude était d appréhender en volume et en valeur les exportations d équidés du secteur sport-loisirs. Les importations sont des données relativement bien connues, grâce à la base SIRE. En revanche, les équidés exportés sont à ce jour assez transparents pour les services administratifs. Quelques bases enregistrent une partie des exportations (Tr@ces*, Douanes, SIRE, France Galop, SECF) et le paysage des exportations équines est donc très partiellement connu. Une méthodologie combinant plusieurs approches complémentaires Pour estimer la balance commerciale des équidés sport-loisirs en 2013, la démarche méthodologique s est appuyée sur trois approches complémentaires : l approche «génération» sur un échantillon aléatoire de 900 chevaux de sport-loisirs nés en 2006 (chevaux de races de sport-loisirs et origines constatées) : collecte d informations sur leurs activités (compétition, reproduction) et enquêtes téléphoniques auprès des derniers propriétaires connus. l approche «sanitaire» basée sur les certificats sanitaires établis en 2013 pour l exportation d un cheval vers un pays tiers, quelque soit sa «destination zootechnique» (boucherie, élevage, export temporaire,...) et sa race : compilation des données sur les certificats, transmises par les différentes DDCSPP* à l IFCE ; un nettoyage manuel minutieux a été nécessaire avant utilisation. * Une convention entre l Ifce et la DGAL permet de faire remonter à l IFCE les données des certificats sanitaires délivrés chaque année par les DDCSPP. Ces données ne sont pas à ce jour consolidées dans une base nationale même si une partie est archivée dans une base européenne appelée TRACES. l approche «socio-professionnels» : enquêtes auprès des marchands, courtiers, transporteurs et éleveurs afin de recueillir des éléments qualitatifs et des indicateurs de prix. 1
Des équidés globe-trotters La balance commerciale de la filière sport-loisirs Les équidés exportés le sont pour une moitié vers les pays tiers et pour l autre moitié vers l Union Européenne. L approche «sanitaire» révèle que, hors Union Européenne, les équidés sont exportés aux quatre coins du globe comme on peut le remarquer sur la carte ci-après. figure A / Répartition des équidés de sport-loisirs exportés dans les pays tiers Sur la carte n apparaissent pas les chevaux exportés vers l Australie, ce qui s explique par l absence de quarantaine en France permettant d exporter directement les chevaux vers ce pays. De même pour la Chine, en 2013 le protocole sanitaire était en cours de signature, ce qui ne permettait pas d exporter. Ces cartes devraient donc évoluer sur les années 2014 et 2015 compte-tenu de l avancée des négociations de protocoles. Le continent américain, l Afrique du Nord et le Moyen Orient sont les destinations d export privilégiées pour les équidés de sport-loisirs. En Asie, seules la Thaïlande et la Corée du Sud sont importateurs de chevaux français. Par ailleurs, en volume, l Algérie est le pays qui importe le plus de chevaux de sport français avec le Maroc, devant les pays du Moyen-Orient, les Etats-Unis d Amérique et la Suisse. Un florilège de races d équidés exportés plutôt jeunes figure B / Répartition des équidés exportés vers les pays tiers par race figure C / Répartition des équidés exportés vers les pays tiers par âge 2
L approche «sanitaire» fournit la répartition par race et par âge des chevaux exportés vers les pays tiers. Si les chevaux de course de race Pur sang sont les principaux exportés, il est à noter, pour les chevaux de sport-loisirs, la proportion non négligeable de chevaux de sang arabes (17%). Par ailleurs, il y a un peu moins de chevaux Selle Français exportés que d ONC (Origine Non Constatée). Plus surprenant, 50 chevaux de trait, soit 2% de l échantillon, destinés au sportloisir ont été exportés en 2013. Aussi, les chevaux sont principalement exportés entre 4 et 10 ans, ce qui corrobore avec les informations obtenues auprès des propriétaires dans les enquêtes de l approche «génération». Un marché sport-loisirs segmenté à l export Marché à l'export (1) Loisirs-CE (2) Sport (3) Haut niveau Petits prix (1500 ) Pays limitrophes Bon niveau Prêt compétition Potentiel CSO/endurance Marché de niche Acteurs spécifiques Prix très élevés difficiles à connaître UE Prix moyen 10k Pays tiers Prix moyen 10-50k Les enquêtes auprès des socio-professionnels ont permis de mettre en exergue les 3 segments du marché des équidés de sport-loisir à l export : 1. Un marché à bas prix qui concerne les équidés de loisirs ou d instruction dont la destination se limite aux pays limitrophes pour des raisons de coût de transport. 2. Un marché qui concerne les chevaux de sport de bon niveau, soit expérimentés en compétition soit avec un fort potentiel. On retrouve dans ce marché essentiellement des chevaux destinés au saut d obstacles et à l endurance. Le prix moyen de ces chevaux est dépendant de leur destination : il est plus élevé pour des chevaux exportés vers les pays tiers. Le coût du transport étant d autant plus élevé que la distance est longue et encore plus important en cas de transport aérien, les chevaux exportés vers les pays tiers ont de ce fait une valeur marchande plus importante. 3. Un marché de niche qui concerne les chevaux de très haut niveau (3* et plus) : un faible effectif de chevaux vendus par des acteurs bien spécifiques à des prix très élevés et confidentiels. Une balance commerciale des équidés de sport-loisirs légèrement déficitaire en 2013 mais à nuancer Chacune des approches n ayant pas des résultats suffisamment exhaustifs pour répondre à la question de la balance commerciale, les résultats ont donc été croisés pour obtenir les bilans suivants : EXPORT Type et nb d équidés Prix moyen ( ) CA annuel 1100 PSAr/DSA 25 000 28 M 400 SF 10 000 (UE); 25 000 (Pays Tiers) 7 M 400 ONC 1 500 0,6 M 75 AA 425 autres 5 000 2,5 M IMPORT 8300 6 000 50M 3
15% de la génération 2006 des chevaux de sport-loisirs a été exportée soit un volume de 2400 équidés. Concernant les importés, il s agit du nombre d équidés importés déclarés au SIRE en tant que tel. Le prix moyen de ces chevaux est observé lors d enquêtes menées annuellement par l observatoire économique et social de l Ifce (200 enquêtes/an). Il est important de constater que les chevaux de sang arabe représentent à eux seuls la moitié des équidés de sport-loisirs exportés en volume et près de 75% du chiffre d affaires total annuel à l export. Ainsi la moitié d une génération de chevaux pur sang arabe et demisang arabe née en France est exportée chaque année. Exportations 2 400 équidés Importations 8 300 équidés Marché global (1 et 2) 38 M Marché global (1 et 2) 50 M Marché exceptionnel «top prices» (3) 2013 +/-12 M Marché exceptionnel «top prices» (3) 2013 +/- 2 M Bilan 2013 Pour 1 équidé de sport-loisirs exporté, la France en importe presque 3.5 Sans le marché exceptionnel des chevaux de très haut niveau, la balance commerciale est déficitaire de 12 millions d en 2013 Avec le marché exceptionnel, le déficit n est plus que de 2 millions d Avec 1 équidé exporté pour plus de 3 importés, l étude conclut que le bilan extérieur est largement déficitaire en effectifs d équidés. Mais il se réduit dès lors qu on s intéresse aux valeurs des chevaux. La balance commerciale en valeurs est très dépendante du marché exceptionnel des chevaux de très haut niveau : en 2013, les exportations de chevaux d exception sont estimées à près de 12 millions d, alors même que les importations étaient de moindre valeur. La balance commerciale apparaît donc légèrement déficitaire en 2013. Mais les exportations de chevaux d exception varient fortement d une année sur l autre : si l on fait la même analyse pour 2014, le bilan du marché exceptionnel s inverse et le déficit extérieur se creuse de manière importante. 4
Pour aller plus loin Cette étude fournit à la filière sport-loisir une vision objective du bilan de son commerce extérieur en 2013. Les estimations reposent sur une méthodologie assez lourde et fragile, avec de nombreuses sources d informations mobilisées, un certain nombre d hypothèses émises et des exploitations manuelles de fichiers. Une réévaluation de la balance commerciale d ici 5 ans serait toutefois intéressante à prévoir vu la tendance à la baisse des importations de chevaux observée depuis 2013. D ici là, l exploitation annuelle des certificats sanitaires permettra un suivi conjoncturel partiel de la dynamique d exportation de chevaux français. Cette étude s est focalisée sur le bilan extérieur de la filière sport-loisir. Il conviendrait d aller plus loin en tenant compte également des chevaux de courses, dont le marché est encore plus internationalisé. La France exporte en particulier un grand nombre de Pur sang. Le bilan global en volume, tous types d équidé confondus (courses, selle, trait), s améliore et s établit à 1 équidé exporté pour 2 importés. La balance commerciale en valeur serait probablement encore meilleure compte tenu de la renommée des ventes aux enchères françaises de Pur sang. N. Lemee - Ifce 5