Association nationale de la meunerie française
LA MEUNERIE FRANCAISE : ses entreprises, ses marchés t
tla t structure des entreprises de la meunerie française La meunerie française est composée de 373 entreprises qui regroupent 441 moulins. 4 entreprises présentes au niveau national représentent 44 moulins et 57 % du blé écrasé en France, soit 3,15 Mt, 12 entreprises couvrent plusieurs régions, avec 34 moulins. Elles assurent 22 % de l écrasement contre 20 % en 2011, 53 entreprises régionales, avec 59 moulins, assurent 15 % de l écrasement, et 304 entreprises départementales, avec 304 moulins, représentent 6 % du blé écrasé. - Les 4 entreprises nationales : Nutrixo, Moulins Soufflet, Grands Moulins de Strasbourg et Axiane meunerie. - Les 12 entreprises multi-régionales : Terrena-Evelia, Minoterie Girardeau, Groupe Nicot, Dijon Céréales Meunerie, Groupe Maurey, Limagrain meunerie, Moulins Dumée, Minoterie Bellot, Minoterie Forest, Minoterie Batigne, Gers farines et Caproga. tstabilité t de la production et de la consommation de farine malgré une baisse des exportations de farine Mt 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 Evolution du marché français de la farine (source : ANMF, FAM) 3,85 3,94 4,00 4,06 4,01 4,04 4,04 4,02 4,08 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 En France, la production de farine reste relativement stable entre 2011 et 2012 et atteint 4,36 millions de tonnes, exportations comprises. En 2012, la consommation de farine sur le marché intérieur est de 4,07 millions de tonnes, soit une augmentation de 55 000 tonnes par rapport à 2011. Les débouchés de farine sur le marché intérieur progressent de 1,4 %. Les exportations s élèvent à 607 824 tonnes enregistrant une baisse significative de 6,2 %.
tla t panification : maintien du débouché majeur de la farine Le marché de la farine biologique, avec 61 820 tonnes, représente 1,5 % des débouchés sur le marché intérieur. Près de 50 % des farines biologiques sont destinées à la panification. Avec 63,7 % des tonnages, la panification reste le principal marché de la farine en France. En 2012, 2,59 millions de tonnes de farine sont utilisées en panification, soit une stabilisation par rapport à 2011. Malgré un marché très concurrentiel, l activité en boulangerie artisanale enregistre un léger recul de 0,8 %, avec 1,51 million de tonnes de farine utilisées, tandis que la boulangerie industrielle voit son activité augmenter de 1,5 %, avec 847 812 tonnes. La boulangerie artisanale représente 37,1 % de la totalité des débouchés de la farine sur le marché intérieur et 58,3 % des débouchés en panification. La boulangerie industrielle est le 3ème débouché de la farine avec 20,8 % des parts de marché de la farine sur le marché intérieur et 32,6 % des parts de marché de la panification. Les ateliers de boulangerie en grandes surfaces conservent 5,8 % des parts de marché de la panification, avec 234 721 tonnes. tbiscuiterie, t biscotterie, panification fine : augmentation de la consommation Deuxième débouché de la farine après la boulangerie artisanale, le marché des industries utilisatrices (biscuiterie, biscotterie, panification fine...) est en légère augmentation (+ 2,7 %), avec 1 166 019 de tonnes utilisées. Les industries utilisatrices représentent 28,6 % des débouchés de la farine. tla t farine en sachet : un secteur qui renoue avec la croissance Le marché de la farine en sachet connaît depuis plusieurs années de grandes variations. Cela se confirme une nouvelle fois en 2012. Après avoir enregistré une chute de 10 % des volumes en 2011, la farine destinée aux «sachets» renoue avec la croissance en 2012, avec 250 467 tonnes, soit une augmentation de 4 %. (1) Pour la boulangerie artisanale, on considère qu elle est la principal débouché des négociants. (2) Les mixes représentent 111 983 tonnes en 2012 et sont repartis au prorata des volumes entre la boulangerie artisanale et les ateliers de GMS. (3) En 2012, les importations de farines ont représenté 181 771, contre 179 213 tonnes en 2011. Elles sont réparties entre la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, les industries utilisatrices et les sachets.
tun t chiffre d affaires en augmentation La meunerie française maintient son chiffre d affaires (marché intérieur et export) au alentours de 2 Mds d. Il atteint 2,15 Mds d en 2012 contre 2,11 Mds d en 2011, soit une augmentation de 1,9 %. Cette augmentation traduit la répercussion partielle de la hausse moyenne des cours du blé en 2012, d environ 8 % par rapport à l année précédente. Comme lors de la campagne précédente, l évolution des cours du blé, selon l Insee (août 2013), se traduit par une variation modérée et décalée dans le temps de l indice de prix des farines en 2012. tles t chiffres clés de la meunerie européenne en 2012 La meunerie européenne est composée de 3 800 moulins de petite et moyenne taille qui emploient près de 45 000 salariés. Ils produisent environ 35 millions de tonnes de farine dont près de 70 % sont destinées à la panification. La farine de seigle représente 1,90 Mt et la France en a produit 16 410 tonnes. Le chiffre d affaires de la meunerie européenne est de 15 Mds d.
t LA MEUNERIE FRANCAISE : son approvisionnement
tle t marché du blé durant la campagne 2012/2013 Durant la campagne 2012/2013, les prix mondiaux du blé, qui conditionnent les prix français, ont dépassé de plus de 15 % leur niveau moyen de la campagne 2011/2012. Des bilans mondiaux globalement fragiles associés à une réduction des récoltes de maïs aux Etats-Unis et de blé en Russie et en Ukraine ont généré une flambée des cours durant l été 2012. En France, la production de blé tendre a atteint 35,9 Mt, en légère hausse par rapport à 2012 malgré une baisse du rendement moyen, estimé à 71,9 q/ha ( 1,1 q/ ha sur un an). Après un pic observé en novembre 2012, les prix du blé ont reculé en fin d année et début 2013 tout en restant plus élevés qu à la même période de l année précédente. Les cours se sont globalement stabilisés à partir de février 2013, avant de repartir à la baisse durant le deuxième trimestre : fin mars, le rapport du département américain de l agriculture (USDA), a annoncé des stocks de fin de campagne plus hauts que prévu, en particulier pour le maïs, entraînant les cours à la baisse. Les perspectives de récoltes 2013/2014, prometteuses, ont également contribué à la détente des marchés. En mai puis surtout en juin 2013, les cours du blé français ont baissé mais restent plus élevés que ceux de la campagne 2011/2012. 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 Cotation du blé tendre rendu Rouen ( /t base juillet) tles t meuniers Français utilisent du blé français Les meuniers Français utilisent quasi exclusivement du blé français : ils sélectionnent les variétés selon les débouchés de la farine (panification, biscuiterie ). La meunerie française est le premier utilisateur de blé sur le marché intérieur, suivi par l alimentation animale. Elle a écrasé, au cours de la campagne 2012/2013, 17 % du blé commercialisé en France. En 2012, les importations en provenance de l Union européenne ne représentent que 1,7 % des blés mis en œuvre par les meuniers Français, soit 96 913 tonnes.
tdes t exigences variétales en blé tendre La meunerie française utilise près de 6 millions de tonnes de blé dont la majorité des achats se fait sur des mélanges de variétés répondant aux critères technologiques et sanitaires déterminés. Chaque année, l ANMF réactualise et publie, à l attention des meuniers et de leurs fournisseurs, la liste «blés meuniers». Composée de VRM (Variétés Recommandées par la Meunerie) et de BPMF (Blés Pour la Meunerie Française), la liste «blés meuniers» vise notamment à favoriser la culture de blés à forte valeur boulangère ou biscuitière qui permettent de produire du pain ou des biscuits d excellente qualité et définit les variétés qui peuvent composer les mélanges (assemblages) destinés à la meunerie, en fonction du débouché (panification ou biscuiterie). Pour la récolte 2013, les Variétés Recommandées par la Meunerie (VRM) représentent 38 % des surfaces cultivées. L ANMF, par la publication de la fiche «Blés meuniers», contribue à la qualité des blés français pour l ensemble des utilisateurs sur le marché intérieur et à l exportation. tune t démarche qualité soutenue Mis en place par l Institut de Recherches Technologiques Agro alimentaires des Céréales (Irtac) en collaboration avec l ANMF, le plan de surveillance sanitaire des céréales s adresse à tous les opérateurs de la filière blé tendre, autres céréales et produits transformés. Il permet : - d optimiser la surveillance des produits de meunerie en pratiquant des analyses d échantillons de blés, de farines, d issues et de produits de panification simple, - de disposer ainsi de données globales de la qualité sanitaire. Si les meuniers se sont engagés depuis plusieurs années dans l amélioration continue de la sécurité alimentaire des farines et des produits à base de farine, la traçabilité mise en place sur l ensemble de la filière en est le garant. En amont de la filière, avec les agriculteurs et les organismes stockeurs, des travaux ont été menés ces dernières années sur la gestion des Mycotoxines : les origines des contaminations sont mieux identifiées et les moyens d action ou de prévention sont mieux appréhendés par l ensemble des opérateurs. Les travaux conduits dans le cadre d Intercéréales ont abouti à la publication du Guide interprofessionnel de gestion des mycotoxines dans la filière céréalière. La réactualisation de ce guide est prévue dans les prochains mois. En meunerie, en l absence de référence réglementaire, les critères microbiologiques pour la farine, établis par la meunerie fin 2008, sont régulièrement mis à jour, en relation avec les obligations réglementaires applicables aux produits finis. Par ailleurs, l ANMF a établi un partenariat avec différentes organisations professionnelles représentant les clients des meuniers, notamment pour les «biscuits, gâteaux et produits de panification sèche» et pour la «panification en boulangerie» ayant abouti à la mise en place de cahiers de charges. Recommandations pour la qualité sanitaire des blés tendres : - adhérer au plan de surveillance sanitaire des céréales de l Irtac, - utiliser des outils de prédiction du risque mycotoxine à la parcelle et sur la zone de collecte. - nettoyer les blés avant livraison à la meunerie.
La meunerie française, constituée de 373 entreprises, compte 441 unités de production qui ont utilisé 5,57 millions de tonnes de blé en 2012, soit plus de 17% des blés français commercialisés. La production de farine est de 4,36 millions de tonnes, dont près de 608 000 tonnes destinées à l exportation. Le chiffre d affaires de la meunerie en 2012 est de 2,15 Mds d. Les entreprises de meunerie qui adhèrent à l Association nationale de la meunerie française représentent 95% de la production nationale.
Association nationale de la meunerie française Département communication Valérie Mousquès-Cami Tél: 01 43 59 45 07 r: v.mousquescami@anmf.glaboetie.org 66, rue La Boétie - 75008 Paris - www.meuneriefrancaise.com