Le Marché des Plafonds en France 2016 Nouvelles tendances et prévisions Avril 2016 Le marché des plafonds, directement relié à l activité de construction neuve, a néanmoins été soutenu par une activité de l entretien-rénovation plus en forme que l activité dans le neuf. L activité de nouvelles constructions a orienté le marché global des plafonds à la baisse depuis 2011 qui a enregistré sa dernière année de croissance. Le marché des plafonds observe cependant des différences selon le type de plafonds étudiés : Les plafonds en plaques de plâtre vissées sont majoritaires et s adressent principalement au secteur résidentiel. Ils suivent donc principalement l évolution de la construction neuve de logements. Les plafonds suspendus modulaires, destinés en totalité au secteur nonrésidentiel souffrent de la même difficulté de la construction neuve. Ce marché est représenté en grande majorité par les dalles en soft et wet felt. D autres matériaux (métal, bois) sont choisis dans des installations sur-mesure tandis que le plâtre reprend certaines parts de marché du fait de son coût inférieur. Les plafonds tendus, contrairement à l ensemble des autres segments, enregistrent une croissance de leur marché, que l on peut expliquer notamment par leur positionnement majoritaire sur l activité de rénovation de plafonds. Ce marché reste toutefois confidentiel. Quant au marché des plafonds rayonnants, ceux-ci accusent une baisse de leurs ventes. Au-delà de la conjoncture économique compliquée, ce secteur souffre de la méconnaissance de ce type de plafonds en France et d un coût plus élevé que d autres solutions, aussi plus faciles à installer. Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 Analyser de manière détaillée l évolution du marché des plafonds en France, avec de nouvelles données 2015 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été construite sur la base d entretiens téléphoniques réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de plafonds (plafonds en plaques de plâtre, plafonds modulaires, plafonds tendus, plafonds rayonnants), des distributeurs et des installateurs Pour plus d informations, tournez la page
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en 2020. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des plafonds en France, par type de plafond, en volume (milliers de m²), 2011-2020 : Plafonds en plaques de plâtre Plafonds suspendus modulaires Plafonds tendus Plafonds rayonnants Marché des plafonds en France, par type de plafond, en valeur (millions d ), Marché des plafonds en plaques de plâtre en France, en volume et en valeur, 2011-2020 Marché des plaques de plâtre en France, par type d application, en volume, 2015 : Plafonds Cloisons Autres applications Marché des plafonds en plaques de plâtre en France, par secteur utilisateur, en volume, 2011-2020 : Construction de logements Rénovation de logements Secteur non-résidentiel Marché des plafonds suspendus modulaires en France, en volume et en valeur, 2011-2020 Marché des plafonds suspendus modulaires en France, par type, en volume, 2011-2020 : Soft felt Wet felt Métal Plâtre (dalles) Bois et dérivés Autres Marché des plafonds suspendus modulaires en France, par secteur utilisateur, en volume, 2013 et 2015 : Secteur tertiaire Santé Enseignement Surfaces commerciales Transport Autres (dont hôtellerie, bâtiments industriels et autres infrastructures du secteur public) Marché des plafonds suspendus modulaires en France, par type de travaux, en volume, 2011-2020 : Entretien-rénovation Marché des plafonds tendus en France, en volume et en valeur, 2011-2020 Marché des plafonds tendus en France, par type, en volume, 2015 : Plafonds tendus à chaud Plafonds tendus à froid Marché des plafonds tendus en France, par type de travaux, en volume, 2011-2020 : Entretien - rénovation Marché des plafonds tendus en France, par secteur utilisateur, en volume, 2011-2020 : Résidentiel Non-résidentiel Marché des plafonds rayonnants en France, en volume et en valeur, 2011-2020 Marché des plafonds rayonnants en France, par type, en volume, 2011-2020 : Plafonds rayonnants modulaires Plafonds rayonnants plâtre Marché des plafonds rayonnants modulaires en France, par type de matériau, en volume, 2015 : Soft felt Plâtre Wet felt Autres : métal / bois / Marché des plafonds rayonnants plâtre en France, par secteur utilisateur, 2015 : Résidentiel Non-résidentiel Marché des plafonds rayonnants plâtre en France, par type de travaux, 2015 : Entretien-rénovation Marché des plafonds rayonnants modulaires en France, par type de travaux, en volume, 2015 : Entretien-rénovation L étude contient également une analyse des éléments suivants : Prix : Plafonds en plaques de plâtre Plafonds suspendus modulaires wet et soft felt Plafonds suspendus modulaires métalliques Plafonds suspendus modulaires en dalles de plâtre Plafonds suspendus modulaires en bois Plafonds tendus Plafonds rayonnants plâtre Plafonds rayonnants modulaires Distribution : Principales enseignes de distribution de matériaux/produits utilisés pour la réalisation de plafonds en plaques de plâtre et plafonds suspendus modulaires en France, 2015 : o Négoces spécialisés (aménagement intérieur, isolation) o Négoces en matériaux, panneaux et/ou produits bois Distribution de produits/matériaux pour plafonds en plaques de plâtre en France, par canal, 2015 Distribution de dalles pour plafonds suspendus modulaires en France, par canal, 2015 Distribution de plafonds tendus en France, par canal, 2015 Distribution de plafonds rayonnants en France, 2015 Structure de l industrie : Principaux acteurs du marché des plaques de plâtre pour plafond en France, 2015 Principaux fabricants de plafonds suspendus modulaires wet felt et soft felt en France, 2015 Principaux fabricants de plafonds suspendus modulaires métalliques en France, 2015 Principaux fabricants de plafonds suspendus modulaires en bois en France, 2015 Principaux fabricants de plafonds tendus en France, 2015 Principaux fabricants de plafonds rayonnants en France, 2015 Principaux fabricants d ossatures métalliques pour plafond en France, 2015
Parts de marché : Parts de marché des fabricants de plaques de plâtre (tous usages) en France, 2015 Parts de marché des fabricants de plafonds suspendus modulaires en France, 2015 Parts de marché des fabricants de plafonds tendus en France, 2015 Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Profil des principaux fabricants : ACSO (Agence Commerciale Second Œuvre) Alyos Technology Armstrong Building Products Clipso Productions Durlumen Échame Frico France Groupe Serge Ferrari Hora Knauf AMF Plafonds et Systèmes Knauf Plâtres et Compagnie Lindner France Newmat Normalu (Barrisol) Owa Placoplatre Plafometal Richter System Rockwool France (Rockfon) Saint-Gobain Ecophon Saint-Gobain Eurocoustic Siniat Analyse de PESTEL : Politique Économie Immobilier : o Parc existant de logements o Construction neuve de logements, 2008-2015 o Promotion immobilière de logements, 2000-2014 o Transactions de logements anciens, 2001-2015 o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels Social Règlementation Analyse SWOT du marché des plafonds en France, 2015 : Moteurs Freins Opportunités Menaces Cette étude comporte 180 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 79 tableaux de données chiffrées.
TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l Étude 2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités 2.3.3 Définitions des Segments du Marché 2.3.4 Définitions relatives au Thème de la Distribution 2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs 2.3.6 Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PESTEL 3.1 Politique 3.1.1 Politique du Logement 3.1.2 Bâtiments Non-Résidentiels 3.1.2.1 Aperçu Général 3.1.2.2 Surfaces Commerciales 3.1.2.3 Hôtellerie 3.1.2.4 Enseignement et Recherche 3.1.2.5 Santé 3.1.3 Développement Durable 3.1.3.1 Généralités 3.1.3.2 Autres Dispositifs 3.1.4 Avantages Fiscaux et Autres Dispositifs Incitatifs 3.2 Économie 3.2.1 Point de Conjoncture 3.2.2 Situation des Acteurs Économiques 3.2.3 Prix des Matières Premières 3.2.3.1 Baril de Pétrole 3.2.3.2 Métaux 3.2.3.3 Bois et Panneaux 3.3 Immobilier 3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques 3.3.1.1 par Type de Logement 3.3.1.2 par Type d Occupant 3.3.1.3 par Ancienneté 3.3.1.4 selon le Nombre de Pièces 3.3.1.5 Surface Moyenne 3.3.2 Construction Neuve de Logements 3.3.3 Promotion Immobilière de Logements 3.3.4 Transactions de Logements Anciens 3.3.5 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.4 Social 3.4.1 Aperçu Général 3.4.2 Population et Nombre de Ménages 3.5 Réglementation 3.5.1 Réglementation des Bâtiments 3.5.2 Contexte Normatif 3.5.3 Labels, Qualifications et Certifications 4. ANALYSE SWOT 4.1 Moteurs 4.2 Freins 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Aperçu Général 5.1.1 par Type de Plafond, 5.1.2 Prévisions, par Type de Plafond, 2016-2020 5.2 Plafonds en Plaques de Plâtre 5.2.1 Aperçu Général, 5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 5.2.3 par Secteur Utilisateur, 5.2.4 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2016-2020 5.3 Plafonds Suspendus Modulaires 5.3.1 Aperçu Général, 5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 5.3.3 par Type, 5.3.4 Prévisions, par Type, 2016-2020 5.3.5 par Secteur Utilisateur, 2013 et 2015 5.3.6 par Type de Travaux, 5.3.7 Prévisions, par Type de Travaux, 2016-2020 5.4 Plafonds Tendus 5.4.1 Aperçu Général, 5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 5.4.3 par Type, 2015 5.4.4 par Type de Travaux, 5.4.5 Prévisions, par Type de Travaux, 2016-2020 5.4.6 par Secteur Utilisateur, 5.4.7 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2016-2020 5.5 Plafonds Rayonnants 5.5.1 Aperçu Général, 5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 5.5.3 par Type, 5.5.4 Prévisions, par Type, 2016-2020 5.5.5 Plafonds Rayonnants Modulaires, par Type de Matériau, 2015 5.5.6 par Secteur Utilisateur, 2015 5.5.7 par Type de Travaux, 2015 6. PRIX 7. DISTRIBUTION 7.1 Enseignes de Distribution 7.2 Plafonds en Plaques de Plâtre 7.3 Plafonds Suspendus Modulaires 7.4 Plafonds Tendus 7.5 Plafonds Rayonnants 8. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 8.1 Aperçu Général 8.2 Plaques et Dalles de Plâtre pour Plafonds 8.3 Plafonds Suspendus Modulaires 8.3.1 Plafonds Suspendus Modulaires Wet Felt et Soft Felt 8.3.2 Plafonds Suspendus Modulaires Métalliques 8.3.3 Plafonds Suspendus Modulaires en Bois 8.4 Plafonds Tendus 8.5 Plafonds Rayonnants 8.6 Ossatures Métalliques pour Plafond 9. PARTS DE MARCHÉ 9.1 Plaques de Plâtre 9.2 Plafonds Suspendus Modulaires 9.3 Plafonds Tendus 10. VIE DES ENTREPRISES 11. PROFIL DES PRINCIPAUX FABRICANTS 11.1 Plafonds en Plaques de Plâtre 11.1.1 Knauf Plâtres et Compagnie 11.1.2 Placoplatre 11.1.3 Siniat 11.2 Plafonds Suspendus Modulaires Wet Felt 11.2.1 Armstrong Building Products 11.2.2 Knauf AMF Plafonds et Systèmes 11.2.3 Owa 11.3 Plafonds Suspendus Modulaires Soft Felt 11.3.1 Rockwool France (Rockfon) 11.3.2 Saint-Gobain Ecophon 11.3.3 Saint-Gobain Eurocoustic 11.4 Plafonds Suspendus Modulaires Métalliques 11.4.1 Durlumen 11.4.2 Échame 11.4.3 Lindner France 11.4.4 Plafometal 11.4.5 Richter System 11.5 Plafonds Tendus 11.5.1 Alyos Technology 11.5.2 Clipso Productions 11.5.3 Groupe Serge Ferrari 11.5.4 Newmat 11.5.5 Normalu (Barrisol) 11.6 Plafonds Rayonnants 11.6.1 ACSO 11.6.2 Frico France 11.6.3 Hora 12. INFORMATIONS 12.1 Associations Professionnelles 12.2 Presse Professionnelle 12.3 Salons Professionnels 12.4 Pour Aller Plus Loin
LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Plafonds en France, par Type, 2015 : Points de Repères 2) Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, par Type d Opération, au 31 Décembre 2012 3) Établissements Concernés par le Plan Campus 4) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, 2013 5) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type d'occupant et par Type de Logement, 2013 6) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type d'occupant et par Type de Logement, 2013 7) Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011 8) Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2013 9) Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d Occupant, 2011 10) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2008 2015 11) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type d Opération, 2000-2014 12) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2014 13) Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2015 14) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2010-2015 15) Population Française, par Région, 2012 et 2014 16) Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de Personnes par Ménage en France, 1975-2005 17) Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Compose, 2009 18) Structure des Ménages en France, 2009 19) Principaux Indicateurs de l'activité Immobilière en France, 2011-2014 20) Marché des Plafonds en France, par Type de Plafond, en Volume, 21) Marché des Plafonds en France, par Type de Plafond, en Valeur, 22) Prévisions du Marché des Plafonds en France, par Type de Plafond, en Volume, 2016-2020 23) Marché des Plafonds en Plaques de Plâtre en France, 24) Marché des Plaques de Plâtre en France, par Type d'application, 2015 25) Prévisions du Marché des Plafonds en Plaques de Plâtre en France, 2016-2020 26) Marché des Plafonds en Plaques de Plâtre en France, par Secteur Utilisateur, 27) Prévisions du Marché des Plafonds en Plaques de Plâtre en France, par Secteur Utilisateur, 2016-2020 28) Marché des Plafonds Suspendus Modulaires en France, 29) Prévisions du Marché des Plafonds Suspendus Modulaires en France, 2016-2020 30) Marché des Plafonds Suspendus Modulaires en France, par Type, 31) Prévisions du Marché des Plafonds Suspendus Modulaires en France, par Type, 2016-2020 32) Marché des Plafonds Suspendus Modulaires en France, par Secteur Utilisateur, 2013 et 2015 33) Marché des Plafonds Suspendus Modulaires en France, par Type de Travaux, 34) Prévisions du Marché des Plafonds Suspendus Modulaires en France, par Type de Travaux, 2016-2020 35) Marché des Plafonds Tendus en France, 36) Prévisions du Marché des Plafonds Tendus en France, 2016-2020 37) Tableau : Marché des Plafonds Tendus en France, par Type, 2015 38) Marché des Plafonds Tendus en France, par Type de Travaux, 39) Prévisions du Marché des Plafonds Tendus en France, par Type de Travaux, 2016-2020 40) Marché des Plafonds Tendus en France, par Secteur Utilisateur, 41) Prévisions du Marché des Plafonds Tendus en France, par Secteur Utilisateur, 2016-2020 42) Marché des Plafonds Rayonnants en France, 43) Prévisions du Marché des Plafonds Rayonnants en France, 2016-2020 44) Marché des Plafonds Rayonnants en France, par Type, 45) Prévisions du Marché des Plafonds Rayonnants en France, par Type, 2016-2020 46) Marché des Plafonds Rayonnants Modulaires en France, par Type de Matériau, 2015 47) Marché des Plafonds Rayonnants Plâtre en France, par Secteur Utilisateur, 2015 48) Marché des Plafonds Rayonnants Plâtre en France, par Type de Travaux, 2015 49) Marché des Plafonds Rayonnants Modulaires en France, par Type de Travaux, 2015 50) Distribution de Produits/Matériaux pour Plafonds en Plaques de Plâtre en France, par Canal, 2015 51) Distribution de Dalles pour Plafonds Suspendus Modulaires en France, par Canal, 2015 52) Distribution de Plafonds Tendus en France, par Canal, 2015 53) Parts de Marché des Fabricants de Plaques de Plâtre (Tous Usages) en France, 2015 54) Parts de Marché des Fabricants de Plafonds Suspendus Modulaires en France, 2015 55) Parts de Marché des Fabricants de Plafonds Tendus en France, 2015 56) Données Financières de Knauf Plâtres et Cie, 2002-2014 57) Données Financières de Placoplatre, 2002-2014 58) Données Financières de Siniat, 2004-2014 59) Données Financières d Armstrong Building Products, 2001-2014 60) Données Financières de Knauf AMF Plafonds et Systèmes, 2004-2014 61) Données Financières de Rockwool France, 2004-2014 62) Données Financières de Saint-Gobain Ecophon, 2002-2014 63) Données Financières de Saint-Gobain Eurocoustic, 2002-2014 64) Données Financières de Lindner France, 2001-2012 65) Données Financières de Plafometal, 2006-2014 66) Données Financières de Richter Systemfranc, 2013-2014 67) Données Financières d Alyos Technology, 2008-2013 68) Données Financières de Clipso Productions, 2004-2014 69) Données Financières de Serge Ferrari, 2004-2014 70) Données Financières de Newmat, 2007-2012 71) Données Financières de Normalu, 2002-2014 72) Données Financières d ACSO, 2004-2014 73) Données Financières de Frico France, 2005-2015 74) Données Financières d Hora, 2005-2015 LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement I. Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et l Ancienneté du Logement, 2011 II. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 Derniers Mois, par Type de Logement, 2010-2015 III. Surface des Logements Commencés en France au cours des 12 Derniers Mois, par Type de Logement, 2010-2015 IV. Ventes de Maisons Individuelles Neuves en Secteur Diffus en France (Indicateur Markémétron), 2010-2015 V. Données Financières d Échame, 2002-2015
LISTE DES ANALYSES 1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en Faveur du Logement, 2014-2015 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014 3) Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2015 4) Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, 2000-2015 5) Évolution du Nombre de Défaillances d Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2001-2014 6) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, 2003-2015 7) Production de Crédits Nouveaux à l Habitat des Particuliers en France, 2005-2014 8) Prix du Baril de Pétrole, 2004-2015 9) Prix du Minerai de Fer, 2004-2014 10) Prix du Minerai de Fer, 2005-2013 11) Indice de Prix des Produits Sidérurgiques de Base et Ferroalliages, 2004-2014 12) Prix de l'aluminium, 2004-2015 13) Indice de Prix de Production des Panneaux de Particules, des Panneaux Surfacés Mélaminés et des Panneaux et Placages à base de Bois, 2005-2015 14) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement Annuel), 2007-2014 15) Nouveau Zonage Sismique de la France, 2011 16) Facteurs Affectant le Marché des Plafonds en France, 2015 17) Principaux Dispositifs de Soutien au Secteur Immobilier, 2015 18) Autorisations de Construire et Mises en Chantier de Logements : Mise en Évidence d un Retournement à la Hausse de l Activité de Construction Neuve 19) Principales Caractéristiques des Plafonds Tendus 20) Principales Caractéristiques des Plafonds Rayonnants 21) Principales Enseignes de Distribution de Matériaux/Produits Utilisés pour la Réalisation de Plafonds en Plaques de Plâtre et Plafonds Suspendus Modulaires en France, 2015 22) Principaux Acteurs du Marché des Plaques de Plâtre pour Plafond en France, 2015 23) Principaux Fabricants de Plafonds Suspendus Modulaires Wet Felt et Soft Felt en France, 2015 24) Principaux Fabricants de Plafonds Suspendus Modulaires Métalliques en France, 2015 25) Principaux Fabricants de Plafonds Suspendus Modulaires en Bois en France, 2015 26) Principaux Fabricants de Plafonds Tendus en France, 2015 27) Principaux Fabricants de Plafonds Rayonnants en France, 2015 28) Principaux Fabricants d Ossatures Métalliques pour Plafond en France, 2015 Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports
BON DE COMMANDE : Le Marché des Plafonds en France (avril 2016) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : E-mail : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : 04 78 08 69 26 (livraison par email sous 4h) Commandez l étude par e-mail : info@msi-reports.com (livraison par email sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie 69005 Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : 04 82 53 96 14 URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par Chronopost MSI Étude : Marché des Plafonds en France (avril 2016) 1695 HT 1745 HT 1895 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché des Cloisons en France (novembre 2015) 1695 HT 1745 HT 1895 HT MSI Étude : Marché des Éléments en Bois et Dérivés Bois à Destination du Bâti et de l Enveloppe du Bâtiment en France (avril 2016) MSI Étude : Marché des Panneaux Sandwich dans le Secteur du Bâtiment en France (janvier 2016) MSI Étude : Marché des Produits d Isolation Thermique en France (décembre 2015) 1895 HT 1945 HT 2195 HT 2195 HT 2245 HT 2495 HT 2295 HT 2345 HT 2595 HT MSI Étude : Marché du Compartimentage du Feu en France (mars 2015) 1695 HT 1745 HT 1995 HT MSI Étude : Marché des Produits d Isolation Phonique, Acoustique et Thermo-Acoustique en France (décembre 2014) MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France : Activité et Données de Cadrage (septembre 2015) MSI Étude : La Construction de Logements en France : Activité et Données de Cadrage (septembre 2015) 2195 HT 2245 HT 2495 HT 995 HT 1045 HT 1195 HT 995 HT 1045 HT 1195 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150