TABLEAU DE BORD* MARCHÉ INTERNET AU MAROC -Décembre 215- * Ce document est publié à titre indicatif. Les dispositions y figurant sont à considérer à titre d information.
SOMMAIRE Etat du marché Internet... 3 I. Etat du marché global à fin décembre 215... 3 Etat du marché Bas débit :... 5 I. Evolution du parc Dial Up bas débit Classiques et Forfaits... 5 II. Répartition des parcs d abonnés Dial Up bas débit Classiques et Forfaits...5 Etat du marché Internet Haut débit... 6 I. Evolution du parc Internet ADSL... 6 II. Evolution du parc LL Internet... 7 Etat du marché Internet Mobile......8 I. Evolution du parc Internet Mobile... 8 II. Offre Internet Mobile (Data Only)... 9 III. Offre Internet Mobile (Voix+Data)... 1 Facture moyenne mensuelle par client.11 Bande passante Internet 12 2
Etat du marché Internet I. Etat du marché global à fin décembre 215 A fin décembre 215, les données transmises par les opérateurs font état des évolutions suivantes des parcs d abonnés Internet : 16 14 12 1 8 6 6 39 137 5 776 173 Evolution du Parc Total des abonnés Internet 8 498 299 7 798 13 9 969 23 1 318 219 11 256 431 14 471 16 13 898 49 4 2 A fin décembre 215, le parc global des abonnés Internet affiche un taux de croissance trimestriel de 4,12% et annuel de 45,16%. Le taux de pénétration 1 de l Internet a atteint 42,75% à fin 215. 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 3,5% 3,48% 33,26% 41,6% 42,75% L accès 1% Internet Mobile représente 92,16% du parc global Internet suivi de l ADSL avec 5% 7,82%. % Evolution trimestrielle du taux de pénétration de l'internet déc.-14 mars-15 juin-15 sept.-15 déc.-15 1 A partir du mois de mars 215, le calcul du taux de pénétration se base sur les résultats du dernier recensement de la population et de l'habitat (RGPH 214/HCP). Avant cette date, le calcul de ce taux se basait sur les projections de la population (RGPH 24/HCP). 3
Répartition du parc Internet par type d'accès (Décembre 215),2% 7,82% ADSL Internet Mobile Autres offres Internet 92,16% En termes de part de marché, IAM détient 52,76% du parc Internet suivi de Medi Telecom avec 25,48% et de Wana Corporate avec 21,76%. 21,76% Parts de marché du parc Internet global (Décembre 215) 25,48% 52,76% IAM MEDITELECOM WANA CORPORATE 4
Etat du marché Bas débit I. Evolution du parc Dial Up bas débit Classiques et Forfaits Le parc des abonnés Internet bas débit (classique et forfait) a atteint 59 abonnés à fin 215 soit une baisse de 1,74% sur un trimestre. 8 7 6 5 4 3 2 1 76 Evolution du Parc des abonnés Internet bas débit (Abonnements classiques et Forfaits) 68 651 643 621 67 552 518 59 II. Répartition des parcs d abonnés Dial Up bas débit Classiques et Forfaits Les parts relatives des forfaits et des accès classiques sont illustrées dans le graphique suivant : 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Répartition du parc des abonnés Internet bas débit par type d'accès Classique et Forfaits Classique Forfaits 5
Etat du marché Internet Haut débit I. Evolution du parc Internet ADSL Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré une hausse de 4,14% au cours du quatrième trimestre de l année 215 et de 15,15% sur une année. 1 2 1 8 835 884 886 784 Evolution du parc Internet ADSL 1 65 539 1 86 72 1 131 694 1 28 331 982 829 922 134 942 739 6 4 2 En termes de part de marché, IAM détient 99,97% des abonnements Internet ADSL. Parts de marché du parc Internet ADSL (Décembre 215),3% IAM WANA CORPORATE 99,97% L accès Internet ADSL à 4 Mbits/s représente la plus grande part avec 79,32% des abonnements ADSL en décembre 215 suivi du 8 Mbits/s avec 11,35% et du 12.Mbits/s avec 8,3%. 6
Répartition du parc ADSL par débit (Décembre 215) 12 Mbps; 8,3% 8 Mbps; 11,35% 2 Mbps;,92% 2 Mbps et moins ;,11% 2 Mbps et moins 4 Mbps 8 Mbps 4 Mbps; 79,32% 12 Mbps 2 Mbps II. Evolution du parc LL Internet A fin décembre 215, le parc des accès Internet via LL est en léger recul de,52% par rapport au trimestre précédent et enregistre une baisse de 1,71% sur une année. 1 4 1 2 1 1 82 1 113 Evolution des Liaisons Louées Internet 1 148 1 152 1 173 1 165 1 16 1 159 1 153 8 6 4 2 7
Etat du marché de l'internet mobile I. Evolution du parc Internet mobile Au terme du quatrième trimestre 215, le parc Internet Mobile a réalisé un taux de croissance trimestriel de 4,11% et annuel de 48,45%. 16 14 12 1 8 6 5 51 56 4 938 51 Evolution du parc Internet Mobile 7 553 765 6 874 8 8 984 4 9 288 116 1 189 18 13 337 87 12 81 3 4 2 En termes de part de marché, IAM détient 48,75% du parc Internet Mobile suivi de Medi Telecom avec 27,65% et de Wana Corporate avec 23,6%. Parts de marché du parc Internet Mobile (Décembre 215) 23,6% IAM 48,75% MEDITELECOM WANA CORPORATE 27,65% 8
A fin décembre 215, les abonnements combinant «Voix + Data» totalisent 12.495.721 (93,69% du parc Internet Mobile) alors que les abonnements au service Internet Mobile «Data Only» sont de l'ordre de 841 366 (6,31% du parc Internet Mobile). 16 14 12 1 8 6 4 2 Evolution de la répartition du parc Internet Mobile 11 885 37 12 495 721 7 654 231 8 82 76 9 136 331 1 33 169 1 25 41 1 52 849 924 993 841 366 déc.-14 mars-15 juin-15 sept.-15 déc.-15 Internet Mobile (Data Only) Internet Mobile (Data+Voix) II. Offre Internet Mobile (Data Only) Le parc Internet Mobile «Data Only» enregistre une baisse de 9,4% par rapport à fin septembre 215 et de 36,75% sur une année. Evolution du parc Internet Mobile "Data Only" 1 8 1 6 1 581 118 1 593 967 1 56 276 1 4 1 2 1 8 1 387 23 1 33 169 1 25 41 1 52 849 924 993 841 366 6 4 2 9
III. Offre Internet Mobile (Voix+Data) Le parc Internet Mobile «Voix+Data» a réalisé une hausse trimestrielle de 5,14% et annuelle de 63,25%. 14 12 1 8 6 4 Evolution du parc Internet Mobile "Voix+Data" 3 97 593 3 357 383 6 166 742 5 367 84 9 136 331 8 82 76 7 654 231 12 495 721 11 885 37 2 1
( DH/mois) par client FACTURE MOYENNE MENSUELLE PAR CLIENT Evolution de la facture moyenne mensuelle 2 par client Décembre 214 Décembre 215 Evolution Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client) 23 24 4% Dont ADSL Dont Internet Mobile (Data Only + Data&Voix) 93 18 94 17 1% - 6% 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Evolution de la facture moyenne mensuelle Internet par client Internet 23 18 93 94 24 17 Décembre 214 Décembre 215 Global (ADSL+ Internet Mobile) ADSL Internet Mobile (DATA Only + DATA&voix) La facture moyenne mensuelle par client Internet est passée de 23 DHHT/mois/client à fin 214 à 24 DHHT/mois/client à fin 215 marquant ainsi une hausse de 4%. Pour l Internet Mobile, cette facture est passée de 18 DHHT/mois/client à fin 214 à 17 DHHT/mois/client à fin 215 soit une baisse de 6%. Pour l ADSL, cette facture est passée de 93 DHHT/mois/client à fin 214 à 94 DHHT/mois/client à fin 215 enregistrant ainsi une légère hausse de 1%. 2 La valeur de la facture de septembre 214, telle que publiée en 214, a été revue pour prendre en considération la nouvelle assiette de calcul du chiffre d'affaires de l'internet Mobile appliquée par certains opérateurs depuis janvier 215. 11
Mb ps BANDE PASSANTE INTERNET Evolution de la Bande passante Internet Internationale Evolution de la bande passante Internet internationale 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 75 2 2 31 1 24 7 111 525 1325 1351 124 4 266 45 45 412 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 La bande passante Internet internationale est restée inchangée par rapport à fin 214 et s établit à 45 Mbps à fin 215. 12