Comité Lait de vache Situation des marchés 11 juin 2015 FranceAgriMer - Montreuil
Lait biologique Une collecte toujours dynamique malgré des prix payés au producteur en repli 2
La collecte de lait bio continue sa progression Millions litres 55 Collecte de lait biologique 50 45 +7,5% +4,2% +5,4% 40 35 30 25 Évolution 3 mois 2015 / 2014 : + 5,7 %, + 7,0 Mio de litres 3m 2015 / 2013 : + 13,6 %, + 15,5 Mio litres 2013 2014 2015 20 Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Source : FranceAgriMer 3
grâce à une consommation française orientée à la hausse % 20 18 16 + 17,6% Évolution des achats des ménages (5P 2015 / 2014) Conventionnel Bio 14 12 10 8 6 4 2 + 1,6% + 7,4% + 4,7% + 3,2% + 7,3% 0-2 -4-6 - 2,3% Lait de consommation - 0,2% - 0,4% - 0,6% - 4,5% - 3,5% Beurre Crème Yaourt Fromage frais Fromage Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 4
malgré un prix du lait en repli depuis quelques mois /1 000 l 500 Évolution du prix du lait bio standard payé au producteur 450 400 350-40,41-36,41-20,75 300 2013 2014 2015 250 Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Source : FranceAgriMer 5
Collecte laitière Une collecte stable au 1 er trimestre et les premiers signes d une reprise dans l Union européenne 6
Une collecte mondiale stable sur le début d année Évolution de la collecte des principaux pays producteurs Argentine (3 mois) : - 4,8% UE 28 (3 mois) : - 0,6% Australie (4 mois) : + 3,5% 2014 2015 Total 5 pays sur 3 mois : + 0,07 % soit + 54 milliers tonnes NZ : sécheresse en début d année E-U : sécheresse en Californie qui n a cependant pas trop ralenti la collecte Australie : le plus haut niveau sur les 3 dernières années Etats-Unis (4 mois) : + 1,8% Nouvelle Zélande (4 mois) : - 0,1% Autres zones : Ukraine - 8,9 % (4m) Russie + 2,2 % (3m) Biélorussie + 1,7 % (4m) Canada + 3,6% (3m) 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 1 000 tonnes Source : FranceAgriMer d après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat 7
et un léger repli de la collecte européenne 1 000 t 14 000 13 500 Collecte de lait en UE à 28 Cumul annuel 2014 : 147,6 millions de tonnes (+ 4,2%) Cumul 3 mois 2015 : 35,9 millions de tonnes (- 0,6%) 13 000 12 500 12 000 Évolution de la collecte laitière en 2015 (cumul sur 3 mois) 11 500 UE 28 : - 0,6% - 192 11 000 ALL : - 1,7% - 136 10 500 FR : - 2,7% - 179 10 000 RU : + 0,6% janv févr mars avr mai juin juil août sept oct PB : - 2,2% nov déc 2013 2014 2015 IT : + 9,3% - 70 + 22 + 231 POL : - 0,2% ESP : - 0,8% IRL : - 4,3% DK : - 1,6% BE : - 3,1% - 5-13 - 36-20 - 29-250 -200-150 -100-50 0 50 100 150 200 250 300 1 000 t Source : FranceAgriMer d après Commission européenne et Feoga 8
Bilan de campagne 2014/15 dans l UE 1 000 tonnes 35 000 + 1,9% Collecte 2013/14 Écart avec collecte 2014/15 Quota 2014/15 30 000 + 2,9% 25 000 20 000 + 5,4% 15 000 + 1,1% + 0,4% + 4,8% 10 000 5 000 0 + 0,4% + 3,3% + 1,4% + 2,5% + 4,0% - 5,1% + 5,6% + 5,4% + 1,3% + 9,3% + 2,5% + 6,3% + 2,3% + 1,7% + 8,5% + 2,7% + 2,4% + 6,1% + 0,8% + 0,0% + 3,0% ALL AUT BE DK FIN FR GR IRL IT LUX PB PO RU SUE BG CHY CRO EST HONG LETT LIT MAL POL RepTch RO SLK SLV 8 États membres en dépassement en 2013/14 et qui devraient conserver ce statut en 2014/15 3 nouveaux États membres qui devraient dépasser leur quota en 2014/15 Source : FranceAgriMer d après Commission européenne 9
La collecte repart à la hausse dès avril dans certains États 1 000 tonnes 200 Évolution mensuelle de la collecte dans certains États membres entre l année n et l année n-1 150 100 + 11,3 % 50 0 + 4,2 % + 1,5 % + 1,2 % - 8,5 % -50 avril14/13 mai14/13 juin14/13 juil14/13 août14/13 sept14/13 oct14/13 nov14/13 déc14/13 janv15/14 fév15/14 mars15/14 avril15/14 Belgique Irlande Pays-Bas Royaume-Uni Pologne Source : FranceAgriMer d après Commission européenne 10
C est également le cas en Allemagne Source : ZMB 11
et en France où le niveau de 2014 est dépassé début juin M litres 550 525 Évolution de la collecte hebdomadaire par campagne Cumul 9 sem. 2015/16 : - 1,7% vs cumul 9 sem. 2014/15 De - 4,8 % en semaine 14 à 0,4 % en semaine 21 et + 0,4 % en semaine 22 500 475 450 425 400 375 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 3 6 9 12 2013/14 2014/15 2015/16 Moy. 5 camp Source : FranceAgriMer 12
Des cheptels de vaches laitières en progression en déc. 2014 dans la plupart des pays européens 1 000 têtes 5 000 Évolution du cheptel de vaches laitières 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Allemagne + 0,7 % France Pologne = - 2,2 % Royaume-Uni + 3,6 % Italie - 0,2 % Pays-Bas + 0,8 % Irlande Espagne + 4,2 % + 0,6 % Danemark - 3,5 % 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source : FranceAgriMer d après Commission européenne (enquête de décembre) 13
Un cheptel français de VL stable mais des disponibilités en femelles plus jeunes Cheptel laitier à intervalle régulier de 12 mois 1 000 têtes 1 400 2,6% -0,1% -0,5% 0,1% 1 200 1 000 Total cheptel de femelles laitières : + 3,9 % 800 600 2,4% -4,2% 400 200 0 [0-12[ [12-24[ [24-36[ [36-48[ [48-60[ [60-72[ [72-84[ [84-96[ mars 2014 mars 2015 [96-108[ [108-120[ [120 et +[ mois Source : FranceAgriMer d après BDNI 14
et un ralentissement des abattages de vaches laitières en mai Têtes Écarts mensuels des abattages de vaches laitières entre l'année n et l'année n-1 15 000 10 000 5 000 0-5 000-1 970 têtes + 4,5 % -10 000 Abattages VL 5m 2015/14 + 8,3 %, + 20 770 têtes -15 000 janv-11 mars-11 mai-11 juil-11 sept-11 nov-11 janv-12 mars-12 mai-12 juil-12 sept-12 nov-12 janv-13 mars-13 mai-13 juil-13 sept-13 nov-13 janv-14 mars-14 mai-14 juil-14 sept-14 nov-14 janv-15 mars-15 mai-15 Source : FranceAgriMer d après Normabev 15
Échanges mondiaux Le recul de la demande de certains grands importateurs ralentit le commerce mondial de produits laitiers 16
Un ralentissement des échanges sauf pour la PLE 1 000 t 2 000 Exportations des 5 principaux exportateurs (NZ,UE,Australie, Argentine, USA) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400-14,0% - 5,7% + 16,7% - 8,0% 200 0 Beurre et MGLA* Fromages Poudre 0% Poudres grasses 2013 2014 3m 2013 3m 2014 3m 2015 Source : FranceAgriMer d après douanes nationales 17
PLE : une réduction d un tiers de la demande chinoise Tonnes 60 000 50 000 40 000-2% Importations chinoises de poudre de lait écrémé 4 m 2012 4 m 2013 4 m 2014 4 m 2015 Total importations chinoises de PLE (4mois) : - 33 %, soit - 36 700 t 30 000 20 000-50% -79% -50% 10 000-100% -60% 0 Nouvelle- Zélande UE 28 États-Unis Australie Argentine Autres Source : FranceAgriMer d après douanes chinoises 18
PLE : mais des volumes reportés vers d autres destinations Nouvelle-Zélande : + 35,4 % (4mois) - 1,1% vers la Chine + 53 % vers d autres destinations d Asie (Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande) Évolution des exportations de poudres de lait 1 000 t écrémé (3 mois) + 40 000 + 35 000 + 30 000 + 25 000 + 20 000 + 15 000 + 10 000 + 40% + 35% + 30% + 25% + 20% + 15% + 10% Australie : + 30,1 % (4mois) - 39% vers la Chine - 48% vers le Koweït Baisses compensées par des ventes vers d autres pays asiatiques (Indonésie + 64%, Thaïlande + 134%) UE 28 : + 23,5 % (3mois) Des pertes de volumes vers la Chine et autres pays asiatiques Compensées par des ventes vers le Bangladesh, le Pakistan, l Égypte + 5 000 + 0 000-5 000-10 000 Nouvelle- Zélande UE à 28 Etats-Unis Australie Argentine + 5% + 0% - 5% - 10% États-Unis : - 2,2 % (4mois) + 40% vers le Mexique Mais un repli vers une grande majorité de pays d Asie (Philippines - 17%, Chine - 45%) Source : FranceAgriMer d après douanes nationales 19
PG : une baisse de plus de 50 % des achats chinois Tonnes Importations chinoises de poudre grasse 450 000 400 000-49% 4 m 2012 4 m 2013 4 m 2014 4 m 2015 Fournisseurs autres que NZ 350 000 300 000 250 000 200 000 Argentine 0% Uruguay 0% Chili 7% Singapour 7% Autres 3% 150 000 100 000 50 000 0 Nouvelle-Zélande Autres -94% Australie 25% UE 28 58% Total importations chinoises de PG (4mois) : - 53 %, soit 224 000 t Source : FranceAgriMer d après douanes chinoises 20
PG : mais également d autres débouchés Nouvelle-Zélande : - 6,8% (4mois) - 65% vers la Chine (soit environ 200 000 t) Mais + 37% vers les Émirat arabes Unis, + 300% vers l Algérie, + 130% vers la Malaisie Évolution des exportations de poudres grasses 1 000 t (3 mois) + 0 000 + 0% - 5% - 5 000-10% - 15% - 10 000-20% Australie : - 32,1 % (4mois) Un repli vers les principales destinations (- 90% vers la Chine) sauf Bangladesh (+ 24%) - 15 000-25% UE 28 : - 8,2 % (3mois) De moindres exportations vers la plupart des destinations sauf certaines du Moyen-Orient (Oman, Arabie Saoudite) et d Afrique (Congo, Sénégal) Des exportations vers la Biélorussie pour la 1 ère fois depuis 2012. - 20 000-25 000 Nouvelle- Zélande UE à 28 Etats-Unis Australie Argentine - 30% - 35% - 40% États-Unis : - 20,5 % (4mois) Un repli vers les principaux débouchés de 2014 Mais des ventes vers la Colombie Source : FranceAgriMer d après douanes nationales 21
Fromages : l embargo russe impacte les échanges Tonnes 70 000 Importations russes de fromages 3 m 2012 3 m 2013 3 m 2014 3 m 2015 60 000 50 000 Total importations russes de fromages (3mois) : - 64 %, soit - 63 800 t -99% 40 000 30 000 +5% 20 000 10 000-21% -17% -74% 0 Biélorussie Argentine Chili Serbie UE 28 - Autres Source : FranceAgriMer d après douanes russes 22
Fromages : et tous les volumes n ont pas pu être reportés vers d autres marchés Nouvelle-Zélande : + 22,2% (4mois) Hausse vers toutes les principales destinations, en Asie (+ 10% vers le Japon, + 17% vers la Chine, + 75% vers les Philippines), en Océanie (+ 18% vers l Australie), au Moyen- Orient (+ 49% vers l Arabie Saoudite) 1 000 t + 20 000 + 15 000 + 10 000 + 5 000 + 0 000-5 000 Évolution des exportations de fromages (3 mois) + 30% + 20% + 10% + 0% Australie : + 7,1 % (4mois) + 26% vers le Japon, le 1 er débouché - 96% vers l UE à 28-10 000-10% UE 28 : - 13,6 % (3mois) Les volumes non vendus vers la Russie (1/3 du total) ont trouvés des débouchés en Afrique, en Asie, mais seulement pour partie. - 15 000-20 000-25 000-30 000 Nouvelle- Zélande UE à 28 Etats-Unis Australie Argentine - 20% - 30% - 40% États-Unis : - 10,5 % (4mois) + 15% vers le Mexique et + 25% vers la Corée du Sud Mais - 33% vers le Japon Source : FranceAgriMer d après douanes nationales 23
L UE améliore son solde des échanges de beurre et PLE 1 000 t 200 180 160 140 120 100 80 Solde des échanges de l'ue à 28 avec pays tiers + 22,8% - 8,8% - 9,0% + 2,4% 60 40 + 257,1% 20 0 Beurre et MGLA* PLE PG Fromages Lactosérum 3 m 2013 3 m 2014 3 m 2015 ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS VERS : Arabie S. + 91 % États-Unis + 82 % Singapour + 31 % Algérie - 14 % Égypte + 113 % Oman + 21 % Algérie - 43 % Nigéria - 24 % États-Unis + 17 % Japon + 62 % Chine - 7 % Indonésie + 15 % Malaisie + 29 % Indonésie - 33 % Suisse = Source : FranceAgriMer d après douanes nationales 24
grâce à une parité monétaire qui la rend plus compétitive sur le marché mondial Évolution du taux de change hebdomadaire de l'euro 3,0 US Dollar NZ Dollar 2,5 Comparaison / n-1 2,0-3,3 % 1,5 1,0-18,4 % 0,5 0,0 02/01/2006 02/07/2006 02/01/2007 02/07/2007 02/01/2008 02/07/2008 02/01/2009 02/07/2009 02/01/2010 02/07/2010 02/01/2011 02/07/2011 02/01/2012 02/07/2012 02/01/2013 02/07/2013 02/01/2014 02/07/2014 02/01/2015 Source : FranceAgriMer d après Banque de France 25
des fabrications stables sur ces produits 25% 20% Évolution des fabrications européennes (hors Esp) de produits laitiers Cumul sur 3 mois 21,8% 20,8% 15% 10% 5% 0% -5% 4,9% 4,3% - 4,6% - 0,1% + 0,3% 1,6% - 3,7% -0,3% + 2,7% 0,0% - 2,3% -10% -15% -20% - 15,0% Collecte Beurre Poudre 0% Poudre Grasse Fromages Crème Lait De Conso. 2014 / 13 2015 / 14 Source : FranceAgriMer d après Commission européenne 26
En France également, le solde s améliore pour le beurre et la PLE en volume 1 000 t Solde des échanges de produits laitiers français 150 130-11% 110 90 + 12% 70 50 30 10-10 -30 + 35% - 10% Évolution du solde vers UE vers pays tiers -50 Beurre et MGLA* PLE PG Fromages 4 m 2013 4 m 2014 4 m 2015 + 28,0 % + 8,5 % - 0,2 % - 17,6 % + 9,2 % + 14,1 % - 14,8 % + 6,2 % Source : FranceAgriMer d après douanes françaises 27
mais compte tenu de la baisse des prix, il se dégrade en valeur M 1 200 1 000 800 600 Total 3 mois 2015 : - 4,1 % Le commerce de poudres (PLE, PG, poudres infantiles) tire le solde total à la baisse. Évolution du solde commercial par produits +2,1% -4,1% 400-26% 200-22,2% -32% -13,9% +37% -13% -8% 0-200 +37% +63% Lait Crème PLE PG Yaourts Lacto. Beurre Fromages Pdres et MGLA infantiles Autres Total PL 3 m 2013 3 m 2014 3 m 2015 Source : FranceAgriMer d après douanes françaises 28
Les fabrications de fromages reculent tandis que celles de beurre se développent Collecte : -178 509 t - 2,7% Lait UHT : -42 396 t - 4,9% Ultra-frais : -24 770 t - 3,4% Crème : -8 379 t - 7,8% Beurre* : 2 550 t Pâte molle : -1 568 t + 2,2% - 2,6% PLE : -6 992 t - 6,3% Pâte persillée : -612 t - 6,4% PG : -968 t - 3,0% PPNC : -1 884 t - 9,2% Poudre lacto : -19 057 t - 11,6% PPC : -18 768 - t 21,4% Caséines / -ates : -52 t - 0,4% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% Pâte filée : 1 080 t + 5,7% Fondus : 1 409 t + 5,4% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% Source : FranceAgriMer (EML) 29
Prix des produits et prix du lait Des prix orientés à la baisse et à des niveaux bien inférieurs à ceux de 2014 30
Des prix orientés à la baisse pour tous les produits et des écarts réduits entre UE et Océanie /t 4 500 Cours mondiaux des produits laitiers Comparaison cumul 21s / n-1 4 000 3 500 Beurre UE : - 15,7 % à 3 085 /t Beurre Océanie : - 2,0 % à 3 145 /t 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 PG UE : - 38,1 % à 1 972 /t PG Océanie : - 33,6 % à 2 243 /t PLE UE : - 29,6 % à 2 558 /t PLE Océanie : - 28,8 % à 2 465 /t 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 Beurre UE PLE UE PG UE Beurre Océanie PLE Océanie PG Océanie Source : FranceAgriMer d après USDA 31
En France, le prix de la PLE s est rapproché du prix d intervention /tonne 3 500 Cotation hebdomadaire de la poudre de lait écrémé (0 % MG) 3 000 2 500 Cumul 23s. 2015/14 : - 36,2 % Sem. 23-2015 / sem. 1-2015 : + 0,3 % 2 000 Prix intervention : 1 698 /t 1 500 2012 2013 2014 2015 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 Source : FranceAgriMer d après Atla 32
Le prix de la poudre grasse diminue début juin /tonne 4 000 Cotation hebdomadaire de la poudre de lait entier (26 % MG) 3 500 Cumul 23s. 2015/14 : - 27,5 % Sem. 23-2015 / sem. 1-2015 : + 6,3 % 3 000 2 500 2 000 2012 2013 2014 2015 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 Source : FranceAgriMer d après Atla 33
tandis que le prix du beurre résiste mieux /tonne 4 500 Cotation hebdomadaire du beurre contrat (moyenne glissante 4 sem) 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 Cumul 23s. 2015/14 : - 16,6 % Sem. 23-2015 / sem. 1-2015 : + 7,6 % Prix intervention : 2 217,51 /t 2012 2013 2014 2015 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 Source : FranceAgriMer 34
Le prix du lait payé au producteur poursuit son repli en France /1 000 litres Prix du lait standard (38/32), toutes primes et toutes qualités confondues 400 375 350 325 300 275-77,24-78,55-68,12 250 janv févr mars avril mai juin juil août sept oct nov déc 2013 2014 2015 Source : FranceAgriMer (sondage mensuel) 35
et les évolutions sont plus diverses selon les États de l UE /tonne Prix moyen payé aux producteurs 475 450 425 400 375 350 325 300 275 janv-12 juil-12 janv-13 juil-13 janv-14 juil-14 janv-15 Tendance sur les derniers mois : ALL FR RU PB IRL DK Source : FranceAgriMer d après Commission européenne 36
Les coûts de production toujours légèrement en-deçà de ce qu ils étaient un an plus tôt 140 135 130 Indice Ipampa-lait de vache (base 100 en 2010) Ipampa Indice général Cumul 4 mois 2015 : - 2,1 % Avril 2015 / avril 2014 : - 2,0 % 125 120 + 3,1% - 6,8% 115 110 105 100-2,0% - 8,5% + 0,0% 95 90 janv-10 juil-10 janv-11 juil-11 janv-12 juil-12 janv-13 juil-13 janv-14 juil-14 janv-15 Indice général Engrais et amendements Aliments achetés Energie et lubrifiants Biens et services d'investissement Source : FranceAgriMer d après Idele 37
Consommation française Quelques éléments sur les circuits de distribution 38
Des achats des ménages en berne, sauf sur le beurre M Achats des ménages de produits laitiers en valeur Évolution des prix (5P 2015/14) Lait de conso. : - 0,7 % Ultra-frais : + 0,7 % 3 000 2 500 2 000-1,4% -1,6% Beurre : - 2,7 % Crème : - 3,5 % Fromages : - 1,8 % 1 500 1 000 500-0,3% 0,1% -0,9% M l ou 1 000 t 1 200 Volume d'achats des ménages de produits laitiers -1,2% - Lait de conso Ultra-frais Beurre Crème Fromages vache 5P 2012 5P 2013 5P 2014 5P 2015 1 000 800-2,7% 600 400-1,0% 200 1,8% -0,4% - Lait de conso Ultra-frais Beurre Crème Fromages vache 5P 2012 5P 2013 5P 2014 5P 2015 Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 39
De plus en plus de ménages achètent leurs fromages en hypers et en ligne Taux de pénétration dans les achats de fromages 100 90 86,9 88,6 2010 2011 2012 2013 2014 80 70 70,4 67,3 60 50 57,5 52,6 40 30 20 16,1 15,5 16,2 15,1 13,7 10 0 Hypers Supers Discount On-line Commerces trad. Spécialisés 2,4 Marchés et foire Taux de pénétration : nombre de ménages ayant acheté le produit au moins une fois dans ce circuit de distribution au cours de l année Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 40
De plus en plus de ménages achètent leurs fromages en hypers et en ligne 100% 90% 80% Répartition des achats de fromages par principaux circuits de vente 6,5% 6,2% 6,4% 6,5% 6,7% 7,0% 6,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 0,4% 1,8% 0,7% 1,8% 1,7% 1,5% 1,7% 1,9% 1,7% 1,4% 1,7% 1,5% 1,8% 3,1% 3,5% 3,4% 4,0% 18,2% 18,0% 17,0% 16,0% 15,5% 15,5% 15,5% 70% 60% 25,4% 25,5% 24,3% 23,9% 23,1% 23,4% 22,1% 50% 40% 30% 20% 45,7% 45,7% 47,2% 47,0% 47,7% 47,6% 48,1% 10% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 5P2014 5P2015 Hypers Supers Discount On-line Commerces trad. spécialisés Marchés et foire Autres Répartition des volumes de produits achetés par les ménages par principaux circuits de distribution Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 41
Lait de consommation 80 70 75,0 75,4 Taux de pénétration dans les achats de lait de consommation 2010 2011 2012 2013 2014 60 56,0 52,6 50 44,8 40 38,0 30 20 10 0 Hypers Supers Discount On-line Commerces trad. Spécialisés 3,5 14,1 2,0 1,5 0,5 0,4 Marchés et foire Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 42
Lait de consommation 100% 90% 80% Répartition des achats de lait de consommation par principaux circuits de vente 5,7% 5,7% 5,4% 5,3% 5,7% 4,7% 4,4% 0,0% 1,3% 0,2% 0,0% 2,1% 0,2% 0,0% 3,4% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,9% 0,1% 1,1% 0,2% 5,2% 5,8% 5,5% 6,8% 20,9% 20,8% 19,8% 18,1% 16,7% 17,2% 15,9% 70% 60% 24,8% 24,5% 23,6% 24,4% 24,4% 24,4% 23,7% 50% 40% 30% 20% 47,1% 46,7% 47,7% 46,9% 47,1% 47,2% 47,9% 10% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 5P2014 5P2015 Hypers Supers Discount On-line Commerces trad. spécialisés Marchés et foire Autres Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 43
Beurre Taux de pénétration dans les achats de beurre 80 70 68,4 69,8 2010 2011 2012 2013 2014 60 50 50,3 46,8 40 38,4 32,4 30 20 10 0 Hypers Supers Discount On-line Commerces trad. Spécialisés 2,8 12,3 1,8 1,7 0,4 0,5 Marchés et foire Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 44
Beurre 100% 90% 80% Répartition des achats de beurre par principaux circuits de vente 7,1% 7,3% 6,8% 7,1% 6,8% 5,9% 6,0% 0,1% 0,8% 0,2% 0,1% 0,2% 1,3% 0,1% 0,2% 2,3% 0,1% 0,3% 0,1% 0,3% 0,8% 0,3% 0,7% 0,3% 3,7% 4,3% 4,1% 5,0% 17,4% 16,6% 15,4% 14,0% 14,0% 14,2% 13,4% 70% 60% 28,8% 28,2% 26,9% 26,7% 25,6% 25,8% 25,0% 50% 40% 30% 20% 45,6% 46,3% 48,2% 48,1% 48,9% 48,9% 49,6% 10% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 5P2014 5P2015 Hypers Supers Discount On-line Commerces trad. spécialisés Marchés et foire Autres Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 45