12 Commerce extérieur 12.1 - Exportations et importations 12.2 - Clients et fournisseurs Dynamisme des échanges Les échanges extérieurs occupent une place de premier plan dans l'économie de la région. La vigueur des exportations souligne le dynamisme économique d'une région traditionnellement orientée vers l'international, sa position frontalière et la forte présence de groupes étrangers étant de réels atouts. Depuis plusieurs années, l'alsace est la quatrième région exportatrice française avec 7 % des exportations nationales en valeur, et la cinquième région importatrice avec 6 % des importations. Les échanges continuent de se développer : les exportations ont augmenté de près de 40 % depuis 2000, les importations ayant quant à elles progressé de près de 45 % sur cette période. Les échanges alsaciens sur le marché international affichent un solde positif, ce qui est d'autant plus remarquable qu'au niveau national le déficit ne cesse de croître. Le taux de couverture des importations par les exportations, de 102 % en 2007, est cependant le plus bas observé en Alsace depuis 1997 si l'on excepte l année 2005 1. Néanmoins, l'alsace conforte sa place de première région exportatrice par habitant avec 15 300 euros contre 6 300 euros en moyenne nationale. L'Alsace très tournée vers l'europe Les deux pays voisins de l'alsace, l'allemagne et la Suisse, sont des partenaires privilégiés de la région en matière d'échanges extérieurs. Ces échanges reflètent en partie les relations commerciales qui existent entre les filiales des groupes étrangers installées dans la région et leurs maisons-mères. L'Union européenne absorbe les trois quarts des exportations de la région et lui fournit près des deux tiers des produits qu'elle importe de l'étranger. L'Allemagne est de loin le premier partenaire commercial de l'alsace : premier client avec plus du quart des exportations, loin devant les Pays-Bas, et premier fournisseur avec un tiers des importations, loin devant la Suisse. Le solde du commerce extérieur de l'alsace est excédentaire. La région dégage un excédent avec la quasi-totalité des pays de l'union européenne, en particulier avec les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'espagne et l'italie. L'Allemagne est une exception notoire puisque le déficit atteint plus d'un milliard d'euros. 154 Tableaux de l'économie alsacienne 2009
12 Commerce extérieur Les échanges avec la Suisse sont également largement déficitaires (1,7 milliard d'euros) ainsi que ceux avec les États-Unis et la Chine. Secteurs d'activité et échanges La grande diversité du tissu industriel, le dynamisme des industries agroalimentaires, la bonne tenue d'autres secteurs, confèrent à l'alsace une solide position sur les marchés internationaux à forte croissance. Comparé à 2006, tous les secteurs d'activité enregistrent en 2007 une progression au niveau des exportations, notamment dans l'agroalimentaire (+20 %) et dans l'industrie automobile (+15 %). Avec 15,6 % des exportations alsaciennes, l industrie automobile retrouve la première place qu'elle occupait jusqu'en 2004. Le dynamisme des exportations tant au niveau de la construction de véhicules (+16 %) que des équipements automobiles (+14 %), a permis de soutenir la production dans ce secteur qui affiche un recul en 2007. La croissance des importations alimente davantage l'outil industriel, notamment à vocation exportatrice, que la demande de biens de consommation. Seule la filière automobile fait exception puisque les importations de véhicules automobiles progressent beaucoup plus rapidement (+19 %) que celles des équipements automobiles (+8 %). 1 En 2005, la comptabilisation d une partie des exportations des produits de l'industrie automobile a été modifiée exceptionnellement et l'enregistrement s'est fait en Île-de-France. Le taux de couverture a alors été estimé à 100 après correction pour cette année-là. Tableaux de l'économie alsacienne 2009 155
12 Commerce extérieur Définitions Commerce extérieur. Il comprend l'ensemble des biens agricoles, énergétiques et industriels échangés entre la France (la région) et le reste du monde. Il ne couvre pas les échanges internationaux de services. Exportations. Elles sont exprimées en valeur FAB (franco à bord) qui comprend le prix du produit, ainsi que les frais de transport et d'assurance nécessaires pour l'amener à la frontière française. Importations. Elles sont exprimées en valeur CAF (coût, assurance, fret) qui comprend le prix du produit, ainsi que les frais de transport jusqu'à la frontière française. Ceux nécessaires pour acheminer la marchandise de la frontière française jusqu'au destinataire sont exclus. Solde du commerce extérieur. Le solde du commerce extérieur est la différence entre la valeur des exportations (E) et celle des importations (I) entre deux pays (ou deux zones). Il peut être relatif à un produit ou à l'ensemble des produits. Le solde du commerce extérieur est la différence E-I alors que le taux de couverture est le rapport E/I. Avertissement. La notion de commerce extérieur à l'échelle d'une région appelle à la prudence. Les données disponibles ne concernent que les échanges avec l'étranger, à partir des statistiques douanières. Les transferts de marchandises d'une région française à l'autre après importation ou avant exportation ne sont pas forcément pris en compte ; certaines des marchandises peuvent donc être comptabilisées dans les importations de la région A alors que leur lieu de destination réel se trouve dans la région B, ou dans les exportations de la région A alors qu'elles ont été produites dans la région B. Les statistiques douanières ne permettent donc pas de parler de "balance commerciale régionale" qui puisse faire l'objet du même type d'analyse qu'au niveau national. Elles peuvent cependant illustrer des tendances importantes pour l'économie régionale. Pour en savoir plus "L'exportation, moteur de l'économie en Alsace", Insee-Alsace, Chiffres pour l'alsace dossier n 14, juin 2008. @ lekiosque.finances.gouv.fr @ www.missioneco.org/alsace @ www.statistique-publique.fr @ www.insee.fr 156 Tableaux de l'économie alsacienne 2009
12.1 Exportations et importations Échanges extérieurs en valeur Exportations Bas-Rhin Haut-Rhin Alsace % Alsace/France 2006 12 603 13 842 26 444 6,9 2007 13 653 14 448 28 101 7,1 Importations 2006 14 122 11 306 25 429 6,0 2007 15 604 11 837 27 441 6,2 29 000 27 000 Évolution des échanges extérieurs de l'alsace de 2000 à 2007 En 25 000 23 000 Exportations 21 000 19 000 Importations 17 000 15 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Échanges extérieurs de l'alsace par zone géographique en 2007 Exportations Importations Proche et Moyen Orient 3 % Amérique 6 % Afrique 2 % Autres pays d'europe 7 % Asie6% Proche et Moyen Orient 2 % Amérique 10 % Afrique 3 % Asie8% Divers1% Autres pays d'europe 14% Union européenne 76 % Union européenne 62 % Tableaux de l'économie alsacienne 2009 157
12 Commerce extérieur Définitions Autres pays de l'ocde. - Australie - Canada - Islande - Corée du Sud - Mexique - Norvège - Nouvelle-Zélande - Turquie Pays de l'est. - Albanie - Arménie - Azerbaïdjan - Bosnie-Herzégovine - Bulgarie - Bélarus - Croatie - Géorgie - Kirghizstan - Kazakhstan - Macédoine - Moldavie - Monténégro - Ouzbékistan - Roumanie - Russie - Serbie - Tadjikistan - Turkménistan - Ukraine Commerce extérieur. Il comprend l'ensemble des biens agricoles, énergétiques et industriels échangés entre la France (la région) et le reste du monde. Il ne couvre pas les échanges internationaux de services. Solde du commerce extérieur. Le solde du commerce extérieur est la différence entre la valeur des exportations (E) et celle des importations (I) entre deux pays (ou deux zones). Il peut être relatif à un produit ou à l'ensemble des produits. Le solde du commerce extérieur est la différence E-I alors que le taux de couverture est le rapport E/I. Avertissement. Voir page 156 Pour en savoir plus "L'exportation, moteur de l'économie en Alsace", Insee-Alsace, Chiffres pour l'alsace dossier n 14, juin 2008. @ lekiosque.finances.gouv.fr @ www.missioneco.org/alsace @ www.statistique-publique.fr @ www.insee.fr 158 Tableaux de l'économie alsacienne 2009
12.2 Clients et fournisseurs Principaux clients et fournisseurs de l'alsace en 2007 Pays Clients Fournisseurs Taux de couverture (%) Union européenne à 27 21 265 17 135 124 Union monétaire 19 862 16 153 123 États-Unis 1 058 2 280 46 Japon 235 271 87 Suisse 1 560 3 255 48 Autres pays de l'ocde* 1 015 587 173 Afrique 563 724 78 Pays de l'est 656 475 138 Économies en développement rapide d'asie (y compris l'inde) 900 1 681 54 Moyen-Orient 460 363 127 Reste du Monde 388 670 58 Ensemble 28 101 27 441 102 * organisation de coopération et de développement économique Échanges extérieurs de l'alsace avec les pays de l'union européenne à 27 Exportations Importations 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Allemagne 6 784 7 458 7 999 8 132 8 293 9 078 Autriche 440 518 575 401 472 531 Belgique 859 997 1 024 1 020 1 072 1 308 Bulgarie 45 37 40 27 40 15 Chypre 10 13 17 0 0 0 Danemark 189 226 252 66 79 105 Espagne 1 112 1 790 1 987 735 712 778 Estonie 31 23 29 1 17 9 Finlande 119 117 136 112 111 121 Grèce 288 263 258 16 143 10 Hongrie 134 163 155 223 248 293 Irlande 91 104 101 1 040 612 684 Italie 1 451 1 850 2 191 1 324 1 453 1 607 Lettonie 10 14 18 3 3 3 Lituanie 33 26 39 9 11 10 Luxembourg 126 128 154 65 79 73 Malte 3 4 4 0 1 1 Pays-Bas 2 077 2 430 2 508 907 933 932 Pologne 313 456 519 140 198 239 Portugal 155 215 241 125 132 121 République tchèque 175 234 276 321 164 154 Roumanie 107 146 127 108 126 121 Royaume-Uni 1 609 1 815 2 067 713 678 626 Slovaquie 60 90 133 43 83 105 Slovénie 28 39 45 25 30 32 Suède 258 340 368 148 173 180 Total pays UE 16 506 19 497 21 265 15 705 15 862 17 135 Total des échanges 22 644 26 444 28 101 24 468 25 429 27 441 Part de l'ue dans le total (%) 72,9 73,7 75,7 64,2 62,4 62,4 Tableaux de l'économie alsacienne 2009 159
12 Commerce extérieur Définitions Commerce extérieur. Il comprend l'ensemble des biens agricoles, énergétiques et industriels échangés entre la France (la région) et le reste du monde. Il ne couvre pas les échanges internationaux de services. Solde du commerce extérieur. Le solde du commerce extérieur est la différence entre la valeur des exportations (E) et celle des importations (I) entre deux pays (ou deux zones). Il peut être relatif à un produit ou à l'ensemble des produits. Le solde du commerce extérieur est la différence E-I alors que le taux de couverture est le rapport E/I. Avertissement. Voir page 156 Pour en savoir plus "L'exportation, moteur de l'économie en Alsace", Insee-Alsace, Chiffres pour l'alsace dossier n 14, juin 2008. @ lekiosque.finances.gouv.fr @ www.missioneco.org/alsace @ www.statistique-publique.fr @ www.insee.fr 160 Tableaux de l'économie alsacienne 2009
12.2 Clients et fournisseurs Principaux pays partenaires de l'alsace en 2007 Exportations Valeur % Importations Valeur % Allemagne 7 999 28,5 Allemagne 9 078 33,1 Pays-Bas 2 508 8,9 Suisse 3 255 11,9 Italie 2 191 7,8 États-Unis 2 280 8,3 Royaume-Uni 2 067 7,4 Italie 1 607 5,9 Espagne 1 987 7,1 Belgique 1 308 4,8 Suisse 1 560 5,6 Chine 1 232 4,5 Principaux pays avec lesquels les échanges extérieurs de l'alsace sont excédentaires ou déficitaires en 2007 En Principaux déficits Pays-Bas Royaume-Uni Espagne Italie Pologne Grèce Russie Suède Australie Émirats Arabes Unis Hongrie Libye Iran Azerbaïdjan Belgique Irlande Chine Allemagne États-Unis Suisse Principaux excédents -2 000-1 500-1 000-500 0 500 1 000 1 500 2 000 Principaux produits échangés en 2007 avec l'alsace Exportations Valeur % Importations Valeur % Produits de la construction automobile 3 019 10,7 Produits pharmaceutiques 2 471 9,0 Produits pharmaceutiques 2 408 8,6 Produits de la construction automobile 2 402 8,8 Produits de la chimie organique 2 030 7,2 Produits de la chimie organique 2 301 8,4 Métaux non ferreux 1 385 4,9 Hydrocarbures naturels 1 344 4,9 Équipements pour automobiles 1 351 4,8 Matériel médicochirurgical et d'orthopédie 1 223 4,5 Source : Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, Tableaux de l'économie alsacienne 2009 161