GUIDE DE LA SOLUTION CUSTOMER COMMUNICATIONS - INTERACTIVE STATEMENTS 10.0

GUIDE DE LA SOLUTION CUSTOMER COMMUNICATIONS - INTERACTIVE STATEMENTS 10.0

Informations juridiques Informations juridiques Pour les informations juridiques, voir http://help.adobe.com/fr_fr/legalnotices/index.html.

iii Sommaire Chapitre 1 : A propos de la solution Interactive Statements Compréhension de la problématique métier........................................................................... 1 Avantages des relevés interactifs....................................................................................... 2 Présentation de la solution............................................................................................ 5 Contenu de la solution Interactive Statements......................................................................... 5 Méthodologie d implémentation de la solution....................................................................... 10 Chapitre 2 : Scénarios pour Interactive Statements Présentation des scénarios Interactive Statements..................................................................... 14 Equipe de projet..................................................................................................... 14 Scénario sur le sourçage des données................................................................................. 15 Scénarios de conception de modèles de relevés interactifs............................................................. 16 Scénarios sur la création de modèles de relevé interactif............................................................... 21 Scénario sur la conception de la stratégie publicitaire.................................................................. 24 Scénario sur l implémentation de la stratégie publicitaire.............................................................. 25 Scénario sur la génération du relevé interactif......................................................................... 26 Sécurisation d un relevé interactif..................................................................................... 30 Scénarios de diffusion du relevé interactif............................................................................. 31 Ajout d une enveloppe PDF........................................................................................... 33 Scénario de définition et de communication d une procédure d inscription............................................ 34 Scénario de définition des communications entre le relevé interactif et le serveur...................................... 34 Chapitre 3 : Utilisation du modèle de solution Contenu du modèle de solution...................................................................................... 36 Procédure pas à pas.................................................................................................. 39

1 Chapitre 1 : A propos de la solution Interactive Statements La solution Interactive Statements, connue sous le nom Customer Communications - Interactive Statements 10.0, fait partie de la solution Customer Communications. Elle fournit aux clients des relevés mensuels ainsi que d autres documents riches en informations. Interactive Statements permet le développement d une solution de relevé interactif. S exécutant sur la plateforme Adobe Digital Enterprise Platform (ADEP), elle tire profit de l environnement de développement et des fonctionnalités de la plateforme. La solution contient deux blocs de création et un modèle de solution. Bloc de création Personalization Manager Fournit des outils au sein de Designer et Adobe Flash Builder permettant de créer des modèles de relevé interactif avec des espaces réservés pour les annonces publicitaires. Les relevés interactifs Designer sont semblables aux relevés papier auxquels les clients sont habitués ; ils sont généralement plus petits, présentent une pagination permettant de les imprimer directement, peuvent être facilement rendus accessibles et peuvent prendre en charge des fonctionnalités d interactivité et d auto-assistance de base. Les relevés interactifs Designer sont destinés à des applications plus simples, ils n offrent pas toutes les fonctionnalités disponibles dans les relevés interactifs reposant sur un modèle Flash Builder. Les relevés interactifs basés sur un modèle Flash Builder peuvent inclure des éléments visuels, fonctionnels et de texte, comme des applications, des graphiques, des données, des documents, des modules de conversation et des pièces jointes imprimables. Le service Asset Placement utilise des modèles de relevé interactif, des données clients, des annonces publicitaires ciblées et des pièces jointes pour assembler des relevés interactifs personnalisés. Bloc de création Batch Processor Le bloc de création Batch Processor traite des lots de données volumineux et multienregistrement, pour générer efficacement des relevés interactifs en volume élevé. Modèle de solution Le modèle de solution joue le rôle de point de départ dans la compréhension de la solution et l implémentation d une solution de relevés interactifs de qualité. Compréhension de la problématique métier De nombreuses organisations sont passées des relevés sur papier et enveloppe à une offre mixte (relevés électroniques et papier). Leur défi consiste à convaincre les clients de délaisser complètement le papier. Plus le nombre de clients délaissant complètement le papier est grand, plus les économies réalisées sont importantes. Toutefois, ces initiatives ont atteint un seuil et les pertes dues à l utilisation d enveloppes ont nui à de nombreuses organisations. De nouvelles initiatives sont donc nécessaires pour inciter à l adoption d offres sans papier et augmenter ainsi les recettes publicitaires. Les relevés interactifs présentent une version interactive et attractive des relevés. Les sociétés peuvent implémenter des relevés interactifs basés sur un modèle Designer. Les relevés Designer proposent une solution plus simple et familière, pouvant correspondre aux besoins de l entreprise ou constituer une étape vers l implémentation d une version interactive plus attrayante du relevé, basée sur Flash. Un relevé interactif basé sur Flash Builder permet d obtenir une interaction avec les données présentées et leur visualisation. Les clients peuvent trier et filtrer les colonnes et afficher des comparaisons historiques ou des tendances de performances ; le relevé peut comprendre une version imprimable pour les archives du client.

A propos de la solution Interactive Statements 2 Les sociétés peuvent proposer des mini-applications en service automatique, pour notamment le changement d adresse, une proposition de devis d assurance, la contestation d un débit sur une carte de crédit, ou encore un module de conversation high-touch. Elles peuvent fournir un contenu pédagogique par le biais d un contenu multimédia enrichi, ainsi que des scénarios de simulation (what if) et des calculateurs. Contrairement aux papiers insérés dans des enveloppes, les relevés interactifs peuvent inclure des annonces publicitaires ciblées en fonction des profils clients, auxquelles les clients peuvent immédiatement répondre en ligne. Avantages des relevés interactifs Les relevés interactifs offrent des avantages aux clients comme aux organisations. Avantages pour les clients Les relevés interactifs offrent aux clients un meilleur moyen de collaborer avec les entreprises : Ils permettent en effet aux clients de mieux comprendre les données du relevé. Exemple : Filtrage des données du relevé en fonction de leur date Tri des données du relevé Affichage graphique des postes de dépenses et visualisation des données Les relevés interactifs sont un gage d interactivité, en permettant par exemple aux clients de voir les problèmes et de contester facilement un prélèvement de carte de crédit. Au lieu d afficher des relevés statiques, les sociétés peuvent proposer aux clients la possibilité d interagir directement avec le relevé, et ce de diverses manières comme notamment : Lancement d un processus de contestation. Ajout de notes à un prélèvement Modification de l adresse Demande d informations sur un produit Demande de prêt ou de nouvelle carte Aide collaborative à la demande par le biais de la messagerie instantanée et la vidéo Enregistrement en local du relevé interactif Affichage, impression et enregistrement des pièces jointes, par exemple une version imprimable du relevé interactif

A propos de la solution Interactive Statements 3 Relevé Designer

A propos de la solution Interactive Statements 4 Relevé interactif Flash Builder Avantages pour les organisations Les relevés interactifs présentent les avantages suivants pour les organisations : Réduction des coûts Transformation des relevés papier en relevés électroniques Réduction des coûts d assistance en fournissant des fonctionnalités en libre service

A propos de la solution Interactive Statements 5 Augmentation des recettes Génération de nouvelles opportunités commerciales par le biais de campagnes marketing Réponse client immédiate vis-à-vis de la publicité Fidélité accrue Augmentation de la fidélité des clients en fournissant une expérience enrichie Relevé accessible Présentation de la solution La solution Interactive Statements prend en charge la conception, le développement et la diffusion des relevés interactifs. Le flux de production de la solution peut être divisé en cinq phases principales : 1 Conception de la mise en page des relevés interactifs 2 Création du modèle de relevé interactif à l aide de Flash Builder or Designer 3 (Facultatif) Création de la version imprimable du relevé pour un relevés interactifs Flash Builder 4 Création de la procédure de génération du relevé interactif avec un ou plusieurs lots de données 5 Diffusion du relevé interactif ; à la demande par l intermédiaire d un portail Web ou par courrier électronique Contenu de la solution Interactive Statements La solution Interactive Statements est une combinaison de codes réutilisables, d exemples d actifs et de méthodologies de meilleures pratiques. Elle permet aux organisations de réduire le temps de développement et d améliorer la qualité de leurs solutions d entreprise. La solution contient un modèle de solution, des blocs de création et la documentation :

A propos de la solution Interactive Statements 6 Contenu de la solution Interactive Statements Modèle de solution Le modèle de solution Interactive Statements représente deux relevés interactifs de carte de crédit pour une entreprise fictive nommée Finance Corporation. Les développeurs peuvent utiliser ce modèle de solution en tant que référence lors de la mise en place d une solution de relevés interactifs. Les modèles basés sur Designer et sur Flash Builder utilisent les mêmes données pour le relevé de carte de crédit. Pour plus d informations sur le modèle de solution, voir «Utilisation du modèle de solution» à la page 36. Relevé Designer Le premier relevé de carte de crédit est basé sur un modèle Designer qui utilise l objet Asset Placement, Promo Image. Le relevé interactif Designer présente : des annonces publicitaires placées dans le relevé à l aide de l objet Promo Image ; un relevé imprimable.

A propos de la solution Interactive Statements 7 Relevé interactif Flash Builder Le relevé de carte de crédit Flash Builder est une version plus interactive, basée sur un modèle Flash Builder. La version interactive présente : un document PDF Navigator qui illustre : l enregistrement des données (par exemple des notes et avis de paiement) ; l accessibilité ; l utilisation de composants Asset Placement, par exemple Promo image ; la structure de création d une application ; une version imprimable Designer du relevé. Processus Processus et ensembles de données qui présentent : le traitement par lot ; la génération à la demande du relevé interactif ; la sécurité de Rights Management y compris la configuration de Rights Management pour les boîtes de dialogue d authentification personnalisées ; la possibilité d ajouter une enveloppe de protection à un fichier PDF lors de l envoi de relevés dont les droits sont gérés par courrier électronique ; les pièces jointes, l activation de Reader et le chiffrement du mot de passe ; le portail pour l accès aux fonctions de démonstration. Blocs de création Les blocs de création sont des composants réutilisables groupés avec la solution Interactive Statements. Certains blocs de création sont utilisables dans plusieurs solutions. La solution Interactive Statements comprend deux blocs de création : Personalization Manager et Batch Processor. Bloc de création Personalization Manager Le bloc de création Personalization Manager permet de positionner et placer l annonce publicitaire ciblée dans un relevé interactif Designer et Flash Builder. Le bloc de création fournit les composants Flex nécessaires, ainsi que des services et des outils pour concevoir, développer et générer des relevés interactifs Flash Builder. Les composants Flex viennent compléter Flash Builder, avec des composants pour la gestion des actifs, tels que les images et les fichiers SWF dans les relevés interactifs. Ils permettent également d ajouter des pièces jointes. Le module externe Flash Builder gère la création du navigateur de portfolio PDF. Le service Asset Placement génère le relevé interactif. Pour plus d informations sur les actifs du bloc de création Personalization Manager, voir «Présentation des actifs du bloc de création» dans le Guide technique du bloc de création Personalization Manager 10. Bloc de création Batch Processor Ce bloc de création traite les grands ensembles de données sous forme de lot. Un lot est un groupe de transactions similaires, chacune représentée par un enregistrement de données. Le service Batch Processor lit chaque enregistrement d un lot et exécute un service ou processus Digital Enterprise Platform, produisant ainsi un résultat pour chaque enregistrement. Vous pouvez configurer les traitements par lot pour une exécution en parallèle sur les unités centrales d un serveur et les nœuds d une grappe, pour une solution évolutive.

A propos de la solution Interactive Statements 8 Pour plus d informations sur les actifs du bloc de création Batch Processor, voir «Présentation des actifs du bloc de création» dans le Guide technique du bloc de création Batch Processor 10. Fonctionnalités de Digital Enterprise Platform Voici une liste des fonctionnalités et services utilisés avec la solution Interactive Statements. Les fonctionnalités sont classées comme suit : (Obligatoire) Les fonctionnalités dont vous avez besoin pour implémenter la solution Interactive Statements. (Facultatif) Les fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour des utilisations supplémentaires. (Obligatoire pour le modèle de solution) Services facultatifs fournissant des fonctionnalités supplémentaires pour l utilisation du modèle de solution. Forms (obligatoire) Fournit un accès au service Assembler, qui génère le PDF du relevé interactif. Le service Forms est également requis pour générer un relevé PDF imprimable en pièce jointe pour les relevés Flash Builder. Content Repository (obligatoire pour le modèle de solution) Vous pouvez stocker des actifs publicitaires sous forme d images et Flash dans Content Repository. Dans un environnement de production, vous pouvez stocker des actifs publicitaires dans Content Repository, dans des systèmes de fichiers, http et ftp, ou en tant que partie d une application créée dans Workbench. Digital Signatures (obligatoire pour le modèle de solution) Certifie les documents. La certification est un moyen de garantir que le document provienne d une source approuvée. Si le destinataire d un document a déjà approuvé la signature de certification, le document peut effectuer des appels de service Web sans l affichage d une boîte de dialogue de sécurité dans Adobe Reader. Il offre également un chiffrement PKI (Public Key Infrastructure, infrastructure à clé publique), y compris un chiffrement à deux facteurs. Cette protection n est pas nécessaire pour la diffusion à la demande via un canal sécurisé en ligne. Reader Extensions (obligatoire pour le modèle de solution) Ce paramètre permet aux utilisateurs d enregistrer le relevé interactif sous forme de fichier PDF avec Adobe Reader. Les utilisateurs d Adobe Reader peuvent enregistrer les données en local, ajouter et enregistrer des annotations, appliquer des signatures numériques, incorporer dynamiquement des données dans un code à barres et effectuer une intégration avec des services Web pour les formulaires PDF et des documents. Output (facultatif) Génère des documents PDF basés sur un modèle utilisés en tant que pièces jointes. PDF Generator (facultatif) Génère des documents PDF utilisés en tant que pièces jointes. Rights Management (obligatoire pour le modèle de solution) Permet de chiffrer des documents tels que des relevés interactifs et des pièces jointes à l intention de l utilisateur sans avoir à configurer une infrastructure PKI/Certificate. Permet également de changer les mots de passe client pour les relevés dont ils disposent déjà s ils ont oublié leur mot de passe. Cette protection n est pas nécessaire pour la diffusion à la demande via un canal sécurisé en ligne. Documentation et ressources Utilisez l ensemble documentaire et les ressources connexes comme guide pour la planification, l installation, le développement et la diffusion de solutions Interactive Statements à l aide de Digital Enterprise Platform. Architectes, concepteurs et développeurs ont également accès à toute une gamme de services d assistance et de ressources via Adobe et sa communauté de partenaires.

A propos de la solution Interactive Statements 9 Ressource Public Description Guide de la solution Interactive Statements Guide d installation Guides techniques des blocs de création Architectes de solution, analystes commerciaux, chefs de projets, concepteurs et développeurs Administrateurs, développeurs Développeurs Présente la solution et fournit les informations suivantes : Présentation de la solution Architecture Composants de la solution Scénarios Procédure pas à pas (modèle de solution). Décrit l installation et la configuration de la solution. Voir le guide Installation de Customer Experience Solutions. Fournissent des détails techniques sur la façon d implémenter les composants des blocs de création de votre solution. Les guides techniques des blocs de création incluent les informations suivantes : Présentation du bloc de création Architecture Fonctionnement du bloc Descriptions détaillées des actifs des blocs de création (services, processus, outillage et schémas) Détails d implémentation concernant les scénarios Pour plus d informations sur le bloc de création Personalization Manager, voir le Guide technique du bloc de création Personalization Manager 10. Pour plus d informations sur le bloc de création Batch Processor, voir le Guide technique du bloc de création Batch Processor 10. Outil d aide Développeurs Fournit une aide pour le module externe Asset Placement pour Flash Builder. Guide de référence ActionScript 3.0 Guide de référence de l API (Javadocs) Connexion à Adobe Developer Développeurs Développeurs Architectes de solution, analystes commerciaux, chefs de projets, concepteurs et développeurs Contient les éléments de langage ActionScript, les bibliothèques principales, les assemblages de composants et les classes des outils, des moteurs d exécution, des services et des serveurs de la plateforme Flash. Voir Guide de référence ActionScript 3.0 pour la plateforme Adobe Flash. Décrit les interfaces et classes d API Java pour les solutions ADEP. Voir le Guide de référence de l API (Javadocs) et le Guide de référence de l API des solutions Digital Enterprise Platform Developer Center comprend du contenu de démarrage rapide, des didacticiels, des vidéos, des téléchargements, des exemples, des guides techniques, des blogs et bien plus encore. Voir ADEP Developer Center.

A propos de la solution Interactive Statements 10 Méthodologie d implémentation de la solution Il existe plusieurs phases qu une équipe de projet doit gérer lors de l implémentation d une solution destinée à résoudre des objectifs d une entreprise. Plusieurs méthodologies de développement logiciel permettent de développer la solution. Ce guide de solution utilise une méthodologie de projet en trois phases pour décrire les étapes qu une équipe de projet doit d entreprendre. Découverte : compréhension de l entreprise, de la technologie et de la communauté d utilisateurs. Définition de la solution : classement des opportunités par ordre de priorité, développement des scénarios, des conceptions visuelles et structures filaires associées, ainsi que des estimations. Elaboration et diffusion : développement d une solution basée sur un jeu de scénarios sélectionné et déploiement de la solution. La solution propose les meilleures pratiques et des éléments de code pour accélérer ces phases. Découverte La phase de découverte permet d acquérir une bonne compréhension de l entreprise, de la technologie et la communauté d utilisateurs. Découverte de l entreprise La phase de découverte de l entreprise implique des discussions avec les différentes parties prenantes de l entreprise. Ces discussions se centrent sur l acquisition d une compréhension des facteurs déterminants pour la solution et sur les conditions requises non centrées sur l utilisateur. Les considérations principales incluent notamment : Le développement d une stratégie de communication pour les clients qui s inscrivent. Le développement d une stratégie et d objectifs publicitaires pour le relevé interactif. Le développement d une stratégie et d objectifs en libre service pour le relevé interactif. Découverte technique La phase de découverte technique implique l examen de l infrastructure actuelle, des applications et du personnel technique. L objectif est de comprendre les éléments existants et les aspects de la situation actuelle susceptibles d être modifiés. Les considérations principales incluent notamment : L intégration avec les sources de données et les traitements du relevé existant, comme les stratégies d archivage des relevés. Le déploiement et l intégration au sein d un portail Enterprise Intranet existant ou d un site Web d entreprise. L intégration à des annonces publicitaires existantes ou des systèmes de règles pour la sélection des annonces publicitaires. En cas d absence de systèmes existants, l identification des banques d informations à sonder pour le ciblage des informations. Serveur d applications, système d exploitation, conditions requises de la base de données et compatibilité avec Digital Enterprise Platform. L intégration avec des bases de contenu existantes pour l accès à des actifs publicitaires disponibles L intégration avec des systèmes ou fournisseurs d envoi de courriers électroniques en masse

A propos de la solution Interactive Statements 11 Les volumes et la répartition de la génération des relevés interactifs requises et les conditions requises pour les performances associées. Les ensembles de compétences requises en fonction des capacités de l équipe ou requises pour implémenter un projet. Contrôle de l expérience utilisateur La phase de contrôle de l expérience de l utilisateur étudie les utilisateurs, leurs antécédents, leur environnement de travail, leurs connaissances, l ensemble de leur compétences et leur savoir-faire. L objectif est répertorier leurs besoins, leurs souhaits, leurs goûts, ce qu ils n aiment pas, leurs limitations et leurs points d achoppement par rapport à leurs outils actuels. Ce guide de solution fournit une liste de personnes recrutées et sollicitées pour développer le modèle de solution. Voir «Equipe de projet» à la page 14 pour connaître la liste des acteurs dans Interactive Statements. Définition de la solution L objectif de la phase de définition est de hiérarchiser les opportunités. A l aide de cette hiérarchie, développez les scénarios, les structure filaires associées et/ou les conceptions visuelles et créez des estimations pour les différentes tâches. Ateliers de scénario La solution Interactive Statements fournit un certain nombre de scénarios. Ces scénarios correspondent aux besoins des utilisateurs identifiés dans la phase de découverte et pendant les ateliers de scénario. Pensez à développer ces scénarios en y ajoutant des conditions supplémentaires ou à créer de nouveaux scénarios en fonction de vos besoins.

A propos de la solution Interactive Statements 12 Scénarios de relevés interactifs Les scénarios pour Interactive Statements sont les suivants : Sourçage des données Conception et construction du relevé interactif Génération du relevé interactif Diffusion du relevé interactif Définition des communications entre le relevé interactif et le serveur Voir «Scénarios pour Interactive Statements» à la page 14 pour plus d informations sur les scénarios concernant les relevés interactifs. Expérience de l architecture La solution fournit un ensemble de composants d interface utilisateur, soit au sein des modèles de la solution, soit en tant que composants pris en charge au sein des blocs de création. Tirez parti de ces composants en tant que partie intégrante du développement des structures filaires ou des conceptions visuelles pour les scénarios sélectionnés. Tenez compte des points suivants avant de passer à la phase de diffusion : Conditions requises non fonctionnelles telles que les conditions requises pour les performances, la charge et la gestion de la configuration.

A propos de la solution Interactive Statements 13 Conditions requises de configuration d un environnement de développement, de création et de test, y compris la configuration des utilisateurs et des autorisations. Pour des informations complètes sur les instructions d installation, voir Installation et déploiement des accélérateurs de solution. Conditions requises de formation pour les membres de l équipe en fonction des compétences définies dans les scénarios et les blocs de création. Elaboration et diffusion L objectif de cette phase est de développer et de livrer une solution qui remplisse les objectifs définis dans la phase de découverte. Au cours de la phase de développement et de diffusion, tenez compte de ces points : Sélection du scénario : la phase de développement et de diffusion peut conduire à des tâches reposant sur des fonctions pré-installées du modèle de solution comme à des tâches davantage orientées vers le développement. Développement : les blocs de création fournissent des composants pour accélérer le développement des scénarios sélectionnés. Les guides techniques des blocs de création fournissent des informations détaillées sur la façon d utiliser les blocs de création et d étendre les structures. Test : utilisez des méthodologies de test normalisées pour vous assurer que votre application est prête à la production.

14 Chapitre 2 : Scénarios pour Interactive Statements Les scénarios décrivent l expérience, les conditions requises et les avantages d Interactive Statements. Ils indiquent également : les compétences requises et les outils dont vous avez besoin pour votre projet ; les meilleures pratiques pour la planification de l implémentation ; la présentation d une implémentation de haut niveau. Une capture d écran de l emplacement de l implémentation dans le modèle de solution Finance Corporation, les fonctionnalités Asset Placement dans Designer, le module externe Asset Placement pour Flash Builder ou Workbench. Présentation des scénarios Interactive Statements Bien que la plupart des implémentations soient généralement davantage itératives, il est préférable de suivre un flux général. Lorsque vous êtes prêt à implémenter une solution Interactive Statements, utilisez les scénarios comme ligne directrice. Certains scénarios sont plus vastes et englobent plusieurs scénarios. Equipe de projet Un projet de relevés interactifs nécessite les membres de l équipe suivants et les compétences clés ci-après. Responsables de campagne marketing : participent à la conception de la stratégie publicitaire et développent des campagnes en fonction de cette stratégie. Ils développent ensuite des campagnes pour utiliser cette stratégie. Experts : personnel des départements juridiques, financiers ou marketing qui maîtrise les stratégies, les règlements et les objectifs impactant la solution. Concepteur Expérience utilisateur (UX) : définit les aspects (expérience) de l interaction des clients avec le relevé interactif. Permet de s assurer que le relevé interactif est facile à utiliser et efficace. Fonctionne avec des experts en conception, ingénierie, marketing et experts en la matière. Concepteur : crée la conception de la mise en page des relevés interactifs. Concepteur créatif : crée les actifs statiques pour le relevé imprimé et le relevé interactif, ainsi que les actifs marketing. Concepteur de formulaire : crée le relevé imprimable ou le modèle de relevé interactif Designer. Développeur Flex : crée le modèle de relevé interactif. Concepteur de processus : crée les processus permettant de générer, sécuriser et diffuser les relevés interactifs. Administrateur ADEP : gère les processus ADEP, règle la mise en cache et les exécutions des lots de planifications (à l aide d instruments internes).

Scénarios pour Interactive Statements 15 Développeur informatique : crée le processus extrayant les données provenant de diverses bases de données et le transforme en XML. S intègre avec les systèmes d entreprise, les bases de données de contenu, les archives et les systèmes d envoi de courriers électroniques en masse. Implémente la stratégie publicitaire. Scénario sur le sourçage des données Un relevé interactif contient les données client comme que le nom, l adresse et le numéro de compte. Il contient également des données de transaction, telles que le détail des achats des relevés mensuels d une une carte de crédit, ainsi que des totaux comme le solde et le paiement minimal. Le relevé interactif peut également comporter d autres données comme les programmes de rétribution ou des informations relatives à l état. Le format de données de principe requis pour la génération d un relevé interactif est XML. Etant donné que les sources de données d un relevé interactif peuvent être réparties entre plusieurs bases de données et systèmes de facturation, elles sont souvent difficilement disponibles dans l organisation requise et ne sont pas disponibles au format XML. Implémenter et officialiser une extraction de données et un processus de génération pour accéder aux sources de données et générer un lot de données XML pour les éléments des relevés interactifs. Un relevé interactif peut nécessiter plus d informations que disponible dans un relevé de transaction périodique type. Par exemple, vous souhaiterez peut-être accéder à des informations historiques pour tracer des informations connexes ou rétribuer des soldes et activités. Questions courantes de clarification des conditions requises Où les données des relevés résident-elles dans l organisation? Quel est le format des données? S agit-t-il de XML? Ou peut-il être converti en XML? Avez-vous besoin de compléter les données des relevés à l aide de données complémentaires, telles que des rétributions ou données antérieures? Où les données sont-elles stockées? Comment puis-je obtenir des données à partir de leur source sur le serveur ADEP? Présentation de l implémentation Sourçage des données pour les requêtes à la demande Pour les requêtes à la demande, comme une requête client par l intermédiaire d un portail, assurez-vous que le lot de données XML est disponible pour la création du relevé interactif. Pensez à mettre en attente les données d une base de données à l avance, de sorte qu un lot de données XML correctement formatées soit disponible immédiatement pour l amélioration des performances. Sourçage des données pour les requêtes par lot Les requêtes par lot nécessitent l extraction et le regroupement de plusieurs lots de données pour leur traitement. Vous pouvez placer les lots de données dans une base de données ou utiliser un fichier volumineux pour le traitement. Les bases de données constituent un bon choix car elles atténuent certains problèmes physiques de déplacement de fichiers de données sur le réseau. N oubliez pas que la base de données est dimensionnée de sorte à correspondre à votre volume de relevés. Lors de l utilisation de fichiers de données par lot, la taille de chaque fichier est importante. Les fichiers de données volumineux peuvent être difficiles à gérer et à déplacer. Nous vous conseillons donc de dimensionner les données dans des fichiers de taille gérable.

Scénarios pour Interactive Statements 16 Considérez le tri et le regroupement de données en tant que partie intégrante du processus d extraction. L utilisation de catégories de clients permet de préremplir les relevés client à l aide d actifs spécifiques à un groupe. Le traitement par lot doit uniquement fusionner les données de chaque client contenant les mêmes annonces utilisées pour l ensemble du groupe. Voici diverses façons de trier les données pour leur traitement : En fonction d un état (Bronze, Argent ou Or). En fonction de la géographie (côte ouest, montagnes, plaines, sud ou côte est). En fonction de la langue de communication choisie par le client (anglais, français, allemand, espagnol) En fonction de la catégorisation des utilisateurs en matière de positionnement des annonces publicitaires (valeur nette Faible, Moyen ou Elevée). Une fois que les données sont triées, vous pouvez optimiser le traitement lié à ce dernier. Par exemple, variez les modèles de sorte à refléter l état ou utilisez une définition d assemblage fixe pour la publicité en fonction de la catégorisation des utilisateurs. Vous pouvez utiliser un modèle qui reflète l état, le langage du client ou les deux. Les entrées acceptables pour le traitement par lot sont des fichiers XML contenant plusieurs enregistrements, les requêtes JDBC sur une base de données, ainsi que les fichiers texte délimités par des tabulations. Pour plus d informations concernant les entrées des opérations Batch Processor, voir «Batch Processor» dans l Aide de Workbench. Pour afficher un exemple de fichier XML d entrée de données par lot, voir «Exemple de processus générant des relevés interactifs par lot» dans le Guide technique du bloc de création Batch Processor 10. Compétences requises Développeur informatique ayant des connaissances en XML, en SQL et en systèmes d arrière-plan, comme les bases de données et systèmes de facturation, ainsi que sur la manière d extraire des données et de déplacer les fichiers sur le réseau. Scénarios de conception de modèles de relevés interactifs Scénario sur les modèles de relevés interactifs Designer Les relevés interactifs Designer sont utiles lorsque vous disposez déjà de relevés et que vous maîtrisez l utilisation de Designer et des solutions provisoires pour l implémentation de relevés interactifs Flex l aide de Flash Builder. Ainsi, vous pouvez décider de ne pas utiliser de relevés interactifs plus complexes. Les relevés interactifs Designer sont également plus petits. Un modèle de configuration de relevé interactif Designer peut comporter des éléments visuels, interactifs et de texte, comme des images, des listes déroulantes et des données. Les éléments visuels créent l aspect du relevé interactif. L équipe de conception doit définir les conditions requises liées à l image de marque, la typographie, l imagerie, la mise en forme et les couleurs. Les éléments fonctionnels correspondent à ce que fait le relevé. Lors de la planification des éléments fonctionnels, tels que les listes déroulantes et les zones de texte, il est important de travailler avec des experts (technologie et pratique d utilisation), afin de vous assurer que les éléments soient réalisables et faciles à utiliser. L équipe de conception doit définir les conditions d utilisation des éléments fonctionnels.

Scénarios pour Interactive Statements 17 Les éléments de texte sont constitués d un flux, d une organisation et d une catégorisation des informations du relevé interactif. Il est important de travailler avec des experts pour créer le contenu spécifique du relevé. Questions courantes de clarification des conditions requises Comment présenter les informations de non relevé interactif? Quelles sont les informations que je veux présenter? Quelles fonctionnalités dois-je implémenter dans mon relevé? Présentation de l implémentation La conception de modèle de relevé interactif nécessite la planification et la collaboration entre les concepteurs, développeurs et parties prenantes (responsables marketing, juridiques et du secteur d activité). Cette équipe doit collaborer afin de créer les conditions requises pour tous les éléments du modèle de relevé interactif. Définir l aspect général du relevé interactif. Déterminer des éléments de données disponibles et requis pour chaque client. Travailler avec le personnel informatique chargé de fournir les données et de développer une schéma de données consensuel. Définir la taille et l emplacement des espaces réservés de l annonce. Pour plus d informations, voir «Scénario sur la conception de la stratégie publicitaire» à la page 24. Définir les actions des relevés interactifs. Inclure les développeurs dans le processus de planification et vous assurer que toute fonction de développement est réalisable et planifiée. Déterminer si une interaction avec le serveur d arrière-plan est nécessaire pour l un des éléments de conception. Inclure tout travail du processus de planification du développement. Définir où les éléments sont stockés durant l exécution. Définir où les éléments sont stockés durant la conception. Définir une stratégie pour maintenir les modèles une fois conçus. Outils utilisés Outils de création et de mise en page ; Designer ; outils de manipulation d image. Compétences requises Un concepteur en expérience utilisateur communique avec les services marketing et juridiques pour déterminer les éléments fonctionnels de la conception. Un développeur de formulaire et un concepteur en expérience utilisateur s assurent que les éléments fonctionnels sont réalisables et faciles à utiliser. Une concepteur conçoit les éléments statiques et la mise en page du relevé interactif. Meilleures pratiques Voici quelques points essentiels à ne pas oublier lors de la conception d un modèle de relevé interactif : Il est beaucoup moins coûteux de passer du temps à concevoir et à réviser attentivement la mise en page, les fonctions et l expérience, plutôt que de commencer à coder d emblée. Il existe de nombreuses parties prenantes dans le processus du relevé. Assurez-vous que les parties prenantes sont impliquées dans les conceptions et les valident. Les fonctions comme un changement d adresse peuvent-être facilement créées dans la conception, mais sont complexes à développer en terme d implémentation sécurisée et fiable des processus d arrière-plan. Assurez-vous que le service informatique fait partie de la planification.

Scénarios pour Interactive Statements 18 Assurez-vous que les données requises sont disponibles. L inclusion des données adéquates dans le relevé peut être un processus complexe. Assurez-vous que le personnel informatique approprié est impliqué dans le processus et qu il ait donné son aval. Scénarios sur les modèles de relevés interactifs Flash Builder Un modèle de relevé interactif Flash Builder peut inclure des éléments visuels, fonctionnels et de texte, comme des applications, des graphiques, des données, des documents, des modules de conversation et des pièces jointes imprimables. Les éléments visuels créent l aspect du relevé interactif. L équipe de conception doit définir les conditions requises liées à l image de marque, la typographie, l imagerie, la mise en forme et les couleurs. Les éléments fonctionnels correspondent à ce que fait le relevé. Lors de la planification des éléments fonctionnels, tels que les pods et les applications interactives, il est important de travailler avec des experts (technologie et pratique d utilisation), afin de vous assurer que les éléments soient réalisables et faciles à utiliser. L équipe de conception doit définir les conditions d utilisation des éléments fonctionnels. Les éléments de texte sont constitués d un flux, d une organisation et d une catégorisation des informations du relevé interactif. Il est important de travailler avec des experts pour créer le contenu spécifique du relevé. Il est également important de déterminer si les composants et les conteneurs Flex que vous prévoyez d utiliser dans la conception prennent en charge l accessibilité. Si tel n est pas le cas, vous devrez prévoir un temps de développement supplémentaire pour assurer leur accessibilité. Voir Accessibilité Adobe Flash Builder 4 pour plus d informations sur la création du contenu accessible. Version cible Acrobat pour les relevés interactifs La version minimale d Acrobat que vous ciblez pour le développement des relevés interactifs a un impact sur les fonctionnalités que vous pouvez utiliser. L exemple Finance Corporation est généré à l aide de Flex 4.1 et nécessite par conséquent Acrobat X. Ciblez Acrobat X (version 10.1 ou ultérieure) lorsque vous souhaitez utiliser les fonctionnalités introduites dans Acrobat X, notamment les suivantes : Boîtes de dialogue d authentification personnalisées Rights Management. Possibilité d utiliser les composants Spark fournis dans le kit de développement Flex 4. Les composants Spark sont utiles en terme d habillage. Données permanentes : inclut d autres API qui prennent en charge le partage de données entre la présentation interactive Flash Builder du document PDF et la version imprimée du document PDF. Les données permanentes permettent aux clients de conserver toutes les modifications qu ils effectuent dans le relevé Flash Builder, par exemple l ajout de notes dans le relevé interactif. La structure du portfolio a été modifiée pour autoriser les navigateurs à utiliser la version 4.1 du SDK Flex 4. Il existe des contraintes avec des projets qui utilisent les fonctionnalités Acrobat X : La taille du fichier peut augmenter. Les clients doivent utiliser Acrobat X ou versions ultérieures. Vous aurez besoin d effectuer la mise à jour des anciens projets pour cibler Acrobat X afin de tirer parti de ces fonctionnalités. Ciblez Acrobat X si vous souhaitez qu un relevé interactif Flash Builder fonctionne dans Adobe Reader 10 et les versions ultérieures. Le SDK Flex 4.1 était nécessaire pour développer des relevés interactifs utilisant les fonctionnalités d Acrobat X.

Scénarios pour Interactive Statements 19 Ciblez Acrobat 9 si vous souhaitez qu un relevé interactif Flash Builder fonctionne dans Adobe Reader 9 et les versions ultérieures. Le SDK Flex 3.0.1 était nécessaire pour développer des relevés interactifs utilisant les fonctionnalités d Acrobat 9. Examinez l exemple Acrobat 9 à titre de référence. Ciblez Acrobat 8 pour les relevés Designer. Vous produirez ainsi un relevé interactif de base qui fonctionne dans Adobe Reader 8 et les versions ultérieures. Questions courantes de clarification des conditions requises Comment présenter les informations de non relevé interactif? Quelles sont les informations que je veux présenter? Quelles fonctionnalités dois-je implémenter dans mon relevé interactif? Ai-je besoin de fournir une version imprimable du relevé? Quel est le format du relevé imprimable? Ai-je besoin de la générer ou puis-je utiliser la copie imprimée d un fichier PDF, notamment pour satisfaire aux conditions requises en matière de conformité? Existe-t-il des conditions requises pour les relevés interactifs accessibles? Quelle version minimale d Acrobat puis-je cibler pour les relevés interactifs? Présentation de l implémentation La conception de modèle de relevé interactif nécessite la planification et la collaboration entre les concepteurs, développeurs et parties prenantes (responsables marketing, juridiques et du secteur d activité). Cette équipe doit collaborer afin de créer les conditions requises pour tous les éléments du modèle de relevé interactif. Définir l aspect général du relevé interactif. Il s agit de déterminer si les composants Flex et les conteneurs que vous prévoyez d utiliser prennent en charge l accessibilité. Accélérer la création d applications accessibles avec la prise en charge ajoutée par Adobe dans les composants et les conteneurs Flex. Déterminer des éléments de données disponibles et requis pour chaque client. Travailler avec le personnel informatique chargé de fournir les données et de développer une schéma de données consensuel. Définir la taille et l emplacement des espaces réservés de l annonce. Pour plus d informations, voir «Scénario sur la conception de la stratégie publicitaire» à la page 24. Définir les actions des relevés interactifs. Inclure les développeurs dans le processus de planification et vous assurer que toute fonction de développement est réalisable et planifiée. Déterminer si vous souhaitez que le relevé interactif soit livré dans une enveloppe PDF. Dans l affirmative, déterminer quelles options seront proposées aux clients par l enveloppe PDF. Déterminer si une interaction avec le serveur d arrière-plan est nécessaire pour l un des éléments de conception. Tenir compte de cette spécificité dans le processus de développement. Déterminer si un relevé imprimable est requis. Si cela est nécessaire, déterminer s il existe un fichier PDF ou un document devant être formaté ou converti. Définir si les éléments sont stockés durant l exécution. Définir où les éléments sont stockés durant la conception. Définir une stratégie pour maintenir les modèles une fois conçus. Outils utilisés Outils de création et de mise en page ; Flash Builder et outils de manipulation d images.

Scénarios pour Interactive Statements 20 Compétences requises Un concepteur en expérience utilisateur communique avec les services marketing et juridiques pour déterminer les éléments fonctionnels de la conception. Un développeur Flex et un concepteur en expérience utilisateur s assurent que les éléments fonctionnels sont réalisables et faciles à utiliser. Une concepteur conçoit les éléments statiques et la mise en page du relevé interactif. Meilleures pratiques Voici quelques points essentiels à garder à l esprit lors de la conception d un modèle de relevé interactif : Il est beaucoup moins coûteux de passer du temps à concevoir et à réviser attentivement la mise en page, les fonctions et l expérience, plutôt que de commencer à coder d emblée. Il existe de nombreuses parties prenantes dans le processus du relevé. Assurez-vous que les parties prenantes sont impliquées dans les conceptions et les valident. Les fonctions comme un changement d adresse peuvent-être faciles à créer dans la conception, mais sont complexes à développer en terme d implémentation sécurisée et fiable des processus d arrière-plan. Assurez-vous que le service informatique fait partie de la planification. Assurez-vous que les données requises sont disponibles. L inclusion des données adéquates dans le relevé peut être un processus complexe. Assurez-vous que le personnel informatique approprié est impliqué dans le processus et qu il ait donné son aval. Conception d une pièce jointe de relevé imprimable pour un scénario de relevés Flash Builder Un relevé imprimable est une représentation statique imprimable et paginée du relevé interactif Flash Builder au format PDF, que vous pouvez associer à un relevé interactif. Bien que le relevé interactif Flash Builder soit imprimable, il ne s imprime pas dans un format paginé et peut ne pas afficher toutes les données. Il s agit d une simple impression d écran. Vous pouvez inclure un relevé imprimable en plus des relevés interactifs, afin d autoriser les clients à imprimer une copie du relevé pour leurs dossiers ou pour répondre aux conditions requises en matière de conformité. Questions courantes de clarification des conditions requises Souhaitez-vous un PDF paginé pour l impression locale du relevé? Si vous souhaitez un PDF paginé, avez-vous déjà un relevé à utiliser ou allez-vous en générer un? Si vous disposez d un relevé existant, quel est son format? Doit-il être converti au format PDF? Présentation de l implémentation Voici les étapes de création d un modèle de relevé imprimable : Création du relevé dans Designer Test local du modèle de relevé Révision et approbation Pour savoir comment utiliser Designer afin de créer un formulaire qui fusionne avec des données, voir Création d un formulaire de bon de commande à la mise en page modulable.

Scénarios pour Interactive Statements 21 Outils utilisés Vous pouvez créer le relevé PDF à l aide de Designer. Le modèle de relevé interactif doit contenir un chargeur de pièces jointes pour permettre au client d accéder au relevé imprimable. Si vous disposez déjà d un document à utiliser, vous devrez peut-être le convertir au format PDF. Vous devrez également le mettre à disposition au moment de l assemblage du relevé. Compétences requises Un concepteur de formulaire crée le relevé interactif. Meilleures pratiques Voici quelques points essentiels à garder à l esprit lors de la conception d un relevé imprimable : Le relevé interactif doit contenir un lien ou un bouton pour activer l accès du client vers le relevé imprimable. Un client peut imprimer le relevé ou l enregistrer en local. Bien que le relevé interactif soit imprimable, il ne s imprime pas sous un format paginé. Inclure un relevé imprimable sans annonces publicitaires en plus du relevé interactif. Si les relevés imprimées ne sont disponibles que dans d autres formats, vous pouvez les convertir au format PDF. AFP (Advanced Function Printing) est un format commun pour les relevés imprimés. Vous pouvez utiliser Adobe Digital Enterprise Platform Extension - Production Print pour convertir les relevés imprimés AFP au format PDF. Scénarios sur la création de modèles de relevé interactif Création d un modèle à l aide de Designer Lorsque des éléments visuels et fonctionnels d un relevé interactif sont prêts, le développeur peut les utiliser pour mettre en page le modèle de relevé interactif. A l aide des objets Designer Asset Placement fournis par le bloc de création Personalization Manager, le développeur met en forme les conteneurs et espaces réservés pour les annonces devant apparaître dans le relevé interactif.

Scénarios pour Interactive Statements 22 Exemple de modèle de relevé interactif dans Designer Présentation de l implémentation Voici les étapes de création d un modèle de relevé interactif : Création d un modèle de relevé interactif dans Designer Test local du modèle de relevé interactif Révision et approbation du modèle Pour plus d informations sur la création d un modèle de relevé interactif, voir «Création d un modèle de relevé interactif» dans le Guide technique du bloc de création Personalization Manager 10. Outils utilisés Dans Designer, le développeur de formulaire met en page le modèle de relevé interactif en ajoutant des espaces réservés pour les annonces. Le développeur de formulaire exécute ensuite une macro pour préparer le modèle à être utilisé par le service Asset Placement. Compétences requises Le développeur de formulaire construit le relevé interactif basé sur les conditions requises définies.

Scénarios pour Interactive Statements 23 Création d un modèle à l aide de Flash Builder Lorsque des éléments visuels et fonctionnels d un relevé interactif sont prêts, le développeur peut les utiliser pour créer le modèle du relevé interactif. A l aide des composants Flex fournis par le bloc de création Personalization Manager, le développeur met en forme les conteneurs et espaces réservés pour les annonces devant apparaître dans le relevé interactif. Exemple de modèle de relevé interactif dans Flash Builder Présentation de l implémentation Voici les étapes de création d un modèle de relevé interactif : Création d un modèle de document interactif dans Flash Builder Test local du modèle de relevé interactif Révision et approbation du modèle Pour plus d informations sur la création d un modèle de relevé interactif, voir «Création d un modèle de relevé interactif» dans le Guide technique du bloc de création Personalization Manager 10. Outils utilisés Dans Flash Builder, le développeur utilise des composants Flex spéciaux ainsi que le module externe Asset Placement pour construire le modèle de relevé interactif. Relevé imprimable Vous pouvez créer le PDF imprimable du relevé à l aide de Designer ou utiliser un PDF déjà généré. Le modèle de relevé interactif doit contenir un chargeur de pièces jointes pour permettre au client d accéder au relevé imprimable.

Scénarios pour Interactive Statements 24 Compétences requises Le développeur Flex construit le relevé interactif basé sur les conditions requises définies. Scénario sur la conception de la stratégie publicitaire Les équipes de commercialisation, de conception et de développement doivent collaborer pour créer une stratégie et une infrastructure qui prenne en charge le positionnement de contenu publicitaire dans les relevés interactifs. L équipe doit déterminer à quel endroit stocker et mettre en attente les éléments publicitaires, de sorte qu ils soient disponibles pour l assemblage d un relevé interactif. Les bases de données accessibles sont notamment Content Repository, les systèmes de fichiers, l application, HTTP et FTP. Les connecteurs Content Repository sont également disponibles, par exemple, pour IBM FileNet et Microsoft Sharepoint. L installation place les actifs de la solution dans Content Repository pour l utilisation avec le modèle de solution Interactive Statements. Questions courantes de clarification des conditions requises Combien d annonces ai-je besoin de placer sur le relevé? Quelle sont leur taille et où seront-elles placées? Il doit y avoir un équilibre avec les autres éléments de la conception. Quelle est ma stratégie publicitaire? Quel est le ciblage à adopter? Puis-je commencer avec un ciblage large ou doisje choisir un ciblage plus spécifique pour chaque client (ce qui constitue plus de travail)? Quelles sont les informations dont je dispose sur mes clients et comment les utiliser efficacement? Où vais-je pour stocker et gérer les annonces? Elaborer des processus pour la création et l approbation de la publicité pour des périodes précises. Ces décisions doivent être finalisées avant le début de la production. Utilisez Adobe Integrated Content Review Customer Experience Solution pour réviser et approuver le contenu publicitaire. Que va-t-il se produire lorsque les clients cliquent sur l annonce? Sont-ils renvoyés vers une URL, sur le site Web ou invités à remplir un formulaire? Finalisez le processus que les utilisateurs vont suivre lorsqu ils cliquent sur l annonce. Compétences requises Le directeur marketing détermine la stratégie publicitaire en étroite collaboration avec l équipe de conception du relevé et l équipe informatique. Meilleures pratiques Voici quelques points essentiels à garder à l esprit lorsque vous travaillez sur une stratégie publicitaire : S agit-il d une annonce publicitaire fixe, ciblée à certains groupes, ou est-elle destinée à un utilisateur spécifique du relevé interactif? Déterminer le type d annonce, sa taille et son l emplacement dans le modèle de relevé interactif. Pensez à la valeur et à l intention de chaque emplacement d annonce. Par exemple, vous pouvez placer les annonces publicitaires importantes en haut de la page, à l endroit où elles sont le plus visible et placer les autres au bas d une page. Ciblez les annonces publicitaires sur le contenu d une page et placez les offres rétribuées ciblées sur les pages des rétributions. Le ciblage d un groupe par plusieurs annonces publicitaires est relativement simple comparé à un ciblage individuel de chaque client. Plus le ciblage est précis, plus il est difficile à implémenter et doit être équilibré par une valeur dérivée.

Scénarios pour Interactive Statements 25 Définissez une stratégie de mise en attente des actifs publicitaires pour qu ils soient accessibles par ADEP et assemblés ou retrouvés par un connecteur. Définissez le processus engendré quand le client clique sur l annonce publicitaire, de sorte que les informations et conditions requises du client soient enregistrées en vue d une action future. Scénario sur l implémentation de la stratégie publicitaire Vous devez maintenant implémenter la stratégie publicitaire. L infrastructure permettant de choisir les annonces publicitaires à placer dans un relevé interactif doit être intégrée aux systèmes existants. La définition d assemblage est un fichier qui détermine le positionnement de l annonce publicitaire de chaque relevé interactif. Vous pouvez utiliser la définition d assemblage seule ou avec les données client afin de sélectionner des annonces publicitaires au moment de l assemblage du relevé. Questions courantes de clarification des conditions requises Comment choisir mes annonces publicitaires en fonction de chaque client ou groupe? Comment effectuer un suivi des annonces publicitaires sélectionnées par chaque client? Est-ce que je possède les outils analytiques requis pour traiter les données disponibles en vue de regrouper ou cibler des clients précis? Ai-je à ma disposition des systèmes internes pour déterminer les annonces publicitaires à utiliser ou dois-je les acquérir/créer? Ai-je à ma disposition des systèmes internes pour assurer le suivi et le traitement lorsque les clients ont cliqué sur une annonce publicitaire? Présentation de l implémentation L implémentation est basée sur la stratégie que vous employez. Le point principal de l intégration avec l accélérateur de solution Interactive Statements est la définition d assemblage. La définition d assemblage doit être disponible pour chaque opération d assemblage d un relevé interactif. Si vous utilisez une stratégie du groupe, assurez-vous qu une définition d assemblage est disponible pour chaque groupe. Il peut s agit tout simplement de modifier manuellement le fichier XML avant chaque période ou consister en une opération plus élaborée. Si vous utilisez une stratégie ciblant chaque client, assurez-vous qu une définition d assemblage est générée pour chacun d eux. Vous devrez peut-être effectuer une intégration avec les systèmes EMM existants ou un système intégré en interne. Vous pouvez utiliser un moteur de règles ou créer un système qui réponde aux besoins de votre organisation. Outils utilisés La solution Interactive Statements fournit une bibliothèque client permettant de remplir un fichier de définition de package à l aide d une API Java.

Scénarios pour Interactive Statements 26 Compétences requises Développeur Java familiarisé avec ADEP et les systèmes internes tels que EMM, les moteurs de règles et les bases de données clients. Meilleures pratiques Voici des exemples de stratégie à utiliser pour la sélection des annonces publicitaires : Trier les données en catégories ou segments. Par exemple, un affichage des annonces publicitaires basé sur les catégories de carte de crédit (Or, Argent ou bronze). Vous pouvez aussi trier les données en fonction de catégories spécifiques, comme les clients que vous souhaitez cibler (assurance, nouveau compte ou plan épargne Educative). Dans ces exemples, une définition d assemblage est configurée pour chaque catégorie et est utilisée avec des lots de données triés au moment de l assemblage. Configurer un système Enterprise Marketing Management existant pour produire une série de définitions d assemblage ou les générer à la demande. Créer une solution personnalisée qui produise une série de définitions d assemblage ou les génère à la demande. Il est conseillé d utiliser un moteur de règles pour implémenter une solution personnalisée. Utiliser des outils tels que Omniture Test & Target pour sélection de l annonce publicitaire. Lors du déploiement des annonces publicitaires dans une solution de relevé interactif, il est primordial d examiner précautionneusement toutes les URL cibles, afin de vous assurer qu elles ne dirigent pas les utilisateurs vers des sites Web dangereux. Utiliser uniquement des fichiers SWF approuvés dans les relevés interactifs. Tous les fichiers SWF d Acrobat 9 et versions supérieures ont accès aux données de transaction des clients. Le protocole de sécurité de votre organisation peut ainsi être violé, car les données de transaction des clients peuvent être transmises à des tiers. Vous devez pouvoir faire confiance au contenu du fichier SWF utilisé. Scénario sur la génération du relevé interactif Vous créez un processus qui gère les requêtes à la demande et par lot pour un relevé interactif. Si nécessaire, vous pouvez également étendre le processus de sorte qu il gère le chiffrement, la certification et la gestion de droits. Génération à la demande Dans une requête à la demande, un utilisateur fait la requête d unrelevé interactif via un portail. Pour gérer les requêtes à la demande, un développeur de processus crée un processus de génération du relevé interactif, puis le portail appelle le processus. La modèle de solution comprend les exemples de processus que vous pouvez utiliser comme point de départ pour accélérer la création de vos processus. Le modèle incorpore également un grand nombre de meilleures pratiques. Voir «Exemple d application et de processus» à la page 38 pour plus d informations sur les exemples de processus inclus dans la modèle de solution.

Scénarios pour Interactive Statements 27 Le schéma ci-dessous illustre un exemple de processus Assemble Statement On Demand Demo. L exemple de processus génère un relevé interactif à la demande avec une option de transmission par courrier électronique de relevé interactif au client. Un utilisateur clique sur le lien du relevé par courrier électronique dans le portail pour activer le processus et produire ainsi le relevé protégé. Lorsque le courrier électronique est reçu, l utilisateur ouvre le document PDF joint et voit une enveloppe PDF. L utilisateur clique sur cette dernière pour ouvrir le relevé interactif protégé par une stratégie. Le serveur Rights Management d ADEP valide la stratégie et vous redirige vers le site de renvoi où vous fournissez les informations d identification. Si vos informations d identification sont acceptées, le relevé s ouvre dans Reader. Si tel n est pas le cas, la page d erreur d authentification s affiche et vous propose de réessayer. Retour du relevé Point de départ par défaut Obtention des emplacements du package et des données Lecture du package Lecture des données Génération du document interactif Retour du relevé Envoi du relevé par courrier électronique Mise à jour du mot de passe et du destinataire Mise à jour du nom de l enveloppe Ajout de la pièce jointe à l enveloppe Chiffrement des pièces jointes Envoi du relevé par courrier électronique Vous pouvez concevoir une «enveloppe» à renvoyer à l utilisateur (facultatif). Schéma du processus de génération d un relevé interactif à la demande Questions courantes de clarification des conditions requises Comment distribuer mes relevés? Cela impacte la façon dont vous générez les relevés. Présentation de l implémentation Dans Workbench, un développeur de processus crée un processus qui utilise le service Asset Placement pour générer le relevé interactif et appliquer les fonctionnalités de sécurité selon vos besoins. Voici les étapes de création d un processus de base pour la génération d un relevé interactif : Création d une application dans Workbench Génération d un processus de base pour générer le relevé interactif Ajout des fonctions de sécurité au processus Validation du processus Déploiement de l application Test du processus Pour plus d informations sur la création d un processus de génération d un relevé interactif, voir «Création d un processus de base de génération de relevés interactifs» dans le Guide technique du bloc de création Personalization Manager 10.

Scénarios pour Interactive Statements 28 Outils utilisés Les processus sont créés à l aide de Workbench, des services Asset Placement et Batch Processor, ainsi que de services supplémentaires. Pour plus d informations, voir le Guide de référence des services. Le développeur de processus peut utiliser l un des exemples de processus comme point de départ. Le modèle de solution comprend un exemple d application contenant des exemples de processus qui prennent en charge les requêtes à la demande et par lot pour la génération de relevés interactifs. Lorsque l application est importée dans Workbench, l exemple de processus apparaît dans un dossier appelé Processes. Voir «Illustration des exemples de processus» à la page 42 pour plus d informations sur la façon d accéder aux processus. Compétences requises Le développeur ADEP crée et teste le processus. L administrateur ADEP gère les processus ADEP, règle la mise en cache et planifie les exécutions par lot (à l aide d outils internes). Le développeur crée le portail et met à jour le site Web d entreprise afin d appeler le processus. Meilleures pratiques Pour les applications par lot de très haut volume, répartissez le traitement sur toute la période de facturation si possible. Afin de minimiser le matériel requis, procédez de manière quotidienne ou hebdomadaire plutôt qu une fois par mois, en fin de mois. Pour les scénarios à la demande, dimensionnez le matériel pour une charge escomptée maximale. Si vous informez les clients que leurs relevés sont prêts, vous pouvez répartir les messages sur la période afin d équilibrer la demande. Sachez comment traiter les lots défaillants et concevoir des stratégies internes pour répondre à ces occurrences. Génération par lot Dans un cas de figure de génération par lot, les relevés interactifs de nombreux clients sont générés en tant que groupe. Il se peut qu elles soient stockées dans une archive ou une base de données pour leur extraction à partir d un site Web. Elles prennent généralement la forme d une pièce jointe à un message électronique envoyé via un système d envoi de courriers électroniques en masse à chaque client. L entrée dans une requête par lot est un lot de données créé par un processus métier externe. Un processus par lot nécessite un plan opérationnel définissant le cycle de facturation et le moment où les relevés sont exécutés et distribués sur une période donnée. Pour traiter les demandes par lot, un développeur de processus crée un processus de traitement par lot qui appelle un autre processus générant des relevés interactifs individuelle. Questions courantes de clarification des conditions requises Comment distribuer mes relevés? Cela impacte la façon dont vous générez les relevés. Présentation de l implémentation Dans Workbench, un développeur de processus crée un processus qui utilise le service Asset Placement pour générer le relevé interactif et appliquer les fonctionnalités de sécurité selon vos besoins. Voici les étapes de création d un processus de base pour la génération d un relevé interactif : Création d une application dans Workbench Génération d un processus de base pour générer le relevé interactif

Scénarios pour Interactive Statements 29 Validation du processus Déploiement de l application Test du processus Pour plus d informations sur la création d un processus de génération d un relevé interactif, voir «Création d un processus de base de génération de relevés interactifs» dans le Guide technique du bloc de création Personalization Manager 10. Création d un processus pour générer des relevés interactifs par lot Vous trouverez ci-dessous les étapes pour la création d un processus permettant de générer des relevés interactifs par lot : Création d un lot de données d entrée qui définit les paramètres d entrée du relevé interactif que vous désirez générer dans une exécution de tâche. Création d un processus dans Workbench qui génère un seul relevé interactif et applique des fonctions de sécurité selon vos besoins. Création d un traitement par lot dans Workbench qui consomme les données d entrée et appelle un processus qui génère un seul relevé interactif. Paramétrez précisément le processeur afin de tirer au mieux parti de la configuration en grappe du serveur, ou les deux. Voir Considérations liées aux performances dans le Guide technique du bloc de création Batch Processor 10. Si vous souhaitez envoyer plusieurs relevés interactifs par courrier électronique, vous pouvez soit construire un programme qui s intègre à un système de messagerie interne, soit utiliser un système tiers d envoi de courriers électroniques en masse. Pour plus d informations sur la création d un processus de génération de relevés interactifs, voir «Création d un processus de génération de relevés interactifs en mode lot» dans le Guide technique du bloc de création Batch Processor 10. Outils utilisés Les processus sont créés à l aide de Workbench, des services Asset Placement et Batch Processor, ainsi que de services supplémentaires. Voir le Guide de référence des services pour plus d informations sur les services disponibles. Le développeur de processus peut utiliser l un des exemples de processus comme point de départ. Le modèle de solution comprend un exemple d application contenant des exemples de processus qui prennent en charge les requêtes à la demande et par lot pour la génération de relevés interactifs. Lorsque l application est importée dans Workbench, l exemple de processus apparaît dans un dossier appelé Processes. Voir «Illustration des exemples de processus» à la page 42 pour plus d informations sur la façon d accéder aux processus. Compétences requises Le développeur ADEP crée et teste le processus. L administrateur ADEP gère les processus ADEP, règle la mise en cache et planifie les exécutions par lot (à l aide d outils internes). Le développeur crée le portail et met à jour le site Web d entreprise afin d appeler le processus. Meilleures pratiques Pour les applications par lot de très haut volume, répartissez le traitement sur toute la période de facturation si possible. Afin de minimiser le matériel requis, procédez de manière quotidienne ou hebdomadaire plutôt qu une fois par mois, en fin de mois.

Scénarios pour Interactive Statements 30 Pour les scénarios à la demande, dimensionnez le matériel pour une charge escomptée maximale. Si vous informez les clients que leurs relevés sont prêts, vous pouvez répartir les messages sur la période afin d équilibrer la demande. Sachez comment traiter les lots défaillants et concevoir des stratégies internes pour répondre à ces occurrences. Sécurisation d un relevé interactif Vous pouvez sécuriser la pièce jointe d un relevé interactif par le biais de Rights Management, du chiffrement des certificats ou du chiffrement du mot de passe. Rights Management Rights Management est la méthode optimale à utiliser pour la livraison des courriers de relevé interactif. Il permet de limiter l accès à un document et les autorisations des personnes enregistrées sur le serveur. Le processus est géré sur un serveur et vous permet de modifier les mots de passe pour les relevés interactifs actuels et passés. Aucune infrastructure PKI n est nécessaire pour déployer Rights Management. Vous pouvez créer un package de relevé interactif dans une enveloppe PDF et implémenter Rights Management sur cette enveloppe avec des boîtes de dialogue d authentification personnalisées et une authentification à deux facteurs. Vous pouvez également appliquer Rights Management directement sur le relevé interactif. Le modèle de solution Interactive Statements illustre les relevé interactif protégés par les stratégies utilisateur en plus de la génération de relevés interactifs protégés par un mot de passe chiffré. Le portail de modèle de solution contient une page de renvoi d authentification illustrant Rights Management. Vous pouvez le personnaliser et apposer une marque. Vous utilisez https pour accéder à l URL Finance Corporation, de façon à ce que le portail détecte et active le processus Assemble Statement On Demand Demo. Cliquez sur le lien du relevé par courrier électronique dans le portail pour activer le processus et produire ainsi le relevé protégé. Lorsque vous recevez le courrier électronique et ouvrez le document PDF joint, vous voyez une enveloppe PDF. Cliquez sur cette dernière pour ouvrir le relevé interactif protégé par une stratégie. Le serveur Rights Management d Entreprise suite valide la stratégie et vous redirige vers le site de renvoi où vous fournissez les informations d identification. Si vos informations d identification sont acceptés, le relevé s ouvre dans Reader. Si tel n est pas le cas, la page d erreur d authentification s affiche et vous propose de réessayer. L exemple Finance Corporation illustre les fonctionnalités Rights Management de base. Pour l utilisation de production, vous devez configurer Rights Management pour les utilisateurs à haut volume. Voir Diffusion d informations sécurisées en grand volume. Chiffrement de certificat Une autre méthode consiste à créer une stratégie de sécurité à l aide de Digital Signatures. Digital Signatures utilise des certificats pour chiffrer des documents et vérifier la signature numérique. La signature numérique assure aux clients que le document vient de vous. Le chiffrement permet de garantir que seuls le clients destinataires puissent en lire le contenu. Le chiffrement de certificat requiert l installation d un certificat sur un ordinateur du client. Si un client omet le mot de passe, ils doivent demander un nouveau certificat. Le client doit également installer le certificat sur chaque ordinateur qu il utilise pour ouvrir son relevé interactif. En outre, une vaste infrastructure PKI est nécessaire pour gérer les certificats client. Chiffrement de mot de passe Le chiffrement de mot de passe est une protection appliquée directement au document PDF. Un client ouvre le relevé interactif directement en saisissant un mot de passe. Le chiffrement du mot de passe est la forme la moins sécurisée de chiffrement et n est en général pas recommandé. Cette méthode peut convenir lorsque les informations du relevé interactif ne sont pas sensibles, comme des informations non financières par exemple. Vous pouvez également certifier une pièce jointe sous forme de PDF comme étant envoyée par vous en tant que tiers de confiance, de sorte que le client puisse vous ajouter à une liste de certificats. Cette méthode réduit le nombre de messages de sécurité d Adobe Reader.

Scénarios pour Interactive Statements 31 A partir du relevé interactif, le client peut ouvrir les pièces jointes et les enregistrer. Une fois enregistrés, les fichiers sont identiques aux pièces jointes originales et ils ne sont plus chiffrés. Les clients peuvent également enregistrer les relevés interactifs en supprimant Rights Management, mais en conservant Reader Extensions et la certification, afin d accéder ultérieurement au relevé interactif sans mot de passe. Présentation de l implémentation Créez un processus pour implémenter l approche de sécurité souhaitée. Compétences requises Développeur de processus maîtrisant les processus d arrière-plan et les technologies de sécurité. Meilleures pratiques Certifiez une pièce jointe sous forme de PDF comme étant envoyée par vous en tant que tiers de confiance, de sorte que le client puisse vous ajouter à une liste de certificats. Cette méthode réduit le nombre de messages de sécurité d Adobe Reader. Scénarios de diffusion du relevé interactif Il existe deux façons principales de diffuser des relevés interactifs : à la demande et par courrier électronique. Scénario sur la diffusion à la demande Pour la diffusion à la demande, les clients se connectent à votre site Web et accèdent à un lien qui génère et ouvre leur relevé interactif dans Adobe Reader via une connexion HTTPS. L enregistrement du relevé interactif en local garantit une diffusion sûre. Les clients peuvent également récupérer des relevés interactifs d une archive, plutôt que de la générer à la demande. Vous pouvez informer les clients par courrier électronique que leur relevé est disponible. Ce courrier électronique peut contenir un lien profond qui, lorsqu on clique dessus, appelle une page qui génère ou fournit un relevé interactif. Le lien suit les méthodes de sécurité habituelles, de sorte que les clients non connectés à votre portail sont invités à se connecter. Une fois la connexion établie, leur relevé interactif s affiche. Pour gérer les requêtes à la demande à partir d un portail, un développeur de processus crée un processus de génération du relevé interactif, puis le portail appelle le processus. La modèle de solution comprend les exemples de processus que vous pouvez utiliser comme point de départ pour accélérer la création de vos processus. Le modèle incorpore également un grand nombre de meilleures pratiques. Voir «Exemple d application et de processus» à la page 38 pour plus d informations sur les exemples de processus inclus dans la modèle de solution. Compétences requises Un architecte de solution est essentiel pour aider les membres de l équipe à décider du mode de diffusion d un relevé interactif. Il existe également probablement une forte interaction avec votre département juridique qui doit s assurer du niveau de sécurité (inscription, adresse électronique et ouverture de session).

Scénarios pour Interactive Statements 32 Meilleures pratiques Utilisez la diffusion à la demande lorsque vous souhaitez générer uniquement les relevés interactifs demandés. Par ailleurs, la charge de génération s étale au fil du temps, à mesure que les clients accèdent à leurs relevés à des moments différents. Scénario d envoi d un courrier électronique Pièce jointe Pour la diffusion par message électronique, les clients reçoivent soit un courrier électronique auquel est associé un PDF de relevé interactif, soit un courrier électronique avec un document PDF joint qui contient une enveloppe PDF permettant d accéder au relevé interactif. Pour plus d informations sur l exemple de processus inclus dans le modèle de solution, voir «Exemple d application et de processus» à la page 38. Pour obtenir des exemples de diffusion par courrier électronique et de diffusion sur le site Web, voir «Utilisation du modèle de solution» à la page 36. Pour plus d informations sur la diffusion des relevés interactifs par un système d envoi de courriers électroniques en masse, voir le scénario «Diffusion des relevés interactifs par un système d envoi de courriers électroniques en masse» à la page 33. Présentation de l implémentation Dans Workbench, un développeur de processus crée un processus qui génère le relevé interactif et comprend des étapes permettant d appliquer des fonctions de sécurité selon vos besoins. Voici les étapes de création d un processus de base pour la génération d un relevé interactif : Dans Workbench, création d un processus de génération d un relevé interactif et inclusion des étapes pour l application de la sécurité Validation du processus Déploiement de l application Test du processus Pour plus d informations sur la création d un processus de génération d un relevé interactif, voir «Création d un processus de base de génération de relevés interactifs» dans le Guide technique du bloc de création Personalization Manager 10. Pour plus d informations sur la création d un processus de génération de relevés interactifs par lot, voir «Création d un processus de génération de relevés interactifs en mode lot» dans le Guide technique du bloc de création Batch Processor 10. Compétences requises Le développeur ADEP crée et teste le processus. L administrateur ADEP gère les processus ADEP, règle la mise en cache et planifie les exécutions par lot (à l aide d outils internes). Le développeur crée le portail et met à jour le site Web d entreprise afin d appeler le processus.

Scénarios pour Interactive Statements 33 Meilleures pratiques Fournissez toutes les informations pertinentes aux clients. Assurez-vous d expliquer la façon dont le courrier électronique est sécurisé en leur détaillant ce qu ils doivent faire de leur côté pour maintenir ce niveau de sécurité. Lors de l utilisation d un certificat à deux facteurs ou d un ID d identification en itinérance, fournissez un processus d informations incluant des étapes simples. Mettez en forme les messages électroniques pour approbation. L auteur des messages contient des informations partagées entre vous et vos clients. Utilisez des noms professionnels, des phrases ou des images partagés, ainsi que des numéros de comptes partiels. Les clients doivent comprendre ces fonctionnalités et s attendre à les voir avant de cliquer sur un lien ou ouvrir le PDF joint. Diffusion des relevés interactifs par un système d envoi de courriers électroniques en masse Si vous disposez déjà d un système d envoi de courriers électroniques en masse, vous devrez probablement l intégrer à votre solution de relevés interactifs. Si vous ne disposez pas d un tel système, vous pouvez envisager l utilisation d un système tiers (fournisseur) ou créer votre propre infrastructure en interne. Questions courantes de clarification des conditions requises De quelles installations votre organisation dispose-elle pour l envoi de courriers électroniques en masse? Comment effectuer l intégration avec les installations disponibles? Compétences requises Le développeur ADEP crée et teste le processus. Un développeur ADEP qui connaît les points d intégration et la mise en attente des courriers électroniques. L administrateur ADEP gère les processus ADEP, règle la mise en cache et planifie les exécutions par lot (à l aide d outils internes). Meilleures pratiques Lorsque vous planifiez un processus de relevé interactif, pensez à la mise en attente pour les envois de courriers électroniques en masse. Etablissez un processus de gestion des courriers électroniques non diffusés, comme par exemple une tentative de renvoi ou l envoi de copies papier en cas d échec. Ajout d une enveloppe PDF Vous pouvez ajouter des options de sécurité à un relevé interactif par l incorporation du relevé interactif dans une enveloppe PDF, le chiffrement de l enveloppe et l envoi de l enveloppe en tant que pièce jointe. Lorsque les clients ouvrent la pièce jointe, ils voient une page de garde, puis les relevés lorsqu ils se connectent. Cette méthode est particulièrement utile lorsque vous souhaitez envoyer un pièce jointe sécurisée sans chiffrer les relevés interactif euxmêmes. N importe qui peut ouvrir l enveloppe PDF et afficher sa page de garde, mais seul le client peut accéder au relevé interactif. Les enveloppes PDF de protection sont utilisées dans le modèle de solution de relevés interactifs. Voir «Meilleures pratiques» à la page 32 pour obtenir des conseils sur la création d un courrier électronique approuvé.

Scénarios pour Interactive Statements 34 Présentation de l implémentation Dans Workbench, un développeur de processus crée un processus qui génère le relevé interactif et ajoute une enveloppe PDF de protection. Pour plus d informations sur la création d un processus de génération d un relevé interactif, voir «Création d un processus de base de génération de relevés interactifs» dans le Guide technique du bloc de création Personalization Manager 10. Compétences requises Un développeur de processus maîtrisant Workbench. Scénario de définition et de communication d une procédure d inscription Les client s inscrivant pour recevoir des relevés interactifs doivent bien comprendre ce que cela implique. Il s agit d établir un lien de confiance, mais aussi de réduire le nombre d appels au support du fait des expériences nouvelles et des messages. La communication de cette expérience est fondamentale dans la procédure d inscription et des processus en cours. Compétences requises Un architecte de solution travaille avec un ingénieur en expérience utilisateur pour définir la procédure d inscription. L architecte de solution doit avoir une bonne connaissance technique du toutes les parties qui composent la solution. Un directeur du marketing travaille avec un ingénieur en expérience utilisateur sur la conception de la stratégie de communication. Le directeur marketing crée la stratégie de communication et l ingénieur en expérience utilisateur garantit que l interaction de l utilisateur constitue une expérience positive. Meilleures pratiques Certifiez une pièce jointe sous forme de PDF comme étant envoyée par vous en tant que tiers de confiance, de sorte que le client puisse vous ajouter à une liste de certificats. Cette méthode réduit le nombre de messages de sécurité d Adobe Reader. Dans la procédure d inscription, fournissez aux clients des instructions sur la façon d ajouter la certification à la liste des certificats permettant d effectuer les opérations système privilégiées. Scénario de définition des communications entre le relevé interactif et le serveur Les relevés interactifs interagissent généralement avec un serveur. Votre serveur peut contenir des pages de renvoi publicitaire, des films, des documents, des formulaires et des services Web. Si votre relevé interactif contient des fonctionnalités qui nécessitent une prise en charge par des services Web, vous devez les concevoir et les appliquer. Si vos relevés interactifs sont protégés par une stratégie et disposent de boîtes de dialogue d authentification personnalisées, le serveur ADEP doit être configuré pour assurer une prise en charge adaptée.

Scénarios pour Interactive Statements 35 Compétences requises Un administrateur système ADEP maîtrisant le serveur exécutant ADEP, ainsi que les autres serveurs. Un développeur ADEP maîtrisant les services Web et le développement d arrière-plan. Un développeur Flex maîtrisant la méthode d appel des services Web Meilleures pratiques Définissez le fichier de domaines croisés approprié sur votre serveur pour permettre à Adobe Reader et Acrobat d accéder au protocole de sécurité et d établir ce dernier entre un relevé interactif et le serveur. Pour plus d informations, voir Spécification du fichier de stratégie de domaines croisés Adobe disponible à l adresse http://www.adobe.com/devnet/acrobat/articles/crossdomain_policy_file_spec.html N oubliez pas ces différents points lors de la planification d un site de renvoi pour les relevés interactifs protégés par une stratégie dans Acrobat et Adobe Reader. Le site de renvoi doit utiliser une authentification SSO ou SAML pour renvoyer le contexte de sécurité approprié (cookies/assertions) via HTTP/HTTPS au client. Une fois l utilisateur authentifié, la page de renvoi ou la page source sécurisée doit fermer la fenêtre HTML avant que la boîte de dialogue Acrobat et Adobe Reader puissent se fermer. Acrobat et Adobe Reader utilisent le résultat d authentification pour communiquer de manière sécurisée avec ADEP et obtenir ou ouvrir la stratégie et autoriser l accès au relevé interactif. ADEP doit avoir été configuré via User Management de sorte à utiliser soit un domaine d entreprise soit un domaine local. Configurez les domaines de la même manière, afin de pouvoir associer les stratégies à des utilisateurs locaux ou externes. La configuration permet à Enterprise Suite de valider la connexion sécurisée établie par Acrobat ou Adobe Reader pour accéder au relevé interactif. Vous pouvez lier des politiques spécifiques à un site tiers à l aide d une implémentation tierce du SPI du fournisseur de l autorisation externe. L implémentation du modèle de solution utilise une configuration du domaine local à des fins de démonstration uniquement. Le site de renvoi HTML risque de ne pas être adapté à Acrobat ou Adobe Reader. Si la taille par défaut (640x480) ne fonctionne pas, vous pouvez définir une taille personnalisée dans la configuration Rights Management.

36 Chapitre 3 : Utilisation du modèle de solution Le modèle de solution Interactive Statements illustre un relevé interactif de carte de crédit accessible pour une entreprise fictive nommée Finances Corporation. Il comprend un projet Flex qui contient toutes les pièces utilisées pour créer le relevé interactif Finance Corporation, un portail pour la connexion au site Web Finance Corporation, une page de renvoi pour la gestion des autorisations, les actifs pour le relevé interactif Finance Corporation, ainsi que les exemples de processus. La modèle de solution comprend également un projet pour la conception d un relevé interactif basé sur un modèle Designer. Vous pouvez utiliser le modèle de solution comme point de départ lors du développement de votre propre relevé interactif. Vous pouvez également décider d inclure des fonctionnalités supplémentaires non comprises dans le modèle de solution de relevés interactifs, telles que l intégration avec un système d envoi de courriers électroniques en masse. Contenu du modèle de solution La modèle de solution contient les ressources suivantes : Relevé interactif Designer Finance Corporation Projet Flex Finance Corporation Portail Finance Corporation Actifs Finance Corporation, notamment des lots de données et des exemples d annonces publicitaires Exemple d application contenant des exemples de processus Projet Flex Finance Corporation Tous les fichiers requis pour créer le relevé interactif Finance Corporation Flex. Exemple de portail Finance Corporation Le site Web de Finance Corporation illustre la génération à la demande et la diffusion par courrier électronique d un relevé interactif. L exemple de portail WebFinance Corporation n est pas destiné à être utilisé en l état dans un environnement de production, car il n inclut pas les mesures de sécurité requises pour un environnement de production. Lorsqu un utilisateur se connecte à Finance Corporation, ID de la session n est pas mise à jour. Dans un environnement de production, un intrus peut utiliser l ID de la session de détourner la session de l utilisateur et d obtenir ainsi ses privilèges. Tout attaquant peut également utiliser les en-têtes de contrôle du cache et les meta-balises de pages de connexion pour obtenir les privilèges.

Utilisation du modèle de solution 37 Portail Finance Corporation Actifs Finance Corporation Actifs utilisés dans la démonstration Finance Corporation. Les actifs des annonces publicitaires, tels que les images et les animations, sont stockés dans Content Repository. Dans un environnement de production, vous pouvez stocker des éléments publicitaires dans Content Repository, sur le disque, sur le serveur de fichiers et dans le cadre de l application. Projet de relevé interactif Designer Fichiers requis pour créer le relevé interactif Designer.

Utilisation du modèle de solution 38 Exemple d application et de processus Le modèle de solution comprend un exemple d application contenant des exemples de processus qui prennent en charge les requêtes à la demande et par lot pour la génération des relevés interactifs. Les développeurs de processus peuvent étudier un exemple de processus et l utiliser comme point de départ pour accélérer la création de leurs propres processus. Le modèle de solution incorpore également un grand nombre de meilleures pratiques. Lorsque l application Interactive Statements 1.1 est importée dans Workbench, les exemples de processus apparaissent dans un dossier nommé Processes. Voir Illustration des exemples de processus dans «Procédure pas à pas» à la page 39 pour plus d informations sur la façon d accéder aux processus. Exemple de processus dans Workbench L exemple de processus prend en charge : Le fait de protéger le relevé par un simple mot de passe afin de démontrer une sécurité élémentaire. Le transfert des relevés interactifs dans un dossier sur le serveur. La modèle de solution fournit les exemples de traitement suivants : Assemble Statement : processus de base appelant le service Asset Placement. Assemble Statement On Demand Demo : processus servant le portail Finance Corporation, appelant le service Asset Placement qui envoie éventuellement un message électronique avec un fichier PDF en pièce jointe. Le fichier PDF joint contient une enveloppe. Vous cliquez sur l enveloppe, puis saisissez le mot de passe pour accéder au relevé interactif. Assemble Statement Batch : traitement par lot appelant le processus amélioré Assemble Statement qui utilise le service Asset Placement. Assemble Statement Enhanced : processus invoquant le service Asset Placement avec un support supplémentaire pour le chiffrement, la certification et les droits d utilisation.

Utilisation du modèle de solution 39 Procédure pas à pas Cette procédure pas à pas montre les aspects suivants du modèle de solution : Portail Web Finance Corporation Conception dans Designer Conception dans Flash Builder Exemples de processus dans Workbench Cette procédure pas à pas part du principe que vous avez installé et configuré la solution Interactive Statements. Voir Activités après le déploiement pour obtenir des instructions. Illustration du portail Web Finance Corporation La modèle de solution comprend un exemple de portail Web pour la génération à la demande des relevés interactifs. La première procédure pas à pas illustre un relevé interactif Designer. La seconde procédure pas à pas illustre un relevé interactif Flash Builder. La dernière procédure pas à pas illustre l authentification Rights Management dans un relevé interactif Flash Builder. Illustration du relevé interactif Designer Dans cette procédure pas à pas, vous ouvrez le relevé interactif Designer et examinez les données et les annonces publicitaires. 1 Dans un navigateur, saisissez l URL du portail Web Finance Corporation : http://hostname:port/adobe-sa-isfinancecorp. 2 Sélectionnez Relevés (paginés). Connectez-vous en tant que jjacobs ou atanaka, saisissez n importe quel mot de passe, puis validez. 3 Cliquez sur Afficher le relevé. Le serveur appelle le service Asset Placement et génère un relevé interactif basé sur un modèle Designer. 4 Cliquez sur le relevé envoyé par courrier électronique. Vous devez avoir configuré le service de courrier électronique pour que ce lien soit actif. 5 Saisissez votre adresse de messagerie électronique et validez. 6 Allez dans votre application de messagerie et ouvrez la pièce jointe PDF. 7 Cliquez sur Ouvrir, puis saisissez password pour ouvrir le relevé interactif. 8 Examinez les données des relevés et les annonces publicitaires. Illustration du relevé interactif Flash Builder 1 Dans un navigateur, saisissez l URL du portail Web Finance Corporation : http://hostname:port/adobe-sa-isfinancecorp. 2 Sélectionnez Relevés (Flash). 3 Connectez-vous en tant que jjacobs ou atanaka, saisissez n importe quel mot de passe, puis validez. Le serveur appelle le service Asset Placement et génère un relevé interactif protégé par mot de passe pour l utilisateur connecté (vous-même) et l affiche dans le navigateur. 4 Cliquez sur le relevé envoyé par courrier électronique. Vous devez avoir configuré le service de courrier électronique pour que ce lien soit actif.

Utilisation du modèle de solution 40 5 Saisissez votre adresse de messagerie électronique et validez. 6 Allez dans votre application de messagerie et ouvrez le fichier PDF. 7 Cliquez sur icône de l enveloppe, puis saisissez votre mot de passe pour ouvrir le relevé interactif. 8 Testez les fonctions interactives suivantes : Réglement de facture : cliquez sur Payer maintenant. Saisissez un montant à payer et cliquez sur Payer. Lisez le message relatif au traitement du paiement et cliquez sur OK. Une icône PAYE remplace l icône Payer maintenant. Contactez-nous : sélectionnez Contactez-nous, puis sélectionnez l onglet Conversation. Pour obtenir une réponse de Jennifer, saisissez une question contenant les mots Carte ou Perdue, puis cliquez sur Envoyer. Publicité : cliquez sur une annonce publicitaire. Le lien Annonces publicitaires conduit au site www.adobe.com/fr, mais il peut également conduire à un site permettant la demande d un prêt. Annonce publicitaire Assurance vie : cliquez sur l annonce publicitaire insuricorp. Saisissez les informations requises dans la fenêtre contextuelle du formulaire. Graphiques illustrant les dépenses : cliquez sur n importe quelle catégorie du graphique pour mettre en surbrillance les transactions connexes dans la liste des transactions. Changez le graphique à barres en un graphique circulaire à l aide des boutons situés dans le coin supérieur droit du graphique. Cliquez sur les en-têtes de colonnes de la liste des transactions pour effectuer un trier en fonction de cette catégorie. Des annonces publicitaires s affichent en fonction des montants dépensés au sein des catégories. Par exemple, des annonces publicitaires concernant la hausse du prix de l essence s affichent pour John Jacobs. Ces annonces s affichent, John Jacobs dépensé près de 500 $ en transports ce mois-ci. Transactions : passez la souris sur une transaction pour afficher plus d informations sur la transaction. Contestation : cliquez sur n importe quelle transaction. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Contester. Un message de confirmation s affiche. Une fois que vous avez confirmé la contestation, le nom de la transaction est mise à jour pour indiquer que l opération est actuellement en train d être contestée. Calculatrice de paiement : cette application aide ses clients à gérer leur argent. Impression du relevé : cliquez sur le lien Version imprimable pour ouvrir la version imprimable du relevé interactif. Le PDF non interactif permet d afficher et d imprimer le relevé. Vous pouvez l enregistrer ou l imprimer à l aide d Adobe Reader. Récompenses : cliquez sur l onglet Récompenses. Cet onglet affiche les informations sur les programmes de rétribution. Les offres de produits y sont également mentionnées. Conditions : l onglet Conditions affiche les termes et conditions spécifiques au titulaire du compte. 9 Examinez les fonctions d accessibilité : Grille de l historique des transactions : la grille de l historique des transactions comporte trois boutons accessibles. Chaque ligne dl historique est accessible. Numéros de page en bas de la grille pour la navigation vers des pages spécifiques. Commandes : toutes les commandes ont un texte qui leur est associé. Illustration de l authentification Rights Management dans un relevé interactif Flash Builder 1 Dans un navigateur, saisissez l URL du portail Web Finance Corporation : https://hostname:port/adobe-sa-isfinancecorp. 2 Sélectionnez Relevés (Flash).

Utilisation du modèle de solution 41 3 Connectez-vous en tant que jjacobs ou atanaka, saisissez n importe quel mot de passe, puis validez. Le serveur appelle le service Asset Placement et génère un relevé interactif pour l utilisateur connecté (vous-même) et l affiche dans le navigateur. 4 Cliquez sur le relevé envoyé par courrier électronique. Vous devez avoir configuré le service de courrier électronique pour que ce lien soit actif. 5 Saisissez votre adresse de messagerie électronique et validez. 6 Allez dans votre application de messagerie et ouvrez le fichier PDF. 7 Cliquez sur l icône d enveloppe. La première des deux boîtes de dialogue Rights Management s affiche pour solliciter votre ID Finance Corp. 8 Pour l ID Finance Corp, entrez le nom d utilisateur que vous avez utilisé pour vous connecter. Lorsque vous avez saisi l ID, vous obtenez une deuxième boîte de dialogue Rights Management pour le mot de passe. Saisissez password. Si les informations d identification sont acceptées, le relevé s ouvre dans Reader. Si tel n est pas le cas, la page d erreur d authentification s affiche et vous propose de réessayer. Illustration de la conception dans Designer Dans cette procédure pas à pas, vous ouvrez un modèle de relevé interactif dans Designer et examinez l objet et la macro Asset Placement. 1 Démarrez Designer. 2 Choisissez Fichier > Ouvrir. 3 Accédez au dossier d exemples de projets, sélectionnez financecorp-xfa.xdp, puis cliquez sur Ouvrir. 4 Dans l affichage Hiérarchie, examinez le projet, en particulier le composant Asset Placement Promo Image. Observez l utilisation de l objet dans l exemple Finance Corporation. 5 Recherchez l objet Promo Image dans la bibliothèque Asset Placement et faites-le glisser sur la conception. 6 Sélectionnez Outils > Macros pour voir la commande macro permettant la mise à jour du relevé interactif. Illustration de la conception dans Flash Builder Dans cette procédure pas à pas, vous installez le module externe Asset Placement pour Flash Builder, importez le projet Flex Financial Corporation et configurez le kit de développement Flex, de sorte à afficher le projet de relevé interactif Financial Corporation. 1 Démarrez Flash Builder et sélectionnez Aide > Installer de nouveaux logiciels. 2 Cliquez sur Aide > Installer le nouveau logiciel. 3 Cliquez sur Ajouter. 4 Spécifiez http://aesplugins.adobe.com/aes/tooling/plugin/is/10.0 dans le champ Emplacement et cliquez sur OK. 5 Dans la section Logiciels disponibles, sélectionnez Adobe Systems Incorporated: Asset Placement Project plug-in et cliquez sur Suivant. 6 Vérifiez les détails de l installation, puis cliquez sur Suivant. 7 Vérifiez les détails de licence, puis cliquez sur Accepter. 8 Cliquez sur Terminer. Le module externe est installé. 9 Dans Flash Builder, sélectionnez Fichier > Importer un projet Flex (FXP).

Utilisation du modèle de solution 42 10 Accédez au fichier de projet adobe-sa-is-financecorp-project.zip. 11 Cliquez sur Terminer. 12 Examinez le projet, en particulier les composants Asset Placement dans l affichage Composants et la façon dont ils sont utilisés par le projet Finance Corporation. Illustration des exemples de processus Dans cette procédure pas à pas, vous lancez Workbench et explorez les exemples de processus. Pour accéder aux processus, vous devez d abord vous connecter à un serveur. 1 Démarrer Workbench et sélectionnez File > Login. 2 Sélectionnez Get Applications. 3 Sélectionnez l application Interactive Statements 1.1. 4 Ouvrez Interactive Statements 1.1 et consultez les processus. 5 Appelez le processus Assemble Statement pour générer un relevé interactif. Dans ce exemple, les actifs Finance Corporation du modèle de solution sont stockés dans Content Repository.