Les relations commerciales de la Belgique avec le GHANA Cette note est également disponible sur le site internet de l Agence pour le Commerce extérieur : www.abh-ace.be
P a g e 1 TABLE DES MATIÈRES 1 La position de la Belgique comparée à celle des pays voisins et de l UE... 2 1.1 Exportations... 2 1.2 Importations... 3 2 La position du Ghana comparée à celle des pays voisins... 4 3 Relations commerciales bilatérales... 5 3.1 Échanges de marchandises... 5 3.1.1 Exportations... 7 3.1.2 Importations... 9 3.2 Échanges de services... 11 3.2.1 Exportations... 12 3.2.2 Importations... 13 4 Indicateurs économiques du Ghana... 14 5 Notes méthodologiques... 15 5.1 Concepts... 15 5.2 Indice des prix à l importation et à l exportation... 16 6 Sources... 17 7 Contacts... 17
P a g e 2 1 LA POSITION DE LA BELGIQUE COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS ET DE L UE 1.1 EXPORTATIONS Les exportations européennes (EU-28) à destination du Ghana se sont chiffrées à EUR 3.103,7 millions en 2014. La Belgique représentait 12,2% de ces exportations et se classait 3 e pays européen. Elle perd une place par rapport à 2013. Avec une part de 38,4% et un montant de EUR 1.191,5 millions, les Pays-Bas ont devancé les autres Etats européens. Le Royaume-Uni (13,5%) a pris la 2 e place. Les ventes européennes à destination du Ghana ont reculé de 9,2% entre 2013 et 2014. Parmi les trois principaux exportateurs, seuls les Pays-Bas ont enregistré une hausse en 2014. En effet, leurs ventes au Ghana ont bondi de 19,2%. Le Royaume-Uni a quant à lui subi un recul de 9,2%. La Belgique a diminué de 24,9%, soit plus fortement que la moyenne européenne. Elle perd donc des parts de marché dans les exportations européennes à destination du Ghana. TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS À DESTINATION DU GHANA 2013/2014 En millions de 2013 2014 Variation en % Part en % 1 Pays-Bas 999,9 1.191,5 19,2 38,4 2 Royaume-Uni 460,5 418,1-9,2 13,5 3 Belgique 504,8 379,1-24,9 12,2 EU-28 3.416,4 3.103,7-9,2 100,0
P a g e 3 1.2 IMPORTATIONS Les importations européennes (EU-28) en provenance du Ghana se sont chiffrées à EUR 2.880,2 millions en 2014. La Belgique représentait 6,6% de ces importations et se classait 5 e pays européen. Avec une part de 25,8% et un montant de EUR 742,4 millions, la France a devancé les autres pays européens. Les Pays-Bas et l Italie et se sont partagé la 2 e et la 3 e places avec des parts respectives de 21,1% et 18,7%. Le Royaume-Uni se place au pied du podium avec 11,0%. Les achats européens en provenance du Ghana ont régressé de 14,8% entre 2013 et 2014. Parmi les cinq principaux importateurs, la France, l Italie et le Royaume-Uni ont subi des reculs de respectivement 11,4%, 18,0% et 4,4%. La Belgique a bondi de 20,0%, contrairement à la moyenne européenne qui affiche une baisse de 14,8%. Elle devient donc un client relativement plus important du Ghana. TABLEAU 2 : ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU GHANA 2013/2014 En millions de 2013 2014 Variation en % Part en % 1 France 837,7 742,4-11,4 25,8 2 Pays-Bas 528,6 607,9 15,0 21,1 3 Italie 655,2 537,5-18,0 18,7 4 Royaume-Uni 330,3 315,9-4,4 11,0 5 Belgique 157,6 189,1 20,0 6,6 EU-28 3.379,0 2.880,2-14,8 100,0
2 LA POSITION DU GHANA COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS P a g e 4 CLIENT EXPORTATIONS AU DÉPART DE LA BELGIQUE FOURNISSEUR IMPORTATIONS À DESTINATION DE LA BELGIQUE Ghana 58 e client EUR 379,1 millions 75 e fournisseur EUR 189,1 millions Burkina Faso 115 e client EUR 56,9 millions 123 e fournisseur EUR 20,5 millions Côte d Ivoire 73 e client EUR 242,9 millions 52 e fournisseur EUR 462,4 millions Togo 24 e client EUR 2.062,9 millions 129 e fournisseur EUR 13,8 millions INTÉRÊT MANIFESTÉ POUR LE MARCHÉ GHANÉEN Le fichier des exportateurs de l Agence pour le Commerce extérieur, qui compte plus de 23.000 sociétés, recense 904 entreprises belges exportant vers le Ghana. On dénombre en outre 1.796 entreprises manifestant des signes d intérêt pour ce marché.
P a g e 5 3 RELATIONS COMMERCIALES BILATÉRALES 3.1 ÉCHANGES DE MARCHANDISES En 2014, le Ghana a été le 58 e client en importance de la Belgique. Il s est classé après le Liban, mais devant l Angola. Les exportations belges à destination du Ghana se sont chiffrées à EUR 379,1 millions en 2014 contre EUR 504,8 millions en 2013, soit une diminution de 24,9%. Toujours en 2014, le Ghana a absorbé 0,1% des exportations belges totales. En ce qui concerne les principaux fournisseurs de la Belgique, le Ghana a pris la 75 e place en 2014, talonnant la Slovénie et devançant la Biélorussie. Toujours en 2014, la Belgique a importé du Ghana des marchandises pour EUR 189,1 millions soit une hausse de 20,0% comparativement à 2013. TABLEAU 3 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES DE LA BELGIQUE AVEC LE GHANA 2010 À 2014 En millions de 2010 2011 2012 2013 2014 Exportations 222,9 271,7 287,2 504,8 379,1 Importations 173,4 217,0 178,1 157,6 189,1 Balance commerciale 49,5 54,7 109,1 347,2 190,0 Exportations : variation en % 20,9 21,9 5,7 75,8-24,9 Importations : variation en % 94,5 25,2-17,9-11,5 20,0 La balance commerciale de la Belgique avec le Ghana a toujours penché en faveur de la Belgique entre 2010 et 2014. L excédent se chiffrait à EUR 49,5 millions en 2010 et à EUR 54,7 millions en 2011. Il a ensuite doublé en 2012 (EUR 109,1 millions), suite au tassement des importations. En 2013, le bond en avant des exportations combiné à une nouvelle baisse des importations l a fait tripler et atteindre son plus haut niveau de ces cinq dernières années (EUR 347,2 millions). En 2014, il s est allégé à EUR 190,0 millions.
P a g e 6 Le graphique ci-dessous met en évidence les variations annuelles des échanges entre la Belgique et le Ghana entre 2010 et 2014. Il en ressort que les exportations ont engrangé quatre années de croissance consécutives, de 2010 à 2013, dont l ampleur a varié entre 5,7% et 75,8%. Elles ont ensuite reculé de 24,9% en 2014. Les importations en provenance du Ghana ont quant à elles affiché une évolution en plusieurs étapes. En effet, après avoir progressé en 2010 (+94,5%) et en 2011 (+25,2%), les achats belges ont diminué en 2012 (-17,9%) et en 2013 (-11,5%). Les acquisitions belges en provenance du Ghana se sont ensuite redressées en 2014 (+20,0%). GRAPHIQUE 1 : VARIATION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS (EN VALEUR) 2010 À 2014 94,5 75,8 25,2 20,9 21,9 5,7 20,0-17,9-11,5-24,9 2010 2011 2012 2013 2014 Exportations Importations
P a g e 7 3.1.1 EXP ORTATIONS En 2013, les exportations belges à destination du Ghana se sont composées pour plus de la moitié de produits Deux autres sections ont représenté plus de 5% des exportations belges à destination du Ghana. Il s agit : minéraux. Avec un total de EUR 193,9 millions, ceux-ci se sont adjugé 51,1% du total des exportations. Les produits chimiques et les machines et appareils se sont partagé les 2 e et 3 e marches du podium avec respectivement 10,9% (EUR 41,5 millions) et 10,2% (EUR des produits du règne animal, qui se sont attribué 8,1% des exportations et dont les ventes ont totalisé EUR 30,7 millions et du matériel de transport qui, avec EUR 25,9 millions, a pris à son compte 6,8% des exportations. 38,6 millions). Trois autres sections ont représenté plus de 1% : les métaux communs (4,4%), les produits alimentaires (3,7%) et les matières plastiques (1,7%). GRAPHIQUE 2 : LES EXPORTATIONS BELGES (EN %) À DESTINATION DU GHANA, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) 2014 3,7% 1,7% 3,0% Produits minéraux 6,8% 4,4% Produits chimiques Machines et appareils Produits du règne animal 8,1% 10,2% 51,1% Matériel de transport Métaux communs Produits alimentaires Matières plastiques 10,9% Autres
P a g e 8 La section principale à l exportation, à savoir les produits minéraux, a enregistré une baisse de 28,6% en 2014. Ses ventes sont passées de EUR 271,6 millions à EUR 193,9 millions. Trois sections ont affiché une hausse de leurs ventes, à commencer par les produits chimiques (+15,2%), malgré une nette diminution en termes de quantité (-61,8%). Les métaux communs ont progressé de 27,4% et les matières plastiques de 42,2%. Les autres baisses en termes de valeur étaient comprises entre 13,2% (produits du règne animal) et 51,3% (matériel de Les livraisons belges à destination du Ghana ont globalement baissé de 24,9% en 2014. transport). GRAPHIQUE 3 : VARIATION DES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DU GHANA CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) 2013/2014-28,6% Produits minéraux 15,2% Produits chimiques -22,0% Machines et appareils -13,2% Produits du règne animal -51,3% Matériel de transport 27,4% Métaux communs -25,5% Produits alimentaires 42,2% Matières plastiques Valeur Quantité
P a g e 9 3.1.2 IMPORTATIONS En 2014, la section des produits alimentaires s est taillé la part du lion avec non moins de 78,2% des importations (EUR 147,9 millions). Deux autres sections ont représenté chacune 2,0% des importations totales en provenance du Ghana : les produits minéraux ( EUR 3,9 millions) et les graisses et huiles (EUR 3,7 millions). Les produits du règne végétal arrivent en 2e position avec EUR 21,3 millions et 11,3%. GRAPHIQUE 4 : LES IMPORTATIONS BELGES (EN %) EN PROVENANCE DU GHANA, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) 2014 2,0% 6,5% 2,0% Produits alimentaires 11,3% Produits du règne végétal Produits minéraux Graisses et huiles 78,2% Autres
P a g e 10 Parmi les sections principales à l importation, les produits minéraux ont enregistré la hausse la plus importante en Les produits du règne végétal ont subi un recul de 19,3% tandis que les graisses et huiles augmentaient de 37,9%. 2014. Leurs achats ont bondi d environ EUR 1.100 en 2013 à EUR 3,9 millions en 2014. Les achats belges en provenance du Ghana ont globalement progressé de 20,0% en Les produits alimentaires, première section 2014. à l importation, ont progressé de 32,3%, passant de EUR 111,7 millions en 2013 à EUR 147,9 millions en 2014. GRAPHIQUE 5 : VARIATION DES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU GHANA CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) 2013/2014 32,3% Produits alimentaires -19,3% Produits du règne végétal 350.807,3% Produits minéraux 37,9% Graisses et huiles Valeur Quantité
P a g e 11 3.2 ÉCHANGES DE SERVICES En 2014, les exportations belges de services à destination du Ghana se sont chiffrées à EUR 74,0 millions contre EUR 89,0 millions en 2013, soit un recul de 16,9%. Sur la liste des principaux clients de la Belgique, le Ghana s est classé 62 e, entre la Slovénie et la Côte d Ivoire, et a absorbé 0,1% des exportations belges totales de services. Les importations belges de services en provenance du Ghana ont totalisé quant à elles EUR 131,2 millions, soit une progression de 38,6% par rapport à 2013. Avec une part de 0,2% des importations belges totales de services, le Ghana a été en 2014 le 45 e fournisseur de services de la Belgique, classé entre la Croatie et le Mexique. TABLEAU 4 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE SERVICES DE LA BELGIQUE AVEC LE GHANA 2012 À 2014 En milliers de 2012 2013 2014 Exportations 95.521 89.042 73.957 Importations 95.633 94.661 131.196 Balance commerciale -0,112-5.619-57.239 Exportations : variation en % -20,3-6,8-16,9 Importations : variation en % -0,5-1,0 38,6 La balance commerciale des services avec le Ghana était en équilibre en 2012. Suite à la chute des exportations belges de services, elle a affiché en 2013 un déficit pour notre pays, de EUR - 5,6 millions. Pour comparaison, la balance commerciale des marchandises avec le Ghana a toujours penché en faveur de la Belgique entre 2012 et 2014. En 2014, une nouvelle baisse des exportations de services combinée à une hausse des importations a creusé le mali à EUR -57,2 millions.
P a g e 12 3.2.1 EXP ORTATIONS Avec une part de 42,4% et un montant de EUR 31,3 millions, les communications ont devancé les autres types de services à A bonne distance, le transport a complété le top 3 avec une part de 8,8%. l exportation. En ce qui concerne la variation 2013/2014, Les autres services liés au commerce ont pris la 2 e place avec une part de 33,4%. Ce groupe de services inclut notamment des les trois sections principales ont subi des reculs, compris entre -7,5% (communications) et -55,3% (transport). services de type «négoce», «location opérationnelle», «conseil juridique, comptable, de gestion et de relations publiques», «audit, comptabilité et En conséquence, les exportations totales belges de services à destination du Ghana ont globalement régressé de 16,9% en 2014. fiscalité» et «publicité, études de marché et d'opinion publique». TABLEAU 5 : LES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DU GHANA, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES 2013/2014 En milliers de 2013 2014 2014 Part en % 2013/2014 Var. en % Communications 33.846 31.322 42,4-7,5 Autres services liés au commerce 33.257 24.708 33,4-25,7 Transport 14.524 6.493 8,8-55,3 Construction 2.396 5.438 7,4 127,0 Services financiers 3.699 3.747 5,1 1,3 Services restants 1.320 2.249 3,0 70,4 Total 89.042 73.957 100,0-16,9
P a g e 13 3.2.2 IMPORTATIONS Avec une part de 49,3% et un montant de EUR 64,7 millions, les communications ont devancé les autres types de services à En ce qui concerne la variation 2013/2014, les communications, première section à l importation, ont stagné. l importation. La construction arrive en 2 e 43,0% et EUR 56,4 millions. position avec La construction a par contre enregistré une très forte hausse, passant de EUR 3,6 millions à EUR 56,4 millions (+1.446,8%). Loin derrière, les autres services liés au commerce complètent le podium avec 3,3% et EUR 4,3 millions. Grâce à cette dernière, les importations totales belges de services en provenance du Ghana ont globalement progressé de 38,6% en 2014. TABLEAU 6 : LES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU GHANA, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES 2013/2014 En milliers de 2013 2014 2014 Part en % 2013/2014 Var. en % Communications 65.055 64.653 49,3-0,6 Construction 3.647 56.411 43,0 1446,8 Autres services liés au commerce 5.156 4.324 3,3-16,1 Trafic touristique 3.431 2.930 2,2-14,6 Transport 16.754 1.675 1,3-90,0 Services restants 618 1.203 0,9 94,7 Total 94.661 131.196 100,0 38,6
P a g e 14 4 INDICATEURS ÉCONOMIQUES DU GHANA Principaux indicateurs (estimations 2014) PIB aux prix du marché 35,5 milliards USD Taux de croissance du PIB 4,5 % Inflation 15,0 % Exportations de biens (FOB) Importations de biens (FOB) Balance commerciale Population 13,5 milliards USD 16,0 milliards USD -2,5 milliards USD 25,8 millions Principaux clients en % du total (2013) France 12,0 Italie 9,3 Chine 8,2 Pays-Bas 7,6 Principaux fournisseurs en % du total (2013) Chine 22,3 Nigéria 11,7 Pays-Bas 6,4 Côte d Ivoire 6,3 Principaux produits exportés Pétrole Or Cacao Bois Principaux produits importés Biens d équipement Pétrole raffiné Produits alimentaires
P a g e 15 5 NOTES MÉTHODOLOGIQUES 5.1 CONCEPTS Deux concepts peuvent être utilisés pour l agrégation des statistiques sur le commerce de marchandises : le concept national et le concept communautaire. L Agence pour le Commerce extérieur utilise les données de type concept communautaire car c est celui utilisé par Eurostat. Les statistiques ainsi fournies sont comparables aux données des autres pays européens ainsi qu aux publications de l Union européenne. La définition de chacun des concepts est donnée ci-dessous : LE CONCEPT NATIONAL Dans le but notamment d assurer la cohérence entre, d une part, les chiffres du commerce extérieur et, d autre part, ceux de la balance des paiements et des comptes nationaux, la plupart des statistiques du commerce extérieur sont établies selon le concept national. Ce concept diffère à plusieurs titres du concept communautaire. L une des principales différences réside dans le fait que les données selon le concept national ne tiennent pas compte des opérations à l importation et à l exportation réalisées par des non-résidents assujettis à la TVA en Belgique et dans lesquelles aucun résident n intervient. Les opérations suivies de retours de marchandises ne sont pas non plus prises en compte. LE CONCEPT COMMUNAUTAIRE Les exportations extracommunautaires et expéditions intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui quittent la Belgique avec une destination définitive, en ce compris celles préalablement mises en libre pratique et ensuite expédiées vers un autre État membre pour mise en consommation. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (exportations temporaires et réexportations) sont aussi prises en compte. Les importations extracommunautaires et arrivées intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui entrent en Belgique pour mise en consommation, ainsi que celles qui sont seulement mises en libre pratique. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (importations temporaires et réimportations), en ce compris les sorties d entrepôt pour importation (mais non les entrées en entrepôt) sont prises en compte.
P a g e 16 5.2 INDICE DES PRIX À L IMPORTATION ET À L EXPORTATION Le tableau ci-dessous présente l évolution de l indice du prix unitaire des marchandises à l importation et l exportation pour la Belgique (avec le monde). Cet indice permet d analyser l évolution générale du prix des marchandises. Cela permet donc une mise en perspective de l évolution globale des importations et des exportations de la Belgique, en identifiant la part qui est due à l évolution des prix (et donc la part qui est due à l évolution des quantités). Il s interprète comme suit : en moyenne, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l exportation en 2010, ce même produit avait une valeur de EUR 108,5 en 2013. De façon similaire, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l importation en 2010, ce même produit avait une valeur à l importation de EUR 110,6 en 2013. TABLEAU 7 : INDICE DU PRIX UNITAIRE DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS BELGES TOTALES (2010=100) Exportations Importations 2000 84,9 81,9 2001 86,4 83,1 2002 86,2 81,8 2003 85,1 80,7 2004 86,4 82,9 2005 91,0 88,7 2006 94,4 92,8 2007 96,7 93,8 2008 100,6 100,5 2009 94,0 92,1 2010 100,0 100,0 2011 106,9 108,3 2012 109,3 111,7 2013 108,5 110,6
P a g e 17 6 SOURCES BANQUE MONDIALE WWW.WORLDBANK.ORG BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE WWW.BNB.BE CREDENDO GROUP WWW.CREDENDOGROUP.COM CIA WORLD FACTBOOK WWW.CIA.GOV DIRECTION GÉNÉRALE COMMERCE, COMMISSION EUROPÉENNE HTTP://EC.EUROPA.EU/TRADE EUROSTAT, COMMISSION EUROPÉENNE HTTP://EC.EUROPA.EU/EUROSTAT ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE WWW.WTO.ORG 7 CONTACTS SERVICE STATISTIQUES CHRISTELLE CHARLIER DIRECTEUR +32 2 206 35 78 CHRISTELLE.CHARLIER@ABH-ACE.BE SAMMY SIOEN GESTIONNAIRE STATISTIQUES +32 2 206 35 63 SAMMY.SIOEN@ABH-ACE.BE DENNIS GIJSBRECHTS GESTIONNAIRE STATISTIQUES +32 2 206 35 73 DENNIS.GIJSBRECHTS@ABH-ACE.BE DAVID LEFFLER ASSISTANT +32 2 206 35 64 DAVID.LEFFLER@ABH-ACE.BE
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