Rapport de Branche Transport aérien Année 2013 F é d é r a t i o n N a t i o n a l e d e l A v i a t i o n M a r c h a n d e
Rapport présenté en Commission Nationale Mixte le 17 février 2015 FNAM - Rapport de branche 2013 page 2
Table des Matières Données économiques du secteur Page 4 Données sociales du secteur Page 17 Données sociales : compagnies aériennes Page 22 Données sociales : assistance en escale Page 28 Données sociales : travail aérien Page 30 Rémunérations Page 31 Négociation collective Page 35 Annexe Page 38 Ce rapport est établi à partir des données communiquées par la DGAC, les Comptes des Transports, l Unedic, l UAF, la Base de données de l Observatoire des métiers de l aérien, Opcalia, l Education Nationale, la CRPN, l IATA et de résultats d enquêtes menées auprès des entreprises, par la FNAM. FNAM - Rapport de branche 2013 page 3
Données économiques du secteur Evolution du trafic Evolution de l activité des compagnies aériennes Evolution de l activité des aéroports Chiffres clés 2013 L activité en France du transport aérien Le trafic de passagers en France : ~ 140 millions de passagers Soit 2,5% de plus par rapport à l année 2012 Les transporteurs français de Métropole 61 millions de passagers transportés ( +1,6% par rapport à 2012) 632 000 tonnes de fret transportées (-4,1% par rapport à 2012) Les transporteurs français d Outre-mer 4,5 millions de passagers transportés (stable par rapport à 2012) 31 000 tonnes de fret transportées (- 8,8% par rapport à 2012) Les 5 premiers aéroports en 2013 Paris Charles de Gaulle : 61,9 millions de passagers Paris Orly : 27,2 millions de passagers Nice : 11,5 millions de passagers Lyon : 8,3 millions de passagers Marseille : 8,5 millions de passagers L aéroport de Roissy Charles de Gaulle est le 2 ème aéroport européen et le 12 ème mondial. Au total, ~ 500 aérodromes en France (dont 155 ouverts au trafic commercial) FNAM - Rapport de branche 2013 page 4
Evolution du trafic 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolution 2013/2003 69 393 004 76 065 205 81 969 319 87 777 869 94 766 561 97 831 737 93 318 931 95 315 074 101 912 452 105 469 745 108 265 100 56,0% 23 031 851 22 501 417 22 805 643 23 317 084 23 216 573 22 744 555 22 027 719 22 036 247 23 144 489 23 839 711 24 347 998 5,7% 92 424 855 98 566 622 104 774 962 111 094 953 117 983 134 120 576 292 115 346 650 117 351 321 125 056 941 129 309 456 132 613 098 43,5% 1 793 500 1 853 003 1 885 165 1 872 767 2 054 233 2 083 525 1 916 902 2 099 234 2 214 764 2 161 538 2 099 142 17,0% 3 193 264 3 341 984 3 319 251 3 212 059 3 390 314 3 379 104 3 314 022 3 495 012 3 735 011 3 685 209 3 841 653 20,3% 2 045 300 2 113 037 2 130 216 2 206 131 2 253 207 2 181 237 2 147 928 2 175 977 2 164 340 2 112 338 2 124 877 3,9% 7 032 064 7 308 024 7 334 632 7 290 957 7 697 754 7 643 866 7 378 852 7 770 223 8 114 115 7 959 085 8 065 672 14,7% 99 456 919 105 874 646 112 109 594 118 385 910 125 680 888 128 220 158 122 725 502 125 121 544 133 171 056 137 268 541 140 678 770 41% 6,5% 5,9% 5,6% 6,2% 2,0% -4,3% 2,0% 6,4% 3,1% 2,5% Trafic Métropole vers Union européenne : 67 526 430 passagers Trafic Métropole vers pays hors UE : 37 943 315 passagers Evolution du trafic 132 613 098 120 000 000 100 000 000 80 000 000 111 094 953 104 774 962 98 566 622 92 424 855 87 777 869 81 969 319 76 065 205 69 393 004 117 983 134 94 766 561 120 576 292 115 346 650 97 831 737 93 318 931 117 351 321 95 315 074 125 056 941 101 912 452 129 309 456 105 469 745 108 265 100 60 000 000 40 000 000 23 031 851 22 501 417 22 805 643 23 317 084 23 216 573 22 744 555 22 027 719 22 036 247 23 144 489 23 839 711 24 347 998 20 000 000 7 032 064 7 308 024 7 334 632 7 290 957 7 697 754 7 643 866 7 378 852 7 770 223 8 114 115 7 959 085 8 065 672 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Métropole - Pays étrangers Intérieur Métropole Total Trafic Métropole Total Trafic Outre-Mer Le trafic de passagers dans les aéroports français a augmenté de 41% entre 2003 et 2013. Ces données concernent les flux de trafic des compagnies aériennes. Un passager est compté une seule fois. Après une chute de 4,3% en 2009, le trafic passager repart à la hausse en 2010, porté par le trafic international (18 millions de passagers supplémentaires entre 2009 et 2013). Sur le moyen terme, la croissance du trafic se ralentit : 3,5% sur la période de 2009/2013 Contre + 5,9% sur la période 2003/2008 Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 5
Mouvements d avions Mouvements d avions Trafic global des aéroports de 2003 à 2013 Passagers 170 000 Evolution du trafic des aéroports de Métropole (en milliers) 2 000 160 000 156 819 160 796 1 950 1 900 150 000 1 850 140 000 1 737 140 704 142 282 1 800 1 750 130 000 120 000 1 650 1 619 1 662 1 703 1 667 1 700 1 650 117 372 1 629 1 600 110 000 1 550 100 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 500 Trafic global des aéroports de 2003 à 2013 Passagers 180 000 170 000 Evolution du trafic des aéroports - Métropole et DOM TOM (en milliers) 166 881 170 981 2 250 160 000 2 150 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 127 764 139 854 1 897 1 841 152 219 1 786 1 875 1 905 2 050 1 950 1 867 1 850 100 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 750 Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 6
Evolution de l activité des compagnies aériennes Les transporteurs de Métropole Ces statistiques sont établies à partir de formulaires de trafic remplis sur les aérodromes. Du fait de la politique d affrètement inter-compagnies et du système de collecte de statistiques, le trafic de certaines compagnies est parfois attribué à la compagnie affrétée plutôt qu à la compagne exploitante. (exploitants français) 62 000 Evolution du trafic de passagers des transporteurs français de métropole (en milliers) 60 000 58 000 56 000 54 000 52 000 55 756 57 306 58 787 59 498 56 821 56 310 58 816 60 402 60 993 50 000 51 773 52 410 48 000 46 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 850 Evolution du fret des transporteurs français de Métropole (en milliers de tonnes) 800 750 700 650 600 834 814 807 780 748 728 737 679 686 659 632 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 7
Les transporteurs d Outre-Mer Ces statistiques sont établies à partir de formulaires de trafic remplis sur les aérodromes. Du fait de la politique d affrètement inter-compagnies et du système de collecte de statistiques, le trafic de certaines compagnies est parfois attribué à la compagnie affrétée plutôt qu à la compagne exploitante. (exploitants français) 8 000 Evolution du trafic de passagers des transporteurs français d'outre mer (en milliers) 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 7 154 2 000 1 000 3 087 3 814 4 018 4 301 4 231 4 265 4 449 4 602 4 515 4 578 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolution du fret des transporteurs français d'outre mer (en milliers de tonnes) 60 50 40 30 62 20 10 20 36 34 36 31 28 29 34 34 31 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 8
Evolution du trafic des compagnies à bas coût en France Trafic passagers des compagnies étrangères à bas-coûts en France 35 000 31 968 33 263 30 000 29 387 24 799 25 749 25 163 25 000 21 712 20 000 17 137 15 000 12 600 11 435 10 000 8 014 5 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Liste des compagnies à bas coût : EasyJet Group, Ryanair, Vueling, Jet4you.com, Flybe, Norwegian, air Berlin, Wizzair, Pegasus Airlines, Transavia Pays Bas, Bmibaby, Niki, Smart Wings, Air Arabia Maroc, Jet2.com, Germanwings, TUIfly, Blue Air, Winfjet, Blu Express, Icelandic Express, Thomsonfly.com, Aer Arann. Définition Compagnie à bas coût : une compagnie low cost / low fare est une compagnie dont la flotte est homogène, avec une seule classe, proposant des services annexes payants, vendant des vols point à point sur Internet, avec recours à la sous-traitance pour les activités non directement liées à l activité du transporteur. Source UAF Activité des compagnies à bas coût (françaises ou étrangères) sur les aéroports français (11 aéroports classés par volume d activité) Trafic des compagnies à bas coûts en France Aéroport 2009 2010 2011 2012 2013 PARIS-ORLY 5 371 697 5 573 529 6 134 643 6 848 456 7 343 439 PARIS-CDG 4 458 790 4 744 068 5 324 109 5 357 030 5 271 965 BEAUVAIS 2 591 084 2 929 736 3 676 889 3 859 940 3 938 412 NICE 3 052 135 2 863 245 3 353 416 3 835 089 4 194 742 BALE-MULHOUSE 2 034 306 2 248 315 2 888 344 2 716 337 3 390 748 MARSEILLE 1 808 249 1 727 858 1 374 937 1 823 775 1 998 025 LYON 1 275 670 1 420 765 1 739 867 1 842 954 2 037 234 TOULOUSE 1 065 468 1 186 255 1 577 187 1 906 159 1 990 241 Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 9
Les destinations des exploitants français - vols intérieurs En milliers de passagers 20 000 Destinations du trafic des exploitants français vols intérieurs (en milliers) 18 000 16 000 18 234 16 260 16 691 15 614 15 550 16 694 16 451 16 470 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 5 642 4 975 5 306 5 515 6 186 6 451 7 388 7 870 4 000 3 360 3 331 3 211 3 379 3 495 3 735 3 685 3 840 2 000 1 906 2 109 2 206 2 181 2 176 2 164 2 112 2 120 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Paris - Province Province - Province DOM TOM intérieur Métropole - Outre Mer Destinations du trafic des exploitants français vols intérieurs Métropole - Outre Mer 13% DOM TOM intérieur 7% Paris - Province 54% Province - Province 26% Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 10
Evolution de l activité des principales compagnies aériennes françaises Trafic passagers Evolution de l'activité des principales compagnies aériennes françaises Passagers (milliers) Passagers-Kilomètres-Transportés (milliers) Compagnies 2012 2013 2013/12 Compagnies 2012 2013 2013/12 Air France 46 243 46 866 1,3% Air France 135 401 907 138 136 630 2,0% HOP! 4 595 4 040-12,1% Corsair 9 141 134 8 832 170-3,4% Air Corsica 1 621 1 703 5,1% Air Austral 5 159 552 4 704 169-8,8% Aigle Azur 1 846 1 958 6,1% Air Caraïbes 5 476 468 6 015 329 9,8% Transavia France 1 656 2 325 40,4% XL Airways 4 822 580 5 137 520 6,5% Corsair 1 212 1 235 1,9% Air Tahiti Nui 3 285 904 3 211 500-2,3% Air Méditerranée 1 342 1 144-14,8% Air Méditerranée 2 546 561 2 197 714-13,7% XL Airways 1 126 927-17,7% Transavia France 3 135 653 4 036 392 28,7% Air Austral 1 067 1 068 0,1% Aigle Azur 2 537 099 2 675 645 5,5% Air Caraïbes 1 182 1 231 4,1% HOP! 2 611 976 2 313 525-11,4% Air Tahiti 754 759 0,7% Air Calédonie Int'l 1 628 695 1 638 620 0,6% Europe Airpost 580 470-19,0% Europe Airpost 1 009 067 824 779-18,3% Air Tahiti Nui 389 385-1,0% Air Corsica 871 975 968 332 11,1% Air Calédonie 393 401 2,0% Air Tahiti 261 716 264 067 0,9% Air Calédonie Int'l 389 384-1,3% Air Calédonie 65 605 66 614 1,5% Total 64 395 64 896 0,8% Total 177 955 892 181 023 006 1,7% Evolution de l activité des principales compagnies étrangères ayant opéré en Métropole Trafic passagers Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 11
Evolution de la part du pavillon français 100% 96% Evolution de la part du pavillon français 90% 80% Vols domestiques (Métropole) 84% 70% 60% 54% Total des vols touchant la France 50% 46% 40% 30% 33% 25% Vols France / Europe 30% 28% 20% Vols France / International (hors Europe) 10% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 12
Evolution de l activité des aéroports Les évolutions constatées Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 13
Répartition des passagers sur les principaux aéroports français On compte 500 aérodromes en France Classement des aéroports par taux de croissance (2002-2013) 1. Beauvais (485,5%) 2. Nantes (112,5%) 3. Mulhouse (95,8%) 4. Marseille (53,2%) 5. Toulouse (42,4%) 6. Saint-Denis (37,6%) Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 14
Les mouvements d avions commerciaux (exploitants français et étrangers) - en milliers Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 15
Principaux partenaires du transport aérien international Principaux partenaires du transport aérien international Nombres de passagers en milliers, évolutions en % 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2012 Royaume-Uni * 11 536 12 126 11 110 10 029 10 793 10 834 11 022 1,7% Espagne ** 6 496 7 390 8 214 8 511 9 963 10 423 10 303-1,2% Italie 6 449 7 013 7 932 8 170 9 215 9 646 9 939 3,0% Allemagne 6 637 7 599 7 195 7 247 8 209 8 464 8 341-1,5% Etats-Unis 6 098 6 067 6 093 6 042 6 344 6 261 6 536 4,4% Maroc 3 290 3 726 4 705 5 132 5 108 5 043 5 351 6,1% Tunisie 3 129 3 290 3 671 3 823 2 769 3 244 2 854-12,0% Algérie 2 185 2 223 2 782 2 867 3 143 3 415 3 739 9,5% Suisse *** 2 184 2 248 2 659 nc 2 827 2 993 3 043 1,7% Pays-Bas 2 018 2 230 2 449 nc 2 596 2 824 3 006 6,4% Portugal - - 2 618 2 968 3 320 3 653 4 075 11,6% Source : DGAC Source : Compte des transports 2012 FNAM - Rapport de branche 2013 page 16
Données sociales du secteur Effectifs Formation Compagnies aériennes, hélicoptères et travail aérien (codes NAF 51-10Z et 51-21Z) 29 563 personnels navigants et 39850 personnels au sol Soit un total de 69 413 salariés Assistance en escale et aéroports (code NAF 52-23Z) 29011 salariés Total : 98 424 salariés Chiffres clés 2013 En équivalent temps plein (source : OPCALIA) Compagnies aériennes : 62 496 Aéroports : 10 026 Assistance en escale : 10 772 Maintenance : 2025 Divers : 1594 Total global en équivalent temps plein : 86 915 FNAM - Rapport de branche 2013 page 17
Le périmètre couvert par chaque source statistique utilisée Autres codes NAF appliquant la CCN : dont travail aérien et ateliers de maintenance. «Assistance en escale» Secteur NAF 51.10Z Transport aérien de passagers NAF 51.21Z Transport aérien de frets NAF 52.23 Z Services auxiliaires des transports aériens Personnels CCI des aéroports régionaux sous statut CCI et ADP «Compagnies aériennes» CCN PNT hélicoptères CCN transport, CC régionale Manutention, CCN métallurgie, = «la Branche» : il s agit du périmètre théorique de la branche et donc des études de l Observatoire et du rapport emploi en particulier. C est le périmètre que tend à atteindre la base de données de l Observatoire. = «les 3 codes NAF de l aérien» disponibles en particulier dans les sources publiques : ils regroupent deux grandes familles traitées dans le rapport emploi : les «compagnies aériennes» (51.10Z et 51.21Z) et «l assistance en escale» (52.23Z) dont les sociétés gestionnaires d aéroports. A noter qu une partie du «travail aérien» est incluse dans ces codes NAF. = «le secteur» : il représente l ensemble des emplois liés (directement ou indirectement) au transport aérien. C est le périmètre le plus large. FNAM - Rapport de branche 2013 page 18
Effectifs de l ensemble des entreprises du secteur Suite à l interruption de la série de données fournie par l UNEDIC en 2010 : reprise intégrale de l évolution des effectifs à partir des données URSSAF (source ACOSS) à partir de 2008. Répartition des effectifs PS et PN dans les compagnies aériennes Les effectifs PS dans les compagnies aériennes et les entreprises d assistance en escale et aéroports Source : CRPN, ACOSS FNAM - Rapport de branche 2013 page 19
Répartition par activité des effectifs déclarés par les entreprises à Opcalia à fin 2013 Activité Effectif Gestionnaire d'aéroport 10 026 Assistance en escale (*) 10 778 Compagnie aérienne, taxi aérien, aviation d'affaires 61 040 Hélicoptères 702 Maintenance 2 025 Travail aérien, TRTO, école de pilotage 754 divers 1 594 Total 86 919 (*) Ne sont concernées que les entreprises d assistance en escale appliquant la CCNTA PS Pyramides des âges des salariés de la branche par rapport à la France entière Source : Base de données Observatoire FNAM - Rapport de branche 2013 page 20
Formation en alternance : 1364 contrats signés en 2013 Nombre et répartition de contrats en apprentissage en 2013 1052 contrats signés en 2013 Source : Education Nationale, au 31.12.2012 sur les 3 NAF de l aérien Nombre et répartition de contrats de professionnalisation en 2013 860 contrats signés en 2013 600 500 492 400 300 200 100 0 0 0 0 43 201 102 22 Source : OPCALIA FNAM - Rapport de branche 2013 page 21
Données sociales des compagnies aériennes (codes NAF 5121 Z et 5110 Z) Les effectifs des compagnies aériennes Evolution des effectifs des compagnies aériennes Suite à l interruption de la série de données fournie par l UNEDIC en 2010 : reprise intégrale de l évolution des effectifs à partir des données URSSAF (source ACOSS) à partir de 2008. Source : Acoss Stat & Air France Effectifs déclarés par les compagnies aériennes à Opcalia à fin 2013 Activité 2012 2013 Compagnie aérienne, taxi aérien, aviation d'affaires 70 780 61 040 hélicoptère 660 702 Total 71 440 61 742 En 2013, les effectifs communiqués à OPCALIA sont comptabilisés en équivalent temps plein. Source : OPCALIA FNAM - Rapport de branche 2013 page 22
Evolution des effectifs PS / PN Suite à l interruption de la série de données fournie par l UNEDIC en 2010 : reprise intégrale de l évolution des effectifs à partir des données URSSAF (source ACOSS) à partir de 2008. Source : URSSAF (ACOSS), CRPN Evolution des effectifs PS / PN Cette année, sont ajoutées les données «Travail aérien» Dans les données CRPN, les affiliés qui ont travaillé chez plusieurs employeurs ne sont comptabilisés qu une seule fois et dans le secteur où leur activité annuelle est la plus importante. Mise à jour des données depuis 2008 Source : OPCALIA, CRPN FNAM - Rapport de branche 2013 page 23
Evolution des effectifs PNC / PNT Effectifs PNT Dans les données CRPN, les affiliés qui ont travaillé chez plusieurs employeurs ne sont comptabilisés qu une seule fois et dans le secteur où leur activité annuelle est la plus importante. Mise à jour des données depuis 2008. Source : CRPN FNAM - Rapport de branche 2013 page 24
Effectifs totaux des principales compagnies aériennes françaises Principales compagnies françaises Compagnies françaises 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Air France 57 016 56 488 57 099 57 909 58 307 56 851 54 961 52 960 52 616 52 000 48676 Régional CAE 1 665 1 735 NC 1 838 1 882 1 931 1 876 1 824 NC 1 905 1729 Corsair 1 851 1 899 1 954 NC 1 624 1 802 NC 1 555 1 439 1 439 1278 Brit Air 1 149 1 148 1 165 1 201 1 199 1 265 1 210 1 140 1 184 1 184 1144 CCM Airlines (Air Corsica) 600 649 670 725 667 689 729 722 722 NC 737 XL Airways 559 504 444 537 509 591 656 589 595 597 608 Europe Airpost 293 331 367 342 482 577 606 NC NC 532 437 Aigle Azur 174 228 514 NC 458 521 546 544 547 553 636 Source : les entreprises Effectifs totaux des principales compagnies étrangères en 2012 - effectifs situés en France Source : OPCALIA FNAM - Rapport de branche 2013 page 25
Evolution du nombre d établissement par tranche d effectifs (données 2011 et 2012 non-disponibles) 200 150 100 50 0 1 à 4 salariés 5 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 à 99 salariés 100 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 et + 2009 2010 Année 1 à 4 salariés 5 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 à 99 salariés 100 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 et + Total 2001 244 95 78 56 31 9 11 7 531 2002 162 98 76 63 27 6 11 7 450 2003 138 82 89 58 26 5 8 7 413 2004 121 96 85 58 21 7 11 5 404 2005 128 84 84 59 20 8 12 5 400 2006 137 107 100 59 30 15 18 25 491 2007 135 125 97 61 28 17 17 26 506 2008 141 116 88 57 32 14 21 25 494 2009 148 100 90 60 27 11 20 25 482 2010 131 97 91 61 23 11 20 25 459 Source : Unedic Taille des compagnies aériennes en 2013 Total entreprise Effectifs Compagnie Aérienne, Taxi Aérien, Aviation d'affaires Effectifs Hélicoptères Effectifs Moins de 10 sal 84 310 63 247 21 63 De 10 à 49 sal 67 1727 56 1496 11 231 De 50 à 199 sal 20 1668 16 1260 4 408 plus de 200 sal 13 58037 13 58037 Total 184 61742 148 61040 36 702 Source : OPCALIA FNAM - Rapport de branche 2013 page 26
Les effectifs des compagnies aériennes européennes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Air France (*) 59 882 59 899 58 964 60 086 59 928 60 059 59 665 57 448 52 322 54 975 54 261 Austrian 7 178 7 037 7 884 8 176 8 137 7 703 7 602 6 932 5 613 nc 5 273 British Airways 52 818 49 592 48 748 47 936 46 227 43 309 43 574 39 215 38 410 39 444 41 313 Finnair 8 534 8 038 7 719 7 676 7 795 5 766 5 752 5 380 5 164 3 331 3 353 Iberia 25 692 26 314 26 266 25 750 25 029 23 582 22 500 21 293 24 592 21 258 20 610 KLM 27 072 24 849 24 736 25 057 25 719 nc 26 191 24 708 25 059 25 737 24 671 Lot Polish Airlines 3 812 4 027 3 761 3 396 3 538 3 411 3 758 3 471 2 306 2 304 2 062 Lufthansa 39 822 39 068 90 673 92 303 94 510 97 803 106 771 117 056 117 019 119 084 116 957 Olympic nc nc 1 687 1 772 1 836 nc 1 916 nc nc nc nc SAS (Scandinavian Airlines) 20 911 18 600 19 709 nc 7 588 7 560 7 207 13 156 12 596 13 306 13 279 Swiss 8 838 7 269 6 606 6 376 6 832 6 838 6 812 6 978 7 156 7 581 TAP Portugal 8 364 8 367 8 288 5 671 5 508 6 502 6 986 6 999 7 068 6 947 6 850 Turkish Airlines 10 984 10 239 10 956 11 121 10 324 10 453 11 520 12 750 14 206 15 737 15 857 Virgin Atlantic 6 671 6 995 8 259 8 558 8 858 9 627 8 874 7 378 7 864 8 179 8 533 (*) Effectif Air France au niveau mondial Source : IATA FNAM - Rapport de branche 2013 page 27
Données sociales assistance en escale et aéroports (code NAF 5223 Z) Evolution des entreprises d assistance en escale et des aéroports Suite à l interruption de la série de données fournie par l UNEDIC en 2010 : reprise intégrale de l évolution des effectifs à partir des données URSSAF (source ACOSS) à partir de 2008. 30 000 Evolution des effectifs d'assistance en escale et aéroports 29 500 29 231 29 000 28 978 29 010 29 011 28 500 28 123 28 000 27 500 27 000 2009 2010 2011 2012 2013 A noter : les effectifs d Aéroports de Paris ont été intégrés au code NAF 5223 Z à partir de 2010 par l UNEDIC. Afin de calculer le taux d évolution entre 2010 et 2009, 7270 personnes d ADP ont été ajoutées aux données AE + aéroports en 2009. A partir de 2008, intégration des effectifs des gestionnaires d aéroports sous CCNTA PS Le code 5223 Z intégre également les effectifs des entreprises appliquant la CCRMNA Source : URSAFF (ACOSS) Effectifs déclarés par les entreprises d assistance en escale, les gestionnaires d aéroports et les entreprises de maintenance à Opcalia à fin 2013 (*) Ne sont concernées que les entreprises d assistance en escale appliquant la CCNTA PS Source : OPCALIA FNAM - Rapport de branche 2013 page 28
Evolution du nombre d établissements par tranche d effectifs (les données UNEDIC ne sont plus disponibles depuis 2010) Nombre d'établissements par tranche d'effectifs 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 à 4 sal. 5 à 9 sal. 10 à 19 sal. 20 à 49 sal. 50 à 99 sal. 100 à 199 sal. 200 à 499 sal. 500 sal et + 2009 2010 année 1 à 5 à 10 à 20 à 50 à 100 à 200 à 500 sal 4 sal. 9 sal. 19 sal. 49 sal. 99 sal. 199 sal. 499 sal. et + Total 2001 32 18 13 23 11 9 9 3 118 2002 33 19 14 24 19 11 10 3 133 2003 31 17 19 24 15 12 11 1 130 2004 38 21 25 33 12 15 15 1 160 2005 35 25 25 33 16 15 16 1 166 2006 34 30 22 37 15 17 17 172 2007 43 30 24 33 18 16 14 1 179 2008 40 25 31 32 22 24 17 3 194 2009 38 31 27 37 29 19 15 5 201 2010 41 38 31 29 30 22 16 7 214 Source : Unedic Effectifs déclarés par les entreprises d assistance en escale, les gestionnaires d aéroports et les entreprises de maintenance à Opcalia à fin 2013 Source : OPCALIA FNAM - Rapport de branche 2013 page 29
Données sociales Travail aérien Evolution des effectifs PNT du travail aérien Dans les données CRPN, les affiliés qui ont travaillé chez plusieurs employeurs ne sont comptabilisés qu une seule fois et dans le secteur où leur activité annuelle est la plus importante. Mise à jour des données depuis 2008 Source : CRPN Répartition régionale des entreprises de travail aérien en 2014 (2013 non disponibles) Sud Ouest 11% Nord Est 12% Centre Est 8% Sud 12% DOM/TOM 4% Sud Est 20% Nord 16% Ouest 17% Régions sociétés Sud Est 24 Ouest 21 Nord 20 Sud 15 Nord Est 15 Sud Ouest 14 Centre Est 10 DOM/TOM 5 Source : DGAC (prochaine mise à jour en 2013) FNAM - Rapport de branche 2013 page 30
Rémunérations Sont pris en compte les salaires des salariés en CDI, à temps complet, présents du 01.01 au 31.12.2013. Salaire de base mensuel correspond au salaire de base (hors primes) Rémunération annuelle brute correspond au salaire versé sur une base annuelle toutes primes et majorations comprises / 12 mois Nota Bene, champ constant - seules les entreprises ayant répondu en 2012 et 2013 ont été retenues. FNAM - Rapport de branche 2013 page 31
Salaires moyens Données d ensemble Evolution en pourcentage des salaires sur la période 2012-2013 Effectifs concernés / entreprises (à champ constant) Source : Les entreprises FNAM - Rapport de branche 2013 page 32
Données compagnies aériennes Evolution en pourcentage des salaires sur la période 2012-2013 Salaire de base mensuel moyen Ouvriers- Employés Cadres Moyenne mensuelle de la rémunération moyenne annuelle brute AM et Techniciens Ouvriers- Employés AM et Techniciens Cadres Total 0,3% -1,0% -0,5% 0,8% -1,2% 0,2% Femmes 1,5% -1,5% 0,0% -3,3% -1,4% 1,2% Hommes 0,2% -0,8% -0,7% 0,1% -1,1% -0,3% Effectifs concernés / entreprises (à champ constant) Source : Les entreprises FNAM - Rapport de branche 2013 page 33
Données Assistance en escale DONNEES NON SIGNIFICATIVES Evolution en pourcentage des salaires sur la période 2012-2013 Salaire de base mensuel moyen Vu le faible volume de salariés (11%) figurant dans l étude sur les salaires, les résultats ne peuvent être considérés comme significatifs. Ouvriers- Employés Cadres Moyenne mensuelle de la rémunération moyenne annuelle brute AM et Techniciens Ouvriers- Employés AM et Techniciens Cadres Total 3,7% -0,1% 8,9% 11,0% 6,6% 2,6% Femmes 4,0% 0,2% 10,8% 12,1% 8,2% 4,3% Hommes 3,5% -0,3% 7,1% 10,1% 5,6% 0,9% Effectifs concernés / entreprises (à champ constant) Effectifs de référence assistance en escale : 12 730 (Opcalia) Source : Les entreprises FNAM - Rapport de branche 2013 page 34
Négociation collective 2013, l année d une négociation structurante pour la convention collective de branche L accord relatif à la prévoyance décès du personnel non cadre, signé le 3 juillet 2013, a été conclu pour trois ans. Outre la reprise du dispositif conclu en 2010, cet accord de 2013 intègre les dispositions de la loi du 14 juin 2013 sur le financement de la portabilité des droits (système de mutualisation du financement). Après de nombreuses réunions de négociations, les partenaires sociaux ont conclu, le 5 juillet 2013, un accord relatif au transfert de personnel entre entreprises d assistance en escale. Cet accord se substitue à l avenant 65 du 11 juin 2002 et répond aux difficultés d application de l ancien dispositif. L accord prévoit ainsi différents cas d application de transfert de personnel, un recours à l expert ainsi que les modalités précises des opérations de transfert du contrat de travail. Un bilan d application de l accord sera réalisé tous les 3 ans. La revalorisation des salaires minima a été faite au travers de deux avenants : avenant 86 du 14 février 2013 et avenant 87 du 29 avril 2013 L avenant 86 a prévu une revalorisation des coefficients 160 à 220 à compter du 1 er janvier 2013. Quant à l avenant 87, les partenaires sociaux ont prévu une revalorisation de l ensemble de la grille au 1 er juillet puis au 1 er octobre 2013. Un avenant 1 à l accord de 2012 sur la formation professionnelle a été conclu le 18 octobre 2013. Cet avenant révise l article 7-1-2 de l accord de 2012 et porte sur l alternance et les règles de prise en charge de formations débouchant sur un diplôme et un titre. Enfin, les partenaires sociaux ont signé le 10 décembre 2013, un accord portant sur le financement du Fond Paritaire de Séc urisation des Parcours Professionnels (FPSPP) pour 2014. Cet accord prévoit notamment que la contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation sera imputée sur le plan de formation à hauteur de 30% et à hauteur de 70% sur les fonds de la professionnalisation. FNAM - Rapport de branche 2013 page 35
FNAM - Rapport de branche 2013 page 36
Glossaire COM Collectivités d Outre Mer (Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna). Desserte Vol desservant, suivant le cas, une escale, une étape, une ligne ou une relation. DOM Départements d'outre Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) Escale Aérodrome relatif au mouvement d'un appareil. Etablissement L établissement est une unité de production localisée géographiquement, individualisée mais dépendant juridiquement d une entreprise. L établissement constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l économie. Il est relativement homogène et son activité principale proche du produit. Etape Trajet entre deux escales consécutives. Faisceau Groupe de lignes appartenant à un même secteur géographique. Ligne Suite fixe et ordonnée d'escales reliées par un même vol. Low cost Une compagnie low cost / low fare est une compagnie dont la flotte est homogène, avec une seule classe, proposant des services annexes payants, vendant des vols point à point sur Internet, avec recours à la sous-traitance pour les activités non directement liées à l activité du transporteur. Mouvement d'appareil Atterrissage ou décollage. P.K.T. Passager kilomètre transporté. L'unité de compte est le transport d'un passager sur un kilomètre. Passager Le nombre de passagers comprend les passagers payants et les passagers non payants. S.K.O. Siège kilomètre offert. L'unité de compte est l'offre d'un siège sur un kilomètre. T.K.T. Tonne kilomètre transportée. L'unité de compte est le transport d'une tonne de chargement sur un kilomètre. Travail aérien Opération aérienne qui utilise les aéronefs à d'autres fins que le transport public. Cette activité recouvre diverses activités aériennes à caractère économique tel que la lutte contre les incendies, l épandage agricole, publicité aérienne (affiches géantes et banderoles tractées, écriture du ciel ), photo aérienne, cartographie, photogrammétrie, thermographie, spectrométrie dès lors que cette activité utilise un avion. Transport public Opération aérienne permettant contre rémunération, le transport de passagers, de poste ou de marchandise. Transit direct Au regard d'une escale et sur un même numéro de vol, passager originaire d'une escale antérieure et à destination d'une escale ultérieure U.D.T Unité de trafic. 1 U.D.T. = 1000 passagers ou 100 tonnes de fret ou 100 tonnes de poste Vol Parcours d'une ou plusieurs étapes consécutives repéré par un même numéro de vol et une même date FNAM - Rapport de branche 2013 page 37
Annexes FNAM - Rapport de branche 2013 page 38
FNAM - Rapport de branche 2013 page 39
Part du trafic des compagnies à bas coût Source UAF FNAM - Rapport de branche 2013 page 40
Trafic à bas coût Source : UAF FNAM - Rapport de branche 2013 page 41
FNAM - Rapport de branche 2013 page 42
Notes FNAM - Rapport de branche 2013 page 43
28, rue de Châteaudun 75009 Paris Téléphone : 01 45 26 23 24 Télécopie : 01 45 26 23 95 FNAM - Rapport de branche 2013 page 44 F é d é r a t i o n N a t i o n a l e d e l A v i a t i o n M a r c h a n d e