Relocaliser la production industrielle, est-ce possible? Le retour du Made In France Cycle Innovation & Connaissance 54 petit déjeuner Pr. Jacques COLIN 22 janvier 8h30-10h Grasse Animatrice : Valérie BLANCHOT COURTOIS
LE PHENOMENE DES RE- LOCALISATIONS Grasse le 22 Janvier 2013 Jacques COLIN, Professeur en Sciences de Gestion, Aix Marseille Université Directeur de recherche au Centre de REcherche sur le Transport et la LOGistique jacques.colin@univ-amu.fr
Introduction Les relocalisations constituent une réponse à des situations qui, auparavant, permettaient d expliquer des délocalisations, cependant, il convient de bien différencier les phénomènes de délocalisation et d implantation à l étranger
Sommaire 1. Les facteurs favorables aux délocalisations vers des pays émergents 2. La remise en cause des facteurs favorables aux délocalisations: vers des relocalisations? 3. L apparition de nouveaux facteurs favorables aux relocalisations
1- Les facteurs favorables aux délocalisations vers des pays émergents 1-1 Attractivité des pays émergents Des coûts de main d'œuvre encore très faibles: en 2010 le salaire horaire d'un ouvrier manufacturier est de 0,77 aux Philippines contre 4,20 au Brésil, 17,90 aux États-Unis et 26,80 au Danemark Une accessibilité accrue, compte tenu de massifs investissements des pays émergents dans les infrastructures de transport, comme ceux engagés par les pouvoirs publics chinois Une maturité technologique proche des standards des pays développés pour la production de biens standards, qui compense des faiblesses managériales encore mal maîtrisées ( délais, ponctualité etc.)
1- Les facteurs favorables aux délocalisations vers des pays émergents (suite) 1-2 Des innovations majeures et rapides dans les transports maritimes et les technologies de l'information et de la communication Le transport par conteneur se généralise et restructure profondément le secteur du transport maritime de marchandises générales Une très forte baisse des coûts et une hausse de la qualité de service dans les transports Le déploiement à l'échelle mondiale de puissants et efficients réseaux de communication indispensables à la gestion des innombrables informations nécessaires aux entreprises globalisées
1- Les facteurs favorables aux délocalisations vers des pays émergents (suite) 1-3 Les performances logistiques (coût, niveau de service) accrues des entreprises mondialisées Une grande maîtrise logistique de l'espace mondialisé de circulation des flux de marchandises de firmes qui ont fragmenté leur outil de production et leur Supply-Chain, en délocalisant certaines activités Une grande maîtrise logistique de la dimension temporelle liée à la coordination, voire à la synchronisation, des acteurs de Supply-Chains mondialisées réactives Une grande maîtrise logistique de l' intégration des acteurs de Supply-Chains mondialisées agiles et flexibles
2- La remise en cause des facteurs favorables aux délocalisations: vers des relocalisations? 2-1 Une évolution quant aux problèmes posés par la main d'œuvre Une augmentation continue des coûts de main d'œuvre dans les pays émergents qui ont attiré des délocalisations: le triplement du coût de la main d'œuvre chinoise entre 2000 et 2012 rend les fournisseurs chinois de moins en moins compétitifs Une part décroissante du coût de la main d'œuvre dans le coût de revient d'une production manufacturière de plus en plus automatisée (7 % dans l'électronique grand public) favorise les pays technologiquement les plus avancés Une meilleure maîtrise des coûts de main d'œuvre dans les pays développés (+ 5% en Europe depuis 2000) les rend plus compétitifs
2- La remise en cause des facteurs favorables aux délocalisations: vers des relocalisations? (suite) 2-2 Des incertitudes croissantes dans les transports De fortes et brutales variations des taux de fret maritime devenus erratiques remettent en cause les délocalisations actuelles et futures, en déstabilisant les Supply-Chains dans lesquelles elles sont insérées Une récente augmentation des coûts de transport, après une diminution historique de ces coûts jusqu'au milieu des années 2000, pénalise les fournisseurs éloignés L'accessibilité difficile des nouveaux pays low-costs se révèle très défavorable à d'éventuelles délocalisations intégrées à des Supply- Chains toujours plus exigeantes
2- La remise en cause des facteurs favorables aux délocalisations vers des relocalisations? (suite) 2-3 Les handicaps structurels des nouveaux pays lowcosts susceptibles d'accueillir une nouvelle vague de délocalisations Leurs retards technologiques importants en termes de fiabilité des processus industriels et logistiques, et donc de qualité ou de conformité des produits et des services (réactivité, délais, ponctualité etc.), disqualifient la délocalisation de productions haut de gamme Leurs retards managériaux importants sont des obstacles à leur intégration dans les Supply-Chains exigeantes des pays développés Les pays industrialisés développent des stratégies de protection de leurs atouts technologiques favorables à la priorité donnée à l'industrie (Allemagne) ou à la ré-industrialisation (États-Unis dans l'industrie chimique ou avec Apple)
3- L apparition de nouveaux facteurs favorables aux relocalisations 3-1 La réorientation des priorités économiques des pays émergents L' augmentation rapide du pouvoir d'achat d'une classe moyenne en pleine ascension dans les pays émergents (475 millions de personnes en Chine?) pousse les entreprises locales à se tourner prioritairement vers leur marché intérieur Face aux risques sociaux et politiques liés aux inégalités de répartition des richesses (entre régions, entre catégories sociales), les Etats s'engagent dans des politiques économiques favorables à un essor mieux réparti de la consommation intérieure (investissements, politiques sociales etc.) Dans les pays émergents la consommation intérieure, qui ne représente que 40% du PIB contre 70% dans les pays développés, devient progressivement prioritaire aux dépens des exportations, qui avaient très largement contribué à leur décollage économique
3- L apparition de nouveaux facteurs favorables aux relocalisations (suite) 3-2 Les exigences accrues des marchés des pays développés Dans les pays développés, les marchés exigeants en qualité et en raccourcissement des cycles de vie et de production de marchandises toujours plus vite renouvelées, comme la «fast fashion», représentent une fraction croissante des marchés à satisfaire Dans de nombreux secteurs, la disqualification des fournisseurs lointains au profit de partenaires de proximité aux délais de livraison plus courts et fiables contribue aux relocalisations (Rossignol réalise maintenant 44% de sa production en France et 99% en Europe) Des fournisseurs technologiquement en retard, incapables d'investir dans la technologie et la qualification de la main d'œuvre nécessaires pour atteindre les standards de qualité sont disqualifiés
3- L apparition de nouveaux facteurs favorables aux relocalisations (suite) 3-3 Des normes et pratiques de Développement Durable Les pays développés édictent un arsenal de draconiennes normes «Développement Durable», qui deviennent autant de barrières à l'entrée sociales et environnementales pour des produits originaires de pays incapables d'en assumer les contraintes (technologies et investissements, maturité juridique et/ou sociale insuffisante etc.) Les pays développés édictent des normes éthiques, irréalistes pour de très nombreux pays (interdiction du travail des enfants, sécurité sociale,droit du travail etc.), dont le non respect conduit au boycott L'éco-conception des produits pourrait devenir un puissant facteur de relocalisations industrielles dans les pays développés
Conclusion À l évidence, ce mouvement de relocalisations, qui vise une «reconquête» du marché intérieur des pays développés se révèle très complémentaire de la poursuite des investissements directs à l'étranger, dont l'objectif est la conquête des marchés intérieurs des pays émergents (GM et VOLKSWAGEN en Chine, RENAULT en Algérie etc.).
Merci de votre écoute jacques.colin@univ-amu.fr