Guide d'installation. Version 5.5

Guide d'installation Version 5.5

2013 Pitney Bowes Software Inc. Tous droits réservés. Ce document peut contenir des informations confidentielles et exclusives appartenant à Pitney Bowes Inc et/ou ses filiales et sociétés associées. Portrait Software, le logo Portrait Software, Portrait, et la marque Portrait de Portrait Software sont des marques déposées de Portrait Software International Limited et ne peuvent être utilisées ou exploitées de quelque manière que ce soit sans l'accord exprès, préalable et écrit de Portrait Software International Limited. Marques déposées Tous les autres noms de produits, noms de société, marques, logos et symboles mentionnés ci-après peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Assistance Portrait Software Si vous avez besoin d'aide concernant un sujet qui n'est pas couvert par cette documentation, essayez notre Base de Connaissance sur notre site Internet http://support.portraitsoftware.com et suivez le lien vers votre produit. Vous pouvez également télécharger d'autres documents d'informations Portrait Software à partir de notre site. Si vous ne possédez pas de nom d'utilisateur ou de mot de passe, ou si vous les avez oubliés, nous vous prions de nous contacter par l'un des moyens énoncés ci-dessous. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation, de l'installation ou avec la documentation de ce produit, veuillez nous contacter en utilisant l'une des méthodes suivantes : Courriel : support@portraitsoftware.com Téléphone USA/Canada 1-800-335-3860 (numéro gratuit) Reste du monde +44 800 840 0001 Lorsque vous nous signalez un problème, il nous est utile de connaître : Le nom du logiciel Les circonstances dans lesquelles le problème est survenu Les messages d'erreur que vous avez vus (s'il y en a eu) La version du logiciel que vous étiez en train d'utiliser Pitney Bowes Software Inc. June 13, 2013

Table des matières Chapitre 1 : Introduction...7 Objectif...8 Public visé...8 Documentation liée...8 Chapitre 2 : Présentation du produit...9 Qu'est-ce que Interaction Optimizer?...10 Architecture...10 Composants clés...11 Portrait Shared Server...11 Portrait Foundation...11 Base de données SQL Server...11 Service Web d'interaction Optimizer...11 Composants facultatifs...12 Portrait Dialogue...12 Portrait Miner...12 Microsoft SharePoint...12 Chapitre 3 : Installation d'interaction Optimizer...15 Présentation de l'installation...16 Éléments requis pour l'installation...16 Compatibilité avec la suite de produits Portrait...17 Avant de commencer...18 Configuration de vos serveurs Web et d'applications...18 Configuration des rôles du serveur Web et du serveur d'applications...18 Configuration des rôles du serveur Web...19 Configuration des rôles du serveur d'applications...19 Configuration de Windows PowerShell...20

Configuration de vos serveurs de base de données...20 Vérification de l'exécution du service de l'agent SQL...20 Vérification de la configuration de l'utilisateur du serveur SQL...21 Vérification de l'activation des canaux nommés et des protocoles TCP/IP...21 Configuration de la prise en charge réseau pour MS DTC (serveur de base de données).21 Installation des composants de Foundation...21 Création d'une base de données IO...21 Installation de Portrait Foundation...23 Installation de Portrait Shared Server...24 Présentation de l'installation...24 Éléments requis pour l'installation...24 Avant de commencer...25 Déploiement de SharePoint (facultatif)...26 Installation de Portrait Shared Server...27 Déploiement de Portrait Reports (facultatif)...29 Installation des modules DWH SSIS...30 Planification des mises à jour du data warehouse...31 Purge des anciennes données et des données supprimées de la base de données...31 Installation d'io...36 Installation d'interaction Optimizer (IO)...36 Création d'un référentiel...37 Importation de la configuration dans le référentiel...38 Déploiement de la configuration...38 Installation des services Web WCF...38 Installation des packages Simulation SSIS...42 Chapitre 4 : Installation d'interaction Optimizer en mode sans invite...47 Introduction...48 Présentation de l'installation...49 Éléments requis pour l'installation...49 Compatibilité avec la suite de produits Portrait...50 Avant de commencer...51 Configuration de vos serveurs Web et d'applications...52 Configuration des rôles du serveur Web et du serveur d'applications...52 Configuration des rôles du serveur Web...52 Configuration des rôles du serveur d'applications...53 Configuration de Windows PowerShell...53 Configuration de vos serveurs de base de données...54 4 Portrait IO 5.5

Vérification de l'exécution du service de l'agent SQL...54 Vérification de la configuration de l'utilisateur du serveur SQL...54 Vérification de l'activation des canaux nommés et des protocoles TCP/IP...54 Configuration de la prise en charge réseau pour MS DTC (serveur de base de données).54 Mise à jour des scripts...55 Mise à jour du script de base de données Foundation...55 Mise à jour du script logiciel Foundation principal...56 Mise à jour du script Portrait Shared Server (PSS)...57 Mise à jour du script Interaction Optimizer (IO)...59 Mise à jour du script de déploiement de configuration IO...60 Mise à jour du script Webservices...61 Exécution des scripts d'installation...61 Chapitre 5 : Annexe...63 Feuilles de données d'installation...64 Feuille de données d'interaction Optimizer...64 Feuille de données de Portrait Foundation...65 Feuille de données de Portrait HQ...66 Installation de SharePoint...67 Considérations sur l'installation de SharePoint/Interaction Optimizer...67 Critères de sélections et paramètres locaux...68 Sélection et paramètres locaux...68 Guide d'installation 5

Chapitre 1 Introduction Dans cette section : Objectif..........................................8 Public visé.......................................8 Documentation liée................................8

Objectif Objectif Ce document décrit la procédure d'installation d'interaction Optimizer 5.5. Public visé Ce guide est destiné aux administrateurs système et aux analystes commerciaux qui doivent installer Interaction Optimizer. Aucune estimation de votre niveau de connaissance n'est prise en compte dans ce document en ce qui concerne les applications tierces ou les produits Portrait Software. Cependant, ce document suppose une certaine connaissance de l'administration des systèmes cibles ainsi que des niveaux d'accès appropriés à ces systèmes. Documentation liée Document Notes de publication de Portrait Interaction Optimizer 5.5 Guide de mise à niveau de Portrait Interaction Optimizer Guide d'administration de Portrait Interaction Optimizer Support d'installation de Portrait Interaction Optimizer (zip/dvd) et emplacement \Documentation\ Guide d'installation v.4.4 de Portrait \Foundation Media\Software\Documentation\Installation\ Foundation Guide d'installation v23.2 de la base \Foundation Media\Software\Documentation\Database\ de données Portrait Foundation Conseil : Tous les documents sont également disponibles sur le site Internet d'assistance de Portrait Software : http://support.portraitsoftware.com 8 Portrait IO 5.5

Chapitre 2 Présentation du produit Dans cette section : Qu'est-ce que Interaction Optimizer?...............10 Architecture.....................................10 Composants clés................................11 Composants facultatifs...........................12

Qu'est-ce que Interaction Optimizer? Qu'est-ce que Interaction Optimizer? Portrait Interaction Optimizer (IO) fonctionne avec vos applications clientes existantes pour faciliter la conversion des interactions client entrantes en opportunités de revenus. Interaction Optimizer permet de proposer des ventes, des offres de service et de fidélisation ciblées et personnalisées pour des clients particuliers, à un moment spécifique de l'interaction, sur un canal quel qu'il soit, par exemple Web, appel entrant, e-mail. Interaction Optimizer offre l'intelligence au moment de l'interaction client en augmentant le rendement des données d'une organisation en temps réel pour s'assurer que le client reçoit l'offre au bon moment. Grâce à Portrait Interaction Optimizer, les données client sont interconnectées de manière centralisée entre les différents pôles métiers et les canaux de communication. Plusieurs canaux de communication client (via des campagnes marketing) peuvent être gérés simplement à l'aide du tableau de bord HQ d'interaction Optimizer. Les campagnes de marketing peuvent être ajoutées ou modifiées «à la volée» pour un impact immédiat. La capacité de simulation permet au service marketing d'effectuer une analyse rapide des moyens à employer pour déterminer la meilleure stratégie avant de mettre la campagne en route. Architecture 10 Portrait IO 5.5

Chapitre 2 : Présentation du produit Composants clés Portrait Shared Server Portrait Shared Server est constitué de cinq composants clés : Portrait Shared Services (PSS). Fournit l'ensemble des services Web permettant aux applications Portrait Suite (Portrait Explorer, Miner, Dialogue et Interaction Optimizer) de communiquer entre elles. Portrait Shared Repository (PSR). Fournit les bases de données Portrait Shared Repository et Portrait Data Warehouse. SharePoint Tasks (facultatif). Fournit une solution de gestion des tâches intégrée qui permet l'affichage dans SharePoint des tâches affectées à des individus dans Portrait HQ pour une plus grande visibilité. Remarque : SharePoint Tasks est une application facultative de Portrait Dialogue et Portrait Interaction Optimizer et n'est pas requis pour Portrait Explorer. Portrait Reports (facultatif). Fournit un ensemble de rapports prédéfinis sur les performances opérationnelles de Portrait Interaction Optimizer et Portrait Dialogue. Remarque : Portrait Reports est une application facultative pour Portrait Dialogue et Portrait Interaction Optimizer et n'est pas requis pour Portrait Explorer Portrait HQ. Portrait HQ est un tableau de bord centralisé permettant la planification, le lancement et le contrôle de campagnes marketing à grande échelle et pourtant très ciblée. Outre les affichages de synthèse en temps réel de votre position marketing globale, Portrait HQ présente les données vous permettant d'évaluer l'évolution de la campagne et d'agir immédiatement si nécessaire. Portrait Foundation Portrait Foundation est un système hautement configurable qui fournit un processus complet de gestion des relations client. Portrait Foundation propose également un ensemble de fonctionnalités dans le serveur CRM indépendant du canal par lequel un client choisit de communiquer avec l'organisation. Interaction Optimizer (IO) utilise Portrait Foundation afin de configurer des processus personnalisés de récupération des données pour s'adapter à votre implémentation IO. De plus, le service Web d'io est implémenté grâce aux modèles de processus Portrait Foundation. Base de données SQL Server Interaction Optimizer utilise une base de données SQL Server pour stocker sa configuration, ainsi que les données du cache utilisées pour informer les règles de conduite qu'interaction Optimizer évalue. Service Web d'interaction Optimizer Le service Web Interaction Optimizer est l'interface par laquelle les utilisateurs peuvent demander à Interaction Optimizer de leur soumettre des recommandations. Guide d'installation 11

Composants facultatifs Composants facultatifs Portrait Interaction Optimizer peut être intégré, en option, aux produits Portrait Software, y compris Portrait Dialogue et Portrait Miner. Remarque : La section Installation de ce guide vous accompagne tout au long de la procédure d'installation d'interaction Optimizer en tant qu'application autonome. Si vous souhaitez installer ou intégrer Interaction Optimizer à d'autres applications Portrait Software, reportez-vous au Guide d'installation de Portrait Suite. Portrait Dialogue Portrait Dialogue convertit les interactions avec les clients en un dialogue bilatéral connecté à travers tous les canaux en vue d'optimiser les relations clients. Contrairement aux systèmes de gestion de campagne traditionnels optimisés pour la prospection plutôt que pour la gestion du cycle de vie de la clientèle, Portrait Dialogue fournit des phases prédéfinies, automatisées et multi-étapes. Le dialogue est alors automatisé en tant que conversation bilatérale permettant ainsi de réduire la charge de travail interne et d'améliorer la pertinence, l'opportunité et l'engagement. Interaction Optimizer (IO) peut éventuellement utiliser les composants de Portrait Dialogue pour administrer les utilisateurs de Portrait HQ. Les composants sont : Portrait Dialogue Server Application Web API Portrait Dialogue Server Base de données Portrait Dialogue Portrait Miner Portrait Miner est une solution d'analyse prévisionnelle efficace qui permet aux professionnels de la connaissance client ainsi qu'aux utilisateurs professionnels d'obtenir une vision précise de leur clientèle dans le but d'améliorer la compréhension de leurs clients et de prévoir les comportements futurs. Portrait Miner permet de prévoir les comportements et propensions qui ont un impact sur les bénéfices, comme les pertes de clients, les opportunités de vente incitative (montée en gamme) et de vente croisée, la planification et la segmentation d'une campagne, la satisfaction et la fidélité de la clientèle et la valeur du capital client. Interaction Optimizer (IO) utilise le référentiel de règle analytique de Portrait Miner pour maintenir les règles analytiques utilisées pour adapter les recommandations d'io. Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint est une application Web hautement adaptable qui facilite la gestion du contenu d'entreprise. Elle est généralement utilisée pour stocker les documents de société tels que les documents Word et Excel mais elle peut également être étendue à d'autres fonctionnalités comme les wiki et les espaces de collaboration. Interaction Optimizer et Portrait HQ utilisent SharePoint pour faciliter la gestion des tâches liées à une campagne marketing. Pendant la phase de planification, vous pouvez assigner des tâches aux individus, 12 Portrait IO 5.5

Chapitre 2 : Présentation du produit puis les afficher dans SharePoint pour une meilleure visibilité. SharePoint permet également aux destinataires des tâches de les afficher dans Microsoft Outlook. Guide d'installation 13

Chapitre 3 Installation d'interaction Optimizer Dans cette section : Présentation de l'installation.......................16 Éléments requis pour l'installation..................16 Compatibilité avec la suite de produits Portrait.......17 Avant de commencer.............................18 Configuration de vos serveurs Web et d'applications..18 Configuration de vos serveurs de base de données...20 Installation des composants de Foundation..........21 Installation de Portrait Shared Server................24 Installation d'io..................................36 Installation des services Web WCF..................38 Installation des packages Simulation SSIS...........42

Présentation de l'installation Présentation de l'installation Pour installer Portrait Interaction Optimizer, suivez les procédures répertoriées ci-dessous. Procédure d'installation Configuration de vos serveurs Web et d'applications à la page 18 Configuration de vos serveurs de base de données à la page 20 Installation des composants de Foundation à la page 21 Installation de Portrait Shared Server à la page 24 Installation d'io à la page 36 Installation des services Web WCF à la page 38 Installation des packages Simulation SSIS à la page 42 Temps estimé 15 min. 15 min. 30 min. 100 min. 35 min. 15 min. 15 min. Éléments requis pour l'installation L'installation d'interaction Optimizer suppose que les logiciels suivants sont déjà installés. Serveur Tous les serveurs Logiciel Microsoft Windows Server Version Interaction Optimizer peut être installé sur toutes les versions suivantes : 2012 en 64 bits sur les éditions Standard ou Enterprise 2008 R2 SP1 en 64 bits sur les éditions Standard ou Enterprise Tous les serveurs Serveurs de base de données Microsoft.NETFramework v4.5 sur l'ensemble des serveurs, et v4.0 sur le serveur sur lequel Portrait Foundation est installé. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 et 2012, pris en charge en 32 bits ou en 64 bits, pour les éditions Standard et Enterprise et les bases de données par défaut sensibles à la casse ou non. Remarque : Les fonctionnalités suivantes doivent être installées : Database Engine Services Management Tools - Basic Management Tools - Complete Client Tools Connectivity Services d'intégration 16 Portrait IO 5.5

Chapitre 3 : Installation d'interaction Optimizer Serveur Serveurs SharePoint Logiciel Microsoft SharePoint (facultatif) Version SQL Server Reporting Services (facultatif) SharePoint Server 2013 (uniquement disponible en 64 bits) ou SharePoint Foundation 2013 (uniquement disponible en 64 bits) Serveurs d'applications Plusieurs Fonctionnalité Microsoft SQL Server : Client Tools Connectivity Microsoft Windows Installer 4.5 Microsoft Powershell 2.0 Microsoft MSXML 6.0 SP1 ou version supérieure Microsoft Visual C++ 2010(x86) Redistributable (installé par le programme d'installation de Portrait le cas échéant) Microsoft Primary Interoperability Assemblies 2005 (installé par le programme d'installation de Portrait le cas échéant) Serveurs Web Serveurs de rapports.net Framework Portrait Reports Il est possible d'installer le logiciel.net Framework 4 parallèlement aux précédentes versions de.net Framework sur un seul ordinateur. Si IIS a été précédemment activé sur l'ordinateur, la procédure de configuration de.net Framework enregistre automatiquement ASP.NET 4 auprès d'iis. En revanche, si vous installez.net Framework 4 avant d'activer IIS, vous devez exécuter l'outil d'enregistrement IIS ASP.NET afin d'enregistrer.net Framework auprès d'iis et créer des pools d'applications utilisant.net Framework 4. Pour plus d'informations, reportez-vous à http://msdn.microsoft.com/en-us/library/k6h9cz8h(v=vs.100).aspx. Microsoft SQL Server Integration Services Compatibilité avec la suite de produits Portrait Interaction Optimizer est compatible avec les logiciels Portrait Software suivants. Logiciel Portrait Foundation Portrait Miner Version 4.4 Update 4 7.0A Guide d'installation 17

Avant de commencer Logiciel Portrait Dialogue Portrait Explorer Version 6.0 4.0 Remarque : La section Installation de ce guide vous accompagne tout au long de la procédure d'installation d'interaction Optimizer en tant qu'application autonome. Si vous souhaitez installer ou intégrer Interaction Optimizer à d'autres applications Portrait Software, reportez-vous au Guide d'installation de Portrait Suite. Avant de commencer Avant de lancer l'installation, vérifiez les points suivants : Si vous souhaitez effectuer une installation propre, assurez-vous de désinstaller toutes les versions préexistantes d'interaction Optimizer et de ses sous-composants (Portrait Foundation et Portrait Shared Server). Disposez des informations d'identification d'une connexion SQL Server avec des droits d'administrateur sur votre SQL Server. Procurez-vous tous les logiciels requis et la documentation associée, comme suit : Logiciel + documentation Emplacement sur le support d'installation (fichier zip/dvd) Logiciel Portrait Interaction Optimizer 5.5 Guide d'installation de Portrait Interaction Optimizer (ce guide) Sur le support d'installation de Portrait Interaction Optimizer : \installation\ Sur le support d'installation de Portrait Interaction Optimizer : \Documentation\ Portrait Foundation 4.4 Update 4 Guide d'installation de Portrait Foundation 4.4 Update 4 Logiciel Portrait Shared Server 2.0 Sur le support d'installation de Portrait Interaction Optimizer : \Foundation Media\Software\Installsets\Database\install\ Sur le support d'installation de Portrait Interaction Optimizer : \Foundation Media\Software\Documentation\ Sur le support d'installation de Portrait Interaction Optimizer : \Portrait Shared Server\ Configuration de vos serveurs Web et d'applications Configuration des rôles du serveur Web et du serveur d'applications 1. Connectez-vous à votre serveur Windows. 18 Portrait IO 5.5

Chapitre 3 : Installation d'interaction Optimizer 2. Cliquez sur Démarrer > Outils d'administration > Gestionnaire de serveur. 3. Dans la fenêtre Gestionnaire de serveur, développez la fonction Rôles et vérifiez la configuration des rôles du serveur d'applications et du serveur Web. 4. Si les rôles du serveur Web et d'applications n'ont pas été configurés, faites un clic droit sur Rôles et sélectionnez Ajouter. Cochez les cases Serveur Web et Applications (si installés sur la même machine) et suivez les invites d'installation pour les ajouter. Configuration des rôles du serveur Web Suivez la procédure ci-dessous pour configurer les services de rôle du serveur Web pour Portrait Interaction Optimizer et Portrait HQ. Remarque : Cette procédure suppose que vous installiez Portrait Interaction Optimizer et Portrait HQ sur la même machine. Si vous les installez sur des machines différentes, vous devez alors configurer les services de rôle séparément. 1. Dans la fenêtre Gestionnaire de serveur, cliquez sur Roles > Serveur Web (IIS). 2. Dans la section Services de rôle sur le volet latéral droit, assurez-vous que les éléments suivants sont installés. Si ce n'est pas le cas, cliquez avec le bouton droit sur Serveur Web (IIS), sélectionnez Ajouter des services de rôle et ajoutez les éléments manquants. Outils de gestion IIS 6 Management Capability IIS 6 Metabase Compatibility IIS 6 WMI Compatibility IIS 6 Scripting Tools IIS 6 Management Console Authentifications Windows et ASP.NET (requises pour Interaction Optimizer et Portrait HQ) 3. Cliquez sur Fonctionnalités dans le volet gauche et vérifiez l'installation des éléments suivants pour Portrait HQ. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Ajouter des fonctionnalités sur la droite et ajoutez les éléments suivants. Message Queueing Configuration des rôles du serveur d'applications Suivez la procédure ci-dessous pour configurer les services du serveur d'applications pour Portrait Interaction Optimizer et Portrait HQ. Remarque : Cette procédure suppose que vous installiez Portrait Interaction Optimizer et Portrait HQ sur la même machine. Si vous les installez sur des machines différentes, vous devez alors configurer les services de rôle séparément. 1. Dans la fenêtre Gestionnaire de serveur, cliquez sur Rôles > Serveur d'applications. 2. Dans la section Services de rôle sur le volet latéral droit, assurez-vous que les services suivants sont installés : Application Server Foundation (sur les machines 32 bits uniquement) Guide d'installation 19

Configuration de Windows PowerShell Prise en charge du serveur Web (IIS) Partage de port TCP Prise en charge du service d activation des processus Windows Activation HTTP L'activation de la mise en file d'attente des messages Activation TCP Activation des canaux nommés Accès réseau COM+ 3. Si ce n'est pas le cas, cliquez avec le bouton droit sur Serveur d'applications > Ajouter des services de rôle et ajoutez les éléments suivants. Configuration de Windows PowerShell Windows PowerShell 2.0 est nécessaire pour administrer Portrait Shared Server (PSS). Pour configurer Windows PowerShell, procédez comme suit : 1. Lancez une invite de commande Windows PowerShell et tapez $host. Assurez-vous que la version 2.0 ou 3.0 est dans la sortie. Suivez les instructions correspondantes ci-dessous : 2.0 3.0 2. Les scripts PowerShell utilisés pour administrer PSS nécessitent que la stratégie d'exécution pour la portée de LocalMachine soit définie à un minimum de RemoteSigned. Pour ce faire : a) Lancez Windows PowerShell en mode Admin à partir de la ligne de commande. S'il s'agit d'un système d'exploitation Windows 64 bits, vous devez alors lancer la ligne de commande Windows PowerShell (x86) en mode Admin. b) Tapez la commande suivante dans la console : Get-ExecutionPolicy -List et faites attention à la valeur de la colonne ExecutionPolicy de la portée de LocalMachine dans la sortie. c) Si cette valeur n'apparaît pas en tant que RemoteSigned, il vous faut alors exécuter la commande Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope LocalMachine Configuration de vos serveurs de base de données Vérification de l'exécution du service de l'agent SQL Utilisez cette procédure pour vérifier que le service de l'agent SQL est en cours d'exécution. 1. Connectez-vous à votre machine avec SQL Server. 2. Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Microsoft SQL Server > SQL Server Management Studio. 20 Portrait IO 5.5

Chapitre 3 : Installation d'interaction Optimizer 3. Connectez-vous à l'instance du moteur de base de données, en vérifiant bien que vous disposez des droits d'administrateur. Dans la fenêtre Explorateur d'objets, cliquez avec le bouton droit sur Agent SQL Server (Agent XPs désactivé) et sélectionnez Démarrer. Vérification de la configuration de l'utilisateur du serveur SQL L'utilisateur requis pour l'installation des bases de données PSS doit être créé au niveau du serveur SQL avec un rôle de serveur dbcreator. Vérification de l'activation des canaux nommés et des protocoles TCP/IP 1. Sur votre poste SQL Server, ouvrez le Gestionnaire de configuration SQL Server et sur le volet gauche, développez Configuration de SQL Native Client et sélectionnez Protocoles clients. 2. Dans le volet droit, vérifiez que Canaux nommés et TCP/IP sont activés. Si ce n'est pas le cas, cliquez avec le bouton droit sur ces éléments et sélectionnez Enable. Lorsque l'avertissement vous indique de redémarrer, cliquez sur OK. Configuration de la prise en charge réseau pour MS DTC (serveur de base de données) Appliquez cette procédure pour activer la prise en charge réseau pour Microsoft Distributed Transaction Coordinator, nécessaire au bon fonctionnement de Portrait HQ (PSS). Remarque : Le programme d'installation de Portrait HQ configure automatiquement Distributed Transaction Coordinator ; cependant, si votre serveur de base de données est distinct de la machine sur laquelle est installé Portrait HQ, vous devez configurer MS DTC manuellement sur le serveur de base de données. 1. Sur le serveur de base de données, cliquez sur Démarrer > Exécuter, puis saisissez dcomcnfg.exe. 2. Dans l'application Configuration DCOM, développez l'arborescence jusqu'à Services des composants > Ordinateurs > Poste de travail > Distributed Transaction Coordinator > DTC local 3. Dans l'onglet Sécurité, cochez les cases Accès DTC réseau et Autoriser les transactions entrantes et sortantes. Installation des composants de Foundation Création d'une base de données IO Utilisez la procédure suivante afin de créer une base de données Interaction Optimizer. Cette procédure utilise le programme d'installation de la base de données du logiciel Foundation. Guide d'installation 21

Création d'une base de données IO 1. Connectez-vous au serveur d'applications d'interaction Optimizer à l'aide d'un compte Windows désigné qui dispose des droits d'administrateur pour SQL Server. 2. Exécutez le fichier FdnDbSetup.exe disponible sur le support d'installation d'interaction Optimizer à l'emplacement \Foundation Media\Software\Installsets\Database\. N'oubliez pas de cliquer avec le bouton droit sur le fichier.exe et de sélectionner Exécuter en tant qu'administrateur. 3. Cliquez sur Next et sélectionnez Create new database. 4. Cliquez sur Next et saisissez le serveur de base de données auquel vous souhaitez vous connecter (et éventuellement l'instance). 5. Saisissez le nom de la base de données que vous souhaitez créer. Remarque : Notez le nom de la base de données IO car vous en aurez besoin plus tard pendant l'installation de SSIS. 6. Assurez-vous de bien sélectionner la case Use Windows Authentication. 7. Cliquez sur Next et vérifiez que Server collation est bien défini sur Latin1_General_CI_AS. Remarque : Si la Description affichée pour le paramètre Server collation indique «Case-sensitive collations cannot be used», sélectionnez User defined collation et choisissez Latin1_General_CI_AS à partir de la zone déroulante pour poursuivre l'installation. 8. Cliquez sur Next et confirmez l'emplacement du fichier de données de la base de données. Remarque : Assurez-vous que l'emplacement spécifié du fichier de données correspond à l'emplacement du fichier de données par défaut de votre machine SQL Server. 9. Cliquez sur Next et choisissez si vous procédez à une installation en production ou non. 10. Cliquez sur Next et sélectionnez Custom - unencrypted stored procedures or additional scripts. Décochez Enable DataMart functionality. 11. Cliquez sur Next. Laissez les champs Unencrypt stored procedures et Code vides. 12. Cliquez sur Next. Dans la boîte de dialogue Select Database Scripts, laissez la case Execute Implementation Scripts cochée et ouvrez le répertoire Installation\Foundation Database Scripts\cre_imp_db.txt sur le support d'installation d'interaction Optimizer. 13. Cliquez sur Next et saisissez une description de la version d'interaction Optimizer que vous installez, par exemple, InteractionOptimizer54. 14. Cliquez sur Next pour lancer le processus de création de la base de données. 15. Cliquez sur Close. 16. Pour vérifier l'installation, procédez comme suit : a. Connectez-vous à une machine avec SQL Server et lancez SQL Server Management Studio. b. Dans le champ Type de serveur, sélectionnez Moteur de base de données. c. Dans le champ Nom du serveur, sélectionnez le serveur SQL approprié. d. Assurez-vous que Authentification Windows est sélectionné et cliquez sur Connecter. e. Dans la fenêtre Explorateur d'objets, vérifiez le nom de la base de données que vous avez indiqué plus haut. f. Développez la base de données et recherchez une table nommée io_application_params. g. Si la base de données et la table existent toutes les deux, alors l'installation s'est déroulée correctement. 22 Portrait IO 5.5

Chapitre 3 : Installation d'interaction Optimizer Installation de Portrait Foundation Suivez la procédure ci-dessous pour installer le moteur de recommandations IO de Portrait Foundation, qui permet de faire des suggestions. Remarque : Cette procédure nécessite le logiciel Portrait Foundation, disponible sur le support d'installation d'interaction Optimizer (fichier zip/dvd) à l'emplacement \Foundation Media\Software\Installsets\Core_Software\. 1. Cliquez avec le bouton droit sur setup.exe dans \Foundation Media\Software\Installsets\Core_Software\, puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. Cliquez sur Next. 2. Acceptez le répertoire de destination par défaut, puis cliquez sur Next. 3. Sur l'écran Portrait Foundation installation type, sélectionnez Custom, puis cliquez sur Next. 4. Sur l'écran d'installation Custom, sélectionnez les composants en surbrillance ci-dessous : 5. Cliquez sur Install. 6. Une fois l'installation terminée, vérifiez que la case Launch Portrait Foundation System Setup est cochée, puis cliquez sur Finish. 7. Sur l'écran Portrait System Setup : a. Saisissez un nom pour le système Portrait Foundation. Si vous installez un système Portrait Foundation unique, alors vous pouvez accepter celui par défaut de MyPortrait. Guide d'installation 23

Installation de Portrait Shared Server b. Saisissez les identifiants de connexion Domain name (nom de domaine), User name (nom d'utilisateur) et Password (mot de passe) à utiliser pour accéder aux services Portrait Foundation pour le système. c. Cliquez sur Next. 8. Sur l'écran Operational database : a. Saisissez le nom du serveur de base de données sur lequel la base de données Interaction Optimizer est installée (identifié dans la procédure : Création d'une base de données IO à la page 21). b. Saisissez le nom de la base de données Interaction Optimizer créée à la section Création d'une base de données IO à la page 21. c. Vérifiez que Use Windows authentication est sélectionné. d. Cliquez sur Next. 9. Sur l'écran Transient database, vérifiez que les quatre cases sont décochées, puis cliquez sur Next. 10. Sur l'écran Clone process server, laissez le champ Clone process server décoché et cliquez sur Apply pour finaliser la configuration. 11. Cliquez sur Start dans le System Setup Launchpad pour appliquer les modifications de la configuration. Fermez System Setup Launchpad lorsque les modifications auront été appliquées. 12. Cliquez sur le bouton Close pour quitter la configuration. Installation de Portrait Shared Server Présentation de l'installation Procédure d'installation Déploiement de SharePoint (facultatif) à la page 26 Installation de Portrait Shared Server à la page 27 Déploiement de Portrait Reports (facultatif) à la page 29 Installation des modules DWH SSIS à la page 30 Planification des mises à jour du data warehouse à la page 31 Purge des anciennes données et des données supprimées de la base de données à la page 31 Temps estimé 10 min. 10 min. 10 min. 10 min. 10 min. 10 min. Éléments requis pour l'installation L'installation de Portrait HQ requière les éléments suivants :. 24 Portrait IO 5.5

Chapitre 3 : Installation d'interaction Optimizer Fonctionnalité HQ Prérequis Portrait Shared Services (PSS) Windows Server configuré avec les rôles Application Server et Web Server Portrait Shared Repository (PSR) SharePoint Tasks Portrait Reports Microsoft SQL Server ou client natif SQL. Microsoft SharePoint 2010 ou Microsoft SharePoint Foundation 2010 Microsoft SQL Server Integration Services Avant de commencer Avant de lancer l'installation, assurez-vous de : planifier votre installation! Le programme d'installation de Portrait Shared Server permet d'installer l'ensemble des fonctionnalités Portrait Shared Server sur un seul ou plusieurs serveurs via l'option Installation personnalisée. Vous devez : choisir les fonctionnalités que vous souhaitez installer. Remarque : les fonctionnalités Task Management et Report sont facultatives ; sélectionner les fonctionnalités que vous souhaitez regrouper sur un seul serveur. Vous pouvez par exemple configurer un serveur avec les composants Portrait Shared Server (PSS) et Portrait Shared Repository (PSR). Vous pouvez ensuite décider d'installer le composant Reports sur un serveur Reports distinct et le composant Task Management sur un serveur SharePoint existant. Remarque : Remarque : C'est à vous de décider du mode d'installation de Portrait Shared Server et de ses quatre composants clés en fonction de votre environnement de serveurs. Les procédures d'installation suivantes vous guident sur l'écran Installation personnalisée en partant du principe que vous souhaitez installer au moins une fonctionnalité sur un poste distinct. Dans IIS, vérifiez que Site Web par défaut comporte une Liaison de site HTTP sur le port 80. Cette liaison ne doit être présente que lors de l'exécution de l'installation PSS ; une fois l'installation de Portrait Shared Server terminée, vous pouvez supprimer la liaison. Si vous souhaitez utiliser SharePoint avec Portrait Shared Server, reportez-vous à la section Considérations relatives à l'installation de SharePoint et Portrait Shared Server en annexe. Rassemblez toutes les informations requises pour l'installation. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous aux Feuilles de données d'installation en annexe. Noter les restrictions d'installation suivantes : Portrait Shared Server doit être installé sur un poste sur lequel SQL Server ou SQL native client est installé. Si votre serveur SharePoint est différent de votre serveur PSS, vous devez installer SharePoint Tasks avant Portrait Shared Services. Guide d'installation 25

Déploiement de SharePoint (facultatif) Le protocole TCP/IP doit être activé si la base de données SQL Server est exécutée sur un serveur distinct de celui à partir duquel vous installez Portrait Shared Server Un accès administrateur sur la machine sur laquelle vous exécutez le programme d'installation est requis. Vous devez soit indiquer des informations d'identification de la base de données sysadmin (en indiquant les informations d'identification d'authentification SQL Server pour un rôle sysadmin), soit sélectionner un utilisateur pour qui le rôle DBO sera défini après l'installation. Cet utilisateur sera ajouté à la liste des connexions SQL Server. Il est recommandé d'utiliser le même compte Windows (nom d'utilisateur et mot de passe) pour gérer le pool d'applications PSS et la connexion à la base de données PSR. Le compte doit remplir les conditions suivantes : se trouver sur un domaine réseau et non sur une machine locale disposer des autorisations db_datareader et db_datawriter sur la base de données PortraitPSR Le service MS DTC doit être exécuté sur le serveur de base de données et le serveur Portrait HQ (PSS). Remarque : Le programme d'installation de Portrait HQ configure automatiquement Distributed Transaction Coordinator ; cependant, si votre serveur de base de données est distinct de la machine sur laquelle est installé Portrait Shared Server, vous devez configurer MS DTC manuellement sur cette machine. Procurez-vous tous les logiciels requis : Logiciel + documentation Logiciel Portrait Shared Server Emplacement sur le support d'installation (fichier zip/dvd) Sur le support d'installation d'interaction Optimizer : \Portrait Shared Server\ Déploiement de SharePoint (facultatif) Portrait HQ utilise SharePoint pour mieux gérer les tâches liées à une campagne marketing. Vous pouvez assigner des tâches aux individus, puis les afficher dans SharePoint pour une meilleure visibilité. SharePoint permet également aux destinataires des tâches de les afficher dans Microsoft Outlook. Pour déployer la solution SharePoint, procédez comme suit : 1. Connectez-vous à votre serveur SharePoint. 2. Exécutez le fichier setup.exe dans le répertoire \Portrait Shared Server sur votre support d'installation (fichier zip/dvd). 3. Acceptez le contrat de licence et le dossier d'installation par défaut. 4. Sur l'écran Type d'installation, sélectionnez Personnalisée. 5. Sur l'écran Installation personnalisée, assurez-vous que SharePoint Tasks sera installé sur le disque dur local. 6. Cliquez sur Installer. 7. Pour vérifier que le package de la solution a été correctement déployé, procédez comme suit : a) Ouvrez Administration centrale de SharePoint. 26 Portrait IO 5.5

Chapitre 3 : Installation d'interaction Optimizer b) Cliquez sur Paramètres système > Gestion de la batterie > Gérer les solutions de la batterie c) Vérifiez que l'état de PortraitSharedServerPortal.wsp est Déployée. Installation de Portrait Shared Server Portrait Shared Server inclut les quatre composants d'installation suivants : Portrait Shared Services (PSS), Portrait Shared Repository (PSR), SharePoint Tasks et Portrait Reports. Portrait Shared Services (PSS). Fournit l'ensemble des services Web permettant aux applications Portrait Suite (Portrait Explorer, Miner, Dialogue et Interaction Optimizer) de communiquer entre elles. Portrait Shared Repository (PSR). Fournit les bases de données Portrait Shared Repository et Portrait Data Warehouse. SharePoint Tasks (facultatif). Fournit une solution de gestion des tâches intégrée qui permet l'affichage dans SharePoint des tâches affectées à des personnes dans Portrait HQ pour une plus grande visibilité. Remarque : SharePoint Tasks est une application facultative de Portrait Dialogue et Portrait Interaction Optimizer et n'est pas requise pour Portrait Explorer. Portrait Reports (facultatif). Fournit un ensemble de rapports prédéfinis sur les performances opérationnelles de Portrait Interaction Optimizer. Remarque : Portrait Reports est une application facultative pour Portrait Interaction Optimizer et n'est pas requis pour Portrait Explorer. Si vous souhaitez installer Portrait Reports en option pour Portrait Dialogue, reportez-vous au guide Installation de HQ Reports pour Portrait Dialogue sur le support de version Portrait Dialogue. Important: Portrait Shared Server peut être installé avec un seul produit Portrait, comme Portrait Dialogue ou Portrait Explorer, ou avec plusieurs produits Portrait Suite pour permettre l'intégration des applications. Les étapes suivantes vous guident tout au long de l'installation via l'option Installation personnalisée, qui vous permet de cocher ou de décocher des cases d'option suivant que vous installez un ou plusieurs produits Portrait. 1. Exécutez le fichier setup.exe dans le répertoire \Portrait Shared Server sur votre support d'installation (.iso). N'oubliez pas de cliquer avec le bouton droit sur le fichier setup.exe et de sélectionner Exécuter en tant qu'administrateur. 2. Sélectionnez la langue d'affichage de votre installation. 3. Cliquez sur Suivant de la boîte de dialogue Bienvenue. 4. Acceptez le contrat de licence et cliquez sur Suivant. 5. Acceptez le répertoire de destination par défaut et cliquez sur Suivant. 6. Sur l'écran Type d'installation, sélectionnez Installation personnalisée. 7. Sur l'écran Installation personnalisée, cliquez sur Portrait Shared Repository et Portrait Shared Services, puis sélectionnez Cette fonction sera installée sur le disque dur local. Pour désactiver SharePoint Tasks (facultatif) ou Portrait Reports (facultatif) pour Portrait Dialogue ou Interaction Optimizer, cliquez sur le composant d'installation et sélectionnez Cette fonction ne sera pas installée. 8. Sur l'écran Propriétés utilisateur de la base de données, saisissez les informations d'identification utilisateur pour les bases de données Portrait Shared Repository et Data Warehouse. 9. Sur l'écran Serveur de base de données, sélectionnez le serveur de base de données correspondant à l'installation en cours. Modifiez le nom du catalogue de base de données si vous souhaitez modifier le nom par défaut de la base de données de Portrait Shared Repository, «PortraitPSR». Guide d'installation 27

Installation de Portrait Shared Server Remarque : le programme d'installation utilise l'identifiant que vous avez renseigné sur cet écran pour se connecter au serveur de base de données et créer ou mettre à jour la base de données Portrait. Vous devez renseigner un identifiant auquel est au minimum affecté le rôle du serveur dbcreator. 10. Sur l'écran Serveur de base de données, modifiez le nom de catalogue de base de données si vous souhaitez modifier le nom par défaut de catalogue de base de données de Portrait Data Warehouse «PortraitDW». 11. Sur l'écran Site Web, vérifiez que le site Web sélectionné est Site Web par défaut. Choisissez Créer un site Web si vous souhaitez installer HQ sur un nouveau site Web. 12. Sur l'écran Propriétés du pool d'applications, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte que vous souhaitez utiliser pour exécuter HQ. 13. Sur l'écran Propriétés des services Web de Portrait Analytics, cochez Propriétés des services Web de Portrait Analytics si Portrait Explorer est l'un des produits que vous installez. Sinon, décochez cette case. Si vous cochez cette case, saisissez votre mot de passe Portrait Analytics Web Services (PAWS). Le mot de passe que vous saisissez ici doit correspondre au mot de passe PAWS que vous avez fourni lors de l'installation de Portrait Analytics Web Services. Vous devez accepter les valeurs par défaut des URL de cette page. 14. Sur l'écran Propriétés du service Portrait Dialogue, cochez la case Activer l'intégration Portrait Dialogue si Portrait Dialogue est l'un des produits que vous installez. Sinon, décochez cette case. Si vous cochez cette case, saisissez l'url et le nom de l'instance de Dialogue Server. Acceptez l'url par défaut si Dialogue Server est installé sur le même serveur que celui de Portrait Shared Server. 15. Sur l'écran Propriétés de Portrait SharePoint Services, cochez la case Activer l'intégration SharePoint si vous installez Portrait Dialogue ou Interaction Optimizer et souhaitez utiliser la fonctionnalité SharePoint Tasks. Sinon, décochez cette case. Si vous cochez cette case, saisissez l'url du site de tâches Portrait que vous souhaitez que le programme d'installation crée pour vous. L'URL que vous avez indiquée identifie dans quelle collection de sites SharePoint le site Portrait Tasks sera créé. Cette collection de sites SharePoint doit déjà exister et utilise le modèle Team Site. Pour créer une collection de sites dans SharePoint, procédez comme suit : Lancez Administration centrale de SharePoint. Sélectionnez Gestion des applications > Créer des collections de sites. Saisissez le titre Team Site pour la collection de sites. Remarque : La collection de sites doit s'appeler Team Site. Sélectionnez l'onglet Collaboration > Modèle Team Site. 16. Sur l'écran Propriétés de SharePoint Admin Services, le cas échéant, saisissez les détails d'un compte disposant des droits d'administrateur sur votre serveur SharePoint. Veillez à saisir le bon port pour le site d'administration SharePoint. Ce port peut être déterminé en lançant Administration centrale de SharePoint sur le serveur SharePoint et en recherchant le numéro de port dans l'url. 17. Sur l'écran Propriétés Marketing HQ, saisissez le symbole de devise que vous souhaitez utiliser pour présenter des données financières sur le tableau de bord marketing Portrait HQ. 28 Portrait IO 5.5

Chapitre 3 : Installation d'interaction Optimizer 18. Sur l'écran Propriétés de Portrait Interaction Optimizer, cochez la case Activer l'intégration Portrait Optimizer si Interaction Optimizer est l'un des produits que vous installez. Sinon, décochez cette case. Si vous cochez cette case, fournissez l'url du site Web qui héberge le service Web IO. Acceptez celle par défaut si IO est installé sur le même serveur que Portrait Shared Server. 19. À l'écran Propriétés de Report Server, activez la case Ajouter un lien vers Report Portal dans HQ si vous souhaitez ajouter un lien vers les rapports Interaction Optimizer dans HQ. Vous devez remplacer la valeur localhost dans URL de Report Manager par le nom de votre serveur Report Server (même si Report Server est situé au même emplacement que Portrait Shared Server). 20. Sur l'écran Propriétés Report Server Data Source, le cas échéant, saisissez le nom du serveur de base de données sur lequel la base de données Portrait Data Warehouse est hébergée. Saisissez le nom de la base de données de Portrait Data Warehouse. Saisissez les informations d'un identifiant de SQL Server auquel les autorisations Connect, Select et Execute sont au minimum affectées sur la base de données Portrait Data Warehouse. 21. Sur l'écran L'installation du programme peut commencer, cliquez sur Installer. 22. Cliquez sur Terminer. Déploiement de Portrait Reports (facultatif) Portrait HQ utilise SQL Server Reporting Services pour fournir des rapports sur les performances des campagnes. 1. Connectez-vous à votre serveur Reporting Services. 2. Exécutez le fichier setup.exe dans le répertoire \Portrait Shared Server sur votre support d'installation. N'oubliez pas de cliquer avec le bouton droit sur le fichier setup.exe et de sélectionner Exécuter en tant qu'administrateur. 3. Acceptez le contrat de licence et le dossier d'installation par défaut. 4. Sur l'écran Type d'installation, sélectionnez Installation personnalisée. 5. Sur l'écran Installation personnalisée, assurez-vous que l'installation de Portrait Reports est programmée sur le disque dur local. 6. Sur l'écran Propriétés de Report Server, vérifiez que la case Ajouter un lien vers le portail des rapports dans HQ est cochée. Saisissez l'url de votre service Web SQL Server Reporting Services et de Report Manager. 7. Sur l'écran Propriétés Report Server Data Source, saisissez le nom du serveur de base de données sur lequel la base de données Portrait Data Warehouse est localisée. Saisissez le nom de la base de données de Portrait Data Warehouse. Entrez les détails d'une connexion SQL Server qui peut se connecter à la base de données Portrait Data Warehouse. 8. Cliquez sur Installer. 9. Pour vérifier que le package de la solution a été correctement déployé, procédez comme suit : a. Accédez à Report Manager http://localhost/reports. b. Vérifiez que le dossier PortraitReports a été créé. Guide d'installation 29

Installation des modules DWH SSIS Installation des modules DWH SSIS Les fonctions de contrôle de campagne de Portrait HQ s'appuient sur des données historiques et agrégées provenant de la base de données Portrait Data Warehouse (nommée par défaut PortraitDW). Cette base de données Data Warehouse est alimentée et mise à jour par les packages SSIS qui doivent être installés sur un serveur de base de données, disposant de SQL Server Integration Services. Si vous installez Interaction Optimizer ou Portrait Dialogue, exécutez la procédure suivante : 1. Connectez-vous à votre serveur de base de données et exécutez le fichier setup.exe qui se trouve dans \Portrait Shared Server\SSIS Packages\ sur votre support d'installation. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier setup.exe et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. 2. Acceptez le répertoire de destination par défaut et cliquez sur Suivant. 3. Au premier écran Serveur de base de données, indiquez les informations de connexion à la base de données PSR. Le nom par défaut du catalogue de base de données PSR est PortraitPSR 4. Sur le deuxième écran Serveur de base de données, indiquez les informations de connexion à la base de données PDW. (Le nom par défaut du catalogue de base de données PDW est PortraitDW.) 5. Sur l'écran suivant, sélectionnez Activer l'intégration à IO si vous installez Interaction Optimizer. Cochez Activer l'intégration à Dialogue si vous installez Portrait Dialogue. 6. Sur le ou les écrans Serveur de base de données, indiquez les informations de connexion à la base de données d'io (dans le cas d'une installation d'interaction Optimizer) et à la base de données de PD (dans le cas d'une installation de Portrait Dialogue). 7. Cliquez sur Installer pour installer le package DW Populate SSIS. Ce package est installé sous le nom DWPopulate.dtsconfig dans le dossier d'installation de Portrait Shared Server, par exemple, C:\Program Files (x86)\pst\portrait Shared Server\SSIS). Remarque : Les utilisateurs Interaction Optimizer peuvent également régler le module DWPopulate en modifiant les paramètres configurables contenus dans le fichier DWPopulate.dtsconfig. Les paramètres concernés sont : Le nombre minimal de lignes restantes dans les tables intermédiaires sources d'io. Il s'agit d'un paramètre de réglage système et sa valeur par défaut ne doit pas être modifiée, à moins que ce ne soit recommandé par l'équipe de support technique de Portrait. \Package.Variables[User::IO_MinSourceHistoryRows].Properties[Value] La taille des lots d'enregistrements copiés à partir des tables intermédiaires sources d'io. Il s'agit d'un paramètre de réglage système et sa valeur par défaut ne doit pas être modifiée, à moins que ce ne soit recommandé par l'équipe de support technique de Portrait. \Package.Variables[User::IO_BatchCopySize].Properties[Value] Le bon paramétrage de ces valeurs peut réduire les verrouillages des tables intermédiaires pendant le transfert de données, réduisant ainsi l'impact de DWPopulate sur les performances d'exécution d'io. 30 Portrait IO 5.5

Chapitre 3 : Installation d'interaction Optimizer Planification des mises à jour du data warehouse L'exécution des packages SSIS utilisés pour mettre à jour le data warehouse doit être planifiée pour qu'ils soient exécutés à des intervalles réguliers, afin de s'assurer que le data warehouse est toujours à jour. Pour utiliser l'agent SQL afin de planifier les mises à jour du data warehouse, éxecutez la procédure suivante : 1. Créez un travail de l'agent SQL à partir de SQL Server Management Studio. Cliquez avec le bouton droit sur Agent SQL Server et sélectionnez Nouveau travail... Indiquez un nom et une description à affecter au nouveau travail, puis sélectionnez Étapes. 2. Ajoutez une nouvelle étape de travail en cliquant sur le bouton Nouveau... sur la page des étapes. 3. Indiquez un nom pour l'étape de travail et choisissez le type Package SQL Server Integration Services. La source du package doit être paramétrée sur Système de fichiers et le package Controller.dtsx doit être sélectionné en vous plaçant là où les packages SSIS ont été installés. 4. Indiquez le fichier de configuration dans l'onglet Configuration. Pour ce faire, cliquez sur Ajouter, localisez l'emplacement d'installation des packages SSIS et sélectionnez le fichier DWPopulate.dtsConfig. 5. Cliquez sur le bouton OK pour ajouter la nouvelle étape de travail. 6. Sélectionnez la page Planifications dans assistant de nouveau travail et cliquez sur le bouton Nouvelle... pour ajouter une planification au travail. 7. Il est recommandé d'exécuter le processus de remplissage DW une fois par heure. Sélectionnez le Type de planification Récurrent et assurez-vous que la planification est activée. La fréquence de la planification doit être Quotidienne et doit être paramétrée pour avoir lieu toutes les heures, de minuit à 23:59. Cliquez deux fois sur OK pour terminer la définition de la planification et le nouveau travail. Purge des anciennes données et des données supprimées de la base de données La suppression d'un élément de Portrait HQ a pour effet de supprimer cet élément de l'affichage, mais ne supprime pas les données de la base de données. La purge des éléments supprimés du système s'effectue via des procédures stockées qui existent dans les bases de données PSR et Data Warehouse. Purge des entrées supprimées de la base de données PSR Pour configurer la purge automatique des entrées supprimées de la base de données PSR, appliquez la procédure PurgeDeletedEntities enregistrée. Remarque : Cette procédure par défaut se contente de purger les données marquées comme supprimées depuis plus de 14 jours. 1. Pour planifier l'exécution automatique de cette procédure, créez un travail de l'agent SQL dans SQL Server Management Studio. Guide d'installation 31

Purge des anciennes données et des données supprimées de la base de données 2. Dans la page Étapes, créez une étape de travail. Nommez l'étape de travail, sélectionnez le type Script Transact-SQL (T-SQL) et définissez la base de données comme étant votre base de données PSR. Définissez la commande comme suit : EXEC PurgeDeletedEntities. Les procédures stockées PurgeDeletedEntities présentent trois paramètres facultatifs : le premier paramètre correspond au nombre de lignes purgées dans un seul lot. La valeur par défaut est 1 000. le deuxième paramètre correspond au nombre maximum de lots à purger. La valeur par défaut est -1, ce qui signifie que toutes les données qui peuvent être purgées sont supprimées. le troisième paramètre est le nombre de jours pendant lesquels les données peuvent être marquées comme étant à supprimer, avant que le travail de purge ne les supprime. La valeur par défaut est 14. 32 Portrait IO 5.5

Chapitre 3 : Installation d'interaction Optimizer 3. Sur la page Planifications, définissez un calendrier approprié de purge régulière des données ; il est recommandé d'effectuer cette tâche chaque jour. Guide d'installation 33

Purge des anciennes données et des données supprimées de la base de données 4. Une fois la procédure terminée, le travail apparaît dans la liste des travaux de l'agent SQL, par exemple sous le nom «Purger les données de PSR». Suppression de l'historique le plus ancien de la base de données Data Warehouse Pour purger automatiquement les données d'historique les plus anciennes de la base de données Portrait Data Warehouse (PDW), appliquez la procédure PurgeDWHistory enregistrée. Cette procédure permet de purger les journaux des demandes, traitements, comportements et réponses de longue date. Remarque : Elle supprime les données de plus de 90 jours (par défaut), mais seulement une fois par mois à compter de la date du dernier traitement. 1. Pour planifier l'exécution de la procédure automatiquement, créez un nouveau travail de l'agent SQL. 2. Dans la section Étapes, exécutez la procédure PurgeDWHistory sur votre base de données PDW. Cette procédure propose également d'utiliser comme paramètre un nombre entier représentant un nombre de jours ; l'ensemble de l'historique précédant ce nombre de jours est alors supprimé. 34 Portrait IO 5.5

Chapitre 3 : Installation d'interaction Optimizer 3. Définissez un calendrier approprié de purge régulière des données ; il est recommandé d'effectuer cette tâche chaque jour pour que nombre de lignes affectées reste limité et n'entraîne pas le verrouillage des tables concernées. Guide d'installation 35

Installation d'io 4. Une fois la procédure terminée, le travail apparaît dans la liste des travaux de l'agent SQL, par exemple sous le nom «Purger les données d'historique de DW». Installation d'io Installation d'interaction Optimizer (IO) 1. Sur votre serveur d'applications, exécutez le fichier setup.exe (cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur) situé dans le dossier Installation du support d'installation d'interaction Optimizer (.iso). 2. Sélectionnez votre langue et cliquez sur OK. 3. Cliquez sur Suivant de la boîte de dialogue Bienvenue. 4. Acceptez les conditions de la licence et cliquez sur Suivant. 5. Sur l'écran Type d'installation, sélectionnez Complète et cliquez sur Suivant. 6. Sur l'écran Serveur de base de données, indiquez les informations de connexion à la base de données PSR existante et cliquez sur Suivant. Le nom de catalogue de base de données PSR par défaut est PortraitPSR. 7. Sur l'écran suivant Serveur de base de données, indiquez les informations de connexion de la base de données Portrait Data Warehouse (PDW) existante et cliquez sur Suivant. Le nom de catalogue de base de données PDW par défaut est PortraitDW. 8. Cliquez sur Installer. 36 Portrait IO 5.5

Chapitre 3 : Installation d'interaction Optimizer Remarque : il est considéré que vous avez installé le logiciel de base Foundation et qu'il porte le nom système par défaut MyPortrait. Si vous avez utilisé un nom de système différent, renommez alors le dossier MyPortrait (dans c:\program files\pst\portrait io\systems) pour concorder avec le nom de système choisi. Remarque : Si vous installez plusieurs instances d'interaction Optimizer sur un seul serveur physique, vous devez créer un dossier sous c:\program files\pst\portrait io\systems pour chaque client supplémentaire. Pour ce faire : 1. Copiez le dossier existant sous c:\program files\pst\portrait io\systems au même emplacement 2. Donnez le nom système du client que vous ajoutez au dossier copié 3. Modifiez le contenu de Portrait.IO.DataAccess.config afin qu'il contienne les détails de connexion à la base de données de Portrait Shared Repository et Portrait Data Warehouse employée pour cet utilisateur. Si vous installez Interaction Optimizer sur plusieurs serveurs, assurez-vous de répéter ces étapes pour chaque serveur d'applications. Création d'un référentiel 1. Créez un répertoire Config dans le répertoire d'installation d'interaction Optimizer sur votre ordinateur local, par exemple : c:\program files(x86)\pst\portrait io\config 2. Dans ce dossier, créez deux répertoires appelés Master et Snapshot : c:\program files(x86)\pst\portrait io\config\master c:\program files(x86)\pst\portrait io\config\snapshot 3. Démarrez l'application Repository Manager. Étant donné qu'il s'agit du premier lancement de l'application, Repository Manager affiche la boîte de dialogue Repository properties. Cliquez sur Cancel pour fermer la boîte de dialogue et ignorez tous les avertissements. 4. Entrez les nouvelles propriétés du référentiel : Cliquez sur Repository-New repository pour afficher la boîte de dialogue New repository. Cliquez sur Browse pour afficher la boîte de dialogue des propriétés du référentiel, ignorez tous les avertissements. Dans le champ Source control provider, sélectionnez Portrait Snapshots. Dans les champs Master and Snapshot, cliquez sur Browse et recherchez les dossiers Master et Snapshot créés sur votre ordinateur local. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue. Dans la boîte de dialogue New repository, entrez un propriétaire, un nom d'utilisateur administrateur et un mot de passe. Par exemple en utilisant les détails suivants : Propriétaire : IO Nom d'utilisateur administrateur : Superuser Mot de passe administrateur : Password Guide d'installation 37

Importation de la configuration dans le référentiel 5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue. 6. Fermez Repository Manager. Cliquez sur Yes pour créer le référentiel maintenant. Importation de la configuration dans le référentiel 1. Démarrez l'application Repository Manager. 2. Cliquez sur Repository et connectez-vous au référentiel à l'aide des informations d'identification que vous avez indiquées lors de la création du nouveau référentiel. 3. Cliquez sur Repository-Import et choisissez Portrait_Platform.cab dans le dossier Repository sur le support d'installation de Portrait Foundation. Patientez pendant l'importation des packages et cliquez sur OK. 4. Cliquez sur Repository-Import et sélectionnez Portrait_IO.cab dans le dossier C:\Program Files(x86)\PST\Portrait IO\IORepositoryPackage de votre ordinateur local. Patientez pendant l'importation des packages et cliquez sur OK. 5. Cliquez sur Repository-Import et sélectionnez Portrait_IO_Demo.cab dans le dossier C:\Program Files(x86)\PST\Portrait IO\IORepositoryPackage de votre ordinateur local. Patientez pendant l'importation des modules et cliquez sur OK. 6. Fermez Repository Manager. Déploiement de la configuration 1. Démarrez l'application Configuration Suite. 2. Connectez-vous au référentiel en utilisant l'authentification Portrait. Assurez-vous d'être connecté au bon référentiel en vérifiant le panneau supérieur de la boîte de dialogue. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Settings et sélectionnez le bon référentiel. 3. Cliquez sur File > Open, sélectionnez l'espace de travail Interaction Optimizer et cliquez sur OK. 4. Cliquez sur View > Deployer et patientez jusqu'à la fin du chargement des nœuds déployables. 5. Cliquez sur View > Settings et vérifiez que l'état de disponibilité est Published. 6. Cliquez sur le bouton Deploy pour lancer l'assistant Portrait deployment wizard. 7. Suivez les instructions, cliquez sur Next pour passer aux étapes suivantes. Si vous souhaitez préciser un nom de version facultatif, assurez-vous que le nom ne contienne pas de point (.). 8. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Finish pour lancer le déploiement. 9. Lorsque le déploiement est terminé, cliquez sur Yes l'activer. Installation des services Web WCF Interaction Optimizer fournit un ensemble de services Web Windows Communication Foundation. Service Web Service Web Interaction Optimizer Description Ce service permet aux applications client de demander des suggestions IO et d'enregistrer les réponses à ces suggestions. 38 Portrait IO 5.5

Chapitre 3 : Installation d'interaction Optimizer Service Web Service Web Decision Service Web IO Bridge Description Ce service est destiné à un usage interne et permet de prendre en charge l'intégration des autres produits Portrait. Ce service est destiné à un usage interne et permet de prendre en charge l'intégration des autres produits Portrait. Pour installer ces services Web, répétez les étapes suivantes sur chaque serveur Web : 1. Ouvrez le dossier C:\program files(x86)\pst\portrait io\iowebservicesinstallation, cliquez avec le bouton droit sur InstallIOWcfWebServices.exe.config et sélectionnez Modifier pour ouvrir le fichier dans un éditeur de texte. Modifiez les attributs de la valeur suivante correspondant à la configuration de votre installation : <add key="dbserver" value="myhost\myinstance" />, en spécifiant l'hôte (puis l'instance, si nécessaire) pour le serveur de base de données. <add key="dbname" value="mydatabase" />, en spécifiant le nom de la base de données <add key="virtualdiruser" value="myhost\myaccount" />, en spécifiant le nom du compte Windows à utiliser pour le répertoire virtuel IIS du service Web. <add key="virtualdirpassword" value="xxxxx" />, en spécifiant le mot de passe de ce compte Windows. 2. Si vous avez installé le logiciel de base Portrait Foundation à un emplacement autre que celui défini par défaut (C:\Program Files(x86)\PST\Portrait Foundation), ou si votre nom de système client Portrait est différent de celui par défaut (MyPortrait), ou encore si vous installez un système multi-client, vous devez alors vérifier que les attributs valeur suivants correspondent bien à la configuration de votre installation : <add key="portraitiobasedirectory" value="c:\program Files\PST\Portrait" />, en spécifiant l'emplacement d'installation du logiciel de base Portrait Foundation. <add key="systemname" value="myportrait" />, en spécifiant le nom du système client de Portrait Foundation. 3. Pour DbLoginMode, conservez la même valeur que dans Windows si votre compte Windows dispose des droits de lecture dans la base de données. Dans le cas contraire, si par exemple votre compte Windows n'a pas accès au serveur de bases de données, ou si votre base de données et les ordinateurs Web tiers se situent sur des domaines de réseau Windows différents, remplacez alors Windows par SQL, et remplacez SQL _ USERNAME et SQL _ PASSWORD par un compte utilisateur et un mot de passe SQL Server. 4. Enregistrez les modifications et fermez le fichier. 5. Cliquez avec le bouton droit sur InstallIoWcfWebServices.exe et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. Remarque : tous les paramètres à l'intérieur de la balise <appsettings> du Guide d'installation 39

Installation des services Web WCF fichier de configuration peuvent être supplantés. Il suffit de passer le nom clé précédé par / et sa valeur comme argument lors de l'appel du programme InstallIoWcfWebServices.exe. Exemple : InstallIoWcfWebServices.exe /VirtualDirUser domain\user /VirtualDirPassword password /IisWwwRoot C:\Inetpub\MyWwwRoot\ /OnlyDeleteDirectories true Vous pouvez également copier tous les paramètres de la balise <appsettings> du fichier de configuration InstallIoWcfWebServices.exe.config dans un fichier séparé nommé InstallIoWcfWebServices.config.xml afin de préserver les paramètres et empêcher qu'ils ne soient écrasés lors d'une mise à niveau ou d'une réinstallation. Ce nouveau fichier peut être créé dans le même répertoire que InstallIoWcfWebServices.exe.config avec les échantillons de contenu suivants. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <appsettings> <add key="uiculture" value="en-us"/> <add key="webconfigfilename" value="web.config"/> <add key="backupwebconfigfilename" value="web.config.original"/> <add key="portraitiobasedirectory" value=".\..\"/> <add key="iowebservicesinstallationroot" value=".\"/> <add key="servicemakerprogrampath" value=".\..\..\portrait Foundation\WebServices\ServiceMaker\bin\ServiceMaker.exe"/> <add key="iiswwwroot" value="c:\inetpub\wwwroot\"/> <add key="systemname" value="myportrait"/> <add key="virtualdiruser" value=""/> <add key="virtualdirpassword" value=""/> <add key="dbserver" value="mydbserver"/> <add key="dbname" value="portraitio"/> <add key="dbloginmode" value="windows"/> <add key="dbuser" value=""/> <add key="dbpassword" value=""/> <add key="onlydeletedirectories" value="false"/> </appsettings> Remarque : Les paramètres placés dans de fichier alternatif précèdent ceux qui se trouvent dans InstallIoWcfWebServices.exe.config. Toutefois, le système utilisera les paramètres de InstallIoWcfWebServices.exe.config pour tous les éléments ne se trouvant pas dans InstallIoWcfWebServices.config.xml. Vérifier les propriétés du service Web WCF Interaction Optimizer Le répertoire virtuel du service Web WCF Interaction Optimizer hérite des propriétés existantes du site Internet. Elles doivent être vérifiées pour s'assurer qu'elles répondent aux exigences prévues. Les étapes de révision suivantes doivent être répétées pour le Service Web WCF Decisions et le Service Web IO Bridge. 1. Cliquez sur Démarrer, Panneau de configuration, Outils d'administration, Gestionnaire des services Internet (IIS). 2. Sélectionnez le répertoire virtuel IOWCFWebService. 3. Sur la page d'accueil IOWCFWebService, double-cliquez sur Authentification : Sélectionnez Authentification anonyme et cliquez sur Modifier Vérifiez que vous disposez bien des informations utilisateur correctes. Modifiez-les si nécessaire, puis cliquez sur OK 40 Portrait IO 5.5

Chapitre 3 : Installation d'interaction Optimizer Utilisateurs de système 64 bits uniquement. Cliquez sur Pools d'applications et ouvrez Paramètres avancés sur Pool d'applications par défaut. Assurez-vous que le service Web est en cours d'exécution dans le pool d'applications dans lequel Activer les applications 32 bits est défini sur True. Vérifier le fonctionnement du service Web d'interaction Optimizer Remarque : Si un port autre que 80 a été utilisé, modifiez l'url en http://serveur:port/iowcfwebservice/iowebservice.svc, dans lequel «port» représente le numéro de port. Entrez l'url suivante dans le navigateur Web : http://<server>/iowcfwebservice/iowebservice.svc Si le nom du répertoire virtuel IIS est différent du nom par défaut IOWCFWebService, modifiez l'url ici en conséquence. Si le service Web d'interaction Optimizer fonctionne, la page suivante s'affiche : Répétez les étapes de vérification du Service Web pour les services Web Decisions et IO Bridge. Il est possible de les trouver aux URL suivantes : http://<serveur:port>/decisionswcfwebservice/decisionswebservice.svc http://<serveur:port>/iobridgewcfwebservice/iobridgewebservice.svc. Guide d'installation 41

Installation des packages Simulation SSIS Important: Si vous installez un système multi-client, alors vous devez répéter l'étape précédente individuellement pour chaque client. Assurez-vous que le nom de la base de données (DBNAME), le nom client système (SYSTEMNAME), et l'emplacement du répertoire virtuel IIS (VDIR) et le nom (VDIRNAME) sont tous uniques pour chaque client. Pour garder la trace de la configuration installée pour chaque client, vous devez préparer le fichier Install_WCF_IO_Web_Services.bat séparément pour chaque cas. Enregistrez la configuration pour chaque cas dans un fichier séparé, tel que Install_WCF_IO_Web_Services_MyTenantName.bat, puis exécutez chacun de ces fichiers.bat les uns après les autres, une fois qu'ils sont tous prêts. Pour que le programme d'installation effectue uniquement la suppression des services Web : <add key="onlydeletedirectories" value="true"/>, qui indique que ce programme d'installation doit uniquement être exécuté pour supprimer des répertoires virtuels. Si vous voulez réinstaller des services Web dans un site Web distinct, il est recommandé d'exécuter le programme d'installation avec le paramètre OnlyDeleteDirectories défini sur true et de réinstaller les services Web. Installation des packages Simulation SSIS Interaction Optimizer est fourni avec les packages SQL Server Integration Services (SSIS) qui permettent le transfert des informations entre les systèmes de production et de test : Utilities : package de prise en charge pour les autres packages SSIS d'interaction Optimizer. Vous devrez installer ce package avant tout autre package SSIS. PromoteCampaigns : permet de transférer les campagnes testées et approuvées pour être déplacées d'un système test vers un système live. Simulation : permet de pour transférer des événements enregistrés du système live au système test pour fournir un groupe d'échantillon pour les interactions de simulation. Création de la structure du dossier SSIS 1. Créez un sous-dossier appelé SSIS sur votre ordinateur local, par exemple : <iohome>\ssis Dans le dossier SSIS, créez les sous-dossiers suivants : PromoteCampaigns Simulation import export Utilities 42 Portrait IO 5.5

Chapitre 3 : Installation d'interaction Optimizer 2. Ouvrez le dossier Installation du support/dvd d'installation d'interaction Optimizer et copiez le contenu des packages SSIS dans un répertoire temporaire de votre poste en local. Par exemple, c:\temp : <iohome>\ssis Installation du package Utilities 1. Ouvrez le dossier SSISPackages\<VersionSqlServer>\Utilities (où <VersionSqlServer> est le sous-dossier approprié pour votre version de SQL Server) et supprimez l'attribut En lecture seule de UtilityPackages.SSISDeploymentManifest. 2. Double-cliquez sur UtilityPackages.SSISDeploymentManifest et cliquez sur Suivant dans Assistant Installation de package. 3. Sur la page Déployer les packages SSIS, sélectionnez Déploiement sur le système de fichiers et cliquez sur Suivant 4. Sélectionnez le dossier <iohome>\ssis\utilities. Passez les pages de l'assistant en confirmant que les informations sont correctes, et cliquez sur Terminer pour installer le package Utilities. Installation du package Simulation 1. Ouvrez le dossier SSISPackages\<VersionSqlServer>\Simulation (où <VersionSqlServer> est le sous-dossier approprié pour votre version de SQL Server) et supprimez l'attribut En lecture seule de SimulationImportExport.SSISDeploymentManifest. 2. Double-cliquez sur SimulationImportExport.SSISDeploymentManifest et cliquez sur Suivant dans Assistant Installation de package 3. Sur la page Déployer les packages SSIS, sélectionnez Déploiement sur le système de fichiers et cliquez sur Suivant. 4. Sélectionnez le dossier <iohome>\ssis\simulation et cliquez sur Suivant. 5. Dans Configurer les packages, sélectionnez ImportSimulationData.dtsConfig et effectuez les changements suivants sur les valeurs de propriété du package : Connections[SQL Connection] Paramétrez la source des données sur le nom du serveur de la base de données, par exemple localhost\officeservers, et le Catalogue initial sur le nom de la base de données IO, par exemple PortraitIO. Les autres composants de la chaîne peuvent être laissés à leurs valeurs par défaut. Variables[User:ImportDirectory] Paramétrez la valeur sur le chemin d'accès absolu au dossier d'importation précédemment créé, par exemple <iohome>\ssis\simulation\import Variables[User:TableListFile] Paramétrez la valeur sur le chemin d'accès absolu au fichier SimulationTableList.xml, par exemple <iohome>\ssis\simulation\simulationtablelist.xml. Variables[User:UtilsDirectory] Paramétrez la valeur sur le chemin d'accès absolu au package Utilities, par exemple <iohome>\ssis\utilities. Guide d'installation 43

Installation des packages Simulation SSIS 6. Dans Configurer les packages, sélectionnez ExportSimulationData.dtsConfig et effectuez les changements suivants sur les valeurs de propriété du package : Connections[SQL Connection] Paramétrez la source des données sur le nom du serveur de la base de données, par exemple localhost\officeservers, et le Catalogue initial sur le nom de la base de données, par exemple io_database. Les autres composants de la chaîne peuvent être laissés à leurs valeurs par défaut. Variables[User:ExportDirectory] Paramétrez la valeur sur le chemin d'accès absolu au dossier d'exportation précédemment créé, par exemple <iohome>\ssis\simulation\export Variables[User:TableListFile] Paramétrez la valeur sur le chemin d'accès absolu au fichier SimulationTableList.xml, par exemple <iohome>\ssis\simulation\simulationtablelist.xml. Variables[User:UtilsDirectory] Paramétrez la valeur sur le chemin d'accès absolu au package Utilities, par exemple <iohome>\ssis\utilities. Installation du package PromoteCampaigns Le package PromoteCampaigns SQL Server Integration Service (SSIS) vous permet de déplacer des données de campagne entre différents environnements Interaction Optimizer. Cette fonction est particulièrement utile quand vous testez des campagnes dans un environnement donné. En effet, vous pouvez ensuite les transférer automatiquement dans un environnement de production. PromoteCampaigns transfère les campagnes en restaurant une sauvegarde de la base de données Portrait Shared Repository dans l'environnement cible. La procédure d'installation de PromoteCampaigns comprend les actions suivantes : Vérification de la connexion à la base de données avec des droits suffisants Exécution du manifeste de déploiement du package SSIS sur le serveur SSIS pour déployer le package sur le système de fichiers du serveur SSIS Indication des valeurs de configuration du package. Configuration de la base de données requise Avant d'utiliser le package PromoteCampaigns, la base de données cible doit être configurée avec une connexion qui convient à l'exécution de la promotion. Cette étape peut être ignorée si le package est destiné à être exécuté en utilisant un compte qui dispose des privilèges sysadmin. Une connexion doit être créée sur le compte qui sera utilisé pour exécuter le package SSIS. Ce compte sera spécifié dans la chaîne de connexion dans le fichier de configuration (si l'authentification SQL Server est utilisée). Sinon, le compte Windows sera utilisé pour exécuter le package SSIS si Sécurité intégrée est utilisée. 44 Portrait IO 5.5

Chapitre 3 : Installation d'interaction Optimizer Remarque : L'identifiant de connexion NE DOIT PAS être un utilisateur de la base de données PSR mais un alias de dbo dans la base de données PSR. Pour ce faire, utilisez la commande SQL suivante : ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::[PSR Database] TO [login] en remplaçant les noms de la base de données et de l'identifiant de connexion par les données appropriées. L'identifiant de connexion doit être un utilisateur disposant des rôles suivants dans chacune des bases de données spécifiées : Base de données Interaction Optimizer (Foundation) Rôle db_datareader> db_datawriter Master db_datareader Enfin, l'identifiant de connexion DOIT disposer de l'autorisation serveur suivante avec la commande suivante (elle doit être lancée par un utilisateur de type sysadmin). GRANT CONTROL SERVER TO [<domain\login>] Où [login] est le même identifiant de connexion que lors de l'exécution du package PromoteCampaigns. Pour plus d'informations, voir la section Déplacement des données de campagne vers un autre système IO dans le Guide d'administration d'interaction Optimizer. Installation Le package PromoteCampaigns est un package SSIS unique à installer sur la même machine physique que l'instance du SQL Server sur laquelle il doit fonctionner. 1. Copiez le dossier SSISPackages\ <VersionSqlServer> \PromoteCampaigns (où <VersionSqlServer> est le sous-dossier correspondant à votre version de SQL Server) sur le serveur cible, puis supprimez l'attribut En lecture seule de : PromoteCampaigns.SSISDeploymentManifest et PromoteCampaigns.dtsx. 2. Double-cliquez sur PromoteCampaigns.SSISDeploymentManifest et cliquez sur Suivant pour ouvrir l'assistant Assistant Installation de package. 3. Sur la page Déployer les packages SSIS, sélectionnez Déploiement sur le système de fichiers et cliquez sur Suivant. 4. Sélectionnez le dossier <iohome>\ssis\promotecampaigns et cliquez sur Suivant. 5. Une fois le déploiement du fichier du package terminé, l'utilisateur sera invité à indiquer les valeurs de configuration pour le package : Package.Connections[Interaction Optimizer].Properties[ConnectionString] Valeur servant à spécifier la chaîne de connexion pour Interaction Optimizer (base de données Foundation) dans l'environnement cible. Par exemple, si vous déplacez des campagnes dans un environnement de production, cette valeur doit être la chaîne de connexion à la base de données Interaction Optimizer de production. Ceci doit spécifier soit Sécurité intégrée (lors de l'utilisation d'un compte Windows pour la connexion à la base de données) soit Nom d'utilisateur et Mot de passe d'une connexion SQL Server appropriée (voir éléments requis) Guide d'installation 45

Installation des packages Simulation SSIS Package.Connections[PSR Server MasterDB].Properties[ConnectionString] Chaîne de connexion à la base de données système dite «principale» sur le serveur de base de données de l'environnement cible. Cette chaîne de connexion DOIT utiliser l'identifiant créé dans les étapes pré-requises à moins d'utiliser un compte sysadmin pour exécuter le package. Package.Variables[User::DboLoginName].Properties[Value] Nom d'accès (sans accolades fermantes) du compte de connexion créé dans les étapes pré-requises. Package.Variables[User::PSR_Backup_File].Properties[Value] Chemin d'accès complet au fichier de sauvegarde de la base de données PSR qui contient les campagnes que vous souhaitez déplacer vers l'environnement cible. Package.Variables[User::PSR_Database_Name].Properties[Value] Nom de la base de données PSR dans l'environnement cible. Package.Variables[User::PSS_Use_Windows_Auth].Properties[Value] Indicateur signalant la connexion à HQ via des utilisateurs Windows. S'il est défini sur «True», l'utilisateur Windows exécutant le package PromoteCampaign DOIT pouvoir se connecter à HQ dans l'environnement cible. S'il est défini sur «False», les valeurs de configuration PSS_Username et PSS_Password doivent toutes deux être indiquées. Package.Variables[User::PSS_Username].Properties[Value] Nom d'un utilisateur HQ qui se connecte à HQ dans l'environnement cible. Nécessaire uniquement si l'authentification Windows n'est pas utilisée pour se connecter à HQ. Package.Variables[User::PSS_Password].Properties[Value] Mot de passe d'un utilisateur HQ qui peut se connecter à HQ dans l'environnement cible. Nécessaire uniquement si l'authentification Windows n'est pas utilisée pour se connecter à HQ. Package.Variables[User::PSS_WebService_URL_Stem].Properties[Value] URL des services Web PSS dans l'environnement cible, par exemple, http://mypssserver/portraitsharedservices Remarque : Remarque : Si le service Web PSS de l'environnement cible n'est exposé que via SSL, vous devez configurer le certificat approprié sur le poste client et utiliser l'url sécurisée ; par exemple https://monserveurpss/portraitsharedservices. Il est possible de modifier les valeurs de configuration du package après l'installation, en modifiant le fichier <iohome>\ssis\promotecampaigns\promotecampaigns.dtsconfig. 46 Portrait IO 5.5

Chapitre 4 Installation d'interaction Optimizer en mode sans invite Dans cette section : Introduction.....................................48 Présentation de l'installation.......................49 Éléments requis pour l'installation..................49 Compatibilité avec la suite de produits Portrait.......50 Avant de commencer.............................51 Configuration de vos serveurs Web et d'applications..52 Configuration de vos serveurs de base de données...54 Mise à jour des scripts............................55 Exécution des scripts d'installation.................61

Introduction Introduction Une série d'échantillons de scripts d'installation.cmd est incluse sur le support de version d'interaction Optimizer pour prendre en charge les installations en mode sans invite. Ces scripts se trouvent à l'emplacement suivant : /Silent Install Samples/InstallScripts. L'installation d'interaction Optimizer implique six installations différentes, pour lesquelles nous fournissons un ensemble de scripts d'installation en mode sans invite : 1. Foundation Database /Silent Install Samples/InstallScripts/Foundation DB Install.cmd /Silent Install Samples/InstallScripts/Foundation DB Upgrade.cmd 2. Foundation Core /Silent Install Samples/InstallScripts/Foundation Install.cmd 3. Portrait Shared Server /Silent Install Samples/InstallScripts/PSS DB.cmd /Silent Install Samples/InstallScripts/PSS HQ.cmd /Silent Install Samples/InstallScripts/PSS Services.cmd /Silent Install Samples/InstallScripts/PSS HQ with Reports.cmd 4. Interaction Optimizer /Silent Install Samples/InstallScripts/IO Install.cmd 5. IO Webservices /Silent Install Samples/InstallScripts/IO Webservices.cmd /Silent Install Samples/WebServiceConfig/RebuildWebServices.cmd 6. Config Deployer /Silent Install Samples/InstallScripts/Foundation Config Deployment.cmd Avant d'exécuter les scripts, vous devez les mettre à jour en y intégrant les paramètres de votre environnement. Une section, au début de chaque script, vous permet de saisir les paramètres de votre environnement. Vous pouvez également modifier les scripts pour changer le type d'installation à effectuer. Par exemple, vous pouvez mettre à niveau une base de données existante plutôt que d'en créer une nouvelle. Remarque : Un certain nombre d'autres procédures liées à l'installation ne sont pas fournies sous forme de script et vous devez les réaliser avant d'exécuter ces scripts, par exemple, Configuration de vos serveurs Web et d'applications. 48 Portrait IO 5.5

Chapitre 4 : Installation d'interaction Optimizer en mode sans invite Présentation de l'installation Pour installer Portrait Interaction Optimizer, suivez les procédures répertoriées ci-dessous. Procédure d'installation Configuration de vos serveurs Web et d'applications à la page 18 Configuration de vos serveurs de base de données à la page 20 Mise à jour des scripts à la page 55 Exécution des scripts d'installation à la page 61 Temps estimé 15 min. 15 min. 15 min. 15 min. Éléments requis pour l'installation L'installation d'interaction Optimizer suppose que les logiciels suivants sont déjà installés. Serveur Tous les serveurs Logiciel MicrosoftWindowsServer Niveau du logiciel Interaction Optimizer peut être installé sur toutes les versions suivantes : Tous les serveurs Microsoft. NET Framework 2012 en 64 bits sur les éditions Standard ou Enterprise 2008 R2 SP1 en 64 bits sur les éditions Standard ou Enterprise v4.5 sur l'ensemble des serveurs, et v4.0 sur le serveur sur lequel Portrait Foundation est installé. Serveurs de base de données Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 et 2012, pris en charge en 32 bits ou en 64 bits, pour les éditions Standard et Enterprise et les bases de données par défaut sensibles à la casse ou non. Remarque : Les fonctionnalités suivantes doivent être installées : Serveurs SharePoint Microsoft SharePoint (facultatif) Database Engine Services Management Tools - Basic Management Tools - Complete Client Tools Connectivity Integration Services SQL Server Reporting Services (facultatif) SharePoint Server 2013 (uniquement disponible en 64 bits) ou Guide d'installation 49

Compatibilité avec la suite de produits Portrait Serveur Logiciel Niveau du logiciel SharePoint Foundation 2013 (uniquement disponible en 64 bits) Serveurs d'applications Plusieurs Fonctionnalité Microsoft SQL Server : Client Tools Connectivity Microsoft Windows Installer 4.5 Microsoft Powershell 2.0 Microsoft MSXML 6.0 SP1 ou version supérieure Microsoft Visual C++ 2010(x86) Redistributable (installé par le programme d'installation de Portrait en cas d'absence) Microsoft Primary Interoperability Assemblies 2005 (installé par le programme d'installation de Portrait en cas d'absence) Serveurs Web Serveurs de rapports.net Framework Portrait Reports Il est possible d'installer le logiciel.net Framework 4 parallèlement aux précédentes versions de.net Framework sur un seul ordinateur. Si IIS a été précédemment activé sur l'ordinateur, la procédure de configuration de.net Framework enregistre automatiquement ASP.NET 4 auprès d'iis. En revanche, si vous installez.net Framework 4 avant d'activer IIS, vous devez exécuter l'outil d'enregistrement IIS ASP.NET afin d'enregistrer.net Framework auprès d'iis et créer des pools d'applications utilisant.net Framework 4. Pour plus d'informations, reportez-vous à http://msdn.microsoft.com/en-us/library/k6h9cz8h(v=vs.100).aspx. Microsoft SQL Server Integration Services Compatibilité avec la suite de produits Portrait Interaction Optimizer est compatible avec les logiciels Portrait Software suivants. Logiciel Portrait Foundation Portrait Miner Portrait Dialogue Version 4.4 Update 4 7.0A 6.0 50 Portrait IO 5.5

Chapitre 4 : Installation d'interaction Optimizer en mode sans invite Logiciel Portrait Explorer Version 4.0 Remarque : La section Installation de ce guide vous accompagne tout au long de la procédure d'installation d'interaction Optimizer en tant qu'application autonome. Si vous souhaitez installer ou intégrer Interaction Optimizer à d'autres applications Portrait Software, reportez-vous au Guide d'installation de Portrait Suite. Avant de commencer Avant de lancer l'installation, assurez-vous de : planifier votre installation! Les scripts d'installation Portrait Shared Server en mode sans invite permettent d'installer l'ensemble des fonctionnalités Portrait Shared Server sur un seul ou plusieurs serveurs. Vous devez : choisir les fonctionnalités que vous souhaitez installer. Remarque : les fonctionnalités Task Management et Report sont facultatives ; sélectionner les fonctionnalités que vous souhaitez regrouper sur un seul serveur. Vous pouvez par exemple configurer un serveur Portrait Shared Server avec les composants Portrait Shared Server (PSS) et Portrait Shared Repository (PSR). Vous pouvez ensuite décider d'installer le composant Reports sur un serveur Reports distinct et le composant Task Management sur un serveur SharePoint existant. Remarque : C'est à vous de décider du mode d'installation de Portrait Shared Server et de ses quatre composants clés en fonction de votre environnement de serveurs. Rassemblez toutes les informations requises pour l'installation. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous aux Feuilles de données d'installation en annexe. Noter les restrictions d'installation suivantes : Portrait Shared Server doit être installé sur un poste sur lequel SQL Server ou SQL native client est installé. Si votre serveur SharePoint est différent de votre serveur PSS, vous devez installer SharePoint Tasks avant Portrait Shared Services. Le protocole TCP/IP doit être activé si la base de données SQL Server est exécutée sur un serveur distinct de celui à partir duquel vous installez Portrait Shared Server Dans IIS, vérifiez que Site Web par défaut comporte une Liaison de site HTTP sur le port 80. Cette liaison ne doit être présente que lors de l'exécution de l'installation PSS ; une fois l'installation de Portrait Shared Server terminée, vous pouvez supprimer la liaison. Vous devez disposer des droits d'administrateur sur le poste et soit fournir des informations d'identification pour la connexion à la base de données sysadmin (informations d'identification d'authentification SQL Server pour un rôle sysadmin), soit sélectionner un utilisateur dont le rôle DBO sera défini après l'installation. Cet utilisateur sera ajouté à la liste des connexions SQL Server. Guide d'installation 51

Configuration de vos serveurs Web et d'applications Vous devez saisir les informations de vos comptes d'utilisateur Windows (nom d'utilisateur et mot de passe) pour exécuter le pool d'applications PSS et initier la connexion à la base de données PSR depuis PSS. Il est recommandé d'utiliser le même compte Windows pour gérer ces deux composants. Le compte doit présenter les caractéristiques suivantes : Se trouver sur un domaine réseau et non sur un poste local Disposer des autorisations db_datareader et db_datawriter sur la base de données PortraitPSR Le service MS DTC doit être exécuté sur le serveur de base de données et le serveur Portrait HQ (PSS). Remarque : Le script d'installation de Portrait Shared Server configure automatiquement Distributed Transaction Coordinator ; cependant, si votre serveur de base de données est distinct du poste sur lequel est installé Portrait Shared Server, vous devez configurer MS DTC manuellement sur ce poste. Configuration de vos serveurs Web et d'applications Configuration des rôles du serveur Web et du serveur d'applications 1. Connectez-vous à votre serveur Windows. 2. Cliquez sur Démarrer > Outils d'administration > Gestionnaire de serveur. 3. Dans la fenêtre Gestionnaire de serveur, développez la fonction Rôles et vérifiez la configuration des rôles du serveur d'applications et du serveur Web. 4. Si les rôles du serveur Web et d'applications n'ont pas été configurés, faites un clic droit sur Rôles et sélectionnez Ajouter. Cochez les cases Serveur Web et Applications (si installés sur la même machine) et suivez les invites d'installation pour les ajouter. Configuration des rôles du serveur Web Suivez la procédure ci-dessous pour configurer les services de rôle du serveur Web pour Portrait Interaction Optimizer et Portrait HQ. Remarque : Cette procédure suppose que vous installiez Portrait Interaction Optimizer et Portrait HQ sur la même machine. Si vous les installez sur des machines différentes, vous devez alors configurer les services de rôle séparément. 1. Dans la fenêtre Gestionnaire de serveur, cliquez sur Roles > Serveur Web (IIS). 2. Dans la section Services de rôle sur le volet latéral droit, assurez-vous que les éléments suivants sont installés. Si ce n'est pas le cas, cliquez avec le bouton droit sur Serveur Web (IIS), sélectionnez Ajouter des services de rôle et ajoutez les éléments manquants. Outils de gestion 52 Portrait IO 5.5

Chapitre 4 : Installation d'interaction Optimizer en mode sans invite IIS 6 Management Capability IIS 6 Metabase Compatibility IIS 6 WMI Compatibility IIS 6 Scripting Tools IIS 6 Management Console Authentifications Windows et ASP.NET (requises pour Interaction Optimizer et Portrait HQ) 3. Cliquez sur Fonctionnalités dans le volet gauche et vérifiez l'installation des éléments suivants pour Portrait HQ. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Ajouter des fonctionnalités sur la droite et ajoutez les éléments suivants. Message Queueing Configuration des rôles du serveur d'applications Suivez la procédure ci-dessous pour configurer les services du serveur d'applications pour Portrait Interaction Optimizer et Portrait HQ. Remarque : Cette procédure suppose que vous installiez Portrait Interaction Optimizer et Portrait HQ sur la même machine. Si vous les installez sur des machines différentes, vous devez alors configurer les services de rôle séparément. 1. Dans la fenêtre Gestionnaire de serveur, cliquez sur Rôles > Serveur d'applications. 2. Dans la section Services de rôle sur le volet latéral droit, assurez-vous que les services suivants sont installés : Application Server Foundation (sur les machines 32 bits uniquement) Prise en charge du serveur Web (IIS) Partage de port TCP Prise en charge du service d activation des processus Windows Activation HTTP L'activation de la mise en file d'attente des messages Activation TCP Activation des canaux nommés Accès réseau COM+ 3. Si ce n'est pas le cas, cliquez avec le bouton droit sur Serveur d'applications > Ajouter des services de rôle et ajoutez les éléments suivants. Configuration de Windows PowerShell Windows PowerShell 2.0 est nécessaire pour administrer Portrait Shared Server (PSS). Pour configurer Windows PowerShell, procédez comme suit : 1. Lancez une invite de commande Windows PowerShell et tapez $host. Assurez-vous que la version 2.0 ou 3.0 est dans la sortie. Suivez les instructions correspondantes ci-dessous : 2.0 3.0 Guide d'installation 53

Configuration de vos serveurs de base de données 2. Les scripts PowerShell utilisés pour administrer PSS nécessitent que la stratégie d'exécution pour la portée de LocalMachine soit définie à un minimum de RemoteSigned. Pour ce faire : a) Lancez Windows PowerShell en mode Admin à partir de la ligne de commande. S'il s'agit d'un système d'exploitation Windows 64 bits, vous devez alors lancer la ligne de commande Windows PowerShell (x86) en mode Admin. b) Tapez la commande suivante dans la console : Get-ExecutionPolicy -List et faites attention à la valeur de la colonne ExecutionPolicy de la portée de LocalMachine dans la sortie. c) Si cette valeur n'apparaît pas en tant que RemoteSigned, il vous faut alors exécuter la commande Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope LocalMachine Configuration de vos serveurs de base de données Vérification de l'exécution du service de l'agent SQL Utilisez cette procédure pour vérifier que le service de l'agent SQL est en cours d'exécution. 1. Connectez-vous à votre machine avec SQL Server. 2. Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Microsoft SQL Server > SQL Server Management Studio. 3. Connectez-vous à l'instance du moteur de base de données, en vérifiant bien que vous disposez des droits d'administrateur. Dans la fenêtre Explorateur d'objets, cliquez avec le bouton droit sur Agent SQL Server (Agent XPs désactivé) et sélectionnez Démarrer. Vérification de la configuration de l'utilisateur du serveur SQL L'utilisateur requis pour l'installation des bases de données PSS doit être créé au niveau du serveur SQL avec un rôle de serveur dbcreator. Vérification de l'activation des canaux nommés et des protocoles TCP/IP 1. Sur votre poste SQL Server, ouvrez le Gestionnaire de configuration SQL Server et sur le volet gauche, développez Configuration de SQL Native Client et sélectionnez Protocoles clients. 2. Dans le volet droit, vérifiez que Canaux nommés et TCP/IP sont activés. Si ce n'est pas le cas, cliquez avec le bouton droit sur ces éléments et sélectionnez Enable. Lorsque l'avertissement vous indique de redémarrer, cliquez sur OK. Configuration de la prise en charge réseau pour MS DTC (serveur de base de données) Appliquez cette procédure pour activer la prise en charge réseau pour Microsoft Distributed Transaction Coordinator, nécessaire au bon fonctionnement de Portrait HQ (PSS). 54 Portrait IO 5.5

Chapitre 4 : Installation d'interaction Optimizer en mode sans invite Remarque : Le programme d'installation de Portrait HQ configure automatiquement Distributed Transaction Coordinator ; cependant, si votre serveur de base de données est distinct de la machine sur laquelle est installé Portrait HQ, vous devez configurer MS DTC manuellement sur le serveur de base de données. 1. Sur le serveur de base de données, cliquez sur Démarrer > Exécuter, puis saisissez dcomcnfg.exe. 2. Dans l'application Configuration DCOM, développez l'arborescence jusqu'à Services des composants > Ordinateurs > Poste de travail > Distributed Transaction Coordinator > DTC local 3. Dans l'onglet Sécurité, cochez les cases Accès DTC réseau et Autoriser les transactions entrantes et sortantes. Mise à jour des scripts Mettez à jour les scripts suivants avant de démarrer l'installation en mode sans invite. Mise à jour du script de base de données Foundation 1. Copiez l'échantillon de scripts de base de données Foundation qui se trouve sur le support de version dans : /Silent Install Samples/InstallScripts/Foundation DB Install.cmd et Foundation DB Upgrade.cmd. 2. Si vous créez un une base de données, utilisez Foundation DB Install.cmd. Si vous mettez à jour une base de données existante, utilisez Foundation DB Upgrade.cmd 3. À l'aide des descriptions ci-dessous, mettez à jour l'ensemble des valeurs de paramètre appropriées en fonction de votre environnement de déploiement. 4. Enregistrez vos modifications. Paramètre d'installation INSTALLER_ROOT= PORTRAIT_DB_SERVER= PORTRAIT_DATABASE_NAME= PATHTOSETUP= Description Emplacement du programme d'installation, par exemple : set "INSTALLER_ROOT=C:\Installs" Nom du serveur de base de données. Nom de la base de données Interaction Optimizer, par exemple, IO5.5. Chemin d'accès au programme d'installation. Exemple : "%INSTALLER_ROOT%\IO 5.5\Foundation Media\Software\Installsets\Database\FdnDbSetup.exe" Guide d'installation 55

Mise à jour du script logiciel Foundation principal Paramètre d'installation ImplPath= ImplDesc= Setup= Description Chemin d'accès aux scripts de base de données Foundation. Exemple : "%INSTALLER_ROOT%\IO 5.5\Installation\Foundation Database Scripts" Description de l'implémentation, par exemple : InteractionOptimizer5.5 Type d'installation à effectuer. [C]réer une base de données (par défaut), [R]estaurer depuis la sauvegarde, Mettre à jo[u]r une base de données existante. Exemple : Setup=C pour créer une base de données. Remarque : L'option par défaut [C] utilise une sécurité intégrée. Pour utiliser l'authentification SQL, indiquez : "Setup=C Username=username Password=password" Type= Collation= DataPath= LogPath= S'applique uniquement si vous avez sélectionné Setup=C. [N] pour créer une base de données hors production (par défaut), [P] pour créer une base de données de production, [T] pour créer une base de données temporaire. Exemple : set "args=%args% Type=P ImplPath=%ImplPath% ImplDesc=%ImplDesc% Show=N" Indique le type de classement, par exemple, Latin1_General_CI_AS. Indique le chemin d'accès aux fichiers de données, par exemple : set "args=%args% DataPath="C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA"" Indique le chemin d'accès aux fichiers journaux de la base de données, par exemple : set "args=%args% LogPath="C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA"" Mise à jour du script logiciel Foundation principal 1. Copiez l'échantillon de script logiciel Foundation principal qui se trouve sur le support de version dans : /Silent Install Samples/InstallScripts/Foundation Install.cmd. 2. À l'aide des descriptions fournies ci-dessous, mettez à jour l'ensemble des valeurs de paramètre appropriées en fonction de votre environnement de déploiement. 56 Portrait IO 5.5

Chapitre 4 : Installation d'interaction Optimizer en mode sans invite 3. Enregistrez vos modifications. Paramètre d'installation INSTALLER_ROOT= PORTRAIT_INSTALL_DIR= PORTRAIT_RUNTIME_DOMAIN= PORTRAIT_DOMAIN_USER= PORTRAIT_DOMAIN_PASSWORD= PORTRAIT_DB_SERVER= PORTRAIT_DATABASE_NAME= PATHTOSETUP= Description Emplacement du programme d'installation, par exemple : set "INSTALLER_ROOT=C:\Installs" Emplacement de l'installation du logiciel, par exemple : set PORTRAIT_INSTALL_DIR=C:\Program Files (x86) Nom du domaine. Nom d'utilisateur du domaine. Mot de passe du domaine. Nom du serveur de base de données. Nom de la base de données Interaction Optimizer, par exemple, IO54U2. Chemin d'accès au programme d'installation. Exemple : %INSTALLER_ROOT%\IO 5.5\Foundation Media\Software\Installsets\Core_Software\setup.exe ADDLOCAL= INSTALLDIR= Composants Foundation à installer, par exemple, ClientTools. Emplacement d'installation des composants. Mise à jour du script Portrait Shared Server (PSS) 1. PSS propose plusieurs fonctionnalités facultatives qui peuvent être installées en copiant l'échantillon de fichiers script suivant, basées sur les conditions requises de configuration. Ces fichiers script se trouvent sur le support de version dans : /Silent Install Samples/InstallScripts/ a. Pour installer uniquement Portrait Shared Repository (PSR), utilisez PSS DB.cmd b. Pour installer uniquement Portrait Shared Server (PSS), utilisez PSS Services.cmd c. Pour installer uniquement Portrait Shared Server (PSS) ainsi que Portrait Shared Repository (PSR) et non Reports ou SharePoint Tasks, utilisez PSS HQ.cmd d. Pour installer Portrait Shared Server (PSS), Portrait Shared Repository (PSR) ainsi que Reports et non Sharepoint Tasks, utilisez PSS HQ with Reports.cmd 2. À l'aide des descriptions ci-dessous, mettez à jour l'ensemble des valeurs de paramètre appropriées en fonction de votre environnement de déploiement. 3. Enregistrez vos modifications. Remarque : Les paramètres suivants correspondent à une installation Portrait Shared Server sans intégration SharePoint. Guide d'installation 57

Mise à jour du script Portrait Shared Server (PSS) Paramètre d'installation INSTALLER_ROOT= PORTRAIT_INSTALL_DIR= PORTRAIT_RUNTIME_DOMAIN= PORTRAIT_DOMAIN_USER= PORTRAIT_DOMAIN_PASSWORD= PORTRAIT_DB_SERVER= PORTRAIT_DATABASE_NAME= Description Emplacement du programme d'installation, par exemple : set "INSTALLER_ROOT=C:\Installs" Emplacement de l'installation du logiciel, par exemple : set PORTRAIT_INSTALL_DIR=C:\Program Files (x86) Nom du domaine. Nom d'utilisateur du domaine. Mot de passe du domaine. Nom du serveur de base de données. Nom de la base de données Interaction Optimizer. PORTRAIT_IIS_VIRTUAL_DIR= Répertoire IIS racine, par exemple, c:\inetpub\wwwroot, de la base de données Interaction Optimizer. PATHTOSETUP= Chemin d'accès au programme d'installation. Exemple : "%INSTALLER_ROOT%\IO 5.5\Portrait Shared Server\setup.exe" DIR_PSS= ADDLOCAL= APP_POOL_DOMAIN= APP_POOL_USERNAME= APP_POOL_PASSWORD= APP_POOL_PASSWORD_CHECK= Répertoire d'installation de Portrait Shared Server. Composants PSS à installer, par exemple, PortraitSharedServer, PortraitSharedServices, PortraitSharedRepository. Nom de domaine du pool d'applications. Nom d'utilisateur du pool d'applications. Mot de passe du pool d'applications. Mot de passe du pool d'applications. DISABLE_USER_RESPONSE= Paramètre correspondant à l'activation ou à la désactivation de la réponse de l'utilisateur dans la tâche de configuration après installation. 1 pour oui, 0 pour non. ENABLE_ANALYTICS_INTEGRATION= Paramètre correspondant à l'activation ou à la désactivation de l'intégration de services Analytics. 1 pour oui, 0 pour non. ENABLE_DIALOG_INTEGRATION= INSTALL_PORTRAIT_REPORTS= INSTALL_SHARED_REPOSITORY= Paramètre correspondant à l'activation ou à la désactivation de l'intégration de Dialog. 1 pour oui, 0 pour non. Paramètre correspondant à la sélection ou à la déselection de la fonctionnalité Portrait Reports.1 pour oui, 0 pour non. Paramètre correspondant à la sélection ou à la déselection de la fonctionnalité Portrait Shared Repository. 1 pour oui, 0 pour non. 58 Portrait IO 5.5

Chapitre 4 : Installation d'interaction Optimizer en mode sans invite Paramètre d'installation Description INSTALL_SHARED_SERVICES= INSTALL_SHAREPOINT_TASKS= Paramètre correspondant à la sélection ou à la déselection de la fonctionnalité Portrait Shared Server. 1 pour oui, 0 pour non. Paramètre correspondant à la sélection ou à la déselection de la fonctionnalité Sharepoint Tasks.1 pour oui, 0 pour non. ENABLE_SHAREPOINT_INTEGRATION= Paramètre correspondant à l'activation ou à la désactivation de l'intégration Sharepoint. 1 pour oui, 0 pour non. ENABLE_IO_INTEGRATION= Paramètre correspondant à l'activation ou à la désactivation de l'intégration IO. 1 pour oui, 0 pour non. CURRENCYSYMBOL= IO_WEBSITE_URL= DATABASE_USER_DOMAIN= DATABASE_USER_USERNAME= IS_SQLSERVER_SERVER= IS_SQLSERVER_SERVER_DW= Symbole de la devise à afficher, par exemple,, $ ou. Saisissez l'url du site Web sous lequel vous souhaitez installer les services Web IO. Domaine du compte SQL Server. Nom d'utilisateur du compte SQL Server. Nom du serveur Portrait Shared Repository. Nom du serveur Portrait Data Warehouse. IS_SQLSERVER_AUTHENTICATION= Authentification Portrait Shared Repository SQL Server::1 pour oui, 0 pour non. IS_SQLSERVER_AUTHENTICATION_DW= Authentification Portrait Data Warehouse SQL Server::1 pour oui, 0 pour non. IS_SQLSERVER_DATABASE= IS_SQLSERVER_DATABASE_DW= Nom de la base de données Portrait Shared Repository, par exemple, PortraitPSR. Nom de la base de données Portrait Data Warehouse, par exemple, PortraitDW. WEBSITE_NAME= WEBSITE_PORT= Nom du site Web. Par exemple, Site Web par défaut. Numéro de port. Mise à jour du script Interaction Optimizer (IO) 1. Copiez l'échantillon de script IO qui se trouve sur le support de version dans : /Silent Install Samples/InstallScripts/io_install.cmd. 2. À l'aide des descriptions ci-dessous, mettez à jour l'ensemble des valeurs de paramètre appropriées en fonction de votre environnement de déploiement. 3. Enregistrez vos modifications. Guide d'installation 59

Mise à jour du script de déploiement de configuration IO Paramètre d'installation INSTALLER_ROOT= PORTRAIT_INSTALL_DIR= PORTRAIT_DB_SERVER= PATHTOSETUP= Description Emplacement du programme d'installation, par exemple : set "INSTALLER_ROOT=C:\Installs" Répertoire d'installation d'interaction Optimizer. Par exemple : set PORTRAIT_INSTALL_DIR=C:\Program Files (x86) Serveur de base de données Interaction Optimizer. Chemin d'accès au programme d'installation. Exemple : %INSTALLER_ROOT%\IO 5.5\Installation\setup.exe INSTALLDIR= ADDLOCAL= PDW_SQLSERVER_INSTANCE= PDW_DATABASE_NAME= PSR_SQL_SERVER_INSTANCE= PSR_DATABASE_NAME= Répertoire d'installation d'interaction Optimizer. Composants à installer, à savoir : InteractionOptimizer,Runtime,ToolsFeature,DBMigrate,RepositoryPackages,WebServicesInstalation. Nom du serveur de base de données Portrait Data Warehouse (PDW). Nom de la base de données Portrait Data Warehouse (PDW). La valeur par défaut recommandée est PortraitDW. Nom du serveur de base de données Portrait Shared Repository (PSR). Nom de la base de données Portrait Shared Repository (PSR). La valeur par défaut recommandée est PortraitPSRLogPath= Mise à jour du script de déploiement de configuration IO 1. Copiez l'échantillon de script de déploiement de configuration IO qui se trouve sur le support de version dans : /Silent Install Samples/Foundation Config Deployment.cmd. 2. À l'aide des descriptions ci-dessous, mettez à jour l'ensemble des valeurs de paramètre appropriées en fonction de votre environnement de déploiement. 3. Enregistrez vos modifications. Remarque : si l'exécution du fichier de déploiement de configuration est longue ou se bloque, le problème vient probablement de valeurs de paramètre non valides. Paramètre d'installation INSTALLER_ROOT= PORTRAIT_SYSTEM_NAME= PORTRAIT_FOUNDATION_USER= Description Emplacement du programme d'installation, par exemple : set "INSTALLER_ROOT=C:\Installs" Nom du système Portrait Foundation. Nom d'utilisateur du compte utilisé pour exécuter les services Foundation. 60 Portrait IO 5.5

Chapitre 4 : Installation d'interaction Optimizer en mode sans invite Paramètre d'installation PORTRAIT_FOUNDATION_PASSWORD= PORTRAIT_SCC_PROVIDER= PORTRAIT_SCC_LOCAL_FOLDER= Description Mot de passe du compte utilisé pour exécuter les services Foundation. Fournisseur de contrôle de source Portrait Foundation. Dossier local de contrôle de source Portrait Foundation pour IO. PORTRAIT_SCC_PROJECT_PATH= Chemin d'accès du projet de contrôle de source Portrait Foundation pour IO. PORTRAIT_SCC_PROJECT_NAME= PORTRAIT_FOUNDATION_WORKSPACE= Nom du projet de contrôle de source Portrait Foundation pour IO. Espace de travail de contrôle de source Portrait Foundation pour IO. Mise à jour du script Webservices 1. Copiez l'échantillon de script Webservices IO qui se trouve sur le support de version dans : /Silent Install Samples/InstallScripts/IO Webservices.cmd pour une première installation d'io Webservices et copiez tous les fichiers du dossier /Silent Install Samples/WebServiceConfig pour une réinstallation d'io Webservices 2. Exécutez IO Webservices.cmd pour une première installation d'io Webservices et exécutez RebuildWebServices.cmd pour une réinstallation d'io Webservices 3. À l'aide des descriptions ci-dessous, mettez à jour l'ensemble des valeurs de paramètre appropriées en fonction de votre environnement de déploiement. 4. Enregistrez vos modifications. Paramètre d'installation INSTALLER_ROOT= PORTRAIT_INSTALL_DIR= PATHTOSETUP= DATADEFEXPORTER= DELETEIOWCFWEBSERVICES= Description Emplacement du programme d'installation, par exemple : set "INSTALLER_ROOT=C:\Installs" Répertoire d'installation d'interaction Optimizer. Par exemple : set PORTRAIT_INSTALL_DIR=C:\Program Files (x86) Chemin d'accès au programme d'installation. Chemin d'accès au script d'exportation de la définition des données. Chemin d'accès aux script des services Web IO. Exécution des scripts d'installation Utilisez la procédure suivante pour installer Portrait IO en mode sans invite. Ouvrez une invite de commande et exécutez les scripts l'un après l'autre dans l'ordre suivant : Guide d'installation 61

Exécution des scripts d'installation Serveur Serveur de base de données Fichier script C:\Installs\IO 5.5\Silent Install\InstallScripts\Foundation DB Install.cmd Serveur d'application C:\Installs\IO 5.5\Silent Install\InstallScripts\Foundation Install.cmd Serveur Portrait HQ C:\Installs\IO 5.5\Silent Install\InstallScripts\PSS HQ.cmd Serveur d'application Serveur d'application Serveur d'application C:\Installs\IO 5.5\Silent Install\InstallScripts\IO Install.cmd C:\Installs\IO 5.5\Silent Install\InstallScripts\Foundation Config Deployment.cmd C:\Installs\IO 5.5\Silent Install\InstallScripts\IO Webservices.cmd 62 Portrait IO 5.5

Chapitre 5 Annexe Dans cette section : Feuilles de données d'installation..................64 Installation de SharePoint.........................67 Critères de sélections et paramètres locaux..........68

Feuilles de données d'installation Feuilles de données d'installation Feuille de données d'interaction Optimizer Utilisez cette feuille de données lors de l'installation de Portrait Interaction Optimizer. Nous vous recommandons d'imprimer cette liste de vérifications et de renseigner toutes les informations avant de suivre les étapes exposées dans Installation d'io à la page 36. Élément d'installation Type d'installation d'io Nom de base de données de référentiel Portrait Shared Repository (Portrait HQ) Nom de la base de données de Portrait Data Warehouse Propriétaire du référentiel de configuration d'io Administrateur du référentiel de configuration d'io Mot de passe administrateur du référentiel de configuration d'io Connexion de l'administrateur de serveur de la base de données d'io Méthode de création de la base de données IO Instance de SQL server d'io Nom de la base de données d'io Méthode d'authentification de la base de données IO Classement de la base de données IO Emplacement du fichier de données de la base de données IO Emplacement du fichier journal de la base de données IO Autres fonctions de la base de données IO Code projet de la base de données IO Valeur par défaut ou recommandée Complète PortraitPSR PortraitDW Nom de votre organisation. Superuser Password À déterminer lors de l'installation create new database À déterminer lors de l'installation InteractionOptimizer OS authentication Server collation C:\Databases\Data C:\Databases\Data Customised vide 64 Portrait IO 5.5

Chapitre 5 : Annexe Élément d'installation Scripts d'implémentation de la base de données IO Version d'implémentation de la base de données IO Répertoire de travail temporaire de la base de données IO Connexion de la base de données IO Base de données temporaire IO Options de démarrage des services IO Site Web IO Valeur par défaut ou recommandée Cochez Execute Implementation Scripts. Accédez à Installation\Foundation Database scripts\cre_imp_db.txt sur le média de version d'io 5.5 ou toute version d'io en cours d'installation C:\PST_Database_Install\Files_<date> À déterminer lors de l'installation. décochez toutes les options Décochez Manual service start-up. Cochez Enable Perfmon Counting Default web site Services Web IO Élément d'installation SQL Server IO Nom de la base de données d'io Compte utilisateur Windows pour accès anonyme Mot de passe pour compte d'accès anonyme Dossier d'installation de Foundation Nom de système de Foundation Mode de connexion de la base de données Utilisateur de connexion de la base de données Valeur par défaut ou recommandée À déterminer lors de l'installation InteractionOptimizer À déterminer lors de l'installation À déterminer lors de l'installation C:\program files\pst\portrait MyPortrait Windows À déterminer lors de l'installation (si vous utilisez le mode de connexion SQL) Mot de passe de l'utilisateur de connexion À déterminer lors de l'installation (si vous utilisez le mode de connexion SQL) Feuille de données de Portrait Foundation Utilisez cette feuille de données lors de l'installation du «logiciel de base» de Portrait Foundation avec Portrait Interaction Optimizer. Nous vous recommandons d'imprimer cette liste de vérifications et de renseigner toutes les informations avant de suivre les étapes exposées dans Installation des composants de Foundation à la page 21. Guide d'installation 65

Feuille de données de Portrait HQ Élément d'installation Compte de maintenance Foundation Valeur par défaut ou recommandée À déterminer lors de l'installation. Pour plus de renseignements sur la spécification des informations locales de compte, voir Sélection et paramètres locaux Feuille de données de Portrait HQ Utilisez cette feuille de données lors de l'installation de Portrait HQ avec Portrait Interaction Optimizer. Nous vous recommandons d'imprimer cette liste de vérifications et d'en remplir toutes les informations avant d'achever votre installation/mise à niveau. Élément d'installation Dossier de destination ou d'installation Type d'installation Domaine d'utilisateur de la base de données Nom d'utilisateur de la base de données Mot de passe de l'utilisateur de connexion de la base de données Instance HQ du SQL Server Nom de la base de données du référentiel Portrait Shared Repository Nom de la base de données de Portrait Data Warehouse Domaine de compte de service Portrait HQ Nom de compte de service Portrait HQ Mot de passe de compte de service Portrait HQ Adresse du serveur Portrait Dialogue Instance du serveur Portrait Dialogue Adresse des services de Portrait SharePoint Symbole monétaire Adresse du service Web de Foundation Decisions Adresse du service Web Foundation IO Bridge Valeur par défaut ou recommandée C:\Program Files\PST\Portrait Shared Server\ Complete À déterminer lors de l'installation À déterminer lors de l'installation À déterminer lors de l'installation À déterminer lors de l'installation PortraitPSR PortraitDW À déterminer lors de l'installation À déterminer lors de l'installation À déterminer lors de l'installation http://localhost/mhdialogserverapi Par défaut http://localhost/portrait À déterminer lors de l'installation http://localhost/decisionswcfwebservice/decisionswebservice.svc http://localhost/iobridgewcfwebservice/iobridgewebservice.svc 66 Portrait IO 5.5

Chapitre 5 : Annexe Élément d'installation URL du serveur de rapport Valeur par défaut ou recommandée Par défaut = http://localhost/reportserver Installation de SharePoint Considérations sur l'installation de SharePoint/Interaction Optimizer Si vous installez SharePoint (facultatif) et Portrait Shared Server ensemble sur un même ordinateur, il faut qu'ils s'exécutent sur des sites Web séparés. Vous devrez décider lequel s'exécutera sur le port par défaut (80) et lequel s'exécutera sur un autre port. Puis, suivez la procédure ci-dessous pendant l'installation : Si vous souhaitez exécuter SharePoint sur le port 80, et les applications Portrait Shared Server (et toutes autres applications Web sur le serveur) sur un autre site, vous devrez modifier les propriétés de «Site Web par défaut» dans IIS afin de changer son port et attribuer une autre valeur que 80, puis exécuter. Vous pouvez également (ce que nous recommandons), exécuter les applications Portrait Shared Server (et toute autre application Web sur le serveur) sur le port par défaut (80), et exécuter SharePoint sur un autre port. Vous devez ensuite démarrer «Site Web par défaut» IIS, car celui-ci s'arrête lors de l'installation de SharePoint. Si PCM est déjà installé sur «Site Web par défaut», il est conseillé d'installer SharePoint sur un nouveau site Web nommé «SharePoint - 8080» sur le port 8080. Ceci s'effectue dans le cadre de l'installation de SharePoint. Définissez «Mappages des accès de substitution» pour chaque URL devant accéder à SharePoint. Par exemple, si vous avez modifié le port sur lequel SharePoint s'exécute, vous devez alors modifier le mappage qui faisait référence à l'ancien port, pour spécifier le nouveau port. De plus, vous devez créer des mappages supplémentaires pour les variantes du nom de domaine complet de chaque URL interne si le site SharePoint doit être accessible via un nom de domaine complet (par défaut, SharePoint ne fournit des mappages que pour la forme non qualifiée). Pour configurer ces mappages, exécutez l'outil Administration centrale de SharePoint (depuis «Outils d'administration» dans le menu Démarrer), ouvrez le menu «Operations» et sélectionnez «Mappages des accès de substitution». Par exemple, si vous avez modifié SharePoint pour l'exécuter sur monserveur:8090 au lieu de monserveur:80, et que vous souhaitez également que celui-ci soit accessible à l'adresse monserveur.mondomaine.monentreprise.com, vous devez : modifiez le mappage existant http://monserveur:80 pour changer son port pour 8090. modifiez de nouveau ce mappage pour définir une URL complète équivalente «intranet» ou «internet» http://monserveur.mondomaine.monentreprise.com:8090. Guide d'installation 67

Critères de sélections et paramètres locaux Critères de sélections et paramètres locaux Sélection et paramètres locaux Les critères de sélection peuvent contenir de nombreuses règles, dont certaines peuvent être interprétées de façon différente selon les paramètres locaux en vigueur. Les nombres et les dates sont universellement reconnus mais les chaînes de comparaison peuvent renvoyer plusieurs résultats dans certaines langues. Par exemple, en allemand, le nom HÜBNER peut être considéré ou non comme égal au nom HUEBNER. Les règles qui gouvernent l'égalité des chaînes sont intégrées dans Windows, dans la section Région et Langue du panneau de configuration. Si la langue sélectionnée classe et compare les chaînes de plusieurs façons, le lien 'Modifier la méthode de tri' présenté ci-dessus apparaîtra sous la liste de sélection de la langue. Ceci ouvre les fenêtres de dialogue suivants : 68 Portrait IO 5.5

Chapitre 5 : Annexe Choisissez la méthode appropriée à votre installation. Ces paramètres locaux sont enregistrés par utilisateur, par conséquent, les paramètres qui affecteront la sélection sont ceux définis pour l'utilisateur pour lequel les services de Foundation s'exécutent. Cet utilisateur peut être confirmé en exécutant l'application Portrait Service Check depuis le menu Démarrer. L'Utilisateur affiché pour les services AMC MyPortrait est celui dont les paramètres locaux serviront à l'évaluation de sélection. Guide d'installation 69