Observatoire National des Stations de Montagne Atout France ANMSM Bilan de la saison hiver 2014-2015 3 avril 2015 Méthodologie Cette enquête repose sur l interrogation de l ensemble des stations membres du réseau ANMSM. Sa dimension quantitative prévisionnelle est renforcée par l exploitation des données de réservation recueillies par les bureaux d études COMETE et G2A auprès des hébergeurs, pour les stations qui ont donné leur accord concernant la transmission de ces données à Atout France. Menée du 23 au 29 mars 2015, cette enquête a permis de recueillir des informations spécifiques relatives à 33 stations adhérentes à l ANMSM, représentant 556 670 lits touristiques. La répartition par massif de ces stations se présente comme suit : - 14 stations sur 65 stations adhérentes pour les Alpes du Nord ; - 8 stations sur 16 pour les Alpes du Sud ; - 5 stations sur 6 pour les Pyrénées ; - 2 stations répondantes sur 2 pour les Montagnes du Jura ; - 2 stations répondantes sur 6 pour les Vosges. - 2 stations répondantes sur 3 pour l Auvergne. Synthèse La fréquentation touristique observée au cours de la saison d hiver 2014-2015 est jugée plutôt satisfaisante. Cette fréquentation s est caractérisée par des taux d occupation pour l ensemble des hébergements compris entre 64 et 72% selon l altitude et la capacité en lits des stations. Toutefois, il est à noter que certains phénomènes ont terni cette perception pour certaines périodes. Ainsi, le déficit réel de neige au cours de la semaine de Noël a impacté l activité touristique des stations pour l ensemble des vacances. De même, pour les vacances d hiver, les importantes difficultés de circulation sur deux samedis de grosse affluence dans les Alpes, montrant la nécessité d étalement des congés scolaires français et européens ; ainsi que la fermeture, fin février, des routes d accès à plusieurs stations de l Ouest des Pyrénées en raison des cumuls de neige ont un peu minimisé l optimisme des professionnels en stations. Ainsi, à l heure du bilan, en dépit du bon manteau neigeux global, plutôt bien réparti entre les massifs, pour une majorité de stations, l activité touristique de cette saison hivernale 2014-2015 apparait équivalente à celle observée l an passé. Pour la période inter-vacances n 2, les taux d occupation, compris entre 39 et 55% ont plutôt été satisfaisants. Pour les vacances de Pâques, une nouvelle fois tardives, les taux de remplissage prévisionnels sont compris entre 23 et 28% pour l ensemble des hébergements. La perception de ces taux fluctue entre la stabilité et la baisse par rapport à l an passé. 1
Bilan de la saison d hiver 2014-2015 des hébergements selon les périodes de la saison hivernale 2014-2015 Vacances de Noël Meublés Résidences Hôtels GLOBAL Stations de + 15 000 lits 86% 87% 74% 82% Stations de 5 000 à 15 000 lits 76% 90% 69% 80% Stations de - 5 000 lits 76% 73% 60% 68% Inter-vacances n 1 Meublés Résidences Hôtels GLOBAL Stations de + 15 000 lits 53% 74% 50% 58% Stations de 5 000 à 15 000 lits 42% 56% 43% 46% Stations de - 5 000 lits 52% 69% 48% 57% Stations de 1700 à 2600 m 86% 90% 74% 84% Stations de 1300 à 1650 m 76% 85% 70% 76% Stations de 630 à 1250 m 84% 80% 70% 81% des hébergements pour les vacances de Noël 2014-2015 Stations de 1700 à 2600 m 56% 75% 51% 62% Stations de 1300 à 1650 m 41% 65% 47% 55% Stations de 630 à 1250 m 48% 49% 43% 44% des hébergements pour la période inter-vacances n 1 Vacances d'hiver Meublés Résidences Hôtels GLOBAL Stations de + 15 000 lits 86% 88% 68% 84% Stations de 5 000 à 15 000 lits 91% 94% 77% 88% Stations de - 5 000 lits 87% 93% 75% 85% Inter-vacances n 2 Meublés Résidences Hôtels GLOBAL Stations de + 15 000 lits 51% 67% 46% 51% Stations de 5 000 à 15 000 lits 35% 70% 51% 56% Stations de - 5 000 lits 34% 57% 38% 42% Stations de 1700 à 2600 m 84% 87% 68% 81% Stations de 1300 à 1650 m 80% 89% 71% 83% Stations de 630 à 1250 m 95% 95% 76% 91% des hébergements pour les vacances d hiver 2015 Stations de 1700 à 2600 m 56% 71% 49% 60% Stations de 1300 à 1650 m 30% 57% 45% 51% Stations de 630 à 1250 m 42% 70% 41% 40% des hébergements pour la période inter-vacances n 2 SAISON 2014-2015 Meublés Résidences Hôtels GLOBAL Stations de + 15 000 lits 68% 75% 58% 70% Stations de 5 000 à 15 000 lits 62% 74% 60% 68% Stations de - 5 000 lits 47% 77% 56% 64% Stations de 1700 à 2600 m 71% 82% 61% 72% Stations de 1300 à 1650 m 53% 70% 58% 66% Stations de 630 à 1250 m 69% 63% 54% 67% des hébergements pour l ensemble de la saison hivernale 2014-2015 En hausse/an passé Stable/an passé En baisse/an passé Ces données sont pondérées en fonction de la capacité en lits des stations Les taux d occupation, ainsi que leur perception par rapport à la saison précédente, fluctuent selon les périodes, le plus généralement entre la hausse et la stabilité. Ainsi, pour les vacances de Noël, en dépit d un taux de remplissage satisfaisant, le sentiment de recul est bien présent, en raison du déficit de neige, notamment au cours de la semaine de Noël. Pour la période inter-vacances n 1, les taux d occupation sont compris entre 44 et 62% pour l ensemble des hébergements. Leur perception fluctue entre stabilité et hausse selon les hébergements. Des sentiments de recul sont toutefois présents en altitude pour les résidences et pour les moyennes stations en ce qui concerne les meublés. Les vacances d hiver se sont caractérisées par des bons taux de remplissage. La perception de ces derniers fluctue entre la stabilité et la hausse, à l exception des hôtels, pour lesquels, des sentiments de reculs sont constatés à moyenne et haute altitude, ainsi que pour les stations les mieux dotées en lits. Pour la période inter-vacances n 2, les taux de remplissage et sont échelonnés de 40 à 60% pour l ensemble des hébergements. Ces taux sont plutôt jugés meilleurs que l an passé, hormis pour les petites stations et celles de moyenne altitude, en ce qui concerne les hôtels. Ainsi, pour la saison hivernale 2014-2015, les taux de remplissage sont compris entre 47 et 71% pour les meublés, 63 et 82% pour les résidences et 54 et 61% pour les hôtels. Il est à noter les bonnes tendances de fréquentation enregistrées pour les plus grandes stations, ainsi que celles d altitude. 2
Perception de l activité touristique enregistrée au cours de la saison hivernale 2014-2015 Perception de la saison hivernale 2014-2015 par rapport à la précédente La perception du niveau d activité touristique enregistré au cours de la saison est plutôt satisfaisante. Cette saison hivernale 2014-2015 est jugée majoritairement identique à la précédente. Il faut également noter que quelques sentiments de recul apparaissent notamment pour les stations les plus méridionales du massif alpin. Palmarès des clientèles internationales pour la saison hivernale 2014-2015 Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées Jura Vosges Massif Central Stations de plus de 15 000 lits Stations entre 5 000 et 15 000 lits Stations de moins de 5 000 lits Stations de 1700 à 2600 m Stations de 1300 à 1650 m Stations de 630 à 1250 m Les Belges sont cités en tant que 1 ère clientèle internationale pour l ensemble du massif alpin, le Massif Central, pour les stations d importantes et de moyennes capacités en lits, ainsi que pour celles de haute altitude. Les Britanniques, quant à eux, sont annoncés en tête dans le Jura, les Vosges, ainsi que pour les stations de moyenne et de basse altitude. Il est également à noter la bonne dynamique des clientèles d Europe centrale et orientale, annoncées en 3 ème position dans les Alpes du Nord, les stations d importante et de faible capacité, ainsi qu à haute et basse altitude. 3
Hiérarchie des facteurs explicatifs impactant positivement la tendance de fréquentation A la hausse A la baisse Différentiel Evolution de l'offre d'hébergement 11 0 11 Evolution des services et animations 9 0 9 Image/attractivité de la destination 8 0 8 Hiérarchie des facteurs explicatifs impactant négativement la tendance de fréquentation A la hausse A la baisse Différentiel Evolution de la conjoncture économique 2 6-4 Conditions météorologiques 7 9-2 - - - - L évolution tant qualitative que quantitative, de l offre d hébergement, l évolution des services et des animations proposées, ainsi que l image de la destination constituent les facteurs explicatifs majeurs impactant positivement la tendance de la fréquentation. En revanche, la conjoncture économique tendue, ainsi que les conditions météorologiques ont constitué les freins majeurs à la fréquentation touristique dans les stations de montagne. Tendance de la consommation touristique au cours de la saison d hiver 2014-2015 Tendance de la consommation au sein des restaurants au cours de la saison d hiver 2014-2015 Tendance de la consommation au sein des commerces au cours de la saison d hiver 2014-2015 Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées Jura Vosges Massif Central Restaurants - - Commerces - - Ces tendances sont pondérées en fonction de la capacité en lits des stations Les perceptions des consommations au sein des restaurants et des commerces sont identiques pour l ensemble des massifs, exception faite des Pyrénées ; à savoir : une progression par rapport à l an passé pour les Alpes du Nord, et une stabilité pour les Alpes du Sud et le Massif Central. Pour les stations pyrénéennes, la hausse constatée de la consommation au sein des restaurants par rapport à l an passé, s accompagne d un recul de celle enregistrée au sein des commerces. 4
Tendance des comportements touristiques au cours de la saison d hiver 2014-2015 Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées Jura Vosges Massif Central Résas dernière minute - Courts séjours - Ventes tout compris - Ces tendances sont pondérées en fonction de la capacité en lits des stations Les réservations de dernière minute sont jugées plus nombreuses que l an passé pour l ensemble du massif alpin et les Pyrénées, et aussi nombreuses pour les Vosges et le Massif Central. Les courts séjours sont annoncés plus nombreux que l an passé dans les Alpes du Sud et les Pyrénées, et équivalents dans Alpes du Nord, les Vosges et le Massif Central. Les ventes de tout compris sont estimées stables par rapport à la saison précédente dans les Alpes du Nord, les Pyrénées, les Vosges et le Massif Central. C est un sentiment de hausse qui l emporte dans les Alpes du Sud. Tendance de la pratique des activités touristiques au cours des vacances d hiver 2014-2015 Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées Jura Vosges Massif Central Ecoles de ski - - Ski de fond - - Raquettes à neige - Promenades à pied - Traineaux à chiens - - Visites culturelles - Animations/Manifs - - Activités pour les enfants - - Activités bien-être - - Ces tendances sont pondérées en fonction de la capacité en lits des stations Dans les Alpes du Nord, la perception de la pratique des activités touristiques par rapport à la saison passée fluctue entre la hausse (ski nordique, raquettes à neige, traineaux à chiens et animations) et la stabilité (écoles de ski, visites culturelles, activités pour les enfants et liées au bien-être). En revanche, les demandes de promenades pédestres ont été moins nombreuses que l an passé. Pour les Alpes du Sud et le Massif Central, la stabilité par rapport à l an passé est nettement perçue, hormis pour les traineaux à chiens pour les premières, pour lesquelles la hausse est constatée. Dans les Pyrénées, le sentiment de hausse, majoritairement constaté, s accompagne d une stabilité du ski nordique et d un sentiment de recul des visites culturelles. 5
Fréquentation pour la période inter-vacances n 2 (7 mars-11 avril) Taux d occupation pour la période inter-vacances n 2 Meublés Résidences Hôtels GLOBAL Stations de + 15 000 lits 51% 67% 46% 55% Stations de 5 000 à 15 000 lits 35% 63% 51% 39% Stations de - 5 000 lits 34% - - 53% Stations de 1700 à 2600 m 56% 71% 49% 55% Stations de 1300 à 1650 m 30% 55% 45% 39% Stations de 630 à 1250 m 42% - 40% 53% En hausse/an passé Stable/an passé En baisse/an passé Taux d occupation hebdomadaires pour la période inter-vacances n 2 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 68% 56% 80% 63% 50% 57% 56% 42% 36% 49% 48% 45% 44% 60% 49% 7-14 mars 14-21 mars 21-28 mars 28-4 avril 4-11 avril Stations de + 15 000 lits Stations de 5 000 à 15 000 lits Stations de - 5 000 lits Pour la période inter-vacances n 2, les taux d occupation se sont échelonnés de 30 à 56% pour les meublés, de 55 à 71% pour les résidences de tourisme et 40 à 51% pour les hôtels. Ces taux sont plutôt orientés à la hausse dans le cas des meublés. Ils varient entre hausse et stabilité et hausse pour les résidences de tourisme et ont une perception très partagée pour les hôtels. Logiquement, ces taux ont eu tendance à diminuer au fil des semaines de cette période, à l exception des 2 dernières semaines pour les moyennes et les petites stations. Si la 1 ère semaine de la période (7 au 14 mars 2015) a été la mieux remplie pour les plus grandes stations et celles les moins dotées en lits (respectivement 68 et 80% de taux d occupation), en revanche, pour les moyennes stations, les meilleurs taux concerne la dernière semaine de la période (4 au 11 avril). Ces données sont pondérées en fonction de la capacité en lits des stations Fréquentation prévisionnelle pour les vacances de Pâques 2015 (11 avril-9 mai) Taux d occupation prévisionnels pour les vacances de Pâques 2015 Meublés Résidences Hôtels GLOBAL Stations de + 15 000 lits 31% 33% 13% 24% Stations de 5 000 à 15 000 lits 27% 36% 4% 23% Stations de - 5 000 lits 35% 45% 33% 38% Stations de 1700 à 2600 m 27% 33% 10% 24% Stations de 1300 à 1650 m 28% 37% 19% 24% Stations de 630 à 1250 m 38% - - - En hausse/an passé Stable/an passé En baisse/an passé Taux d occupation hebdomadaires prévisionnels pour les vacances de Pâques 2015 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 31% 31% 35% 24% 27% 40% 18% 4% 35% 13% 35% 11-18 avril 18-25 avril 25-2 mai 2-9 mai Stations de + 15 000 lits Stations de 5 000 à 15 000 lits Stations de - 5 000 lits Pour cette dernière période de la saison, les taux de remplissage prévisionnels sont peu élevés. Ils s échelonnent de 27 à 38% pour les meublés, 33 à 45% pour les résidences et de 4 à 33% pour les hôtels. La perception de ces taux d occupation prévisionnels varie entre la stabilité et la baisse en fonction des types de capacités en lits et d altitudes. Pour les 2 premières semaines de la période, l occupation prévisionnelle englobe entre ¼ et 1/3 des lits touristiques. Pour les 2 dernières semaines, au cours desquelles un grand nombre de stations auront d ores et déjà fermé leurs portes, les taux d occupation prévisionnels annoncés par les professionnels en stations sont plus faibles. Plus globalement, la fréquentation pour cette période sera fonction de la qualité de l enneigement. 6