Economie de l'accès fibre Les conditions de la rentabilité Chef de Projet Valérie CHAILLOU, Consultante Sénior v.chaillou@idate.org M42507 Edition 2007
Contributeurs Valérie CHAILLOU, Consultante Sénior v.chaillou@idate.org Didier POUILLOT, Directeur d'etudes - Directeur du Knowledge Management et du Projet DigiWorld d.pouilot@idate.org Copyright IDATE 2007, BP 4167, 34092 Montpellier Cedex 5, France Tous droits réservés Toute reproduction, stockage ou diffusion, même partiel et par tous moyens, y compris électroniques, ne peut être effectué sans accord écrit préalable de l'idate. ISBN 2-84822-108-9 All rights reserved. None of the contents of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form, including electronically, without the prior written permission of IDATE.
Sommaire 1. Développements très haut débit en cours...10 1.1. Niveau global de déploiement du THD... 10 1.2. Projets par pays... 11 1.3. Enseignements issus des premiers déploiements... 13 1.3.1. La réglementation relative aux infrastructures THD... 13 1.3.2. Disponibilité et accessibilité des infrastructures passives... 14 1.3.3. Architecture des réseaux... 15 1.3.4. Niveau du marché haut débit et structure concurrentielle... 15 1.3.5. Démographie et habitat... 16 2. Simulations et modèles économiques...18 2.1. Les catégories d'acteurs concernés... 18 2.1.1. Les opérateurs historiques... 18 2.1.2. Les opérateurs alternatifs... 20 2.1.3. Les nouveaux entrants... 21 2.1.4. Les fournisseurs d'énergie... 22 2.1.5. Tableau comparatif... 23 2.2. Présentation de la modélisation... 24 2.2.1. Structure du modèle... 24 2.2.2. Hypothèses générales... 25 2.3. Sensibilité aux variables d'ajustement... 30 2.3.1. Les choix d'architecture... 30 2.3.2. Les types d'habitat... 31 2.3.3. Couverture et pénétration... 34 2.3.4. Les rythmes de déploiement... 36 2.3.5. Les catégories d'acteur et modalités d'accès aux infrastructures passives... 39 2.3.6. Les configurations de concurrence... 40 2.3.7. Le niveau d'arpu... 43 3. Synthèse et analyse...45 3.1. Economie du déploiement de réseau d'accès THD selon différents scénarios... 45 3.1.1. Déploiement FTTH à partir des zones les plus denses... 45 3.1.2. Déploiement FTTN + VDSL à l'échelle nationale... 48 3.2. Facteurs clés et principaux obstacles à la rentabilité du THD... 51 ANNEXES...57 Annexe 1 : Fiches projet...58 Annexe 2 : Rappels techniques...76 Annexe 3 : Résultats économiques détaillés des scénarios...79 Annexe 4 : Glossaire...91 Edition 2007 IDATE 7
Sommaire des illustrations Tableaux Tableau 1 : Nombre d'abonnés FTTH par zone à fin 2006... 10 Tableau 2 : Nombre d'abonnés FTTH en Europe, par pays, à fin 2006... 10 Tableau 3 : Les 14 projets THD étudiés... 11 Tableau 4 : Matrice SWOT : Opérateurs historiques... 19 Tableau 5 : Matrice SWOT : Opérateurs alternatifs... 20 Tableau 6 : Matrice SWOT : Nouveaux entrants... 21 Tableau 7 : Matrice SWOT : Fournisseurs d'énergie... 22 Tableau 8 : Atouts et risques majeurs des principaux acteurs du THD... 23 Tableau 9 : Paramètres de coûts du modèle... 27 Tableau 10 : Résumé des principaux facteurs clés et obstacles à la rentabilité des déploiements THD... 55 Figures Figure 1 : Structure générale du modèle... 24 Figure 2 : Schéma de l'architecture FTTN + VDSL retenue... 25 Figure 3 : Technologie Ethernet point-à-point (P2P)...26 Figure 4 : Technologie PON... 26 Figure 5 : Coût à la prise raccordée des trois architectures en configuration urbaine... 30 Figure 6 : Coût à la prise raccordée selon les configurations d'habitat en technologie GPON... 31 Figure 7 : Coût à la prise raccordée selon les configurations d'habitat en technologie FTTN + VDSL 32 Figure 8 : Evolution du poste "génie civil et câbles" en fonction de la densité de population (1) en technologie GPON... 33 Figure 9 : Evolution du poste "génie civil et câbles" en fonction du nombre moyen d'appartements par immeuble en technologie GPON (1)... 33 Figure 10 : Variation de l'investissement par abonné en fonction du taux de pénétration, en configuration urbaine et technologie GPON... 34 Figure 11 : Impact sur l'investissement par abonné du passage de 30 à 60% de pénétration en configuration urbaine pour les trois architectures... 35 Figure 12 : Variation de l'investissement par abonné en fonction du taux de couverture, en configuration urbaine et technologie GPON, sur la base d'un ratio pénétration/couverture de 50%... 35 Figure 13 : Impact sur l'investissement par abonné du passage de 50 à 100% de couverture, en configuration urbaine et technologie GPON, sur la base d'un ratio pénétration/couverture de 50%... 36 Figure 14 : Evolution des FCF (cash flows disponibles), sur la base d'un déploiement rapide et régulier en immeubles suburbains et technologie GPON... 38 Figure 15 : Evolution des FCF (cash flows disponibles), sur la base d'un déploiement lent et progressif... 38 Figure 16 : Evolution des FCF (cash flows disponibles) en contexte de référence,... 40 Figure 17 : Evolution des FCF (cash flows disponibles) d'un opérateur en contexte concurrentiel avec infrastructure propre, configuration urbaine et technologie GPON... 41 Figure 18 : Evolution des FCF (cash flows disponibles) d'un opérateur en contexte concurrentiel avec infrastructure partagée, configuration urbaine et technologie GPON... 41 Figure 19 : Evolution des FCF (cash flows disponibles) d'un opérateur "wholesaler" en contexte concurrentiel, configuration urbaine et technologie GPON... 42 Figure 20 : Evolution des FCF (cash flows disponibles) d'un opérateur revendeur en contexte concurrentiel, configuration urbaine et technologie GPON... 43 Figure 21 : Evolution des FCF (cash flows disponibles), avec ARPU doublé (1) en configuration urbaine et technologie GPON... 44 Figure 22 : Evolution des FCF (cash flows disponibles) dans le scénario GPON pour l'opérateur historique... 46 Edition 2007 IDATE 8
Figure 23 : Evolution des FCF (cash flows disponibles) dans le scénario GPON pour l'opérateur alternatif... 47 Figure 24 : Evolution des FCF (cash flows disponibles) dans le scénario GPON pour le revendeur... 47 Figure 25 : Evolution des FCF (cash flows disponibles) dans le scénario FTTN + VDSL pour l'opérateur historique (millions EUR)... 49 Figure 26 : Evolution des FCF (cash flows disponibles) dans le scénario FTTH + VDSL... 49 Figure 27 : Evolution des FCF (cash flows disponibles) dans le scénario FTTH + VDSL pour le revendeur... 50 Figure 28 : Schéma de principe d'une architecture FTTN... 76 Figure 29 : Schéma de principe d'une architecture FTTH... 76 Figure 30 : Technologie Active Ethernet... 77 Figure 31 : Technologie Ethernet point-à-point (P2P)... 77 Figure 32 : Technologie PON... 77 Figure 33 : Les différentes topologies de réseaux FTTH... 78 Edition 2007 IDATE 9