GROUPE FINANCIER First Name last name Entity Province 16 e Congrès national 16 th National Conference Mai 2013 May
GROUPE FINANCIER Robert Frances Président et chef de la direction Groupe financier PEAK Cher Conseiller, C est avec un immense plaisir et au nom de l équipe de direction ainsi que de nos employés que je vous accueille au 16 e Congrès national du Groupe financier PEAK, placé sous le thème «Faites le saut!». Dans ce moment que chacun devine si important pour PEAK, nous faisons le bilan des dernières années et nous regardons devant nous. Beaucoup d opportunités se sont présentées au cours des dernières années pour faire de la grande famille des Conseillers PEAK, le plus grand réseau de professionnels totalement indépendant et multidisciplinaire au Canada. Bénéficiant d un positionnement propice pour faire écouter vos voix dans l industrie, vous accédez, en plus, à tout ce dont vous avez besoin pour réussir sous un même toit. On ne s arrêtera pas en si bon chemin! Le Conseil indépendant a encore tellement d opportunités à saisir! Alors faîtes le saut vers votre avenir! N hésitez pas une seule seconde! PEAK est et sera toujours là pour vous épauler. Aujourd hui, je peux affirmer avec conviction que la raison d être des Conseillers indépendants n est plus à prouver dans l industrie, mais aussi pour le bienfait des investisseurs. Je reconnais que garder le cap pour les indépendants n est pas toujours chose facile. Des contraintes de plus en plus exigeantes, des coûts importants, une industrie qui a du mal à se moderniser oui, mais! Voilà ce que je souhaite vous dire aujourd hui : ne vous concentrez pas sur ces réalités difficiles, regardez plus loin. Faîtesnous confiance, la cause des Conseillers indépendants sera bien défendue, représentée et servie. Concentrez-vous sur ce bel avenir! Ce Congrès sera une occasion privilégiée pour partager votre opinion et faire valoir votre voix de Conseiller indépendant. PEAK a besoin de chacun d entre vous pour défendre la cause du Conseil indépendant lors des consultations des projets de lois majeurs à venir. Ce sera également une opportunité en or pour repenser ou compléter votre modèle d affaires grâce à de nouvelles opportunités et solutions que PEAK a créé pour vous. Je vous souhaite un excellent Congrès dans la magie du Château Frontenac à Québec!
GROUPE FINANCIER LUNDI 13 MAI 2013 18 h - 20 h INSCRIPTION AU CONGRÈS Verchères MARDI 14 MAI 2013 10 h 30-12 h 30 INSCRIPTION AU CONGRÈS Verchères 13 h Allocution du président (Salle de bal) Robert Frances, Président et chef de la direction, Groupe financier PEAK 13 h 10 Discussion PEAK (Salle de bal) Les initiatives et orientations stratégiques pour les Conseillers indépendants PEAK Robert Frances, Président et chef de la direction, Groupe financier PEAK et l équipe de direction PEAK 15 h 30 Check-in et temps libre Veuillez prendre le temps de changer de tenue (vêtements confortables et des chaussures appropriées pour des activités extérieures). 16 h 15 Le Rallye PEAK (Salle de bal) Code vestimentaire : vêtements confortables et des chaussures appropriées pour des activités extérieures. 18 h 15 Réseautage et temps libre 19 h 30 Soirée d ouverture (Salle de bal) Interprétation simultanée (traduction) FR Français EN Anglais
MERCREDI 15 MAI 2013 7 h 15-8 h 15 Petit-déjeuner (Champlain) 8 h 30 Mot de bienvenue (Salle de bal) Robert Frances, Président et chef de la direction, Groupe financier PEAK 8 h 45 Conférence - Économie (Salle de bal) Investir sur le plan mondial selon une perspective canadienne Drummond Brodeur, CFA, Vice-président, Gestion de portefeuille et stratège des placements mondiaux, Placements CI 9 h 45 Conférence - Paysage de l investissement Un paysage de l investissement en pleine évolution Solutions pour les investisseurs qui n aiment pas le risque (Salle de bal) Jean Masson, Directeur général, Gestion de Placements TD Inc. 10 h 45 Pause et visite du salon des exposants (Jacques Cartier et Place d Armes) 11 h 15 Ateliers - Fiscalité et Planification de la retraite Stratégies fiscales pour vos propriétaires d entreprise (Salle de bal) François Bernier, Notaire, Directeur, planification fiscale et successorale, Placements Mackenzie Mon argent pour la vie MC : Redéfinir la planification de la retraite (Frontenac) FR Caroline Laflamme, Directrice, vente des produits de gestion de patrimoine, Placements mondiaux Sun Life 12 h 15-13 h 45 Dîner (Champlain)
13 h 45 Ateliers - Produits Il est temps de passer à l action (Salle de bal) Alexis Verganelakis, Vice-président, Consultant senior aux conseillers, Placements Franklin Templeton Mise à jour sur les placements de l Empire Vie (Frontenac) EN Dean Wilkison, CFA, Gestionnaire, Portefeuille d actions canadiennes, Placements Empire Vie 14 h 45 Pause et visite du salon des exposants (Jacques Cartier et Place d Armes) 15 h 15 Ateliers - Produits Un nouveau moyen d améliorer l expérience de vos clients : Fonds à rendement cible TD (Salle de bal) Mario Marcogliese, Vice-président régional, Fonds mutuel TD Investissements sans frontières Découvrez un univers d occasions (Frontenac) FR Patrick Murray, Spécialiste en placements, Standard Life Opportunités en placements américains (Bellevue) EN Larry Sarbit, Gestionnaire de portefeuille : Fonds Sarbit IA Clarington d actions américaines Nos perspectives économiques et nos attentes pour le reste de l année 2013 (Petit-Frontenac) FR Martin Hubbes, CFA, MBA, Vice-president directeur, Investissements et chef des investissements Placements AGF Inc.
16 h Ateliers - Produits Occasions à saisir sur les marchés américains avec Fidelity Investments (Salle de bal) Louis Groleau, MBA, CFA Vice-président de district, Fidelity Investments Solutions défensives pour la nouvelle réalité du marché (Frontenac) FR Thierry Vallée, Gestionnaire de portefeuille, responsable des actions canadiennes, Investissements Russell L évolution de l allocation d actif (Bellevue) FR Guy Laroche, Vice-président Régional, Invesco Trimark Solutions de revenus stratégiques pour des marchés en évolution (Petit-Frontenac) EN Kevin O Leary, Président du conseil, Fonds O Leary Steve DeGregorio, Gestionnaire de potefeuille, Gestion d actifs Stanton 16 h 45 temps libre 18 h 45 Soirée Gala (Théâtre Le Capitole) Rencontre dans le foyer principal. Veuillez noter qu une navette sera disponible pour transporter les invités entre le Fairmont Château Frontenac et le Théâtre Le Capitole. JEUDI 16 MAI 2013 7 h 30-8 h 45 Petit-déjeuner (Champlain) 9 h Ateliers animés par des conférenciers invités Communication non verbale (Salle de bal) Guy Cabana, Expert en négotiation et communication L effet WOW en ventes et développement des affaires (Frontenac) FR Jasmin Bergeron, Ancien conseiller et gestionnaire, professeur de marketing et directeur du programme de MBA de l UQAM
9 h 45 Ateliers Profil de l investisseur : impact sur la qualité des conseils et la responsabilité du Conseiller (Salle de bal) Me. Yan Paquette, LL.B., Langlois Kronström Desjardins Les opportunités d affaires qu offrent les personnes handicapées et en perte d autonomie (Frontenac) FR Guillaume Parent, Conseiller Services en placements PEAK Atelier Valeurs mobilières PEAK (Bellevue) FR/EN Mark Robinson, Vice-président, Opérations et services aux Conseillers L équipe de direction PEAK 10 h 30 Pause et visite du salon des exposants (Jacques Cartier et Place d Armes) 11 h Ateliers - Développement des affaires Les Styles de placement des gens Riches et Célèbres (Salle de bal) Michael Nairne, Président et Chef des Placements, Tacita Capital Inc. L investissement fiscalement avantageux à son meilleur (Frontenac) FR Jacques Prévost, B.A., M.B.A., Vice-président ventes, Placements CI Comment utiliser le logiciel Éléments Patrimoine pour réussir les plans de répartition d actifs et de retraite en s assurant que les recommandations répondent au profil du client. (Bellevue) FR Steve Garai, Directeur de comptes, Equisoft Jonathan Georges, Vice-président, Produits financiers, Equisoft Mon argent pour la vie (Petit-Frontenac) FR Michel Payette, Directeur régional des ventes, Sun Life Assurance
11 h 45-13 h Dîner (Champlain) 13 h Conférence - Économie (Salle de bal) Points de vue de Fidelity Investments Canada sur les marchés mondiaux des capitaux Peter Drake, Vice-président, Retraite et recherches économiques, Fidelity Investments 14 h Pause (Verchères) 14 h 15 Conférencière invitée - Motivation (Salle de bal) Attitude, passion et détermination Chantal Petitclerc, Championne Paralympique et détentrice d un record mondial. Nommée Chef de Mission du Canada pour les Jeux du Commonwealth 2014 à Glasgow, Écosse. 15 h 15 Mot de la fin (Salle de bal) Robert Frances, Président et Chef de la direction, Groupe financier PEAK
MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES Le Groupe financier PEAK est fier de s associer aux partenaires suivants : Platine Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou d une filiale en propriété exclusive au Canda et(ou) dans d autres pays. or argent SOLUTIONS D AFFAIRES INNOVATRICES PROFITEZ PENDANT QUE VOUS PATIENTEZ MD Bronze MD i Le réseau des fonds de placement