PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ Juillet 2015 Swiss Finance & Property AG Swiss Finance & Property AG est une société spécialisée en matière d investissements immobiliers et de conseil mettant l accent sur la gestion de patrimoine. Swiss Finance & Property I Page 1
BREF PORTRAIT Fondation en tant que société anonyme indépendante specialisée pour la gestion alternative mis l accent sur l immobilier Approbation de la FINMA comme société de gestion de fonds et lancement des fonds immobilières 30 collaborateurs CHF 2.66 milliards actifs sous gestion 2001 2006 2015 Swiss Finance & Property AG est membre de ASIP (Code de conduite de l association suisse des Institutions de prévoyance) VQF (Association pour l assurance de la qualité dans le domaine des services financiers) Swiss Finance & Property I Page 2
PARTENAIRES Dr. Hans-Peter Bauer Études et doctorat en mathématiques à l EPF de Zurich et études d économie à l Université de Bâle 2001 Co-fondateur et actionnaire de Swiss Finance & Property AG. Président du conseil et CEO de la société 1998 Initiateur de Swiss Capital Alternative Investments AG à Zurich, responsable de la division immobilière 1982 1998 Directeur chez UBS AG, dernièrement en tant que Global Head Fixed-Income & Foreign Exchange à Londres Grande expérience dans le secteur immobilier ainsi que pour le développement de sociétés cotés en bourse et conseiller des transactions M&A et autres grosses transactions immobilières Adrian Schenker 2001 Cofondateur et actionnaire de Swiss Finance & Property AG, membre du conseil d administration, dirige la section Marketing & Sales 1998-20011998 2001 Partenaire de Swiss Capital Alternative Investments AG, Marketing & Sales de la division immobilière 1993 a debuté sa carrière chez UBS AG, UBS Training Program, securities trading and sales pour clients institutionnels et investisseurs privés qualifiés Licence de trading de la SIX Swiss Exchange et certificat pour «Option Strategies for Account Representatives» Swiss Finance & Property I Page 3.
ACTIFS SOUS GESTION Evolution du 31.12.2010 au 30.06.2015 Swiss Finance & Property I Page 4
NOS COMPÉTENCES Trois secteurs d activité Investissements immobiliers direct en Suisse Investissements immobiliers indirect en Suisse et en Europe Transactions sur les marchés des capitaux comme par ex. Fusions et acquisitions, placements et consultations Avantages de la expertise combinée dans Investissements immobiliers direct Investissements immobiliers indirect Marchés des capitaux Gouvernance d entreprise basés sur un processus formel ainsi que sur les organismes Comité d investissement Comité des gestions des risques Swiss Finance & Property I Page 5
Produits PRODUITS ET SERVICES Immobilier Suisse direct Immobilier Suisse indirect Immobilien Ausland indirekt Mandats Rimmobas Résidentiel, Suisse entière Acuro The Chedi Andermatt Mandats Fonds et actions immobilières Offre selon la demande des clients Fonds SF Sustainable Property Fund Rèsidentiel, Suisse alémanique SF Property Securities Fund CH Suisse,50% actions 50% fonds SF Property Swiss Real Estate Fund Selection Fonds immobiliers Lux. Selection Fund SFPC European Property 75% EPRA Europe 25% EPRA UK Société immobilière Swiss Finance & Property Investment AG Usage mixte Zürich, Bàle, Berne Services Structuration pour le marché des capitaux, placements Corporate finance et négoce de titres Recherche et conseil Swiss Finance & Property I Page 6
ORGANISATION Swiss Finance & Property AG Mandats Immobiliers direct Structuration pour le marché des capitaux, placements Corporate Finance Négoce des titres Recherche et conseil Swiss Finance & Property Funds AG Gérant de fonds SF Property Securities Fund SF Property Swiss Real Estate Fund Selection SF Sustainable Property Fund Lux. Sel. Fund SFPC European Property Mandats Immobiliers indirect Conseil de placements Régulée par le VQF (Association pour l assurance de la qualité dans le domaine des services financiers) Membre de l ASIP (Code de conduite de l association des Institutions de prévoyance) Régulée par la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Membre de la SFA (Swiss Fund Association) Swiss Finance & Property I Page 7
MARCHÉ DES CAPITAUX ET CONSEILS Marché des capitaux Merger Opérations de titrisation Augmentation de capital Introduction en bourse (IPO) Augmentation de capital CHF 2 100 000 000 Aktientausch, Verhandlungsteam, Investorenmarketing Augmentation de capital CHF 520 000 000 Beratung, Strukturierung und Konstruktion Augmentation de capital CHF 300 000 000 Platzierungsagent Augmentation de capital Privatisation Opération de titrisation Placement et levée de fonds CHF 100 000 000 Strategische Beratung & Umsetzung IPO CHF 100 000 000 Conseiller d Swiss Re Immoplus IPO EUROCASTLE EUR 100 000 000 Co-Manager Augmentation de capital Conseil M&A CHF 60 000 000 Verkaufsagent CHF 100 000 000 Verkaufsagent CHF 50 000 000 Strategische Beratung & Umsetzung Swiss Finance & Property I Page 8
ASSET MANAGEMENT IMMOBILIER INDIRECT (1) Mandats et Conseil Gestion de mandats immobilier indirect suisse et étranger conformément aux buts d investissement et aux restrictions de placement de mandats Conception et développement de produits de placements personnalisés et de comptes gérés investissant dans l univers des placements immobiliers cotés et non cotés Développement et structuration de produits innovant dans l univers des placements immobilier Analyse fondamentale, analyse de portefeuille, gestion des risques Mandat Suisse Caisse de Pension du Comité International de la Croix-Rouge Actions immobilières suisses et fonds Mandat Suisse Actions immobilières suisses et fonds Swiss Finance & Property I Page 9
ASSET MANAGEMENT IMMOBILIER INDIRECT (2) Placements immobilier indirects: véhicules d investissement Fonds d investissement immobilier avec autorisation de distribution Fonds d investissement SF Property Securities Fund CH 50 % Funds, 50% actions CHF 147 454 085 AuM Fonds immobiliers Suisse Fonds d investissement SF Property Swiss Real Estate Fund Selection Fonds Immobiliers cotés CHF 48 996 173 AuM Fonds immobiliers Suisse Fonds d investissement Luxembourg Selection Fund (SICAV) SFPC European Property Securities EUR 8 501 361 AuM Fonds immobiliers européen Swiss Finance & Property I Page 10
ASSET MANAGEMENT IMMOBILIER DIRECT (1) Investissements direct Gestion de portefeuille Restructuration et optimisation du portefeuille, achat et ventes de propriétés Solutions de financement Stratégies de propriétés individuelles Stratégies de développement et stratégies à valeur ajoutée Société Immobilière Swiss Finance & Property Investment AG CHF 410 361 000 Asset Management Fonds Immobilier SF Sustainable Property Fund CHF 278 700 000 Asset Management Swiss Finance & Property I Page 11
ASSET MANAGEMENT IMMOBILIER DIRECT (2) Conseil d une caisse de pension suisse sur l achat d un portefeuille immobilier résidentiel Structuration de la transaction Apport des actifs dans une fondation de placement immobilier Mandat de gestion du portefeuille pour la fondation de placement immobilier Fondation de placement immobilier suisse CHF 701 132 000 Asset Management Swiss Finance & Property I Page 12
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