Créations et défaillances des entreprises en France

Créations et défaillances des entreprises en France N 5 - Juin 2013 L observatoire des entreprises www.cofaceservices.fr

Objet de l Etude Evolution en France des créations d entreprises jusqu en avril 2013 et des défaillances d entreprises jusqu en mai 2013. Sommaire 1. SYNTHESE 2. LES CREATIONS - STATISTIQUES 3. LES DEFAILLANCES - STATISTIQUES Définition et périmètre Créations : Définition : est considéré comme création tout établissement siège ayant déclaré le démarrage de son activité sur la période étudiée, que ce soit dans le cadre d une création nette d activité ou d une reprise d activité. Périmètre étudié : toutes les créations déclarées en France métropolitaine jusqu en avril 2013, toutes formes juridiques et toutes activités confondues. Défaillances : Définition : est considéré comme défaillant tout établissement siège ayant fait l objet d un redressement et/ou d une liquidation judiciaire sur la période étudiée. Périmètre étudié : toutes les défaillances déclarées en France métropolitaine jusqu en mai 2013, toutes formes juridiques et toutes activités confondues. Page 2

1. SYNTHESE LES CREATIONS EN AVRIL 2013 En avril 2013, nouvelle érosion de 5,5% des créations d entreprises 750 000 700 000 650 000 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 Evolution des créations d'entreprises depuis 2006 (Volume sur 12 mois glissants) Avec près de 555 400 immatriculations sur 12 mois glissants, mai 2013 marque un recul de 5,5% par rapport à la même période 2012. Depuis le début de l année (de janvier à avril 2013) le recul atteint 11% par rapport aux 4 premiers mois de 2012. Les nouveaux entrants ont majoritairement choisi le statut d entreprise individuelle pour exercer leur activité (57%), même si cette forme juridique recule de 3,4% sur un an. En second choix, les sociétés commerciales représentent 28% des immatriculations (-6% sur un an). Pour ce dernier statut, le montant de capitaux investis décroît également. Ainsi, moins de 4% des structures présentent un capital social supérieur à 50 000 euros, marquant une chute de 10% sur un an. Cette constatation pourrait marquer une moindre prise de risque des associés et/ou des difficultés croissantes de trouver des financements extérieurs lors d une création. Très peu de secteurs épargnés par le recul des créations Sur 12 mois glissants, 4 secteurs représentent à eux seuls près des 2 tiers des créations (62%). Le secteur du BTP reste le premier secteur en nombre de créations (26%). Il marque cependant le pas avec un recul de 9% sur un an, régression importante notée depuis le début de l année. Suivent les Services aux entreprises, Services aux particuliers et Services collectifs cumulant 36% des créations. Le secteur de l Energie poursuit sa lancée avec +23% de créations sur un an. Il est d ailleurs avec celui des Moyens de transports (+5,4%), l un des seuls à progresser sur 12 mois glissants. Pour les autres secteurs, les créations sont en berne. Parmi les plus atones, la Pharmacie continue à décroître (-44%). Les Biens d équipements industriels reculent de près de 11% sur an. Taux de survie : 66% des entreprises créées il y a 7 ans toujours actives aujourd hui Près de 34% des entreprises créées en 2006 ont cessé leur activité en 2013 contre près d 1/4 pour les entreprises créées il y a 3 ans. Les entreprises de la Pharmacie sont jugées plus pérennes avec près de 85% des créations de 2006 toujours actives aujourd hui. A l inverse, le secteur des Télécommunications est nettement plus fragile avec seulement 34% de ses entreprises toujours en activité en 2013. Page 3

LES DEFAILLANCES EN MAI 2013 Moins de jours ouvrés, moins de défaillances 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 Evolution des déf aillances en France depuis Déc.2006 Avec un nombre de jours ouvrés inférieur à 20, c est sans surprise que le volume des défaillances de mai 2013 est en dessous de la barre symbolique des 5 000 défaillances (4 382), en régression de 8% par rapport à mai 2012. Cette accalmie du mois de mai permet d atténuer la progression des défaillances de l année 2013 par rapport à 2012. Ainsi, sur les 5 premiers mois de l année, le nombre de procédures collectives atteint 15 088 unités, soit en légère progression de 0,3% par rapport à l année dernière. Cependant, suite à un dernier trimestre 2012 difficile, le volume des défaillances sur les 12 derniers mois (de juin 2012 à mai 2013) progresse tout de même de 3% par rapport à la même période l an dernier, soit 60 677 défaillances. C est la plus forte progression enregistrée sur les 3 dernières années. Près de la moitié des défaillances des 12 derniers mois ont moins de 5 ans d ancienneté. Une alerte est toutefois signalée sur les entreprises plus âgées (Entre 5 et 10 ans) dont l évolution est supérieure à 10% depuis 2 mois. Deux fois plus de grandes entreprises en 2013 La baisse en volume du mois de mai 2013 (-7,5%) ne s est malheureusement pas répercutée sur le nombre d emplois menacés. Face à un nombre de plus en plus important de Grandes Entreprises en difficulté, les défaillances de mai cumulent près de 19 000 salariés, soit en progression de 23% par rapport à mai 2013. Depuis le début de l année, ce sont près de 30 grandes entreprises qui ont fait l objet d une défaillance, soit 2 fois plus qu en 2012. 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 Evolution des défaillances & de leur coût (base 100: dec. 2006) mai 2012: 4 739 déf. 14 955 empl. 343 M d'enc. mai 2013 : 4 382 déf. 18 374 empl. 403 M d'enc. Sur 12 mois glissants, près de 233 000 emplois sont Défaillances Encours fournisseurs Emplois menacés ainsi en danger, soit une hausse de 19% par rapport à l année dernière. Les «ardoises» laissées aux fournisseurs et aux banques sont également en hausse (respectivement +4% et +33%), avec des montants sur 12 mois glissants de près de 4,5 milliards d euros pour les fournisseurs et un peu plus de 3 milliards d euros pour les banques. Secteur à surveiller : Produits minéraux et Chimie Sur 12 mois glissants, les secteurs à surveiller sont les Produits minéraux et chimie, les Moyens de transport et les Services aux entreprises avec des progressions respectives de 12%, 11% et 9%. Le secteur des Produits minéraux enregistre également la plus forte évolution sur le seul mois de mai (+30%). Une surveillance est également à signaler sur le secteur des Télécommunications dont le volume de défaillances représente plus de 3% de sa population active. Page 4

2. LES CREATIONS STATISTIQUES par famille juridique Famille juridique Volume mensuel avril 2013 Volume 12 derniers mois** Autres formes juridiques 123 51,0% 0,3% 3 185 29,4% 0,6% Autres personnes morales inscrites au RCS (dont SCI) 5 572 4,1% 11,9% 65 472 11,9% 11,8% Groupements de droit privé 817 53,9% 1,7% 18 490 5,2% 3,3% Entreprises individuelles 27 102 7,7% 58,0% 314 151 3,4% 56,6% Sociétés commerciales 13 150 8,0% 28,1% 154 086 6,1% 27,7% ENSEMBLE 46 764 10,8% 100,0% 555 384 5,5% 100,0% * : Evolution par rapport à la même période l année précédente ** : Volume sur 12 mois glissants De mai 2012 à avril 2013 selon le montant du capital social des créations d'entreprises selon le montant de leur capital social (Volume 12 derniers mois - De mai 2012 à avril 2013) Evolution depuis un an des créations d'entreprises selon le montant de leur capital social (Volume 12 derniers mois - De mai 2012 à avril 2013) -10,0% 4. Supérieur à 50 K 61,2% -8,1% 3. Entre 10 et 50 K 28,5% -4,7% 2. Entre 1 et 10 K 6,3% 3,9% 1. Pas de capital social 2. Entre 1 et 10 K 3. Entre 10 et 50 K 4. Supérieur à 50 K -5,3% 1. Pas de capital social Page 5

Les créations par secteur Secteur d activités Volume mensuel avril 2013 Volume 12 derniers mois** Agriculture et Pêche 1 721 2,3% 3,7% 14 997 9,0% 2,7% Agroalimentaire 465 12,3% 1,0% 5 580 5,2% 1,0% Bâtiment et Travaux publics 12 355 5,4% 26,4% 142 373 9,1% 25,6% Biens de consommation 1 457 4,6% 3,1% 15 081 3,8% 2,7% Biens d'équipement du foyer Biens d'équipement industriels Bois Papier Carton et Imprimerie 408 16,7% 0,9% 4 483 8,3% 0,8% 425 16,0% 0,9% 4 660 10,7% 0,8% 373 3,1% 0,8% 4 424 7,2% 0,8% Distribution 4 615 10,6% 9,9% 52 541 2,0% 9,5% Energie 167 36,3% 0,4% 2 969 23,5% 0,5% Holding 655 6,4% 1,4% 8 989 4,0% 1,6% Informatique et Electronique 1 577 9,5% 3,4% 19 283 6,8% 3,5% Médias et Loisirs 2 296 17,1% 4,9% 29 935 4,7% 5,4% Métaux 123 9,6% 0,3% 1 375 6,3% 0,2% Moyens de transport 1 601 3,9% 3,4% 15 497 5,4% 2,8% Pharmacie 38 28,3% 0,1% 611 43,8% 0,1% Produits minéraux et Chimie 67 9,5% 0,1% 684 5,4% 0,1% Services aux entreprises 6 954 8,4% 14,9% 82 158 6,0% 14,8% Services aux particuliers 4 964 20,9% 10,6% 58 333 6,9% 10,5% Services collectifs 3 824 21,4% 8,2% 61 916 0,5% 11,1% Services financiers 638 1,8% 1,4% 7 487 4,5% 1,3% Télecommunications 49 18,3% 0,1% 595 7,0% 0,1% Textile habillement cuir 1 214 17,2% 2,6% 12 769 7,9% 2,3% Transports et Logistique 778 5,6% 1,7% 8 644 0,3% 1,6% ENSEMBLE 46 764 10,8% 100,0% 555 384 5,5% 100,0% * : Evolution par rapport à la même période l année précédente ** : Volume sur 12 mois glissants De mai 2012 à avril 2013 Page 6

Les créations par secteur Classements selon le taux de création * Top 5 des secteurs les plus dynamiques 14,6% 13,5% 12,4% 11,4% 11,3% Informatique & Electronique Distribution Moyens de transport Télecommunicat Textile * : Rapport des créations des 12 derniers mois sur le volume des entreprises actives Top 5 des secteurs les moins dynamiques 5,4% 5,0% 2,3% 2,2% 1,5% Services collectifs Produits minéraux et Chimie Agriculture et Pêche Pharmacie Holding * : Rapport des créations des 12 derniers mois sur le volume des entreprises actives Page 7

Les créations par région Région Volume mensuel avril 2013 Volume 12 derniers mois** Alsace 1 145 13,5% 2,4% 14 490 4,1% 2,6% Aquitaine 2 737 7,3% 5,9% 30 850 4,5% 5,6% Auvergne 857 1,4% 1,8% 9 054 4,8% 1,6% Basse Normandie 830 7,4% 1,8% 9 659 6,8% 1,7% Bourgogne 968 11,8% 2,1% 11 455 5,7% 2,1% Bretagne 1 951 8,3% 4,2% 22 413 7,1% 4,0% Centre 1 560 7,8% 3,3% 17 457 7,4% 3,1% Champagne Ardenne 781 10,4% 1,7% 9 063 4,7% 1,6% Corse 376 11,9% 0,8% 3 923 6,3% 0,7% Franche Comté 713 10,5% 1,5% 8 201 2,5% 1,5% Haute Normandie 928 13,3% 2,0% 11 065 7,5% 2,0% Ile de France 11 075 9,0% 23,7% 136 563 4,3% 24,6% Languedoc Roussillon 2 414 16,7% 5,2% 28 782 8,6% 5,2% Limousin 457 9,1% 1,0% 5 215 4,5% 0,9% Lorraine 1 213 21,4% 2,6% 15 345 7,9% 2,8% Midi Pyrénées 2 341 7,1% 5,0% 26 516 5,9% 4,8% Nord Pas de Calais 2 228 12,5% 4,8% 25 987 6,3% 4,7% Pays de la Loire 2 124 11,7% 4,5% 25 103 6,7% 4,5% Picardie 981 21,4% 2,1% 11 866 5,4% 2,1% Poitou Charentes 1 170 11,5% 2,5% 13 485 0,3% 2,4% Provence Alpes Côte d'azur 5 033 13,0% 10,8% 59 476 6,0% 10,7% Rhône Alpes 4 882 9,2% 10,4% 59 416 5,2% 10,7% ENSEMBLE 46 764 10,8% 100% 555 384 5,5% 100% * : Evolution par rapport à la même période l année précédente ** : Volume sur 12 mois glissants De mai 2012 à avril 2013 Page 8

Taux de survie* des entreprises créées en 2006, 2008 et 2010 Taux de survie des créations d'entreprises de 2006, 2008 et 2010 74,6% 66,7% 69,9% Taux de survie 2006 Taux de survie 2008 Taux de survie 2010 * : Part des entreprises toujours active aujourd hui Classements sectoriels selon le taux survie 2010 Les 5 premiers Taux de survie 2006 Taux de survie 2008 Taux de survie 2010 1 Pharmacie 83,5% 87,3% 92,4% 2 Agriculture et Pêche 77,4% 83,3% 90,6% 3 Holding 75,2% 82,1% 87,7% 1 Les 5 derniers Textile habillement cuir Taux de survie 2006 Taux de survie 2008 Taux de survie 2010 41,8% 46,4% 59,8% 2 Télecommunications 35,8% 47,3% 60,5% 3 Distribution 43,6% 49,7% 61,4% 4 Services collectifs 81,5% 84,1% 83,0% 4 Informatique et Electronique 50,5% 57,7% 65,7% 5 Bâtiment et Travaux publics 75,3% 75,8% 82,4% 5 Services aux particuliers 49,2% 57,1% 67,4% Page 9

Top 10 des créations du mois selon le montant du capital social Rang Raison sociale Région Secteur Capital Social 1 ALSTOM EOLIENNES SN Pays de la Loire Bâtiment et Travaux publics 41 900 000 2 HDC Bretagne Holding 30 500 000 3 OPCI DELTA LOISIRS EVASION Ile-de-France 4 OPCI LOGIZOLA Ile-de-France 5 ALSTOM GENERATEURS SN Pays de la Loire Bâtiment et Travaux publics Bâtiment et Travaux publics Bâtiment et Travaux publics 28 120 000 27 681 180 18 000 000 6 IPH HOLDING INT Ile-de-France Holding 15 003 000 7 BLACKFIN FINANZEN Ile-de-France Holding 13 600 000 8 ET CAPITAL Pays de la Loire Services financiers 10 600 000 9 GUY TORTIGER PARTICIPATIONS Pays de la Loire Holding 10 600 000 10 UBIQUICK GROUP Rhône-Alpes Services aux entreprises 8 050 000 Page 10

3. LES DEFAILLANCES STATISTIQUES Selon la famille juridique Famille juridique Volume mensuel mai 2013 Volume 12 derniers mois** Autres formes juridiques 0,00% 16 22,2% 0,0% Autres personnes morales inscrites au RCS (dont SCI) 55 39,6% 1,3% 1 329 7,1% 2,2% Groupements de droit privé 20 66,7% 0,5% 797 11,7% 1,3% Entreprises individuelles 877 10,3% 20,0% 13 226 4,8% 21,8% Sociétés commerciales 3 430 4,9% 78,3% 45 309 6,1% 74,7% ENSEMBLE 4 382 7,5% 100,0% 60 677 3,2% 100,0% * : Evolution par rapport à la même période l année précédente ** : Volume sur 12 mois glissants De juin 2012 à mai 2013 Selon l ancienneté Tranche d ancienneté Volume mensuel mai 2013 Volume 12 derniers mois** Moins de 3 ans 1 169 11,0% 26,7% 16 429 1,2% 27,1% Entre 3 et 5 ans 915 8,1% 20,9% 12 290 3,1% 20,3% Entre 5 et 10 ans 1 155 6,2% 26,4% 15 982 11,0% 26,3% Entre 10 et 20 ans 683 8,0% 15,6% 9 704 3,8% 16,0% Plus de 20 ans 454 0,4% 10,4% 6 231 3,0% 10,3% N.R. 6 20,0% 0,1% 41 33,9% 0,1% ENSEMBLE 4 382 7,5% 100% 60 677 3,2% 100% * : Evolution par rapport à la même période l année précédente ** : Volume sur 12 mois glissants De juin 2012 à mai 2013 Page 11

Selon la taille (nombre de salarié) Taille Volume mensuel mai 2013 Volume 12 derniers mois** 0 ou 1 sal. 2 848 12,1% 65,0% 40 405 2,0% 66,6% 2 à 9 sal. 1 180 5,8% 26,9% 15 505 18,4% 25,6% 10 à 19 sal. 207 10,4% 4,7% 2 857 4,2% 4,7% 20 à 49 sal. 101 8,2% 2,3% 1 390 9,3% 2,3% 50 à 249 sal. 40 4,8% 0,9% 467 13,1% 0,8% 250 à 4 999 sal. 6 500,0% 0,1% 52 30,0% 0,1% Supérieur à 4 999 sal. 0,0% 1 0,0% ENSEMBLE 4 382 7,5% 100% 60 677 3,2% 100% * : Evolution par rapport à la même période l année précédente ** : Volume sur 12 mois glissants De juin 2012 à mai 2013 220 200 180 160 140 120 100 80 Evolution du nombre de défaillances par taille d'entreprise (sur 12 mois - base 100 : déc.2006) 53 GE +500% 1 857 PME -7% 58 767 TPE -8% TPE PME GE Page 12

Les défaillances par secteur Secteur d activités Volume mensuel mai 2013 Volume 12 derniers mois** Agriculture et Pêche 51 38,6% 1,2% 1 104 11,9% 1,8% Agroalimentaire 128 6,6% 2,9% 1 784 5,1% 2,9% Bâtiment et Travaux publics 1 368 6,7% 31,2% 19 117 5,2% 31,5% Biens de consommation 158 13,7% 3,6% 2 099 7,8% 3,5% Biens d'équipement du foyer Biens d'équipement industriels Bois Papier Carton et Imprimerie 112 11,1% 2,6% 1 445 2,3% 2,4% 91 18,2% 2,1% 1 199 4,4% 2,0% 49 19,5% 1,1% 650 3,1% 1,1% Distribution 327 4,5% 7,5% 4 217 0,8% 6,9% Energie 8 42,9% 0,2% 120 7,7% 0,2% Holding 61 44,5% 1,4% 1 055 8,8% 1,7% Informatique et Electronique 98 19,0% 2,2% 1 227 2,4% 2,0% Médias et Loisirs 132 10,2% 3,0% 1 521 7,6% 2,5% Métaux 30 26,8% 0,7% 480 0,2% 0,8% Moyens de transport 164 10,1% 3,7% 2 399 10,5% 4,0% Pharmacie 14 6,7% 0,3% 145 8,8% 0,2% Produits minéraux et Chimie 13 30,0% 0,3% 168 12,0% 0,3% Services aux entreprises 427 10,9% 9,7% 5 591 2,4% 9,2% Services aux particuliers 729 3,7% 16,6% 9 947 9,0% 16,4% Services collectifs 85 23,4% 1,9% 1 811 8,7% 3,0% Services financiers 23 11,5% 0,5% 357 9,4% 0,6% Télécommunications 14 7,7% 0,3% 164 3,5% 0,3% Textile habillement cuir 173 2,4% 3,9% 2 198 2,2% 3,6% Transports et Logistique 127 15,9% 2,9% 1 879 1,3% 3,1% ENSEMBLE 4 382 7,5% 100% 60 677 3,2% 100% * : Evolution par rapport à la même période l année précédente ** : Volume sur 12 mois glissants De juin 2012 à mai 2013 Page 13

Les défaillances par secteur Classements selon le taux de défaillance * Top 5 des secteurs les plus risqués 3,1% 2,4% 2,4% 2,3% 2,0% Télecommunicat Métaux Biens d'équipement du foyer Agroalimentaire Textile habillement cuir * Rapport des défaillances des 12 derniers mois sur le volume des entreprises actives Top 5 des secteurs les moins risqués 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% Services financiers Médias & Loisirs Holding Agriculture & Pêche Services collectifs * : Rapport des défaillances des 12 derniers mois sur le volume des entreprises actives Page 14

Les défaillances par région Région Volume mensuel mai 2013 Volume 12 derniers mois** Alsace 71 30,4% 1,6% 1 595 1,4% 2,6% Aquitaine 237 9,2% 5,4% 3 286 0,9% 5,4% Auvergne 73 3,9% 1,7% 1 002 19,0% 1,7% Basse Normandie 70 35,8% 1,6% 1 154 3,8% 1,9% Bourgogne 83 23,9% 1,9% 1 449 6,2% 2,4% Bretagne 180 7,2% 4,1% 2 733 3,6% 4,5% Centre 136 26,1% 3,1% 2 223 0,0% 3,7% Champagne Ardenne 83 7,8% 1,9% 1 092 6,6% 1,8% Corse 30 15,4% 0,7% 338 6,6% 0,6% Franche Comté 65 7,1% 1,5% 1 031 1,0% 1,7% Haute Normandie 102 4,7% 2,3% 1 495 5,9% 2,5% Ile de France 904 12,1% 20,6% 11 481 0,2% 18,9% Languedoc Roussillon 267 0,8% 6,1% 3 499 9,0% 5,8% Limousin 62 6,9% 1,4% 712 3,2% 1,2% Lorraine 96 36,4% 2,2% 2 035 1,5% 3,4% Midi Pyrénées 215 9,1% 4,9% 2 799 6,5% 4,6% Nord Pas de Calais 252 6,3% 5,8% 3 450 3,4% 5,7% Pays de la Loire 206 14,4% 4,7% 3 105 11,9% 5,1% Picardie 110 18,3% 2,5% 1 750 10,3% 2,9% Poitou Charentes 131 20,2% 3,0% 1 655 4,3% 2,7% Provence Alpes Côte d'azur 521 2,4% 11,9% 6 249 2,8% 10,3% Rhône Alpes 488 9,6% 11,1% 6 544 6,6% 10,8% ENSEMBLE 4 382 7,5% 100% 60 677 3,2% 100% * : Evolution par rapport à la même période l année précédente ** : Volume sur 12 mois glissants De juin 2012 à mai 2013 Page 15

Le coût des défaillances Evolution des encours f ournisseurs des entreprises déf aillantes à fin mai 2013 700 600 500 400 300 200 100 0 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 Cumul mensuel (en M ) Cumul sur 12 mois glissants (en M ) 30 000 Evolution des emplois menacés par les défaillances à fin mai 2013 250 000 25 000 225 000 20 000 200 000 15 000 175 000 10 000 150 000 5 000 125 000 0 100 000 Cumul mensuel Cumul sur 12 mois glissants Page 16

Top 10 des défaillances du mois selon le montant du dernier chiffre d affaires Rang Raison sociale Région Secteur Dernier CA (en K ) 1 CONTINENTALE NUTRITION Nord-Pas de Calais 2 HUIS CLOS Haute-Normandie 3 MULTITEC Languedoc- Roussillon Agroalimentaire 220 209 Bâtiment et Travaux publics Bâtiment et Travaux publics 146 473 86 886 4 SOCIETE DE LIVRAISON ET DE Ile-de-France Transports et Logistique 46 872 5 SA A B R F INDUSTRIES Pays de la Loire Moyens de transport 40 052 6 PCN AUTOMOBILES Bourgogne Moyens de transport 38 190 7 SOFICA DIFFUSION Lorraine Biens d'équipement industriels 34 481 8 THEWIX PHARMA FRANCE Alsace Pharmacie 28 973 9 CALAIRE CHIMIE Nord-Pas de Calais Produits minéraux et Chimie 25 652 10 LABORATOIRES BIOETHIC Ile-de-France Pharmacie 22 133 Page 17

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