ETUDE S UR LE DEMENAGEMENT D ENTREPRIS ES

ETUDE S UR LE DEMENAGEMENT D ENTREPRIS ES Struc ture é c onom ique Un s e c te ur dom iné par le s TPE Le secteur du déménagement est caractérisé par son faible degré de concentration et son atomisation. Les établissements de moins de 10 salariés représentaient ainsi près de 70% du total en 2010. Ils sont de plus en plus nombreux à se ranger sous la bannière d un groupement, dont le fonctionnement se rapproche des franchises : marketing d enseigne, mutualisation des dépenses de communication, etc. Le tissu sectoriel du déménagement s est, quant à lui, stabilisé. Les créations d entreprises ont stagné après une période de hausse constante. En parallèle, les défaillances ont enregistré une baisse de 20% en 2010, alors qu elles s étaient accentuées avec le repli de l activité en 2009. La re pris e de s e m bauc he s e n 2 0 1 0 Les effectifs du secteur ont légèrement progressé après deux années de forte baisse. Ils ont augmenté de 2,6%. La profession nécessite en effet beaucoup de capital humain et ajuste ses effectifs en fonction de la conjoncture. Une faible in te rnationalis ation Les déménagements internationaux représentent un segment d activité où seuls quelques opérateurs sont en mesure d intervenir. Le taux de CA alisé à l export a atteint à peine 3% entre 2004 et 2010. Indic ate urs 2 0 1 0 Te ndanc e s ur m oy e nne pé riode Nombre d établissements 1 324 établissements Effectifs salariés 12 326 personnes Création / défaillance d entreprises 235 75 entreprises La c lie n tè le profe s s ion n e lle, un dé bouc h é c lé Du côté des professionnels, la demande sera plus stable. Elle sera portée par le haut niveau des investissements dans l immobilier d entreprises des dernières années, ainsi que la reprise de transactions de bureaux en Ile-de- France (+20,1% en 2011), opérations qui donnent lieu à des déménagements d entreprises. La clientèle B to B sera donc le principal soutien à l activité. Peu soumise à la concurrence du travail clandestin, non saisonnière, elle occupe une place importante chez les professionnels du déménagement. 1

Cette stabilité pousse ces derniers à se spécialiser (transport frigorifique, événementiel, laboratoires, etc.) dans l optique de répondre à des demandes particulières et apporter davantage de valeur ajoutée à leurs prestations. En je ux de la profe s s ion : fre in e r la bais s e de s prix Les sociétés de déménagement subissent des pressions accrues sur les prix. La montée des offres anormalement basses, influence le choix des donneurs d ordre en faveur des déménageurs non professionnels et peu scrupuleux. 1. Elé m e n ts de c adrage Le dé m é nage m e nt d e ntre pris e s concerne tous les types de locaux professionnels ou publics : usines, ateliers, bureaux, archives, laboratoires, cabinets, musées, etc. Seule une centaine d entreprises en France, principalement en Île de France, interviennent sur ce segment de marché. Les entreprises constituent un marché important, en raison notamment des moyens requis pour les déménagements d usine ou d atelier. Le transfert administratif est également un segment de taille, impliquant de nombreuses formalités lourdes et chronophages. Code NAF c onc e rné NAF 4 9.4 2 Z : L activité des déménageurs est intégrée au code NAF Intitulé «Services de déménagement», cette classe regroupe les services de déménagement par transport routier fournis aux entreprises et aux ménages. - déménagement de mobilier et d'équipements ménagers (logements) - déménagement de mobilier, de machines et d'équipements professionnels (bureaux, ateliers ou usines) - le garde-meubles - la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation quel que soit le destinataire (particuliers, entreprises, revendeurs, etc.). Le s partic ularité s du dé m é n age m e n t d e n tre pris e s Une c lie ntè le de poids Les dépenses des entreprises en services de déménagement représentent environ la moitié de l activité des déménageurs. Une entreprise réalise un déménagement en moyenne tous les 3 à 5 ans. Le taux de déménagement est plus élevé pour les grandes entreprises que pour les PME/PMI Les entreprises ont l obligation légale de faire appel à une société de déménageurs professionnels en cas de déménagement. Les délais de paiement des entreprises sont longs, déménageurs ont la garantie d être payés. mais les 2

Modalité s du dé m é nage m e nt d e ntre pris e L activité est non-saisonnière. Le déménagement a lieu de préférence en fin de semaine et la nuit pour des motifs économiques. Cette tendance est plus accentuée dans les grandes entreprises et en région parisienne. La durée d'un déménagement d'entreprise est généralement inférieure à trois jours. La quasi totalité des déménagements ont lieu dans un périmètre de 50 km. Forte m obilité de s e nt re pris e s e n Ile -de -Franc e Les départements franciliens figurent aux huit premiers rangs en termes de taux de mobilité, avec Paris en tête. Les échanges se font principalement avec la petite couronne (et notamment les Hauts-de- Seine) et concernent principalement les secteurs des services aux entreprises et du commerce. Rais ons du dé m é nage m e nt d e ntre pris e s Besoin d agrandissement. Volonté de minimiser les coûts (taxe foncière, mise aux normes des locaux, etc.). Rapprochement des fournisseurs. Etablissement d un partenariat. Cadre de travail et prestige de la localisation. Le s prin c ipaux c on c urre n ts de s s oc ié té s de dé m é n age m e n t Le s transpo rte urs routie rs De nombreuses sociétés de transport routier de marchandises considèrent souvent le déménagement comme un prolongement naturel de leur activité. Certaines d entre elles, notamment en province, proposent ainsi des prestations de déménagement aux entreprises. Le travail illé gal Le travail illégal est un véritable fléau pour la profession. Il rogne chaque année une part importante du marché du déménagement. Le travail noir provient d entreprises sans attestation de capacité ou sans inscription au registre des transporteurs publics de marchandises et qui exercent une activité liée au déménagement. Par ailleurs, de nombreux transporteurs exercent un travail non déclaré de déménageur en complément de leur emploi salarié de routier. On estime que cette activité représente environ 20% du marché. Il est à noter que le recours au travail illégal est sanctionné d une amende de 45 000 et d une peine pouvant aller jusqu à trois ans d emprisonnement. Les objets de l infraction (véhicules notamment) sont en outre immobilisés. L auteur de l infraction est par ailleurs déclaré coresponsable de l acquittement des impôts, taxes et cotisations sociales non réglées. 3

2. An alyse & pe rs pe c tive s du m arc h é 2.1. Dé te rm inants du c hiffre d affaire s du s e c te ur e n 2 0 1 1 La de m ande de s e ntre pris e s e n c rois s anc e La demande des entreprises en services de déménagement a cru en 2011 pour deux raisons majeures. D une part, les transactions de bureaux en Ilede-France ont augmenté pour la deuxième année consécutive, atteignant un niveau quasi égal à celui de 2007. D autre part, le niveau des investissements dans l immobilier d entreprise a forte augmenté en 2010 et a poursuivi sa progression en 2011. L augmentation de l offre de bureaux impacte l activité des déménageurs, qui sont sollicités pour les déménagements d entreprise. In dicat eurs An alys és Un it és 2 0 1 0 2 0 1 1 Ten dan ce Sur m oyen n e p ériode (2 0 0 3-2 0 1 1 ) Investissement dans l immobilier d entreprises Milliard d +60% +10.3% +18.1% Transactions de bureaux en Ile de France Nombre de m2 +14.7% +20.1% +51.1% Inve s tis s e m e nts dans l im m obilie r d e nt re pris e s Unité : milliard d Après avoir atteint un niveau planché en 2009, les investissements dans l immobilier d entreprise se sont redressés, pour s établir à 15 milliards d euros en 2011. 4

Inve s tis s e m e nts dans l im m obilie r d e nt re pris e s Unité : % des variations annuelles en valeur Les investissements dans l immobilier d entreprise ont augmenté de 10,3% en 2011, après une hausse de 60% en 2010. Il faut souligner que cette croissance s explique en partie par un effet de base positif, après deux années (2008 et 2009) de forte baisse. Inve s tis s e m e nts dans l im m obilie r d e nt re pris e s Un ité s : m illia rd d e t % d e s v a ria tions a n n u elle s e n va le u r 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 In v e s t is s e m e n t Cr ois s a n c e 1 2.7 Non d é terminé 1 7.1 3 4.6 % 2 6.3 5 3.8 % 3 0.8 1 7.1 % 1 5.1-5 1.0 % 8.5-4 3.7 % 1 3.6 6 0.0 % 1 5 1 0.3 % 2.2. Analy s e de l e nvironne m e nt Transac tions de bure aux e n Ile -de - Franc e 5

Com m e rc ialis ation de bure aux e n Ile -de -France Unité : millier de m² Les transactions de bureaux en Ile de France ont considérablement augmenté depuis 2009, avec +20% en 2011. Com m e rc ialis ation de bure aux e n Ile -de -France Unité : % des variations annuelles La croissance des commercialisations de bureaux en Ile-de-France en 2011 a été portée par le regain d intérêt des investisseurs vers les placements les plus sûrs. 6

Com m e rc ialis ation de bure aux e n Ile -de -France Unités : millier de m², % des variations annuelles 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 S u r fa c e Cr ois s a n c e 1 7 05 1 1.0 % 1 9 75 1 5.8 % 2 2 32 1 3.0 % 2 8 60 2 8.1 % 2 7 56-3.6 % 2 4 13-1 2.4 % 1 8 71-2 2.5 % 2 1 46-1 4.7 % 2 5 77 2 0.1 % 2.3. Analy s e c onjonc ture lle du s e c te ur A re te nir Hausse du c hiffre d affaire s e n 2 0 1 1 La reprise amorcée en 2010 s est consolidée en 2011 avec une croissance de 5,1% du chiffre d affaires des sociétés de déménagement, soit une accélération de deux points par rapport à l exercice précédent. Les professionnels ont bénéficié de la hausse de la demande du côté des entreprises. Ils ont tiré partie de cette reprise pour restaurer en partie leurs marges dégradées par la récession de 2009. Re dre s s e m e nt de s m arge s e n 2 0 1 0 D après l échantillon représentatif du secteur, le taux d excédent net d exploitation, à 5,2% du chiffre d affaires en 2010, s est inscrit en hausse de 4,1 points par rapport à 2009, exercice marqué par une descente des performances à un niveau planché. Ces dernières se sont donc redressées dans la lignée des ajustements massifs mis en place en 2009 sur l ensemble des postes. En particulier, les entreprises ont réduit for leurs frais de personnel, leur principale dépense d exploitation (48% du CA en 2010). Ainsi, le taux d excédent net d exploitation a presque retrouvé son niveau de 2007. La diffic ile m aît ris e de s prix D une part, les déménageurs se retrouvent confrontés à des substituts agissant hors du cadre légal : offre tacite de travail au noir, offres anormalement basses, entreprises extérieures au secteur comme les transporteurs routiers qui proposent des conditions rivalisant avec celles des déménageurs (prix inférieurs à ceux du marché, prestations en jours non ouvrables, etc.) et sociétés de nettoyage. D autre part, les comparateurs de prix et les sites de devis en ligne tendent à prendre de plus en plus d importance et facilitent les comparaisons. L ensemble de ces éléments renforcent la concurrence intra-sectorielle et sont des sources de tensions supplémentaires sur les prix, limitent la croissance du chiffre d affaires en valeur et sont susceptibles d accélérer son repli en cas de ralentissement de la demande. 7

In dicat eurs An alys és Un it és 2 0 1 0 2 0 1 1 Ten dan ce Sur m oyen n e p ériode (2 0 0 5-2 0 1 1 ) Chiffre d affaires des sociétés de déménagement Indice en valeur +3.1% +5.1% +11.4% Taux de marge d exploitation Excédent net d exploitation/ca 5.2% ND +0.4 point% 2.4. Pré vis ions pour 2 0 1 2 Une de m ande e n be rne e n 2 0 1 2 Le chiffre d affaires des sociétés de déménagement se stabilisera en 2012. En effet, l environnement de la profession sera marqué par une sensible dégradation. La morosité du climat des affaires pèsera sur la deman des entreprises. Ces dernières seront focalisées sur la sauvegarde de leur trésorerie et reporteront un certain nombre de projets en attendant une amélioration de la conjoncture. Les déménagements risquent donc de pâtir de ce tassement de la demande B to B, sans toutefois précipiter le secteur dans la récession. Une anné e de s tagnation e n pe rs pe c tive Dans ce contexte, l activité stagnera avec un taux de croissance de 0,5%, après deux ans de hausse. La demande connaitra un net ralentissement du côté des entreprises. A cela s ajoute une pression plus vive sur les prix, qui devient l un des principaux critères de choix des donneurs d ordres et dont la baisse est entretenue par la vive concurrence intra-sectorielle, la multiplication des comparateurs et les offres des opérateurs illégaux. Chiffre d affaire s de s s oc ié té s de dé m é nage m e nt Unité : % des variations annuelles en valeur 8

Le chiffre d affaires des sociétés de déménagement se stabilisera en 2012. En effet, la conjoncture économique du deuxième semestre 11 a été morose. Notamment, la hausse du chômage en fin d année impactera directement la mobilité du début de l année 2012. Chiffre d affaire s de s s oc ié té s de dé m é nage m e nt Unité : indice de valeur base 100 en 2000 L activité en valeur des sociétés de déménagement se stabilisera en 2012. Chiffre d affaire s de s s oc ié té s de dé m é nage m e nt Unités : indice base 100 en 2000, % des variations annuelles In d ic e Cr ois s a n c e 2 0 0 3 1 1 4.0 3.3 % 9

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 1 1 6.9 2.5 % 1 1 8.4 1.3 % 1 2 4.5 5.2 % 1 2 9.8 4.3 % 1 3 0.1 0.2 % 1 2 1.7-6.5 % 1 2 5.5 3.1 % 1 3 1.9 5.1 % 1 3 2.6 0.5 % 10