Mieux connaître les marchés de la filière équine pour adapter sa stratégie 3 ème journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 19 janvier 2010
Sources des informations Étude financée par COST des Haras nationaux, réalisée avec l ISARA, 2009-2010 «Mieux comprendre le marché du cheval de selle par une approche de sociologie économique» Eleveurs Marchands Cavalier prof. Particuliers Centres, fermes équestres Données globales : flux, prix, types produits Pratiques acteurs Relations, représentations
Sommaire 1. Le marché du cheval de selle en chiffres 2. Éléments d explication 3. Quelles représentations du marché? 4. Quelles sont les pratiques d achat? Quelles pistes pour les éleveurs?
1. Le marché du «cheval» de selle en chiffres
Un marché interdépendant Chevaux de course balade +/- 100 000 équidés vendus par an (hors boucherie) Sport Loisir Attelage, balade, travail 50 000 équidés vendus par an +/- 80 000 poulains produits par an Chevaux de trait Source : SIRE
Un marché porteur Nombre de producteurs quasi stable 45 000 éleveurs 35 000 élevages Importations en croissance 10% (x2 en 5 ans) environ 50 000 ventes /an * * chgt carte propriétaire SIRE Nombre d acheteurs potentiels 1.5 millions de cavaliers +30% licenciés depuis 5 ans surtout poneys Source : SIRE
Un marché de «produits» variés équidés hors race 1/3 35% Races de Selle 50 000 équidés vendus / an 40% 2/3 Races de poney 15% Réformes course 10% Source : enquête transaction Fival- Hn, 2005-2006 auprès de 4063 achats d équidés utilisés pour le sport, le loisir, le travail.
Une équitation d extérieur et d enseignement 70 % animaux vendus : pour loisir, enseignement, compétition club Soit 35 000 équidés 20 % pour compétition 10 000 équidés Équitation extérieur 40% +/-20 000 équidés Enseignement 20% 10 000 équidés Compétition club 10% + compétition amateur 15% Comp Pro 5% Autre 10% Source : enquête transaction Fival- Hn, 2005-2006 auprès de 4063 achats d équidés utilisés pour le sport, le loisir, le travail.
Surtout des chevaux «bon marché» mais 35 500 équidés * Moyenne Équitation extérieur 20 000 équidés X = 2000 * Enseignement 10 000 équidés X = 2500 * Compétition club 5 000 équidés à 3700 * Autre : potager, thérapie 5 000 équidés X = 800 à 2000 * Cumulés : 90 000 000 10 000 équidés Compétition amateur à 7000 * Cumulés : 70 000 000 2 500 équidés Compétition professionnelle à 12 000 * Cumulés : 30 000 000 Source : enquête transaction Fival- Hn, 2005-2006 auprès de 4063 achats d équidés utilisés pour le sport, le loisir, le travail.
Ce que les éleveurs produisent 20 % élevages trot 10 % élevage galop Equitation extérieur 25 % élevages trait (40%) 15 % Enseignement (30%) 15 % élevages loisir Sport amateur (15%) prof.(5%) 30 % élevages sport Source : enquête transaction Fival- Hn 2005-2006 + traitement base SIRE + enquêtes typo éleveurs IE
Donc, un marché 1. Des produits «d élite» très nombreux On produit essentiellement des chevaux pour le sport de haut niveau, la course 2. Des produits «d élite» trop nombreux? «Objectif» de 8000 naissances par an pour 2500 échanges /an segment sport haut niveau. 3. Un marché qui «déclasse/requalifie» Produits utilisés pour l enseignement, l équitation d extérieur Permet d avoir des chevaux «pas chers»
Donc, un marché 3. Peu de chevaux d extérieur, d enseignement Les chevaux d élevage «ciblés» équitation d extérieur sont des chevaux chers, produits sur le même modèle que le sport élite Questions Pourquoi? Peut-on produire des chevaux «ciblés» enseignement, extérieur, pas trop chers? Peut-on produire moins de chevaux d élite?
qui joue sur les extrêmes Demande 800 à 3700 800 à 3700 euros + 7000 Offre majoritaire «Déclassés» pas offre «médiane» Élite sportive
2. Eléments d explication
Pourquoi tant d équidés d élite? Culture française de l excellence : Race «Selle Français» : le «bon» cheval Issue arts militaires Raisons identitaires : Produire c est aussi se produire Raisons économiques : Besoin de vendre cher, au moins certains chevaux Rarement activité autonome
un modèle «élite» Elevage de selle français de haut niveau : une sélection génétique coûteuse, aléatoire pour espérer produire un «crac» un segment de marché réduit une rentabilité espérée sur le moyen terme «50% chevaux vendus à perte, 25% éq., 25% gain» (propos éleveur qui réussi)
«cercle vicieux» de l excellence Faire partie du groupe Eleveur a besoin de l excellence Pour être reconnu par ses pairs Etre recommandé pour vendre par le bouche à oreille Pour espérer vendre cher Construire son identité Se faire plaisir Rêver Éviter d être en concurrence avec déclassés Pour bien répondre à 5 % du marché
Des frustrations importantes : Si l éleveur ne réussit pas S il réussit Des chevaux bradés : Car pas assez «adapté» Car pas assez d utilisateurs De fait Un modèle pour tous?
3. Quelles représentations du marché?
Les acteurs du marché (1) Eleveurs Marchands Valorisateurs professionnels (cavaliers professionnels, moniteurs ) Utilisateurs Particuliers Professionnels
Les acteurs du marché (2) Eleveurs Eleveurs 45 000 éleveurs 35 000 élevages Utilisateurs +/-1.5 millions de cavaliers 1 million licenciés FFE 20-30%* Prof. Marchands (enivron 350) Valorisateurs (cavalier pro, moniteurs ) Prof. +/-6 000 Centre Eq. professionnels * Source : enquête typologique auprès éleveurs
1/ Vision d ensemble 2/ Opacité? - pas vision construite le - surtout à partir des prix - éleveurs : chevaux Quelle vision du marché (1)? le marché c est chevaux clé en main jeunes chevaux trouvent ce qu ils cherchent pas un souci pas réalistes / prix oui, et alors? peu acceptable : tromperie, malhonnêteté (loisir), commissions (sport)
4. Quelles sont les pratiques d achat?
Autonome dans la démarche Achat difficilement maitrisable Achat maitrisé Délègue la démarche
Autonome dans la démarche Acheteurs insouciants Acheteurs avisés Achat difficilement maitrisable Acheteurs attentistes Achat maitrisé Acheteurs encadrés Acheteurs involontaires Délègue la démarche
Etre clair sur son objectif : Quels conseils pour les éleveurs? Produire pour un marché? Se produire? Vendre, si possible, ce qu on produit? Avoir un système cohérent et réaliste : Eleveurs qui ont un débouché bien identifié, un lien commercial établi et toutes les conditions nécessaires (géographique, technique, installations ) Éleveurs qui ont de multiples circuits de valorisation (vente + utilisation centre équestre ) ou partenariat (valorisation)
Mieux comprendre le marché du cheval de selle c est : Objectiver, rendre plus lisible le marché Conclusion Contribuer à construire collectivement des pistes d amélioration Tester des outils d organisation, de transparence Merci de votre attention