COMMUNIQUE DE PRESSE Le marché français des logiciels et services ERP poursuit sa croissance Paris, février 2008 Le marché des logiciels et services ERP est resté dynamique et en progression en 2006 et 2007. L année 2006 a enregistré une croissance de 7,9 % pour un volume de marché de 3 643 M. Plusieurs facteurs d évolution ont appuyé cette progression; ils sont d ordre réglementaire (Bâle, SOX) ou relatifs à des besoins propres à l entreprise : internationalisation des S.I., homogénéisation et rationalisation du parc applicatif, recherche de performance administrative, extension de périmètre fonctionnel. Parallèlement, la phase de renouvellement des parcs applicatifs, 7 ans après le passage à l an 2000 s accompagne de son lots d innovations (technologiques ou organisationnelles) qui ont donné un nouvel un élan au marché : approches reposant sur les architectures SOA, nouveaux modes de livraison (Saas, Ondemand). Les facteurs d évolution du marché des logiciels et services ERP
Les tendances du marché des logiciels et services ERP La vente de licences logicielles a bénéficié de la reprise des investissements IT dans les grands comptes et les PME et d une phase de rééquipement. En particulier, les investissements IT dans le secteur public ont tiré le marché vers le haut en 2006-2007. Ainsi, la vente de licences (hors maintenance & support) a progressé de 14,2% en 2006 pour atteindre un volume de 241 M. Le marché des services a été tiré par la reprise de grands projets ERP et des projets de reengineering des S.I. pour certains grands comptes s appuyant sur un ERP. L activité Conseil/Intégration a enregistré une croissance de 5,2% (volume de 1 570 M ). On constate également une progression des pratiques d externalisation : l activité d infogérance a progressé de 8,7% en 2006 tandis que la TMA enregistre une croissance de 12,8% profitant de la généralisation des maintenances applicatives sur des pans globaux. Page 2
Les perspectives du marché des logiciels et services ERP Si les «core systems» sont globalement déployés (Comptabilité / Finances, RH) dans les grands comptes, diverses fonctionnalités restent à installer. Le marché des PME est quant à lui actif et constitue un nouveau relais de croissance pour les éditeurs d ERP. L ERP en mode hébergé est un challenge majeur pour les pure players, qui y voient un moyen de bénéficier de la progression du segment des PME, et pour les acteurs traditionnels en recherche de relais de croissance. Pour ces derniers, la capacité à faire cohabiter deux business models radicalement différents sera déterminant. Les acteurs du marché des logiciels et services ERP Du côté des éditeurs, Le marché s est fortement consolidé avec des multiples rachats ces dernières années : rachat de Peoplesoft par Oracle en 2004, rachat de Ccmx par Cegid en 2005 puis PMI Soft, GTI et Comptanoo en 2006, fusion Lawson/Intentia, Infor a racheté SSA Global, Geac et Systems Union, etc. Top 5 des fournisseurs de produits ERP en 2006 (sur la base des CA réalisés grâce aux Produits : Licences et Maintenance & Support) SAP a bénéficié, au cours de cette période, de ses positions historiques dans certains secteurs (Industrie, Utilities, etc.) avec un potentiel d extension et, surtout, des contrats signés avec l administration (Chorus). Cependant, la société progresse de manière limitée dans d autres secteurs sur lesquels elle investit pourtant depuis plusieurs années (Finance, Retail, Services, Mid-Market). Les différents rachats effectués par Oracle pour compléter son offre de gestion lui ont permis de se repositionner comme un véritable challenger de SAP, tout en conservant une a- vance en terme de flexibilité (qui lui est favorable dans le monde des services). Lawson (ex-intentia) progresse grâce à des clients rassurés, à un produit M3 aujourd hui stabilisé et des fonctionnalités poussées dans certains secteurs ou sur certaines fonctions Page 3
(maintenance). Il est cependant encore un peu tôt pour voir les synergies avec l offre S3 (natif Lawson). Sage a amélioré sa position sur la plupart des segments verticaux grâce à sa domination sur le segment des petites et moyennes entreprises, par ailleurs renforcée par des acquisitions et par une croissance organique. Infor est aujourd hui un patchwork de multiples applications. La société a décidé de miser sur le cross-selling et sur des solutions d excellence dans des niches (CPM en Finance, ASP en RH, Entreprise Asset Management, etc.). Cegid dispose également d un potentiel de migration «semi-captif» et de produits complets qui lui permettent de progresser auprès des moyennes entreprises. Mais la société reste limitée par son modèle de distribution hybride qui freine le fonctionnement de son réseau de partenaires naissant. Microsoft BS et Interlogiciel s appuient quant à eux sur des produits aujourd hui adaptés aux attentes des PME et sur une politique de distribution indirecte. Positionnement dynamique des fournisseurs de services ERP en 2006 (sur la base des CA réalisés grâce aux prestations Conseil/Intégration, TMA et Infogérance) Etude ERP 2007 Pour plus d informations (chiffrage détaillé du marché, analyse qualitative approfondie, et étude concurrentielle) veuillez vous reporter à l étude ERP 2007. Vous y trouverez les tendances actuelles de la demande, les perspectives de l évolution du marché jusqu en 2010, les croisements offres/secteurs et les classements des acteurs du marché. Sommaire de l étude 1. Le marché ERP : synthèse et perspectives 2006-2010 2. Evolution du marché des logiciels et services ERP : prestations 3. Evolution du marché des logiciels et services ERP : produits. 4. Evolution du marché des logiciels ERP : tailles d entreprises 5. Evolution du marché des services ERP : secteurs économiques 6. Le marché ERP : positionnement des principaux offreurs 7. Focus 2007 : Le marché des services SAP 8. Le marché ERP 2007 : classements (fournisseurs de services, éditeurs) 9. Enquête PME-PMI Page 4
Définitions : L'évaluation du marché français des logiciels et des services en technologies de l'information est réalisée chaque année par Pierre Audoin Consultants à partir d'une méthodologie reposant sur une analyse de l offre et une analyse de la demande. L'étude ERP 2007 repose sur les diverses enquêtes de PAC. Elle est articulée autour de plusieurs entretiens spécifiques en face-à-face et d entretiens téléphoniques Périmètre de l étude ERP 2007 L étude ERP 2007 est disponible. Vous trouverez plus d'informations sur notre site internet : http://www.pac-online.fr Page 5
A propos de Pierre Audoin Consultants (PAC) : PAC est la première société européenne de conseil et d études stratégiques et marketing spécialisée dans les secteurs des technologies de l information. La mission de la société est d assister et de conseiller les fournisseurs et les utilisateurs des technologies de l information pour développer des stratégies gagnantes, par une compréhension pragmatique et à long terme des besoins, des technologies, des marchés, de la concurrence. Basée à Paris et forte d une expérience de plus de 30 ans, la société Pierre Audoin Consultants compte plus de 300 grands clients à travers le monde grâce au travail d un réseau de filiales à Munich, New York, Londres, Bucarest et aussi de partenaires en Italie, Tunisie, Amérique Latine (Mexique, Argentine, Brésil) et en Asie (Singapour,Chine, Inde, Australie, Japon et Pakistan). Consultant : Yacine Boucherit, Tél : +33 (0)1 56 56 63 40, y.boucherit@pac-online.com Contact Presse : Agnès Tek, Tél : +33 (0)1 56 56 63 38, a.tek@pac-online.com Pierre Audoin Consultants (PAC) 23, rue de Cronstadt 75015 Paris Tél : 01 56 56 63 33 Fax : 01 48 28 41 06 web : www.pac-online.fr Page 6