10 février 2015 Présentation des résultats annuels 2014
Activité 2014 Bertrand CHEVALLIER Directeur Général Adjoint Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 2
L économie stagne et les taux sont bas Climat des affaires dans l industrie Source : Banque de France Taux de prélèvement obligatoire 46,3% 44,5% 43,9% 42,0% 42,5% 46,5% Évolution des encours de crédits Le climat des affaires est peu propice à l investissement 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Taux de prélèvement obligatoire Évolution des encours de collecte 28,1 28,0 27,4 15,6 16,6 16,6 Le taux d épargne financière des ménages pâtit de la pression fiscale 49,0 14,0 9,5 52,8 53,8 14,8 14,5 10,1 10,8 3,6 3,4 3,3 6,1 5,3 4,6 +3,5% 1,2 1,6 1,7 1,1 1,7 1,2 2012 2013 2014 Habitat Collectivités publiques Entreprises Professionnels et Agriculture Encours en M 25,6 27,9 28,5 2012 2013 2014 Epargne Financière Assurance Vie Collecte Bancaire Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 3
La pro-activité commerciale contribue à améliorer la satisfaction des clients et le nombre de ventes Le nombre de contacts croît L IRC de nos agences est désormais positif Le nombre de ventes augmente 2 223 701 1,8% 849 101 +15,0% 0,2% 0,6% 1,1% +6,0% 1 933 503 T4-2013 T1-2014 T2-2014 T3-2014 T4-2014 800 768-3,2% 2013 2014 Nombre d'entretiens commerciaux IRC CR 2013 2014 Nombre de produits vendus Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 4
Les entretiens clients, davantage orientés conseil, créent de la valeur ajoutée Le poids des UC dans les encours (M ) d assurance vie augmente Les clients choisissent davantage les cartes premium Le Compte à Composer se substitue au Compte-Service 2500 2000 1 726 1 855 19,6% 2 113 19,8% 19,6% 19,4% 19,2% +10,5% 126 326 202 729 313 477 1500 19,0% 114 341 1000 18,4% 18,5% 18,8% 18,6% 110 874 107 855 18,4% 500 18,2% 18,0% 0 01/01/2012 31/12/2012 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2014 31/12/2014 17,8% 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 2012 2013 2014 Nombre de cartes premium Nombre cumulé de CSCA transformés en CAC Fonds UC Poids UC Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 5
et soutiennent le développement de nos 5 relais de croissance La Banque Privée Les Professionnels Le crédit à la consommation Les assurances Les services à valeur ajoutée aux entreprises Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 6
La Banque Privée accélère Nombre de clients Banque Privée 76 410 77 506 Nombre de conventions de gestion Poids de la Banque Privée dans les encours de crédit 73 327 7 913 +30,3% 10 313 2 723 26,0% 26,9% 29,8% 27,2% 2 020 24,2% 2011 2012 2013 19,6% Réalisations de Prêts sur Mesure 181 5 893 7 590 129 91 31/12/2013 1/1/13 31/12/2014 1/1/14 2012 2013 2014 Mandats de gestion Conventions Gestion Conseillée Poids dans les crédits habitat Poids dans les crédits à la consommation decembre 31/12/2012 2012 decembre 31/12/2013 2013 decembre 31/12/2014 2014 Montant en Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 7
Le marché des professionnels croît vigoureusement La conquête est dynamique Nombre de clients Les encours de crédit croissent Encours de crédit (M ) Et les relations s intensifient Nombre de terminaux de paiement électroniques 105 422 1 747 11 399 11 470 13 765 1 653 102 582 103 078 1 597 2012 2013 2014 Nombre de bouquets de services 20 882 21 900 19 387 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 8
Le crédit à la consommation redémarre Évolution des réalisations de prêts à consommer et prêts jeunes Évolution des encours de cartes à débit différé Évolution des encours de crédit à la consommation (*) 223 249 1 194 1 201 192 112 1 105 104 104 31/12/2012 Dec 2012 31/12/2013 Dec 2013 31/12/2014 Dec 2014 Montant en M 31/12/2012 Dec 2012 31/12/2013 Dec 2013 31/12/2014 Dec 2014 Montant en M 31/12/2012 Dec 2012 31/12/2013 Dec 2013 31/12/2014 Dec 2014 Encours en M (*): Crédits amortissables, revolving, encours cartes à débit différé et DAV débiteurs des clients particuliers Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 9
L assurance, la prévoyance et la protection en progression Assurances - Prévoyance Télé - surveillance Santé 560 116 3 644 24 228 3 174 549 986 2 459 23 548 534 983 22 682 31/12/2012 Dec 2012 31/12/2013 Dec 2013 31/12/2014 Dec 2014 Stock de contrats Assurance et Prévoyance 31/12/2012 Dec 2012 31/12/2013 Dec 2013 31/12/2014 Dec 2014 Nombre de contrats 31/12/2012 Dec 2012 31/12/2013 Dec 2013 31/12/2014 Dec 2014 Nombre de contrats Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 10
Les services à valeur ajoutée aux entreprises sont reconnus Financement LBO Emissions et placements de dettes privées Emission High Yield Ingénierie sociale et salariale 709 682 Avec la participation de Placement privé US 658 2012 2013 2014 Nombre de clients Ingénierie salariale Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 11
Le mutualisme s épanouit dans toutes ses dimensions 52 Caisses locales animent leur territoire Les Clients toujours plus Sociétaires 167 126 100 150 207 10 nouvelles Caisses locales 77 255 108 794 31/12/2012 Dec 2012 31/12/2013 Dec 2013 31/12/2014 Dec 2014 31/12/2012 Dec 2012 31/12/2013 Dec 2013 31/12/2014 Dec 2014 Nombre d'actions locales Nombre de clients sociétaires Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 12
En synthèse : une transformation du modèle bancaire Plus de proximité par une plus grande pro-activité Plus de conseil à valeur ajoutée pour mieux accompagner nos clients Plus de digital pour une expérience client enrichie Un élan mutualiste pour affirmer notre différence Pour servir la satisfaction de nos clients et notre développement Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 13
Éléments financiers 2014 Bénédicte CONSTANT Directeur Général Adjoint Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 14
Le contexte de taux devient moins favorable Des taux plus bas Une pente plus faible Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 15
Le coût de la liquidité est à un bas niveau Liquidité à 7 ans Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 16
Le ratio crédit collecte est satisfaisant et ne limite pas notre capacité de développement Évolution du ratio Crédit / Collecte Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 17
L essentiel de l effort de convergence pour le ratio LCR est derrière nous 100,00% 90,00% 80,64% 77,31% 84,10% 86,52% 80,00% 70,00% 67,31% 60% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 25,37% 34,56% au 01/01/2015 20,00% 10,00% 0,00% Ratio LCR standard Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 18
Le PNB bénéficie du soutien du compartiment fonds propres +0,8% 955 937 945 63 53 94 Dividendes CA.SA et switch : +29,6 M SOCADIF: +16 M 392 377 361 Commissions de collecte CA.SA: -14,8 M Plafonnements réglementaires: - 6,4 M 500 508 490 Variation provision EPL: -7,7 M CVA /DVA: -2,6 M Désensibilisation crédit structuré: - 4,9 M Coût LCR: -5,2 M 2012 2013 2014 PNB fonds propres Commissions et autres produits Marge d'intermédiation Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 19
Les charges de fonctionnement sont sous contrôle Les charges de personnel augmentent de 1,1% Les effectifs sont stables Les frais administratifs augmentent de 2,2% du fait du projet Ambitions2.015 (4,1 M ) Les dotations aux amortissements augmentent de 0,6% Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 20
Le niveau des investissements est élevé Investissements en compétences 7 % de la masse salariale Investissements technologiques 8 M en 2014 Investissements immobiliers 58 M en 2014 75 M en lien avec Ambitions2.015 Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 21
Les risques sont au plus bas, nous ne baissons pas la garde Le coût du risque s élève à 4,2 M Les provisions collectives et filières ont été dotées à hauteur de 20 M en net Renforcement de la provision filière Professionnels Création de nouvelles filières crédit à la consommation, BTP/Construction, et Restauration Historique des encours en défaut Ratio : Provisions Collectives et filières / Encours sains 481 0,8% 376 320 0,5% 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 22
En synthèse, le résultat net progresse de 8% M 2013 Produit Net Bancaire 937 Résultat brut d exploitation 448 Coût du risque -28 Impôt sur les sociétés -154 Résultat net part du Groupe 266 2014 945 449-4 -152 287 Var 2014/2013 +0,8% +0,2% -85,8% -1,3% +7,9% Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 23
CCI : hausse du dividende de 8,8% à 3,7 Le nombre de transactions se maintient à un niveau élevé après une année 2013 exceptionnelle L évolution de la structure des porteurs est favorable à la liquidité du titre Nombre de transactions 9 140 8 931 633 72 348 744 57 322 827 55 295 1 013 1 063 8 209 45 196 8 159 1 524 1 452 1 376 1 278 1 201 2012 2013 2014 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Clients CA IDF FCP des salariés Flottant "actif" Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 24
En synthèse L environnement économique est, il est vrai, peu porteur La solidité de nos fondamentaux économiques et financiers nous permet cependant de tirer notre épingle du jeu Nous maîtrisons nos charges en nous adaptant pour préparer l avenir Le résultat progresse de 7,9%, nous augmentons le dividende de 8,8% Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 25