Rapport d activité 2010

Rapport d activité 2010

Sommaire L entreprise 04 Chiffres clés 06 Un positionnement stratégique à maturité 08 Une entreprise du Groupe BPCE 09 Instances dirigeantes 10 2010, une année riche en évènements Métiers 14 Banque du patrimoine 16 Banque des entreprises 20 Palatine Asset Management Valeurs 24 Une Banque engagée 26 Le Grand Prix Palatine du Roman Historique 27 Le Prix de l Ambition Rapport financier 30 Bilan et hors bilan individuel 32 Compte de résultat individuel

Daniel KARYOTIS, Président du Directoire de la Banque Palatine Interview Comment décrire aujourd hui le business model de la Banque Palatine? Daniel Karyotis : La Banque Palatine s appuie sur un business model simple : une banque entrepreneuriale tournée à la fois vers les entreprises et leurs dirigeants. Ce modèle économique s appuie sur cinq lignes de métiers : les Entreprises de Taille Intermédiaire (15 à 500 millions d euros de CA), les Particuliers, les Administrateurs de biens, les Professionnels de l immobilier et la gestion d actifs avec notre filiale Palatine Asset Management. La Banque Palatine est aujourd hui une des rares banques bénéficiant d un réseau national de taille humaine, tout en étant adossée à un groupe bancaire solide, BPCE. 2010, une performance confirmée? D. K. : La Banque Palatine a atteint en 2010 un niveau exceptionnel de performance en conquête et en rentabilité financière. Ces résultats traduisent la justesse et la pertinence de son positionnement. Quelques chiffres : le Produit Net Bancaire 2010 s'élève à 287,5 millions d'euros, en progression de 10 %. Le coefficient d'exploitation ressort à 59,5 %, nettement inférieur au budget annuel. Comment a évolué le positionnement de la Banque Palatine? D. K. : L axe principal de notre plan stratégique était le recentrage sur notre cœur de métier, la banque commerciale. En 2010, nous avons cédé des actifs sortant de ce périmètre : Gérer S2E (épargne salariale) en juillet et Cicobail fin 2010. Ces cessions nous permettent d avoir davantage de marges de manœuvre pour favoriser notre développement, notamment sur les ETI et leurs dirigeants, et nous orienter vers de nouvelles activités. L esprit de conquête, fil rouge de l année 2010? D. K. : 8 550 entreprises PME et ETI sont aujourd'hui clientes de la Banque Palatine. Nous avons acquis 615 nouveaux clients entreprises en 2010 parmi lesquelles 255 ETI, soit une hausse de 6 %. Notre conquête, en forte hausse, augmente régulièrement, avec 600 à 620 nouvelles entreprises clientes par an. Notre taux de pénétration est élevé sur les moyennes entreprises et les ETI : il est de 14,91 % sur les entreprises au chiffre d'affaires compris entre 250 et 500 millions d'euros et de 14 % sur les entreprises de 100 à 250 millions d'euros. Ces entreprises bénéficient des compétences et des conseils à haute valeur ajoutée de nos experts métiers. A titre d exemple, une filière média dédiée au financement du cinéma et de l audiovisuel a été créée à l été 2010. Son ambition est d enrichir l offre bancaire d un secteur confronté à de nouveaux enjeux et à des besoins croissants. La Banque Palatine se développe également sur le marché des particuliers, en cherchant notamment à conquérir un nombre croissant de chefs d'entreprises clientes comme clients patrimoniaux. Quelles perspectives pour 2011? D. K. : Palatine se place aujourd hui parmi les principaux acteurs haut de gamme de la gestion de patrimoine et de l'entreprise. Les performances de l année 2010 nous permettent d être en avance de deux ans sur notre plan stratégique. Notre ambition : atteindre un niveau d excellence toujours meilleur et être plus que jamais une banque différente, responsable plaçant le client au centre de son modèle de relation et de service. C est d ailleurs le message que porte la nouvelle signature de la Banque Palatine, L Art d être Banquier, qui a été dévoilée début 2011.

L entreprise Un réseau national Aix-en-Provence Annecy Antibes Avignon Bordeaux Boulogne-Billancourt Caen Cannes Chamonix Courbevoie Dijon Grenoble La Roche-sur-Yon Levallois-Perret Lille Lyon Marseille Menton Metz Montpellier Nantes Neuilly-sur-Seine Nice Nîmes Orléans Paris Parly II Rennes Saint-Etienne Saint-Germainen-Laye Saint-Maur Strasbourg Toulon Toulouse Versailles Villepinte Vincennes La Banque Palatine en chiffres au 31/12/2010 8 550 entreprises clientes Un réseau national de 52 agences 110 000 clients privés Dépôts clientèle* : 12 811,4 M Une banque à taille humaine avec 1 182 collaborateurs Crédits clientèle : 6 146,7 M *Dépôts monétaires et financiers 02

L année 2010 confirme la concrétisation des premiers jalons inscrits dans le plan stratégique de la Banque Palatine, banque des entreprises et banque du patrimoine du Groupe BPCE. Chacun des leviers de développement est pleinement déployé grâce à la mobilisation de tous les acteurs de la Banque pour développer le produit net bancaire avec un coefficient d exploitation toujours maîtrisé. Fort de ces résultats, le positionnement stratégique de la Banque Palatine est aujourd hui à maturité et lui permet de marquer la différence dans le monde bancaire. 03

Chiffres clés au 31/12/2010 Eléments financiers au 31/12/2010 en millions d'euros Produit net bancaire Résultat brut d exploitation Coefficient d exploitation 2009 2010 Progression 261,1 287,5 + 10,1% 89,8 116,5 + 29,7% 65,6% 59,5% - 6,1 pt Coût du risque -27,8-58,2 + 109,1% Résultat net 19,3 53 + 174,6% Ratio Tier One 9,45% 9,82% + 3,9% Coefficient de liquidité 142% 133% -6,3% (données individuelles en social) NOTATIONS FINANCIÈRES ATTRIBUÉES À LA BANQUE PALATINE Fitch Ratings Moody's Court terme F1+ P-1 Long terme A+ Aa3 04

Chiffres clés de l activité commerciale ENTREPRISES 8 550 entreprises clientes, dont 1/3 des entreprises SBF250 4 132 M d'encours de crédit aux entreprises à fin 2010 (+ 11 % par rapport à 2009) 1 Md de production de crédit MLT PATRIMOINE 110 000 clients particuliers 5 391 M d'encours global de l'épargne (+ 2.5% par rapport à 2009) International + 25 % de production en crédits documentaires Corporate Finance 54 opérations réalisées pour plus de 500 M de crédits 15 opérations de LBO Immobilier 503 M de production Palatine Asset Management 5 200 M d encours sous gestion 8,5 M de résultat net Professions réglementées de l immobilier 1 550 clients administrateurs de biens et agents immobiliers 17 millions d opérations 1,5 Md d encours à fin 2010 05

L ENTREPRISE Un positionnement stratégique à maturité La démarche stratégique Depuis 2008, Palatine a su faire émerger et affirmer son modèle de banque de l entreprise et du patrimoine du Groupe BPCE. La démarche stratégique de la Banque Palatine a permis de dégager une dizaine de plans d actions, correspondant à autant d axes de progrès pour lesquels la banque met en œuvre une approche structurée en appui d investissements significatifs. RATTRAPAGE ACCÉLÉRATION LEADERSHIP 2012 2008 2009 2010 2011 Dans un contexte économique volatile et d une remontée du coût du risque, 2010 est un excellent millésime. Tous les indicateurs sont au vert. Une véritable performance qui traduit la pertinence du modèle de banque nationale, spécialiste des Entreprises de Taille Intermédiaire et des dirigeants d entreprises, unique dans le Groupe BPCE et inédit dans le paysage bancaire français. Daniel KARYOTIS Président du Directoire de la Banque Palatine Confiance, conquête et performance Désormais dans la dernière phase de son plan stratégique 2008-2012, la Banque Palatine, banque des entreprises et banque du patrimoine du Groupe BPCE, a effectué une année 2010 d excellente tenue. En exploitant le plein potentiel de l ensemble de ses activités au service de ses clients, la banque se positionne résolument comme l acteur de référence haut-degamme de l entreprise et du patrimoine. La phase dite d accélération du plan stratégique 2008-2012 visait un coefficient d exploitation de 65% à fin 2010. En avance de 2 années sur la réalisation de son plan de marche, la Banque Palatine affiche dès 2010 un coefficient de 59,5%, en très forte amélioration (- 6,1 points). 06

Un business model pertinent et efficace Faire fonctionner ensemble tous les métiers de la banque pour répondre aux attentes et aux besoins du dirigeant et de son entreprise. Crédits documentaires Financement Changes & Flux Epargne salariale et retraite BANQUE DE L'ENTREPRISE Dépôts MÉTIERS Ingénierie patrimoniale LBO & Syndications SPÉCIALISÉS M&A* Immobilier Marchés Asset Management BANQUE DU PATRIMOINE Produits structurés Gestion privée * Mergers & Acquisitions LA BANQUE PALATINE À L HORIZON 2012 L ambition est de créer durablement un modèle de banque rentable et dotée d un faible coefficient d exploitation de l ordre de 60 % avec un PNB d environ 325 millions d euros. Mais au-delà des chiffres, il s agit surtout de devenir une référence sur nos marchés, caractérisée par la proximité, la souplesse de fonctionnement d une banque nationale à taille humaine et la réactivité du modèle intégré. 07

L ENTREPRISE Une entreprise du Groupe BPCE Le Groupe BPCE est le deuxième groupe bancaire en France, avec 36 millions de clients, 8 millions de sociétaires et 125 000 collaborateurs. 36 millions de clients, 8 millions de sociétaires, 125 000 collaborateurs. Constitué des réseaux des Banques Populaires et des Caisses d Epargne, et de filiales spécialisées expertes dans leur domaine d activité, il exerce tous les métiers de la banque commerciale et de l assurance, d une part, et apporte des solutions dans la banque de financement, de gestion et de services financiers, d autre part. Son modèle de banque universelle repose sur une architecture à trois niveaux : les deux réseaux coopératifs des 20 Banques Populaires et 17 Caisses d Epargne, qui sont des acteurs incontournables au cœur des régions l organe central BPCE, en charge de la stratégie, du contrôle et de l'animation du groupe Groupe BPCE des filiales dont Natixis structure cotée au CAC 40, le Crédit Foncier, la Banque Palatine, BPCE International et Outre-mer Un système de garantie et de solidarité bénéficie à l ensemble des établissements de crédit affiliés à BPCE. Animées par une même ambition, les entreprises du groupe s investissent, innovent et s allient pour aider leurs clients à concrétiser leurs projets, leur apporter le meilleur service dans la durée, satisfaire des attentes nouvelles, promouvoir une société entreprenante et solidaire. Le Groupe BPCE s appuie sur l engagement de leurs équipes et leur dynamique collective pour devenir le groupe des banques préférées des Français et de leurs entreprises. 8 millions de sociétaires 80 % 80 % 1 20 Banques Populaires 50 % 50 % 17 Caisses d Épargne 20 % (CCI 2 ) Banque commerciale et Assurance : filiales Crédit Foncier de France (100 %) Banque Palatine (100 %) BPCE international et Outre-mer (100 %) BPCE Assurances (46,4 %) 4 BPCE Organe central 71,5 % Natixis Participations financières Foncia (99,9 %) Nexity (42,1 %) 3 20 % (CCI 2 ) 28,5 % Flottant 08 Banque commerciale et Assurance Banque de Financement et d Investissement, Épargne et Services Financiers Spécialistes 1 Via les sociétés locales d épargne (SLE) 2 CCI : certificats coopératifs d investissement (droit économique mais pas de droit de vote) 3 Via CE Holding Promotion 4 Avec la participation des Caisses d Épargne dans BPCE Assurances, le groupe détient 60 % de la société

Instances dirigeantes Conseil de surveillance (au 14/06/2011) Alain LEMAIRE Président, Président du comité des rémunérations Pierre VALENTIN Vice-président, Président du comité d audit BPCE représenté par François RIAHI Membre du Conseil de surveillance Jean-Charles BOULANGER Membre du Conseil de surveillance Maurice BOURRIGAUD Membre du Conseil de surveillance Yves BREU Membre du Conseil de surveillance Thierry CAHN Membre du Conseil de surveillance Stéphane CAMINATI Membre du Conseil de surveillance Jean-Claude CETTE Membre du Conseil de surveillance Gonzague de VILLELE Membre du Conseil de surveillance Olivier KLEIN Membre du Conseil de surveillance Pascal MARCHETTI Membre du Conseil de surveillance Benoît MERCIER Membre du Conseil de surveillance Raymond OLIGER Membre du Conseil de surveillance Dominique CASTAGNOLI Membre du Conseil de surveillance représentant les salariés Isabelle WENGER-VRAIT Membre du Conseil de surveillance représentant les salariés Directoire Daniel KARYOTIS Président du Directoire Thierry ZARAGOZA Membre du Directoire en charge des finances et de la production bancaire Jean-Marc RIBES Membre du Directoire en charge du développement Daniel COLLIN Membre associé au Directoire en charge des ressources Comité exécutif (en juin 2011) Les membres du Directoire Jean-François GRIMAUD Secrétaire Général Pierre MONTET Directeur des Opérations Bancaires Dominique ASTIER Directeur des Risques Bruno GIRARD Directeur de l Immobilier Dominique HARTOG Président du Directoire de Palatine Asset Management Franck LEROY Directeur des Finances Pierre MAHE Directeur de l Audit Inspection Yves PEROY Directeur du Corporate Finance Bernadette de REYNAL Directeur de l International Aurélie TRISTANT Directeur du Marketing 09

2010, une année riche en évènements Cession de GERER S2E En juillet 2010, AG2R La Mondiale a acquis GERER S2E, filiale d épargne salariale et d épargne retraite entreprises de la Banque Palatine. Cette acquisition offre à GERER S2E de poursuivre sa croissance au sein de l un des principaux assureurs français. Des partenariats commerciaux ont été maintenus. Cession de Cicobail Filiale commune du Crédit Foncier de France, de la Banque Palatine, d Eurosic et de Natixis, Cicobail, spécialisée en crédit-bail immobilier, a été cédée le 31 décembre 2010 à Natixis Lease. Création de la filière Média La Banque Palatine a créé une filière Média pour répondre aux nouveaux besoins des professionnels du cinéma et de l audiovisuel. Constituée de spécialistes reconnus ayant collaboré au sein d institutions réputées, cette filière met à leur disposition ses expertises métiers et ses pôles de compétences et a pour ambition d enrichir l offre bancaire d un secteur qui connaît une forte croissance depuis 15 ans. Création du fonds Export Europe Palatine En juillet 2010, Palatine Asset Management lance Export Europe Palatine, le premier fonds commun de placement de droit français exclusivement consacré aux sociétés européennes exportatrices. Partenariat avec Sciences-Po En 2010, La Banque Palatine et Sciences Po ont signé une convention de partenariat pour les 3 années scolaires à venir. La Banque Palatine apporte son aide sous la forme de bourses à plusieurs élèves méritants. Elle participe également aux jurys d admission des élèves issus des zones d éducation priori- 10

taires. Elle met en place le tutorat par des cadres de la banque d élèves issus des Conventions Education Prioritaire, propose des stages et organise des présentations métiers à destination des élèves. Nouveau site internet Véritable vitrine des métiers et du savoir-faire de la Banque Palatine, le nouveau site internet www.palatine.fr est en ligne depuis novembre 2010. Plus moderne, plus ergonomique et plus intuitif, il marque le passage de la banque au web 2.0. Lancement de l Observatoire de la performance des PME-ETI Fin 2010, la Banque Palatine a mis en place une étude Observatoire de la Performance des PME-ETI, un baromètre réalisé par l institut OpinionWay en partenariat avec le magazine Challenges et la chaîne i>télé auprès de 300 dirigeants d entreprises cœur de cible (au CA de 15 à 500 millions d euros). Tous les mois, la Banque Palatine donne ainsi la parole aux dirigeants des PME-ETI pour présenter un panorama de leur état d esprit sur des thèmes conjoncturels : orientation du dirigeant, moral/confiance, investissements, activité, emplois... ainsi que des questions liées à l actualité. Lancement de la Direction de la Qualité Créée en avril 2010, la Direction de la Qualité a pour objectif d améliorer la qualité du service perçue par le client et d aider à l'optimisation des fonctionnements de la banque. 4 ème édition du Prix de l Ambition En 2010, la Banque Palatine a organisé la 4 ème édition du Prix de l Ambition, en partenariat avec La Tribune, BFM TV et BFM Radio, et le groupe HEC. Ce prix s inscrit dans la stratégie de la Banque Palatine de s engager aux côtés des chefs d entreprises qui veulent aller au bout de leurs ambitions. L édition 2010 du Prix de l Ambition a totalisé un nombre d inscrits une nouvelle fois en augmentation : 261 entreprises françaises ont concouru (232 en 2009). Parmi celles-ci, 86 ont été nominées et 18 d entre elles ont été élues lauréates en région. Une conquête commerciale exceptionnelle La conquête a amplifié sa performance 2009 sur les entreprises de plus de 15 M de chiffre d affaires. Celles-ci représentent à elles seules 255 nouvelles entrées en relation en 2010, soit une croissance de plus de 6 % par rapport à l année dernière. En 2010, la Banque Palatine continue à consolider sa présence auprès de ses clients cœur de cible : les particuliers aisés, les professions libérales et les dirigeants d entreprises. La conquête des clients particuliers avec plus de 50 K d avoirs a été très dynamique avec 455 comptes ouverts. 11

12 Métiers

La Banque Palatine a pour vocation d accompagner les entrepreneurs dans la réalisation de leurs ambitions, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Elle déploie son expertise auprès des moyennes et grandes entreprises en se distinguant en particulier sur les offres à forte valeur ajoutée. Gestion de trésorerie, financement, fusion-acquisition, international, conseil financier : la Banque Palatine assure toujours la qualité de services grâce aux prestations haut de gamme de ses experts métiers. Elle accompagne sa clientèle patrimoniale sur l ensemble de ses attentes, qu il s agisse de conseil patrimonial, d investissement ou de la gestion de ses comptes au quotidien. 13

MÉTIERS BANQUE DU PATRIMOINE Des services à haute valeur ajoutée En 2010, la Banque Palatine a ouvert 455 comptes cœur de cible (clients particuliers avec plus de 50 K d avoirs). Dynamiser son patrimoine en toute sécurité La Banque Palatine apporte ses services et ses conseils à une clientèle patrimoniale de chefs d entreprise, d entrepreneurs, de professions libérales, de cadres, mais aussi de non-résidents et de retraités. Pour les particuliers, la vocation de la Banque Palatine est d accompagner chacun de ses clients sur l ensemble de ses attentes, qu il s agisse de conseil patrimonial, d investissement ou de la gestion de ses comptes au quotidien. À la différence d une offre qui se focalise sur quelques produits, nos conseillers œuvrent, de façon permanente, pour apporter le meilleur service dans la durée, en privilégiant l écoute, le professionnalisme, la simplicité, la proximité et bien sûr, la réactivité. Le conseil patrimonial En matière de conseil patrimonial, la plupart des agences de la Banque Palatine dispose d un ou plusieurs collaborateurs dédiés à cette activité. La Banque Palatine peut ainsi, au plus près de ses clients, établir des diagnostics patrimoniaux et les conseiller sur les stratégies d investissement ou d arbitrage. Une gestion reconnue La Banque Palatine propose une gamme complète de SICAV et de FCP dont les performances sont régulièrement reconnues par la presse financière. Elle a également développé, dans le cadre privilégié de l assurance vie, des solutions qui favorisent la transmission du patrimoine ou la préparation de la retraite en veillant à la qualité des supports de placement. L offre de la Banque Palatine s enrichit aussi de solutions financières spécifiquement conçues autour de problématiques fiscales. Elle est ouverte à la multigestion. Financer son patrimoine Aujourd hui, la gestion dynamique de son patrimoine implique d accorder une importance particulière aux crédits, que cela soit pour financer durablement une acquisition ou pour bénéficier d une avance temporaire. La Banque Palatine offre une large gamme de prêts destinés au financement du patrimoine et apporte un conseil personnalisé pour le montage des opérations immobilières de ses clients. 14

À travers son Pôle Gestion Privée, la Banque Palatine a pour objectif de délivrer des services à haute valeur ajoutée dans l organisation patrimoniale et le conseil en investissement. Avec près de 1 200 clients fin 2010, Palatine Gestion Privée s adresse particulièrement à une cible de clients entrepreneurs, dirigeants ou non résidents. Ce département offre une approche globale du patrimoine privé et professionnel du chef d entreprise. Ce pôle, constitué de 13 personnes, concentre l expertise de la Banque dans les domaines du conseil patrimonial, de l ingénierie fiscale et juridique et élabore des propositions d investissements sur mesure. Les banquiers privés et les ingénieurs patrimoniaux travaillent en synergie avec un réseau de partenaires (notaires, fiscalistes et experts métiers), assurant ainsi une relation suivie et de grande proximité avec leurs clients. Face à un futur client patrimonial, l enjeu est d expliquer l approche personnalisée de la banque, faite de disponibilité, de qualité de service et d esprit d ouverture 15

MÉTIERS BANQUE DES ENTREPRISES Construire une relation durable La Banque Palatine déploie son expertise auprès des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) qui constituent son cœur de métier. La Banque établit un véritable partenariat avec tous ses clients. La connaissance approfondie des entrepreneurs, à partir de laquelle toutes les stratégies peuvent être bâties, est essentielle à ses yeux. Elle est le gage d une relation durable, construite dans la confiance et dans la participation aux décisions financières engageant l avenir. Une entreprise sur trois cotée au SBF250 est cliente de la Banque Palatine. Une production historique de crédits documentaires de 630 M, en croissance de 25 %. 16 Des spécialistes Du financement du cycle d'exploitation à la gestion de trésorerie en passant par l ingénierie sociale (retraite, santé, épargne), la Banque Palatine assure toujours la qualité de services grâce à des prestations de spécialistes sur les métiers de l'entreprise. Cette organisation, centrée sur l expertise et l exigence, permet à la Banque Palatine d affirmer son positionnement de banquier conseil du dirigeant d entreprise auprès de sa clientèle en lui proposant un service complet. Accompagnement à l international La Direction de l International de la Banque Palatine a pour mission d accompagner les entreprises qui commercent avec le monde, qui partent à la conquête des marchés extérieurs ou qui s implantent à l étranger. En 2010, le Département Commercial International a fortement développé son action clientèle par l intermédiaire des Chargés d Affaires Internationales, lesquels proposent un appui complet de prestations de conseil, d opérations de paiements et de Trade, de gestion des risques de change, de financements Les importateurs et les exportateurs ont désormais, partout en France, un accès privilégié aux experts internationaux pour les conseiller dans leurs opérations hors des frontières et dans la mise en place des circuits et garanties les plus appropriés à leurs besoins. Le Département de Développement International s est étoffé en 2010 avec la création de trois pôles de Correspondent Banking ; la priorité étant donnée à l'accompagnement des PME exportatrices vers l'asie et le Maghreb. En développant des relations privilégiées avec les banques étrangères et les décideurs locaux, les responsables des zones Maghreb, Asie apportent à la clientèle savoir-faire et contacts permettant une action commerciale plus efficace et mieux sécurisée. Un soin particulier et constamment renforcé, est accordé à la qualité de traitement des opérations internationales et à leur rapidité d exécution, afin de répondre aux impératifs d efficacité et de couverture des risques requis par nos clients.

Trade Finance La Banque Palatine gère la filière nationale du Trade Finance pour son réseau et celui des Caisses d'epargne. Sa mission est d'accompagner les PME françaises dans leur développement à l'international et répondre à l ensemble de leurs besoins : conseil en développement à l'international, missions à l'étranger couverture des risques commerciaux, politiques et couverture de change financement du poste clients export traitement des opérations liées au commerce international : crédits documentaires, remises documentaires, garanties internationales, transferts, etc Grâce à leurs expertises métier, les équipes du département Immobilier de la Banque sont capables de proposer des montages innovants et performants. Les projets sont accompagnés depuis l élaboration des plans d architecte jusqu à la livraison sans perdre de vue l objectif de création de valeur. Courtage en assurances Ariès Assurances est une société de courtages d assurances et de réassurances mettant à la disposition des dirigeants d entreprises son expertise sur la couverture des passifs sociaux de l entreprise et la protection sociale des salariés. Son activité est consacrée au conseil en assurance dans les domaines suivants : assurance vie collective (prévoyance et frais de santé) ; engagements de retraite ; assurance-décès et responsabilité civile des mandataires sociaux. Les Chargés d Affaires Internationales et les équipes opérationnelles sont intégrés au cœur des régions, au plus proche des clients. Financement du cycle d exploitation et des investissements Toutes les solutions de financement du cycle d exploitation correspondant aux besoins des entreprises et aux modes de règlement de leurs clients sont proposées à la Banque Palatine. En 2010, la Banque Palatine a conquis 615 nouveaux clients entreprises, dont 40% réalisant plus de 15M de chiffre d affaires. Natixis Factor conçoit à nos côtés des offres sur mesure pour répondre aux besoins de gestion du poste clients. La Banque Palatine accompagne aussi ses clients dans leurs investissements sous forme de prêt ou de crédit-bail en partenariat avec les filiales du Groupe BPCE. Une ingénierie immobilière qui rend possible les projets Fort du réseau d agences de la Banque déployé sur tout le territoire national, le département Immobilier de la Banque Palatine propose une véritable ingénierie immobilière. Son rôle est de conseiller et d accompagner les entreprises dans la valorisation de leur patrimoine et les professionnels de l immobilier grâce à une bonne vision du risque. La priorité : être à l écoute des clients, comprendre leur environnement et rendre possible leurs projets en entretenant une relation de confiance et en agissant en tant que partenaire financier global. 17

MÉTIERS La salle des marchés En partenariat avec le réseau, la salle des marchés de la Banque Palatine accompagne les clients dans leurs activités de marché, que ce soit en matière de gestion et optimisation de trésorerie, de gestion du risque de change ou de couverture de risque de taux. La volonté de la salle des marchés est d apporter aux clients des offres sur mesure correspondant au mieux à leurs attentes et à l environnement des marchés. Sur les couvertures de taux, par exemple, la salle des marchés propose une palette de solutions permettant aux clients de couvrir au mieux le risque de variation des taux : Swaps de taux Caps permettant de se couvrir contre une hausse des taux d intérêts Floors permettant au contraire de se prémunir contre une baisse des taux Produits d inflation permettant aux clients de se protéger contre une hausse de l inflation Sur le change, la Banque propose une large gamme de produits directionnels ou optionnels permettant de couvrir les principales devises comme les devises plus exotiques. La salle des marchés aide enfin au quotidien les clients à mieux placer leur trésorerie, en leur permettant d optimiser le rendement de leurs placements en fonction de la durée durant laquelle ils estiment que leur trésorerie restera disponible. Quelque soit le marché concerné, l objectif de la salle des marchés est d accompagner le réseau dans sa démarche commerciale et de fournir aux clients un service haut de gamme dans l exécution et le service après-vente. Une filière d expertise au service des professions réglementées de l immobilier Plus de 1 500 Administrateurs de Biens et 1 000 Agents Immobiliers font aujourd hui confiance à la Banque Palatine pour les accompagner dans leur développement et la gestion quotidienne de leurs opérations bancaires. Plaçant la satisfaction de sa clientèle et la qualité de ses prestations au tout premier rang de son action, la Banque Palatine met à la disposition de ces Professionnels, une offre innovante de services bancaires, spécialement conçue pour répondre aux multiples besoins spécifiques de leurs activités. À ces Professionnels, et quelles que soient leur taille et leur structure d entreprises, la Banque Palatine dédie en permanence des responsables de clientèle spécialisés, des experts métiers, un service d assistance Contact en Ligne, et un site internet propre, qui agissent de concert pour prendre en charge toutes leurs demandes et faciliter ainsi, la banque au quotidien. D importants défis technologiques et réglementaires, - cruciaux pour un fonctionnement harmonieux de leur exploitation -, touchent actuellement ces professions immobilières : migration EBICS due à l arrêt d ETEBAC, avènement des règlements SEPA, ou encore évolution de leur cadre réglementaire d intervention. Face à ces lourdes mutations à venir, le savoir-faire et les moyens déployés par la Banque Palatine lui permettent d ores et déjà d assister utilement sa clientèle de Professionnels de l immobilier aux plans technique et commercial, dans le cadre d une relation de confiance et de partenariat avisé, gage d efficacité, de profitabilité et de réussite. 18

Dans la catégorie Dette LBO sur des deals de moins de 100 M, la Banque Palatine se classe au 3 rang. (classement 2010 de Private Equity Magazine) Corporate Finance Dans les métiers du Corporate Finance, la Banque Palatine a su développer un savoir-faire, notamment en : Fusions & acquisitions : - missions de conseil dans le cadre d opérations de cession, d acquisition et de levée de fonds auprès de partenaires financiers. Financements de LBO / acquisitions : - montage et financement d opérations de LBO ou de restructurations financières des sociétés et groupes de taille moyenne. Opérations boursières : - conseil pour les sociétés souhaitant s introduire en Bourse ou procéder à des levées de fonds par appel public à l épargne ou dans le cadre de placements privés. Crédits syndiqués : - montages de crédits syndiqués pour une clientèle small-mid cap. Financements Patrimoniaux : - arrangement d'opérations de financements patrimoniaux pour les actionnaires dirigeants d'e.t.i (Entreprise de Taille Intermédiaire). Fusions & Acquisitions Financements LBO et Crédits structurés Opérations Financières Crédits syndiqués Financements Patrimoniaux 19