Indicateur du Marché du Transport (Transport Market Monitor) La forte baisse du prix du diesel ne s'est pas encore répercutée sur les prix de transport Édition : 22 (février 2015)
Distribution et restriction de publication de l'indicateur du Marché du Transport La réception du présent document équivaut à l'accord et l'acceptation des conditions suivantes. Capgemini Consulting et TRANSPOREON possèdent les droits d'auteur du présent document et de l ensemble des informations qu il contient. Celui-ci décrit des connaissances, méthodologies et concepts obtenus au prix d'un travail considérable de recherche et de développement par Capgemini Consulting et TRANSPOREON. La reproduction ou transmission de graphiques isolés ou parties spécifiques de la publication est autorisée. Une autorisation écrite préalable de Capgemini Consulting et de TRANSPOREON est obligatoire pour une publication de l'ensemble du rapport ou une copie du rapport par des moyens d'impression, électronique ou par d'autres moyens, quelle que soit leur étendue. Ce dernier point ne s'applique pas aux copies effectuées ou transmises en internes par le client afin d'évaluer les informations contenues. Personne d'autre que les souscripteurs de l'indicateur du Marché du Transport ne peut déclarer avoir connaissance des informations contenues ici. Capgemini Consulting/TRANSPOREON 2015 L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 2
Sommaire Voici la vingt-deuxième édition de l'indicateur du Marché du Transport. Elle souligne l'évolution des prix du transport routier européen et présente les chiffres du dernier trimestre 2014. L'indice de prix (voir graphique 1) a diminué de 1,2% au T4 2014 (indice 98.2), par rapport à celui du T3 (indice 99.4). Comparé au niveau de l'indice de l'année précédente (indice 101.2), au T4 2013, nous pouvons constater que l'indice de prix est inférieur de 3%. Au T4 2014, l'indice diesel a diminué pour atteindre un indice de 93.7 (-7,2%), suite à la baisse prononcée des prix du pétrole. L'indice de capacité a poursuivi sa hausse, avec un indice de.9 (+5%). Telles sont les conclusions de l Indicateur du Marché du Transport, une publication trimestrielle proposée par TRANSPOREON et Capgemini Consulting, dont l objectif est de suivre la dynamique du marché du transport. Ce rapport est la vingt - deuxième édition de l'indicateur du Marché du Transport. Chaque trimestre, une nouvelle édition dressera le bilan de l'évolution des trois derniers mois et abordera des thèmes complémentaires sur le transport. Tous les indices de ce rapport sont basés sur la plate-forme logistique TRANSPOREON qui gère un volume annuel de transport (différents types de camions, généralement des chargements complets et partiels) de plus de 2 milliards d euros, dans l'ensemble des pays européens. Les informations sont exportées anonymement de la plateforme puis regroupées et analysées par Capgemini Consulting. Les chiffres de l'indicateur du Marché du Transport remontent à janvier 2008, qui est le premier point de mesure présent dans les chiffres de l'indice. Pour tous les indices, les chiffres moyens de la période de janvier 2008 à juin 2008 ont servi de base de comparaison (indice ). L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 3
Indice de prix Indice de capacité L'indice du prix du transport baisse, la capacité augmente Cette section de l Indicateur du Marché du Transport décrit l'évolution trimestrielle de l'indice de prix et de capacité sur une période allant de 2008 au dernier trimestre 2014. L'indice de prix est calculé en comparant le prix moyen au kilomètre dans le temps L'indice de prix (voir le graphique 1) a baissé de 1,2% au T4 2014 (indice 98.2) par rapport à l'indice de prix du T4 2014 (99.4). Comparé au niveau d'indice de l'année précédente, au T4 2013, nous pouvons voir que l'indice de prix est plus faible de 3%. L'importante baisse des coûts du carburant (voir l'indice diesel en page 10) est un facteur important de cette évolution. L'indice de capacité est un indicateur de la «capacité disponible», à savoir le rapport entre demande et capacité absolues. L'indice de capacité est calculé en comparant le nombre moyen de réponses aux ordres de transport dans le temps. Au T4 2014, l'indice de capacité est à nouveau à la hausse et atteint.9 (+5%). Il se trouve dorénavant à un niveau plus élevé de 8,8% par rapport à l'an dernier (indice 83.6). Graphique 1 : prix du transport et indice de capacité, trimestriel (T1 2008 T4 2014) Indice de prix et de capacité (données trimestrielles) 210 105 95 96,9 103,1 103,8 98,6 89,9 94,6 94,8 88,9,9 101,7102,1 96,4 103,9 101,2,6 92,7 99,4,0 98,2,2,6,0 101,2 91,5,0 99,4 98,2 1 1 150 130 85 83,5 75 T108 T308 T109 T309 T T310 T111 T311 T112 T312 T113 T313 T114 T314 50 Price index Capacity index L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 4
Indice de prix Indice de capacité Les prix du transport suivent la tendance du prix du pétrole Cette section de l Indicateur du Marché du Transport présente l évolution mensuelle des prix et de la capacité au cours des 12 derniers mois. Depuis le mois de septembre, le prix du pétrole a fortement baissé, l'indice du prix du transport montrant une évolution similaire décalée dans le temps. En octobre, l'indice a diminué de 1,8%, en novembre les prix ont baissé de 5,5%, alors qu'ils ont connu une reprise en décembre à cause du pic de Noël (+3,8%). L'indice de capacité a suivi une tendance contraire et a diminué en décembre. Graphique 2 : prix du transport et indice de capacité, mensuel (Jan 2014 Déc 2014) Indice des prix et de capacité (données mensuelles) 105 99,4 98,2 101,8 99,4 102,4,6 98,8 140 130 120 95 93,3 93,3 95,1 95,1 85 87,8 Jan14 Fév14 Mar14 Avr14 Mai14 Jui14 Jul14 Aoû14 Sep14 Oct14 Nov14 Déc14 60 50 Price index Capacity index L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 5
Indice de prix Le graphique 3 compare l'évolution mensuelle de l'indice de prix, tout au long des 12 derniers mois, avec la même période, un an auparavant. Le fait que l'indice a suivi une tendance similaire à celle de l'année dernière, malgré une forte diminution de l'indice diesel est remarquable. Graphique 3 : comparaison de l'indice du prix du transport, mensuel (Jan 2013 Déc 2014) Comparaison des indices de prix 105 95 85 75 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan. '13 - Dec. '13 (Price index same period, last year) Jan. '14 - Dec. '14 (Price index last 12 months) 10 5 0-5 -10 2,4 2,4 0,6 0,6 1,2 0,0 0,0-1,8-3,0-2,4-4,3-5,5 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Difference in index points L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 6
Indice de capacité Le graphique 4 compare l'évolution mensuelle de l'indice de capacité au cours des 12 derniers mois, par rapport à la même période, l'année précédente. L'indice de capacité a suivi une évolution similaire à celle de l'année dernière. Graphique 4 : comparaison de l'indice de capacité du transport, mensuel (Jan 2013 Déc 2014) 150 140 130 120 60 50 Comparaison des indices de capacité Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan. '13 Dec. '13 (Capacity index same period, last year) Jan. '14 Dec. '14 (Capacity index last 12 months) 30 20 10 0-10 -20-30 18,1 13,4 7,4 7,0 1,3 0,3 3,0-0,6-8,7-7,7-4,4-13,1 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Difference in indexpoints L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 7
Indice de prix Indice de prix Indice de prix L approche sectorielle Si les conditions économiques générales s'appliquent à la plupart des secteurs d activité, les tendances peuvent s avérer plus fortes ou plus faibles si l on considère les secteurs individuellement. L analyse de l indice de prix par secteur d activité met en relief ces différences. Le graphique 5 en fournit une illustration. Au T4 2014, tous les secteurs ont montré la même tendance de baisse de l indice de prix. L'indice de prix des matériaux de construction a diminué pour le deuxième trimestre consécutif, même si la baisse n'a atteint cette fois que -0,6%. L'indice du prix du transport pour le bois est celui ayant connu la plus forte baisse : -2,3% au T4 2014 pour atteindre un indice de 104.9. Au T3 2014, l'indice de prix du secteur du carton et de l'impression a augmenté. Toutefois, au T4 2014, l'indice a de nouveau baissé à (-1,4%), pour atteindre exactement le même niveau qu'au T2 2014. Graphique 5 : indice du prix du transport pour différents secteurs, (T1 2008 T4 2014) La plate-forme TRANSPOREON gère le transport de la quasi-totalité des secteurs d'activité. Pour cette édition de l'indicateur du Marché du Transport, plusieurs types de secteurs d'activité ont été analysés. Chaque courbe du graphique 5 indique comment le prix a évolué pour le secteur d'activité indiqué. Ce prix est indexé par rapport à la valeur de base du secteur (1er semestre 2008) 120 Indice de prix des matériaux de construction T108 T308 T109 T309 T T310 T111 T311 T112 T312 T113 T313 T114 T314 Construction Materials 120 Indice du prix du bois T108 T308 T109 T309 T T310 T111 T311 T112 T312 T113 T313 T114 T314 Timber 120 Indice du prix du carton / impression T108 T308 T109 T309 T T310 T111 T311 T112 T312 T113 T313 T114 T314 Paperboard / Print L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 8
Indice de capacité Différence entre les offres Les écarts de prix augmentent Cette section décrit la dynamique du transport en analysant l écart de prix entre l'offre tarifaire la plus haute et la plus basse pour chaque ordre de transport. La graphique 6 illustre l'écart de prix entre les offres et l'évolution de l'indice de capacité. La faible augmentation de la capacité du marché dont nous avons été témoins au T2 et au T3 2014 s'est poursuivie au T4 de la même année. Ceci est en ligne avec la tendance observée ces dernières années, après le pic de capacité de 2008-2009. La petite augmentation de la capacité du marché a eu pour résultat la légère augmentation de la concurrence entre les transporteurs. Ceci a entraîné un accroissement de 2,5% de l'écart entre les offres au T4. Graphique 6 : indice de capacité de transport et écarts de prix (T1 2008 T3 2014) 210 36% Index de capacité et écart de prix (trimestriel) 40% 1 35% 1 26% 30% 150 130 17% 15% 16% 23% 23% 21% 22% 13% 17% 16% 19% 14% 15% 11% 20% 14% 16% 19% 22% 17% 18% 17% 21% 18% 18% 18% 25% 20% 15% 10% 5% 50 T108 T308 T109 T309 T T310 T111 T311 T112 T312 T113 T313 T114 T314 0% Price difference between offers Capacity index L'écart de prix est une moyenne. En règle générale, les écarts de prix augmentent en fonction de la distance parcourue (voir IMT, édition 1). L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 9
Indice de prix Indice diesel L'indice diesel chute considérablement Cette section compare l'indice de prix avec l'indice diesel (cf. graphique 7). En principe, il existe une corrélation positive entre l'indice diesel et l'indice de prix, indiquant clairement l'impact du prix du diesel sur le coût du transport, puis sur les prix. Au T4 2014, l indice diesel a baissé pour atteindre 93.7 (-7,2%). Cette baisse est le résultat de la forte baisse du prix du pétrole et a un effet important sur l indice du prix du transport.. Pour l'indice diesel, les chiffres moyens de janvier 2008 à juin 2008 ont servi de base de comparaison (indice ) comme pour les autres indices utilisés dans ce rapport. Le calcul de l'indice diesel est basé sur les prix du diesel en Allemagne figurant sur le site www.aral.de. Nous considérons que l'évolution de l'indice, basée sur les chiffres ci-dessus, est représentative de la situation dans l'ensemble de l'europe, aux fins du présent rapport. Graphique 7 : indice du prix du transport et indice diesel (T1 2008 T4 2014) Prix et indice diesel (trimestriel) 120 105 104,3 105,0 104,7 104,0 106,1 109,2 107,5,3 109,2 105,6 103,8 105,9 103,5 101,0 101,5 101,0 95 85 95,7 84,3 76,0,3 84,3 86,1 89,1 93,5 91,2 93,7 99,0 93,7 75 60 T108 T308 T109 T309 T T310 T111 T311 T112 T312 T113 T313 T114 T314 50 Price Index Diesel Index 20% 10% 0% -10% -20% 9,1% 0,6% -19,7% -9,9% 5,7% 5,0% 2,1% 3,5% 4,9% -2,4% 5,6% 5,8% 2,7% -0,7% 2,0% 2,9% -1,5% 2,6% Change in diesel index (%) vs. previous quarter -1,0% -3,3% -1,8% 2,1% -2,3%-2,4% 0,5% -0,5% -7,2% L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 10
Valeur totale des échanges (en milliards) Croissance des échanges (inter-trimestrielle) Global Trade Flow Index Cette section présente le Global Trade Flow Index (GTFI) de Capgemini Consulting, une mesure des flux commerciaux mondiaux adaptée au marché européen dans ce rapport. Le volume commercial est un élément moteur important de la demande de transport et des prix correspondants. Veuillez noter que la méthodologie de l'ocde pour calculer les volumes d'importations et d'exportations a été récemment modifiée. Les valeurs ne correspondent donc pas aux éditions précédentes de l'imt. Au 4ème trimestre 2014, les volumes d échanges commerciaux ont augmenté de 6,6% pour atteindre 2 130 Mds en Europe, par rapport au 3ème trimestre (1 999 Mds ). La raison principale de cette augmentation est la forte appréciation de l Euro. Sans cet effet de taux de change, l augmentation n est que de 0,4%. Compaé à la même période en 2013 (1965 Mds. ), l augmentation est de 8,4%. Graphique 8 : indice des flux commerciaux pour l'europe (T4 2011 T4 2014E) Le Global Trade Flow Index de Capgemini Consulting suit l'échange trimestriel de biens et de services en se basant sur l'analyse de plusieurs paramètres d'échanges commerciaux et de paramètres en rapport avec le marché tirés des dernières données officielles (relatives à l'importation et l'exportation de biens et de services) mises à disposition par les agences nationales. Il est adapté au marché européen pour ce rapport. 2150 2130 9% 2 7% 6,6% 2050 5% 2000 1950 10 1942 1995 2000 1979 2,7% 1961 1,1% -0,8% 1999 1982 1986 1972 1968 1965 1957 0,9% 0,5% 0,5% 0,7% 0,2% -0,1% -0,8% 3% 1% -1% -1,9% 1850-3% 10 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313 T413 T114 T214 T314 T414E -5% Value (Billion ) Growth (%) L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 11
Services supplémentaires en relation avec l'imt Evolution du Marché du Transport Un portefeuille d'offres Market Intelligence Briefs Prévisions et informations spécifiques aux lignes européennes Informations sur les facteurs influençant les prix du transport Rapport trimestriel Pour plus d'informations, voir ici. Transport Market Radar Informations sur les évolutions les plus récentes en matière de prix et de capacité sur le marché du transport européen Tableau de bord mensuel des transports en Europe et en Allemagne Gros plan sur le marché du transport en Allemagne Pour plus d'informations, voir ici. Indicateur du Marché du Transport (Transport Market Monitor) Fournit des aperçus clés du marché du transport européen avec une vue d'ensemble trimestrielle des tendances les plus importantes Rapport trimestriel Pour plus d'informations, voir ici. L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 12
Dans la prochaine édition Cette édition a observé l'évolution en matière de prix et de capacité depuis le lancement de l'indicateur du Marché du Transport en 2008. Elle a souligné la baisse des prix au T4 2014 par rapport au T3 2014. La prochaine édition, numéro 23, inclura les chiffres du T1 2015 et surveillera de très près l'impact de la baisse du prix du carburant. Elle sera publiée en mai 2015. À propos de l Indicateur du Marché du Transport L Indicateur du Marché du Transport a pour objectif de fournir des informations précises sur l évolution des prix du transport et les autres dynamiques du marché du transport aux responsables logistiques et aux autres groupes d intérêt. Il est le fruit d une collaboration entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting. Les indices présentés dans l Indicateur sont basés sur la plate-forme logistique TRANSPOREON, sur laquelle les chargeurs déposent leurs ordres de transport et traitent quotidiennement leurs besoins en transport avec leurs prestataires logistiques privilégiés. La plate-forme gère un volume annuel de transport de plus de 2 milliards d euros dans l ensemble des pays européens. Les informations sont dévoilées anonymement par la plate-forme puis analysées par Capgemini Consulting. Les indices mensuels sont alors calculés puis publiés chaque trimestre. Outre chaque publication de l Indicateur, un ou plusieurs thème(s) du marché sont abordés et étayés par une analyse détaillée. TRANSPOREON et Capgemini Consulting peuvent vous aider à déterminer la meilleure stratégie à adopter, entre prix statiques et prix dynamiques. De plus amples informations sur ces deux sociétés et sur leurs services sont disponibles sur demande. Ce rapport est disponible à l'adresse suivante : http://www.transportmarketmonitor.com. Pour de plus amples informations sur les produits et les services proposés par TRANSPOREON et Capgemini Consulting, veuillez vous référer aux coordonnées fournies à la fin du présent rapport. L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 13
A propos de Capgemini et de TRANSPOREON À propos de Capgemini Fort de près de 145 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l infogérance. Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d affaires de 10,573 milliards d euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la «Collaborative Business ExperienceTM», et s appuie sur un mode de production mondialisé, le «Rightshore». Plus d informations sur : www.capgemini.com Rightshore est une marque du groupe Capgemini Capgemini Consulting est l organisation de conseil en stratégie et transformation globale du groupe Capgemini. Elle est spécialisée dans le conseil et l accompagnement des entreprises dans les transformations de fond de leur activité de la conception d une stratégie novatrice à sa mise en œuvre, avec pour objectif soutenu la garantie de résultats. La nouvelle économie numérique étant à la fois source de perturbations et d'opportunités importantes, notre équipe mondiale, de plus de 3 600 individus talentueux, travaille avec les entreprises leaders et les gouvernements pour maîtriser le processus de transformation numérique,. Pour ce faire, nous nous basons sur notre compréhension de l'économie numérique et notre rôle de chef de file en ce qui concerne les changements d'organisation et transformation commerciale. À propos de TRANSPOREON La plate-forme logistique TRANSPOREON optimise et accélère les processus logistiques mais développe également un réseau entre chargeurs industriels et de la distribution et les transporteurs, les chauffeurs et les destinataires. Les utilisateurs de la plate-forme bénéficient de solutions SaaS (Software-as-a-Service), telles que l attribution électronique des transports, la gestion des créneaux horaires et le suivi des expéditions. TRANSPOREON permet de réduire les coûts de traitement des ordres de transport et du fret tout en minimisant les temps d attente lors des chargements et des déchargements. Actuellement, la plate-forme TRANSPOREON met en relation plus de 1.000 chargeurs industriels et distributeurs, plus de 44 000 transporteurs et plus de 000 utilisateurs issus de pays. La plateforme et le service client sont disponibles en 23 langues. La plate-forme logistique TRANSPOREON est gérée par le groupe international TRANSPOREON Group. Les autres solutions offertes par le groupe sont la plateforme d appels d offres TICONTRACT et la plateforme logistique pour la distribution MERCAREON. Plus de 3 employés sont présents sur les sites répartis dans toute l'europe, aux U.S.A., en Russie et en Asie. Pour en savoir plus sur nous : www.transporeon.com Pour plus d'informations, veuillez visiter www.capgeminiconsulting.nl. L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 14
Capgemini Consulting Pour en savoir plus, contactez: Benelux: Erik van Dort Tel: +31 30 689 71 19 E-mail: erik.van.dort@capgemini.com Allemagne/Suisse: Ralph Schneider-Maul Tel: +49 221 9126 44182 E-mail: ralph.schneider-maul@capgemini.com Royaume-Uni: Steve Wilson Tel: +44 8 366 0236 E-mail: steve.wilson@capgemini.com Italie: Via: Erik van Dort Tel: +31 30 689 71 19 E-mail: erik.van.dort@capgemini.com Autriche: Ralph Schneider-Maul Tel: +49 221 9126 44182 E-mail: ralph.schneider-maul@capgemini.com France: Fabrice Dalla Muta Tel: +33 6 45 12 38 46 E-mail: fabrice.dalla-muta@capgemini.com Pays nordiques: Nils Månsson Tel: +46 767 97 30 66 E-mail: nils.mansson@capgemini.com Pologne: Via: Erik van Dort Tel: +31 30 689 71 19 E-mail: erik.van.dort@capgemini.com TRANSPOREON Pour en savoir plus, contactez: Péninsule balkanique: Armin Musija Tel: + 43 (0) 664 1966 542 E-mail: musija@transporeon.com Benelux: Michel Haenen Tel: +31 6 123 95 308 E-mail: haenen@transporeon.com Allemagne/Suisse et pays nordiques: Volkert Gasche Tel: +49 4101 8316761 E-mail: gasche@transporeon.com Royaume-Uni: Michel Haenen Tel: +31 6 123 95 308 E-mail: haenen@transporeon.com Italie: Roberto Ostili Tel: +39 050 552168 E-mail: ostili@transporeon.com Autriche: Armin Musija Tel: + 43 (0) 664 1966 542 E-mail: musija@transporeon.com France: Jean Arnaud Tel: +33(0) 6 27 47 71 46 E-mail: arnaud@transporeon.com Espagne: Miriam Ribas Tel: + 34 977 6200 39 E-mail: ribas@transporeon.com Pologne: Grzegorz Prorok Tel: + 48 (0) 12 639 53 28 E-mail: prorok@transporeon.com www.capgeminiconsulting.com Hongrie / Slovaquie / Roumanie: Krystyna Nuckowska Tel: + 48 (0) 12 631 22 77 E-mail: nuckowska@transporeon.com www.transporeon.com TMM-team: Capgemini Consulting: Sander Fischer (NL), Kris Dieteren (NL), Erik van Dort (NL), Richard Conway (GB), Bjorn Mueller (DE), Juliane Grandke (DE). TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Christine Götz (DE), Anja Haeussler (DE) L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 15
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