L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE une industrie singulière et performante

NOUVELLE ÉDITION NORMANDIE L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE une industrie singulière et performante numéro 15 décembre 2012 Secteur industriel de par leur activité de transformation, les industries agroalimentaires (IAA) représentent une spécificité de l économie normande. La figure d ailleurs sur de nombreux points dans le peloton de tête des régions agroalimentaires françaises. Par nature, les IAA apparaissent comme une branche industrielle singulière. Elles se caractérisent par un taux élevé d autonomie du tissu économique, par une bonne résistance aux aléas conjoncturels, par une proximité des lieux de production, d approvisionnement et de consommation ou encore par une forte dépendance à d autres branches non industrielles comme l agriculture et le commerce (et plus spécifiquement la grande distribution). Les IAA normandes sont également singulières de par le profil différent mais complémentaire des deux régions composant la. La Basse-, spécialisée dans les industries du lait et des viandes, est avant tout un territoire de production tandis que la Haute-, tournée vers la transformation de produits à plus forte valeur ajoutée et grâce à des infrastructures performantes, est davantage orientée vers l exportation. À retenir 25 500 emplois salariés 3 ème secteur industriel régional 741 établissements Présence de grands groupes (Ferrero, Nestlé, Danone, Bigard ) 3,3 milliards d euros d exportation 3 ème secteur exportateur normand 1,9 milliard d euros de valeur ajoutée 2,7 % de la valeur ajoutée régionale Des spécialisations nombreuses 1 er transformateur de thé et de café 1 er producteur de crème, beurre, fromages frais et à pâte molle de lait de vache Carte 1 Établissements de plus de 100 salariés au 31.07.2012 et effectifs salariés par zone d emploi au 01.01.2010 Maitres laitiers du Cotentin Mont Blanc CHERBOURG-OCTEVILLE Cargill Alliance Océane BAYEUX RichesMonts AVRANCHES Société beurrière d'isigny Coop. Isigny Ste Mère Lactalis Société fromagère de Domfront Nestlé Clinical Nutrition Slaur Sardet Soleco Gel Manche Cofa Delabli Danone COUTANCES SAINT-LÔ Broceliande Socopa Elle & Vire Panavi Stefano CAEN RichesMonts Toselli Lesaffre Entreprise viandes Elivia Armor Protéines abattages Société fromagère La Normandise AIM RichesMonts de Clecy VIRE Allis Lu Fromagère Amand-Bianic GRANVILLE de Ste-Cécile FLERS Tartefrais Chocolat de l'abbaye- Saint-Michel Suisse Normande Charal Biscuiterie Gillot Ysco de l'abbaye ARGENTAN Legal HONFLEUR Lactalis LISIEUX Fromagerie de Livarot Société Nouvelle de volaille RichesMonts Socopa Laiterie du Pont Morin Selvi Société des sources Roxane Sources : AEF, fichier des CCI / Insee Clap SIG CCIN/PEAT/JR/09-2012 BD TOPO IGN-reproduction interdite Ledun pêcheurs d'islande Traiteur de Paris Delabli LE HAVRE PONT-AUDEMER Charal Nestlé Purina Petcare ALENÇON * BERNAY Société fromagère d'orbec L'AIGLE Senagral Traiteurs de la Touques Rq. : n apparaissent seulement sur cette carte que les établissements de production. Les sièges sociaux ne réalisant que de l activité administrative et de soutien à la production ne sont donc pas représentés. Patisserie Pasquier Saint-Louis NOGENT-LE-ROTROU * DIEPPE Davigel - CAUX MARITIME Defial Normival Société Vermandoise Industries Socopa ÉVREUX Chocolaterie Michel Cluizel Yabon Nestlé Seipol VALLÉE DE LA BRESLE - VIMEU * Pain Clément ROUEN Nutriset Ferrero Novandie Cargill Segafredo Zanetti Varenne Gastronomie VERNON - GISORS Barry Callebaut ROUEN Boursin Alliance Elabores Danone Limite régionale Nom de la zone d'emploi * zone d emploi interrégionale Effectif par zone d'emploi de 194 à 782 de 783 à 1 920 de 1 921 à 2 525 de 2 526 à 3 468 Effectif établissement Type d'activité 871 302 100 Fab. d'aliments pour animaux Fab. de cacao, chocolat et de produits de confiserie Fab. de plats préparés Fab. de produits de boulangeriepâtisserie Fabrication d'huiles et graisses Fabrication de sucre Industrie des boissons Industrie des fruits et légumes Industrie des viandes Industrie du poisson Transformation du thé et du café Industrie du lait Fabrication d'autres produits agroalimentaires 1

LA NORMANDIE DANS LE PAYSAGE NATIONAL Une région agroalimentaire de premier plan Des spécificités et des complémentarités territoriales 27 560 13 463 25 470 13 351 21 969 11 567 59 413 Représentant deux tiers des effectifs normands, la Basse- est marquée par une forte spécificité (les IAA représentent 3,4 % de son emploi salarié total, soit le 3ème rang national), notamment dans l industrie du lait et des viandes. Elle concentre en effet 81 % des effectifs normands de l industrie laitière et est d ailleurs la 1ère région française productrice de beurre, de crème et de fromage au lait de vache (dont le camembert). A noter que tous les groupes laitiers français (Sodiaal, Lactalis, Danone, Bel, Bongrain ) sont implantés en 15 381 48 198 13 631 11 320 7 185 12 383 4 658 10 528 30 822 20 673 Basse-. Carte 1 17 425 Sa voisine haut-normande compte en proportion moins d emplois dans ce secteur qu au niveau national (1,5 %, 14ème rang national). Bénéficiant d une situation géographique favorable structurée autour des deux grands ports maritimes et de la Seine, elle est davantage spécialisée dans les produits agroalimentaires à plus forte valeur ajoutée, comme la transformation du thé et du café (1ère région française en termes d effectif), l industrie du poisson (3ème rang) ou encore la fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiseries (3ème rang). Elle accueille d ailleurs le siège de Ferrero qui représente localement plus de 1 000 emplois productifs et de service. 14 756 10 154 SIG CCIN/PEAT/JR-05/2012-BD TOPO IGN - reproduction interdite Comptabilisant près de 25 500 emplois salariés en 2010, les IAA sont le 3ème secteur industriel normand en regroupant 12 % des effectifs des industries régionales. Avec 2,3 % de son emploi salarié total (1,8 % en moyenne nationale), la est la 6ème région la plus spécialisée dans un secteur largement dominé par la Bretagne (5,8 %). Carte 2 La spécialisation agroalimentaire normande résulte d une diversité et d une complémentarité certaines entre les deux régions normandes. Carte 2 Spécialisation des régions françaises dans les IAA au 01.01.2010 983 Effectif salarié par région Poids sectoriel dans l'effectif salarié régional 59 413 (Bretagne) 25 470 () de 0,4 à 1,4 % de 1,5 à 2,1 % de 2,2 à 2,5 % de 2,6 à 5,8 % 983 (Corse) France métropolitaine : 390 890 France métropolitaine : 1,8 % Source : Insee - Clap Un tissu productif autonome La accueille de nombreuses entreprises agroalimentaires sur son territoire, parmi lesquelles sont présents les plus grands groupes nationaux comme Nestlé, Ferrero, Danone ou encore Bigard. Le secteur agroalimentaire normand compte 741 établissements, de taille en moyenne bien supérieure au niveau national. Carte 1 Les sites productifs de 100 salariés ou plus (soit seulement 11 % des établissements), concentrent en effet près des trois quarts des effectifs du secteur. Avec une moyenne de 34 salariés par établissement (23 à l échelle nationale), la est la 4ème région française employant le plus grand nombre de salariés par établissement dans le secteur des IAA. La logique de proximité suivie par les IAA françaises, autant pour les lieux d approvisionnement que pour les bassins de consommation, influence fortement la localisation des sièges sociaux, ce qui les distingue des autres secteurs industriels. Les centres de décision normands gèrent localement 78 % des effectifs régionaux du secteur (83 % au niveau national*), soit 22 points de plus que pour l ensemble des industries (+ 12 pts en France). Ils rayonnent également au-delà des frontières régionales puisque 12 % des effectifs gérés par les sièges sociaux normands travaillent en dehors de la région (10 % en moyenne nationale). Notons d ailleurs que, sur ce plan également, les deux régions normandes se différencient. Le tissu productif bas-normand est composé de très grands établissements (on y compte d ailleurs les huit plus grandes structures normandes), relativement autonomes. La Haute-, quant à elle, à l image de la situation des autres secteurs industriels, pâtit de sa proximité géographique avec la région capitale qui concentre majoritairement les centres de décisions des grands groupes (3ème taux de dépendance le plus élevé des régions françaises). * Pour ces données, seules les régions de province sont prises en compte afin d améliorer la pertinence des comparaisons interrégionales. 2 Marion Douarin

Une bonne résistance face au contexte économique dégradé Du fait de l inertie de la consommation alimentaire des ménages, les industries agroalimentaires se caractérisent par une bonne résistance aux aléas conjoncturels. Ceci se vérifie pour la non seulement comparativement aux autres secteurs industriels mais également par rapport aux autres régions françaises. Relativement stables sur la période 2000-2008 (- 0,2 % en moyenne annuelle), les emplois des IAA normandes résistent relativement bien à la crise économique en ne subissant qu une diminution de 1,3 % par an entre 2008 et 2010. Ils font d ailleurs partie de ceux qui résistent le mieux au niveau national en n enregistrant qu une diminution de 4,5 % depuis 2000 (- 5,8 % en moyenne nationale). Cette évolution est d autant plus remarquable que parallèlement, sur la même période, les autres secteurs industriels ont connu une chute de l emploi salarié de plus de 22 %. Graphique 1 105 Graphique 1 Évolution des effectifs salariés depuis 2000 (base 100 en 2000) 100 95 90 85 80 75 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 IAA IAA France métropolitaine Autres industries Autres industries France métropolitaine Source : Pôle Emploi, champ des établissements du secteur privé Fotolia Sébastien Goetschman Les chiffres des exportations confirment également cette caractéristique. En 2011, le montant des exportations normandes des IAA s élevait à 3,3 milliards d euros soit 8,2 % des exportations nationales de produits agroalimentaires (4 ème rang). Malgré la crise mondiale, les échanges internationaux normands de produits agroalimentaires ont bien résisté. Depuis 2008, ils ont enregistré une croissance annuelle moyenne de 13 %, soit le meilleur résultat parmi les régions françaises. En 2009, en plein cœur de la crise, la est l une des trois régions françaises à avoir connu une progression de ses exportations agroalimentaires par rapport à 2008. QUELLE COMPÉTITIVITÉ POUR LA NORMANDIE EN EUROPE? Un rôle essentiel pour conforter la France sur le marché agroalimentaire européen Une contribution importante dans un secteur dominé par le couple francoallemand Au niveau européen, la situation de la France par rapport aux autres pays de l Union ressemble globalement à la position de la par rapport aux autres régions françaises. En effet, la France contribue principalement au secteur agroalimentaire européen dans les industries des viandes et du lait, branches de spécialisation pour la. Et les produits agroalimentaires sont les 3 èmes produits les plus exportés en France, comme en. Les IAA représentent une part importante de l industrie au sein de l Union Européenne. En 2010, leur chiffre d affaires s établit à 956 milliards d euros, dont près de la moitié se concentre sur trois pays : l Allemagne (152 milliards d euros), la France (144 milliards d euros) et l Italie (124 milliards d euros). Les IAA européennes sont principalement tournées vers les industries des viandes, du lait et des boissons. 3

En termes de commerce extérieur, la France, devancée par les Pays-Bas et l Allemagne, se positionne au 3 ème rang des pays exportateurs européens. Carte 3 Elle se distingue particulièrement par ses ventes de boissons alcoolisées (champagne, cognac, vins ) qui représentent une valeur de 12,4 milliards d euros en 2011, soit 30 % de ses exportations totales. Les produits alimentaires divers (cacao, chocolat, produits de confiserie, thé, café, sucre, plats préparés ) et les produits laitiers réalisent quant à eux un autre tiers des exportations françaises. Pour ces deux derniers produits, la est respectivement la 1 ère et 3 ème région contributrice à hauteur de 17 % et 11 % des ventes nationales à l export. En 2011, les pays de l UE sont destinataires de deux tiers des ventes de denrées alimentaires françaises à l étranger, soit 5 points de plus que pour l ensemble des produits exportés. Les trois principaux acheteurs de produits agroalimentaires français sont l Allemagne (12 %), la Belgique (11 %) et le Royaume-Uni (10 %). Ils représentent à eux seuls la moitié des ventes de la France à destination de l Union Européenne, et principalement sur les trois produits phares français cités précédemment. La réalise d ailleurs plus du quart des ventes françaises de produits alimentaires divers vers la Belgique et autant concernant les produits laitiers à destination du Royaume-Uni. N Irlande 8 785 Portugal 4 249 0 100 Carte 3 Exportations de produits agroalimentaires des pays de l UE (2011) Km Royaume-Uni 20 885 200 Espagne 29 360 Belgique 28 449 France 51 735 Danemark 14 376 Pays-Bas 57 666 Allemagne 54 553 Luxembourg 937 Autriche 9 142 Italie 26 936 Valeur des exportations en M 57 666 (Pays-Bas) 51 735 (France) 133 (Malte) Suède 5 826 Rép. Tchèque 4 422 Slovénie 1 145 Pologne 14 161 Hongrie 5 799 Slovaquie 2 287 Grèce 3 798 Finlande 1 423 Lettonie 1 362 Estonie 924 Lituanie 3 092 Roumanie 2 890 Bulgarie 2 328 Poids dans les exportations européennes de 0,0 à 0,4 % de 0,5 à 1,6 % de 1,7 à 5,9 % de 6,0 à 8,2 % de 8,3 à 16,2 % Chypre 233 Malte 133 Source : Eurostat SIG CCIN/PEAT/JR-05/2012-BD TOPO IGN - reproduction interdite ZOOM DE LA CHAMBRE RÉGIONALE D AGRICULTURE DE NORMANDIE L agro-industrie normande : secteur animal prépondérant et spécificité portuaire Le positionnement des secteurs qui composent l agro-industrie de sur cette matrice à double entrée (marché/valeur ajoutée) conduit à au moins quatre remarques : Forte L agro-industrie normande En développement Poids prépondérant des secteurs animaux : deux emplois agroalimentaires sur trois sont dans des secteurs valorisant les produits animaux (lait, viande mais aussi produits de la mer). Une offre diversifiée après le lait et la viande : ce qui frappe le plus dans l analyse est la grande diversité des secteurs d activités agroalimentaires normands et leur taille (nombre de salariés) relativement homogène après le lait et la viande. Un positionnement sur tous les marchés : de nombreuses entreprises agroalimentaires normandes se situent sur des marchés en développement ou naissants, gages de pérennité. Des secteurs spécifiques : l ouverture portuaire de la s illustre par des filières très spécifiques : chocolat, thé café, énergie, produits de la mer VALEUR AJOUTÉE En devenir Valorisation énergétique Co -produits Autres industries Mer traiteur Plats préparés Pâtisserie, biscuiterie Chocolat, confiserie Légumes transformés Thé, café Sucre Travail du grain, alimentation animale Traditionnel Boissons Lait Viande Mer frais Légumes frais Ces caractéristiques montrent l ancrage au territoire des activités agroalimentaires et les atouts de ce secteur qui dispose d une ressource importante (agriculture, pêche et importation) et de débouchés conséquents et à fort potentiel de croissance à ses portes (bassin parisien, Londres, monde entier via les ports). Faible ÉVOLUTION DU MARCHÉ Michel Lafont Responsable du Pôle Economie et Prospective des Chambres d agriculture de 02 31 47 22 67 - michel.lafont@normandie.chambagri.fr Source : Chambre Régionale d Agriculture de Représentation de l'activité en nombre de salariés Haute- Basse- 4

BAROMÈTRE DE LA COMPÉTITIVITÉ Tableau de bord sectoriel L Observatoire de la Compétitivité s attache à suivre 22 indicateurs stratégiques. Ne figurent ici que les indicateurs les plus pertinents et disponibles pour le secteur de l industrie agroalimentaire. Haute- Basse- France métro. Rang national Évolution (*) Périodes de référence Ind. 1 PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET PRODUCTION DE RICHESSE Dynamisme économique (croissance de la valeur ajoutée) - 5,6 % - 6,1 % - 5,1 % - 6,6 % 12e _ 2008-2009 2 Contribution à la richesse régionale (part dans la valeur ajoutée régionale) 2,7 % 2,1 % 3,5 % 1,9 % 9e 2009 4 Productivité (valeur ajoutée par salarié en ) 54 510 59 589 50 972 57 409 11e 2009 5 Coûts de production (rémunération par salarié en ) 26 383 26 597 26 240 28 132 15e 6 Capacité exportatrice (part des exportations régionales) 10,4 % 7,5 % 28,7 % 9,7 % 11e 2011 SPÉCIALISATION ET DYNAMISME DU TISSU PRODUCTIF 7 Évolution de l emploi salarié (R) - 0,7 % - 2,5% + 0,5 % - 2,9 % 7e 2005-2010 8 Spécialisation sectorielle (poids du secteur dans l'emploi salarié régional) (R) 2,3 % 1,5 % 3,4 % 1,8 % 6e 9 Taille moyenne des établissements (nombre de salariés par établissement) (R) 34 32 36 23 4e 10 Taux de création d'établissements (R) 8,2 % 9,3 % 7,5 % 9,1 % 11e 01.01.2010 INNOVATION ET SAVOIR 14 Potentiel de relève (nombre de salariés de - de 30 ans pour 100 salariés de + de 50 ans) 197,8 % 209,8 % 189,4 % 178,3 % 5e 15 Besoin de renouvellement (part des salariés de + de 50 ans) 17,8 % 17,6 % 17,9 % 18,7 % 18e 16 Taux d'encadrement (part des cadres) 4,3 % 4,6 % 4,0 % 5,9 % 17e 17 Part des salariés non qualifiés 32,3 % 31,5% 32,8 % 32,1 % 11e 18 Rotation de la main d'oeuvre (part des mouvements de main d'oeuvre dans l'effectif salarié total) 27,3 % 38,6% 21,0 % 2010 19 Tension du marché du travail (taux de tension) 137,0 % 219,0 100,0 % 31.12.2011 RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE 20 Taux de rayonnement décisionnel hors région des établissements 12,2 % 15,2 % 10,6 % 9,6 % (**) 7e 01.01.2010 21 Taux de dépendance décisionnelle des établissements 21,7 % 24,2 % 20,4 % 17,2 % (**) 4e 01.01.2010 (*) Évolution constatée de l'indicateur par rapport à la période précédant la période de référence (**) Le chiffre correspond à celui de la province, pour plus de pertinence dans les comparaisons interrégionales (R) Champ restreint Amélioration Évolution peu significative pour l'indicateur Dégradation MÉTHODOLOGIE DE CE NUMÉRO Ce numéro étudie la compétitivité du secteur normand des Industries AgroAlimentaires (IAA). Les IAA sont généralement définies comme les activités de transformation de biens agricoles en produits alimentaires pour l homme et l animal (les industries des viandes, du poisson, du lait, des huiles et graisses, des fruits et légumes, ainsi que le travail du grain, la fabrication d aliments pour animaux, ) et de fabrications non alimentaires ou assimilées (industries des boissons et du tabac). Toutefois le périmètre peut varier selon que l on adopte une vision plus ou moins stricte du secteur. Le champ large de la NAF NA38 niveau CA de l Insee, retenu le plus souvent pour raison de disponibilité statistique, intègre les activités artisanales de charcuterie, boulangerie et pâtisserie (ou «métiers de bouche»). Ces dernières sont en effet relativement éloignées des problématiques industrielles et sont le plus souvent caractérisées par de petites structures individuelles sans salarié. Est ici étudié en priorité et en fonction de la disponibilité des données statistiques le champ restreint (industries au sens propre), plus révélateur des enjeux du secteur. Sont alors exclues les activités de charcuterie (APE 1013B), cuisson de produits de boulangerie (1071B), boulangerie et boulangerie-pâtisserie (1071C) et pâtisserie (1071D). 5

BAROMÈTRE DE LA COMPÉTITIVITÉ Forces et faiblesses du secteur FORCES Un secteur industriel singulier et spécialisé basé sur des complémentarités territoriales... Fotolia jaddingt Des spécialisations fortes dans de nombreuses activités et une offre diversifiée permettant à la de se positionner sur tous les marchés Une contribution forte sur le marché européen Des complémentarités entre les deux régions composant la : - Une forte contribution à la richesse régionale, notamment grâce à une spécialisation marquée dans l industrie des viandes et du lait, particulièrement en Basse- - Des infrastructures de qualité autour du 1 er complexe portuaire français et de la Seine favorisant des exportations importantes de productions réalisées en région et hors-région - Une spécialisation haut-normande dans les produits à forte valeur ajoutée Un tissu productif diversifié caractérisé par la présence de nombreux grands groupes agroalimentaires français et par une forte autonomie décisionnelle du tissu productif comparativement aux autres secteurs industriels Une bonne résistance aux chocs conjoncturels indicateur 8, pages 2 et 4 page 3 indicateur 2, pages 2 et 4 indicateur 6, pages 2 et 3 indicateur 8, pages 2 et 4 indicateurs 20 et 21, page 2 indicateurs 1 et 7, page 3 Un effet réseau entre les entreprises déjà initié grâce à la présence, entre autres, des associations Ahnoria en Haute- et Anea en Basse- FAIBLESSES...mais qui pâtit de certains déséquilibres Des complémentarités mais aussi des déséquilibres entre les deux régions : - Une activité exportatrice plus modeste en Haute- devant l importance des exportations de produits chimiques et pétroliers - Un tissu productif haut-normand dépendant des centres de décision d Ile-de-France - Une forte disparité entre les spécialisations : la Basse- est davantage tournée vers la Bretagne que vers sa voisine normande sur de nombreuses productions - Des salariés plus âgés en Basse- Un capital humain en-deçà de la moyenne nationale - Un taux d encadrement et de qualification des salariés inférieur au taux national, déjà plus faible que celui des autres industries - Un secteur de moins en moins attractif pour les jeunes indicateur 6, page 3 indicateur 21, page 2 page 2 indicateur 14 indicateurs 14, 16 et 17 Ce numéro ainsi que la méthodologie complète sont disponibles en téléchargement sur www.sie-hn.com, rubrique «Secteurs et Filières». Document réalisé en partenariat avec Directeur de la Publication : Jean-Claude Lechanoine Rédaction : Gaëtan Burlot, Hélène Grandclaudon et Michel Lafont (CRAN). Cartographie et mise en page : Jérôme Rigaudière. Crédits photos : Page 1 : Fotolia auris. Impression : ETC-INN. Dépot légal : à date de parution. ISSN : 2102-1465. Contact : Hélène Grandclaudon - Pôle Études et Aménagement Territorial Tél. : 02 35 88 38 09 - grandclaudon@haute-normandie.cci.fr Ce document est imprimé sous label IMPRIM'VERT et sur un papier recyclé 6