pour Baromètre sur le financement et l accès au crédit des PME - Vague 16 - Décembre
Note méthodologique Etude réalisée pour : KPMG et CGPME Echantillon : Echantillon de 402 dirigeants d entreprise, représentatif des entreprises françaises de 10 à 500 salariés. Afin de disposer d effectifs suffisants par secteur et taille de l entreprise, l échantillon a été raisonné, puis chaque catégorie a été ramenée à son poids réel lors du traitement informatique des résultats. L échantillon a été stratifié par région. Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par téléphone sur le lieu de travail des personnes interrogées. Dates de terrain : Du 10 au 14 décembre Méthodologie des précédentes vagues d enquête : Septembre : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 17 au 21 septembre Juin : Etude réalisée auprès de 401 dirigeants d entreprise, du 29 mai au 5 juin : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 20 au 26 mars Décembre : Etude réalisée auprès de 403 dirigeants d entreprise, du 13 au 19 décembre Septembre : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 14 au 20 septembre Juin : Etude réalisée auprès de 401 dirigeants d entreprise, du 23 au 30 mai : Etude réalisée auprès de 401 dirigeants d entreprise, du 14 au 18 mars Décembre : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 09/12/ au 14/12/. Septembre : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 13/09/ au 17/09/. Juin : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 07/06/ au 10/06/. : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 22/03/ au 26/03/. Janvier : Etude réalisée par téléphone auprès de 402 dirigeants d entreprise entreprise, du 06/01/ au 12/01/. Septembre : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 14/09/ au 21/09/. Juin : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 27/05/ au 05/06/. Février : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 16/02/ au 20/02/. Retrouvez les sondages et analyses de l Ifop sur Site web Alertes d actualité Facebook Twitter iphone et ipad 2
Précision relative aux marges d erreur La théorie statistique permet de mesurer l incertitude à attacher à chaque résultat d une enquête. Cette incertitude s exprime par un intervalle de confiance situé de part et d autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée «marge d erreur», varie en fonction de la taille de l échantillon et du pourcentage observé comme le montre le tableau ci-dessous : Exemple de lecture du tableau : dans le cas d un échantillon de 400 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d erreur est égale à 3. Le vrai pourcentage est donc compris entre 7% et 13%. 3
A L impact L i t du contexte t économique sur les demandes et l accès au crédit des PME 4 4
L inquiétude face à la situation économique Question : Vous personnellement, diriez-vous que vous êtes tout à fait inquiet, plutôt inquiet, plutôt pas inquiet ou pas du tout inquiet pour l économie française? 87 76 72 72 Total «Inquiet» 100 à 249 salariés (92%) / Industrie (95%) / Nord-Ouest (94%) / Inquiet pour sa propre p activité (98%) Agglomération parisienne (83%) / Communes rurales (81%) 85 85 86 83 80 77 69 71 66 73 91 88 Tout à fait inquiet 22% Plutôt inquiet 66% Plutôt pas inquiet Pas du tout inquiet 3% 9% Juin Février Septembre Juin Janvier Septembre Décembre Mai Septembre Décembre Juin Septembre Décembre (*) Jusqu en juin l intitulé exact de la question était : «Vous personnellement, en pensant à la crise actuelle, diriez-vous que vous êtes tout à fait inquiet, plutôt inquiet, plutôt pas inquiet ou pas du tout inquiet pour l économie française?» 5
L'inquiétude pour son activité pour les mois à venir Question : Vous personnellement, diriez-vous que vous êtes très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout inquiet pour votre activité pour les mois à venir? (*) Juin TOTAL Inquiet 58% Industrie (64%) / Services (64%) / Région parisienne (64%) / Nord-est (63%) 56% 56% 44% 58% Très inquiet 10% 11% 12% 4% 9% Plutôt inquiet i 48% 45% 44% 40% 49% TOTAL Pas inquiet 42% 100 à 249 salariés (52%) / Commerce (50%) / Sud-Ouest (50%) 44% 44% 56% 42% Plutôt pas inquiet 31% 28% 33% 35% 28% Pas du tout inquiet 11% 16% 11% 21% 14% (*) Jusqu en juin l intitulé exact de la question était : «Vous personnellement, en pensant à l année, diriez-vous que vous êtes très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout inquiet pour votre activité?» 6
Les principales difficultés financières rencontrées Question : Quelles sont les principales difficultés que votre entreprise rencontre aujourd hui? Juin Mai Juin Des hausses sur les coûts ou les prix des fournisseurs 100 à 249 salariés (60%) / BTP (62%) / Industrie (60%) Besoins en financements d investissements (61%) 55% 53% 61% 65% 61% 59% 69% 65% 51% 29% Une baisse de votre chiffre d affaires 250 à 499 salariés (61%) / Industrie (59%) Nord-Est(63%) Inquiet pour son activité (69%) 53% 48% 46% 38% 39% 45% 36% 40% 38% 63% Des problèmes de trésorerie ou de financements 30% 32% 31% 27% 27% 29% 26% 29% 26% 28% Des difficultés avec votre assureur crédit 50 à 99 salariés (37%) / Services (36%) Agglomération parisienne (42%) Besoins en financements d exploitation (53%) 7% 7% 6% 9% 5% 6% 3% 7% 10% 9% 250 à 499 salariés (16%) / Industrie (12%) Aucune difficulté / Ne se prononcent pas (é (réponse non suggérée) éé 9% 13% 8% 12% 14% 12% 10% 9% 16% 12% 7
Les effets négatifs de la situation économique sur l accès au crédit de son entreprise Question : Est-ce que la situation économique actuelle a des impacts négatifs sur vos conditions d accès aux crédits auprès de votre (vos) banque(s)? Des impacts négatifs... Ttl Total «Impacts négatifs importants t» 32 27 37 35 35 29 28 27 Services (43%) / Sud-Ouest (43%) Besoins en financements d exploitation (49%) ou d investissements (42%) 250 à 499 salariés (21%)/ BTP (25%) / Nord-Ouest (23%) 30 28 27 30 32 33 21 20 Très importants 10% Assez importants Peu importants 23% 24% Pas du tout importants 43% Juin Février Septembre Juin Janvier Septembre Décembre Mai Septembre Décembre Juin Septembre Décembre 8
Les besoins en financements Question : Quels sont actuellement vos besoins de financements? Juin Mai Février AU MOINS UN 60% 69% 68% 60% 65% 66% 63% 61% 60% 63% Dont : Financements d exploitation (trésorerie, escomptes...) 36% 50 à 99 salariés (52%) / Agglomération parisienne (47%) Sud-Ouest (51%) 40% 36% 31% 32% 33% 33% 34% 33% 34% Dont : Financements d investissements 33% 50 salariés et plus (40%) Services (46%) / Industrie (42%) / Communes rurales (42%) 40% 42% 36% 44% 42% 39% 36% 36% 36% Aucun besoin / ne se prononcent pas 40% 31% 32% 40% 35% 34% 37% 39% 40% 37% Nord-Ouest (48%) / BTP (47%) 9
Les besoins en crédits pour financer les investissements Question : De quels types de crédits avez-vous besoin pour financer vos investissements? Des crédits pour des investissements de remplacement ou d entretien pour votre exploitation : matériel, locaux, etc. Commerce (72%) 62% Juin Mai Fév. 2 50% 66% 61% 54% 49% 51% 45% 57% 63% Des crédits pour des investissements d équipement, véhicules, informatique, etc. Des crédits pour des acquisitions de développement : achats, fusions d entreprises, etc. Industrie / BTP (57%) 26% 42% 50 salariés et plus (38%) / Services (32%) 48% 37% 39% 41% 41% 47% 44% 53% 35% 21% 27% 28% 28% 30% 19% 31% 21% 24% Des crédits pour des investissements d innovation : technologies, process, etc. Services (31%) 22% 23% 28% 24% 13% 21% 19% 18% 19% 18% D autres types de crédit 1% 1% 1% 2% 1% - - 5% - 1% Ne se prononcent pas 2% 2% - 1% 1% 1% - 3% - - Base : question posée uniquement aux dirigeants déclarant avoir des besoins de financements pour leurs investissements, soit 33% de l échantillon. 10
La réduction des demandes de financements en raison des difficultés d accès au crédit Question : Est-ce que, en raison de difficultés d accès au crédit, vous vous restreignez dans vos investissements et vos demandes auprès de votre (vos) banque(s)? Total «Oui» 48 42 40 44 44 43 28 25 26 23 Services (40%) / Inquiet pour son activité (40%) Besoins en financements d exploitation (45%) ou d investissements (48%) Au moins une mesure de durcissement par les banques (41%) 50 salariés et plus (24%) Communes rurales (23%) / Nord-Ouest (18%) Aucun besoin en financements (16%) 26 30 27 36 33 32 Oui, beaucoup 8% Oui, plutôt Non, plutôt pas 19% 24% Non, pas du tout 49% Février Juin Septembre Janvier Juin Septembre Décembre Mai Septembre Décembre Juin Septembre Décembre 11
B Le Le regard des PME sur les relations avec les banques 12 12
Le durcissement des conditions de financement par les banques Question : Est-ce que votre banque...? - Récapitulatif : Oui - Juin Mai Février Finance avec des frais élevés ou à des montants plus faibles que souhaités (1) 43% 42% 47% 44% 46% 50% 48% 45% 43% 40% Demande des garanties supplémentaires 42% 36% 41% 33% 31% 34% 36% 36% 32% 26% Finance seulement après avoir demandé dé d autres cofinancements (cautions) (2) 29% 32% 27% 29% 25% 31% 31% 29% 29% 34% Réduit des crédits ou des facilités de trésorerie (réduction de comptes courants) 28% 36% 29% 30% 30% 27% 32% 23% 25% 18% Finance après beaucoup de délais (attentes d acceptation) 28% 28% 25% 22% 21% 23% 20% 21% 21% 23% Au moins une mesure de durcissement : 71% Septembre : 66% / Juin : 73% / : 68% / Décembre : 68% / Septembre : 71% / Mai : 74% / : 70% / - Décembre : 64% / Septembre : 68% / Juin : 81% / : 76% / Janvier : 75% / Septembre : 77% / Juin : 64% / Février : 59% Sud-Ouest (82%) / Nord-Est (78%) / Besoins en financements d exploitation (82%) ou d investissements (80%) 250 à 499 salariés (53%) / Communes rurales (62%) (1) Jusqu en mars, l intitulé exact était : «Finance avec des taux ou frais élevés ou à des montants plus faibles que souhaités.» (2) Jusqu en juin, l intitulé exact était : «Finance seulement après avoir demandé d autres cofinancements ou des garanties (cautions)» 13
Les évolutions envisagées dans les relations avec sa banque Question : Compte tenu de votre relation avec votre ou vos banque(s), envisagez-vous...? - Récapitulatif : Oui - Juin Mai Février D'examiner les conditions d autres banques concurrentes 39% 41% 48% 48% 39% 40% 44% 47% 45% 49% 250 à 499 salariés (47%) / BTP (45%) / Services (46%) Au moins une mesure de durcissement par les banques (46%) Besoins en financements d investissements (52%) De réexaminer vos lignes de crédit* 36% 35% 35% 36% 36% 37% 33% 35% 40% 49% 100 salariés et plus (45%) Besoins en financements d exploitation (46%) ou d investissements (48%) Au moins une mesure de durcissement par les banques (43%) D'examiner les conditions d autres banques concurrentes De réexaminer vos lignes de crédit 16% 23% 26% 35% 14% 22% 32% 32% Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas (*) Lors des vagues précédentes l intitulé exact était : «Réexaminer vos placements, votre trésorerie, ou vos lignes de crédit.» 14
Le niveau de préparation de son entreprise au passage aux nouveaux modes de paiements européens Question : Les virements et prélèvements bancaires vont disparaître au 1er février 2014 sous leur forme actuelle pour être remplacés par des moyens de paiement européens. Selon vous, votre entreprise sera-t-elle prête pour ce changement à cette échéance? TOTAL Oui 75% 50 salariés et plus (89%) Commerce (80%) / Nord-Est (81%) / Sud-est (82%) Oui, certainement 44% Oui, probablement 31% TOTAL Non 22% Non, probablement pas 12% Non, certainement pas 10% Ne se prononcent pas 3% 15
C Les jugements sur les récentes mesures fiscales du gouvernement 16 16
L impact prévu du crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi sur le coût du travail Question : Selon vous, le crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi ou CICE, inclus dans le pacte de compétitivité présenté par le gouvernement début novembre, permettra-t-il d alléger le coût du travail? TOTAL Oui Oui, certainement 9% 24% 100 salariés et plus (40%) / Région parisienne (28%) / Sud-Ouest (32%) Pas inquiet pour la situation économique (39%) Oui, probablement 15% TOTAL Non 74% BTP (81%) / Nord-Ouest (81%) Non, probablement pas 44% Non, certainement pas 30% Ne se prononcent pas 2% 17
L impact prévu de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) sur son dernier avis d imposition Question : La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) a été instaurée par la Loi de Finances pour, en remplacement d une partie de l ancienne taxe professionnelle. Au regard de votre dernier avis d imposition, diriez-vous que le montant de cette cotisation a augmenté, a diminué, ou qu il est resté stable? Il a augmenté 51% 250 à 499 salariés (60%) / Services (65%) Il est resté stable 33% Industrie (47%) / Communes rurales (52%) / Agglomération parisienne (44%) Il a diminué 12% BTP (23%) / Nord-Ouest (19%) / Sud-Ouest (21%) Ne se prononcent pas 4% 18