Tableau de bord économique et financier du département des Alpes-Maritimes

Tableau de bord économique et financier du département des Alpes-Maritimes Publication trimestrielle de la Direction départementale des Finances publiques 3 ème trimestre 216 Le dynamisme de l'activité économique dans le département des Alpes-Maritimes, mesuré à partir du chiffre d'affaires déclaré par les entreprises hors 1 se confirme. Bien que le chiffre d'affaires déclaré au cours du 3 ème trimestre soit en baisse par rapport à celui du trimestre précédent (8,8 Md contre 9,1 Md ), il progresse légèrement (+2 %) par rapport au même trimestre de l'année précédente contrairement à l'évolution nationale (-2,6 %). Depuis le 1 er janvier, le chiffre d'affaires enregistre une hausse de +3,96 % par rapport à 215 (+1,7 % pour PACA et,6 % au national). Cette évolution est plus marquée sur le secteur secondaire (+8,52%) que tertiaire (+2,65%). Pour sa part, l'activité du secteur agricole reste quasi stable (86,3 M au 3/9/216 contre 86,8 au 3/9/215). A l'international, la situation du département est contrastée. En effet, la baisse significative des livraisons intracommunautaires (-31,6 % par rapport au trimestre précédent et -2,9 % par rapport au même trimestre de 215) masque la nette progression des exportations (+1 % par rapport au trimestre précédent et +2,5 % par rapport au même trimestre de 215). On notera que le volume des investissements décroche de -13,2 % par rapport au trimestre précédent (33 M contre 349 M ) mais enregistre néanmoins une croissance de +16 % par rapport au même trimestre de 215 (26,5 M ). Au titre des 9 premiers mois de l'année 216, l'investissement reste orienté à la hausse (+7,32%) dans le département par rapport à la situation de fin septembre 215 (+6,5 % en PACA et -1 % au national). Pour les 9 premiers mois de l'année, le nombre de procédures collectives ouvertes est en diminution de 14,45 % par rapport à 215. La progression continue des recettes en matière taxe de publicité foncière confirme une reprise des transactions immobilières (+2,87 %) au 3 ème trimestre 216 par rapport au 2 ème trimestre et 2,92 % depuis le 1 er janvier 216. Les recettes fiscales de TVA et d' IS restent bien orientées avec respectivement +4,69 % et +8,83 % depuis le début de l'année par rapport à la même période de 215. S'agissant plus spécifiquement de l'impact de l'euro 216 et de l'attentat du 14 juillet 216, on note que le secteur de l hébergement et de la restauration, dont l'activité est habituellement à son maximum au 3 ème trimestre, progresse grâce aux très bons chiffres du mois de juillet (+12,9%), qui contrastent avec ceux des mois d août et septembre (en légère baisse respective de -2,8 % et -,2%). Les retombées économiques de l'euro 216 sur cette activité masquent la baisse de fréquentation touristique induite par l'attentat du 14 juillet à Nice. (1) CA de compétence de la Direction des Grandes Entreprises () > 4 M Octobre 216

Tableau-bord-Activité-économique DDFIP 6 T3-216-Déf.odt 24/1/216 Principales données économiques d'activité Chiffre d'affaires des entreprises (en K ) Comme pour les années précédentes, le chiffre 35 d'affaires du 3 ème trimestre 216 est en léger retrait 3 par rapport au trimestre précédent avec une baisse de 7 826 739 8 158 847 25 3,98 % soit - 365 M. 2 15 1 5 8 49 277 8 621 44 8 814 84 8 611 58 8 884 53 9 179 98 7 237 662 7 319 865 7 814 563 214 215 216 Pour autant, ces réalisations confirment la bonne santé de l'économie du département par rapport à 215; ce qui permet de maintenir au 3/9/216 l'avance cumulée depuis le début de l'année. H 214 215 216 TOTAL cumulé annuel en M TOTAL cumulé au 3/9 en M 31 725 32 984 25 89 23 898 24 826 25 89 1 9 8 7 2 321 188 2 164 362 6 5 2 22 683 2 118 171 1 96 785 4 3 2 5 535 1 995 9 2 39 192 2 1 2 25 217 2 148 669 2 419 77 214 215 216 Total H + 45 4 35 1 147 928 1 323 21 3 25 1 71 961 1 739 612 1 774 87 2 15 1 617 115 1 879 62 11 219 173 1 5 9 487 879 9 468 534 1 234 334 214 215 216 Avec près de 2 Md de chiffre d'affaires au 3 ème trimestre, le volume d'affaire des entreprises du département relevant de la marque un léger repli à -3,84 % par rapport au trimestre précédent (- 78 M ). Le CA 216 cumulé au 3/9/216, déclaré par ces entreprises, demeure néanmoins supérieur de 2,52 % par rapport à 215. 214 215 216 TOTAL cumulé annuel en M TOTAL cumulé au 3/9 en M 8 599 8 426 6 42 6 278 6 262 6 42 Le CA d'ensemble des entreprises reste stable (+,3 %) par rapport au 3 ème trimestre 215. Au 3/9/216, la hausse consolidée est de 3,67 % par rapport à 215. Mais la double progression pour les 9 premiers mois de l'année des deux catégories d'entreprises et confirme l'embellie de l'économie économique du département. H + 214 215 216 TOTAL cumulé annuel en M 4 324 41 41 32 228 TOTAL cumulé au 3/9 en M 3 177 31 88 32 228 page 2

Tableau-bord-Activité-économique DDFIP 6 T3-216-Déf.odt 24/1/216 Exportations (en K ) 1 4 1 2 1 8 6 4 2 311 833 369 736 366 153 297 12 33 836 33 987 33 447 332 748 27 153 278 789 325 127 214 215 216 Au cours du 3 ème trimestre, les exportations hors Union Européenne progressent nettement : + 1,4 % par rapport au 2 ème trimestre (+33,4 M ) ; + 2,51 % par rapport au même trimestre de l'an dernier (+ 62,3 M ) ; Pour les 9 premiers mois de l'année, la progression est de + 12,15 % par rapport 215 (+ 111 M ). 6 5 4 3 2 1 11 92 132 431 154 685 138 162 138 26 114 929 117 932 15 694 88 438 128 618 135 355 214 215 216 Malgré un résultat trimestriel en retrait de -1,68 % par rapport au 3 ème trimestre 215, les exportations déclarées par ces entreprises au cours des 9 premiers mois de 216 s'approchent de la barre des 4 M déjà atteint en 215 pour la même période. Source : DDFiP Total H + 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Source : DDFiP 479 829 444 264 54 315 458 522 435 146 49 682 445 376 45 68 358 592 48 48 46 482 214 215 216 L'addition des résultats H et redonne de la vigueur aux exportations des entreprises pour ce 3 ème trimestre 216. Ainsi, Les exportations du 3 ème trimestre 216 progressent de 1 % par rapport au trimestre précédent. Ce qui donne, au 3/9/216, une hausse annuelle cumulée de + 7,86 % des exportations par rapport à la même période de 215 (+ 13,17 M ). page 3

Tableau-bord-Activité-économique DDFIP 6 T3-216-Déf.odt 24/1/216 Livraisons intracommunautaires «LIC» (en K ) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 232 539 21 215 25 566 211 731 188 137 213 122 23 753 3 48 194 239 25 96 217 78 214 215 216 A l'inverse des exportations, les LIC enregistrent un fort repli de : - 31,59 % par rapport au trimestre précédent (- 94,9 M ) ; - 2,91 % par rapport au même trimestre de l'an dernier (- 6,1 M ) ; Compte tenu de l'excellente performance du deuxième trimestre, les LIC cumulées au 3/9/216 sont toujours supérieures de 4,37 % à celles de 215 pour la période similaire (+ 3 M ). 45 4 35 9 393 3 25 86 152 112 588 97 199 2 75 679 15 91 96 91 99 1 75 583 5 76 575 11 988 99 546 214 215 216 Les résultats du 3 ème trimestre 216 se redressent avec +5,44 % ce trimestre par rapport au trimestre précédent. Le décrochage progressif de l'évolution des LIC des entreprises par rapport à 215 s'est confirmé au 3 ème trimestre avec toutefois des résultats cumulés meilleurs que ceux de 214 (N-2). A noter toutefois la chute de -13,67 % au 3 ème trimestre 216 par rapport au 3ème trimestre de 215 (-15,39 Md ). Total H + 1 4 1 2 1 8 6 4 2 322 933 296 368 32 766 324 319 263 816 321 849 392 39 288 76 27 815 316 948 317 255 214 215 216 A fin septembre 216, malgré des résultats en retrait ce trimestre par rapport à l'an dernier, les LIC se maintiennent à un niveau cumulé supérieur à l'année 215. Les LIC totales évoluent de - 22,84 % au 3 ème trimestre 216 par rapport au trimestre précédent. Pour autant, en raison de l'excellent résultat du 2 ème trimestre, la progression annuelle cumulée à fin septembre 216 demeure supérieure à celle de la même période 215 soit + 5,12 % et + 49,29 M. page 4

Tableau-bord-Activité-économique DDFIP 6 T3-216-Déf.odt 24/1/216 Investissement des entreprises (en M ) 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 492 281 289 26 33 312 353 349 34 325 355 214 215 216 Trim 4 Trim 3 Trim 2 Trim 1 Malgré un 3 ème trimestre 216 supérieur à celui de 215, l'investissement des entreprises diminue fortement par rapport au 2 ème trimestre 216-13,18 % passant de 349 M à 33 M (cohérence deuxième trimestre). Depuis le 1 er janvier 216, l'investissement à fin septembre 216 s'élève à 1.7 M en hausse de +7,35 % par rapport à 215 (938 M ) et de +7,1 % par rapport à 214 (941 M ). 5 4 3 2 1 11 73 86 91 145 65 82 91 91 135 14 214 215 216 Trim 4 Trim 3 Trim 2 Trim 1 Le volume des investissements des entreprises baisse fortement : par rapport au trimestre précédent : -2,73 % (65M contre 82 M ) par rapport aux 9 premiers mois de 215 : -21,58 % (287 M contre 366 M ) Source : DDFiP 6 - GF3C Total H + 2 1 5 1 5 566 391 381 346 368 43 498 431 432 46 496 214 215 216 Trim 4 Trim 3 Trim 2 Trim 1 La hausse des investissements des entreprises H compense pour l'essentiel la baisse des entreprises : - 14,61 % de baisse au 3 ème trimestre 216 par rapport au trimestre précédent contre une chute de 3,52 % en 215 Pour les 9 premiers mois : stabilité des investissements 216 par rapport aux de 215 Source : DDFiP page 5

Tableau-bord-Activité-économique DDFIP 6 T3-216-Déf.odt 24/1/216 Vie des entreprises Créations d'entreprises Alpes- Maritimes 3 e trim. 216 215 Cumul depuis le 1 er janvier 216 215 2 81 1,76% 7 746 18,46% France 8 156 2,53% 291 53 16,41% Le rythme des créations d'entreprises est bien orienté au cours de ce trimestre tout comme depuis le début de l'année. Sur 216, ce sont 7.746 nouvelles entreprises qui ont été créées (6.539 en 215, + 18,46%). Source : les statistiques des greffes des TC (NB : situation des auto-entrepreneurs) Radiations d'entreprises Alpes- Maritimes 3 ème trim. 216 215 Cumul depuis le 1 er janvier 216 215 1 371-1,79% 4 737 -,52% France 56 858 -,2% 184 997 3,86% Au 3 ème trimestre le nombre de radiations d'entreprises, est en légère baisse par rapport au même trimestre de 215 (-1,79%). Depuis le 1 er janvier, le nombre de radiation est stable (-,52%). La différence entre les créations et les radiations présente un solde positif de 3.9 entreprises. Source : les statistiques des greffes des TC Jugements d'ouverture de procédure collective Alpes- Maritimes 3 ème trim. 216 215 Cumul depuis le 1 er janvier 216 215 258-25,22% 1 54-14,45% France 1 35-14,73% 37 6-9,21% Les défaillances d'entreprises (nombre d'ouverture de procédures collectives) sont en baisse par rapport au trimestre précédent (-25,22%) et évoluent favorablement depuis le début de l'année (-14,45%). Le nombre de liquidations judiciaires représente le tiers du nombre d'ouverture de procédure collective en 216 (36,5%). Source : les statistiques des greffes des TC page 6

Tableau-bord-Activité-économique DDFIP 6 T3-216-Déf.odt 24/1/216 Principales recettes fiscales Évolution de l'encaissement spontané des recettes de TVA du 1 er janvier 214 au 3 septembre 216 5 214 215 216 4 3 2 1 214 215 216 387 125 29 442 534 412 494 697 198 445 2 582 395 671 36 438 815 59 531 718 226 446 836 857 43 86 857 465 378 859 534 851 258 Les encaissements de TVA de 3 ème trimestre 216 progressent très légèrement de +,59 % par rapport à la même période de 215, après de fortes hausses durant les deux premiers trimestres. 1,43 Md ont été versés depuis janvier 216, soit un montant supérieur à celui encaissé en 215 à la même période (+64 M ). 1 8 6 4 2 214 215 216 Après une baisse sensible (-7,38%) au 2 ème trimestre 216 par rapport au trimestre précédent, le montant de la TVA des entreprises encaissé au 3 ème trimestre 216 est en très légère hausse de +,74 % (+,68M ) et conserve un niveau similaire au 3 ème trimestre 215. 214 215 216 87 864 521 8 227 582 8 434 371 99 584 86 83 8 869 81 659 27 93 442 492 85 62 687 1 751 984 93 32 98 94 15 376 Depuis le 1 er janvier 216, la TVA encaissée auprès de ces entreprises est en forte hausse de +15,81 % (288 M contre 258,1 M, soit +29,9 M ). Impôt sur les sociétés (hors en K ) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 94 644 95 4 12 46 89 181 11 452 176 62 167 511 24 817 14 693 114 457 97 65 214 215 216 La hausse de l'impôt sur les sociétés acquitté au 2 ème trimestre 216 par rapport à la même période de 215 (+22 % soit + 37,3 M ) se poursuit au 3 ème trimestre 216 (+13,7 % soit +12,4M ). Depuis le 1 er janvier 216, l'impôt sur les sociétés acquitté, s'élève à 43,9 M soit une progression de +8,8% (+33,8 M ) par rapport à la même période de 215 (371,1M ). page 7

Tableau-bord-Activité-économique DDFIP 6 T3-216-Déf.odt 24/1/216 Droits de mutation à titre onéreux DMTO (en K ) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 121 12 92 45 126 67 13 94 19 387 87 31 91 851 19 551 17 892 116 437 13 958 214 215 216 Le montant des droits de mutation progresse fortement de +19,52 % au 3 ème trimestre 216 (13,9 M ) par rapport au trimestre précédent (19,5 M ) et plus modérément de +3,37 % par rapport à la même période 215 (126,6M ). En cumul depuis janvier 216, les DTMO représentent 344,4 M, soit une progression de 9,5 M par rapport à 215 (+2,83%). dont les taxes de publicité foncière TPF (en K ) 4 35 3 25 2 15 1 5 95 632 71 531 99 429 13 171 85 882 68 214 73 957 85 355 82 523 89 869 82 44 214 215 216 4ème trim 3ème trim. 2ème trim. 1er trim Le montant encaissé des droits de publicité foncière progresse fortement de +2,87% au 3 ème trimestre 216 (13,1 M ) par rapport au trimestre précédent (85,3 M ) et plus modérément de +3,76 % par rapport à la même période de 215 (99,4M ). En cumul depuis janvier 216, ils représentent 27,9 M, soit une progression de 7,7 M par rapport à 215 (+2,92%). page 8

Tableau-bord-Activité-économique DDFIP 6 T3-216-Déf.odt 24/1/216 Autres données d'activité Trafic aérien Nombre de voyageurs (Aéroport de Nice) 14 12 1 8 6 4 2 2 442 329 2 57 113 3 86 295 4 23 87 4 72 411 3 432 673 3 442 922 3 613 129 1 978 938 2 42 111 2 151 393 214 215 216 Source : Société des Aéroports Côte d'azur Nombre de mouvements d'avions Au 3 ème trimestre 216, on constate une augmentation du nombre de voyageurs de +1,21% par rapport à la même période de 215. En France depuis le 1 er janvier, la progression est de +3,45%. Le trafic vers les escales parisiennes progresse de +1,6% pax. Pour L'Europe, l'italie (+14,9% pax) et l'espagne (+9,2% pax) se détachent. L'Afrique (+12,% pax) est en croissance sur les 3 pays desservis avec en tête la Tunisie qui gagne +17,8 % pax. Au Moyen-Orient (-3,5% pax) l'absence d'un opérateur sur l'été pour Israël (-35,5 % pax) n'est pas compensée par la hausse de trafic du Liban (+41,9 % pax) et des EAU (+1,2 % pax). Progression également en Amérique du Nord (+7,% pax) avec +12,7 % pour les USA. 18 16 14 12 1 8 6 4 2 31 826 31 387 51 813 52 97 55 9 45 989 45 774 48 45 27 741 27 645 28 991 214 215 216 Au 3 ème trimestre 216, on constate une augmentation du nombre de mouvements d'avions de +4,% par rapport à la même période de 215 55.9 contre 52.97) Depuis le 1 er janvier la progression est de +4,54% par rapport à l'année 215. Source : Société des Aéroports Côte d'azur Immatriculation de véhicules neufs 4 35 3 25 2 15 1 8 463 7 637 8 596 8 14 9 278 9 628 8 121 1 327 La tendance haussière du marché des véhicules neufs sur l'année se confirme dans le département (+3,82 % malgré une légère baisse par rapport au 3 ème trimestre de l'année précédente (-5,53%). 5 6 824 7 387 8 142 214 215 216 Source : Agence Nationale des Titres Sécurisés ANTS page 9