SOMMAIRE RESUME... 5 GENERALITES SUR L UKRAINE... 9 Population... 9 Monnaie - taux de change... 9 Economie parallèle et contrefaçon... 11 Structure sociale et consommation... 12 Carte du pays avec les divisions administratives et villes principales... 15 LE MARCHE DU PRET-A-PORTER... 17 Histoire et actualités... 17 Image du consommateur-type ukrainien et styles vestimentaires... 18 Production locale et exportations... 21 Importations... 24 LINGERIE... 29 CHAUSSURES... 33 ACCESSOIRES DE MODE... 37 Bijouterie... 38 Horlogerie... 42 Maroquinerie... 43 Bas, chaussettes, collants... 43 DISTRIBUTION... 45 INFORMATIONS UTILES... 49 La réglementation... 49 Les associations professionnelles... 49 Les salons spécialisés... 50 FICHES ENTITES... 53 Récapitulatif du nombre d entreprises par secteur ayant marqué un intérêt pour l offre française : 61 sont à la recherche de vêtements (féminins et masculins) 19 sont à la recherche de chaussures 13 sont à la recherche de lingerie 21 sont à la recherche d articles de bijouterie et d horlogerie 20 sont à la recherche d accessoires de mode Le marché du prêt-à-porter, chaussure et accessoires de mode en Ukraine 7
Image du consommateur-type ukrainien et styles vestimentaires Le consommateur ukrainien est très à la mode et dépense beaucoup pour l habillement (surtout les jeunes). Après plusieurs années de pénurie, il cherche à s identifier et à se distinguer à travers son apparence extérieure et grâce à la mode : éclatante et visible. Cette tendance va perdurer encore quelques années puis s orientera peu à peu vers le confort et l aspect pratique. La cliente ukrainienne intéressée par les marques européennes «mass-market» (Naf-Naf, Mottivi, Benetton (city style), Morgan, etc.) est une jeune femme indépendante et sélective de 20-35 ans et plus, qui suit la mode, mène une vie active et publique, aime les sorties. Généralement, les marques «mass-market» présentes en Ukraine proposent des collections pour toutes les occasions : casual, sportwear, underwear. Certaines marques classées «mass market» en Europe adoptent un positionnement plus élevé en Ukraine. Elles investissent dans l image, ce qui comprend des boutiques plus luxueuses, des collections plus chères et plus sophistiquées, composées à 100% de collections export. Le marché du prêt-à-porter, chaussure et accessoires de mode en Ukraine 18
Les acheteurs ukrainiens sont très exigeants sur la qualité des vêtements : ils cherchent à optimiser leurs dépenses dans les conditions d un budget limité. La possibilité d économiser et d acheter plusieurs articles à la fois rend le concept de soldes très attractif pour les Ukrainiens. D une façon générale, les principaux critères de choix lors de l achat de vêtements sont la qualité, la marque et le prix. Ainsi, plusieurs consommateurs préfèrent acheter des marques connues à prix réduits pendant la période des soldes. D'après les résultats des sondages menés en 2005 par ACNielsen Ukraine, la plupart des consommateurs ukrainiens renouvellent leur garde-robe seulement deux fois par an. Fréquence du renouvellement d'une garde-robe Une fois par mois ou plus souvent 9,8% Chaque trimestre 19,4% Chaque semestre 56,9% Une fois par an ou moins souvent 30,0% Difficile à dire 9,1% Source : ACNielsen Ukraine, 2005 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Les styles vestimentaires les plus répandus en Ukraine sont «habillé», «business» et «casual» avec quelques particularités locales. La mode ukrainienne est fortement influencée par la mode italienne, bien représentée sur le marché local. Les résultats de l'enquête réalisée en 2005 par ACNielsen Ukraine répartie les décisions d achat des consommatrices en fonction de différents événements. Le marché du prêt-à-porter, chaussure et accessoires de mode en Ukraine 19
70% 60% Décision d achat des consommatrices en fonction des événements : 57,3% 50% 40% 30% 39,2% 32,8% 20% 10% 0% Travail de bureau Temps libre (casual&street wear) Loisir (sport&activ wear) Source : ACNielsen Ukraine, 2005 Réceptions officielles 16,0% Soirées ou cocktails 10,4% Vêtements extravagants et/ou sexy 2,6% 4,0% Les styles vestimentaires diffèrent d une manière considérable en fonction d une tranche d âge. La clientèle de moins de 30 ans préfère les habits de style «tendance» ou «street wear». L éclat des couleurs, les silhouettes serrées, les vêtements et accessoires sexy et extravagants sont très appréciés des jeunes. Leurs dépenses en habillement sont importantes et représentent parfois plus de la moitié de leurs revenus. Les frais destinés à l apparence extérieure sont prioritaires, devant l épargne logement ou les biens de consommation durables. La clientèle féminine de plus de 30 ans préfère les vêtements habillés voyants. Le choix des couleurs et des modèles peut être surprenant pour les critères européens. Le style «business» est de plus en plus courant. Beaucoup de femmes apprécient le style «casual» : jeans, vestes et chaussures de sport. Le style vestimentaire des hommes ukrainiens est généralement moins recherché. Le costume traditionnel est réservé au bureau et aux évènements importants, l habillement quotidien privilégié est souvent le vêtement de sport. Toutefois, la nouvelle génération d Ukrainiens modifie son allure vestimentaire et commence à bien connaître la mode et les marques. Les représentants de la classe ukrainienne aisée sont des clients exemplaires pour de prestigieuses boutiques de luxe. Les personnes âgées dépensent très peu en habillement en raison de leurs faibles allocations (la pension moyenne est de 110 USD par mois). La distribution vestimentaire spécialisée pour les personnes âgées est quasiment absente du marché. Cette tranche d âge de la population s habille sur les marchés (production chinoise, turque, pakistanaise). Autres Le marché du prêt-à-porter, chaussure et accessoires de mode en Ukraine 20
Txxxxx Identification Enseigne : ZZZ Date de création de l'entité : 1/1994 PME indépendante TPE indépendante Forme juridique : Sarl Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise Coordonnées Adresse Physique : 11x xxxxxxxxxxxxt, cxxxxxxxxxxxxxxxxx 04073 Kiev xxxxxxx UKRAINE Téléphonie : Téléphone : +38 xxx xxx xx xx6 Fax : +38 E-mail : info@xxxx.ua Site Internet : www.xxx.ua Liste des Contacts Monsieur XXXX Vladimir (DIRECTEUR GÉNÉRAL) Informations sur xxxx Société d'importation et de vente au détail de vêtements féminins et masculins «street wear». Possède un grand magasin (1000 m2) sous l'enseigne xx situé dans le centre commercial Alta Tsentr. L'offre est orientée vers les consommateurs aux revenus modérés ou faibles. Projets pour l'avenir : ouverture de 3 nouveaux magasins (700-1000 m2 chacun, 3000 articles référencés) à Kiev et dans les régions; fabrication et commercialisation de vêtements (jeanswear et articles en maille) sous sa propre marque. Activités Code NAF : 52.4C Secteur(s) : Libellé NAF : COMMERCE DE DÉTAIL D'HABILLEMENT Habillement Négoce Nature de l'activité Importateur Agent Grossiste Distributeur Détaillant Franchisé Autre Le marché du prêt-à-porter, chaussure et accessoires de mode en Ukraine 183
Produit GED VETEMENTS STREETWEAR POUR FEMMES ET HOMMES Code NAF Produit 18.22 Liste des produits Marque Origine Gamme Pois, Holborn, Zapping, Cro, DLF, Hard Soda, Enrico Marinelli, Club Donna, Leonardo, The North Face... Turquie, Italie... Circuit de distribution Moyenne Détaillants, Boutiques Type de Client Grand public Le marché du prêt-à-porter, chaussure et accessoires de mode en Ukraine 184