Observatoire de l IP Convergence Novembre 2009 Réalisé par Scholè Marketing www.schole.fr Scholè Marketing
Une méthodologie intégrée Analyse des marchés Débroussaille les options possibles Informe l enquête Rend le questionnaire plus pertinent Enquête Quantifie les équipements/pratiques S assure des corrélations Interprétation finale Contextualise les données d enquêtes Pondère les données Permet de tracer des lignes de fuite probables (prévisions chiffrées, anticipations qualitatives) Elabore une synthèse des évolutions probables Types d études Etude d image et perception Etude de satisfaction Audit Baromètre usages et pratiques Appétence nouveaux services et potentiels Test de prix 2
Il s agit de mesurer : L équipement IT L usage et le budget télécom, La connaissance, l intérêt, et l intention de migration vers la ToIP/VoIP, La pratique et le retour d expérience des équipés en ToIP/VoIP. Principale variables de l enquête : Etablissements segmentés par : Taille d entreprise : 6-49, 50-499, 500 et plus s Insee (NES 16) Zone géographique (8 régions Insee) Pénétration de la ToIP/VoIP Notoriété de la ToIP/VoIP Intentions de migrations vers la ToIP/VoIP Equipements IP : PBX (PABX/IPBX ; Routeurs IP) Centrex IP Box & Box Pro Téléphonie sur PC Services associés à l IP 3
Interroger les établissements tout en récoltant les informations les plus importantes pour le reste de l entreprise Nombre de sites de l entreprise passés à l IP Enquête réalisée auprès d un échantillon de 1 600 établissements (monosites/multisites) reclassés suivant la taille de l entreprise d appartenance Intervalle de confiance sur l ensemble de l échantillon : +/-2,45% (à 95%) Redressement sur : La population établissements pour les questions de mesure de parc (nombre d ordinateurs, d accès télécoms, de postes, etc.) l information récoltée concerne l établissement uniquement La population entreprise pour les autres questions 4
Population des entreprises françaises 6 à 9 10 à 49 50 à 249 250 à 499 500 et plus Total % Agriculture, sylviculture et pêche 3 418 2 885 248 13 5 6 569 1,6% Industrie, Energie 22 061 32 380 7 712 1 117 879 64 149 15,3% Construction, Transports 31 394 35 408 4 147 406 278 71 633 17,1% Commerce 38 521 36 650 5 459 522 369 81 521 19,4% Activités Financières, activités immobilières 5 922 5 355 1 148 163 296 12 884 3,1% Services aux entreprises 22 420 27 148 4 456 594 524 55 142 13,1% Services aux particuliers 22 648 19 178 1 596 124 109 43 655 10,4% Administration publique, Education, santé 20 693 41 058 18 294 2 054 2 174 84 273 20,1% Total 167 077 200 062 43 060 4 993 4 634 419 826 100,0% 39,8% 47,7% 10,3% 1,2% 1,1% 100,0% 6 à 9 10 à 49 50 à 249 250 à 499 500 et plus Total % BASSIN PARISIEN 26 097 31 765 7 083 788 585 66 318 15,8% CENTRE EST 21 260 26 613 5 478 525 476 54 352 12,9% EST 13 257 16 670 3 559 400 321 34 207 8,1% MEDITERRANEE 22 205 23 258 4 332 454 384 50 633 12,1% NORD 8 274 10 849 2 611 300 254 22 288 5,3% OUEST 22 040 27 537 6 129 630 450 56 786 13,5% REGION PARISIENNE 35 120 41 306 9 550 1 452 1 842 89 270 21,3% SUD OUEST 18 824 22 064 4 318 444 322 45 972 11,0% Total 167 077 200 062 43 060 4 993 4 634 419 826 100,0% 39,8% 47,7% 10,3% 1,2% 1,1% 100,0% 5
Une architecture du questionnaire renouvelée Solution(s) de communication de l établissement 1. PBX Type de PBX : traditionnel / IPBX Focus sur les équipés IP Retours d expérience Usages 2. IP Centrex 3. Box ADSL 4. Logiciels de téléphonie 5. Autre 6. Aucune 7. Ne sais pas Equipement en routeur IP Utilisation de la Box : data/téléphonie Equipés IP Non équipés IP Equipement et pratiques télécoms Type de trafic Notoriété de la ToIP/VoIP Intentions de migration 6
Objectifs et méthodologie Les retours d expérience des équipés en ToIP/VoIP La notoriété de la ToIP/VoIP La migration des entreprises vers la ToIP/VoIP Conclusions 7
% entreprises Scholè Marketing Base : ensemble des entreprises 70% Panorama des solutions de communication des entreprises 60% 60% 50% 40% 38% 30% 20% 13% 10% 7% 3% 2% 5% 0% PBX Box ADSL Logiciels de téléphonie IP Centrex Autre Aucune de ces solutions Ne sais pas 9 entreprises sur 10 disposent d une solution de télécommunication 60% des entreprises sont équipées d un PBX Près de 40% sont équipées d une Box ADSL Question : Parmi la liste de solutions de communication suivantes, quelle est (ou quelles sont) celle(s) utilisée(s) par votre établissement? 8
% entreprises Scholè Marketing Base : ensemble des entreprises 90% Pénétration du PBX 80% 70% 60% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6 à 9 10 à 499 500 et plus Primaire Secondaire Tertiaire IDF Province Monosite Multisite Total Le PBX équipe tous les types d entreprises Pénétration croissante avec la taille de l entreprise La part des PBX équipés de routeurs croît avec la taille de l entreprise 9
Base : équipés d une ou plusieurs solutions de communication Usages classiques : accueil téléphonique, messagerie vocale, transfert d'appels. Usages des solutions de communication Fax isolé N spéciaux comme les N verts Télémaintenance, télésurveillance, monétique Couplage téléphonie et informatique (CTI) Audioconférence Visioconférence Ne sais pas Aucun 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% % entreprises Question multiple : Quelle utilisation faites-vous de votre solution de communication? 10
% entreprises Scholè Marketing Base : ensemble des entreprises 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 6 à 49 50 à 499 500 et plus Primaire La pénétration des box Secondaire Tertiaire 38% IDF Province Monosite Multisite Total 38% des entreprises sont équipées d une Box Question simple : Utilisez-vous votre Box pour téléphoner? 11
% entreprises Scholè Marketing Base : ensemble des entreprises 7% Pénétration du Centrex 6% 5% 4% 3% 3% 2% 1% 0% 6 à 49 50 à 499 500 et plus Primaire Secondaire Tertiaire IDF Province Monosite Multisite Total * Estimation des volumes à partir d un redressement sur la population des établissements français (583 000) Question multiple : Parmi la liste de solutions de communication suivantes, quelle est (ou quelles sont) celle(s) utilisée(s) par votre établissement? 12
% entreprises Scholè Marketing Base : ensemble des entreprises 14% Utilisation des logiciels de téléphonie 12% 10% 8% 7% 6% 4% 2% 0% 6 à 49 50 à 499 500 et plus Primaire Secondaire Tertiaire IDF Province Monosite Multisite Total Question multiple : Parmi la liste de solutions de communication suivantes, quelle est (ou quelles sont) celle(s) utilisée(s) par votre établissement? 13
% entreprises Scholè Marketing Base : ensemble des entreprises 45% La pénétration de la ToIP/VoIP en 2009 40% 35% 30% 25% 26% 20% 15% 10% 5% 0% 6 à 49 50 à 499 500 et plus Primaire Secondaire Tertiaire IDF Province Monosite Multisite Total Plus d un quart des entreprises sont équipées d une solution de ToIP Périmètre des Equipés IP : entreprises équipées d un IPBX ou d un PABX avec routeur IP ou d une Box ToIP ou d une solution Centrex 14
Base : entreprises équipées en ToIP/VoIP Utilisation des services avancés de ToIP Utilise des services de ToIP 77% N'utilise pas de services de ToIP 23% 15
% entreprises non-équipées IP Scholè Marketing Base : entreprises non équipées en ToIP/VoIP 70% Notoriété de la ToIP/VoIP parmi les non-équipés 60% 50% 40% 40% 30% 20% 10% 0% 6 à 49 50 à 499 500 et plus Primaire Secondaire Tertiaire IDF Province Monosite Multisite Total 40% des non-équipés connaissent la ToIP/VoIP Soit 29% des entreprises en base absolue Le terme ToIP/VoIP reste peu connu Question simple : Avez-vous entendu parler de la téléphonie sur IP ou voix sur IP? 16
Base : entreprises connaissant la ToIP/VoIP Les prescripteurs de la ToIP/VoIP Les médias (presse, internet, télévision) Un opérateur télécom Le bouche à oreille Un intégrateur ou installateur Un fournisseur d'accès Internet (FAI) Autre 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% % entreprises connaissant la ToIP/VoIP Question multiple : Par qui avez-vous entendu parler de la téléphonie de l a téléphonie sur IP ou voix sur IP? 17
Base : entreprises non équipées en ToIP/VoIP Les freins à la migration vers la ToIP/VoIP Investissement important Problèmes de qualité de la voix (échos, décalages) Manque d'information Réorganisation des services informatiques et télécoms Problèmes de sécurité Complexité technologique Formation du personnel Aucun Ne sais pas 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% % entreprises non-équipées IP Question multiple : Selon vous, quels sont les freins à la migration vers une solution de téléphonie sur IP ou voix sur IP? 18
Base : entreprises non équipées en ToIP/VoIP Les leviers de la migration vers la ToIP/VoIP Economies sur la facture téléphonique Indépendance vis-à-vis des opérateurs téléphoniques Services offerts (mobilité, travail collaboratif, télétravai l) Téléphonie multisites Architecture réseau simplifiée et évolutive Gains de productivité Aucun Ne sais pas 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% % entreprises non-équipées Question multiple : Selon vous, quels sont les avantages que procurent la téléphonie sur IP ou voix sur IP? 19
% entreprises non-équipées IP Scholè Marketing Base : entreprises non équipées en ToIP/VoIP 25% Intentions de migration parmi les non-équipés IP 20% 15% 10% 9% 5% 0% 6 à 49 50 à 499 500 et plus Primaire Secondaire Tertiaire IDF Province Monosite Multisite Total 9% des non-équipés souhaitent migrer vers la ToIP/VoIP Soit 7% des entreprises en base absolue Question simple : Envisagez-vous de migrer vers une solution de téléphonie sur IP ou voix sur IP? 20
Base : entreprises non-équipées connaissant la ToIP/VoIP Impact de la crise économique sur les investissements IT des entreprises Pas d'impact : les investissements prévus seront réalisés Pas d'investissements IT prévus Impact moyen : les investissements prévus sont gelés Impact fort : les investissements sont annulés. Ne sais pas 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% % entreprises non-équipées connaissant la ToIP/VoIP La majorité des entreprises réaliseront leurs investissements IT à court terme Question : De manière générale, quel est l'impact de la crise économique sur vos investissements télécom et informatique? 21
Xavier Lemuet Chargé d études Direct : 01 71 16 15 81 xavier.lemuet@schole.fr Nicolas Amestoy Directeur Direct : 01 71 16 15 80 nicolas.amestoy@schole.fr 22