Aperçu du secteur agricole et agroalimentaire au Canada Forum économique du Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan Les 14, octobre 2016, Regina, Saskatchewan Notre vision Stimuler l innovation et faire preuve d ingéniosité pour créer, dans l intérêt de tous les Canadiens, une économie agroalimentaire de classe mondiale. Notre mission AAC exerce un leadership dans la croissance et le développement d un secteur canadien de l agriculture et de l agroalimentaire compétitif, innovateur et durable.
Contents 1 Objectifs 4 Structure et performance de la transformation des aliments et des boissons 2 Le système agricole et agroalimentaire canadien 5 Marchés d exportation d agriculture et agroalimentaire 3 Structure et performance de 6 Conclusion l agriculture primaire
Objectifs: Fournir un aperçu général du secteur de l agriculture et de l agroalimentaire Cette présentation : fournit des renseignements de base sur la structure, l emplacement, la performance et la diversité des activités agricoles à travers le Canada; souligne les tendances récemment observées et émergentes de l agriculture primaire au Canada en mettant l accent sur la santé des exploitations agricoles du Canada et la santé financière des exploitations agricoles familiales au Canada; fournit un portrait du secteur de la transformation des aliments et des boissons au Canada en démontrant son importance à l échelle nationale et provinciale; fournit des données sur la nature de l orientation du secteur en matière d exportation. section 1 3
Le système agricole et agroalimentaire canadien Section 2
Le système agricole et agroalimentaire canadien représente une chaîne d'approvisionnement intégrée Le mandat d'agriculture et Agroalimentaire Canada se concentre sur les étapes de production et de transformation de la chaîne d approvisionnement. En tant que tel, le matériel présenté ici ne couvre que l agriculture primaire et la transformation des aliments. Le système comprend les fournisseurs d'intrants et de services, producteurs primaires (agriculteurs), les transformateurs d'aliments et de boissons, les détaillants en alimentation et les grossistes et les fournisseurs de services alimentaires. L'agriculture primaire est définie comme un travail qui est effectué dans les limites d'une ferme, d une pépinière ou d une serre. La transformation des aliments et des boissons comprend toutes les entreprises impliquées dans le traitement des matières premières alimentaires. L'industrie transforme les matières ou substances en nouveaux produits qui peuvent être finis, de sorte qu'ils sont prêts à être utilisés ou consommés, ou semi-finis, de sorte qu'ils deviennent des matières premières à utiliser pour produire autre chose. Le système agricole et agroalimentaire, 2014 Mandat d AAC Importations 26,7 G$ Source : AAC Importations 11,5 G$ Aliments achetés aux magasins (comprend les boissons non alcoolisées) 97,3 G$ Fournisseurs d intrants 50,2 G$ Agriculture primaire 55,3 G$ Transformation des aliments et des boissons 105,4 G$ Aliments achetés aux restaurants 52,5 G$ Dépenses de consommation pour les aliments, les boissons et les produits du tabac 195,7 G$ Exportations 27,2 G$ Exportations 24,4 G$ Dépenses de consommation Boissons alcoolisées et produits du tabac 45,9 G$ section 02 5
Le système agricole et agroalimentaire canadien contribue de manière importante à l économie canadienne En 2014, le système agricole et agroalimentaire canadien a généré 108,1 milliards de dollars, ce qui représente 6,6 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada. Le PIB du système a augmenté chaque année depuis 2007, l'exception étant lors de la récession économique de 2009. L'industrie de transformation des aliments, des boissons et du tabac représentait 1,7 % du PIB (28,3 milliards $), tandis que l'agriculture primaire représentait 1,1% (18,7 milliards $). Le système fournissait également un emploi sur huit au Canada, employant plus de 2,3 millions de personnes en 2014. L emploi dans le secteur de l agriculture a chuté de plus de 30 % de la fin des années 1980 jusqu au début des années 2000 en raison de l adoption de nouvelles technologies mais par la suite, l emploi a diminué de façon marginale. Au cours des 15 dernières années, l'emploi dans le domaine de la transformation des aliments a légèrement diminué. section 02 6
Agriculture primaire canadienne Section 3 Structure et performance
Au Canada, la contribution de l agriculture primaire au PIB provincial varie grandement d une région à l autre Dans l ensemble, la contribution de l agriculture primaire au PIB du Canada est de 1,1 %. Toutefois, certaines provinces dépendent de l agriculture plus que d autres, ce secteur représentant une plus grande part de leur PIB provincial. Les provinces qui dépendent le moins de l agriculture primaire sont Terre-Neuve-et- Labrador, la Colombie-Britannique, la Nouvelle- Écosse et l Ontario. l Île-du-Prince-Édouard et la Saskatchewan dépendent un peu plus de l agriculture primaire et affichent des contributions qui dépassent de beaucoup les moyennes provinciales. section 03 8
Au Canada, l agriculture est différente d une région à l autre étant donné les différents types d exploitations agricoles qu on y recense Le Canada possède 50,5 millions d hectares de terres agricoles cultivables (soit environ 5,5 % de la zone terrestre du Canada); ces terres sont concentrées dans les Prairies et le sud de l Ontario. Les élevages de bovins de boucherie se trouvent principalement dans l Ouest et le centre du pays. Les élevages de porcins sont principalement situés au Manitoba, au Québec et en Ontario. Les exploitations laitières sont principalement situées en Ontario et au Québec. Les exploitations de céréales et d oléagineux se trouvent principalement dans les Prairies et au Centre du Canada. Les exploitations horticoles (p. ex. fruits et légumes) sont plus fréquentes en Colombie-Britannique, en Ontario et dans les provinces atlantiques du Canada. Yukon bovins, fourrage Colombie- Britannique produits horticoles et laitiers Source : AAC Territories du Nord-Ouest cultures en serre, culture de gazon en plaques Alberta bovins, céréales et oléagineux Saskatchewan céréales et oléagineux, bovins Manitoba céréales et oléagineux, porcs Nunavut caribou, bœuf musqué Ontario céréales et oléagineux, produits laitiers Québec produits laitiers, porcs Nouveau- Brunswick produits horticoles et laitiers Île-du-Prince-Édouard produits horticoles et laitiers Nouvelle- Écosse produits laitiers et horticoles Terre-Neuve-et-Labrador produits laitiers et œufs section 03 9
Bien que le nombre d exploitations agricoles diminue, leur taille a plus que doublé au cours des vingt dernières années en raison de regroupements Selon le recensement de l agriculture de 2011, il y a plus de 205 000 exploitations agricoles dans les dix provinces du Canada. Au cours des 70 dernières années, la taille moyenne des exploitations agricoles au Canada a presque quadruplé alors que leur nombre a diminué de plus du deux tiers. Alors qu en général le nombre d exploitations a chuté au Canada de 318 316 (1981) à 205 730 (2011), le nombre d exploitations qui génèrent des revenus supérieurs à 500 000 $ a augmenté. Par conséquent, les plus grandes exploitations (5 %) représentent près de la moitié des recettes monétaires agricoles. En raison de l explosion démographique du baby-boom, il y a aussi plus d exploitants âgés qu avant grâce aux technologies d'économie de main-d'œuvre qui permettent aux exploitants agricoles de travailler à la ferme plus tard dans la vie. section 03 10
En raison du regroupement, un petit nombre de très grandes exploitations génèrent la majorité des revenus de l agriculture Selon le recensement de l agriculture de 2011, les plus grandes exploitations (5 %) représentent 49 % des recettes monétaires agricoles. Le nombre d exploitations ayant des revenus de plus d un million de dollars (en dollars constants de 2010) est passé de 1 351 en 1981 à 9 602 en 2011. Les nouvelles technologies qui augmentent la productivité et la production permettent des économies d échelle, ce qui bénéficie aux grandes exploitations agricoles. Les exploitations de taille moyenne diminuent quant à leur part du nombre total d exploitations et à leur contribution aux recettes agricoles. En 2010, 12 % des plus grandes exploitations (500 K$ +) représentaient presque 70 % des recettes agricoles. Les petites exploitations continuent de représenter une part notable du nombre total d exploitations, mais une plus petite part des recettes. La contribution des petites et moyennes exploitations (y compris les fermes d agrément) au total des recettes de l agriculture canadienne a diminué de façon notable. section 03 11
Les recettes monétaires agricoles sont diversifiées par groupe de produits, les principaux étant les céréales et oléagineux, la viandes rouge et les produits laitiers Les recettes monétaires agricoles devraient atteindre un record de 56,8 milliards de dollars en 2015. La viande rouge et les céréales et oléagineux représentent environ deux tiers du total des recettes agricoles. Les recettes agricoles sont les revenus des agriculteurs provenant de la vente de leurs produits agricoles. Les recettes attribuables aux céréales et aux oléagineux devraient atteindre 19,8 milliards de dollars et représenter 34,8 % du total des recettes agricoles, suivies de la viande rouge à 27,2 %. Les produits soumis à la gestion de l offre (produits laitiers, volaille et œufs) devraient atteindre 9,8 milliards de dollars, représentant moins d un cinquième du total des recettes agricoles. Tous les autres produits agricoles, qui devraient atteindre 11,8 milliards de dollars, représentent 20,8 % du total des recettes agricoles. Malgré les prix relativement élevés des céréales et oléagineux ainsi que les prix record des bovins et des porcs au cours des dernières années, il est prévu que la faiblesse des marchés mondiaux de produits de base exercera une pression à la baisse sur le prix des produits à court terme. section 03 Recettes monétaires agricoles par produit en 2015p (en milliards de dollars) Produits laitiers, 6,0$ Céréales et oléagineux, 19,8$ Fruits et légumes, 4,6$ Volaille et œufs, 3,8$ Cultures spéciales, 2,8$ Autres cultures, 3,5$ Autre bétail, 0,9$ Viande rouge, 15,4$ Source : AAC, Perspectives agricoles canadiennes. Remarque : Le terme «cultures spéciales» désigne les cultures de pois secs, de haricots secs, de lentilles, de pois chiche, de semences de moutarde, d alpistes des Canaries, de graines de tournesol; le terme «autres cultures» inclut les cultures floricoles, de matériel de pépinière, de gazon de placage, de betteraves sucrières, de graines fourragères, de foin et de trèfle et de produits d érable. 12
La croissance du secteur a été constante, et les recettes agricoles ont augmenté en moyenne de 7 % annuellement au cours des 10 dernières années Entre 2006 et 2015, les recettes agricoles ont connu une augmentation de presque 75 %, passant de 32,5 à 56,8 milliards de dollars. Les céréales et oléagineux et les cultures spéciales ont les taux de croissance les plus élevés, tandis que les produits laitiers ont les taux de croissance les plus lents. Au cours de la période de 10 ans (2006-2015), les recettes tirées des céréales et des oléagineux ont presque triplé. En 2012, l année où est survenue l une des plus importantes sécheresses de l histoire des États-Unis, les prix des céréales et des oléagineux ont augmenté à des sommets inégalés. Les récoltes mondiales abondantes de 2013 et de 2014 ont amorti les prix mondiaux, malgré tout restés assez élevés. Les recettes tirées de la viande rouge ont augmenté (+57 %) à un rythme plus modéré étant donné les prix peu élevés des bovins pendant quelques années à la suite de la découverte de cas d encéphalopathie spongiforme bovine au Canada en 2003. De 2006 à 2015, les recettes tirées des produits soumis à la gestion de l offre ont aussi augmenté (+34 %). section 03 13
Le revenu monétaire net a atteint des sommets historiques au cours des dernières années La tendance devrait se poursuivre en 2015 et en 2016, les revenus monétaires nets représentant respectivement le premier et le troisième sommet jamais enregistrés. Le revenu monétaire net représente la différence entre les recettes brutes (recettes agricoles plus paiements de programme) et les dépenses d exploitation. Le revenu monétaire net affiche une tendance à la hausse depuis 2006, à la suite de l augmentation des prix des produits dans le monde. Le prix moindre du pétrole et la dépréciation du dollar canadien sont les principaux facteurs expliquant les prévisions record du revenu agricole en 2015. Dans l ensemble, les paiements versés aux producteurs dans le cadre des programmes d AAC sont plus faibles lorsque les marchés sont forts. Toutefois, contrairement au programme Agri-stabilité, les paiements versés dans le cadre de certains programmes de GRE, comme Agri-protection et Agri-investissement, augmentent avec les prix des produits. En 2016, les revenus monétaires nets des États-Unis et du Canada devraient diminuer. section 03 14
Les familles agricoles sont légèrement en meilleure posture que le ménage canadien moyen Le niveau et la source de revenu des familles agricoles diffèrent selon la taille et le type d exploitation. En 2013, le revenu moyen estimatif des familles agricoles était de 117 400 $, comparativement à celui du ménage canadien moyen d au moins deux personnes, dont le revenu était de 100 400 $. Cette tendance est surtout attribuable à la hausse récente du prix des produits. L emploi d appoint dépend en partie du type d exploitation. En 2013, ce sont les producteurs laitiers qui déclaraient les plus faibles revenus d appoint moyens. Les éleveurs d autre bétail et les producteurs d autres cultures, suivis des éleveurs de bovins et des producteurs de céréales et d oléagineux, déclaraient les revenus d appoint moyens les plus élevés de tous les types d exploitations agricoles en 2013. section 03 15
La valeur nette moyenne a augmenté au cours de la dernière décennie La valeur des actifs a augmenté légèrement plus rapidement que celle des passifs depuis 2001, ce qui a permis à la valeur nette moyenne de dépasser les 2,4 millions de dollars en 2014 et de dépasser les 2,6 millions de dollars pour les prévisions de 2015 et 2016. La terre est une importante forme de garantie pour les dettes des exploitations agricoles, représentant 64 % du total des actifs en 2013. La machinerie, les bâtiments et les contingents représentent 9 %, 8 % et 7 % du total des actifs, respectivement. De faibles taux d intérêt depuis 2009 ont créé un environnement favorable au prêt. section 03 16
Transformation canadienne des aliments et des boissons Structure et performance Section 4
Le secteur de la transformation des aliments et des boissons est un élément clé du système agricole et agroalimentaire canadien L'industrie de la transformation des aliments et des boissons fabrique des produits en utilisant des produits primaires et transformés comme intrants. Plus du tiers (38 %) des produits agricoles primaires fabriqués au Canada sont utilisés comme intrants dans l industrie de la transformation des aliments au pays. Avec un PIB de 27,7 milliards de dollars, l'industrie des aliments et des boissons est la plus grande industrie manufacturière au Canada, représentant 16,0 % du PIB du secteur manufacturier en 2014. Il représente également la plus grande part (16,6 %) des emplois dans le secteur manufacturier. Le secteur de la transformation des aliments et des boissons est : Le principal marché pour les produits agricoles canadiens. Le plus important contributeur au PIB du secteur manufacturier (2014). Le plus important employeur du secteur manufacturier (2014). Les ventes du secteur de transformation des aliments et des boissons ont augmenté de façon constante pendant la récession, contrairement à ce que l on a observé dans d autres secteurs manufacturiers. Depuis 1995, la valeur des expéditions de l'industrie de la transformation des aliments et des boissons a presque doublé, atteignant 103,4 milliards de dollars en 2014. La valeur des expéditions de viande et de produits laitiers a plus que doublé depuis 1995. section 04 18
La contribution de la transformation des aliments au PIB provincial varie considérablement à travers le Canada Représentant en moyenne un peu moins de 2 % dans l ensemble des provinces en 2014, la transformation des aliments en tant que pourcentage du PIB provincial varie entre 0,7 % et 5,6 %. L Alberta et la Colombie-Britannique sont les moins dépendants de la transformation des aliments, où le secteur contribue seulement 0,7 % et 0,9 %, respectivement, au PIB provincial. À Terre-Neuve-et-Labrador, le secteur contribue environ 1 %. La Nouvelle-Écosse, le Québec, l Ontario et la Saskatchewan sont plus proches de la moyenne globale, à environ 1,5 %, 1,7 %, 1,5 % et 1,6 % du PIB provincial, respectivement. L Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et le Manitoba sont un peu plus dépendants de la transformation des aliments, et au-dessus de la moyenne provinciale, à 5,6 %, 2,6 % et 2,4 % du PIB provincial, respectivement. section 04 19
Les usines de transformation des aliments et des boissons sont principalement situées en Ontario et au Québec L Ontario et le Québec comptent pour plus de 60 % de la valeur totale des expéditions du secteur de la transformation des aliments et des boissons. Selon les ventes nationales, la majeure partie de la transformation des produits de la mer se fait dans la région de l Atlantique et la transformation des produits laitiers est concentrée en Ontario et au Québec. Environ le tiers des expéditions du secteur de la transformation de la viande et près de la moitié des expéditions du secteur de la transformation des céréales et des oléagineux sont concentrées en Ontario. Près de la moitié des expéditions du secteur de la transformation des aliments et des boissons en Alberta et au Manitoba touche les produits de la viande, alors que la mouture de céréales et d oléagineux représente environ les trois quarts des ventes de produits de la transformation d aliments en Saskatchewan. Aliments pour animaux Produits de boulangerie et tortillas Breuvages Produits laitiers Fruits et légumes Mouture de céréales et d oléagineux Viande Autres aliments Fruits de mer Sucre et confiserie 6,5 G$ en expéditions (7,8 % du Canada) Source : AAC 11,3 G$ en expéditions (13,5 % du Canada) 3,7 G$ en expéditions (4,4 % du Canada) 4,6 G$ en expéditions (5,5 % du Canada) 31,8 G$ en expéditions (38,0 % du Canada) 19,2 G$ en expéditions (23,0 % du Canada) 6,5 G$ en expéditions (7,8 % du Canada) 20
Le secteur de la transformation des aliments et des boissons produit une grande variété de produits La transformation des produits laitiers et de la viande compte pour près de la moitié des ventes du secteur de la transformation des aliments et des boissons. Les ventes de produits de transformation des aliments provenant de la viande ont plus que doublé au cours des 20 dernières années. Ensemble, la viande, les produits laitiers et les boissons représentaient plus de la moitié de la valeur totale (103,4 G$) des expéditions effectuées dans le secteur de la transformation des aliments et des boissons en 2014. Les expéditions de produits de viande représentaient à elles seules un quart de la valeur (25,5 %), tandis que les expéditions de produits laitiers et de boissons représentaient 16,5 % et 10,1 %, respectivement. Les expéditions de l'industrie de la transformation des céréales et oléagineux ont également été importantes, représentant une part de 8,9 % des expéditions totales de produits alimentaires et de boissons. Les expéditions de céréales et d oléagineux étaient 88,1 % plus élevées en 2014 qu'en 1995. section 04 21
La plupart des établissements de transformation des aliments au Canada sont de petite taille, mais ce sont les grands établissements qui sont à l origine de la plus grande part de la production Les grands établissements représentent seulement environ 3 % de tous les établissements de transformation des aliments au Canada, mais ils sont à l origine de la moitié de la valeur de toutes les expéditions. En 2009, les petits établissements comptaient pour 83,8 % de tous les établissements de transformation des aliments, mais seulement 16,9 % de la valeur des expéditions leur était attribuable. Les établissements moyens comptaient pour 13,1 % de tous les établissements de transformation des aliments, mais seulement 32,6 % de la valeur des expéditions leur était attribuable. L industrie de la transformation des aliments et des boissons est devenue de plus en plus concentrée, en particulier chez les transformateurs de produits laitiers, de boissons et de céréales et oléagineux la transformation des produits laitiers étant la plus concentrée et la transformation des fruits de mer et des produits d origine animale, la moins concentrée. section 04 22
Le secteur de la transformation des aliments et des boissons affiche des marges bénéficiaires inférieures à d autres secteurs manufacturiers, mais son taux de croissance a été plus élevé au cours de la dernière décennie L augmentation du coût de certains intrants agricoles exerce une pression supplémentaire sur les marges bénéficiaires. Les marges bénéficiaires de l'industrie des aliments transformés et des boissons gazeuses se sont légèrement améliorées, allant de 5,0 % en 2013 à 6,0 % en 2014, alors que les marges bénéficiaires de l'ensemble du secteur manufacturier sont passées de 6,3 % à 7,3 %. Les marges bénéficiaires de la transformation des aliments sont demeurées relativement stables, même pendant la récession économique, alors que le total des marges bénéficiaires du secteur manufacturier a diminué. Le secteur de la transformation des aliments et des boissons a mieux résisté par le ralentissement économique récent que d'autres secteurs manufacturiers. section 04 23
Marchés d exportation d agriculture et agroalimentaire Section 5
Le rendement des secteurs agricole et agroalimentaire dépend de la capacité de ceux-ci à soutenir la concurrence tant au pays qu à l étranger On estime que 58 % de la valeur de la production agricole primaire canadienne est exportée sous forme de produits agricoles primaires ou d aliments et de boissons transformés. Le marché interne représente les trois quarts des ventes du secteur de la transformation des aliments et des boissons au Canada, et les exportations ne comptent que pour un quart. En 2014, le Canada était le cinquième exportateur de produits agricoles et agroalimentaires (5,2 % de la valeur totale des exportations mondiales) après l Union européenne, les États-Unis, le Brésil et la Chine. Les ventes d'exportation canadiennes ont augmenté de 12,2 % en 2014 pour atteindre 52,3 G$. Avec des ventes à l'importation de 39,5 G$ en 2014 (une hausse de 11,9 % par rapport à l'année précédente), le Canada est demeuré le sixième importateur mondial, représentant 4,4 % de la valeur totale de l'agriculture mondiale et des importations agroalimentaires. Certains produits agricoles et agroalimentaires sont plus axés sur l'exportation que d'autres. Sur la base du volume, au cours de la période 2012-2014, 46 % des bovins et des produits du bœuf, 66 % des porcs et des produits du porc, 80 % du canola et des produits du canola et 76 % du soja et des produits du soja ont été exportés. section 05 25
Les États-Unis sont le principal marché d'exportation des produits agricoles et agroalimentaires canadiens Cependant, la croissance future des exportations de produits agroalimentaires proviendra d ailleurs. Les exportations vers le Japon, l Union européenne, le Mexique et la Chine ont augmenté de plus de 140 % entre 1995 et 2015. En 2015, 51,9 % des exportations totales du Canada étaient destinées aux États-Unis, tandis que 10,1 % étaient destinées à la Chine. Le Japon, l Union européenne et le Mexique représentaient 24,8 %. Les États-Unis sont aussi le principal fournisseur de produits sur le marché canadien, représentant 60,8 % des importations de produits agricoles et agroalimentaires. La croissance de la classe moyenne dans les marchés émergents, particulièrement dans la région de l Asie-Pacifique, représente un immense potentiel pour ce secteur. section 05 26
Conclusion Le secteur canadien de la transformation des aliments et des boissons diffère selon la région, la composition des produits, la taille et la structure. Une grande proportion des producteurs de viande rouge, de céréales et d oléagineux se trouvent dans les Prairies. Les transformateurs de produits de la viande, de céréales et d oléagineux ainsi que de produits laitiers sont situés principalement en Ontario et au Québec. Le regroupement a réduit le nombre d exploitations agricoles et d établissements de transformation d aliments. La taille des entreprises a augmenté, et quelques grandes entreprises produisent une grande partie des ventes totales. Les nouvelles technologies et méthodes de production ont permis d augmenter la taille des exploitations et des établissements de transformation d aliments. Cependant, il existe toujours de nombreuses petites fermes d agrément, et les petits établissements sont les plus courants dans le secteur de la transformation des aliments et des boissons. Le rendement du secteur agricole et agroalimentaire du Canada est élevé. Les revenus des exploitations agricoles devraient atteindre un sommet en 2015 et demeureront élevés en 2016; le dollar canadien et le prix du pétrole y contribueront de manière importante. La transformation des aliments et des boissons a affiché une croissance constante pendant la récession. Le Canada est un acteur de premier plan sur les marchés mondiaux de produits agricoles et agroalimentaires. Le Canada exporte environ 58 % de la valeur de ses produits agricoles et agroalimentaires, soit comme produits primaires, ou comme aliments transformés et boissons. section 06 27