Collectif des Plateformes d Affiliation Baromètre Affiliation Bilan S1 2012 6 ème édition
Présentation - Qui sommes-nous? - Notre rôle - Méthodologie Evolution du marché de l affiliation Evolution par secteurs d activité Evolution par canaux de diffusion
Le CPA Présentation Qui sommes-nous? 3
Le CPA Présentation Notre Rôle Promouvoir et analyser l activité de plateforme d affiliation Promouvoir la communication et l échange d informations Promouvoir l affiliation comme un vecteur de développement du e-commerce et des activités en ligne Elaborer des règles communes 4
Le CPA Présentation Baromètre - Méthodologie Collecte de données quantitatives transmises par les adhérents PLATEFORMES du CPA sous contrôle d huissier Sources d information complémentaires à travers divers études et chiffres publiés par les organisations interprofessionnelles Consolidation et analyse des données réalisées par le CPA 5
Présentation Evolution du marché de l affiliation - Performances générales - Investissements publicitaires en affiliation - Affiliation et e-commerce - Faits marquants Evolution par secteurs d activité Evolution par canaux de diffusion
Marché de l affiliation Performances générales Nombre de programmes actifs Nombre de campagnes et de programmes actifs (en milliers) S1 2012 4230-15% S1 2011 4992 +10% S1 2010 4557 Une baisse du nombre de campagnes et de programmes liée à : - une exigence plus forte des plateformes sur la qualité et le potentiel des programmes - le développement d une stratégie sur le long terme de la part des annonceurs (moins de programmes ponctuels)
Marché de l affiliation Performances générales Nombre de ventes générées Nombre de ventes générées pour les e-marchands (en millions) S1 2012 13,6 +5% S1 2011 13,0 S1 2010 11,0 +18% Malgré un nombre de campagnes et programmes actifs en baisse, l affiliation continue de générer toujours plus de ventes (+5% YoY) : - Optimisation des programmes - Recrutement et fidélisation de nouveaux affiliés
Marché de l affiliation Performances générales Nombre de clics générés Nombre de clics générés pour l'ensemble des annonceurs (en milliards) S1 2012 4,391-19% S1 2011 5,410 +34% S1 2010 4,050 Une baisse du nombre de clics qui confirme la volonté d un positionnement et d une approche long terme sur la performance pure (ventes et leads) et moins sur le tout venant.
Marché de l affiliation Performances générales Nombre de leads générés Nombre de leads générés pour l'ensemble des annonceurs (en millions) S1 2012 25,1 + 12% S1 2011 22,5 +14% S1 2010 19,7 Une croissance de 12% de la génération de leads (acquisition clients) faite sur du lead qualifié et traduisant une augmentation de prise de risque modérée (avec moins de génération de clics).
S1 2010 S1 2011 S1 2012 Marché de l affiliation Investissements publicitaires Evolution générale 430 524 490 Evolution des investissements publicitaires en ligne S1 2010/S1 2011/S1 2012 (en millions)* 321 303 260 91 107 114 52 54 54 57 63 67 13 18 22 Search Display Affiliation E-mailing Comparateurs Mobile Un premier semestre 2012 marqué par : - un contexte économique difficile, - un fort attentisme des annonceurs lié aux élections présidentielles Malgré cette conjoncture, l affiliation croit de 7% en S1 2012 * Les chiffres présentés ici sont issus de la 8 ème édition de l Observatoire E-pub (SRI)
S1 2010 S1 2011 S1 2012 Marché de l affiliation Investissements publicitaires Evolution/moyenne marché 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Evolution des investissements publicitaires par secteur rapportée à la moyenne du marché S1 2010/S1 2011/S1 2012 2% 1% 0% 0% 5% 0% 6% 6% Search Display Affiliation E-mailing Comparateurs 1% -3% 7% -2% 1% -6% -8% -6% -10% -9% Avec des investissements qui restent toujours supérieurs à la moyenne du marché* depuis 3 ans. * Moyenne marché = 6% en S1 2012-8 ème édition de l Observatoire E-pub (SRI)
Marché de l affiliation Affiliation et e-commerce CA généré CA global généré pour les e-marchands (en milliards d' ) S1 2012 S1 2011 1,174 1,214 +3% +14% S1 2010 1,027 L affiliation a généré 1,2 milliards de CA pour les e-marchands en S1 2012* malgré une baisse du panier moyen * Soit le nombre de ventes générées par les plateformes d affiliation membres du CPA x coût du panier moyen FEVAD selon le semestre concerné Soit 89 en S1 2012
Marché de l affiliation Affiliation et e-commerce Retour sur investissements Pour 1 investi dans ce modèle en S1 2012 par les e-marchands, le ROI est de 16 *. *1,214 milliards d rapportés aux 74 millions d dédiés à la vente en S1 2012
Marché de l affiliation Evolution S1 2012 Faits marquants Malgré un climat de début d année assez morose et attentiste (croissance des investissements : + 6%) les budgets investis en affiliation restent toujours supérieurs à la moyenne du marché et en croissance (+ 7%). Le lead (acquisition client) est un des principaux moteurs de cette croissance (+12%) : - Les annonceurs privilégient les approches moyen et long termes pour recruter leurs bases clients au lieu d un travail sur le court terme. Ils recherchent donc des leads de plus grande qualité en développant des opérations sur le long terme avec leur partenaire plateforme. - Pari gagnant de la qualité avec la Charte E-mails pour les annonceurs et les adhérents du CPA Les annonceurs se repositionnent sur de la performance pure : leads et vente, et moins sur les clics.
Présentation Evolution du marché de l affiliation Evolution par secteurs d activité - Budgets investis par secteur - Nombre de programmes par secteur - Faits marquants Evolution par canaux de diffusion
Secteurs d activité Budgets investis Evolution générale Evolution des investissements publicitaires par secteur - S1 2010/S1 2011/S1 2012* Articles et matériels de sport Maison Finance/Assurance Jeux et jouets - hors jeux consoles et PC Petit et Gros électroménager Produits culturels S1 2012 S1 2011 S1 2010 Alimentation Habillement et accessoires Pièces détachées et équipements auto / moto Voyage/Tourisme Produits techniques Services Hygiène/Beauté/Santé Millions * Pour le détail des secteurs voir Annexe 1-10 20 30 40 50
Budget investi supérieur au budget moyen Secteurs d activité Budgets investis Sur-investissement Evolution annuelle du budget investi comparé au budget moyen tous secteurs confondus Services Habillement et accessoires Maison Finance/Assurance Voyage/Tourisme Petit et Gros électroménager Produits techniques S1 2012 S1 2011 S1 2010 Articles et matériels de sport Produits culturels Pièces détachées et équipements auto / moto Hygiène/Beauté/Santé Jeux et jouets - hors jeux consoles et PC Alimentation -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%
Secteurs d activité Nombre de programmes Evolution générale Nombre de programmes par secteur d activité (milliers) Petit et Gros électroménager Maison Habillement et accessoires Pièces détachées et équipements auto / moto Finance/Assurance Alimentation Jeux et jouets - hors jeux consoles et PC Produits culturels Articles et matériels de sport S1 2012 S1 2011 S1 2010 Voyage/Tourisme Produits techniques Hygiène/Beauté/Santé Services - 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000
Nbre de programmes supérieur à la moyenne Secteurs d activité Nombre de programmes Sur-investissement Nombre de programmes par secteur comparé au nombre moyen de programmes Habillement et accessoires Services Maison Finance/Assurance Voyage/Tourisme Produits techniques Produits culturels Petit et Gros électroménager Hygiène/Beauté/Santé Alimentation S1 2012 S1 2011 S1 2010 Pièces détachées et équipements auto / moto Articles et matériels de sport Jeux et jouets - hors jeux consoles et PC -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250%
Secteurs d activité Budgets et programmes Faits marquants Secteurs ayant enregistrés une forte augmentation générale (budgets et programmes) : - Maison : augmentation parallèle des programmes (+61%) et des budgets (+62%) - Un retour marqué des acteurs de la Finance Assurance (+50% de budget et +58% de programmes) Secteurs ayant enregistrés une forte augmentation des investissements : - Articles et matériel de sport : + 263% (contre 20% d augmentation de campagnes => arrivée de quelques gros acteurs) Secteurs ayant enregistrés une forte augmentation des campagnes : - Petit et gros électroménager : +70% de campagnes et +34% de budget soit une dilution du budget moyen liée à l arrivée d acteurs de taille moins importante - Pièces détachées et équipements auto / moto (+ 43% de campagnes mais 66% de budget) : multiplication des campagnes Les sur-investisseurs (=secteurs ayant stabilisés leur budget et le nombre de campagnes mais surinvestissant le canal par rapport à la moyenne) : - Mode, Voyage et Services restent les secteurs «phare» et fidèles au canal
Présentation Evolution du marché de l affiliation Evolution par secteurs d activité Evolution par canaux de diffusion -Commissions nettes reversées par canal -Faits marquants
Canaux de diffusion Commissions Evolution générale S1 2012 S1 2011 S1 2010
Canaux de diffusion Commissions Zoom display Part du retargeting dans le Display Retargeting 8% 8% 6% S1 2010 S1 2011 S1 2012 La part du display à la performance continue d augmenter même sans le retargeting (+20%)
Canaux de diffusion Commissions Faits marquants - L e-mailing d acquisition reste le 2 ème canal en affiliation avec 21 millions d de commissions nettes versées aux éditeurs. Cependant, ce levier enregistre une baisse de 19%, conséquence de la mise en application de la Charte e-mails et de la volonté des acteurs (Signataires) de protéger ce canal. - On observe une forte progression des canaux : - Cashback/Codes de réduction/ Loyality rewards : +61% (liée à l explosion des sites de loyalty rewards) - Display (+19% ): l affiliation sert indiscutablement la notoriété de l offre et de la marque* - Après une arrivée timide en 2011, on observe un fort développement de l inventaire donc des commissions pour les canaux : - Mobile (nouveaux formats permis par le html 5) : + 322% - Social (réseaux sociaux, monnaie virtuelle) : + 63% Sur la valeur directe et indirecte produite par l affiliation pour les annonceurs et l impact sur l image de marque : voir le rapport de Forrester (en anglais) : http://m.www.linksynergy.com/share/pdf/2012_various/forrester_rakuten_linkshare_062612.pdf
Annexe 1 Secteurs d activité Détails Voyage/Tourisme : Billets de train ; Billets de transport (autres que le train) Hôtellerie/Hébergement Séjours/Voyages en France / Séjours/Voyages à l étranger Location de voitures / Locations de vacances Restauration/Gastronomie Habillement et accessoires Homme/Femme/Enfant : Habillement et accessoires Homme Habillement et accessoires Femme Habillement et accessoires Enfant Chaussures Services / loisirs (dont TELCO, Rencontres, Betting Gambling) Maison : Textile Maison / Meubles Petits et Gros Objets de décoration / Bricolage et Jardinage Petit et Gros électroménager Hygiène/Beauté/Santé : Parfums/Soins/Maquillage Pièces détachées et équipements auto / moto Produits techniques Électronique Grand Public Informatique et Téléphonie : Consoles et Jeux Finance/Assurance Jeux et jouets - hors jeux consoles et PC Produits culturels : Livres CDs, DVDs musicaux / DVDs, Cassettes vidéos Billetterie événementielle /. Services de développement photo / Abonnements (revues, magazines) Téléchargement de musique, de logos ou de sonneries Articles et matériels de sport : Tenues / Chaussures de sport pour Homme/Femme/Enfant Location ou achat de matériel sportif et d accessoires sportifs Alimentation : Alimentation générale Produits alimentaires spécialisés Livraison à domicile de plats cuisinés
Carole Leblond Déléguée Générale CPA cleblond@cpa-france.org www.cpa-france.org #CPA_Affiliation CPA France 27