Marchés chinois des produits forestiers: évolution, tendances, prospectives par Ed Pepke Spécialiste du marketing des produits forestiers UN-CEE/FAO, Genève
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Contenu I. Tendances II. Évolution III. Prospectives
Sources des informations Importance des marchés chinois de produits forestiers dans la région de la UN-CEE Revue annuelle du marché des produits forestiers, 2009-2010
Importance du marché chinois des produits forestiers dans la région de UNCEE Imprimé 2010 Données mise en jour en juillet 2010 à la Revue des marchés Disponible que en anglais
La Chine
La Chine 1 ère mondiale Importations bois ronds Exportations Meubles Contre plaqué MDF Parquet Portes Produits de valeur ajoutés Mise en chantiers
La Chine 2 ème mondiale Importations sciages Consommation sciages (après les Etats-Unis)
La Chine 3 ème mondiale Importations sciages Consommation grumes (après les Etats-Unis et le Canada)
La Chine 4 ème mondiale Production grumes
La Chine 3 ème PNB Population 1.3 billions
+4 millions ha/an, 2000-2005 21% forêt, 197 million ha NB France: 28% forêt, 15 million ha
Changement des surfaces forestières 2005-2010 (hectares/année) perte
Production tous produits bois confondus 250 Billion $ 200 150 100 21% /année 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Note: Compris bois rond, sciages, panneaux, papier et pâte. Source: International Wood Markets Group, 2010.
Exportations chinoises 16 Million m3 ou tons 14 12 10 8 6 4 2 Sciages Papier (tonnes) Panneau de fibre (tonnes) Panneaux de particles Contreplaqué 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sources: Green Times, China Paper Association, estimations UNCEE/FAO, 2010.
Importations chinoises Million m3 ou tons 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Papier Papier récyclé (tonnes) Contre plaqué Pâte (tonnes) Sciages Bois rond Sources: Green Times, China Paper Association, 2010.
Bois ronds: Importations vs production domestique 120 100 Impôts russes Million m3 80 60 40 71% 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Domestique Importations Sources: FAOStat et estimations UNCEE/FAO, 2010.
Effets des impôts russes Possibilité d augmentation à 50/m3 Scieries chinoises situées en Russie Coût de production plus faible que les scieries russes Production sciages brutes et nonséchées
Million m3 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Sciages: Importations vs production domestique Effet impôts russes = + sciages importations 77% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Domestique Importations Sources: Green Times, State Forestry Administration, 2010.
Consommation chinoise (1/2) 350 300 Million m3 ou tons 250 200 150 100 50 Bois rond Papier & carton Sciages Panneaux 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sources: FAOStat, estimations UNCEE/FAO, 2010.
120 100 Consommation chinoise +10%/an prévu en 2015, sauf bois rond Million m3 ou tons 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Panneaux Sciages Papier & carton Bois rond 75-80% production est consommée. Lien direct avec PNB Note: Prévision de Wood Markets International, 2010. Sources: FAOStat, estimations UNCEE/FAO, 2010.
6000 5000 PNB chinois Malgré l économie mondiale en 2008 Billion $ 4000 3000 2000 1000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Source: Chinese National Bureau of Statistics, 2010.
$ vs. Yuan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportations chinoises de meubles 30 25 Billion $ 20 15 10 En bois Totale 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sources: Douane chinoise, China National Furniture Association, 2010.
Demande > offre En 2015 Prévisions Construction, déco, meuble +45% Fabrication papier et carton +40% Production des forêts (plantations) domestiques en augmentation
Manque de fibre Millions m 3 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2010 2015 Importations: augmentations par 50% et 50 million m3 entre 2010 à 2015 Consommation Recolte domestique Importations Source: CNDRC, Chinese Society of Forestry, 2010.
Manque de bois = occasion pour les exportateurs Manque de fibre (tous produits confondus) en Chine Calculé entre leur demande et l offre domestique Prévu à 150 million m3 (bois rond équivalant) par 2015 ~5 fois la récolte française 2009
Discussion
Dr. Ed Pepke Spécialiste du marché des produits forestiers ONU-CEE/FAO 448 Palais des Nations CH-1211 Genève 10, Suisse Tél. +41 22 917 2872 www.unece.org/timber Ed.Pepke@unece.org