LA MAITRISE DE LA GESTION IMMOBILIERE Septembre 2014 1
Présentation LE GROUPE LEONARD DE VINCI s est imposé en spécialiste de l immobilier d entreprise sur le marché français. Il s'organise autour de deux pôles de compétences assurant des prestations intégrées et complémentaires : L'Ingénierie Financière La Gestion d'actifs KETER, spécialisée dans le service immobilier, assume l activité de Property Management - gestion locative. 1 2
Organigramme 98,98% 100% 100% 3
LEONARD DE VINCI ASSET MANAGEMENT - LAM La réussite du GROUPE LEONARD DE VINCI tient à sa structure professionnelle, souple et mobile, à la compétence et à la motivation de ses collaborateurs, à l'engagement et à l'implication de ses dirigeants. Son reporting financier établi selon les normes françaises et/ou anglo-saxonnes permet à ses clients de suivre régulièrement les performances de leurs actifs immobiliers. Ses conseils permettent de saisir les meilleures opportunités d investissement et d arbitrage. Grâce à la technicité de ses équipes, toujours à l écoute des investisseurs, le groupe dispose des meilleurs atouts pour garantir l excellence d un placement. La connaissance approfondie des marchés, la maîtrise des réglementations les plus complexes, la gestion d actifs sous ses aspects : financier, juridique et fiscal, permettent au Groupe d apporter une assistance complète et de qualité aux investisseurs. 4
KETER MMMANAGEMENT KETER - Cie de Gestion d Espaces Commerciaux, est la filiale spécialisée en gestion immobilière du Groupe pour administrer l immobilier commercial (Centres Commerciaux, Grandes et Moyennes Surfaces) et l immobilier d entreprise (bureaux, locaux d'activités, entrepôts) Elle assure directement ou avec l appui d un partenariat reconnu les missions de : gestion locative, syndic de copropriété, gestion technique, assistance à maîtrise d ouvrage, commercialisation, conseil à investisseur dans l optique de la Valorisation d Actif. Elle utilise les mêmes méthodes de management du groupe en s appuyant sur son organisation, son expérience et le dynamisme de ses équipes tout en offrant à ses clients la plus haute qualité de sérieux d écoute et de confiance. KETER se place résolument dans la recherche permanente de la valorisation des actifs qui lui sont confiés en proposant des services à la carte conformément à son mandat type. Ses méthodes de gestion, de suivi et d'analyse des coûts, de planification financière, visent à satisfaire ses clients grâce à : Un système d'exploitation informatique efficace en réseau, Une gestion prévisionnelle adaptée aux performances des immeubles. Des rapports réguliers sur l activité du patrimoine et les cashflows générés, Une intégration automatique des flux comptables de la gestion locative aux comptabilités générales des Mandants. 5
KETER MMMANAGEMENT La parfaite maîtrise de ses métiers permet à KETER d'apporter une réponse de professionnel à tous les problèmes immobiliers selon la diversité et la spécificité du patrimoine. Le souci d'innovation et l'exigence de la qualité sont ses préoccupations permanentes. Dans une relation de confiance et de discrétion, KETER assume pour le propriétaire, l'ensemble des obligations juridiques et financières du parc immobilier qui lui est confié au plan national. Ses collaborateurs opèrent dans le strict respect de l'engagement du groupe, de l'exigence de la qualité de service, d'intégrité et de constance dans la relation. La souplesse de sa structure et de son organisation facilitent la prise de décisions et des interventions rapides. 6
Property Management MMMANAGEMENT Cie de Gestion d Espaces Commerciaux KETER Société Anonyme au Capital de 160.000 euros Registre du Commerce de PARIS N B 399 744 051 Siège Social : Siège Administratif : 20, rue Léonard de Vinci PARIS 16ème 123, avenue des Champs Elysées PARIS 8 ème Téléphone : 01 56 88 39 39 Télécopie : 01 56 88 39 38 contact@ldv.fr Cartes professionnelles : Gestion n : G 3839 Transaction n : T 8471 Garantie Financière de 1 000 000 euros, accordée par la CGAIM QUELQUES OPERATIONS AGEN BOE Gardès ALBI F. Verdier AIX-en-PROVENCE : La Durane Les Milles ALBI François Verdier AMIENS Vallée des Vignes ANGERS Belle Etoile BORDEAUX : cour du 30 juillet BOULOGNE BILLANCOURT Château Gl de Gaulle BRIVES BOURGES l Echangeur CANNES Roi Albert CASTELNAU Eurocentre CLUSES Clémenceau CUINCY Les Hautes Rives DAMARTIN en GOELLE Clément Ader GORDES HERBLAY Zac des Copistes ISSY LES MOULINEAUX Quatre Septembre JOUE LES TOURS MIRIBEL Les Echets Canada LIMOGES Révolution LOGNES LYON Robert - Récamier Cour Lafayette MARSEILLE St Etienne d Orves Les Pennes Mirabeau MONTIGNY LE BRETONNEUX Vauban MORANGIS Les Froides Bouillies NOGENT sur MARNE Ch. de Gaulle NANCY Espace St Léon NANTERRE Ml Joffre NOISY LE GRAND Mont d est NOISY LE SEC Bobigny NEUILLY S/SEINE Gl de Gaulle ORLEANS La Source PANTIN Manufacture POISSY JC Mary PARIS : Auber - Abesses Alésia - Bayard Bercy - Brune Champs Elysées - Cherche Midi Colisée - Davout Dc Lancereaux - Faisanderie - François 1er Franklin Roosevelt - George V Grande Armée Jeûneurs - Lappe Léonard de Vinci - Mercoeur Matignon Messine Motte Picquet Poissonnière Sentier Sébastopol - Surène - St Antoine St Honoré Université - Vauban Victoire - Vivienne Volney Wattignies PHALEMPIN POITIERS Grand Large PORTET S/GARONNE QUETIGNY Charrières REIMS Joffre ROISSY en France Dime ROUEN - Mont St Aignan la Vatine SANCE St MARTIN DE CRAU St PRIEST St QUENTIN EN YVELINES STRASBOURG TARBES TOULOUSE - Labège Europe TOURS les Deux Lions VERSAILLES Ml Foch VITROLLES Liourat. 7
Références Clients PRINCIPALES REFERENCES LOCATAIRES AREVA AIR LIQUIDE ALDIS AUCHAN ATAC AVIVA BOUYGUES TELECOM CETELEM CREDIT LYONNAIS DRASS EDF FRANCE TELECOM GRAND VISION GROUPE VIVARTE IBM KEOLIS LA GRANDE RECRE LD COM LA POSTE POLE EMPLOI MADE IN SPORT MAXI TOYS MINISTERE DES FINANCES RATP VETIR... PRINCIPALES REFERENCES INVESTISSEURS AERIUM AERIUM PROPERTY 2 AERIUM SEPTEM CHESTER FONCIERE DE LYS FONCIERE LDV L HARMATTAN MELBURY OPHF REM FINANCE ROND POINT INVEST THORNWOOD CAPITAL PRINCIPALES BANQUES PARTENAIRES AAREAL BANK BARCLAYS BNP PARIBAS BRED CAISSE D EPARGNE CREDIT AGRICOLE CREDIT FONCIER DE FRANCE ING LEASE MONTE PASCHI MUNCHENER HYPOTHEKEN BANKEG PALATINE PPB DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK SADE SAARLB 8
Le Patrimoine Répartition Géographique du Patrimoine Géré en m² Le patrimoine géré par Keter est situé en Province pour les 2/3 du parc. Les immeubles de province sont principalement concentrés sur les grandes métropoles régionales : Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nancy, Nantes, Strasbourg, Tours 324 000 m2 gérés 140 actifs Paris et Banlieue Province 113 000 m² 211 000 m² 9
10 Implantation géographique des immeubles gérés par KETER Implantation Implantation $ LEGENDE Plus de 10.000 m² Plus de 1.000 m²
Le Patrimoine Répartition du Patrimoine géré par nature de locaux. En m² Keter administre un patrimoine d immobilier d entreprise. 160 000 Bureaux Entrepôts & Activités Commerces Divers 148 000 82 000 59 000 31 800 140 148 000 050 82 000 59 000 31 800 120 000 Ce parc est principalement composé de Bureaux, de locaux Industriels et de Commerces. 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 - Bureaux Entrepôts & Activités Commerces Divers 11
Valorisation Valorisation du Patrimoine : KETER a contribué à acheter et à vendre plus d Un milliard d euros d actif au cours de ces 6 dernières années en participant à de nombreuses data-room. Dans ce cadre KETER a souvent accompagné les nouveaux investisseurs pour garantir la bonne tenue des comptes des structures gérées et la Valorisation des actifs. Keter gère à ce jour un patrimoine estimé à Un Milliard d euros et participe activement aux nouvelles acquisitions auprès des fonds d investissement. Ce parc génère environ 100 millions de flux de trésorerie annuel. 12
Management Direction Générale : Ouafa BENZAKOUR, 55 ans, Ingénieur ESTP a démarré sa carrière dans le monde de l informatique avant d être responsable de la gestion du portefeuille du groupe France Télécom chez HP. Elle a intégré le groupe Léonard de Vinci en 2000 et assure la Direction Générale du Property Management de KETER. 13
Siège social : 20, rue Léonard de Vinci 75116 PARIS Siège Administratif : 123, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS France Tél : 33 (0) 1 56 88 39 39 Fax : 33 (0) 1 56 88 39 38 e-mail : contact@ldv.fr website : www.leonarddevinci.com 14