Un conseil pour optimiser la gestion de vos actifs

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1 Indépendance - Expertise - Performance Un conseil pour optimiser la gestion de vos actifs Avenue de la Grande Armée Paris Tél. 33 (1) Fax. 33 (1) SA au capital de EUR RCS PARIS B Membre de l Association Nationale des Conseil Financiers - CIF (ANACOFI-CIF) sous le n E001070

2 Forward Finance, société de conseil en Gestion d actifs, vous accompagne pour toutes vos problématiques de gestion financière. La société Forward Finance appartient au Groupe L Lione, groupe indépendant de services financiers fondé en Son unique activité est le conseil, puisqu elle ne vend pas de produit et n effectue pas de prestation de gestion de fonds, ce qui garantit la totale objectivité et impartialité de sa démarche de conseil. 10 consultants accompagnent au quotidien une trentaine de clients excédentaires (CARPA, Caisses de Retraite, Mutuelles, Associations, Caisses de congés payés ). 4 milliards d encours conseillés

3 L équipe dirigeante Marc O NEILL, président de Forward Finance et du groupe L Lione Nawal ROBINET (Sciences-Po Paris) Kim NGUYEN (Sciences-Po Paris, MBA University Of Pittsburgh) Marc O Neill est président de Forward Finance et associé gérant de L Lione et associés (groupe L lione). Au sein du groupe L Lione depuis 25 ans, il a créé et dirigé plusieurs activités : en 1983, le conseil en gestion de trésorerie auprès des entreprises, de 1990 à 1993, la gestion de patrimoine, puis à compter de 1994, il rejoint l activité de conseil en fusion et acquisitions (L Lione et associés) dont il est un des principaux animateurs. Nawal Robinet dirige le conseil en allocation d actif et la recherche OPCVM chez Forward depuis l origine. Précédemment au sein de L lione Finance puis DeloitteTouche, Nawal Robinet a travaillé pour une clientèle de grandes entreprises, successivement comme gestionnaire d opcvm diversifiés, consultante en gestion du risque de taux et de change, puis consultante en sélection de gérants. Associé fondateur et directeur général de Forward Finance, Kim Nguyen est en charge du développement et de l organisation de la structure. Précédemment au sein de L Lione Finance puis DeloitteTouche, il a conseillé des entreprises et des établissements financiers dans le domaine de la gestion de la dette et de la gestion actif/passif. Il a débuté sa carrière en tant que Trésorier d une Caisse de Crédit Agricole.

4 Une expertise financière au service des institutionnels Forward Finance peut vous accompagner sur l ensemble de vos problématiques de gestion de trésorerie. Conseil en stratégie de placements Analyse de portefeuille, Conseil en allocation d actif, Conseil en sélection des supports. Reporting et conseil en gestion Actif/Passif Consolidation de portefeuille, Suivi et contrôle des gestionnaires en portefeuille, Optimisation de la relation bancaire Analyse du coût de traitement des flux, Aide à l optimisation des conditions, Appel d offres, Mise en place de conventions, Organisation Procédures Trésorerie O, Budget des produits financiers, Formations des collaborateurs

5 Dans le cadre très précis des règles de gestion s appliquant à l ensemble des caisses de retraites, IP, mutuelles d assurances ou mutuelles (nous vous aidons à bâtir une allocation de portefeuille répondant au mieux à vos objectifs spécifiques (rentabilité, distribution, liquidité ), dans une optique de performance absolue. Nous suivons les performances de vos gestionnaires et vous fournissons des rapports détaillés vous servant d alerte, de contrôle et d aide à la décision. Nous réduisons les coûts directs ou indirects générés par l environnement bancaire, tout en respectant l équilibre de la relation et une bonne qualité de service. Nous vous aidons à mettre en place tous les outils d une gestion de trésorerie quotidienne efficace et sécurisée.

6 Témoignages Forward Finance travaille aujourd hui pour une clientèle d une cinquantaine de sociétés industrielles et commerciales, associations, institutionnels, banques, caisse de congés payés «L'audit de portefeuille réalisé par Forward Finance nous a permis d'obtenir une analyse de notre allocation et de nos placements au regard tant de nos contraintes d'investissement (règles prudentielles du Réseau Intempéries des Caisses de Congés Payés du Bâtiment) que de nos objectifs de performance. Cette approche nous a donné un avis extérieur pertinent quant au pilotage futur de notre portefeuille d'actifs.» Jacques Sacré : Directeur de la Caisse de Congés Payés des Bâtiment de Tours «Les équipes de Forward Finance nous aident à affiner nos budgets prévisionnels et optimiser notre portefeuille de placements, en toute objectivité. Je leur envoie l'ensemble des propositions que je reçois qu'ils analysent en fonction des conditions de marché et des placements déjà souscrits.» Gilberte Merlino : Directeur de la Carpa de Marseille. «J'ai le devoir de gérer les réserves dans un souci de sécurité, de prudence mais aussi de performance. Nous avons trouvé auprès de Forward Finance une équipe efficace et disponible qui sait faire partager ses convictions et son analyse avec simplicité et humilité.» François Courouble : Président de la CARPV - Caisse de Retraites et de Prévoyance des Vétérinaires «Forward Finance nous accompagne dans l'optimisation de notre portefeuille de placements dans le respect des contraintes liées à notre statut et de nos propres objectifs de gestion en performance absolue. L'équipe de Forward Finance permet à notre commission des finances à laquelle elle participe de l'éclairer sur les enjeux de notre politique financière.» Carole Lefevre : Directeur Administratif et Financier de la Mutuelle CCMO

7 Références

8

9 Nos engagements Un conseil indépendant, Un engagement réel aux côtés de nos clients, Une veille permanente sur les marchés financiers et l offre de gestion, gage d optimisation de vos performances, Une équipe dédiée, des interlocuteurs identifiés, Des performances encadrées et maîtrisées dans une optique budgétaire, Une tarification sur-mesure : forfaitaire ou au temps passé

10 Contact commercial Eléonore DUART Responsable du développement commercial Tél : (33) Fax : (33) Mob: (33) SA au capital de EUR RCS PARIS B Membre de l Association Nationale des Conseil Financiers - CIF (ANACOFI-CIF) sous le n E001070

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