Tout savoir sur l économie du Nord-Pas de Calais chiffres clés côte d opale Créateurs, dirigeants, élus, acteurs du développement économique ou de l emploi, vous souhaitez avoir une vision d ensemble de l économie du Nord-Pas de Calais? L Observatoire al de l économie et des territoires vous propose trois gammes de services : OBSERVATOIRES ET études Des études conjoncturelles, des analyses thématiques et sectorielles, des chiffres clés, pour mieux décrypter l économie Veille économique Une revue de presse quoditienne et des panoramas sectoriels pour s informer sur la vie économique et l actualité des entreprises fichier d entreprises Un outil de marketing pour cibler vos prospections www.nordpasdecalais.net Contact : Tapio Poteau t.poteau@norddefrance.cci.fr T. +33(0)3 20 63 79 35 Retrouvez l ensemble de nos publications sur www.norddefrance.cci.fr cci de Nord de France 299, bd de Leeds - CS 90028 59031 LILLE cedex T. 03 20 63 79 79 - F. 03 20 13 02 00 www.norddefrance.cci.fr création CCI de - Impression directe 3000 ex - cyclus print édition 2014
LE NORD - PAS DE CALAIS LA côte d opale 12 414 km² 4,05 millions d habitants en 2012, 4 ème française 325 habitants / km² Région la plus jeune de France métropolitaine (33,6 % de moins de 25 ans). 1 631 100 ménages 1 545 communes 53 EPCI (3 communautés urbaines, 11 communautés d agglomérations, 39 communautés de communes) 103 642 établissements au RCS des CCI 1 012 800 emplois privés 24 175 entreprises créées en 2012 territoire 3 242 km² 684 800 habitants 337 communes 17 EPCI dont 1 communauté urbaine et 2 communautés d agglomérations, (2 EPCI étant limitrophes avec la CCIT Grand LILLE) 16 800 établissements au RCS des CCI 159 600 emplois privés 3 440 entreprises créées en 2012 Mer du Nord Zeebrugge LONDRES Folkestone Dover Calais Dunkerque BRUXELLES Boulogne-sur-Mer Montreuil St-Omer Armentières Béthune LILLE TGV internationales PORTS MARITIMES La Manche Lens Arras Douai Valenciennes Cambrai Avesnessur-Helpe Amiens PARIS Projet Canal Seine Nord Europe CCI GRAND HAINAUT
POPULATION emploi 684 800 habitants, soit 17% de la 211 habitants au km² 279 100 ménages répartition de la population par tranche d âge 0-14 ANS 20,0% 20,2% 15-24 ANS 12,7% 13,4% 25-44 ANS 25,6% 26,2% 45-59 ANS 20,7% 19,5% 60-74 ANS 13,4% 13,0% 75 ANS ET + CÔTE D'OPALE 7,6% 7,7% RÉGION population de 15 ans ou plus répartition par catégorie socio-professionnelle Répartition Côte d opale source : insee, rrp 2010. Répartition Agriculteurs exploitants 4 118 0,8% 0,5% Artisans, commerçants, chefs entreprise 14 158 2,6% 2,4% Cadres, professions intellectuelles sup. 25 805 4,7% 6,5% Professions intermédiaires 68 191 12,4% 13,1% Employés 94 072 17,2% 16,5% Ouvriers 90 431 16,5% 15,8% Retraités 141 058 25,7% 24,0% Autres sans activité professionnelle 110 138 20,1% 21,3% Ensemble 547 971 100% 100% revenu fiscal moyen par foyer fiscal 2011 Côte d Opale 20 379 Nord - Pas de Calais 20 530 France 23 735 source : insee, rrp 2010 Source : DGFIP, Ircom 2011 159 600 emplois, soit 15,8% des emplois de la taux d activité 2010 * 71,6% FRANCE 67,9% NORD-PAS DE CALAIS 67,2% BERCK - MONTREUIL 10,7% BERCK - MONTREUIL 67,8% BOULOGNE-SUR-MER 15,3% BOULOGNE-SUR-MER 67,6% CALAIS 17,7% CALAIS 67,6% DUNKERQUE 13,4% DUNKERQUE *Rapport entre le nombre d actifs (actifs occupés et chômeurs) et l ensemble de la population Source : INSEE demandeurs d emploi * DéCEMBRE 2013 de demandeurs d'emploi en fin de mois zones d emploi Dunkerque Calais taux chômage 3 ème trim 2013 10,5% 14,0% FRANCE NORD-PAS DE CALAIS Boulognesur-mer Berck - Montreuil 22 100 16 500 15 600 7 900 369 900 Part des moins de 25 ans 20,9% 21,4% 21,6% 22,0% 19,5% Part des inscrits depuis plus d'un an 44,3% 51,8% 47,5% 45,5% 47,1% Demandeurs d'emploi 1,5% 0,4% 0,6% 4,1% 3,1% évolution Moins de 25 ans -5,0% -6,9% -4,4% 3,0% -4,2% sur un an Inscrits depuis + d'un an 5,5% 7,0% 7,1% 12,4% 11,0% * réalisant des actes positifs de recherche d emploi (catégorie A, B Source STMT - Pôle emploi, Dares ou C) : emploi salarié par secteurs d activité SECTEURS Nb emplois 2012 Evolution sur 1 an Répartition côte d opale Industrie 35 963-0,6% 23% 19% Services aux particuliers 25 543 0,5% 16% 17% Services aux entreprises 25 328-3,9% 16% 15% Commerce de détail 23 936-1,4% 15% 14% Construction 13 020-4,5% 8% 8% Transports et logistique 9 699-6,1% 6% 6% Hôtels et restaurants 8 362-0,1% 5% 5% Commerce de gros 5 671-2,0% 4% 5% Activités immobilières et financières 5 592-0,8% 4% 4% Enseignement et administration 4 426 7,7% 3% 4% Information et communication 1 600-5,0% 1% 3% Agriculture 431-7,5% 0% 0% TOTAL 159 571-1,6% 100% 100% Source : Urssaf (31/12/2012) Nomenclature : CCIr Nord de France *
entreprises éducation 16 800 entreprises, soit 16,2 % de la répartition des établissements inscrits au rcs * Secteurs Répartition Commerce de détail 6 002 36% Hôtels et restaurants 2 416 14% Services aux entreprises 1 893 11% Construction 1 463 9% Industrie 1 103 7% Activités immobilières et financières 1 065 6% Commerce de gros 989 6% Transports et logistique 557 3% Services aux particuliers 468 3% Agriculture 400 2% Information et communication 284 2% Enseignement et administration 153 1% TOTAL 16 793 100% *registre du commerce et des sociétés - Source : Fichier des CCI Nord de France (octobre 2013) Nomenclature : CCIr Nord de France création d entreprises en 2012 côte d opale de créations en 2012 3 441 24 175 Part des auto-entrepreneurs en 2012 61% 59% Taux de création (nb créations / stock) 14% 16% Densité entrepreneuriale pour 10000 habitants* 50 60 * Nb de créations en 2012 / Population en 2010 - Source : INSEE - Liste des 10 premières entreprises de la côte d opale raison sociale secteurs EFF. ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE Sidérurgie 3 700 GROUPE EUROTUNNEL Exploitation du tunnel sous la manche, transport ferroviaire, gestion déléguée d'infrastructures 1 550 ISS ABILIS Nettoyage courant des bâtiments 1 500 ARMATIS NORD Activités de centres d'appels 1 319 VALEO Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles 1 142 CONTINENTALE NUTRITION Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 691 TIM Fabrication de cabines pour engins de TP et tracteurs agricoles 665 GTS INDUSTRIES Sidérurgie - Fabrication de gros tubes soudés en acier 618 ALUMINIUM DUNKERQUE Production d'aluminium primaire 615 SACEL Réparation d'équipements de communication 594 Enseignement supérieur côte d opale effectifs étudiants Université 9 846 dont IUT 766 dont Formations d'ingénieurs 14 Ecoles supérieures Arts et culture 58 Ecoles paramédicales et sociales 1 997 Autres écoles de spécialités diverses 33 Sous/Total 11 934 BTS 2 965 Classes Préparatoires & CPGE 294 Autres formations post bac 241 Sous/Total Enseignement supérieur en lycées 3 500 Total ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 15 434 Sources : Atlas al 2011-2012 Nord-Pas-de-Calais, Ministère de l Enseignement Supérieur - Rectorat Académie de Lille 2012/2013 (BTS, CPGE, autres post bac, en lycées) - lycées collèges côte d opale élèves Enseignement PUBLIC 2012/2013 Collèges et SEGPA 28 680 Lycées professionnels 7 637 Lycées 14 106 Enseignement privé 2012/2013 Collèges et SEGPA 9 574 Lycées professionnels 2 533 Lycées 3 482 Source : Rectorat Académie de Lille 2012/2013 (nc Effectifs BTS-CGPE repris dans l enseignement supérieur) Source : Entreprises 2014 ; CCIR Nord de France / Voix du Nord
industrie commerce 1 100 établissements inscrits au RCS, 36 000 salariés, soit 19% des effectifs aux Secteurs Ets (1) Salariés (2) côte d opale / Réparation et installation de machines et d'équipements 212 3 686 29% Industries agricoles et alimentaires 161 6 009 23% Métallurgie et transformation des métaux 131 9 467 33% Industries des produits minéraux 91 946 8% Assainissement, gestion des déchets et dépollution 80 1 286 14% Eau, gaz, électricité 74 3 384 30% Industries des équipements du foyer 61 599 14% Industries des équipements mécaniques 51 1 312 13% Chimie, caoutchouc, plastiques 45 2 650 16% Industrie textile 42 976 6% Industries du bois et du papier 35 482 7% Matériel médical, dentaire et optique 34 353 22% Industrie extractive 22 587 55% Industrie des autres matériels de transport 15 495 13% Habillement, cuir 14 119 8% Industrie des composants électriques et électroniques 11 813 23% Industrie automobile 9 1 933 8% Industrie des équipements électriques et électroniques 8 95 5% Pharmacie, parfumerie 6 489 10% Cokéfaction et raffinage 1 282 62% Total général 1 103 35 963 19% Source : 1 -Fichier des CCI Nord de France (Octobre 2013) Nomenclature : CCIr Nord de France 2 - Urssaf (31/12/2012) Nomenclature : CCIr Nord de France 7 pôles de compétitivité en I-Trans MAUD Aquimer Nutrition Santé Longévité (NSL) Up-tex PICOM TEAM2 Transports terrestres durables et logistique Matériaux et Applications à Utilisation Durable (emballage, plasturgie,,,) Produits aquatiques Solutions nutritionnelles ou thérapeutiques pour les maladies cardiovasculaires et neuro-dégénératives Textiles innovants Industrie du commerce Valorisation des déchets 6 000 établissements dans la filière du commerce de détail 24 000 salariés, soit 16% des effectifs aux effectifs des filières du commerce de détail (hors commerce de gros) Ets (1) Salariés (2) Région Hygiène - Santé - Beauté 1 189 3 728 18% Alimentation 1 045 2 980 20% Equipement de la personne 781 2 368 17% Auto - Moto 765 3 344 16% Non sédentaires 598 302 18% Articles de loisirs 510 1 416 17% Equipement de la maison 433 2 172 15% Autres formes de distribution 311 693 5% Grande surface à dominante alimentaire 207 6 618 16% Autres commerce de détail et autres services divers commerces de + 300 m2 secteurs 163 315 27% TOTAL 6 002 23 936 16% de Magasins 300 à 999 m² > 1000 m² Total "Surface totale +300 m2" Densité magasins de plus de 300 m² (m²/1000 Alimentation 13 3 16 12 009 18 Grandes surfaces alimentaires Equipement de la personne Equipement de la maison 107 74 181 282 864 413 70 26 96 73 110 107 117 71 188 239 613 350 Articles de loisirs 12 17 29 43 194 63 Hygiène-Santé-Beauté 9 0 9 3 271 5 Autres commerces 19 18 37 41 510 61 Total 347 209 556 695 571 1 016 Source : CCIR Nord de France, 2013 NB : hors non sédentaire, HCR, auto-moto et VAD
services btp 3 860 établissements inscrits au RCS, 60 800 salariés, soit 14% des effectifs aux 1 460 établissements inscrits au RCS 13 000 salariés, soit 16% des effectifs aux Secteurs Ets (1) Salariés (2) Conseil et assistance 1 173 6 289 12% Services opérationnels 712 17 440 17% Activités financières et d'assurance 618 3 621 9% Activités immobilières 447 1 971 15% Activités culturelles, sportives et de loisirs 174 2 288 19% Enseignement 153 2 723 12% Informatique, édition de jeux et logiciels 150 218 1% Activités de communication (édition, audiovisuel et télécommunication) 134 1 382 10% Services personnels et domestiques 127 477 4% Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques Santé et action sociale 89 19 915 18% 76 671 37% Recherche et développement 5 132 5% Postes et activité de courrier 3 1 467 11% Activités associatives et extra-territoriales 2 2 192 15% Total général 3 863 60 786 14% commerce de gros 990 établissements inscrits au RCS, 5 700 salariés soit 12% des effectifs aux secteurs ets salariés Commerce de gros agro-alimentaire 226 1 857 22% Commerce de gros équipements et machines professionnels 196 1 171 9% Commerce de gros Construction BTP 164 1 030 14% Autre commerce de gros 145 763 9% Intermédiaires du commerce 101 191 7% Commerce de gros agricole 74 272 21% Commerce de gros équipement maison 43 307 6% Commerce de gros équipement de la personne 40 80 5% TOTAL 989 5 671 12% secteurs Ets (1) Salariés (2) Second œuvre 845 6 491 24% Gros œuvre 488 4 183 11% Travaux Publics 130 2 346 16% TOTAL 1 463 13 020 16% Source : 1-Fichier des CCI Nord de France (Octobre 2013) Nomenclature : CCIr Nord de France 2 : Urssaf(31/12/2012) Nomenclature : CCIr Nord de France Locaux commencés du T4 2012 au T3 2013 - (à usage autre qu habitation) Surface en m² Région Services publics ou d'intérêt collectif 47 322 14,0% Entrepôt 34 372 9,0% Commerce 31 798 22,0% Industrie 23 649 14,0% Bureaux 18 835 10,7% Artisanat 6 202 16,2% Exploitation agr. ou forestière 36 608 17,9% Hébergement hôtelier 425 1,4% TOTAL 199 211 13,4% logements commencés du T4 2012 au T3 2013 Source : Ministère de l équipement et des transports-sitadel côte d opale/ Région Collectif 1 174 14,9% Individuel pur 1 029 22,0% Logements en résidence 129 18,0% Individuel groupé 639 19,2% TOTAL 2 971 17,9% Source : Ministère de l'équipement et des transports-sitadel
transport hôtellerie- restauration - tourisme 560 établissements inscrits au RCS 9 700 salariés, soit 16% des effectifs aux Secteurs Ets (1) Salariés (2) Transport routier de marchandises 287 3002 13% Organisation du transport de fret 76 747 12% Transport routier de voyageurs 54 1340 14% Entreposage 53 692 8% Services auxiliaires aux transports 39 1550 73% Manutention 21 498 67% Transports par eau 19 940 86% Transport par conduite 4 18 7% Transports ferroviaires 4 912 9% TOTAL 557 9 699 16% Source : 1-Fichier des CCI Nord de France (octobre 2012) Nomenclature : CCIr Nord de France maritime fluvial ferroviaire principales infrastructures de transport en Infrastructure Trafic en 2012 Evol.2012/2011 grand port maritime de dunkerque port de Calais Fret : 42 629 150 tonnes 0,2% Passagers : 2 498 800-4,3% Véhicules de tourisme : 746 500-13,8% Ensembles routiers : 562 300 12,4% Fret : 34 147 300 tonnes -11,2% Passagers : 9 345 400-7,2% Véhicules de tourisme : 1 714 400-7,9% Ensembles routiers : 1 370 200-13,0% Port de Boulogne sur Mer Pêche : 36 100 tonnes 1,6% Ports de Dunkerque Fret : 3 697 154 tonnes -3,4% Ports de Lille Fret : 1 345 596 tonnes -0,7% Ports de Valenciennes Fret : 721 000 tonnes 20,0% Ports de Béthune Fret : 521 957 tonnes -8,9% Trafic fluvial en Nord-Pas de Calais 1 767 000 milliers de t.km 2,4% Fret : 2 325 trains -2,6% Passagers : 10 545 000 8,4% eurotunnel Véhicules de tourisme : 2 483 300 7,4% Ensembles routiers : 1 464 900 16,6% TGV Eurostar : 10 034 300 3,7% aérien Aéroport de Lille Passagers : 1 397 600 20,0% Sources : Ports concernés, VNF, Eurotunnel, Aéroport 160 hôtels homologués, soit 38,4 % des hôtels de la 188 campings, soit 55,8 % des campings de la 1955 restaurants et débits de boissons parc hôtelier NOMBRE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hôtels 167 167 160 159 151 150 160 Chambres 5 685 5 699 5 601 5 547 5 511 5 553 5 882 Taux d occupation hôtelière Source : Insee au 01/01/2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Boulogne / Montreuil 59,0% 56,2% 53,9% 53,8% 54,8% 53,0% camping Calais 62,3% 60,8% 55,0% 57,0% 56,3% 56,6% Dunkerque 65,2% 66,2% 62,3% 63,9% 58,6% 59,8% Région 63,0% 63,2% 58,4% 57,6% 58,0% 56,0% Sources : INSEE, CRT NOMBRE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Campings 194 194 195 195 189 190 188 Emplacements 23 984 24 056 23 947 23 805 23 475 23 452 24 696 hôtellerie restauration Ets (1) Salariés (2) Source : Insee au 01/01/2013 côted opale / Restauration 1 397 5 758 16,9% Débits de boissons 558 588 18,0% Hébergement 461 2 016 33,2% TOTAL 2 416 8 362 19,3%