CPRDFP. Réunion sectorielle Transport Logistique. 2 février 2011

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1 CPRDFP Réunion sectorielle Transport Logistique 2 février 2011 Eléments pour le diagnostic partagé DAET 01/02/2011 1

2 J - Transport, Logistique, Tourisme Les formations dans l'académie Libfap1 Niv Dipl Specialité Scolaires Apprentis Transport Logistique Tourisme IV BAC PRO EXPLOITATION DES TRANSPORTS MC AGENT TRANSPORT EXPL.FERROV.(MC4) 12 III BTS TRANSPORT II V IV III II III II LIC- PRO BEP CAP BAC PRO DUT COMMERCE : TECHNICO-COMMERCIAL TRANSPORT ET LOGISTIQUE 20 LOGISTIQUE : GESTION DES ENTREPOTS 1 LOGISTIQUE : ORGANISATION DES TRANSPORTS 28 LOGISTIQUE : TRANSPORT DE VOYAGEURS URBAIN - INTERURBAIN 16 Total Transport CONDUITE & SERVIC.DS TRANSP.ROUT. 150 LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION AGENT ENTREPOSAGE ET MESSAGERIE 3 AGT ACCUEIL CONDTE ROUT.TR.VOYAG. 14 CONDUCTEUR ROUTIER MARCHANDISES TRI ACHEMINEMT DITRIB. COURRIER 15 AGENT ENTREPOSAGE ET MESSAGERIE 32 LOGISTIQUE GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT QUALITE, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET ORGANISATION 19 TH3 TECHNICIEN SUPERIEUR EN METHODES ET EXPLOITATION LOGISTIQUE (TP) 6 LIC- PRO BTS LIC- PRO Source : Rectorat - PASEPA LOGISTIQUE : GESTION DES FLUX ET DES STOCKS 7 LOGISTIQUE : LOGISTIQUE GLOBALE 35 LOGISTIQUE : MANAGEMENT EUROPEEN DE LA CHAINE LOGISTIQUE 29 Total Logistique ANIMAT.GESTION TOURISTIQ. LOCALES 63 VENTES PRODUCTIONS TOURISTIQUES 87 DEVELOPPEMENT ET PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL : ANIMATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE 27 HOTELLERIE ET TOURISME : GESTION TOURISTIQUE ET HOTELIERE 128 Total Tourisme 305 J - Transport, Logistique, Tourisme Répartition des formés par grande structure CODPUPR SEXE V IV III II Total général Public Garçons Filles Privé Garçons Filles CFA ACADEMIQUE Garçons Filles AUTRES CFA Source : Rectorat - PASEPA Garçons Filles DAET 01/02/2011 2

3 Source : Rectorat - PASEPA Les apprentis en Nord-Pas-de-Calais à la rentrée de janvier 2010 Fap domaine diplôme effectifs CAP AGENT ACCUEIL ET CONDUITE ROUTIERE TRANS VOY 23 Transport CAP CONDUCTEUR ROUTIER MARCHANDISES 155 BAC PRO EXPLOITATION DES TRANSPORTS 6 BTS TRANSPORT 37 Ensemble transport 221 BEP LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION 19 Transport, logistique, CAP AGENT ENTREPOSAGE ET MESSAGERIE 15 Logistique, tourisme manutention BAC PRO LOGISTIQUE 52 DUT GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT 22 TH TECHNICIEN SUPERIEUR EN METHODES ET EXPLOIT LOG 2 Ensemble logistique, manutention 110 tourisme TH TECHNICIEN SUPERIEUR EN TOURISME ET HOTELLERIE 3 Total FAP 334 Source : Région 59/62, FI, service apprentissage traitement DAET Les actifs régionaux de la famille professionnelle du «Transport, logistique et tourisme» en 2006 comparés à l ensemble des actifs : Sexe FAP Femmes Hommes Total J Transports, logistique et tourisme % % Total ,3 % ,6 % Source: INSEE DAET 01/02/2011 3

4 Offres et demandes d emploi recensées par Pôle Emploi Métier Demandes Offres Demandes Offres Demandes Offres Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention Responsables magasinage Conducteurs d'engins de traction Conducteurs d'engins de levage Conducteurs de véhicules légers Conducteurs de transports en commun Conducteurs-livreurs Conducteurs routiers Conducteurs sur réseaux guidés source: Pôle Emploi, Direccte Agents d'exploitation des transports Contrôleurs des transports Responsables d'exploitation des transports Agents et hôtesses d'accompagnement Agents administratifs des transports Employés du tourisme et des transports Techniciens du tourisme et des transports Cadres des transports et de la logistique Personnels navigants de l'aviation DAET 01/02/2011 4

5 Les projets de recrutement de la famille professionnelle "Transport, logistique et tourisme" Cadres des t ransport s et navigant s de Agent s administ rat if s et commerciaux Agent s d'exploit at ion des t ransport s Conduct eurs rout iers et grands rout iers Coursiers, conduct eurs-livreurs Conduct eurs rout iers de t ransport en Aut res conduct eurs de véhicules (t axi, Conduct eurs d'engins de t ract ion et de Magasiniers qualif iés Aut res ouvriers qualif iés de la Ouvriers non qualif iés de la manut ent ion Source: Pôle Les projets de recrutement en 2010 ARTOIS TERNOIS AUDOMAROIS CALAIS BASSIN MINIER OUEST BOULOGNE MONTREUIL CAMBRESIS DOUAI DUNKERQUE FLANDRE LENS LILLE SAMBRE AVESNOIS VALENCIENNES VERSANT NORD-EST ROUBAIX TOURCOING NORD - PAS-DE-CALAIS Transport, logistique, tourisme Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires Ouvriers qualif. manutention (caristes, préparateurs commandes, magasiniers ) Responsables de magasinage, de tri, de manutention Conducteurs de véhicules légers (conducteurs de taxis, ambulanciers ) Conducteurs de transport en commun sur route Conducteurs et livreurs sur courte distance Conducteurs routiers et grands routiers Conducteurs sur rails et d'engins de traction (y compris remontées mécaniques) Agents d'exploitation des transports (personnels sédentaires) Contrôleurs des transports (personnels roulants) Responsables logistiques (non cadres) Agents et hôtesses d'accompagnement Agents administratifs des transports de marchandises Agents des services commerciaux des transports de voyageurs et du tourisme Techniciens des transports et du tourisme (marchandises et voyageurs) Ingénieurs et cadres des transports Personnels navigants de l'aviation (techniques et commerciaux) Ingénieurs et cadres logistique, planning et ordonnancement source: Pôle Emploi BMO 2010 DAET 01/02/2011 5

6 Répartition des sortants des années terminales selon le niveau (source: Rectorat - PASEPA - IVA 2010) Sous FAP Niveau BTS et plus % Niveau BACS % Niveau BEP-CAP % J1 Transport 44 50,63% 4349,37% J2 Logistique 5923,50% ,50% J3 Tourisme 71100,00% Situation au 1er février 2010 des sortants de classe terminale (source: Rectorat - PASEPA - IVA 2010) Sous FAP En emploi % En stage de formation % Sans emploi et à la recherche d'un emploi % Sans emploi et n'en cherchant pas % J1 Transport 25 29% 7 8% 46 53% 9 10% J2 Logistique % 7 3% % 9 4% J3 Tourisme 46 65% 2 2% 23 33% Part en emploi ou en contrat aidé des sortants d'année terminale par FAP V U T S R Q M L J G F E D C B Bâtiment Travaux publics E lectricité, E lectronique Mécanique, Travail des métaux Industries de Process Matériaux souples, Bois, Industries Graphiques Maintenance Transport, Logistique, Tourisme Gestion, Administration des Entreprises Informatique Banques et Assurances C ommerce Hôtellerie, Restauration, Alimentation Services aux particuliers et aux collectivités C ommunication, Information, Art du spectacle Santé, Action sociale, culturelle et sportive 30% 33% 30% 38% 23% 37% 43% 39% 42% 44% 37% 40% 40% 53% 85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% (source : Rectorat-PASEPA IVA2010 DAET 01/02/2011 6

7 Répartition par FAP d'emploi des sortants de la FAP de formation Transport, logistique, tourisme (source : Rectorat PASEPA IVA 2010) FAP d'emploi A Agriculture, marine, pêche 3% B Bâtiment, travaux publics 7% D Mécanique, travail des métaux 1% G Maintenance 3% J Transports, logistique et tourisme 50% L Gestion, administration des entreprises 10% P Administration publique, professions juridiques, armée et police 5% Q Banque et assurances 2% R Commerce 6% S Hôtellerie, restauration, alimentation 4% T Services aux particuliers et aux collectivités 6% U Communication, information, art et spectacle 1% Pourcentage : 100% Note de lecture : la colonne de gauche représente la liste des FAP dans lesquelles sont employés les sortants. La ou les colonnes de droites concernent DAET 01/02/2011 7

8 J - TRANSPORT, LOGISTIQUE, TOURISME Cette famille regroupe 3 domaines : le Transport, la Logistique et le Tourisme apprenants sont en formation initiale dans ce domaine dont 15% par la voie de l apprentissage. J1 - Offre de formation J1-1 Domaine Transport Logistique Préambule Cette filière souvent réduite au transport et assimilée aux métiers de la conduite routière ou de cariste, comporte en réalité deux activités bien distinctes : le transport proprement dit, la logistique. La part des niveaux de formation I, II et III représente 8 % des emplois salariés dans le transport routier de marchandises, alors que tous niveaux confondus elle est de 28 % en métropole. Le niveau IV représente 13 % contre 18 tous secteurs confondus, le niveau V, 38 % contre 28 %. La croissance du transport routier est de 36 % entre 1994 et 2007, contre 38 % pour l ensemble du tertiaire, et 50 % tous transports confondus. La Région occupe 7 % des effectifs nationaux et le poids du secteur dans la région est de 2,5 % des emplois salariés. (Unedic, Cereq). Les effectifs ont progressé plus rapidement qu en France jusqu en Mais l emploi a beaucoup plus souffert, qu au niveau national, en 2008/2009, car, dans notre région, il est fortement dépendant du fret interurbain, aux dires de la CRCI. La part des salariés de plus de 50 ans est supérieure à la moyenne nationale ; elle est à 80% masculine. Dans la région, le transport routier est le principal réservoir d établissements de transport. Formation initiale sous statut scolaire L offre Transport est positionnée sur les niveaux V à III avec une forte représentativité du niveau V. Voie professionnelle Les formations mises en œuvre dans l académie sont principalement le CAP Agent d entreposage et de messagerie et les baccalauréats professionnels Logistique et Transport dont la rénovation vient de s achever, première session d examen en À noter sur ce secteur, l existence d un CAP Vendeur magasinier en pièces de rechange et d automobiles rattaché à la CPC commerciale mais dont la mise en œuvre des contenus et l évaluation sont à la charge de la filière logistique (implantations actuelles : Hazebrouck, Marcq en Baroeul et Bapaume). L ex CAP TAD (tri acheminement distribution), aujourd hui Distribution d Objets et de Services à la Clientèle (DOSC), lui aussi rattaché à la filière, est mis en œuvre en partenariat avec la poste via la formation continue sur Lille Lalo. Les implantations actuelles, qui correspondent à la logique territoriale du secteur économique de la logistique et du transport, sont le résultat d un travail commun entre le rectorat, la branche professionnelle et la Région. Il s agit du calaisis et du dunkerquois (Lycées publics Pierre de Coubertin et Guy Debeyre : bac pro Logistique et transport), de la métropole lilloise (Halluin : bac pro logistique et transport, CAP AEM, Jeanne d Arc Tourcoing), du valenciennois (Crespin : bac pro logistique ; Anzin : bac pro transport, Hélène Boucher Somain), du douaisis (Rabelais Douai : bac pro transport), du pays minier (Sallaumines : bac pro logistique et transport, CAP AEM) et de l Artois-ternois (Bapaume : bac pro logistique). DAET 01/02/2011 8

9 Voie technologique L Académie prépare le BTS dans 6 sections : Lille Gaston Berger, Henin Darchicourt, Calais Coubertin, Dunkerque (Debeyre et Angellier, depuis la rentrée 2010), Tourcoing Jeanne d Arc, Lens Saint Paul. Ces sections semblent suffisantes en Flandre et en Artois. Le BTS Transport est un BTS transversal, commun pour tous les modes de transports. Il ne doit pas être confondu avec les formations logistiques, car il forme au niveau III des emplois administratifs et commerciaux du transport. Il est actuellement en cours de rénovation. Les effectifs sont relativement stables et semblent correspondre à la demande. Un centre privé prépare au BTS par la voie de l apprentissage. Le «sud» de l Académie n a pas de formation en BTS transport. Les projets de recrutement apparaissent encore faibles : cela est certainement dû à la crise économique actuelle. Apprentissage 1/3 des apprentis sont dans la logistique et plus de 70% des apprentis du secteur transport sont en CAP conducteur routier. Dans cette formation, 72% des apprenants sont en apprentissage(aft-iftim, Promotrans, Siadep, ). La répartition spatiale de l offre de formation n est pas anodine et correspond en grande partie à la logique territoriale du secteur économique du transport et de la logistique. La branche professionnelle souhaite que cette logique de concentration de l offre de formation sur les territoires les plus pertinents au regard de l activité économique et de l emploi soit poursuivie (Artois-Ternois, Métropole et Douaisis). (Groupe expert) Les lycées des métiers Deux établissements de l académie sont labellisés en réseau «Lycée des métiers» : dans le domaine du transport : le L.P. «La peupleraie» de Sallaumines et le L.E.G.T. «Darchicourt» d Hénin Beaumont. J2 - L emploi régional Conjoncture Les entreprises du transport ont connu d importantes difficultés de part la baisse de la consommation. De plus, le coût du carburant est également un facteur qui va entraîner une évolution structurelle en terme de transport. Le développement du ferroutage est également en cours. Les actifs en Nord-Pas-de-Calais en 2006 Les actifs répertoriés en 2006 par l INSEE dans cette FAP représentent 8.7% de l ensemble des actifs travaillant dans la région Nord-Pas-de-Calais. Ces emplois sont occupés à 80% par des hommes. A noter qu un homme sur huit travaille dans cette famille d activité. Emploi (offre et demande) Le nombre d entreprises du Nord-Pas-de-Calais ayant une activité dans le transport et l entreposage connaît peu de variation importante entre les années 2000 et 2008 (environ entreprises de plus d un salarié). Cependant les effectifs de ces entreprises ne cessent de croître sur cette même période, passant de à L évolution du marché du travail (offre et demande) DAET 01/02/2011 9

10 Avant les effets de la crise (jusqu en 2007), les effectifs des demandeurs d emploi étaient supérieurs aux offres déposées par an. Toutefois le métier de conducteur routier était en forte tension avec demandes pour offres au cours de l année En 2009, la situation s est complètement renversée à cause de la chute de la consommation qui entraîne bien évidemment une plus faible activité pour le transport en général. Pour cette dernière année, les offres ont chuté pour atteindre alors que les demandes ont subi à l inverse une augmentation puisque plus de demandeurs d emploi sont enregistrées à Pôle Emploi. Les besoins des entreprises Le métier le plus représentatif du domaine reste celui de conducteur mais avec le développement de la logistique, les ouvriers qualifiés de la manutention connaissent une croissance relative. Avant les effets de la conjoncture, les besoins de conducteurs routiers connaissaient des sommets avec près de projets de recrutement pour l année De manière générale, ces projets furent en croissance pour tous les métiers par rapport à Un constat du secteur de la logistique est la difficulté à attirer et fidéliser ses salariés à cause d un déficit d image et des conditions de travail particulières. Au niveau de la rémunération, en , selon l INSEE, les conducteurs de véhicules ont un salaire médian de mensuel, les agents d exploitation des transports : et les cadres du transport et de la logistique: J3 - Conclusion Le secteur reste attractif mais fortement lié à l activité économique d où les constats suivants pour l année 2009 : Le niveau d insertion (emploi + alternance) des jeunes diplômés de lycées professionnels a baissé (30 %, - 7 points) depuis 2008 et se situe toujours en dessous de la moyenne nationale (toutes formations confondues) qui est de 40 % (- 8 points) ; La poursuite d étude à temps plein a fortement augmenté (45 %, + 7 points) par rapport à une faible hausse des situations de recherche d emploi (16 %, + 1 point). Des implantations de nouveaux pôles sont attendues dans le cadre de l ouverture du canal Seine nord Europe et de la réalisation de la plateforme multimodale de Marquion, sur le modèle de celle de Dourges, pour laquelle un pôle de formation d excellence (Eurologistic), à vocation régionale puis internationale, est mis en œuvre par la CCI. La réalisation du canal ne devrait pas générer de besoins particuliers dans le domaine du transport. Pour la branche transport, le besoin de conducteurs routiers est soutenu car le secteur a du mal à garder sa main d œuvre notamment pour le transport international dont les conditions d exercice du métier ne cadrent plus avec les attentes en terme de mode de vie. L ouverture prochaine d un Bac pro orienté conduite devrait profondément modifier la qualification des personnels de ces métiers. DAET 01/02/