Le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

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1 Le Transport Logistique en Champagne-Ardenne Ο Contexte socio-économique de la Champagne-Ardenne Ο Le Transport Logistique en Champagne-Ardenne Cahier de l Opeq n 238 Juin 2014 OPEQ Chambre de Commerce et d'industrie Champagne-Ardenne 10 rue de Chastillon CS Châlons-en-Champagne cedex Tél [email protected] Site :

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3 Sommaire CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE DE LA CHAMPAGNE-ARDENNE 7 LE TRANSPORT LOGISTIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNE 9 L emploi du secteur 9 Plus de 3 salariés sur 4 du secteur sont employés dans le Transport routier de marchandises 9 Une baisse des effectifs salariés plus importante qu au niveau national 10 Des établissements de taille moyenne 11 Le travail intérimaire dans le Transport Logistique régional moins impacté qu au niveau national 12 Un nombre de créations d entreprise qui se stabilise dans le secteur 13 Les professions du secteur 14 4 actifs occupés sur 5 sont des ouvriers % des artisans, commerçants et chef d entreprise ont plus de 50 ans 15 Moins de 20 % des actifs occupés sont des femmes dans le Transport Logistique 16 Des emplois pérennes plus importants dans le secteur 17 Le marche du travail 18 Des offres d emploi moins pérennes 18 La formation professionnelle 20 Formation professionnelle initiale 20 La formation continue 21 Conjoncture économique 23 Stabilisation des chiffres d affaires fin Des investissments mieux orientés 24 Des effectifs qui se stabilisent 25 Parc et immatriculations de camions 26 Les flux de transport de marchandises 26 Facteurs d évolution et règlementations 27 Synthèse 28 Principaux événements économiques des 12 derniers mois 29 Annexes : nomenclature retenue 40

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5 Le secteur du Transport Logistique subit l atonie de l activité économique observée depuis 2008 en Champagne-Ardenne et plus largement en France. Entre 2008 et 2012, le Transport Logistique a connu une baisse de ses effectifs salariés de 1,5 % en Champagne-Ardenne. Si les effectifs dans le transport routier de voyageurs ont progressé de 6,4 % en quatre ans, les effectifs salariés dans le transport routier de marchandises ont reculé de 3,5 % sur la même période en région. Dans ce contexte et dans le cadre de ses missions d Oref (Observatoire Régional Emploi Formation), l Opeq (Observatoire Permanent de l Evolution des Qualifications) a réalisé, au titre du Contrat de Projets, un état des lieux de l ensemble des activités du Transport Logistique. Ce document servira notamment à alimenter les réflexions de l action E2 «Actualiser les Contrats d objectifs existants» du CPRDFP (Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles). Ce travail vient également en complément du rapport régional 2013 de l OPTL (Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique) qui porte sur les entreprises entrant dans le champ de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Les différents points abordés dans cette étude tels que l emploi dans le secteur, les professions du Transport Logistique, le marché du travail, la formation professionnelle, la conjoncture économique et les facteurs d évolution et réglementations donnent un éclairage précis du secteur du Transport Logistique en Champagne-Ardenne. L exploitation des données issues du recensement de la population de l Insee a en outre enrichi l analyse aux activités de Transport Logistique pour compte propre 1. 1 Les transporteurs pour compte propre sont des industriels ou des commerçants qui réalisent, en se dotant de moyens en personnels et en véhicules, les déplacements de leurs productions et de leurs marchandises liées à leur activité principale, plus généralement pour des courtes distances. Les transporteurs pour compte d autrui sont des professionnels des transports qui assurent des déplacements de marchandises pour le compte de leurs clients. Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne - 5 -

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7 Contexte socio-économique de la Champagne-Ardenne En 2010, la Champagne-Ardenne compte habitants, soit 2,1 % de la population métropolitaine. La densité de population est une des plus faibles de France : 52,2 hab/km² contre 115,4 au plan national. La Marne, avec habitants, représente 42,3 % de la population régionale. L Aube compte pour 22,7 % de la population, les Ardennes 21,2 % et la Haute-Marne 13,8 %. La Champagne-Ardenne est la seule région de France à perdre des habitants (-0,5 % en 11 ans), du fait d un solde migratoire déficitaire non compensé totalement par le solde naturel positif. Toutefois, la tendance démographique n est pas homogène sur l ensemble du territoire. Entre 2010 et 1999, l Aube gagne des habitants (+3,8 %) tandis que la population se stabilise dans la Marne (0,0 %). A l inverse, les Ardennes et la Haute-Marne perdent des habitants (respectivement -2,4 % et -5,5 %). En 2010, les personnes de 60 ans et plus représentent 26,9 % de la population régionale contre 23 % en Le vieillissement de la population est un phénomène qui s observe également au plan national. Densité de population par commune Reims hab. / km 2 Epernay hab. / km 2 Troyes hab. / km 2 Charleville-Mézières hab. / km 2 Nombre d habitants au km 2 Sedan hab. / km 2 Châlons en Ch hab. / km 2 Vitry le François hab. / km 2 Saint-Dizier 535 hab. / km 2 Source : Insee, RP 2010 Répartition de la population totale selon l âge en Champagne-Ardenne 2010 Hommes Femmes ans et + 60 à 74 ans 45 à 59 ans 30 à 44 ans 15 à 29 ans - de 15 ans Source : Insee, estimations localisées de la population Indicateurs démographiques Champagne- Ardenne France de province Horizon 2040* Population 2020* Population Variation annuelle hab hab Evolution de la population totale hab. France de province Champagne-Ardenne hab. Variation annuelle moyenne (%) 0,0 +0,6 - due au solde naturel (%) +0,3 +0,3 - due au solde migratoire (%) -0,3 +0,3 Source : Insee, RP *Omphale 60 Base 100 en * Source : Insee, RP *Omphale Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne - 7 -

8 En 2010, actifs en emploi de 15 ans ou plus résident en Champagne-Ardenne. Parmi eux, 41,8 % travaillent dans leur commune de résidence contre 48 % en Cette proportion reste toutefois supérieure à celle observée en France de province (37 %). 5,1 % des actifs en emploi de Champagne-Ardenne travaillent à l extérieur de la région en 2010 contre 4,2 % en Le niveau de vie médian des ménages champardennais est de euros par an contre euros en France métropolitaine. Au quatrième trimestre 2013, la Champagne-Ardenne connaît un taux de chômage de 10,4 %, soit un taux de 0,6 point supérieur à la moyenne nationale. Par rapport au quatrième trimestre 2012, le taux de chômage champardennais est en baisse de 0,2 point. Niveau de vie médian des ménages (en euros) Champagne-Ardenne Rang dans l'ensemble des régions 16 ème 15 ème 17 ème France métropolitaine Champ : France métropolitaine, population des ménages, individus dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante. Sources : Insee et DGFIP, Revenus disponibles localisés 2006 à 2008 (RDL) Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus en emploi qui résident en Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne France de Province Nombre d actifs en emploi Dans la commune de résidence 48,0% 41,8% 37,0% Dans une autre commune du département 45,5% 49,9% 52,2% Dans un autre département 2,4% 3,1% 5,0% Hors région 4,2% 5,1% 5,8% Source : Insee, RP 1999 et 2010 exploitations principales Modes de transport pour se rendre au travail Part des déplacements domicile-travail en 1999 Part des déplacements domicile-travail en 2010 en voiture en transport en commun part un autre moyen en voiture en transport en commun part un autre moyen Champagne-Ardenne 74,6% 4,4% 21,0% 76,4% 5,4% 18,2% France métropolitaine 71,3% 11,3% 17,4% 69,6% 14,7% 15,7% Source : Insee, RP 1999 et RP 2010 Champ : population active occupée au lieu de résidence Taux de chômage 4 ème trimestre 2013 Ardennes 12,0% Aube 11,5% Marne 9,5% Haute-Marne 9,2% Champagne-Ardenne 10,4% France métropolitaine 9,8% Source : Insee, taux de chômage localisés 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Evolution du taux de chômage Champagne-Ardenne France métropolitaine Source : Insee, taux de chômage localisés Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne - 8 -

9 Le Transport Logistique en Champagne-Ardenne L EMPLOI DU SECTEUR Plus de 3 salariés sur 4 du secteur sont employés dans le Transport routier de marchandises En Champagne-Ardenne, salariés Localisation des emplois salariés du secteur en 2012 travaillent dans le Transport Logistique en 2012, soit près de 6 % de l emploi salarié de la région. Le département de la Marne regroupe près de la moitié des effectifs salariés de la profession. L'emploi se concentre dans les grandes villes et leur périphérie, et plus particulièrement dans les zones d'activité. Le transport routier de marchandises est l activité la plus importante en termes d effectifs salariés et représente 78 % des salariés du secteur, soit 4,5 points de plus qu au niveau national. Les effectifs dans le transport routier de fret de proximité et de transports routiers de fret interurbains sont notamment proportionnellement plus nombreux qu en France (respectivement +6,5 et 10 points). Marne sal. (49,4%) Répartition des effectifs salariés selon l activité en 2012 Aube sal. (22,7%) Ardennes sal. (16,0%) Haute- Marne sal. (11,8%) Source : Acoss Champagne-Ardenne France entière Nombre % Nombre % Transport routier de marchandises, dont : ,0% ,5% Activités de sécurité privée ,8% ,3% Affrètement et organisation des transports 712 3,9% ,5% Autres activités de poste et de courrier 43 0,2% ,7% Entreposage et stockage non frigorifique ,8% ,7% Location de camions avec chauffeur 360 2,0% ,0% Location et location-bail de camions ,4% ,5% Messagerie, fret express 967 5,3% ,3% Services de déménagement 151 0,8% ,3% Transports routiers de fret de proximité ,5% ,0% Transports routiers de fret interurbains ,2% ,2% Transport routier de voyageurs, dont : ,0% ,5% Ambulances ,3% ,8% Autres transports routiers de voyageurs 600 3,3% ,6% Transports routiers réguliers de voyageurs 981 5,4% ,8% Transports urbains et suburbains de voyageurs ,0% ,3% Transport Logistique ,0% ,0% Source : Acoss 2 6 % des effectifs des Activités de sécurité privée dépendent de la convention collective des transports (source : AFT) 3 91 % des effectifs des activités d'entreposage et stockage non frigorifique dépendent de la convention collective des transports (source : AFT) 4 88 % des effectifs des activités de Location et location-bail de camions dépendent de la convention collective des transports (source : AFT) 5 Les effectifs de Transports urbains et suburbains de voyageurs ne dépendent pas de la convention collective des transports (source : AFT) Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne - 9 -

10 Une baisse des effectifs salariés plus importante qu au niveau national Entre 2008 et 2012, la Champagne-Ardenne a perdu 1,5 % de ses effectifs salariés du secteur, tandis qu en France, une progression de 0,7 % était enregistrée. Sur une période plus récente, les effectifs du secteur Transport Logistique en Champagne-Ardenne ont diminué de 3,2 %, alors qu au niveau national, les effectifs sont restés stables. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette orientation à la baisse en Champagne-Ardenne : concurrence des pays voisins et proximité immédiate des frontières, massification des transports (44 tonnes 6 ). Evolution des effectifs salariés selon l activité Effectifs région 2012 Evolution sur 4 ans Evolution sur 1 an Région France Région France Transport routier de marchandises, dont : ,5% -1,9% -3,8% -0,5% Activités de sécurité privée ,9% 1,2% -2,3% 1,5% Affrètement et organisation des transports ,6% -9,9% 5,2% -0,7% Autres activités de poste et de courrier 43-60,9% -9,2% -36,8% -2,1% Entreposage et stockage non frigorifique ,3% 7,4% -2,1% 0,7% Location de camions avec chauffeur ,9% -8,4% -18,2% -1,0% Location et location-bail de camions 64-37,9% -8,8% 10,3% -3,0% Messagerie, fret express ,3% -11,6% -5,8% -3,3% Services de déménagement ,7% -12,1% 13,5% -6,9% Transports routiers de fret de proximité ,9% 6,4% 0,1% 0,7% Transports routiers de fret interurbains ,0% -6,3% -7,0% -2,1% Transport routier de voyageurs, dont : ,4% 8,6% -0,7% 1,4% Ambulances ,6% 9,6% -4,1% 0,6% Autres transports routiers de voyageurs ,8% 31,2% -2,0% 5,4% Transports routiers réguliers de voyageurs 981-1,2% 5,7% 1,2% 1,9% Transports urbains et suburbains de voyageurs ,4% 3,8% 2,4% 0,1% Transport Logistique ,5% 0,7% -3,2% 0,0% Source : Acoss 110 Evolution des effectifs salariés du secteur privé dans le Transport Logistique Transport, Logistique Champagne-Ardenne Transport, Logistique France Tous secteurs Champagne-Ardenne Source : Acoss (Base 100 en 2008) 6 Eléments développés en p. 27 Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

11 Des établissements de taille moyenne établissements employeurs sont recensés dans le Transport Logistique en Champagne- Ardenne, soit 3,5 % de l ensemble des établissements de la région. Les établissements du transport routier de marchandises représentent 80,8 % de l ensemble des établissements du Transport Logistique, soit une proportion quasi similaire à celle observée au plan national (78,6 %). 36 % des établissements du Transport Logistique ont entre 10 et 49 salariés contre moins de 15 % tous secteurs confondus. Parallèlement, 428 entreprises de la région ne comptent aucun salarié, principalement dans le Transport routier de marchandises. Répartition des établissements employeurs selon l activité en 2012 Région France entière Nombre % Nombre % Transport routier de marchandises, dont : ,8% ,6% Activités de sécurité privée 67 6,5% ,1% Affrètement et organisation des transports 50 4,8% ,7% Autres activités de poste et de courrier 7 0,7% 555 1,2% Entreposage et stockage non frigorifique 54 5,2% ,2% Location de camions avec chauffeur 19 1,8% 795 1,7% Location et location-bail de camions 7 0,7% 461 1,0% Messagerie, fret express 26 2,5% ,5% Services de déménagement 17 1,6% ,9% Transports routiers de fret de proximité ,4% ,6% Transports routiers de fret interurbains ,6% ,8% Transport routier de voyageurs, dont : ,2% ,4% Ambulances ,0% ,9% Autres transports routiers de voyageurs 27 2,6% ,0% Transports routiers réguliers de voyageurs 45 4,3% ,2% Transports urbains et suburbains de voyageurs 13 1,3% 588 1,3% Transport Logistique ,0% ,0% Source : Acoss Source : Urssaf (2011) Répartition des établissements employeurs du Transport Logistique selon leur taille Nombre d établissements sans salarié Champagne-Ardenne France entière Nombre % Nombre % Tous secteurs confondus ,0 % ,0 % Transport Logistique dont 428 1,2 % ,3 % Transport routiers de marchandises ,8 % ,0 % Transport routiers de voyageurs 31 7,2 % ,0 % Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Etablissements Sirène) Champ : activités marchandes hors agriculture au 1 er janvier à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés et + Total Champagne-Ardenne 57,2% 19,4% 16,5% 6,9% 100,0 % France entière 61,2% 16,9% 14,0% 7,9% 100,0 % Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

12 Le travail intérimaire dans le Transport Logistique régional moins impacté qu au niveau national L intérim est considéré comme une variable d ajustement face à un contexte économique maussade. En 2012, le secteur comptait en région intérimaires en Equivalent Temps Plein (ETP) soit 39 % de plus qu en Rappelons toutefois qu en 2009, l activité économique a été fortement impactée par la crise économique, ce qui explique en grande partie le faible niveau d intérimaires observé sur Sur la période plus récente, entre 2011 et 2012, le nombre d emplois intérimaires dans le Transport Logistique a diminué de 1,2 % en région contre - 5,6 % en France métropolitaine. Nombre d emplois intérimaires en 2012 en Equivalent Temps Plein (ETP) Année 2012 Evolution sur 3 ans Evolution sur 1 an Région France métro. Région France métro. Région France métro. Transport entreposage ,4% 16,3% -1,2% -5,6% Source : Dares Pôle Emploi Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

13 Un nombre de créations d entreprise qui se stabilise dans le secteur En 2013, 106 créations d entreprise dans le secteur du Transport Logistique ont été comptabilisées en Champagne-Ardenne, soit un nombre de créations stable par rapport à 2012 (107 créations). La majeure partie des créations d entreprises concernent les activités de transport routier de marchandises (77,4 %), soit près de 7 points de plus qu au niveau national. 45 défaillances d entreprise ont été enregistrées en 2013 dans le secteur du Transport Logistique en Champagne-Ardenne. Le nombre de défaillances reste stable par rapport à Tous secteurs confondus, le nombre de défaillances d entreprise en région en 2013 est encore significativement supérieur à celui observé lors des années précédant la crise économique de (1 108 défaillances en 2013 contre 800 en moyenne par an sur la période ). Nombre de créations totales d entreprise 7 Champagne-Ardenne France entière Tous secteurs confondus Transport Logistique Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Etablissements Sirène) Répartition des créations d entreprise en 2013 Champagne-Ardenne France entière Nombre % Nombre % Transport routiers de marchandises, dont : 82 77,4 % ,7 % Transports routiers de fret interurbains 10 9,4 % ,3 % Transports routiers de fret de proximité 31 29,2 % ,2 % Transport routiers de voyageurs, dont : 24 22,6 % ,3 % Autres transports routiers de voyageurs 15 14,2 % ,4 % Transport Logistique ,0% ,0 % Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Etablissements Sirène) Nombre de créations d auto entreprise Tous secteurs confondus Transport entreposage Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Etablissements - Sirene) Champ : activités marchandes hors agriculture Nombre de défaillances d entreprise enregistrées Champagne-Ardenne France entière Tous secteurs confondus Transport Logistique Source : Banque de France, Le régime de l'auto-entrepreneur s'applique depuis le 1er janvier 2009 aux personnes physiques qui créent ou possèdent déjà une entreprise individuelle pour exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale (hormis certaines activités exclues), à titre principal ou complémentaire, et dont l'entreprise individuelle remplit les conditions du régime fiscal de la micro-entreprise et qui opte pour exercer en franchise de TVA (source : INSEE). Toutefois, le régime fiscal d'auto-entrepreneur s'avère inadapté à l'accession au métier de transporteur de marchandises, tant en raison du code du commerce que des textes d'application de la LOTI (Loi d'orientation des transports intérieurs). Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

14 LES PROFESSIONS DU SECTEUR La typologie des emplois proposée dans ce document repose sur l ensemble des métiers de la nomenclature PCS (professions et catégories socioprofessionnelles) présentée en annexe. Ainsi, sont retenus l ensemble des actifs exerçant un métier en lien avec le Transport ou la Logistique quel que soit le secteur d activité. 4 actifs occupés sur 5 sont des ouvriers Parmi les actifs occupés de 15 à 64 ans recensés dans le Transport Logistique en Champagne-Ardenne (compte d autrui et compte propre), près de 81 % d entre eux sont des ouvriers, dont plus de 23 % sont des conducteurs routiers et grands routiers salariés 8. Répartition des actifs occupés selon les professions retenues en Champagne-Ardenne Nombre % Artisans, commerçants et chefs d'entreprise, dont : ,1% Agents de voyage et auxiliaires de transports indépendants, de 0 à 9 salariés 38 0,1% Chefs d'entreprise de l'industrie ou des transports, de 10 à 49 salariés 755 1,8% Conducteurs de taxis, ambulanciers et autres artisans du transport, de 0 à 9 salariés 385 0,9% Transporteurs indépendants routiers et fluviaux, de 0 à 9 salariés 568 1,3% Cadres et professions intellectuelles supérieures, dont : 808 1,9% Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels 294 0,7% Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports 405 1,0% Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande <5 ns Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile 106 0,3% Professions intermédiaires, dont : ,6% Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises (non cadres) 176 0,4% Responsables commerciaux et administratifs des transports de voyageurs et du tourisme (non cadres) 793 1,9% Responsables d'entrepôt, de magasinage ,4% Responsables d'exploitation des transports de voyageurs et de marchandises (non cadres) 889 2,1% Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition et autres responsables de la manutention 324 0,8% Employés, dont : ,0% Agents des services commerciaux des transports de voyageurs et du tourisme 372 0,9% Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé) ,9% Contrôleurs des transports (personnels roulants) 130 0,3% Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises 830 2,0% Ouvriers, dont : ,4% Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports 623 1,5% Autres agents et ouvriers qualifiés (sédentaires) des services d'exploitation des transports 537 1,3% Conducteurs de taxi (salariés) 342 0,8% Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés) ,6% Conducteurs de voiture particulière (salariés) 191 0,5% Conducteurs livreurs, coursiers (salariés) ,0% Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés 515 1,2% Conducteurs routiers et grands routiers (salariés) ,2% Magasiniers qualifiés ,5% Manutentionnaires non qualifiés ,1% Matelots de la marine marchande, capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale (salariés) <5 ns Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés ,6% Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes ,0% Transport Logistique ,0 % ns : non significatif Source : Insee, RP 2010 champ : actifs occupés de 15 à 64 ans 8 Selon l'aft, le compte d'autrui représente 52 % des conducteurs de marchandises, 75 % des salariés de la famille exploitation transport service commande et 12 % des emplois de la logistique, magasinage, manutention Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

15 42 % des artisans, commerçants et chef d entreprise ont plus de 50 ans Dans le Transport Logistique, les actifs occupés de moins de 30 ans sont moins nombreux que tous secteurs confondus, 19,2 % contre 21,6 %. Même constat pour les 50 ans et plus, davantage représentés dans les autres secteurs (25,5 %) qu en Transport Logistique (23,1 %). En ce qui concerne les conducteurs de véhicule routier de transport en commun, il y a en Champagne- Ardenne 524 salariés de 50 ans et plus contre 100 salariés de moins de 30 ans. Le secteur est marqué par un vieillissement des salariés. Sur une décennie, l âge moyen dans le Transport Logistique a augmenté de plus de 3 ans 9. Cette augmentation de l âge moyen est observée aussi bien dans le transport de marchandises que dans le transport de voyageurs. Les ouvriers non qualifiés sont proportionnellement plus nombreux chez les moins de 30 ans que tous âges confondus, 29,6 % contre 18,2 %. A l inverse, la proportion d ouvriers qualifiés et d artisans, commerçants, chefs d entreprise est moins importante chez les actifs les plus jeunes. Répartition des actifs occupés du secteur selon l âge et la qualification en Champagne-Ardenne 60 à 64 ans 100% 55 à 59 ans 50 à 54 ans 45 à 49 ans 40 à 44 ans 35 à 39 ans 30 à 34 ans 25 à 29 ans 20 à 24 ans 15 à 19 ans 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Transport Logistique Tous secteurs confondus 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29,6% 54,1% 8,8% 5,4% Moins de 30 ans 18,2% 62,1% 6,0% 7,6% Tous âges confondus Ouvriers non qualifiés Ouvriers qualifiés Employés Professions Intermédiaires Cadres et professions intellectuelles supérieures Artisans, commerçants et chefs d'entreprise Source : Insee, RP champ : actifs occupés de 15 à 64 ans Source : Insee, RP champ : actifs occupés de 15 à 64 ans Répartition des actifs occupés du Transport Logistique selon la qualification et l âge Moins de 30 ans 30 à 49 ans 50 ans et plus Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 5,9% 51,7% 42,4% Cadres et professions intellectuelles supérieures 8,4% 62,8% 28,8% Professions Intermédiaires 13,6% 63,7% 22,8% Employés 28,0% 54,3% 17,7% Ouvriers 20,0% 57,6% 22,4% Ensemble 19,2% 57,7% 23,1% Source : Insee, RP champ : actifs occupés de 15 à 64 ans 9 Source : Enquête OPTL Champ : convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

16 Source : Insee, RP champ : actifs occupés de 15 à 64 ans Indice de vieillissement 10 en Champagne-Ardenne Moins de 30 ans 50 ans et plus Tous secteurs confondus ,1 Transport Logistique, dont : ,6 Conducteurs routiers et grands routiers (salariés) ,7 Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes ,5 Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés ,3 Conducteurs livreurs, coursiers (salariés) ,9 Magasiniers qualifiés ,7 Manutentionnaires non qualifiés ,5 Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés) ,2 Indice Moins de 20 % des actifs occupés sont des femmes dans le Transport Logistique 19,3 % des actifs occupés qui travaillent dans le Transport Logistique sont des femmes. Cette proportion est faible, puisque tous secteurs confondus, 46 % des actifs sont des femmes en Champagne-Ardenne. La profession d agents des services commerciaux des transports de voyageurs et du tourisme comptabilise la part de femme active occupée la plus importante du secteur (72,3% des actifs de la profession). A l inverse, seulement 2,2 % des actifs de la profession conducteurs routiers et grands routiers sont des femmes. Part des femmes dans les principales professions du secteur en Champagne-Ardenne (nombre de femmes) Agents services comm. transports voyag. et tourisme Employés admin. d'expl. transports de marchandises 62,5% 72,3% (269) (519) Conducteurs de taxi (salariés) Resp. comm. et admin. transp. voyag. et tourisme (non cadres) Tous secteurs confondus Ouvriers du tri, emballage, expédition, non qualifiés Ambulanciers salariés (secteur public ou privé) Manutentionnaires non qualifiés Conduct. véhic. routier transp. en commun (salariés) Responsables d'entrepôt, de magasinage Magasiniers qualifiés Transport Logistique Resp. exploit. transports voyag. et marchand. (non cadres) Conducteurs livreurs, coursiers (salariés) 50,6% 47,5% 46,3% 41,8% 36,6% 31,8% 27,2% 25,3% 20,5% 19,3% 15,9% 15,2% (173) (377) ( ) (1 875) (442) (826) (526) (258) (827) (8173) (141) (645) Ouvriers qualif. manut., conduct. chariots élévat., caristes Source : Insee, RP 2010 Conducteurs routiers et grands routiers (salariés) 2,2% 6,9% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% (320) (211) 10 L indice de vieillissement est ici le nombre de personnes âgées de 50 et plus pour 100 jeunes de moins de 30 ans Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

17 Des emplois pérennes plus importants dans le secteur La part des actifs bénéficiant d un contrat pérenne dans le Transport Logistique en Champagne-Ardenne est plus forte que dans les autres secteurs (87,2 % contre 76,5 %). La part des non salariés est plus faible dans le Transport Logistique (4,3 % contre 11,1 % tous secteurs confondus). Répartition des professions retenues selon leur condition d emploi en Champagne-Ardenne Tous secteurs confondus 9,3% 76,5% 11,1% Transport Logistique 7,2% 87,2% 4,3% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Apprentissage, stage Emploi aidé CDD Emploi pérenne, CDI Non salariés Source : Insee, RP 2010 champ : actifs occupés de 15 à 64 ans (hors intérim) En Champagne-Ardenne, plus de 91 % des actifs occupés du secteur Transport Logistique ont un travail à temps complet contre 83,3 % tous secteurs confondus. Des différences apparaissent selon les catégories socioprofessionnelles et les métiers. Pour les ouvriers non qualifiés, cette proportion est de 85,2 % contre 92 % pour les ouvriers qualifiés. Plus d un quart des conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés) et des conducteurs de taxi (salariés) occupent un emploi à temps partiel. Nombre d actifs occupés selon le temps de travail en Champagne-Ardenne Temps complet Temps partiel Nombre % Nombre % Tous secteurs confondus ,3% ,7% Transport Logistique ,3% ,7% Source : Insee, RP 2010 champ : actifs occupés de 15 à 64 ans Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

18 LE MARCHE DU TRAVAIL Des offres d emploi moins pérennes Fin 2013, en Champagne-Ardenne, plus de demandeurs d emplois sont recensés dans le Transport Logistique. Le nombre de demandeurs d emploi inscrits sur ces métiers a augmenté de 5,3 % en un an, la hausse la plus importante étant observée pour les demandeurs d emploi inscrits sur les métiers de la logistique (+8,2 %). Les personnes inscrites depuis plus d un an représentent plus de 47 % des demandeurs d emploi, leur part était de 42 % au quatrième trimestre 2012 soit une hausse de 5 points sur un an. Les moins de 25 ans, dont le nombre est resté quasiment stable entre fin 2012 et fin 2013 (-1,2 %), représentent 12,4 % des demandeurs d emploi contre 17,7 % tous métiers confondus. Les offres d emploi déposées en 2013 sont au nombre de soit une baisse de 26 % sur un an. Les offres d emploi d une durée supérieure à 6 mois représentent 30 % du volume d offres du secteur, soit une part plus faible que tous secteurs confondus (36 %). A noter que 44,7 % des offres déposées concernent les métiers de la logistique. Les offres d emploi déposées ciblent en particulier deux catégories d actifs : les employés (60,8 % des offres) et les ouvriers (36,8 %) qu ils soient qualifiés (18,4 %) ou non qualifiés (18,4 %). Précisons que parmi les offres d emploi enregistrées, ont été déposées par les agences d intérim et par les transporteurs professionnels. En 2013, le secteur Transport Logistique a enregistré 0,3 offre d emploi pour une demande d emploi contre 0,5 tous secteurs confondus. Les principaux métiers en tension sont les métiers de conduite de transport de particuliers (1,6 offre pour une demande d emploi) et les métiers de conduite de transport en commun sur route (0,7 offre pour une demande d emploi). Demandeurs d emploi inscrits auprès de Pôle Emploi sur les métiers du Transport Logistique à la fin du 4 ème trimestre 2013 en Champagne-Ardenne Nombre DEFM ABC* Evo. sur 1 an dont femmes dont - 25 ans dont +50 ans dont CLD** Transport routier de marchandises ,3% Transport routier de voyageurs 716-0,7% Logistique ,2% Transport Logistique ,3% *DEFM ABC : demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi **CLD : chômeurs inscrits depuis plus d un an Source : Dares-Pôle Emploi. Traitement : SESE - DIRECCTE Répartition des demandeurs d emploi inscrits sur les métiers du Transport Logistique à la fin du 4 ème trimestre 2013 selon le département Nombre % Ardennes ,1% Aube ,7% Marne ,3% Haute-Marne ,9% Champagne-Ardenne ,0% Source : Dares-Pôle Emploi. Traitement : SESE - DIRECCTE Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

19 Offres d emploi déposées auprès de Pôle Emploi de Champagne-Ardenne sur les métiers du Transport Logistique au cours de l année 2013 *Offres A : offres d emploi sous contrat d une durée supérieure à 6 mois Source : Dares-Pôle Emploi. Traitement : SESE - DIRECCTE Nombre dont offres A* Evo. sur 1 an Transport routier de marchandises ,8% Transport routier de voyageurs ,2% Logistique ,8% Transport Logistique ,0% Répartition des offres d emploi déposées selon le département au cours de l année 2013 Transport routier de marchandises Transport routier de voyageurs Logistique Transport Logistique Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part Ardennes ,3% 52 10,8% ,1% ,5% Aube ,5% 79 16,5% ,0% ,6% Marne ,6% ,7% ,6% ,2% Haute-Marne ,6% 53 11,0% ,4% ,8% Champagne- Ardenne Source : Dares Pôle Emploi. Traitement : SESE DIRECCTE ,0% ,0% ,0% ,0% Répartition des offres d emploi sur les métiers du Transport Logistique selon le niveau de qualification en Champagne-Ardenne au cours de l année 2013 Transport Logistique, dont : 18,4% 18,4% 60,8% Transport routier de voyageurs 4,4% 17,5% 77,7% Transport routier de marchandises 13,1% 25,6% 60,5% Logistique 27,5% 11,9% 56,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ouviers non qualifiés Ouviers qualifiés Employés Techniciens, agents de maîtrise, cadres Source : Dares-Pôle Emploi. Traitement : SESE DIRECCTE Les principaux métiers recrutés dans le Transport Logistique en Champagne-Ardenne en 2013 Offres totales Transport Logistique, dont : Conduite de transport de marchandises sur longue distance 939 Magasinage et préparation de commandes 791 Conduite et livraison par tournées sur courte distance 382 Source : Dares Pôle Emploi. Traitement : SESE DIRECCTE Principaux métiers du Transport Logistique en tension en Champagne-Ardenne en 2013 DEE* Offres totales Taux de tension** Transport Logistique, dont : ,3 Conduite de transport de particuliers ,6 Conduite de transport en commun sur route ,7 *DEE : demandes d emploi enregistrées **Taux de tension : rapport entre le nombre d offres totales d emploi et le nombre de DEE Source : Dares-Pole Emploi. Traitement : SESE DIRECCTE Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

20 LA FORMATION PROFESSIONNELLE Formation professionnelle initiale Les formations initiales professionnelles de la filière Transport Logistique en Champagne-Ardenne Nom établissement Ville Diplôme - Libellé CFA de l'académie de Reims - UFA du LP Oehmichen Châlons-en- Champagne BTS transport et prestations logistiques CFA transport logistique Reims Bac Pro logistique (3 ans) CFA transport logistique Reims Technicien Supérieur Méthodes Exploitation Logistique CFA transport logistique Reims CAP conducteur routier "marchandises" (1 an) CFA transport logistique (Institut de Formation d'ambulanciers) Torvilliers Diplôme d'état d'ambulancier IDFORSS Croix Rouge Troyes Diplôme d'état d'ambulancier Institut Régional de Formation Reims Diplôme d'état d'ambulancier IUT de Reims Reims DUT Gestion Logistique et Transport IUT de Reims Reims DUT Gestion Logistique et Transport Année spéciale IUT de Reims Reims Licence pro Logistique Management de la logistique IUT Troyes Troyes DU Gestion des opérations logistiques Lycée général et technologique Etienne Oehmichen Châlons-en- Champagne BTS transport et prestations logistiques Lycée polyvalent Diderot Langres Bac Pro transport (3 ans) Lycée professionnel Etienne Oehmichen Lycée des Métiers du transport et de la logistique, de l'hôtellerie et de la restauration Lycée professionnel Etienne Oehmichen Lycée des Métiers du transport et de la logistique, de l'hôtellerie et de la restauration Lycée professionnel Etienne Oehmichen Lycée des Métiers du transport et de la logistique, de l'hôtellerie et de la restauration Lycée professionnel Le Château Lycée des Métiers des services à la personne et de la logistique Lycée professionnel Le Château Lycée des Métiers des services à la personne et de la logistique Châlons-en- Champagne Châlons-en- Champagne Châlons-en- Champagne Sedan Sedan Bac Pro conducteur routier transport marchandises (3 ans) Bac Pro logistique (3 ans) CAP agent en entreposage et messagerie Bac Pro logistique (3 ans) CAP agent en entreposage et messagerie Lycée professionnel privé Jeanne d'arc - La Salle Reims Bac Pro logistique (3 ans) Lycée professionnel privé Jeanne Mance Troyes Bac Pro logistique (3 ans) Lycée professionnel privé La Salle Lycée des Métiers de l'énergétique et des services aux entreprises Lycée professionnel Val More Lycée des Métiers de la Maintenance des Matériels Agricoles et de Travaux Publics Troyes Bar-sur-Seine Bac Pro transport (3 ans) Bac Pro conducteur routier transport marchandises (3 ans) Sources : Rectorat (Traitement : base de données DLA Conseil régional), Pôle Apprentissage et Pôle CPRDFP, DLA Conseil régional, Drjscs (année ) Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

21 Répartition des effectifs totaux inscrits sur une formation du Transport Logistique en Champagne-Ardenne* Niveau Statut Scolaire Apprentissage Total III et IV V Transport Logistique Sources : Académie de Reims, Drjscs (année ) * hors université. L Université de Reims Champagne-Ardenne dispose d un Master Logistique durable et Gestion des flux. Attractivité des diplômes spécifiques au Transport Logistique CAP AGENT ENTREPOSAGE ET MESSAGERIE 1,4 BAC PRO CONDUCT. TRANSP. ROUTIER MARCH. 1,2 BAC PRO LOGISTIQUE 0,8 BACPRO TRANSPORT 0,4 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 Sens de lecture : un indice supérieur à 1 représente une spécialité de diplôme «attractive». A l inverse, un indice inférieur à 1 révèle une spécialité «moins attractive». Source : Académie de Reims, SAIO (2013) La formation continue Répartition des demandeurs d emploi formés au «Transport Logistique» selon le type de formation en Champagne-Ardenne année 2012 (hors formations individuelles) Entre parenthèses, orientation 2014 des achats de places de formation Sources : Conseil Régional, Pôle emploi Réalisation : OPEQ, 2013 Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

22 Agent magasinier Cariste d'entrepôt Nombre de titres professionnels délivrés dans le Transport Logistique en Champagne-Ardenne Titre professionnel Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules Conducteur transport routier interurbain de voyageurs Préparateur de commandes en entrepôt Nom de l'organisme de formation Nombre de sessions organisées Nombre de titres délivrés POINFOR 2 17 AFPA Champagne-Ardenne 3 22 LOGISTERE Vatry 2 22 AFPA Champagne-Ardenne 7 42 LOGISTERE Vatry 4 35 AFT IFTIM TROYES 2 23 FORGET FORMATION 1 2 PROMOTRANS 4 54 AFPA Champagne-Ardenne AFT IFTIM REIMS 2 25 PROMOROUTE FORMATION 1 4 AFT IFTIM TROYES 1 11 PROMOTRANS 4 38 AFPA Champagne-Ardenne AFT IFTIM REIMS 2 17 AFT IFTIM TROYES 1 5 PROMOTRANS 2 20 AFPA Champagne-Ardenne 8 66 AFT IFTIM REIMS 1 13 PROMOROUTE FORMATION 1 2 AFT IFTIM TROYES 1 9 AFPA Champagne-Ardenne 3 8 AFT IFTIM REIMS 3 31 LOGISTERE Vatry 2 22 Technicien en logistique d'entreposage AFPA Champagne-Ardenne 4 16 Total Source : Direccte, année 2012 Effectifs et répartition des bénéficiaires selon le contrat pour les établissements du Transport Logistique en Champagne-Ardenne Nombre de dossiers Nombre de stagiaires Nombre de dossiers Nombre de stagiaires Nombre de dossiers Nombre de stagiaires Nombre de dossiers Nombre de stagiaires Contrat professionnalisation Droit Individuel à la Formation Période professionnalisation de Plan +10 salariés Plan -10 salariés Total Source : OPCA Transports Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

23 CONJONCTURE ECONOMIQUE Depuis 2000, les CCI de Champagne-Ardenne réalisent une enquête de conjoncture auprès des chefs d entreprise de la région de 7 secteurs d activité : industrie, services aux entreprises (dont transport et logistique), services aux particuliers, commerce de détail, commerce de gros, bâtiment et travaux publics. La dernière note de conjoncture a permis de recenser réponses de dirigeants champardennais sur le constat du second semestre 2013 et les prévisions pour la première moitié de l année Aussi, depuis plusieurs semestres, un questionnaire thématique sur les effets de la conjoncture économique et financière actuelle est également proposé aux chefs d entreprise afin de mieux appréhender le contexte actuel. Stabilisation des chiffres d affaires fin 2013 Après une dégradation au premier semestre 2013, l activité dans le Transport Logistique s est maintenue au cours du second semestre en Champagne-Ardenne. Les résultats de la note de conjoncture des CCI de Champagne-Ardenne indiquent également une stabilisation des chiffres d affaires tous secteurs d activité confondus (Industrie, Services aux entreprises dont Transport Logistique, Services aux particuliers, Commerce de détail, Commerce de gros, Bâtiment et Travaux Publics). La stabilité des chiffres d affaires devrait se prolonger au cours des prochains mois dans le Transport Logistique. Toutefois, de nouvelles inquiétudes sont formulées par les chefs d entreprise du secteur quant au devenir de l écotaxe ainsi qu au développement du cabotage sur le territoire national. Pour faire face à ce contexte économique global difficile, près des deux tiers des chefs d entreprise prennent des mesures de maîtrise de la masse salariale. Evolution des chiffres d affaires Constat (solde d opinions) Prévisions d évolution des chiffres d affaires au 1 er semestre 2014 Hausse Stable Baisse Source : note de conjoncture n 28, CCI de Champagne-Ardenne Transport Logistique Tous secteurs confondus Source : note de conjoncture n 28, CCI de Champagne-Ardenne Les principales mesures prises par les chefs d entreprise pour s adapter à la conjoncture actuelle Maîtrise de la masse salariale (salaires, primes...) Report des projets d'investissement Baisse des prix de vente Ajustement de l'emploi Gestion optimisée des stocks Densification de l'outil commercial Utilisation du crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi Source : CCI de Champagne-Ardenne 36,8% 41,1% 25,2% 30,5% 19,5% 26,9% 13,4% 37,9% 6,8% 15,1% 0,0% 9,1% 64,4% 56,8% Transport Logistique Tous secteurs confondus 11 Une centaine de chefs d entreprise du Transport Logistique répondent chaque semestre à cette enquête. Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

24 Des investissments mieux orientés Après un recul fin 2012 et début 2013, l évolution des investissements des entreprises de Transport Logistique apparaît légèrement plus favorable fin Des chefs d entreprise ont pu anticiper l achat de camions aux normes Euro V sur la seconde partie de l année. En effet, depuis le 1 er janvier 2014, la norme Euro VI est obligatoire sur tous les poids lourds neufs et renchérit les tarifs de quelques milliers d'euros 12. En France, le marché français du camion (tracteurs et porteurs de plus de 3,5 tonnes) s est stabilisé en Pour les mois à venir, les dirigeants anticipent un maintien voire une légère progression des investissements. Pour financer ces investissmeents, un tiers des chefs d entreprise du Transport Logistique ont signalé un accès au crédit plus difficile au cours du dernier semestre 2013 contre 22,3 % tous secteurs confondus. Aussi, le secteur du Transport Logistique semble plus concerné par l allongement des délais de paiement des clients que d autres secteurs d activité (57 % des chefs d entreprise du Transport Logisitique contre 44,1 % tous secteurs confondus). Signalons que dans le secteur du transport routier de marchandises, les délais de paiement convenus ne peuvent dépasser 30 jours à compter de la date d'émission de la facture contre généralement 45 jours fin de mois ou 60 jours nets à compter de la date d'émission de la facture. Soulignons aussi que les marges de certaines entreprises continuent de s éroder, du fait de prix de vente trop bas par rapport aux coûts de production actuels. Evolution de l investissement Constat (solde d opinions) Prévisions d évolution de l investissement au 1 er semestre 2014 Hausse Stable Baisse Transport Logistique Tous secteurs confondus Source : note de conjoncture n 28, CCI de Champagne-Ardenne Source : note de conjoncture n 28, CCI de Champagne-Ardenne Constat des chefs d entreprise au cours du second semestre 2013 Des délais de paiement de vos clients allongés 44,1% 57,0% Des facilités de caisse plus difficiles 37,7% 34,8% Un accès au crédit plus difficile (financement des investissements ) 32,2% 22,3% Des garanties demandées pour un crédit plus importantes 32,0% 29,4% Des relations avec les banques dégradées 15,9% 10,0% Transport Logistique Tous secteurs confondus Source : CCI de Champagne-Ardenne 12 Ces normes européennes d'émission, dites normes Euro sont des règlements de l'union européenne qui fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules neufs roulants. Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

25 Des effectifs qui se stabilisent Si depuis 2011, les effectifs étaient orientés à la baisse dans le secteur du Transport Logistique, le second semestre 2013 est marqué par une stabilisation. Pour le premier semestre 2014, une majorité de chefs d entreprise anticipe un maintien des effectifs. Plus globalement, le niveau d emploi dans le Transport Logistique a pu être impacté ces dernières années par la faillite d entreprises. En effet, plus de 60 % des dirigeants estiment que la conjoncture actuelle a provoqué la disparition de concurrents (48,4 % tous secteurs confondus). A l inverse, 27,1 % des chefs d entreprise du seteur considèrent que le contexte actuel a permis l arrivée de nouveaux entrants sur le marché du transport, en lien sans doute avec le développement du cabotage. Evolution de l emploi Constat (solde d opinions) Prévisions d évolution de l emploi au 1 er semestre 2014 Hausse Stable Baisse Transport Logistique Tous secteurs confondus Source : note de conjoncture n 28, CCI de Champagne-Ardenne Source : note de conjoncture n 28, CCI de Champagne-Ardenne Evolution du marché selon les chefs d entreprises Provoqué la disparition de certains concurrents 48,4% 63,0% Permis l'arrivée de nouveaux entrants 27,1% 22,1% Favorisé la concentration (fusion/acquisition d'entreprises) 17,8% 18,0% N'a pas eu d'effet sur l'environnement concurrentiel 6,4% 21,8% Transport Logistique Tous secteurs confondus Source : note de conjoncture n 28, CCI de Champagne-Ardenne Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

26 PARC ET IMMATRICULATIONS DE CAMIONS En 2013, le nombre d immatriculations de véhicules (camions de plus de 3,5 tonnes et tracteurs routiers) en France est quasiment stable par rapport à 2012 (-0,6 %). Si les immatriculations de tracteurs routiers progressent de près de 5 % en un an, les immatriculations de porteurs (fourgons, bennes, plateaux, citernes) de plus de 3,5 tonnes régressent de -8,4 %. Ce recul peut s expliquer par un tassement marqué des activités de BTP en France. Nombre de véhicules neufs immatriculés en France en Evol. sur un an Tracteurs routiers ,9% Camions (PTAC > 3,5 T) ,4% Total ,6% Source : SOeS (service statistique du ministère de l'écologie, du Développement durable et de l'énergie) Parc de véhicules routiers immatriculés en France au 1 er janvier 2013 % par type et volume total Tracteurs routiers (moins de 10 ans) 43,0% Camions (PTAC > 3,5 T) 57,0% Total Source : SOeS (service statistique du ministère de l'écologie, du Développement durable et de l'énergie) LES FLUX DE TRANSPORT DE MARCHANDISES La faiblesse de l activité de BTP aussi bien en France qu en région et la diminuton de la production de granulat qui s ensuit, explique pour partie la baisse observée dans le transport de marchandises observée récemment sur le territoire régional. Flux de marchandises en Champagne-Ardenne avec l ensemble des régions métropolitaines en 2012 Route compte d'autrui* Route compte propre* Total En milliers de tonnes Evol.sur un an En milliers de tonnes Evol.sur un an En milliers de tonnes Evol.sur un an Flux entrant ,3% ,6% ,9% Flux sortant ,5% ,1% ,8% Flux interne ,0% ,5% ,1% Total ,0% ,9% ,3% * sous pavillon français Sources : SOeS (service statistique du ministère de l'écologie, du Développement durable et de l'énergie), SitraM (Système d'information sur le TRAnsport de Marchandises), SOeS-enquête TRM Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

27 FACTEURS D EVOLUTION ET REGLEMENTATIONS Ce qui a changé dans le transport routier de marchandises : - Le double équipage Depuis le 1 er février 2000, lorsque l'équipage comprend deux conducteurs, le temps non consacré à la conduite est compté comme temps de travail effectif pour 100 % de sa durée contre 50 % auparavant. - Le 44 tonnes La généralisation de la circulation à 44 tonnes est effective au 1 er janvier Le poids total des véhicules est ainsi passé de 40 à 44 tonnes, ce qui permet un accroissement de la charge utile transportée sans modification des véhicules. La massification supplémentaire engendrée par le 44 tonnes devrait permettre des gains d efficacité et de productivité. Selon le comité national routier (CNR), le passage au 44 tonnes engendrerait des gains de productivité chiffrés entre 9 et 11 %. - Ouverture de filiales à l étranger par des transporteurs français Face à la concurrence de pays européens et pour rester compétitifs, on observe l ouverture de certaines filiales à l étranger par des transporteurs français. Ce qui pourrait changer dans le transport routier de marchandises : - Le cabotage Le cabotage routier de marchandises est la possibilité pour un transporteur européen, titulaire d une licence communautaire, de livrer des marchandises entre deux villes d un État membre dans lequel il n est pas établi. Actuellement, les transporteurs étrangers sont autorisés à effectuer trois opérations de cabotage maximum sur le territoire français après un trajet international, dans un délai de 7 jours maximum, avec le même camion. La réglementation européenne sur le cabotage qui devait évoluer vers davantage de libéralisation en 2014 ne sera pas modifiée pour le moment. - L éco-taxe La mise en place de l éco-taxe, prévue pour octobre 2013, a été remise en cause. Elle devait concerner tous les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes qui circulent sur le réseau routier national non payant. La taxe devait être répercutée sur les chargeurs, qui en supportaient la charge. Le produit de cette taxe devait servir à l entretien des infrastructures routières ou à la construction de nouvelles infrastructures de transport. Le Gouvernement a décidé, le 23 juin 2014, de remplacer «l éco-taxe poids lourds» par un «péage de transit poids lourds». Un péage de transit pour les poids lourds supérieurs à 3,5 tonnes sera instauré sur les itinéraires de grand transit, qui supportent un trafic supérieur à poids lourds par jour. L entrée en vigueur est prévue au 1 er janvier Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

28 Synthèse L emploi dans le Transport Logistique salariés travaillent dans le Transport Logistique en Champagne-Ardenne, répartis au sein des établissements employeurs identifiés. 78 % des salariés travaillent dans le Transport routier de marchandises. En raison d une conjoncture économique difficile (baisse du volume des commandes, hausse du prix des carburants ), les effectifs connaissent un recul de 3,2 % en L emploi intérimaire est aussi impacté par ce recul (-1,2 % dans le secteur entre 2011 et 2012). La tendance est encore plus marquée à l échelon national. Par rapport à 2012, les créations et les défaillances d entreprises sont stables dans le secteur. Les professions du secteur actifs occupés de 15 à 64 ans sont dénombrés dans le Transport Logistique en Champagne-Ardenne, dont 80,4 % d ouvriers. L indice de vieillissement du secteur est supérieur à 100 (120,6), ce qui signifie qu il y a une part plus importante de personnes âgées de 50 ans et plus par rapport au moins de 30 ans. Les métiers de conducteurs routiers et grand routiers qui regroupent 23,2 % des actifs du secteur, affichent un indice de vieillissement de 184,7. Un secteur qui attire globalement moins de femmes : 19 % des actifs sont de sexe féminin contre 46 % tous secteurs confondus. Les femmes sont très présentes dans les métiers administratifs. La part des femmes est également plus élevée dans les métiers du transport sanitaire. Des emplois qui apparaissent globalement pérennes : 87,2 % des actifs du secteur sont en CDI contre 76,5 % tous secteurs d activité confondus. Le marché du travail Fin 2013, demandeurs d emploi sont recensés dans le secteur en Champagne- Ardenne. Un chiffre en hausse de 5,3 % par rapport à Dans le même temps, le nombre d offres d emploi déposées en 2013 a diminué de 26 % pour s établir à Les professions qui proposent le plus d offres sont les métiers de conduite de transports de marchandises sur longue distance, les métiers de magasinage et préparation de commandes et les métiers de conduite et livraison par tournées sur courte distance. La formation professionnelle En , 901 élèves ont suivi une formation initiale dans la filière Transport Logistique : 831 sont sous statut scolaire et 70 en apprentissage. Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

29 PRINCIPAUX EVENEMENTS ECONOMIQUES DES 12 DERNIERS MOIS Champagne-Ardenne : le patron du Sichuan à Châlons. Dongming Wang, premier secrétaire du Parti communiste de la province du Sichuan en Chine, sera accueilli aujourd hui, 3 juin, par le Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne, Jean-Paul Bachy. Mr Wang sera accompagné d une trentaine de chefs d entreprise chinois dont les activités portent essentiellement sur la production dans le secteur de l automobile, de la construction et dans les activités de logistique. L'UNION du 03/06/2014 (en page 4) Fin de tournée pour les transports Cherrier. Les 34 salariés de l'entreprise ont appris, le 31 mai dernier, que leur tournée de petits colis s'arrêtera définitivement le 21 juin prochain. Les transports Cherrier, spécialisés dans le transport de colis de moins de 30kg, avaient été mis en redressement judiciaire en mars 2013 avec une période d'observation. Un plan pour apurer la dette avait été mis en place. Face à des coûts d'assurance plus élevés et à des marges qui se restreignaient toujours plus, cette société n'a pas réussi à remonter la pente. LE JOURNAL DE LA HAUTE-MARNE n 7265 du 03/06/2014 (en page 20) Michelin : le site chapelain devient le fer de lance logistique. Avec son nouveau bâtiment de stockage de m², inauguré le 27 mai à La Chapelle-Saint-Luc, l'usine Michelin devient le fer de lance de la logistique européenne pour le pneu agricole. L'EST ECLAIR du 28/05/2014 (en page 27) Horizon 2020, un pari sur l innovation. Ce programme va bénéficier d une enveloppe totale de 79 Mrds. Objectifs principaux : financer des grands projets de recherche publique, via son programme Excellence scientifique (24,4 Mrds ) et les grands défis sociétaux (29,7 Mrds ) comme des programmes de recherche multidisciplinaires dans 7 domaines (santé, bien-être et vieillissement - sécurité alimentaire, bio-économie - énergies sûres, propres, efficaces - transports intelligents, verts, intégrés - climat, environnement, matières premières - sociétés inclusives et aptes à la réflexion - sécurité). Et 3ème grand pilier destiné aux PME : Primauté industrielle (17 Mrds ). L'USINE NOUVELLE n 3377 du 15/05/2014 (en page 38) Gestion territoriale des emplois et des compétences : les patrons placent l action sous le signe de l urgence. Le président de l UPREN et de l APTH, Robert Larbaletier a lancé, la semaine dernière, une opération visant à une meilleure Gestion territoriale des emplois et des compétences (GTEC). Objectif de cette action : répondre aux besoins des entreprises et proposer des solutions d accompagnement innovantes et adaptées. 9 filières professionnelles ont été identifiées, selon les caractéristiques du territoire : l agroalimentaire, le BTP, le commerce, l environnement, l hôtellerie et la restauration, la métallurgie, la santé, le textile et les transports. L'EST ECLAIR du 08/05/2014 (en page 20) Tribunal de commerce : un nouveau départ pour Dosches Transports. Le 6 mai, le Tribunal de commerce de Troyes a validé le plan de redressement, sur dix ans, de la société de transports routiers Dosches Transports. Suite à cette décision, l'entreprise va pouvoir repartir avec ses 15 salariés. L'EST ECLAIR du 07/05/2014 (en page 3) Champagne-Ardenne : Emploi marchand, la chute. En Champagne-Ardenne, l emploi salarié du 1er trimestre 2014 a reculé de 0,3 % par rapport au trimestre précédent. Depuis 2008, l emploi industriel champardennais enregistre une chute importante. Au dernier trimestre, il recule encore de 0,6 % dans l Aube. Dans la construction, l emploi aubois a perdu 3,2 % sur un an, contre 1 % dans le secteur du commerce. Seuls les emplois du secteur tertiaire se maintiennent + 0,2 % dans le transport-entreposage, + 0,4 % dans le service aux particuliers, + 0,4 % dans la restauration et l hôtellerie. Au dernier trimestre 2013, le taux de chômage dans l Aube a atteint 11,5 % contre 9,5 % dans la Marne, 9,2 % dans la Haute-Marne et 12 % dans les Ardennes. L'EST ECLAIR du 06/05/2014 (en page 26) Ardennes Les Dubois à l heure de la logistique. Après la fonderie et la découpe de revêtement de sol, la famille Dubois étoffe ses activités avec Logistic Système, qui vient d inaugurer ses nouveaux locaux de stockage, à Mouzon. L idée est de proposer un service logistique pointu comprenant le stockage, le copacking, le «kitting», l organisation du transport ou la gestion de commandes. Le groupe affiche un chiffre d affaires de 1,5 million d euros, avec 10 à 15 salariés. L'ARDENNAIS ECONOMIE du 06/05/2014 (en page 29) Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

30 Ardennes Poletti écrit à Cuvillier sur le cas de l A304. La députée de la 1re circonscription vient d écrire au secrétaire d Etat aux Transports au sujet de l A304. Le 15 avril, Bérengère Poletti avait déjà interrogé Frédéric Cuvillier à l Assemblée. Il avait promis une réponse «dans les prochains jours». Mme Poletti interroge donc à nouveau le ministre : «Qu est-ce que le gouvernement est prêt à faire pour faciliter les procédures et limiter aux maximum la perte de temps?». L'ARDENNAIS du 03/05/2014 (en page 4) Analyse : pourquoi le transport routier français est menacé de disparition. Analyse du déclin d un mode de transport avec Jean-Pierre Caillot, principal opérateur régional (pas loin de salariés) dans le domaine du transport routier. L'UNION ECONOMIE du 29/04/2014 (en page 30 et 31) Monthermé - 1,5 M investis sur site : la Sefac va bien. La Sefac, spécialisée dans la création de systèmes permettant la maintenance des engins de transports routier et ferroviaire, a décidé d investir 1,5 M sur le site de Monthermé, afin de poursuivre le développement de l entreprise, rachetée en Ce montant va permettre de remettre à niveau un bâtiment. Par ailleurs, une nouvelle activité de rénovation ferroviaire permettant de gérer l obsolescence de l électronique va être créée. L entreprise (62 salariés à Monthermé sur un total de 82) devrait embaucher 6 nouveaux salariés. > Interview de Ludovic Talon, chef de produit : la stratégie à l export passe forcément par le web. LA SEMAINE DES ARDENNES n 240 du 17/04/2014 (en page 12) Charleville-Mézières - L usine Amada entend commencer ses travaux d extension avant l été. L usine Amada, située dans la ZI de Mohon à Charleville, poursuit son plan d investissement. Objectif : augmenter de 50 % la production du site qui ne fonctionne qu à 60 % de ses capacités. Des travaux de modernisation de l outil de travail au centre d usinage et une nouvelle gamme de produits sont au programme. L entreprise a déposé une demande de permis de construire pour ériger un bâtiment logistique de m² sur le terrain voisin de l ex-entreprise Périn. Cette 1ère tranche d investissement représente 5 M. D autres projets sont menés en parallèle selon un échéancier menant à L'ARDENNAIS du 15/04/2014 (en page 7) Pourquoi Petit Bateau voit plus grand. Le modèle de commercialisation de la marque Petit Bateau, passant d une logistique de gros volumes avec peu de clients (magasins multimarques et grandes surfaces) à une logistique de peu de volume avec beaucoup de clients (boutique Petit Bateau et vente Internet), nécessite, pour réduire les coûts, de centraliser les locaux. Aussi, Concerto développement va construire sur le parc logistique de l Aube un bâtiment de m² dont il sera propriétaire et Petit Bateau y installera sa chaîne logistique. 7 M ont été investis dans ce projet qui devrait être opérationnel fin 2015 ou début Les 250 à 300 salariés des sites actuels de Pont-Sainte-Marie et de La Chapelle-Saint-Luc seront transférés à Buchères. L'EST ECLAIR du 15/04/2014 (en page 29) Balan - Carpet Système, une entreprise ardennaise emballante. Créée en 1987, l entreprise Carpet Système s est fait connaître dans la découpe et la finition des revêtements de sols pour les grands fabricants. Son dirigeant, Nicolas Dubois, a décidé de diversifier l activité en créant, en 2010, Embal Système, qui produit des feutrines et occupe 80 % du secteur d activité et, en 2013, Logistic Système, spécialisé dans les flux logistiques, installé à Mouzon. De plus, le dirigeant a lancé un projet immobilier pour déménager son entreprise, actuellement basée à Balan, dans le village PME de Douzy d ici Selon Nicolas Dubois, la performance passe par la formation et a donc fait appel au dispositif Consolid PME proposé par la CGPME et la CCI08. PETITES AFFICHES MATOT BRAINE n 7546 du 14/04/2014 (en page 5) Revin - Une société chinoise recherche un site sur le territoire de la commune. Le 10 avril, un entrepreneur chinois s est rendu à Revin à la recherche d un site industriel vide pour y implanter ses activités. Il s agit d une entreprise de logistique de mobilier design chinois et fabriquant des matelas. Il a visité l ancienne usine Porcher fermée depuis plusieurs années et propriété de la commune. Selon le nouveau maire, Daniel Durbercq, il s agit pour le moment d un tour d horizon. L entrepreneur n a besoin que de m², mais sa venue pourrait être une ouverture pour d autres. L'ARDENNAIS du 14/04/2014 (en page 14) Romilly Mailles et dentelles est en train de réussir son pari. Après vingt ans passés au pôle commercial chez Olympia, Frédéric Kaczmarek a créé son entreprise il y a trois ans, spécialisée dans le négoce et la logistique de lingerie, chaussures et prêt-à-porter «Romilly Mailles et dentelles». Avec l aide de deux anciens collaborateurs d Olympia, Nathalie Mayeur et Xavier Billaudot, il met en place les outils nécessaires au développement de l entreprise et l ouverture de deux vastes entrepôts à Romilly. L'EST ECLAIR du 12/04/2014 (en page 20) Petit Bateau débarque au Parc logistique de l'aube La marque prévoit d'implanter une nouvelle plateforme logistique moderne de m² (avec une extension prévue portant l'ensemble à m²) sur le Parc logistique de l'aube, d'ici le 3e trimestre PETITES AFFICHES MATOT BRAINE du 07/04/2014 (en page 12) Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

31 Transports Picard à Vitry-Marolles - Diversifier pour durer. Patron d entreprise à la tête de 72 salariés, Didier Picard développe ses activités au fil des années, mais il alerte les Pouvoirs publics sur les difficultés du secteur transport face à une conjoncture économique aujourd hui difficile. ENTREPRENDRE & GAGNER EN CHAMPAGNE n 54 du 03/04/2014 (en page 8) Parc logistique : Petit Bateau va construire d ici à 2015 un entrepôt de m² Le parc logistique de l Aube va accueillir la plateforme logistique mondiale de Petit Bateau, après les sociétés UFP, Eurodif et Devanlay-Lacoste. Cet important projet comprenant une plateforme logistique de m² avec une extension possible à m² sera mené par Concerto European Developper et devrait être livré pour le troisième trimestre L'EST ECLAIR du 02/04/2014 (en page 6) La Scapest veut accélerer sa logistique pour 135 points de vente La Scapest, plus grande centrale d'achats du groupement E. Leclerc veut s'équiper d'un centre logistique automatisé sur son site de Châlons-en-Champagne. LES ECHOS du 01/04/2014 (en page 44) Structurer l offre pour mieux attirer les projets La mission principale de CADev, l agence régionale de développement économique, est de valoriser les points de l économie champardennaise. Ses atouts : les agro-ressources et les énergies renouvelables, la santé, la logistique, les services d externalisation, les TIC, etc. Selon Philippe Brunet, son directeur, «Nous structurons cette offre régionale pour la rendre plus lisible et plus attractive». En 2013, 24 projets d investissements internationaux ont été identifiés (soit emplois créés ou maintenus), dont la moitié traitée par l agence. Au total, 180 nouveaux projets ont été détectés par CADev en 2013, dont 22 % dans l éco-développement et 15 % dans la sous-traitance automobile et la métallurgie. 37 % de ces dossiers concernent la production et 69 % sont de véritables créations d activité. PETITES AFFICHES MATOT BRAINE n 7543 du 24/03/2014 (en page 14) Le transport routier cherche sa voie Ce secteur, dépendant de l activité économique, subit la crise, notamment la messagerie (livraison de courriers en express, de colis, ). Exemple de Mory Ducros. Le transport étant mal adapté aux nouveaux procédés (e-commerce, ), les entreprises ont du mal à survivre. Jean Schmitt, PDG d Heppner et viceprésident de l Union des entreprises de transport et de logistique de France (TLF), affirme que la messagerie doit se réorganiser pour répondre aux besoins : se diversifier dans d autres activités, se développer à l international, > Quand la ville innove. > Le maillon fort de la supply chain. L'USINE NOUVELLE n 3369 du 20/03/2014 (en page 43) Juridique. Bien gérer son contentieux industriel. La mise en place de chaînes logistiques, toujours plus complexes et de plus en plus internationales, augmente les risques de contentieux avec les fournisseurs. Des situations délicates à gérer qui peuvent causer de graves dommages à l entreprise. Si les grands groupes sont armés pour y faire face, ce n est pas toujours le cas des PME. Quelques règles s imposent pour bien les aborder. > Garder des traces. > Identifier le terrain de jeu juridique. > Soignez le «pré-contentieux». > Négociez! L'USINE NOUVELLE n 3367 du 10/03/2014 (en page 48) Les ex-mory-ducros prennent la clé... Deschamps. Didier Deschamps, entrepreneur local, relance une partie de l'activité de l'établissement Mory-Ducros qui a fermé définitivement le 7 février dernier à Eclaron. Son entreprise, Transport Messagerie Express, a ainsi repris le site et 5 anciens salariés. VOIX DE LA HAUTE-MARNE du 14/02/2014 (en page 14) Transport. Mory Ducros : maintien de l activité à Châlons et à Reims. Suite à la décision du Tribunal de commerce de Pontoise favorable à la reprise du transporteur de messagerie Mory Ducros par Arcole Industries, les sites de Châlons-en-Champagne et de Reims ne fermeront pas et l activité sera maintenue. Le plan de reprise du groupe Arcole Industries prévoit de préserver, au niveau national, emplois sur les effectifs de Mory Ducros. L'HEBDO DU VENDREDI (Edition Reims) n 337 du 14/02/2014 (en page 10) maintien_de_l%e2%80%99activite_a_chalo ns_et_a_reims Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

32 Lacoste et Electrolux Troyes en piste à Sotchi. Electrolux Laundry Systems France, basée à Rosières près de Troyes, a obtenu un marché important : celui de fabriquer et livrer sur place plusieurs types de machines capable de traiter quelque kilos de linge par jour. Le fabricant troyen Lacoste (plus de salariés) est le partenaire du CNOSF (Comité national olympique et sportif français) en qualité d équipementier/habilleur. C est ainsi qu il fournit à chaque compétiteur diverses tenues. > Vatry aussi pour la logistique. C est par cet aéroport qu a transité l acheminement de 40 tonnes de matériel vidéo de retransmission pour les JO. Avec un Iliouchine 76 pour un vol direct Vatry-Sotchi d Efis Air, opérateur du vol pour la compagnie russe Volga-Dniepr. PETITES AFFICHES MATOT BRAINE n 7537 du 10/02/2014 (en page 5) Recy - Un vaisseau amiral pour la Scapest. La Scapest, centrale d'achats et logistique des hypermarchés Leclerc de 11 départements, investit 120 M pour la construction d'un nouvel entrepôt de m² sur un terrain de 38 ha à Recy. La première tranche de travaux est en cours. Le site devrait être opérationnel à l'été La Scapest (créée en 1975) est installée à St-Martin-sur-le-Pré depuis Elle dessert 90 points de vente adhérents indépendants et emploie entre 700 et 800 personnes, dont 500 en CDI. Elle représente 9 % du marché national de Leclerc et ses magasins ont réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 Mrds en Le nouveau site viendra en complément de ceux de St-Martin (siège) et de Vatry. Il permettra de répondre progressivement à la croissance de la Scapest pour les 20 prochaines années. > Comment ça marche. Le site de Recy sera entièrement automatisé et emploiera 150 personnes pour l'expédition de quelque colis par jour avec un fonctionnement 24h/24. > Le territoire châlonnais privilégié. Alors qu'il était en balance avec la Belgique pour l'implantation du nouveau bâtiment de la Scapest, le choix s'est porté sur la localisation marnaise dont l'atout est d'être située au barycentre des 11 départements couverts par la centrale. Le site permet aussi de conserver les emplois sur place, des salariés formés pour suivre l'évolution de l'outil de travail. PETITES AFFICHES MATOT BRAINE n 7537 du 10/02/2014 (en page 4) Noz : un univers en expansion. La plateforme logistique Noz, qui vient de s'installer à Chaumont, a été inaugurée en présence des élus le 21 janvier. Actuellement, 40 personnes sont employées sur le site et, d'ici fin juin, l'effectif devrait être de 70 personnes. La plateforme livrera une trentaine de magasins sur la région Est. Le bâtiment d'un coût de , aura nécessité 1,5 M de travaux. LE JOURNAL DE LA HAUTE-MARNE du 22/01/2014 (en page 13) Châlons-en-Champagne / Parapharmacie - Une croissance à trois chiffres. La parapharmacie Cocoon center a enregistré une hausse de 170 % de son chiffre d'affaires (6,9 M ) en Ayant besoin de locaux plus grands pour accueillir son centre logistique, la Sarl a transféré son stock du centre commercial du Mont-Héry (installation en 2010) à la Chaussée du Port, dans un local de m². Les 400 m², libérés au Mont-Héry, ont été transformés en magasin. Depuis sa création, la société a créé 22 emplois. Ses dirigeants, Paul Musset (pharmacien) et Stéphane Douesnard (diplômé en management et commerce), envisagent une embauche au cours du 1er semestre 2014 pour le magasin, ce qui porterait à quatre le nombre de salariés, et le recrutement de trois préparateurs de commande pour le centre logistique. Ils recherchent aussi un 3e informaticien et un référenceur pour leur site Internet. "Nous nous plaçons aujourd'hui parmi les dix plus gros acheteurs avec références et en juin 2014." L'UNION CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 17/01/2014 (en page 10) La CCI de Châlons en piste. Lors d'une cérémonie des vœux, le président de la CCI Châlons est revenu sur le rachat, par la CCI, de la majorité des actions de la Seve (société exploitant l'aéroport Paris-Vatry) pour , suite au retrait de la SNC Lavalin. Une prise de risque importante de la part de la CCI pour une société qui perd par mois. Mais le potentiel de l'aéroport est à prendre en compte. Michel Gobillot a également dressé le bilan d'une année 2013 difficile pour certains secteurs comme le transport, avec la disparition du groupe Acosta, des transports Etienne et Bruaux. La fermeture de Grandeco, la plus vieille entreprise châlonnaise, a aussi été un coup dur pour l'économie. Quant au commerce de centre-ville, il doit réagir face au développement des zones périphériques. Des succès sont cependant au rendez-vous, avec la nouvelle usine Albéa à Sainte-Ménehould ou la Scapest à Recy qui construit un nouveau bâtiment logistique qui sera l'un "des plus modernes d'europe". De son côté, la CCI poursuit ses actions en matière d'aménagement du territoire avec l'agrandissement de la zone d'activités de La Veuve ou la modernisation des voies ferrées à Vitry-Marolles. L'UNION ECONOMIE du 14/01/2014 (en page 28) Perspectives de développement pour Richoux. L'entreprise Transports Richoux, installée à Semoutiers et qui compte actuellement une vingtaine de salariés, a rejoint le groupe Mauffrey, entreprise de transport national et européen située dans les Vosges. Une opportunité pour Richoux d'accroître son activité tout en gardant son nom. LE JOURNAL DE LA HAUTE-MARNE du 14/01/2014 (en page 5) Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

33 Access Line choisit Châlons pour se développer. Implanté à Reims depuis six ans, le transporteur de marchandises a fait l'acquisition d'un entrepôt de m² à Châlons, avenue Ampère. Une opportunité pour pouvoir répondre à un nouveau marché avec Chronopost, son plus gros client, pour le traitement de colis supplémentaires par jour à destination de Châlons, Vitry, Sainte-Ménehould... Forte d'une équipe de 29 personnes, l'entreprise a déjà recruté huit personnes sur Châlons et d'autres embauches sont prévues. Ce projet a pu aboutir grâce à l'implication d'investir à Châlons-en-Champagne. Une autre entreprise va s'implanter au Mont-Bernard à Châlons début 2014 : France Oxygène, spécialisée dans l'assistance respiratoire. L'HEBDO DU VENDREDI (Edition Châlons) n 245 du 20/12/2013 (en page 4) Rethel Jean-Pierre Jacqueson Des autocars et des idées. Portrait de Jean-Pierre Jacqueson, à la tête de l entreprise Jacqueson depuis 40 ans. Cette entreprise de transports, fondée par son père, s est agrandie au milieu des années 70 quand elle s est lancée dans la vente de voyages de tourisme «clé en main». Depuis, elle a racheté le concurrent Meunier, dispose de 5 agences de voyage et compte près de 150 salariés. L Union L Ardennais, Eco Région 2014 du 18/12/2013 (en page 14) Saint-Dizier - 50 emplois créés sur le site d'edf. EDF prévoit d'implanter sa base de maintenance pour les installations nucléaires sur le parc de référence de Saint-Dizier. Elle traitera les différents composants et outillages utilisés dans les 58 réacteurs du parc nucléaire d'edf. Installée sur m², elle devrait être mise en service au second semestre 2017, avec la création de 50 emplois. 200 salariés des entreprises de maintenance prestataires d'edf travailleront sur le futur site. Coût de l'investissement : 42 M financés par EDF avec le soutien du Groupement d'intérêt public Haute-Marne. Egalement à l'actif d'edf, la construction de la plate-forme logistique des pièces de rechange du parc nucléaire EDF à Velaines : m², 67 emplois directs, 33 M d'investissement. D'ici 2017, sa surface sera portée à m² pour un investissement de 25 M, avec 100 emplois directs supplémentaires et 20 emplois créés par la société de transport prestataire. L'UNION VITRY-LE-FRANCOIS du 17/12/2013 (en page 11) Le fret ferroviaire à l assaut de la Champagne-Ardenne. Acté lors du salon SITL en mars 2013, la mise en place d un Organisateur et Opérateur Ferroviaire de Proximité (O2FP) prend forme en région. C est RégioRail Champagne-Ardenne qui va être amené à développer le transport ferroviaire de marchandises et la multimodalité en région. L opérateur régional a été fondé en répondant à l appel à projet émis par Cités-en-Champagne et ses partenaires (Région, RFF, CCI régionale et territoriales, Conseil général de la Marne, Communautés de Communes de la vallée de la Meuse et du Pays de Chalindrey). RégioRail sera implanté à Châlons-en-Champagne à proximité de l ancien triage SNCF et devrait débuter son activité début L opérateur devrait installer également un terminal à conteneurs à Givet (Ardennes) pour compléter les services du port. Selon une étude menée pour la CCI Champagne-Ardenne auprès de 377 entreprises, le potentiel s élève à plus de wagons en approvisionnement et plus de wagons en expédition. PETITES AFFICHES MATOT BRAINE n 7529 du 16/12/2013 (en page 4) Les fonds d investissement français ont créé emplois en Selon les statistiques de l Afic (Association des fonds d investissement pour la croissance), ces emplois ont été créés sur un échantillon de entreprises françaises. Les secteurs ayant bénéficié de ces emplois : l industrie ( emplois créés), les services et les transports ( postes créés), l innovation ( ). LES ECHOS du 12/12/2013 (en page 31) Châlons-en-Champagne - Le petit fret sur de gros rails. Un opérateur ferroviaire de proximité, RégioRail, a été sélectionné par Cités en Champagne pour ses compétences en matière d'organisation des transports de fret et de traction ferroviaire de proximité. RégioRail, filiale du logisticien belge Eurorail international et de la société américaine "Rail Development Corporation", est associé à plusieurs entreprises champardennaises : Véolog (filiale du groupe de transport et logistique Labatut) installé à Vatry et Recy, Barré logistique services à Reims et Transports Clément Fabrice de Juniville (08). RégioRail s'installera dans un premier temps au Centre Jacquesson à Châlons et débutera son activité au premier trimestre Un accord cadre a été conclu entre Cités en Champagne, la CCI Champagne-Ardenne, les Conseil régional et général, certaines communautés de communes et RFF. L'UNION CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 04/12/2013 (en page 5) Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

34 CCI Châlons - Cap sur la flexibilité. Promouvoir son territoire et proposer des locaux adaptés aux besoins des entreprises. Cette priorité est celle de la CCI Châlons pour faciliter les projets des entreprises. La Chambre a fait appel à une société privée chargée de lui présenter des projets crédibles, à partir des points forts que sont l'emplacement géographique, la forte présence d'activités logistiques et le prix m² de locaux professionnels ont été construits sur la Champagne centrale de 2009 à juin 2013, dont 34 % pour des entrepôts logistiques et 20 % pour des activités industrielles. A Vatry, la CCI réalise une étude sur le marché de la location de courte durée pour permettre à des clients "d'essayer" Vatry en vue d'une implantation durable par la suite s'ils en ont besoin. Pour le directeur général de la CCI, Gabriel Francart, "notre rôle est d'aller là où le secteur privé ne va pas. Nous devons proposer de la location à la découpe, avec de la flexibilité et des locaux modulables pour accompagner le développement des entreprises". Hors Série de Matot Braine 7527 : S'implanter en Champagne-Ardenne. FORUM ECO du 03/12/2013 (en page 20) L intérim reste en berne mais montre quelques signaux positifs. L emploi intérimaire a encore reculé de 0,9 % en octobre, selon le baromètre Prism emploi. Mais à la différence des mois précédents, quelques lueurs d espoir apparaissent. Ainsi, dans les transports, les emplois intérimaires ont augmenté de 2,6 %. A noter qu en France, salariés sont en intérim. du 29/11/2013 Logistique Le prix des palettes en bois va augmenter. Le syndicat national des fabricants de palettes en bois (Sypal) anticipe, pour 2014, une forte augmentation du prix du sciage et, en conséquence, un «réajustement inéluctable des tarifs de ventre des palettes en bois». Un facteur qui va donc peser dans le transport de marchandises, puisque 95 % des produits sont acheminés par ces palettes. LSA n 2297 du 14/11/2013 (en page 50) La France veut intensifier ses liens avec l Afrique du Sud. François Hollande est en visite en Afrique du Sud accompagné d une délégation patronale, avec pour objectif de stimuler les liens économiques entre les deux pays. Trois accords de coopération doivent être signés. L énergie et les transports figurent parmi les secteurs les plus porteurs pour les entreprises de l Hexagone. En Afrique du Sud, de nouveaux grands projets d infrastructures doivent mobiliser, pour la période , quelque 83 Mrds dont un tiers dédié à l énergie et un autre tiers aux transports. LES ECHOS du 14/10/2013 (en page 8) 30 emplois sauvés chez MBS Marne. MBS Marne (créée dans les Ardennes et installée à Châlons-en-Champagne depuis 2000) vient de devenir MBS Marne logistique. Touchée par la crise, l'entreprise de messagerie, transport de colis et palettes avait déposé le bilan. L'ancien actionnaire unique, Patrick Monnier, a trouvé deux repreneurs : Gilbert Combet et Xavier Lalieu. 30 emplois sur 35 ont été sauvés. L'UNION CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 10/10/2013 (en page 4) Marketing territorial. Invest in Reims a invité l association européenne d outsourcing (sous-traitance dans les services) à se réunir dans la ville la semaine dernière. L agence a «détecté» trois projets susceptibles de choisir Reims comme port d attache. Il s agit d un centre de comptabilité dans le médical (300 personnes), d un centre de gestion dans l assurance (400 personnes) et d un centre de gestion logistique (200 personnes). L'UNION ECONOMIE du 08/10/2013 (en page 27) Betterave sucrière - Une activité qu'on s'arrache. Parmi les nombreux acteurs qui prennent part à la campagne betteravière, des entreprises de transport comme Jaltrans, à St-Martin-sur-le-Pré, participent depuis très longtemps. Elles sont 45, implantées dans la Marne et les Ardennes, à avoir signé un contrat avec Cristal union cette année. Chez Jaltrans, six camions et 12 chauffeurs ont été réquisitionnés, soit près de la moitié des effectifs. Des chauffeurs qui suivent un planning établi par la sucrerie. Dans la Marne, agriculteurs plantent des betteraves sucrières. Lancée le 18 septembre, la campagne devrait durer 105 jours. L'UNION CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 28/09/2012 (en page 3) Formation Apprentissage. La logistique manque de candidats! Les entreprises de transport et de logistique de Champagne-Ardenne, partenaires de l AFT-IFTIM, recherchent des apprentis pour la rentrée. L'HEBDO DU VENDREDI (Edition Reims) n 319 du 27/09/2013 (en page 11) Les transports Ruch visent le territoire national. L'entreprise de transport Ruch a quitté Ossey-les-Trois-Maisons pour s'installer dans ses nouveaux bâtiments de la zone Jacquard à Romilly-sur-Seine. Le pôle d'une surface de m² comprend un bâtiment logistique, nouvelle activité de l'entreprise auboise. Elle emploie actuellement 30 salariés et espère développer son activité sur toute la France. L'EST ECLAIR du 23/09/2013 (en page 18) Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

35 Des postes à saisir pour les ingénieurs dans les transports. Le secteur industriel recrute des ingénieurs : environ entre 2012 et En tête des secteurs qui embauchent, on trouve les transports (ferroviaire, transports urbains, logistique), suivis de l aéronautique et l automobile. Les profils recherchés sont à la fois des jeunes diplômés et des ingénieurs expérimentés. Sur des secteurs où les parts de marchés se gagnent au-delà des frontières, les ingénieurs doivent être mobiles et bilingues voire trilingues. Parmi les entreprises qui embauchent : Airbus, Safran, Valéo, Bosch, la SNCF, la Deutsche Bahn, Systra, Keolis LE FIGARO ECONOMIE du 23/09/2013 (en page 30) Stratégie : la SNCF à la mode «multimodale». Le directeur régional Champagne-Ardenne de la SNCF, Patrick Aurèle, explique de façon imagée la vision d avenir de la SNCF entrée à l ère du «multimodal». Le service de transport intégral est une équation complexe à mettre en place. Mais la SNCF a des cartes importantes en main avec un grand réseau de parkings (Effia) et des géants du transport urbain (Kéolis) et de la logistique (Geodis). L'UNION ECONOMIE du 17/09/2013 (en page 6) La taxe poids lourds repoussée à janvier L Ecomouv, société chargée de collecter l écotaxe auprès des entreprises de transport, devrait proposer au ministre un report de la mise en œuvre du système à janvier 2014, afin de laisser aux professionnels du transport le temps de «s enregistrer» et de s équiper de boîtiers de géolocalisation. À l heure actuelle, seuls poids lourds se seraient enregistrés alors qu'ils devraient être à Plusieurs raisons expliquent ce retard. Les professionnels du transport ont dans leur ensemble mal accueilli le dispositif. La complexité administrative de l inscription suscite aussi des rejets. LE FIGARO ECONOMIE du 29/08/2013 (en page 1) Le covoiturage bouscule le monde du transport. Les Français se convertissent toujours un peu plus chaque jour à cette pratique. Blablacar, le leader du marché français, donne quelques chiffres : le site Internet compte plus de 3 millions de membres en France et continue à augmenter avec inscriptions par jour. Cet engouement pour ce type de transports va obliger les acteurs traditionnels du secteur à une remise en question, principalement la SNCF. LES ECHOS du 18/07/2013 (en page 16) Création d'une plateforme de m² à Recy - Les transporteurs indépendants voient plus grand. Augmenter ses capacités de production et créer de l'emploi : c'est l'objectif de L'Etoile champenoise qui a décidé de créer un nouveau hub routier dans la zone de Recy/Saint-Martin pour y transférer son activité, actuellement installée à Fagnières. La société a acheté 3,6 hectares de terrain pour y construire un bâtiment de m² et avoir une réserve foncière. Le déménagement est prévu pour avril Coût de l'investissement qui a reçu le soutien d'oséo et du Crédit coopératif : 4,7 M. Le futur site permettra d'éviter aux camions de rentrer dans Fagnières ou Châlons. Actuellement, 80 traversées de ville sont recensées quotidiennement. L'UNION CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 13/07/2013 (en page 3) Port de Givet Un équipement qui monte en puissance. Créé en 1911, le port de Givet a été le premier port fluvial français dans les années Propriété de la CCI de Charleville-Mézières au début des années 90, puis de la CCI des Ardennes en 2006, sa gestion a été confiée en 2011 à l entreprise Eau et Force, filiale de la Lyonnaise des Eaux du groupe GDF Suez Environnement. Depuis 2006, la CCI des Ardennes a élaboré, avec le soutien de l Etat, de la Région, du Département et de la C. C. Ardenne Rives de Meuse, un programme de modernisation d un montant de 5,5 M. Ces investissements ont porté leurs fruits puisque de 405 K euros, le CA est passé à 620 K euros en 2011 et à K euros en Par ailleurs, en 2006, la CCI et l entreprise belge BST, spécialisée dans le recyclage des métaux ferreux et non ferreux, ont signé une convention comprenant l exploitation d une plateforme de collecte d une surface de m². De plus, la modernisation du site incite certaines entreprises, comme Ahlstrom, à faire transiter leurs matières premières et produits finis par voie fluviale et non plus par transport routier. ARDENNE ECONOMIQUE n 43 du 09/07/2013 (en page 10-13) Un nouveau directeur et 120 emplois sauvés. Le nouveau directeur de l établissement logistique du commissariat des armées (ELOCA), situé près de Romilly-sur-Seine, Loïc Jadot, a annoncé le maintien de cet établissement dans l Aube permettant ainsi la conservation de 120 emplois dont 109 civils. L'EST ECLAIR du 02/07/2013 (en page 20) Transport - Une étoilée de la gestion. Delphine Ouler, qui a racheté l'entreprise familiale Jaltrans à Saint-Martin-sur-le-Pré en 2008, vient d'être récompensée pour ses qualités de gestion par une "Etoile de la PME" décernée par le magazine L'Officiel des transporteurs. La jeune chef d'entreprise a mis en place un contrôle de la consommation des camions, une surveillance des itinéraires des chauffeurs, des stages d'auto-conduite. Jaltrans compte 35 salariés. L'UNION ECONOMIE du 25/06/2013 (en page 3) Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

36 La traçabilité de la chaîne du froid, nouvel enjeu de la logistique. Dans le secteur de la logistique, les entreprises qui désirent expédier un colis ou un conteneur à l'autre bout du monde exige le respect des délais mais aussi que l'envoi soit maintenu d'un bout à l'autre du trajet à la bonne température. Les produits concernés : microprocesseurs, médicaments, grands crus Bordelais... etc. Les spécialistes de l'import-export déploient une logistique dédiée : emballages spéciaux, entrepôts avec plusieurs niveaux de température, conteneurs réfrigérés dotés de batteries... DHL lance Thermonet, un nouveau service d'envois par avion comprenant un emballage équipé d'une puce RFID qui mesure, toutes les 10 minutes, la température ambiante. LES ECHOS du 17/06/2013 (en page 24) Dachser à Reims : 40 emplois dans la logistique. Le groupe international Dachser vient de lancer la construction d une nouvelle plateforme de logistique de m² à côté de son «hub» transport de m² à Reims. Cet agrandissement devrait permettre la création de 40 emplois nouveaux en plus des 30 existants. L idée est de proposer, aux clients rémois, un service combinant logistique (entreposage/stockage), transport et «copacking» (conditionnement à façon). L'UNION ECONOMIE du 11/06/2013 (en page 3) Au nom de tous les routiers. L'entreprise de transport Acosta, en redressement judiciaire depuis août 2012, est aujourd'hui en liquidation judiciaire et les salariés s'interrogent sur les raisons de cette situation : concurrence des pays voisins, recul des commandes dû à la crise économique, hausse des carburants, mauvaise gestion? 97 salariés sont sur le carreau. Ils se sont rassemblés devant l'entreprise pour marquer le coup, en solidarité avec les autres chauffeurs routiers : postes ont disparu en 2012 et 30 à sont menacés. L'UNION CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 28/05/2013 (en page 4) Les transporteurs peinent à attirer des jeunes. Le marché des transports en Champagne-Ardenne ne se porte pas bien, selon les chiffres au 31 décembre Bernard Liébart, le président de l Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique (OPTL) n est pas plus optimiste pour les chiffres de l année Le chômage partiel est de nouveau utilisé dans les entreprises et les conducteurs font de moins en moins d heures. De plus, il a été constaté un fort turn-over des salariés, notamment pour les ambulanciers dont l ancienneté moyenne ne dépasse pas les 5 mois. Enfin, la profession n attire plus les jeunes, et l âge moyen des conducteurs ne cesse de croître. PETITES AFFICHES MATOT BRAINE n 7499 du 20/05/2013 (en page 4) Marne Entrepôt Scapest. La Scapest, la centrale d achat des magasins E Leclerc dans le Nord-Est de la France, projette de construire un gigantesque entrepôt de m² sur la zone de Recy-Saint-Martin, près de Châlons-en-Champagne. Ce centre de stockage et de préparation automatisée des commandes nécessitera un investissement d une centaine de millions d euros. Installée sur un terrain d une quarantaine d hectares, cette base logistique remplacera les locaux actuels devenus trop exigus. Le démarrage des travaux est prévu en (Texte intégral) LE MONITEUR DES TP n 5712 du 17/05/2013 (en page 59) Transport routier : la FNTR tire «l alerte rouge». La région Champagne-Ardenne compte 893 entreprises de transport, dont 178 pour les Ardennes et 396 pour la Marne, pour un total de salariés. La baisse d activité du secteur est jugée catastrophique. L'UNION ECONOMIE du 14/05/2013 (en page 2) SeVeal à la pointe de la logistique. La plate-forme logistique (La Veuve) du leader français de la mise en marché d'agro-fournitures a été agrandie et modernisée pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires, ainsi qu'à celles de ses partenaires. Coût de l'investissement : 4,7 M. Le site, classé Seveso seuil haut, représente désormais m². Il livre tonnes de produits pytosanitaires et semences auprès de 220 points de vente, de quelque 150 négociants et petites coopératives, de à exploitations. SeVeal emploie 86 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 459 M. L'UNION ECONOMIE du 30/04/2013 (en page 3) L écotaxe poids lourds inquiète les transports. L écotaxe sur les poids lourds devrait être mise en place au 1er octobre Ce projet du Grenelle de l environnement concernera près de véhicules. Dans l Aube, cinq axes seront taxés : les routes nationales et départementales d Auxerre, de Brienne-le-Château, de Sens, de Châlons-en-Champagne et de Nogent-sur-Seine. La taxe s élève à 12 centimes par kilomètre ce qui représente près de 10 % du prix du roulage au kilomètre des véhicules. > La sucrerie va se faire sucrer ses marges. > A l Est, les kilomètres des camions sont déjà taxés. > Le transport agricole face à une double taxe. > Chez Gamba et Rota, on a voulu anticiper pour limiter les couacs. L'EST ECLAIR du 16/04/2013 (en page II) Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

37 Les néoentreprises ont bien résisté à la crise. L étude réalisée par l Insee montre que la moitié des entreprises créées en 2006 sont toujours en activité en Elles ont résisté aux difficultés économiques débutées en Deux facteurs montrent que l entreprise créée peut être pérenne. Plus le créateur est diplômé et plus son entreprise a des chances de survivre. Certains secteurs, comme le transport et le soutien aux entreprises, marchent mieux que d autres tels le commerce et la construction. Cette étude a mis l accent également sur l importance de donner une deuxième chance aux entrepreneurs ayant vécu un échec, sujet sensible abordé lors des prochaines Assises de l entrepreneuriat courant mai. LE FIGARO ECONOMIE du 12/04/2013 (en page 22) La ZI Jacquard poursuit son développement. Reprise en février 2011 par Stéphane Voisin, l entreprise de Transport Ruch de 13 salariés, basée à Osseyles-trois-Maisons, emploie à ce jour, 26 salariés et devrait atteindre une quarantaine d employés d ici Son développement a d'ailleurs contraint Stéphane Voisin à construire de nouveaux locaux d une surface de 1500 m² avec un projet d extension de 1500 m² pour un coût global de 1,7 M sur la zone industrielle Jacquard à Romilly-sur-Seine. L'EST ECLAIR du 09/04/2013 (en page 16) Fret ferroviaire : Châlons y croit. Cités en Champagne et ses partenaires ont présenté leur projet d'appui à la relance du fret ferroviaire en région sur le salon SITL à Paris, projet pour lequel un accord-cadre a été signé. L'objectif est d'optimiser la chaîne logistique des chargeurs, dont plusieurs ont exprimé leur intérêt pour la démarche, par le report modal de la route vers le ferroviaire. Un appel à projets va être lancé pour identifier au moins un opérateur. L'UNION ECONOMIE du 09/04/2013 (en page 3) Les acteurs régionaux à la recherche d'opérateurs ferroviaires de proximité. Cités-en-Champagne était présente au dernier salon Sitl (Salon international des solutions logistiques) à Paris-Villepinte pour présenter son projet de plateforme multi-modale sur le site de la gare de triage de Châlons. Selon une étude menée par la communauté d'agglo auprès des chargeurs, les activités du champagne, de l'agriculture et de l'industrie de la région sont pourvoyeuses d'activités de transport. Un appel d'offres sera lancé d'ici fin avril pour attirer des opérateurs ferroviaires de proximité. L'originalité du projet réside dans sa régionalisation unissant l'ensemble des collectivités : Conseil régional, Conseil général, CCI CA et autres communautés de communes limitrophes. PETITES AFFICHES MATOT BRAINE du 01/04/2013 (en page 11) Leclerc investit dans le tout automatisé avec Witron. Centrale d'achats de E. Leclerc pour l'est de la France, la Scapest a signé un contrat avec l'équipementier allemand Witron Logistik + Informatik en décembre Ce contrat porte sur l'automatisation de la future plate-forme logistique de Châlons-en-Champagne qui permettra de traiter jusqu'à colis en pointe par jour, afin d'approvisionner 135 magasins en produits secs ( références). La plate-forme sera mise en service en LOGISTIQUES MAGAZINE n 278 du 01/04/2013 (en page 15) Le trois-roues Tri Ode réinvente la livraison. En 2003, l ingénieur Jacques Quéméré invente un moyen de transport destiné à la livraison en ville, qui combinerait sécurité, développement durable et maniabilité. En 2008, le prototype Tri Ode voit le jour et il ne reste plus qu à le produire. En juin 2009, l équipementier automobile WTX, filiale de Maruyasu, décide de financer l installation d un site de production. Vel-Ardennes, ouvert en décembre 2012, est basé à Fumay avec 4 personnes, l effectif pourrait tripler d ici à Un lot de 50 machines est à livrer pour mars-avril. Jacques Quéméré pense produire 200 à 250 unités d ici fin 2013, pour un chiffre d affaires de 1,25 M. L'USINE NOUVELLE n 3322 du 14/03/2013 (en page 20) Valmy - Les Transports Bruaux mettent la clef sous la porte. Placée en redressement judiciaire depuis le 5 avril 2012, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de Châlons le 7 février Les 29 salariés se verront signifier leur licenciement le 15 février par l'administrateur judiciaire. Fondée en 1962, l'entreprise avait pour principale activité le transport routier et ne travaillait pratiquement que pour un client : Cebal-Alcan, aujourd'hui Albéa. L'arrivée de Transalliance en 2008 a changé la donne, le logisticien récupérant le stockage des produits Cebal-Alcan et obligeant le transporteur à diversifier son activité en se lançant dans le recyclage de palettes en bois et en plastique. Une activité qui périclite doucement jusqu'au redressement judiciaire. L'UNION CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 13/02/2013 (en page 8) Conditionnement des œufs : vite fait bien frais. CDPO (Conditionnement Distribution Production d œufs), installé à Esternay (51), conditionne et expédie 800 millions d œufs en un an, avec 130 salariés, à destination des grandes surfaces du pays (marques de distributeur) ou en région parisienne sous sa propre marque, Pleine forme. Ce conditionnement, contrôlé et certifié, nécessite une cadence rapide et une grande automatisation. Au niveau logistique, l entreprise dispose d une flotte interne de 20 camions et elle fait appel à des prestataires pour ses livraisons en France et au Bénélux. > Un deuxième site en Bretagne dans les Côtes d Armor. PETITES AFFICHES MATOT BRAINE n 7485 du 11/02/2013 (en page 3) Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

38 Miko s'apprête à délocaliser en Pologne. Le 4 février, une réunion extraordinaire du comité d entreprise aura lieu à l'usine Miko de Saint-Dizier, propriété du groupe Unilever, concernant la délocalisation du service logistique de l'établissement en Pologne, soit 2 postes. Le groupe Unilever a déjà délocalisé le service paie et le service informatique ces dernières années. LE JOURNAL DE LA HAUTE-MARNE du 01/02/2013 (en page 2) Spie Batignolles investit à Rethel. Spie Batignolles Nord et Spie Batignolles Immobilier ont acquis un terrain de 4,5 hectares sur le parc d activités départemental de Rethel. Ces deux filiales du groupe y assureront la promotion et la construction d un bâtiment de m², destiné à la vente ou à la location pour des activités logistiques. Le chantier pourrait être lancé au milieu de LE MONITEUR DES TP n 5688 du 30/11/2012 (en page 130) Les transports LTT (48 salariés) vont réussir à se sauver. Le tribunal de commerce a requis un renouvellement exceptionnel de deux mois de la période d observation de LTT à Buchères (10), qui se trouvait en redressement judiciaire depuis un an. Avec sa flotte de 40 camions, ses vastes entrepôts de m² et m² et grâce à une meilleure organisation, le président de la société LTT a réussi à décrocher un important marché lui permettant ainsi de relancer son activité. LIBERATION CHAMPAGNE du 28/11/2012 (en page 9) Devanlay va ouvrir un entrepôt de m² en Maus Frères, propriétaire à 90 % de Devanlay, a confirmé l acquisition de l ensemble du capital Lacoste SA. Le groupe industriel d origine troyenne se veut rassurant en annonçant l ouverture d une nouvelle plateforme logistique de m² sur le parc logistique de l Aube en > José Luis Duran, président de Devanlay : «L emploi sera maintenu chez Devanlay, à Troyes». Depuis son arrivée en 2009, le chiffre d affaires de Devanlay a augmenté de plus de 50 %. L entreprise emploie actuellement personnes et confirme le maintien du programme de remplacement des salariés partant à la retraite. D autre part, Lacoste fêtera ses 80 ans d existence l an prochain et afin de maintenir l histoire de la Marque, le groupe Devanlay envisage de reprendre la volonté de Michel Lacoste de créer un musée de la famille et de la marque à Troyes. L'EST ECLAIR du 16/11/2012 (en page 4) UFP international carbure à la cartouche d encre. Installée sur le parc logistique de Buchères-Moussey et Saint-Léger (Aube), UFP (entreprise de 210 salariés) a distribué 25 millions de cartouches d encre sur toute la France l an passé. Avec un chiffre d affaires de 430 M, c est l unique centre d'expédition français de ce leader européen dans la distribution de consommables informatiques. L'EST ECLAIR du 13/11/2012 (en page V) 70 postes en moins sur le site de FM Logistic. Alors que les nouveaux entrepôts (11 M d investissement) de l entreprise FM Logistic, installée sur la zone d activités Saint-Martin/Recy, ont été inaugurés en septembre 2011 pour s adapter à la demande du client Ecolab avec des installations classées Seveso (seuil haut), et à la clé 40 emplois devant être créés, 70 emplois sur 120 permanents sont aujourd hui menacés. Motif : le second client de l entreprise, Cora, a décidé de regrouper toute sa logistique sur Vatry avec l entreprise Norbert Dentressangle. Le transfert des emplois devrait se faire en mai Parallèlement, FM Logistic est en recherche permanente de marchés : cette année, 17 nouveaux clients ont été trouvés sur l ensemble du pays. A noter que les entrepôts peuvent accueillir jusqu à 250 salariés sur m². Les salariés ont décidé de débrayer ce 25 octobre. > A Châlons depuis 2007 avec d abord l activité Cora, FM Logistic a agrandi son outil de travail pour accueillir un nouveau client, Ecolab. La plate-forme peut stocker et manutentionner des «produits classés» comme «des acides, des produits inflammables, des aérosols ou des comburants en garantissant à son environnement un haut niveau de sécurité». L'UNION CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 25/10/2012 (en page 3) La seule plateforme logistique d Eurodif en France à Buchères en mars. Le distributeur textile Eurodif a choisi de regrouper ses trois entrepôts (Lavau et deux autres à Brest) en un seul, entièrement automatisé et informatisé de m² sur le parc logistique de l Aube en mars Cette nouvelle plateforme va permettre une meilleure réactivité et compétitivité. Le transfert des 52 salariés (dont 30 du site de Lavau) a été proposé, néanmoins la direction envisage de reconstituer leur effectif sur place. L'EST ECLAIR du 18/10/2012 (en page 9) Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

39 Trafic passagers à Vatry : "Une très bonne année!" Vatry poursuit sa progression en 2012 grâce à de nouvelles compagnies (Luxair'tours et Jetairfly s'ajoutant à Ryanair) et de nouvelles destinations. Dès fin juillet, l'aéroport a dépassé les passagers enregistrés sur toute l'année 2011 et espère atteindre à passagers sur l'ensemble de Avec ses résultats actuels, Paris-Vatry a enregistré "une des plus importantes progression au cours du premier semestre 2012 dans le Groupe 4 des aéroports accueillant moins de 5 millions de passagers par an". Le mot d'ordre est maintenant de "diversifier les destinations". Ce qui passe par un développement de la notoriété de l'aéroport, notamment dans la presse internationale comme le Times qui a consacré un article sur la possibilité de venir profiter de la Champagne puis de prendre un vol vers Marseille. Sur le plan des retombées, Paris-Vatry génère la réservation de nuitées par an. Les 70 emplois directs sont complétés par ceux des prestataires (sûreté, nettoyage, maintenance...), sans oublier les activités logistiques implantées autour du site. > Rassurer le personnel. Les nouveaux responsables de l'aéroport, Alain Russel (Pdt du conseil d'administration de la Seve) et Youri Busaan (directeur général de l'aéroport), veulent rassurer les salariés sur l'engagement de SNC-Lavalin dans l'infrastructure. > Un marché mondial du fret au ralenti. Paris-Vatry enregistre tonnes de fret à fin septembre 2012 et espère atteindre tonnes d'ici la fin de l'année. Une activité qui se maintient, malgré la crise économique actuelle. PETITES AFFICHES MATOT BRAINE n 7468 du 15/10/2012 (en page 15) Châlons-en-Champagne - Parc industriel recherche maîtrise d œuvre. Le Parc industriel de Cités en Champagne né en 2007, classé "Zone de référence régionale" et réparti sur 115 ha entre St-Martin-sur-le-Pré et Recy, verra bientôt son périmètre s'agrandir d'une quarantaine d'hectares sur la commune de Recy. Objectif : cibler les activités de logistique ferroviaire ou intermodale en commercialisant des terrains où les embranchements fer sont possibles. Un projet auquel la CCI de Châlons est associée, puisque gestionnaire d'une partie des embranchements ferrés. Coût de cette extension : 2,9 M HT avec une participation financière de l'etat, de la Région, des fonds Feder, ainsi que d investisseurs potentiels. Le marché public pour l'assistance à maîtrise d œuvre vient d'être lancé. Premiers coups de pioche courant du second semestre L'HEBDO DU VENDREDI (Edition Châlons) n 190 du 12/10/2012 (en page 5) Fagnières - Tom vous livre les courses directement du drive. En mai 2012, Daniel et Tom Bellaire, père et fils, ont créé une entreprise de livraison à domicile des courses commandées sur le net : Adom Drive. Les livraisons sont effectuées par Tom qui a décroché une capacité de transport et de commissionnaire à Reims et à Nancy. Les achats concernés sont ceux des grandes surfaces de Fagnières, Dizy, Pierry, Champfleury, Saint-Brice, Cormontreuil... Les livraisons sont effectuées dans un rayon de 14 km autour du drive concerné. Les prestations bénéficiant de l'agrément du service à la personne, les clients peuvent, sous certaines conditions, défalquer 50 % de leurs factures annuelles de leur feuille d'imposition. Basée à Fagnières, l'entreprise dispose d'un camion réfrigéré pour les surgelés et produits frais. L'UNION CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 05/10/2012 (en page 3) TCP ouvre un nouvel entrepôt logistique. TCP, transporteur et logisticien situé à Saint-André-les-Vergers, vient d inaugurer un nouvel entrepôt (B6) dont la spécificité est de pouvoir stocker des matières dangereuses. Ainsi, cette société propose un large éventail de solutions logistiques à ses clients. Un service de messagerie permet de livrer et ramasser deux fois par jour dans l Aube et sa région. Des colis aux palettes peuvent être expédiés vers le monde entier. 14 M d investissements permanents depuis 2009 ont permis une croissance constante de l entreprise, comptant 210 salariés à ce jour. En 2012, le chiffre d affaires devrait croître de 5 % permettant d atteindre les 23,5 M. En pensant à l avenir, TCP a d ailleurs acheté un terrain de 3 ha sur le Parc du Grand Troyes. L'EST ECLAIR du 02/10/2012 (en page III) Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

40 ANNEXES : NOMENCLATURE RETENUE NAF 732 Intitulé NAF732 Regroupement 4931Z A 4939B 8690A 4941A 4941B 4941C 4942Z 5210B A 5229B 5320Z 7712Z Z 16 Transports urbains et suburbains de voyageurs Transports routiers réguliers de voyageurs Autres transports routiers de voyageurs Ambulances Transports routiers de fret interurbains Transports routiers de fret de proximité Location de camions avec chauffeur Services de déménagement Entreposage et stockage non frigorifique Messagerie, fret express Affrètement et organisation des transports Autres activités de poste et de courrier Location et location-bail de camions Activités de sécurité privée Transport routier de voyageurs Transport routier de marchandises Rome Intitulé Rome Regroupement N1102 N1201 N1202 N4101 N4104 N4105 N4201 N4203 J1305 N4102 N4103 N4202 N4204 N1101 N1103 N1105 N1301 N1302 N1303 Déménagement Affrètement transport Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises Conduite de transport de marchandises sur longue distance Courses et livraisons express Conduite et livraison par tournées sur courte distance Direction d'exploitation des transports routiers de marchand. Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises Conduite de véhicules sanitaires Conduite de transport de particuliers Conduite de transport en commun sur route Direction d'exploitation des transports routiers de personnes Intervention technique d'exploitation des transports routiers de personnes Conduite d'engins de déplacement des charges Magasinage et préparation de commandes Manutention manuelle de charges Conception et organisation de la chaîne logistique Direction de site logistique Intervention technique d'exploitation logistique Transport routier de marchandises Transport routier de voyageurs Logistique 13 Les effectifs des activités de Transports urbains et suburbains de voyageurs ne dépendent pas de la convention collective des transports (source : AFT) % des effectifs des activités d'entreposage et stockage non frigorifique dépendent de la convention collective des transports (source : AFT) % des effectifs des activités de Location et location-bail de camions dépendent de la convention collective des transports (source : AFT) 16 6 % des effectifs des Activités de sécurité privée dépendent de la convention collective des transports (source : AFT) Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

41 PCS 217A 218A 226B 233B 387A 389A 389B 389C 466A 466B 466C 487A 487B 526E 546A 546B 546C 641A 641B 642A 642B 643A 652A 652B 653A 654A 655A 656A 676A 676C 676D Intitulé Conducteurs de taxis, ambulanciers et autres artisans du transport, de 0 à 9 salariés Transporteurs indépendants routiers et fluviaux, de 0 à 9 salariés Agents de voyage et auxiliaires de transports indépendants, de 0 à 9 salariés Chefs d'entreprise de l'industrie ou des transports, de 10 à 49 salariés Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande Responsables commerciaux et administratifs des transports de voyageurs et du tourisme (non cadres) Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises (non cadres) Responsables d'exploitation des transports de voyageurs et de marchandises (non cadres) Responsables d'entrepôt, de magasinage Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition et autres responsables de la manutention Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé) Contrôleurs des transports (personnels roulants) Agents des services commerciaux des transports de voyageurs et du tourisme Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises Conducteurs routiers et grands routiers (salariés) Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés) Conducteurs de taxi (salariés) Conducteurs de voiture particulière (salariés) Conducteurs livreurs, coursiers (salariés) Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes Dockers Magasiniers qualifiés Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés Autres agents et ouvriers qualifiés (sédentaires) des services d'exploitation des transports Matelots de la marine marchande, capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale (salariés) Manutentionnaires non qualifiés Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne

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44 Observatoire Permanent de l Evolution des Qualifications de Champagne-Ardenne Mission : réaliser des études afin d informer les institutions publiques et les partenaires sociaux sur les besoins des entreprises en ressources humaines : emploi, qualification, formation initiale et continue dans le but d adapter les formations proposées en Champagne-Ardenne aux besoins exprimés par l économie régionale. Savoir-faire : évaluation des besoins des entreprises en personnel qualifié évaluation des besoins en formation initiale et continue analyse des marchés locaux du travail diagnostic des potentialités d emploi par métier Prestations : Atouts : enquêtes auprès des entreprises, des salariés et des stagiaires de la formation professionnelle analyses et diagnostics sur des métiers, des secteurs et des bassins d emploi animations de réunions, des exposés et des conférences publication des cahiers de l Opeq assimilation de données statistiques pour une lecture facile adaptation permanente d une méthodologie rigoureuse par des enquêtes qualitatives «sur mesure» base de données statistiques mise à jour en permanence parfaite connaissance de l offre régionale de formation contact permanent avec les entreprises régionales et syndicats professionnels OPEQ OPEQ Chambre Régionale de Commerce et d Industrie Champagne-Ardenne 10 rue de Chastillon Chambre de Commerce et d Industrie Champagne-Ardenne BP rue de Chastillon CHALONS EN CHAMPAGNE cedex CS Téléphone : CHALONS EN CHAMPAGNE cedex Télécopie : Téléphone : [email protected] Télécopie : [email protected] Dans le cadre d un partenariat au titre du Contrat de Projet Etat - Région avec l appui de la CRCI, l OPEQ assure les missions d Observatoire Régional Emploi Formation (OREF) en Champagne-Ardenne Dans le cadre d un partenariat au titre du Contrat de Projets Etat - Région avec l appui de la CCI Champagne-Ardenne, l OPEQ assure les missions d Observatoire Régional Emploi Formation (OREF) en Champagne-Ardenne